Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка систем модернизации энергосистем – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка систем модернизации энергосистем

• Объем мирового рынка систем модернизации энергосистем оценивался в 163,92 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается , достигнет 227,81 млрд долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 4,20% в течение прогнозируемого периода.
• Рост рынка во многом обусловлен растущим вниманием к энергоэффективности, устойчивому развитию и сокращению выбросов углерода в жилом, коммерческом и промышленном секторах, что приводит к более широкому внедрению решений по модернизации энергосистем.
• Более того, государственные стимулы, строгие нормы в сфере энергетики и растущее понимание долгосрочной экономии средств мотивируют владельцев недвижимости инвестировать в проекты модернизации. Сочетание этих факторов ускоряет внедрение систем энергомодернизации, тем самым значительно стимулируя рост рынка.

Анализ рынка систем модернизации энергосистем

• Системы модернизации энергосистем включают в себя такие решения, как усовершенствованные системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, теплоизоляция, светодиодное освещение, автоматизация зданий и интеллектуальные технологии управления энергопотреблением, направленные на повышение энергоэффективности существующих зданий.
• Растущий спрос на эти системы обусловлен в первую очередь необходимостью сократить потребление энергии, снизить эксплуатационные расходы, соблюдать экологические нормы и повысить устойчивость в жилых, коммерческих и промышленных помещениях.
• Европа доминировала на рынке систем энергомодернизации с долей 48,12% в 2024 году благодаря строгим нормам энергоэффективности, государственным стимулам и растущей осведомленности об устойчивых методах строительства.
• Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет регионом с самыми быстрыми темпами роста на рынке систем модернизации энергосистем в течение прогнозируемого периода из-за быстрой урбанизации, индустриализации и повышения уровня экологической осведомленности в таких странах, как Китай, Япония и Индия.
• Сегмент систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (ОВКВ) и систем управления доминировал на рынке с долей 42% в 2024 году. Это обусловлено растущей потребностью в модернизации устаревшего оборудования для отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в целях соответствия более строгим стандартам энергоэффективности. Правительства различных регионов внедряют политику и стимулы для сокращения выбросов углерода, побуждая владельцев зданий заменять устаревшие системы ОВКВ высокопроизводительными системами с интеллектуальным управлением. Растущее внедрение решений ОВКВ на базе Интернета вещей, оптимизирующих энергопотребление, наряду с ростом расходов на коммунальные услуги, дополнительно стимулирует спрос на модернизацию систем ОВКВ как в коммерческом, так и в жилом секторе. Постоянное развитие программного обеспечения для управления энергопотреблением и интеграция с возобновляемыми источниками энергии также укрепляют доминирующее положение этого сегмента.

Область применения отчета и сегментация рынка систем модернизации энергосистем    

Тенденции рынка систем модернизации энергосистем

Внедрение интеллектуальных решений по модернизации энергосистем на базе Интернета вещей

• Внедрение интеллектуальных систем модернизации энергосистем на базе Интернета вещей стремительно меняет сферу энергоэффективности: здания и промышленные объекты модернизируются, внедряя системы мониторинга в режиме реального времени, предиктивного обслуживания и интеллектуального управления. Интеллектуальные системы модернизации позволяют организациям оптимизировать энергопотребление, одновременно снижая эксплуатационные расходы и выбросы парниковых газов.
  • Например, компания Johnson Controls интегрирует системы управления зданиями на базе Интернета вещей, объединяющие инструменты HVAC, освещения и мониторинга энергопотребления в централизованные платформы. Эти системы обеспечивают аналитику данных в режиме реального времени и дистанционное управление, демонстрируя, как ведущие компании стимулируют внедрение решений для модернизации с помощью подключенных систем.
• Модернизация с использованием Интернета вещей упрощает предиктивную аналитику, позволяя операторам прогнозировать производительность оборудования и выявлять потенциальные неисправности до того, как они приведут к дорогостоящему простою. Этот проактивный подход повышает надежность оборудования и помогает поддерживать соответствие строгим стандартам энергоэффективности.
• Интеграция датчиков и облачного программного обеспечения в модернизированные системы позволяет глубже понять закономерности энергопотребления, предоставляя руководителям объектов возможность принимать решения на основе данных, направленные на обеспечение устойчивого развития. Такой анализ позволяет организациям найти баланс между целевыми показателями эффективности, комфортом для жильцов и непрерывностью эксплуатации.
• Растущее понимание важности устойчивого управления зданиями привело к более широкому внедрению «умных» энергосберегающих модернизаций в коммерческих помещениях, медицинских и образовательных учреждениях. Эти модернизации соответствуют требованиям «зелёной» сертификации, таким как LEED, что способствует их растущему спросу на мировых строительных рынках.
• Внедрение решений для модернизации с использованием Интернета вещей позиционирует устойчивое управление энергопотреблением как долгосрочную инвестиционную стратегию, которая позволяет организациям получать выгоду от повышения прозрачности деятельности, сокращения углеродного следа и соответствия глобальным обязательствам в области устойчивого развития. Ожидается, что эта тенденция будет способствовать масштабным преобразованиям в энергетической инфраструктуре зданий и промышленности.

