Отчет об анализе размера, доли и тенденций мирового рынка электронных систем безопасности — обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка электронных систем безопасности

• Объем мирового рынка электронных систем безопасности оценивается в 8,20 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается ,  достигнет  19,59 млрд долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 11,50% в течение прогнозируемого периода.
• Рост рынка во многом обусловлен растущим внедрением и технологическим прогрессом в области подключенных домашних устройств и технологий «умного дома», что приводит к росту цифровизации как в жилых, так и в коммерческих помещениях.
• Кроме того, растущий спрос потребителей на надежные, удобные и комплексные решения по безопасности для домов и предприятий делает электронные системы безопасности предпочтительной современной системой контроля доступа.

Анализ рынка электронных систем безопасности

• Электронные системы безопасности, которые обеспечивают электронный или цифровой контроль доступа для дверей, ворот и точек входа, становятся важнейшими компонентами современных жилых, коммерческих и промышленных систем безопасности. Их привлекательность обусловлена ​​повышенным удобством для пользователя, удаленным управлением, биометрической интеграцией и бесшовной совместимостью с интеллектуальными экосистемами, такими как IoT, голосовыми помощниками и облачными платформами.
• Растущий спрос во многом обусловлен ростом проникновения «умных» домов, растущими проблемами безопасности и переходом на бесконтактные механизмы доступа без ключа, которые повышают как доступность, так и безопасность для пользователей.
• Северная Америка лидирует на мировом рынке электронных систем безопасности, на долю которой в 2024 году придется 40,01% от общей доли выручки, благодаря раннему внедрению интеллектуальных технологий, высоким располагаемым доходам и активной экосистеме инноваций в области домашней автоматизации и безопасности. В США рынок быстро расширяется за счет растущей популярности электронных систем безопасности на базе искусственного интеллекта, подключенных к облаку, в многоквартирных жилых домах, офисах и розничных магазинах.
• Прогнозируется, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет самым быстрорастущим регионом в прогнозируемый период (2025–2032 гг.), чему будут способствовать быстрая урбанизация, рост доходов среднего класса и рост цифровизации инфраструктуры безопасности в таких странах, как Китай, Индия, Япония и Южная Корея. Местные органы власти и частные застройщики также вкладывают значительные средства в проекты умных городов, которые интегрируют передовые системы безопасности.
• Сегмент оборудования доминирует на рынке электронных систем безопасности с долей рынка 43,2% в 2024 году, в первую очередь из-за надежности, безопасности и совместимости физических устройств доступа, таких как электронные замки, клавиатуры, биометрические сканеры и устройства доступа на основе RFID. Оборудование продолжает оставаться краеугольным камнем установок безопасности из-за простоты модернизации и доверия пользователей к материальным устройствам.

Область применения отчета и сегментация рынка электронных систем безопасности    

Тенденции рынка электронных систем безопасности

« Повышенное удобство благодаря интеграции искусственного интеллекта и голоса »

• Ключевой тенденцией, определяющей мировой рынок электронных систем безопасности, является растущая интеграция технологий искусственного интеллекта (ИИ) и голосовых помощников (Amazon Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit), позволяющих пользователям управлять контролем доступа с большим удобством, персонализацией и автоматизацией.
• В январе 2024 года компания August Home расширила возможности своего Wi-Fi Smart Lock, включив более глубокую интеграцию с Alexa, Siri и Google Assistant, что позволяет использовать голосовые команды для блокировки/разблокировки и получать оповещения о действиях в режиме реального времени через мобильные приложения.
• Аналогичным образом Level Lock+, запущенный в партнерстве с Apple в конце 2023 года, совместим с Apple HomeKit и Siri и поддерживает функцию Home Key, позволяя пользователям открывать двери с помощью iPhone или Apple Watch простым касанием.
• Электронные системы безопасности с искусственным интеллектом, такие как Ultraloq U-Bolt Pro WiFi, используют адаптивные алгоритмы обучения для повышения точности распознавания отпечатков пальцев и генерации оповещений на основе поведения. Эти функции становятся все более важными как в жилых, так и в многопользовательских коммерческих установках.
• Эта тенденция также влияет на разработку новых продуктов, таких как интеллектуальные замки WELOCK на базе искусственного интеллекта, выпущенные в декабре 2023 года, которые поддерживают автоматическую разблокировку в зависимости от расстояния и предлагают встроенную совместимость с голосовым помощником.
• В целом, голосовое управление, предиктивная автоматизация и интеграция экосистемы «умного дома» становятся базовыми ожиданиями для современных электронных систем безопасности, изменяя поведение потребителей и конкурентные преимущества на рынке.

