Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка эмульсионных клеев – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка эмульсионных клеев

• Объем мирового рынка эмульсионных клеев в 2024 году оценивался в 18,16 млрд долларов США , а к 2032 году , как ожидается, он достигнет 30,50 млрд долларов США при среднегодовом темпе роста 6,70% в течение прогнозируемого периода.
• Рост рынка во многом обусловлен растущим спросом на прочные, долговечные и экологичные клеи в различных отраслях, таких как строительство, упаковка, автомобилестроение и деревообработка. Рост индустриализации и урбанизации, особенно в странах с развивающейся экономикой, обуславливает рост потребления эмульсионных клеев как для коммерческого, так и для бытового применения.
• Кроме того, растущий интерес к экологичным клеевым решениям на водной основе, а также инновации в области высокоэффективных рецептур, побуждают производителей и конечных потребителей переходить на эмульсионные клеи вместо традиционных альтернатив на основе растворителей. Эти факторы в совокупности ускоряют расширение рынка, способствуя их внедрению в различных секторах конечного использования.

Анализ рынка эмульсионных клеев

• Эмульсионные клеи – это связующие растворы на водной основе, обеспечивающие прочную адгезию, гибкость и устойчивость к воздействию окружающей среды, таким как влажность и перепады температур. Они широко используются в производстве лент и этикеток, бумаги и упаковки, строительстве, автомобилестроении и деревообработке, обеспечивая надежную работу и простоту обработки.
• Растущий спрос на эмульсионные клеи обусловлен, прежде всего, ростом строительной и упаковочной деятельности, ростом производства автомобилей и переходом к экологичным, нетоксичным клеевым решениям. Кроме того, технологические достижения и инновации в области специальных клеев повышают их эксплуатационные характеристики и расширяют область их применения, что дополнительно способствует росту рынка.
• Азиатско-Тихоокеанский регион доминировал на рынке эмульсионных клеев с долей 42,5% в 2024 году благодаря развитию строительной и автомобильной промышленности, росту спроса на упаковку и маркировку, а также значительному присутствию центров по производству клеев.
• Ожидается, что Северная Америка станет регионом с самыми быстрыми темпами роста на рынке эмульсионных клеев в течение прогнозируемого периода благодаря высокому спросу на эмульсионные клеи в строительной, автомобильной, упаковочной и деревообрабатывающей отраслях.
• В 2024 году сегмент перманентных эмульсий доминировал на рынке, достигнув доли 62,6% благодаря своим прочным связующим свойствам и надежности в критически важных областях применения, таких как строительство, автомобилестроение и промышленное производство. Перманентные эмульсии предпочтительны там, где важны долговечность, устойчивость к механическим нагрузкам и адгезия к различным основаниям. Их стабильные эксплуатационные характеристики как в помещениях, так и на открытом воздухе, а также совместимость с передовыми технологиями покрытий и финишной обработки дополнительно укрепляют их лидерство на рынке.

Объем отчета и сегментация рынка эмульсионных клеев 

Тенденции рынка эмульсионных клеев

Растущий спрос на экологически чистые клеи

• Рынок эмульсионных клеев переживает бурный рост, обусловленный растущим спросом на экологически безопасные клеевые решения в таких отраслях, как упаковка, автомобилестроение, строительство и деревообработка. Эти клеи на водной основе пользуются популярностью благодаря низкому уровню выбросов летучих органических соединений (ЛОС), нетоксичности и соответствию глобальным инициативам в области устойчивого развития.
• Например, компания Henkel AG & Co. KGaA активно расширяет свой ассортимент низколетучих эмульсионных клеев на биологической основе, предназначенных для гибкой упаковки и строительных материалов. Компания BASF SE также инвестирует в разработку технологий клеевых составов на водной основе, отвечающих строгим экологическим нормам и обеспечивающих прочную адгезию и долговечность.
• Технологические достижения в области химии полимеров улучшают свойства эмульсионных клеев, обеспечивая повышенную липкость, прочность на сдвиг и термостойкость. Это нововведение расширяет возможности их применения в текстильной промышленности, электронике и отделке салонов автомобилей, способствуя переходу к более экологичным производственным процессам.
• Нормы устойчивого развития и растущая осведомленность потребителей о воздействии на окружающую среду побуждают производителей отдавать приоритет биоразлагаемым клеевым решениям на основе биоматериалов. Растущий сектор электронной коммерции также стимулирует спрос на экологичные клеи для гофрированной упаковки, этикеток и бумажной продукции.
• Совместные усилия представителей отрасли и регулирующих органов ускоряют внедрение принципов циклической экономики в производство и применение клеев. Ожидается, что акцент на инновациях и экологичных клеевых составах окажет существенное влияние на развитие рынка в течение следующего десятилетия.
• Постоянный переход к экологически чистым клеям в сочетании с расширением рынков конечного использования и нормативной поддержкой превращает эмульсионные клеи в важнейший компонент проектирования устойчивых продуктов и промышленных процессов.

