Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка аутсорсинга инженерных услуг – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер мирового рынка аутсорсинга инженерных услуг

• Объем мирового рынка аутсорсинга инженерных услуг в 2024 году оценивался в 2,57 млрд долларов США и, по прогнозам, к 2032 году достигнет 19,87 млрд долларов США , при этом среднегодовой темп роста составит 29,10% в течение прогнозируемого периода.
• Расширение рынка обусловлено в первую очередь растущим спросом на экономически эффективные специализированные инженерные решения в таких отраслях, как автомобилестроение, аэрокосмическая промышленность и электроника, а также быстрым развитием технологий цифрового инжиниринга.
• Кроме того, растущая тенденция к цифровой трансформации, включая искусственный интеллект, Интернет вещей и облачные платформы, побуждает компании передавать сложные инженерные задачи на аутсорсинг для повышения инновационности, эффективности и сроков вывода продукции на рынок, тем самым стимулируя рост рынка.

Анализ мирового рынка аутсорсинга инженерных услуг

• Аутсорсинг инжиниринговых услуг подразумевает делегирование специализированных инженерных задач, таких как проектирование, разработка и тестирование, внешним поставщикам услуг, что играет важную роль в повышении операционной эффективности и инноваций в таких отраслях, как автомобилестроение, аэрокосмическая промышленность и обрабатывающая промышленность.
• Растущий спрос на экономически эффективные инженерные решения в сочетании с достижениями в области цифровых инструментов, таких как САПР, программное обеспечение для моделирования и интеграция с Интернетом вещей, способствуют более широкому внедрению услуг аутсорсинга во всем мире.
• Азиатско-Тихоокеанский регион доминировал на мировом рынке аутсорсинга инжиниринговых услуг с долей выручки в 38% в 2024 году, чему способствовало присутствие крупных инжиниринговых компаний, высокие темпы внедрения технологий и значительные инвестиции в НИОКР, особенно в таких секторах, как аэрокосмическая и автомобильная промышленность.
• Прогнозируется, что Северная Америка станет регионом с самыми быстрыми темпами роста в течение прогнозируемого периода, что будет обусловлено быстрой индустриализацией, ускоренным развитием инфраструктуры и расширением производственных мощностей в таких странах, как Китай и Индия.
• Сегмент проектирования доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 38,5% в 2024 году, что обусловлено растущим спросом на инновационные продукты и индивидуальные инженерные решения.

Область применения отчета и глобальная сегментация рынка аутсорсинга инженерных услуг  

Тенденции мирового рынка аутсорсинга инженерных услуг

Повышение эффективности за счет интеграции ИИ и облака

• Важной и набирающей обороты тенденцией на мировом рынке аутсорсинга инженерных услуг является углубление интеграции искусственного интеллекта (ИИ) и облачных платформ в инженерные процессы. Это сочетание значительно повышает точность, скорость выполнения проектов и эффективность совместной работы между географически распределенными командами.
  • Например, такие компании, как Infosys, используют аналитику на основе ИИ и облачные вычисления для оптимизации процессов проектирования и решений по предиктивному обслуживанию, что позволяет быстрее принимать решения и сокращать время вывода продукции на рынок. Аналогичным образом, Tech Mahindra использует инструменты автоматизации на базе ИИ для повышения эффективности разработки продукции и контроля качества.
• Интеграция ИИ в инженерные услуги открывает расширенные возможности, такие как предиктивное моделирование, обнаружение аномалий и оптимизация процессов. Например, алгоритмы ИИ могут анализировать большие наборы данных, полученных в результате моделирования продуктов, для раннего выявления потенциальных недостатков конструкции, а облачные платформы предоставляют масштабируемые ресурсы для совместной работы и обмена данными в режиме реального времени.
• Полная интеграция искусственного интеллекта и облачных технологий способствует централизованному управлению проектами, позволяя клиентам и поставщикам услуг отслеживать ход работ, обмениваться обновлениями и координировать задачи через унифицированные цифровые платформы. Это делает процесс проектирования более гибким, прозрачным и эффективным.
• Эта тенденция к интеллектуальным, взаимосвязанным и основанным на данных инженерным услугам кардинально меняет ожидания клиентов от аутсорсинговых партнеров. В результате такие компании, как L&T Technology Services, активно инвестируют в ИИ и облачные технологии для предоставления более интеллектуальных, быстрых и экономичных инженерных решений.
• Спрос на инжиниринговые услуги, использующие ИИ и интеграцию облака, стремительно растет в таких отраслях, как автомобилестроение, аэрокосмическая промышленность и электроника, поскольку компании стремятся повысить уровень инноваций, сократить расходы и ускорить циклы разработки продукции.