Динамика рынка электронных систем безопасности

Водитель

«Растущая потребность в связи с растущими проблемами безопасности и внедрением умных домов»

• Рост преступности во всем мире и растущая осведомленность о решениях в области цифровой безопасности дома стимулируют спрос на электронные системы безопасности, особенно с учетом того, что «умные» дома становятся все более распространенными.
• В апреле 2024 года компания Onity, Inc. (дочерняя компания Honeywell International, Inc.) представила усовершенствования своей системы контроля доступа Passport на базе Интернета вещей, внедрив новые интеллектуальные датчики для улучшения приложений для самостоятельного хранения и обеспечения безопасности жилых помещений.
• Поскольку устройства для умного дома становятся все более доступными, электронные системы безопасности, предлагающие удаленный доступ, мониторинг в режиме реального времени, историю активности и настраиваемый пользовательский доступ, становятся основной частью инфраструктуры безопасности как в новых, так и в модернизированных зданиях.
• Такие бренды, как Yale, Schlage и Wyze, выпустили новые модели (например, Yale Assure Lock 2 в 2023 году), которые поддерживают доступ с помощью смартфона, временные коды доступа и функции геозонирования — все это призвано сделать электронные системы безопасности более гибкими и ориентированными на пользователя.
• Удобство бесключевого доступа, а также интеграция с такими платформами, как SmartThings, Apple Home и Google Home, еще больше ускорили выбор потребителями электронных замков, особенно в городских домохозяйствах и арендованном жилье.
• Тенденции самостоятельного изготовления и растущая уверенность потребителей в управлении домашними технологиями расширяют рынок даже в регионах со средним уровнем дохода, снижая зависимость от профессиональных установщиков

Сдержанность/Вызов

« Опасения по поводу кибербезопасности и высоких первоначальных затрат »

• Уязвимости кибербезопасности в IoT и смарт-устройствах представляют собой критический барьер для широкого внедрения электронных систем безопасности. Потребители все больше обеспокоены возможными утечками данных и несанкционированным доступом.
• Например, исследование Consumer Reports, проведенное в 2023 году, выявило ряд уязвимостей в популярных интеллектуальных замках, включая проблемы с паролями по умолчанию и слабое шифрование, что вызвало дискуссии о необходимости стандартизированных протоколов безопасности Интернета вещей.
• В ответ на это такие компании, как August Home и Level Home, продвигают использование шифрования AES-128, двухфакторной аутентификации и безопасной облачной архитектуры, чтобы гарантировать пользователям защиту данных.
• Еще одной значительной проблемой является ценовой барьер. Современные электронные системы безопасности с биометрическими считывателями, встроенными камерами или функциями удаленной интеграции могут стоить более 250–400 долларов, что может препятствовать их внедрению на чувствительных к цене рынках.
• Хотя на рынок выходят более дешевые альтернативы (например, Wyze Lock Bolt стоимостью менее 100 долларов США), они часто уступают по премиальным функциям, что приводит к разным уровням внедрения в зависимости от дохода и региональной технической грамотности.
• Чтобы противостоять этому, бренды изучают модульные пути обновления, доступ к премиум-функциям на основе подписки и образовательную деятельность для повышения уровня понимания кибербезопасности среди пользователей.

Объем рынка электронных систем безопасности

Рынок сегментирован по компоненту, типу системы, области применения и конечному пользователю.