Динамика рынка систем модернизации энергосистем

Водитель

Государственные стимулы и регулирование энергоэффективности

• Государственные инициативы, направленные на повышение энергоэффективности и сокращение выбросов, являются мощным драйвером развития рынка систем энергомодернизации. Нормативно-правовая база стимулирует коммерческие и промышленные предприятия к модернизации своих объектов с использованием современных решений, которые повышают энергоэффективность и снижают воздействие на окружающую среду.
  • Например, Министерство энергетики США и Европейская комиссия запустили программы повышения энергоэффективности, которые предоставляют налоговые льготы, субсидии и льготные варианты финансирования для модернизации зданий. Энергосервисные компании, такие как Siemens и Schneider Electric, используют эти льготы для расширения внедрения модернизации в развитых и развивающихся странах.
• Обязательные стандарты энергоэффективности и инициативы по сертификации вынуждают владельцев недвижимости принимать меры по модернизации для соблюдения нормативных требований. Эти стандарты часто требуют регулярного проведения энергоаудита, эффективной интеграции технологий и предоставления чёткой отчётности о мерах по сокращению выбросов углерода, что способствует более широкому внедрению решений по модернизации.
• Кроме того, согласование проектов модернизации с национальными целями в области возобновляемой энергетики и дорожными картами декарбонизации способствует их внедрению как в городских, так и в промышленных условиях. Государственная поддержка способствует развитию передовых технологий модернизации, таких как цифровые энергетические платформы и решения для систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха нового поколения.
• Прямая экономия средств, достигаемая за счёт повышения энергоэффективности, в сочетании с государственной поддержкой делает проекты модернизации всё более привлекательными. Эта политически обусловленная среда обеспечивает мощный импульс для внедрения модернизации в рамках долгосрочных стратегий устойчивого развития и энергетического перехода во всём мире.

Сдержанность/Вызов

Высокие первоначальные затраты и длительные сроки окупаемости

• Серьёзной проблемой на рынке систем энергомодернизации являются высокие первоначальные инвестиции, необходимые для внедрения передовых технологий, таких как системы на базе Интернета вещей, интеллектуальные датчики и энергоэффективное оборудование HVAC. Значительные капитальные затраты часто становятся препятствием для внедрения этих технологий для компаний и владельцев недвижимости, чувствительных к затратам.
  • Например, небольшие операторы коммерческих зданий часто откладывают или отказываются от проектов модернизации из-за первоначальных затрат, несмотря на возможность долгосрочной экономии. Даже при наличии схем финансирования компании не решаются на модернизацию, предлагаемую такими поставщиками, как Honeywell и Johnson Controls, из-за срочной потребности в капитале.
• Длительные сроки окупаемости инвестиций в модернизацию также сдерживают потенциальных потребителей, особенно на рынках с низкими ценами на энергоносители или ограниченной осведомлённостью об экономии на протяжении жизненного цикла. Заинтересованные стороны часто отдают приоритет краткосрочному контролю затрат в ущерб долгосрочной эффективности, что препятствует более широкому внедрению стратегий модернизации.
• Сложность модернизации старых зданий создаёт дополнительные трудности, поскольку эти конструкции требуют значительных изменений для внедрения новых технологий, что увеличивает общую стоимость проекта и риски. Эта сложность ещё больше усиливает опасения по поводу задержек с возвратом инвестиций.
• Решение этих задач требует инновационных вариантов финансирования, моделей контрактов, основанных на результатах, и более глубокого понимания долгосрочных выгод. Сокращение первоначальных затрат за счёт масштабируемых решений и совместного финансирования будет иметь решающее значение для повышения доступности систем модернизации энергосистем и ускорения роста рынка.