Динамика мирового рынка аутсорсинга инженерных услуг

Водитель

 Растущая потребность в связи с растущим спросом на экономическую эффективность и цифровую трансформацию

• Растущее давление на компании, требующее снижения операционных расходов и ускорения инноваций, является одним из основных факторов роста спроса на аутсорсинг инжиниринговых услуг. Компании в таких секторах, как автомобилестроение, аэрокосмическая промышленность и электроника, всё чаще используют услуги аутсорсинга для оптимизации ресурсов и концентрации на ключевых компетенциях.
  • Например, в начале 2024 года компания Tech Mahindra объявила о расширении возможностей цифрового инжиниринга, призванных поддержать клиентов в разработке продуктов на основе искусственного интеллекта и интеграции с Интернетом вещей, что отражает более широкий сдвиг в отрасли к внедрению передовых технологий посредством аутсорсинговых партнерств. Ожидается, что подобные инициативы ключевых игроков будут способствовать значительному росту рынка в прогнозируемый период.
• Поскольку организации сталкиваются с растущей сложностью проектирования и производства продукции, аутсорсинговые инжиниринговые услуги обеспечивают доступ к специализированным навыкам, передовым инструментам и масштабируемым ресурсам, что позволяет сократить циклы разработки и повысить качество продукции.
• Более того, стремление к Индустрии 4.0 и цифровой трансформации обусловило необходимость полной интеграции облачных вычислений, искусственного интеллекта и автоматизации, позиционируя аутсорсинг инжиниринговых услуг как стратегический инструмент реализации этих тенденций.
• Гибкость в управлении меняющимися требованиями проектов в сочетании с экономически эффективным доступом к мировому кадровому резерву делает инженерный аутсорсинг привлекательным как для крупных предприятий, так и для МСП, способствуя его внедрению в различных регионах.

Сдержанность/Вызов

Опасения по поводу безопасности данных и высоких затрат на переключение

• Вопросы безопасности данных и защиты интеллектуальной собственности (ИС) представляют собой серьёзные проблемы для компаний, рассматривающих возможность передачи критически важных инженерных функций на аутсорсинг. Поскольку аутсорсинг подразумевает передачу конфиденциальных проектов, конфиденциальных данных и информации о продуктах, риски, связанные с утечкой данных и кражей ИС, являются серьёзными препятствиями для более широкого внедрения.
  • Например, сообщения о кибератаках, направленных на аутсорсинговые инженерные платформы, усилили беспокойство клиентов, в результате чего некоторые компании ограничили масштабы аутсорсинговой деятельности или отдали предпочтение внутренним поставщикам с более строгими протоколами безопасности.
• Решение этих проблем требует надежных систем кибербезопасности, строгих политик защиты интеллектуальной собственности и прозрачных моделей управления. Ведущие компании, такие как Infosys и L&T Technology Services, подчеркивают свое соответствие международным стандартам безопасности и использование инструментов шифрования для совместной работы для укрепления доверия клиентов.
• Кроме того, относительно высокие издержки, связанные с передачей инженерных проектов аутсорсинговым партнерам, такие как обучение, согласование процессов и интеграция новых рабочих процессов, могут отпугивать организации, особенно те, у которых уже есть устоявшиеся внутренние команды.
• Хотя аутсорсинг обеспечивает экономическую выгоду, первоначальные инвестиции в выбор поставщика, передачу знаний и управление контрактами остаются значительными. Компаниям необходимо тщательно взвесить эти факторы и потенциальные выгоды, чтобы обеспечить успешное сотрудничество.
• Преодоление этих проблем посредством усиления мер безопасности, обучения клиентов передовому опыту и оптимизации процессов адаптации будет иметь решающее значение для поддержания роста на рынке аутсорсинга инженерных услуг.