• По компоненту

Сегмент оборудования занимал самую большую долю рынка в 2024 году, что обусловлено широким распространением интеллектуальных замков, датчиков, камер и устройств доступа, необходимых для электронных систем безопасности. Растущее внедрение дверных замков с поддержкой Wi-Fi и Bluetooth, как это видно на примере таких продуктов, как August Wi-Fi Smart Lock и Ultraloq U-Bolt Pro, отражает доминирование сегмента оборудования.

Сегмент программного обеспечения переживает растущий спрос, обусловленный потребностью в облачных платформах контроля доступа, мобильных приложениях и аналитических панелях. В январе 2024 года EagleView Technologies запустила свою облачную платформу геопространственной аналитики с расширенными возможностями мониторинга, что обеспечивает более интеллектуальное управление безопасностью в коммерческих приложениях.

Ожидается, что сегмент услуг будет стабильно расти, что обусловлено растущей потребностью в услугах по установке, интеграции, консалтингу и техническому обслуживанию. В июле 2023 года приобретение Woolpert AAM Group усилило ее глобальное присутствие в сфере услуг безопасности и интеграции для развертывания инфраструктуры и городской безопасности.

• По типу системы

Сегмент контроля доступа лидировал на рынке в 2024 году, поскольку спрос на бесключевой доступ, удаленную авторизацию и многопользовательский доступ резко возрос в жилых и коммерческих зданиях. Такие компании, как Level Home и WELOCK, запускают новые продукты с совместимостью с голосовым помощником и биометрическими опциями, что повышает привлекательность.

Сегмент систем наблюдения стремительно растет за счет интеграции видеоаналитики и обнаружения угроз в реальном времени. Соглашение Maxar Technologies с Esri в сентябре 2023 года расширило возможности наблюдения за счет интеграции спутниковых снимков высокого разрешения с инструментами ГИС, что принесло пользу крупным коммерческим и государственным пользователям.

Сегмент систем противопожарной защиты развивается за счет внедрения интеллектуальных датчиков и систем оповещения о чрезвычайных ситуациях, хотя их внедрение более заметно в промышленных и институциональных условиях.

Сегмент систем аварийного отключения особенно актуален в отраслях с высоким уровнем риска, таких как нефтегазовая промышленность и производство, где автоматизация безопасности имеет решающее значение.

К другой категории относятся системы биометрической верификации и автоматизированного управления посетителями, которые все чаще внедряются в корпоративных и образовательных учреждениях.

• По применению

Безопасность работников стала критически важным приложением, особенно в промышленных и высокорисковых секторах, таких как нефтегазовый и обрабатывающий. Инновация Onity 2024 года в системах запирания на основе Интернета вещей для складов самообслуживания отражает растущее внимание к безопасности сотрудников и персонала за счет интеграции передовых датчиков.

Защита активов доминировала в сегменте приложений в 2024 году, что обусловлено необходимостью защиты физических активов как в жилых, так и в коммерческих помещениях. Интеллектуальные электронные системы безопасности, предлагающие оповещения в режиме реального времени, уведомления о несанкционированном доступе и возможности удаленной блокировки, имеют решающее значение в этой области.

Мониторинг окружающей среды набирает обороты, особенно в государственных и инфраструктурных проектах. Например, контракт Bluesky International 2023 года с Агентством по охране окружающей среды Великобритании включал развертывание воздушного LiDAR для поддержки устойчивости к изменению климата и мониторинга наводнений, что свидетельствует о растущей конвергенции между электронными системами безопасности и аналитикой окружающей среды.

К другим функциям относятся отслеживание посетителей, автоматизированный доступ к доставке и интеллектуальные уведомления, которые все чаще встречаются в умных зданиях и многоквартирных жилых домах.

• Конечным пользователем

Жилой сегмент занимал самую большую долю рынка выручки в 2024 году, чему способствовало растущее внедрение умных домов и потребительский спрос на повышенную безопасность. Умные замки, управление на основе приложений и интеграция с голосовыми помощниками теперь считаются стандартными функциями в новых жилых проектах.