Объем рынка систем модернизации энергосистем

Рынок сегментирован по типу и области применения.

• По типу

По типу рынок систем энергомодернизации сегментируется на HVAC и системы управления, изоляция и остекление, освещение и системы управления, а также водонагреватели. Сегмент HVAC и системы управления занял наибольшую долю рынка в 42% в 2024 году, что обусловлено растущей потребностью в модернизации стареющего оборудования для отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха для соответствия более строгим стандартам энергоэффективности. Правительства в различных регионах внедряют политику и стимулы для сокращения выбросов углерода, побуждая владельцев зданий заменять устаревшие блоки HVAC высокопроизводительными системами с интеллектуальным управлением. Растущее внедрение решений HVAC на базе Интернета вещей, оптимизирующих энергопотребление, наряду с ростом расходов на коммунальные услуги, еще больше подпитывает спрос на модернизацию HVAC как в коммерческом, так и в жилом секторе. Постоянное усовершенствование программного обеспечения для управления энергопотреблением и интеграция с возобновляемыми источниками энергии также усиливают доминирование этого сегмента.

Прогнозируется, что сегмент изоляции и остекления будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать растущее внимание к минимизации потерь энергии и улучшению тепловых характеристик зданий. Быстрая урбанизация и строительство энергоемких высотных зданий создают высокий спрос на современные изоляционные материалы и высокоэффективные решения в области остекления для поддержания комфорта в помещениях при одновременном снижении расходов на отопление и охлаждение. Государственные инициативы, продвигающие строительство зданий с нулевым потреблением энергии, и более строгие строительные нормы, предписывающие более высокие стандарты изоляции, еще больше усиливают эту тенденцию. Кроме того, растущая популярность методов устойчивого строительства и растущая осведомленность владельцев недвижимости о долгосрочной экономии средств ускоряют внедрение модернизации изоляции и остекления.

• По применению

По сфере применения рынок систем энергомодернизации сегментируется на жилые, коммерческие и общественные здания. В 2024 году наибольшая доля выручки пришлась на коммерческий сегмент, что обусловлено значительной потребностью в энергоэффективной модернизации офисных комплексов, торговых площадей, гостиниц и промышленных объектов. Компании все активнее инвестируют в проекты по модернизации, чтобы сократить эксплуатационные расходы, достичь корпоративных целей устойчивого развития и соответствовать ужесточающимся экологическим нормам. Интеграция интеллектуальных систем управления и автоматизации зданий в коммерческих зданиях способствует оптимизации энергопотребления и обеспечивает привлекательную окупаемость инвестиций, способствуя широкому внедрению систем как малыми, так и крупными предприятиями. Наличие государственных стимулов и сертификации энергоэффективности дополнительно способствует активному росту рынка в этом сегменте.

Ожидается, что сегмент жилых зданий будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущей осведомленностью потребителей об энергосбережении и финансовыми преимуществами снижения счетов за коммунальные услуги. Домовладельцы все чаще внедряют решения по модернизации энергоносителей, такие как интеллектуальные системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC), светодиодное освещение и современные теплоизоляционные решения, чтобы повысить комфорт и сократить выбросы углекислого газа. Ключевыми факторами этого быстрого роста являются расширяющиеся государственные программы скидок, льготные ипотечные льготы для экологичного ремонта и растущая популярность технологий «умного дома». Кроме того, переход к устойчивому образу жизни и рост стоимости электроэнергии мотивируют домовладельцев инвестировать в эффективные системы модернизации, обеспечивающие долгосрочную экономию и повышение стоимости недвижимости.