Динамика рынка эмульсионных клеев

Водитель

Растущее использование в упаковочной промышленности

• Стремительный рост упаковочной индустрии, особенно в сфере электронной коммерции, продуктов питания и потребительских товаров, является основным фактором роста спроса на эмульсионные клеи. Совместимость клеев с различными материалами, такими как бумага, картон и гибкие плёнки, делает их идеальными для прочной, быстрой и экономичной упаковки.
• Например, компания Avery Dennison расширила ассортимент эмульсионных клеев, предназначенных для самоклеящихся этикеток и гибкой упаковки, в ответ на растущий спрос на прочные, но при этом пригодные для вторичной переработки материалы. Использование компанией Amcor клеев на водной основе в экологичных упаковочных решениях иллюстрирует ориентацию отрасли на экологичные технологии склеивания.
• Растущий спрос потребителей на экологичную упаковку с меньшим воздействием на окружающую среду побуждает производителей и владельцев брендов переходить на эмульсионные клеи. Эти клеи способствуют сокращению отходов упаковки и выбросов ЛОС, что соответствует корпоративным целям ESG и нормативным требованиям.
• Технологические достижения, увеличивающие срок службы клея, влагостойкость и упрощающие переработку, способствуют дальнейшему росту использования эмульсионных клеев в упаковке. Спрос на инновационные форматы упаковки, такие как интеллектуальные и «умные» пакеты, также стимулирует разработку индивидуальных рецептур клея.
• Требования роста и устойчивого развития упаковочной отрасли делают эмульсионные клеи ключевым фактором для создания экологичных упаковочных решений нового поколения. Эта тенденция прочно утвердилась в качестве двигателя роста рынка с расширением географического и отраслевого охвата.

Сдержанность/Вызов

Колебание цен на сырье

• Рынок эмульсионных клеев сталкивается с трудностями, связанными с волатильностью цен на сырье, особенно на ключевые химические вещества, такие как акриловые полимеры и биосырье. Эти колебания влияют на себестоимость производства и усложняют ценовые стратегии для производителей и конечных потребителей.
• Например, сбои в глобальных цепочках поставок и возросший спрос на биомасла привели к периодам дефицита сырья и резким скачкам цен, что негативно отразилось на производителях клея по всему миру. Эта волатильность увеличивает финансовые риски, связанные с составом продукции и непрерывностью поставок, особенно затрагивая мелких производителей с ограниченными возможностями хеджирования.
• Неопределенность в доступности сырья усугубляется геополитической напряженностью, экологическими событиями и изменениями в регулировании, влияющими на стоимость и доступность нефтехимического и возобновляемого сырья. Такая динамика рынка может сдерживать долгосрочные инвестиции и инициативы в области НИОКР.
• Колебания цен также влияют на поведение клиентов в сфере закупок, иногда приводя к задержкам заказов, пересмотру контрактов или поиску альтернативных технологий склеивания. Поддержание устойчивой и диверсифицированной цепочки поставок имеет решающее значение для управления рисками, связанными с волатильностью цен на сырье.
• В заключение следует отметить, что, несмотря на сохраняющийся высокий спрос на эмульсионные клеи, волатильность цен на сырье является существенным сдерживающим фактором. Участникам рынка необходимо сосредоточиться на стратегическом поиске поставщиков, оптимизации затрат и инновациях в области устойчивого сырья для обеспечения роста и стабильности цепочки поставок в динамично развивающейся среде.

Объем рынка эмульсионных клеев

Рынок сегментирован по химическому составу, продукту, типу и применению.