Коммерческий и промышленный секторы, включая производство и здравоохранение, быстро внедряют электронные системы безопасности для обеспечения соответствия, централизованного контроля и безопасности сотрудников. В 2024 году такие компании, как Allegion, запустили передовые системы контроля доступа, адаптированные для корпоративных офисов и медицинских учреждений.

Нефтегазовый сектор все больше полагается на системы аварийного отключения, периметральный мониторинг и управление доступом для соблюдения строгих правил безопасности.

Транспортный сектор внедряет электронные системы безопасности для защиты активов, безопасности экипажа и контроля доступа к логистическим терминалам, особенно в городских центрах.

Государственный сектор использует электронные системы безопасности для обеспечения безопасности общественных зданий, защиты критически важной инфраструктуры и систем реагирования на чрезвычайные ситуации, о чем свидетельствует рост числа внедрений в рамках инициатив «умных городов».

К другим сферам относятся образование, коммунальные услуги и центры обработки данных, где электронный контроль доступа и биометрическая верификация становятся критически важными для безопасности инфраструктуры.

Региональный анализ рынка электронных систем безопасности

• Северная Америка доминирует на мировом рынке электронных систем безопасности, на нее придется самая большая доля выручки в 40,01% в 2024 году, что обусловлено широким внедрением автоматизации умных домов, повышением осведомленности о безопасности и быстрым проникновением подключенных устройств.
• Высокий уровень потребительского интереса к умным замкам, интегрированным с голосовыми помощниками (Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit), и решениям для самостоятельной установки усиливает рыночную динамику.
• Регион выигрывает от таких ведущих игроков, как August, Level, Yale и Schlage, которые активно запускают новые решения по безопасности, интегрированные с ИИ.

Обзор рынка электронных систем безопасности в США

Доля США на североамериканском рынке в 2024 году составила 81%, чему способствовал рост бесключевого доступа, доступа с мобильного устройства и растущая осведомленность об интеллектуальной безопасности. В апреле 2024 года Level Home Inc. выпустила новое поколение невидимых интеллектуальных замков, совместимых с Apple HomeKit и Ring Alarm, что свидетельствует о растущем спросе на эстетически незаметные, но передовые системы. Кроме того, популярность решений безопасности без подписки и интеграция с облачным хранилищем еще больше стимулируют принятие их потребителями.  

Обзор европейского рынка электронных систем безопасности

Прогнозируется, что Европа будет расти со значительным среднегодовым темпом роста в течение прогнозируемого периода, что обусловлено строгими нормативными рамками, возросшей урбанизацией и экологически сознательными системами безопасности. Правительства и городские застройщики включают электронные системы безопасности в проекты умного города и устойчивого развития.

Обзор рынка электронных систем безопасности в Великобритании

Рынок Великобритании неуклонно расширяется, чему способствуют растущие опасения по поводу взлома и широкое внедрение решений для автоматизации домов. Появление цифровых решений для жилья в таких городах, как Лондон и Манчестер, стимулирует спрос на бесключевые и управляемые приложениями системы входа. В 2023 году Yale UK выпустила свой Linus Smart Lock, расширив свое портфолио умных домов и стимулируя внедрение в жилых домах.  

Обзор рынка электронных систем безопасности в Германии

Германия демонстрирует значительный среднегодовой темп роста, подкрепленный ее сильной инфраструктурой, фокусом на энергоэффективности и предпочтением технологий, ориентированных на конфиденциальность. Развертывание в 2024 году электронных систем безопасности, ориентированных на устойчивое развитие, в интеллектуальных коммерческих зданиях подчеркивает переход страны к зеленым зданиям с безопасными системами доступа. Спрос также поддерживается промышленными и производственными протоколами безопасности, требующими интеллектуального наблюдения и функций аварийного доступа.  

Обзор рынка электронных систем безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Прогнозируется, что рынок электронных систем безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет расти с самым быстрым среднегодовым темпом роста в 24% с 2025 по 2032 год, что объясняется быстрой урбанизацией, расширением инициатив умных городов и массовым проникновением смартфонов. Правительства Индии, Сингапура и Южной Кореи активно инвестируют в программы наблюдения за жилыми помещениями и цифровые дверные замки для укрепления безопасности умных городов.  

