Анализ размера, доли и тенденций глобального рынка корпоративных сетевых решений – обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка корпоративных сетей

• Объем рынка корпоративных сетей в 2024 году оценивался в 72,93 млрд долларов США и, по прогнозам, к 2032 году достигнет 427,2 млрд долларов США , увеличившись в среднем на 24,73% в течение прогнозируемого периода.
• Расширение рынка обусловлено в первую очередь растущим спросом на бесперебойное подключение, растущим внедрением облачных технологий и распространением устройств Интернета вещей в корпоративных средах.
• Кроме того, потребность в надежной, масштабируемой и безопасной сетевой инфраструктуре побуждает организации инвестировать в передовые сетевые технологии, тем самым ускоряя рост рынка и внедрение инноваций в сфере корпоративных сетей.

Анализ рынка корпоративных сетей

• Корпоративные сети, охватывающие такие решения, как локальные сети (LAN), глобальные сети (WAN), SD-WAN и сетевая безопасность, становятся важнейшей основой цифровой трансформации как на крупных предприятиях, так и на малых и средних предприятиях благодаря своей роли в обеспечении безопасного высокоскоростного подключения и интеграции с облаком для распределенных рабочих групп и операций.
• Рост спроса на корпоративные сети обусловлен, прежде всего, ростом внедрения облачных сервисов, гибридных моделей работы, ростом числа развертываний Интернета вещей и растущей потребностью в безопасных и масштабируемых коммуникационных инфраструктурах.
• Северная Америка доминировала на рынке корпоративных сетей с наибольшей долей выручки в 35,8% в 2024 году, что объясняется ранним внедрением облачных технологий, высокими расходами на ИТ и концентрацией основных поставщиков сетевых решений, при этом США лидируют в модернизации корпоративных сетей и внедрении инструментов управления сетями на базе ИИ.
• Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет самым быстрорастущим регионом на рынке корпоративных сетей в течение прогнозируемого периода благодаря быстрой цифровизации, расширению технологической инфраструктуры и увеличению инвестиций в проекты «умных городов» и промышленной автоматизации.
• Продуктовый сегмент доминировал на рынке с наибольшей долей выручки, составляющей приблизительно 62% в 2024 году. Это доминирование обусловлено растущим спросом на физическое сетевое оборудование, такое как маршрутизаторы, коммутаторы, межсетевые экраны и устройства SD-WAN, которые необходимы для создания и обслуживания сетей корпоративного уровня.

Область отчета и сегментация рынка корпоративных сетей          

Тенденции рынка корпоративных сетей

«Расширенный сетевой интеллект с помощью искусственного интеллекта и автоматизации»

• Значимой и быстрорастущей тенденцией на рынке корпоративных сетей является интеграция технологий искусственного интеллекта (ИИ), машинного обучения (МО) и автоматизации для оптимизации производительности, безопасности и управления сетями. Эта тенденция превращает корпоративные сети в более самостоятельные, адаптивные и эффективные системы.
• Например, сетевые решения Cisco на базе искусственного интеллекта, такие как Cisco DNA Center, используют предиктивную аналитику и сетевые решения на основе намерений для проактивного выявления проблем, автоматизации реагирования и оптимизации потоков трафика. Аналогичным образом, платформа искусственного интеллекта Mist от Juniper Networks использует машинное обучение для предоставления аналитических данных о сети, автоматизации операций и улучшения пользовательского опыта в проводных и беспроводных средах.
• Искусственный интеллект в корпоративных сетях обеспечивает динамическое управление трафиком, обнаружение аномалий и интеллектуальное реагирование на угрозы, значительно сокращая ручной контроль. Такие инструменты, как HPE Aruba AIOps, могут прогнозировать сбои в работе сети, предлагать изменения в конфигурации и обеспечивать автоматизированное устранение неполадок, повышая время безотказной работы и качество обслуживания.
• Автоматизация в сочетании с искусственным интеллектом способствует созданию самовосстанавливающихся и самооптимизирующихся сетей. Эти системы могут автоматически корректировать распределение пропускной способности, перенаправлять трафик при перегрузке и реагировать на киберугрозы в режиме реального времени, минимизируя время простоя и повышая эксплуатационную эффективность.
• Интеграция ИИ с платформами управления сетями позволяет ИТ-отделам централизовать управление гибридными и многооблачными средами. Теперь предприятия могут управлять сетями WAN, LAN и облаками с помощью унифицированных панелей управления, улучшая прозрачность и упрощая применение политик в распределенной инфраструктуре.
• Растущий интерес к интеллектуальным сетям на базе искусственного интеллекта (ИИ) меняет корпоративные ИТ-стратегии. По мере ускорения цифровой трансформации и повышения сложности сетей организации из разных отраслей всё чаще внедряют интегрированные с ИИ решения для обеспечения гибкости, устойчивости и экономической эффективности своих сетевых операций.

