Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка клеев для электромобилей – обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка клеев для электромобилей

• Объем мирового рынка клеев для электромобилей в 2024 году оценивался в 4,60 млрд долларов США, а к 2032 году ,  как ожидается, он достигнет  11,55 млрд долларов США при среднегодовом темпе роста 12,20% в течение прогнозируемого периода.
• Рост рынка во многом обусловлен увеличением производства и продаж электромобилей (ЭМ), повышением спроса на легкие и высокопроизводительные клеевые решения, а также строгой нормативной политикой, направленной на снижение выбросов и повышение эффективности транспортных средств.

Анализ рынка клеев для электромобилей

• Растущее внимание к электромобилям существенно повлияло на спрос на передовые клеевые технологии, которые улучшают структурную целостность, терморегулирование и безопасность аккумуляторов.
• Клеи заменяют традиционные механические крепления, снижая вес транспортного средства и способствуя повышению энергоэффективности.
• Северная Америка доминировала на рынке клеев для электромобилей с наибольшей долей выручки в 38,6% в 2024 году, что обусловлено ростом внедрения электромобилей, акцентом на легкие конструкции транспортных средств и достижениями в области технологий аккумуляторов.
• Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет свидетелем самых высоких темпов роста мирового рынка клеев для электромобилей, что обусловлено ростом производства электромобилей (ЭМ), государственными стимулами для внедрения ЭМ и увеличением инвестиций в инфраструктуру производства аккумуляторов и автомобилей в таких странах, как Китай, Япония и Южная Корея.
• Сегмент жидких клеев доминировал на рынке, обеспечив наибольшую долю выручки в 2024 году благодаря своей превосходной способности адаптироваться к сложным геометрическим формам и обеспечивать прочное структурное соединение. Жидкие клеи широко используются в аккумуляторных модулях, кузовных панелях и сборке салона благодаря простоте нанесения и высокой прочности. Их превосходная теплопроводность и способность гасить вибрации также делают их подходящими для повышения безопасности и производительности электромобилей.

Область применения отчета и сегментация рынка клеев для электромобилей

Тенденции рынка клеев для электромобилей

«Растущее использование термоклеев для повышения производительности и безопасности аккумуляторов»

•  Термоинтерфейсные клеи становятся критически важными в аккумуляторных системах электромобилей (ЭМ), обеспечивая оптимальную теплопроводность и стабильные рабочие температуры в условиях высоких нагрузок.
•  Эти клеи заменяют традиционные термопрокладки и заполнитель зазоров, обеспечивая более плотное соединение между ячейками аккумулятора и охлаждающими пластинами, повышая долговечность и производительность.
•  Их роль особенно важна в аккумуляторных батареях с высокой плотностью энергии, используемых в электромобилях с большим запасом хода, где управление избыточным теплом имеет решающее значение для предотвращения деградации и теплового пробоя.
•  Автопроизводители также обращаются к этим клеям, чтобы уменьшить зависимость от механических креплений, которые увеличивают вес автомобиля и усложняют проектирование в условиях ограниченного пространства.
•  По мере перехода электромобилей на архитектуру 800 В и возможности сверхбыстрой зарядки тепловая нагрузка на компоненты аккумулятора увеличивается, что обуславливает необходимость использования этих высокоэффективных клеев.
•  Например, в конструкции аккумуляторного модуля Tesla Model Y используются теплопроводящие клеи, которые способствуют эффективному рассеиванию тепла, снижают нагрузку на компоненты и оптимизируют срок службы аккумулятора.