Региональный анализ рынка систем модернизации энергосистем

• Европа доминировала на рынке систем энергомодернизации с наибольшей долей выручки в 48,12% в 2024 году, что было обусловлено строгими нормами энергоэффективности, государственными стимулами и растущей осведомленностью об устойчивых методах строительства.
• Потребители и предприятия в регионе все чаще отдают предпочтение проектам модернизации, которые сокращают потребление энергии, снижают эксплуатационные расходы и соответствуют целевым показателям по сокращению выбросов углерода.
• Широкое внедрение также подкрепляется передовыми технологическими решениями, надежными механизмами финансирования и растущим интересом к интеллектуальным системам управления энергопотреблением, что делает системы модернизации энергосистем предпочтительным выбором для жилых, коммерческих и промышленных объектов.

Обзор рынка систем модернизации энергосистем Германии

В 2024 году рынок Германии занял наибольшую долю выручки в Европе благодаря пристальному вниманию к энергоэффективности и устойчивому развитию. Строгие строительные нормы и финансируемые государством программы стимулирования модернизации существующих зданий стимулируют спрос. Потребители и компании внедряют инновационные решения в области изоляции, модернизации систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (ОВК) и управления энергопотреблением для снижения затрат и уменьшения воздействия на окружающую среду. Развитые строительные и инженерные отрасли Германии в сочетании с высоким уровнем внедрения технологий дополнительно способствуют росту рынка.

Обзор рынка систем модернизации энергосистем в Великобритании

Ожидается, что рынок Великобритании будет расти высокими среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода благодаря государственным программам повышения энергоэффективности и росту цен на энергоносители. Стремление к достижению нулевых выбросов углерода побуждает как домовладельцев, так и владельцев коммерческой недвижимости инвестировать в проекты модернизации. Интеграция современных систем мониторинга энергопотребления и интеллектуальных решений для зданий становится всё более распространённой, повышая эксплуатационную эффективность и энергосбережение. Развитый сектор недвижимости Великобритании и осведомлённость общественности об устойчивом развитии являются важными факторами роста.

Обзор рынка систем модернизации энергосистем Франции

Французский рынок демонстрирует устойчивый рост благодаря строгим стандартам энергоэффективности и растущему внедрению экологичных строительных технологий. Инициативы по реновации старых зданий в сочетании со стимулированием использования солнечных панелей, утеплителей и энергоэффективного отопления способствуют расширению рынка. Акцент Франции на устойчивом развитии и модернизации городов способствует внедрению современных систем энергосбережения как в жилые, так и в коммерческие проекты.

Обзор рынка систем модернизации энергосистем в Северной Америке

Рынок Северной Америки стабильно растёт благодаря росту цен на энергоносители и государственным программам повышения энергоэффективности зданий. США вносят наибольший вклад, поскольку спрос сосредоточен на модернизации коммерческих зданий и жилых объектов с использованием энергоэффективных решений. Передовые системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC), теплоизоляция и интеллектуальные платформы управления энергопотреблением являются ключевыми факторами, способствующими внедрению этих решений. Регион обладает развитой технологической инфраструктурой, финансовыми стимулами и высоким уровнем осведомлённости об экологической устойчивости.

Обзор рынка систем модернизации энергосистем США

В 2024 году на рынок США пришлась наибольшая доля выручки в Северной Америке, чему способствовал рост цен на энергоносители и всё более широкое внедрение интеллектуальных энергетических решений. Инициативы по модернизации всё чаще поддерживаются федеральными и региональными мерами стимулирования, а также растущими корпоративными программами устойчивого развития. Потребители и компании стремятся сократить эксплуатационные расходы и достичь долгосрочных целей в области энергоэффективности.

Обзор рынка систем модернизации энергосистем в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Ожидается, что рынок Азиатско-Тихоокеанского региона будет расти самыми быстрыми темпами среднегодового темпа роста в прогнозируемый период благодаря быстрой урбанизации, индустриализации и повышению уровня экологической осведомлённости в таких странах, как Китай, Япония и Индия. Государственные инициативы по продвижению энергоэффективных зданий в сочетании с ростом располагаемых доходов ускоряют внедрение этих технологий. Азиатско-Тихоокеанский регион также становится центром инновационных технологий модернизации, делая решения более доступными и экономичными для широкого круга потребителей.