Масштаб мирового рынка аутсорсинга инженерных услуг

Рынок аутсорсинга инжиниринговых услуг сегментирован по видам услуг, местоположению и области применения.

• По услугам

По видам услуг глобальный рынок аутсорсинга инженерных услуг подразделяется на проектирование, прототипирование, системную интеграцию, тестирование и другие. Сегмент проектирования доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 38,5% в 2024 году, что обусловлено растущим спросом на инновационные продукты и индивидуальные инженерные решения. Услуги проектирования играют ключевую роль в концептуализации и разработке новых продуктов, используя передовые инструменты САПР и технологии моделирования для сокращения времени и стоимости разработки. Компании отдают приоритет аутсорсингу функций проектирования, чтобы получить доступ к специализированному опыту и передовым технологиям без значительных капиталовложений.

 Ожидается, что сегмент прототипирования продемонстрирует самый быстрый среднегодовой темп роста в 22,3% в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать стремительное развитие технологий 3D-печати и быстрого прототипирования. Этот рост обусловлен потребностью в более быстрой проверке и итерациях в процессе разработки продукции, что позволит компаниям совершенствовать конструкции перед массовым производством, минимизируя риски и расходы.

• По местоположению

В зависимости от местоположения глобальный рынок аутсорсинга инженерных услуг сегментируется на оншорный, офшорный и прочие. В 2024 году на офшорный сегмент пришлась наибольшая доля выручки рынка – 45,6%. Это обусловлено ценовыми преимуществами аутсорсинга в странах с более низкой стоимостью рабочей силы и наличием квалифицированных инженерных кадров в таких регионах, как Индия и Восточная Европа. Офшорный аутсорсинг позволяет компаниям сократить операционные расходы, сохраняя при этом доступ к специализированным навыкам и масштабируемым ресурсам.

Прогнозируется, что в сегменте наземных работ (onshore) будет наблюдаться самый быстрый среднегодовой темп роста в 19,8% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим спросом клиентов на более близкое расположение, улучшенную коммуникацию и более строгий контроль над важными инженерными проектами. Аутсорсинг наземных работ также выгоден отраслям со строгими требованиями к соблюдению нормативных требований, что делает его привлекательным для секторов с высоким уровнем безопасности, таких как аэрокосмическая и оборонная промышленность.

• По применению

В зависимости от сферы применения глобальный рынок аутсорсинга инжиниринговых услуг подразделяется на аэрокосмическую, автомобильную, строительную, бытовую электронику, полупроводники, фармацевтику, телекоммуникации и другие отрасли. Автомобильный сегмент доминировал на рынке с долей выручки 29,7% в 2024 году, что обусловлено растущим спросом на электромобили, технологии автономного вождения и лёгкие материалы, требующие передовых инженерных знаний. Автомобильные компании всё чаще передают на аутсорсинг проектирование, создание прототипов и испытания для ускорения инноваций и снижения затрат в условиях высококонкурентного рынка.

Ожидается, что сегмент полупроводников будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в 23,1% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено ростом спроса на микросхемы для потребительской электроники, автомобилестроения и промышленной автоматизации. Этот рост обусловлен сложностью производства и проектирования полупроводников, что стимулирует передачу их на аутсорсинг специализированным компаниям с узкоспециализированными техническими возможностями для повышения эффективности и ускорения вывода продукции на рынок.

Региональный анализ мирового рынка аутсорсинга инженерных услуг

• Азиатско-Тихоокеанский регион доминировал на мировом рынке аутсорсинга инженерных услуг с наибольшей долей выручки в 38% в 2024 году, что обусловлено растущим спросом на экономически эффективные инженерные решения и внедрением передовых технологий в различных отраслях.
• Клиенты в регионе отдают приоритет доступу к специализированному инженерному опыту, повышению эксплуатационной эффективности и масштабируемости, предлагаемым партнерами по аутсорсингу, что позволяет им сосредоточиться на основных бизнес-функциях.
• Такое сильное присутствие на рынке дополнительно подкрепляется присутствием крупных инжиниринговых компаний, квалифицированной рабочей силы и растущими инвестициями в такие секторы, как автомобилестроение, аэрокосмическая промышленность и обрабатывающая промышленность, что делает Северную Америку ключевым центром аутсорсинга инжиниринговых услуг.