Динамика рынка клеев для электромобилей

Водитель

«Резкий рост производства электромобилей способствует интеграции клея в легкие компоненты»

•  Рост мирового производства электромобилей усилил потребность в передовых решениях по склеиванию, которые снижают вес транспортного средства и улучшают структурную целостность.
•  Клеи все чаще используются в качестве альтернативы механическим соединениям и сварке, особенно в корпусах аккумуляторных батарей, неокрашенных кузовах и структурных каркасах.
•  Легкость склеивания напрямую способствует увеличению запаса хода, повышению экономии топлива и повышению безопасности пассажиров, что является ключевыми аргументами в пользу продаж на рынке электромобилей.
•  Кроме того, клеи обеспечивают равномерное распределение напряжений, устойчивость к коррозии и гибкость конструкции при соединении разнородных материалов, таких как магний, композиты и пластик.
•  Производители оригинального оборудования получают выгоду от сокращения времени сборки и уменьшения количества точек крепления, оптимизации производственных линий и поддержки модульных архитектур электромобилей.
•  Например, компания BYD применяет высокопрочные структурные клеи в своих аккумуляторных системах и компонентах шасси, чтобы уменьшить общую массу автомобиля и максимально повысить энергоэффективность, что обеспечивает лучшую производительность автомобиля при меньших затратах.

Сдержанность/Вызов

«Строгие нормативные требования и длительные циклы валидации»

•  Одной из основных проблем на рынке клеев для электромобилей является необходимость проведения масштабных испытаний и сертификации для соответствия строгим стандартам безопасности и нормативным требованиям в области автомобилестроения.
•  Клеи, используемые в критически важных компонентах электромобиля, особенно в аккумуляторных модулях, должны обладать устойчивостью к воздействию пламени, химических веществ, вибрации и длительному циклу температур.
•  Задержки в нормативно-правовом регулировании часто увеличивают время вывода на рынок новых клеевых составов, ограничивая инновации, особенно для стартапов и игроков среднего звена с ограниченными бюджетами на НИОКР.
•  Протоколы соответствия различаются в зависимости от региона, при этом автопроизводители требуют независимой проверки от международных организаций по безопасности, таких как UL, ISO и SAE, что добавляет сложности.
•  Высокая стоимость и техническая экспертиза, необходимые для процедур квалификации, могут сдерживать выход на рынок более мелких игроков и задерживать масштабирование продукта.
•  Например, термоклей, используемый в аккумуляторной системе Ultium компании General Motors, прошел более двух лет проверочных испытаний на соответствие строгим требованиям UL 94V-0 по огнестойкости и тепловым характеристикам, что значительно замедлило внедрение, несмотря на его потенциал.

Рынок клеев для электромобилей

Рынок сегментирован по форме, смоле, применению, типу носителя и подложке.

• По форме

По форме рынок клеев для электромобилей сегментируется на жидкие, плёночные, липкие и другие. Жидкий сегмент доминировал на рынке, обеспечив наибольшую долю выручки в 2024 году благодаря своей превосходной способности адаптироваться к сложным геометрическим формам и обеспечивать прочное структурное соединение. Жидкие клеи широко используются в аккумуляторных модулях, кузовных панелях и сборке салона благодаря простоте нанесения и высокой прочности. Их превосходная теплопроводность и способность гасить вибрации также делают их подходящими для повышения безопасности и производительности электромобилей.

Ожидается, что сегмент плёнок и лент будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено спросом на чистые, эффективные и автоматизированные процессы склеивания. Плёночные клеи обеспечивают стабильную толщину, минимальное количество отходов и более быстрое время отверждения, что делает их идеальными для массового производства на автомобильных заводах. Они особенно востребованы в таких областях, как склеивание ячеек аккумуляторных батарей и сборка электроники для электромобилей.

• Смолой

В зависимости от типа смолы рынок клеев для электромобилей сегментируется на полиуретановые, эпоксидные, силиконовые, акриловые и другие. В 2024 году полиуретановый сегмент занимал наибольшую долю рынка благодаря своей превосходной гибкости, прочности склеивания и долговечности. Эти клеи широко используются для склеивания стеклянных, композитных и металлических поверхностей кузовов и салонов электромобилей.

Ожидается, что сегмент силиконовых материалов будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год благодаря его превосходной термостойкости и устойчивости к суровым условиям окружающей среды. Силиконовые клеи всё чаще используются в аккумуляторных батареях и силовой электронике, обеспечивая надёжную работу в широком диапазоне температур, что крайне важно для электромобилей.