• По химическому составу

По химическому составу рынок эмульсионных клеев сегментируется на каучуковые и акриловые. Акриловые клеи заняли наибольшую долю рынка в 2024 году благодаря своим превосходным адгезионным свойствам, долговечности и устойчивости к таким факторам окружающей среды, как тепло, влага и УФ-излучение. Акриловые эмульсии отличаются высокой универсальностью, подходят для широкого спектра поверхностей и совместимы с различными промышленными и потребительскими материалами, что сделало их предпочтительным выбором в строительстве, упаковочной и деревообрабатывающей промышленности. Простота приготовления и способность обеспечивать прочное склеивание без ущерба для гибкости дополнительно способствуют их доминированию.

Ожидается, что сегмент каучуковых материалов будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим спросом на чувствительные к давлению материалы, такие как клейкие ленты, этикетки и самоклеящиеся пленки. Эмульсии на основе каучука обладают превосходной липкостью, мгновенной прочностью склеивания и экономичностью, что делает их привлекательными для отраслей, требующих высокой начальной адгезии и быстрого схватывания. Росту также способствует растущее применение облегченных клеевых составов в упаковочной и автомобильной промышленности.

• По продукту

По типу продукта рынок эмульсионных клеев подразделяется на постоянные и съемные. Сегмент постоянных клеев доминировал на рынке с долей 62,6% в 2024 году благодаря своим прочным клеящим свойствам и надежности в критически важных областях применения, таких как строительство, автомобилестроение и промышленное производство. Постоянные эмульсии предпочтительны там, где важны долговечность, устойчивость к механическим нагрузкам и адгезия к различным основаниям. Их стабильные эксплуатационные характеристики как в помещениях, так и на открытом воздухе, а также совместимость с передовыми технологиями покрытий и отделки дополнительно укрепляют их лидерство на рынке.

Ожидается, что сегмент съёмных материалов будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год благодаря растущему потребительскому и промышленному спросу на сменные и временные клеевые решения. Съёмные эмульсии широко используются в производстве канцелярских товаров, этикеток, упаковки и временных защитных плёнок. Их способность обеспечивать прочную первоначальную адгезию и при этом обеспечивать чистое удаление без остатков делает их чрезвычайно подходящими для развивающихся тенденций в области упаковки и этикетирования, делающих акцент на возможности вторичной переработки и повторного использования.

• По типу

По типу рынок эмульсионных клеев сегментируется на акриловые полимерные эмульсии, клеевые решётки, эмульсии винилацетата и этилена (ВАЭ), полиуретановые дисперсии (ПУД), поливинилацетатные эмульсии (ПВА) и другие. Сегмент акриловых полимерных эмульсий доминировал на рынке в 2024 году благодаря своей универсальности, высокой адгезии к различным основаниям, а также устойчивости к старению и воздействию окружающей среды. Их широкое применение в строительстве, деревообработке и упаковке дополнительно обусловлено простотой приготовления и совместимостью с современным технологическим оборудованием.

Прогнозируется, что сегмент полиуретановых дисперсий (ПУД) будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено их растущим применением в автомобильной промышленности, производстве обуви и строительстве специальных конструкций. Эмульсии ПУД обладают высокой гибкостью, химической стойкостью и экологичностью, что соответствует тенденциям устойчивого развития и нормативным требованиям. Их способность обеспечивать прочное сцепление со сложными поверхностями и совместимость с водными составами способствуют быстрому внедрению в различных отраслях.

• По применению

По сфере применения рынок эмульсионных клеев сегментируется на следующие сегменты: клейкие ленты и этикетки, бумага и упаковка, строительство, автомобилестроение и транспорт, деревообработка и другие. В 2024 году строительный сегмент занимал наибольшую долю рынка благодаря растущему использованию эмульсионных клеев в напольных покрытиях, стеновых панелях, изоляционных материалах и склеивании конструкций. Строительная отрасль требует клеев с высокой прочностью склеивания, долговечностью, устойчивостью к влаге и перепадам температур, что способствовало росту использования эмульсий в этом секторе. Росту сегмента также способствуют развитие инфраструктуры и урбанизация на развивающихся рынках.

Ожидается, что сегмент лент и этикеток будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать быстрый рост в упаковочной, логистической и потребительской отраслях. Клеи для лент и этикеток должны обладать высокой начальной липкостью, прочностью на отрыв и совместимостью с различными поверхностями, что эффективно обеспечивают эмульсионные клеи. Рост электронной коммерции, современная розничная торговля и повышенный спрос на легкую, пригодную для вторичной переработки упаковку дополнительно стимулируют рост в этом сегменте.