Обзор рынка электронных систем безопасности в Японии

Рынок Японии стремительно развивается благодаря технологически подкованному населению и росту числа умных зданий. В 2024 году Panasonic и Mitsubishi Electric инвестировали в интегрированные платформы IoT для электронных систем безопасности, нацелившись на дома престарелых с помощью биометрических и голосовых решений для разблокировки. Стареющая демографическая группа страны продолжает стимулировать интерес к доступным, безопасным и интуитивно понятным системам запирания.  

Обзор рынка электронных систем безопасности в Китае

Китай занимал самую большую долю на рынке Азиатско-Тихоокеанского региона в 2024 году из-за расширения городов, растущего среднего класса и широкого использования смартфонов. Такие отечественные бренды, как Loock, Xiaomi и Aqara, лидируют в инновациях в области доступных интеллектуальных замков с распознаванием лиц и оповещениями об угрозах на основе ИИ. В марте 2024 года Aqara выпустила свой интеллектуальный замок U200 с функцией распознавания отпечатков пальцев, мобильной разблокировки и интеграции голосового помощника, специально разработанный для растущего рынка интеллектуальной аренды в Китае. Национальные инициативы в рамках программы Smart City China 2030 еще больше ускоряют проникновение на рынок, особенно в городах уровня 1 и уровня 2.

Доля рынка электронных систем безопасности

Отрасль электронных систем безопасности в основном представлена ​​хорошо зарекомендовавшими себя компаниями, среди которых:

• Bosch Security Systems, Inc. (Германия)
• Honeywell International Inc. (США)
• Сименс АГ (Германия)
• Schneider Electric SE (Франция)
• ABB Ltd. (Швейцария)
• Джонсон Контролс (Ирландия)
• General Electric Co. (США)
• Rockwell Automation, Inc. (США)
• Axis Communications AB (Швеция)
• Emerson Electric Co. (США)

Последние разработки на мировом рынке электронных систем безопасности

• В апреле 2023 года группа ASSA ABLOY запустила стратегическую инициативу в Южной Африке по укреплению безопасности жилой и коммерческой недвижимости с использованием своих передовых технологий электронных систем безопасности. Эта инициатива является частью более широкого глобального наступления компании по решению локальных проблем безопасности и демонстрирует приверженность ASSA ABLOY инновациям и расширению на развивающихся рынках. Она соответствует растущему спросу на интеллектуальные системы контроля доступа в развивающихся регионах.
• В марте 2023 года HavenLock Inc., американская компания, возглавляемая ветеранами, выпустила версию Power G своей системы блокировки Haven Lockdown System, ориентированную на школы и коммерческие учреждения. Это развитие подчеркивает растущую важность систем экстренной блокировки в государственных и образовательных учреждениях и приверженность компании предоставлению надежной, масштабируемой инфраструктуры безопасности, адаптированной к сценариям кризиса.
• В марте 2023 года Honeywell International Inc. успешно реализовала проект «Безопасный город Бангалор» в Индии, развернув самые современные электронные системы безопасности и инфраструктуру наблюдения. Эта инициатива по созданию умного города демонстрирует экспертные знания Honeywell в области городской безопасности и знаменует собой значительный шаг в интеграции решений безопасности на основе Интернета вещей для улучшения возможностей мониторинга и реагирования в масштабах города.
• В феврале 2023 года SentriLock, LLC, ключевой игрок в области технологий электронных замков, объявила о партнерстве с Ассоциацией риэлторов Чесапикского залива и рек (CBRAR) с целью запуска рынка интеллектуальных замков для профессионалов в сфере недвижимости. Это сотрудничество отражает растущую тенденцию к оцифровке контроля доступа к недвижимости и подчеркивает спрос на безопасные системы замков на основе приложений, которые оптимизируют операции с недвижимостью и повышают операционную эффективность.

SKU-33988