Обзор рынка аутсорсинга инженерных услуг в Индии

Рынок аутсорсинга инженерных услуг в Индии стремительно растёт благодаря обширному кадровому потенциалу страны, ценовым преимуществам и растущему опыту в области цифровой инженерии и НИОКР. Индия стала предпочтительным местом для международных компаний, ищущих комплексные инженерные решения, от проектирования продукции до тестирования и валидации. Акцент правительства на инициативах «Сделано в Индии» и «Индустрия 4.0» дополнительно стимулирует развитие сектора. Кроме того, рост числа стартапов и увеличение инвестиций в такие отрасли, как автомобилестроение, аэрокосмическая промышленность и производство потребительской электроники, стимулируют спрос на аутсорсинг инженерных услуг.

Обзор рынка аутсорсинга инженерных услуг в Китае

В 2024 году китайский рынок аутсорсинга инженерных услуг обеспечил наибольшую долю выручки в Азиатско-Тихоокеанском регионе благодаря масштабной производственной экосистеме страны и стремительному технологическому прогрессу. Китай всё больше внимания уделяет высококачественным инженерным услугам аутсорсинга, включая проектирование, создание прототипов и цифровую инженерию. Развитие интеллектуального производства и инноваций в рамках таких инициатив, как «Сделано в Китае 2025», способствует внедрению аутсорсинга инженерных услуг. Сильная государственная поддержка и конкурентоспособные цены делают Китай важнейшим центром аутсорсинга инженерных услуг в регионе.

Обзор рынка аутсорсинга инженерных услуг в США

Рынок аутсорсинга инженерных услуг США в 2024 году занял самую большую долю выручки в Северной Америке – 75%. Это обусловлено растущим спросом на экономически эффективные и инновационные инженерные решения в автомобильной, аэрокосмической и производственной отраслях. Организации используют аутсорсинг для доступа к специализированным техническим знаниям и сокращения сроков вывода новых продуктов на рынок. Развитие цифровой трансформации в сочетании с интеграцией передовых технологий, таких как искусственный интеллект и Интернет вещей, в инженерные процессы, дополнительно ускоряет рост рынка. Кроме того, особое внимание к качеству и соблюдению нормативных требований стимулирует спрос на аутсорсинговых партнеров, обладающих знаниями в конкретной области и возможностями глобальной поставки.

Обзор европейского рынка аутсорсинга инженерных услуг

Ожидается, что рынок аутсорсинга инженерных услуг в Европе будет расти высокими среднегодовыми темпами в течение всего прогнозируемого периода, в первую очередь благодаря повышению промышленной автоматизации и строгим нормативным требованиям. Европейские предприятия всё чаще используют аутсорсинг для повышения операционной эффективности и концентрации на ключевых компетенциях. Стремление к устойчивому развитию и экологичным методам инжиниринга также побуждает компании сотрудничать со специализированными поставщиками аутсорсинга. Рост особенно заметен в автомобильной, энергетической и машиностроительной отраслях, чему способствуют квалифицированные инженерные кадры и государственные стимулы, стимулирующие инновации.

Обзор рынка аутсорсинга инженерных услуг в Великобритании

Ожидается, что рынок аутсорсинга инженерных услуг в Великобритании продемонстрирует значительный рост, чему будет способствовать ориентация страны на цифровые инновации и повышение качества производства. Растущее давление, связанное с необходимостью сокращения затрат, и потребность в более быстрых сроках реализации проектов мотивируют компании передавать инженерные функции на аутсорсинг. Расширение экосистемы стартапов и инвестиции в проекты интеллектуальной инфраструктуры дополнительно стимулируют расширение рынка. Кроме того, изменения, связанные с Brexit, побуждают компании искать возможности для международного аутсорсинга для поддержания конкурентоспособности.