• По применению

По области применения рынок клеев для электромобилей сегментируется на сегменты для систем силовых агрегатов, экстерьера и интерьера. Сегмент систем силовых агрегатов обеспечил наибольшую долю выручки в 2024 году, поскольку клеи играют ключевую роль в сборке и терморегулировании аккумуляторов и электродвигателей электромобилей. Их роль в обеспечении прочности соединений и контроле теплового расширения имеет решающее значение для долговечности и эффективности силовых агрегатов электромобилей.

Ожидается, что сегмент экстерьера будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено внедрением облегченных материалов кузова и переходом к бесшовным, аэродинамичным конструкциям. Клеи в экстерьере заменяют традиционные механические крепления, улучшая эстетику и снижая уровень шума и вибрации.

• По типу транспортного средства

По типу транспортного средства рынок сегментируется на электромобили, электробусы, электрогрузовики и электровелосипеды. Сегмент электромобилей лидировал на рынке в 2024 году, обеспечив наибольшую долю выручки благодаря росту мировых продаж легковых электромобилей и увеличению инвестиций автопроизводителей в электромобильность.

Ожидается, что сегмент электрогрузовиков будет демонстрировать самые быстрые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будут способствовать развитие логистики электронной коммерции, ужесточение норм выбросов и растущая потребность в высокоэффективных клеевых решениях для крупных аккумуляторных батарей и сверхпрочных конструкций.

• По субстрату

По типу субстрата рынок сегментируется на полимеры, композиты и металлы. На металлический сегмент пришлась наибольшая доля выручки в 2024 году благодаря его широкому применению в шасси электромобилей, аккумуляторных батареях и компонентах силовых агрегатов. Клеи обеспечивают коррозионную стойкость, распределение напряжений и долговечность при склеивании металлических поверхностей.

Ожидается, что сегмент композитных материалов будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено стремлением автомобильной промышленности использовать лёгкие материалы. Клеи обеспечивают прочное и гибкое соединение композитных деталей, способствуя разработке более лёгких и энергоэффективных электромобилей.

Региональный анализ рынка клеев для электромобилей

•  Северная Америка доминировала на рынке клеев для электромобилей с наибольшей долей выручки в 38,6% в 2024 году, что обусловлено ростом внедрения электромобилей, акцентом на легкие конструкции транспортных средств и достижениями в области технологий аккумуляторов.
•  Регион характеризуется хорошо развитой инфраструктурой электромобилей, растущими инвестициями в устойчивый транспорт и государственными инициативами, предлагающими налоговые льготы для электромобилей.
•  Крупнейшие автопроизводители США и Канады активно внедряют высокоэффективные клеи для замены традиционной сварки и механических креплений, оптимизируя запас хода электромобилей и структурную целостность.

Обзор рынка клеев для электромобилей в США

В 2024 году доля американского рынка клеев для электромобилей в Северной Америке превысила 80% благодаря расширению производственных мощностей для электромобилей и мощной экосистеме исследований и разработок в автомобильной промышленности. Такие производители, как Tesla и General Motors, широко используют клеи для снижения веса и терморегулирования аккумуляторных батарей. Государственное финансирование инноваций в области электромобилей и растущая тенденция к электрификации автопарков и коммерческого транспорта продолжают стимулировать спрос на передовые клеевые решения.

Обзор европейского рынка клеев для электромобилей

Ожидается, что европейский рынок клеев для электромобилей будет расти значительными среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода, чему будут способствовать строгие нормы выбросов и амбициозные цели по достижению углеродной нейтральности. В таких странах, как Германия, Франция и Нидерланды, наблюдается рост числа регистраций электромобилей, что побуждает производителей оригинального оборудования (OEM) искать клеевые решения для снижения шума, повышения эффективности при столкновениях и повышения безопасности аккумуляторов. Облегченные клеевые соединения при сборке электромобилей становятся все более распространенными на высококонкурентном и экологически ответственном рынке региона.

Обзор рынка клеев для электромобилей в Великобритании

Ожидается, что рынок клеев для электромобилей в Великобритании будет стабильно расти благодаря государственным программам внедрения электромобилей и расширению мощностей по производству аккумуляторов. Высокие целевые показатели выбросов углерода в стране и запрет на продажу автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к 2035 году побудили автопроизводителей внедрять высокоэффективные клеи для поддержки массового производства электромобилей. Как местные стартапы, так и международные OEM-производители используют клеи для повышения структурных характеристик и коррозионной стойкости в различных классах автомобилей.