Региональный анализ рынка эмульсионных клеев

• Азиатско-Тихоокеанский регион доминировал на рынке эмульсионных клеев с наибольшей долей выручки в 42,5% в 2024 году, что обусловлено расширением строительной и автомобильной промышленности, растущим спросом на упаковку и маркировку, а также значительным присутствием центров по производству клеев.
• Эффективность производства в регионе, рост инвестиций в производство специализированных клеев и увеличение экспорта клеевой продукции ускоряют расширение рынка.
• Наличие квалифицированной рабочей силы, благоприятная государственная политика и быстрая индустриализация в развивающихся странах способствуют росту потребления эмульсионных клеев как в промышленных, так и в потребительских целях.

Обзор рынка эмульсионных клеев в Китае

В 2024 году Китай занимал наибольшую долю на рынке эмульсионных клеев Азиатско-Тихоокеанского региона благодаря своему статусу мирового лидера в производстве клеев и строительных материалов. Мощная промышленная база страны, благоприятная государственная политика, поддерживающая развитие химической промышленности и производства материалов, а также обширные экспортные возможности являются основными драйверами роста. Спрос дополнительно поддерживается ростом инвестиций в автомобильную, упаковочную и деревообрабатывающую отрасли, а также быстрой урбанизацией крупных городов.

Обзор рынка эмульсионных клеев в Индии

Индия демонстрирует самый быстрый рост в Азиатско-Тихоокеанском регионе, чему способствуют быстрое развитие строительного сектора, повышение спроса на упаковку и маркировку, а также увеличение инвестиций в инфраструктуру производства специализированных клеевых материалов. Государственные инициативы, стимулирующие внутреннее производство и самообеспечение химической продукции, способствуют росту спроса. Кроме того, рост автомобильной сборочной и деревообрабатывающей промышленности, а также увеличение экспорта клеевых материалов способствуют активному расширению рынка.

Обзор европейского рынка эмульсионных клеев

Европейский рынок эмульсионных клеев стабильно растёт, чему способствуют строгие нормативные требования, высокий спрос на экологичные и устойчивые клеи, а также растущие инвестиции в специализированные и высокоэффективные продукты. В регионе особое внимание уделяется качеству продукции, соблюдению экологических норм и инновационным клеевым составам, особенно в строительстве, автомобилестроении и упаковке. Расширение использования передовых клеевых технологий дополнительно стимулирует рост рынка.

Обзор рынка эмульсионных клеев в Германии

Рынок эмульсионных клеев в Германии движим лидерством в области высокоточного промышленного производства, богатым опытом химической промышленности и экспортно-ориентированной моделью производства. В стране существуют хорошо налаженные научно-исследовательские сети и партнёрские отношения между академическими учреждениями и производителями клеев, что способствует постоянному развитию инноваций в области специальных и высокоэффективных эмульсий. Спрос особенно высок в строительстве, автомобилестроении и промышленной упаковке.

Обзор рынка эмульсионных клеев в Великобритании

Британский рынок поддерживается развитым сектором строительства и упаковки, растущим вниманием к устойчивому развитию и растущим спросом на экологичные клеевые решения. Растущее внимание к исследованиям и разработкам, сотрудничеству между промышленностью и наукой, а также производству специальных клеевых составов продолжает укреплять позиции Великобритании на рынке высококачественных клеевых решений.

Обзор рынка эмульсионных клеев в Северной Америке

Прогнозируется, что в Северной Америке с 2025 по 2032 год будет наблюдаться самый быстрый среднегодовой темп роста, обусловленный высоким спросом на эмульсионные клеи в строительстве, автомобилестроении, упаковочной промышленности и деревообработке. Особое внимание к экологичным и высокоэффективным клеям, достижения в материаловедении и растущее внедрение экологичных рецептур стимулируют рыночный спрос. Рост переноса производства в другие страны и расширение сотрудничества между промышленными и химическими компаниями способствуют расширению рынка.