Обзор рынка аутсорсинга инженерных услуг в Германии

Рынок аутсорсинга инженерных услуг в Германии демонстрирует устойчивый рост, чему способствуют мощная промышленная база страны и стремление к внедрению Индустрии 4.0. Немецкие компании передают сложные инженерные задачи на аутсорсинг для повышения инновационного развития и снижения эксплуатационных расходов, особенно в автомобильной, машиностроительной и электронной отраслях. Акцент на точном машиностроении и контроле качества стимулирует спрос на опытных поставщиков инженерных услуг. Кроме того, ориентация Германии на устойчивое развитие и энергоэффективные технологии стимулирует спрос на экологичные инженерные решения посредством аутсорсинга.

Доля мирового рынка аутсорсинга инженерных услуг

Лидерами отрасли аутсорсинга инженерных услуг являются в основном хорошо зарекомендовавшие себя компании, среди которых:

• L&T Technology Services (Индия)
• Тата Элкси (Индия)
• Tech Mahindra (Индия)
• Cyient (Индия)
• QuEST Global (Индия)
• Neilsoft (Индия)
• HCL Technologies (Индия)
• Infosys (Индия)
• Wipro (Индия)
• Capgemini Engineering (Франция)
• Alten Group (Франция)
• AKKA Technologies (Аккодис) (Франция)
• Assystem (Франция)
• Segula Technologies (Франция)
• Semcon (Швеция)
• Бертрандт (Германия)
• EDAG Engineering (Германия)
• Ferchau Engineering (Германия)

Каковы последние тенденции на мировом рынке аутсорсинга инженерных услуг?

• В апреле 2023 года компания Tata Consultancy Services (TCS), мировой лидер в области ИТ и инжиниринговых услуг, запустила в Южной Африке стратегическую инициативу по расширению своих возможностей в сфере инжинирингового аутсорсинга, сосредоточившись на предоставлении инновационных и экономически эффективных решений для клиентов из автомобильной и аэрокосмической отраслей. Эта инициатива отражает стремление TCS решать региональные инфраструктурные проблемы, используя свой глобальный опыт для укрепления своих позиций на быстрорастущем глобальном рынке инжинирингового аутсорсинга.
• В марте 2023 года компания Wipro Limited, крупный игрок на рынке аутсорсинга инжиниринговых услуг, представила платформу цифрового инжиниринга нового поколения, разработанную специально для производственных и промышленных предприятий. Платформа объединяет искусственный интеллект, Интернет вещей и облачные технологии для оптимизации циклов разработки продукции и повышения операционной эффективности. Это достижение демонстрирует стремление Wipro развивать инновации и предлагать масштабируемые технологичные инжиниринговые решения клиентам по всему миру.
• В марте 2023 года компания Honeywell International Inc. успешно выступила партнёром проекта «Умная инфраструктура» в Бангалоре, предоставляя передовые инженерные услуги для модернизации городской инфраструктуры. В этом проекте используются передовые решения в области автоматизации и Интернета вещей для улучшения городского планирования и управления ресурсами, что подтверждает лидерство Honeywell в применении инженерного аутсорсинга для развития умных городов и реализации инициатив по обеспечению устойчивого роста.
• В феврале 2023 года компания Capgemini Engineering объявила о стратегическом сотрудничестве с Европейской ассоциацией поставщиков автомобильных комплектующих (European Automotive Suppliers Association) с целью создания специализированной платформы инжиниринговых услуг. Цель этого партнерства — упростить доступ к передовому инженерному опыту и ускорить инновации в автомобильной отрасли, что подтверждает стремление Capgemini развивать отраслевое сотрудничество и повышать качество услуг посредством аутсорсинга.
• В январе 2023 года компания Allegion Plc расширила свой портфель инжиниринговых услуг, представив передовую систему управления жизненным циклом продукции (PLM), предназначенную для поддержки проектирования и разработки систем безопасности и контроля доступа. Эта новая система объединяет облачные вычисления и технологии цифровых двойников, позволяя клиентам повысить эффективность и сократить сроки вывода продукции на рынок. Этот запуск подтверждает фокус Allegion на использовании цифровой трансформации для расширения возможностей аутсорсинга инжиниринга.

SKU-58547