Обзор рынка систем модернизации энергосистем в Китае

В 2024 году Китай будет доминировать в Азиатско-Тихоокеанском регионе благодаря активной государственной политике, направленной на повышение энергоэффективности и модернизацию устаревшей инфраструктуры. Спрос на решения для модернизации зданий охватывает жилой, коммерческий и промышленный секторы, уделяя особое внимание изоляции, модернизации систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (ОВК) и интеллектуальному управлению энергопотреблением. Быстрая урбанизация и государственные инициативы в области экологичного строительства являются основными факторами, способствующими расширению рынка.

Обзор рынка систем модернизации энергосистем в Японии

Рынок Японии стабильно растёт благодаря технологическому прогрессу, урбанизации и растущему вниманию к устойчивому развитию. Потребители и компании инвестируют в решения для модернизации, чтобы повысить энергоэффективность и снизить эксплуатационные расходы. Интеграция с системами управления зданиями на базе Интернета вещей и интеллектуальными решениями для мониторинга энергопотребления способствует их внедрению, особенно в коммерческих и многоквартирных жилых зданиях.

Доля рынка систем модернизации энергосистем

Отрасль систем энергетической модернизации в основном представлена ​​хорошо зарекомендовавшими себя компаниями, среди которых:

• Данфосс (Дания)
• Orion Energy Systems, Inc. (США)
• Сименс (Германия)
• E.ON SE (Германия)
• Амереско (США)
• ROI-Energy (США)
• Итон (США)
• AECOM (США)
• Johnson Controls (США)
• Chevron Corporation (США)
• Signify Holding (Нидерланды)
• Trane Technologies (США)
• Бернс и Макдоннелл (США)
• Бенхэм (США)
• CEG Solutions LLC (США)
• Schneider Electric (Франция)
• СЮЭЗ (Франция)
• Con Edison Clean Energy Businesses (США)
• ВАХАСО (США)
• Kontrol Energy Inc. (Канада)

Последние разработки на мировом рынке систем модернизации энергосистем

• В январе 2024 года компании Danfoss и Google заключили стратегическое партнерство по интеграции модулей повторного использования тепла Danfoss в центры обработки данных Google. Это сотрудничество позволяет собирать и повторно использовать избыточное тепло из центров обработки данных, преобразуя его в возобновляемую энергию для отопления как самих центров, так и соседних коммерческих и жилых зданий. Ожидается, что благодаря использованию передовых технологий эта инициатива значительно сократит потребление энергии и выбросы углерода, установив новый стандарт в области устойчивой эксплуатации центров обработки данных.
• В январе 2024 года компании Honeywell и NXP Semiconductors объединили усилия для интеграции промышленных прикладных процессоров NXP с поддержкой нейронных сетей в системы управления зданиями Honeywell. Эта интеграция повышает интеллектуальность и эффективность эксплуатации зданий, позволяя оптимизировать энергопотребление в режиме реального времени и повысить комфорт для жильцов. Это партнерство способствует внедрению технологий интеллектуальных зданий и существенной экономии энергии в коммерческих и жилых зданиях.
• В октябре 2021 года компания Ameresco совместно с округом Уэллс, штат Индиана, приступила к реконструкции и модернизации окружной тюрьмы. Проект включал замену устаревших систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC), установку энергосберегающих светодиодных светильников, усовершенствование системы управления и строительство нового здания. Ожидается, что эти инициативы по модернизации энергосистем приведут к значительному снижению эксплуатационных расходов и энергопотребления, продемонстрировав ощутимый эффект модернизации общественной инфраструктуры.
• В декабре 2020 года компания Orion Energy Systems заключила продление контракта на сумму около 40 миллионов долларов США на комплексную модернизацию светодиодного освещения и систем управления в 290 дополнительных торговых точках для крупного национального розничного клиента. Проект включал установку современных светодиодных светильников и систем управления на базе Интернета вещей, что подчеркивает растущий коммерческий спрос на энергоэффективные решения и потенциал значительной экономии энергии и средств.

SKU-59568