Обзор рынка клеев для электромобилей в Германии

Рынок клеев для электромобилей в Германии процветает благодаря своему статусу глобального центра автомобильных инноваций. Присутствие ведущих производителей электромобилей в сочетании с инвестициями в гигантские заводы по производству аккумуляторов и лёгкие строительные материалы ускоряет интеграцию клея. Современные клеи используются для инкапсуляции модулей, защиты от столкновений и улучшенной герметизации в моделях электромобилей следующего поколения, что подтверждает стремление страны к созданию низкоуглеродных транспортных решений.

Обзор рынка клеев для электромобилей в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Азиатско-Тихоокеанский регион, как ожидается, будет расти самыми быстрыми темпами среднегодового темпа роста в 13,7% в период с 2025 по 2032 год благодаря быстрой урбанизации, государственным стимулам и расширению производства электромобилей в Китае, Японии и Южной Корее. Регион выигрывает от экономически эффективных производственных и цепочек поставок, а также от технологически подкованной потребительской базы. Клеи широко применяются при крупносерийном производстве электромобилей, обеспечивая эффективность аккумуляторов, безопасность и лёгкость.

Обзор рынка клеев для электромобилей в Японии

Рынок клеев для электромобилей в Японии стабильно развивается благодаря акценту на разработке гибридных и полностью электрических автомобилей. Японские автопроизводители интегрируют клеи в корпусы аккумуляторных батарей, термоинтерфейсы и ударопрочные конструкции для соответствия стандартам производительности и безопасности. Старение населения страны и высокая плотность городской застройки также увеличивают спрос на эффективные и компактные электромобили с использованием лёгких клеевых решений.

Обзор рынка клеев для электромобилей в Китае

В 2024 году Китай занимал самую большую долю выручки в Азиатско-Тихоокеанском регионе благодаря своему доминирующему положению в мировом производстве электромобилей и аккумуляторов. Строгие требования правительства в отношении электромобильности в сочетании с растущей базой потребителей электромобилей привели к широкому распространению конструкционных и термоклеевых материалов. Местные гиганты электромобилестроения, такие как BYD и NIO, используют инновационные клеевые технологии для повышения долговечности автомобилей, безопасности пассажиров и производительности аккумуляторов.

Доля рынка клеев для электромобилей

Лидерами отрасли по производству клеев для электромобилей являются в основном хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• DuPont (США)
• SOLVAY (Бельгия)
• Доу (США)
• Henkel AG and Co. KgaA (Германия)
• 3M (США)
• Бостик (Франция)
• Sika AG (Швейцария)
• Х. Б. Фуллер (США)
• BASF SE (Германия)
• DAP Global Inc.(США)
• Оуэнс Корнинг (США)
• Компания Chemours (США)
• Paroc Group (Финляндия)
• Kingspan Group (Ирландия)
• ДАЙКИН (Япония)
• ГАФ (США)
• Saint-Gobain SA (Франция)
• Франклин Интернешнл (США)
• Illinois Tool Works Inc. (США)
• AVERY DENNISON CORPORATION (США)
• ThreeBond Holdings Co., Ltd. (Япония)
• Dymax (США)
• Эшленд (США)
• Shell plc (Великобритания)

Последние разработки на мировом рынке клеев для электромобилей

• В январе 2022 года компания HB Fuller объявила о завершении сделки по приобретению Apollo, крупнейшего независимого производителя жидких клеев, покрытий и грунтовок для кровельного, промышленного и строительного рынков в Великобритании.
• В сентябре 2022 года компания Henkel AG & Co.KGaA завершила приобретение бизнеса Nanoramic Laboratories Thermal Management Management Materials. Henkel использовала это приобретение для укрепления позиций своего подразделения Adhesive Technologies на растущих рынках термоинтерфейсных материалов (TIM) за счет расширения своих возможностей в высокопроизводительных сегментах.

SKU-56914