Обзор рынка эмульсионных клеев в США

В 2024 году США занимали наибольшую долю на североамериканском рынке благодаря обширному промышленному и строительному секторам, развитой научно-исследовательской инфраструктуре и значительным инвестициям в производство специализированных клеев. Внимание страны к устойчивому развитию, соблюдению нормативных требований и инновационным клеевым технологиям стимулирует использование высокоэффективных эмульсионных клеев. Присутствие ключевых игроков, передовых производственных мощностей и развитой дистрибьюторской сети дополнительно укрепляют лидирующие позиции США в регионе.

Доля рынка эмульсионных клеев

Лидерами отрасли по производству эмульсионных клеев являются, прежде всего, хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• Wacker Chemie AG (Германия)
• Эшленд (США)
• Henkel Adhesives Technologies India Private Limited (Индия)
• HB Fuller Company (США)
• 3M (США)
• Pidilite Industries Ltd (Индия)
• Arkema (Франция)
• Доу (США)
• CEMEDINE Co., Ltd. (Япония)
• Paramelt RMC BV (Нидерланды)
• STI Polymer (США)
• Tailored Chemical (США)
• Halltech Inc. (США)
• StanChem Inc. (США)
• Falcon Chemicals LLC (ОАЭ)
• Valco Cincinnati, Inc. (США)
• Star Bond (Таиланд) Company Limited (Таиланд)
• Sika AG (Швейцария)
• Франклин Интернешнл (США)
• Parker Hannifin Corp (США)
• Mapei SpA (Италия)

Последние разработки на рынке эмульсионных клеев

• В октябре 2023 года компания Asahi Kasei объявила об инвестициях в новые установки для нанесения покрытий на сепараторы литий-ионных аккумуляторов Hipore™ на своих существующих предприятиях в США, Японии и Южной Корее. Ожидается, что это расширение укрепит позиции компании на рынке высокопроизводительных материалов для аккумуляторов за счёт увеличения производственных мощностей, повышения операционной эффективности и удовлетворения растущего мирового спроса на литий-ионные аккумуляторы. Запуск проекта запланирован на начало первого квартала 2026 финансового года, что позволит Asahi Kasei удовлетворить как внутренние, так и международные требования аккумуляторной отрасли.
• В июле 2023 года компания Sika завершила сделку по приобретению ведущего производителя плиточных материалов, работающего под брендом Chema в Перу. Этот стратегический шаг укрепляет позиции Sika на быстрорастущем рынке растворов и строительных клеев за счёт расширения дистрибьюторской сети и создания значительных возможностей для кросс-продаж. Ожидается, что это приобретение ускорит проникновение на рынок, усилит присутствие бренда в Латинской Америке и создаст синергетический эффект за счёт оптимизации производства и расширения ассортимента продукции.
• В мае 2023 года компания HB Fuller объявила о приобретении Beardow Adams, британской семейной компании, занимающейся разработкой многоцелевых промышленных клеев. Ожидается, что это приобретение будет способствовать прибыльному росту и укреплению позиций HB Fuller на мировом рынке клеев. Интегрируя производственные мощности Beardow Adams, расширяя каналы сбыта и используя дифференцированные инновации, HB Fuller сможет увеличить свою долю на рынке промышленных клеев и предлагать комплексные решения для различных отраслей конечного потребления.
• В феврале 2023 года компания 3M выпустила новый медицинский клей, способный сохранять целостность кожи до 28 дней, что вдвое превышает предыдущий стандарт в 14 дней для медицинских клеев длительного действия. Эта инновация ориентирована на рынок медицинских устройств и носимых медицинских устройств, позволяя увеличить срок службы мониторов состояния здоровья, датчиков и других носимых устройств, улучшая уход за пациентами и снижая необходимость в частой замене клея. Эта разработка укрепляет конкурентные преимущества 3M в сегменте медицинских клеев, сочетая в себе повышенную эффективность и надежность для критически важных медицинских применений.
• В июне 2023 года компания Avient Corporation совместно с BASF представила на мировом рынке цветные марки Ultrason®, высокопроизводительного полимера. Эта совместная инициатива предоставляет конечным пользователям в потребительском секторе, сфере общественного питания, электронике и здравоохранении техническую поддержку на всех этапах производственного процесса, от базового полимера до готового окрашенного продукта. Ожидается, что этот запуск будет способствовать более широкому распространению Ultrason® на рынке за счет создания индивидуальных решений, повышения дифференциации продукции и расширения сферы применения на рынках высокопроизводительных полимеров по всему миру.

SKU-22327