Динамика рынка корпоративных сетей

Водитель

«Растущая потребность в данных обусловлена ​​растущими проблемами безопасности данных и стратегиями, ориентированными на облачные технологии»

• Растущая обеспокоенность утечками данных, атаками программ-вымогателей и кибершпионажем существенно повышает спрос на передовые корпоративные сетевые решения, ориентированные на безопасность, масштабируемость и производительность. Организации всё чаще переходят на облачные стратегии, что ещё больше усиливает потребность в безопасной и эффективной сетевой инфраструктуре.
• Например, в марте 2024 года компания Fortinet объявила о расширении своего решения Secure SD-WAN с помощью передовых средств обнаружения угроз на базе искусственного интеллекта и управления доступом по принципу нулевого доверия, что отвечает растущим потребностям предприятий в безопасном подключении к облаку. Ожидается, что такие инновации будут способствовать дальнейшему росту сектора корпоративных сетей.
• По мере того, как компании переходят на гибридную и удалённую работу, безопасное подключение между центрами обработки данных, филиалами и облачными платформами становится важнейшим приоритетом. Корпоративные сетевые решения предлагают расширенные функции, такие как сквозное шифрование, сегментация сети и контроль доступа на основе идентификации, для снижения рисков безопасности.
• Более того, распространение облачных сервисов, SaaS-приложений и периферийных вычислений делает сетевые архитектуры следующего поколения, такие как SD-WAN и SASE, необходимыми для обеспечения надежного и безопасного доступа к распределенным цифровым ресурсам.
• Спрос на интеллектуальные программно-определяемые сетевые платформы, обеспечивающие централизованный мониторинг, автоматизацию и упреждающее реагирование на угрозы, растёт во всех отраслях. От малых предприятий до крупных многонациональных корпораций — все организации отдают приоритет инвестициям в сетевую инфраструктуру, которые повышают как гибкость, так и киберустойчивость.

Сдержанность/Вызов

 «Риски кибербезопасности и высокие затраты на внедрение»

• Опасения по поводу уязвимостей кибербезопасности корпоративных сетевых систем представляют собой серьёзное препятствие для внедрения, особенно в условиях усложнения и распределённости сетей. С развитием облачных вычислений, интеграции Интернета вещей и удалённой работы предприятия сталкиваются с повышенным риском кибератак, утечек данных и несанкционированного доступа, что вызывает всё большую обеспокоенность у лиц, принимающих решения.
• Например, громкие инциденты, связанные со скомпрометированными корпоративными сетями или неправильно настроенной облачной инфраструктурой, ужесточили контроль, заставив организации, особенно в регулируемых секторах, с осторожностью относиться к переходу на сетевые решения следующего поколения.
• Для снижения этих проблем кибербезопасности требуется внедрение передовых инструментов, таких как фреймворки безопасности с нулевым доверием, обнаружение угроз на основе искусственного интеллекта, сегментация сети и непрерывный мониторинг. Ведущие поставщики, такие как Cisco и Palo Alto Networks, делают акцент на интегрированных функциях безопасности в своих корпоративных сетевых решениях для устранения этих рисков.
• Помимо проблем безопасности, значительные первоначальные инвестиции в сетевую инфраструктуру корпоративного уровня, включая оборудование, лицензии на программное обеспечение, квалифицированный персонал и текущее обслуживание, могут стать существенным ограничением, особенно для малых и средних предприятий (МСП).
• Хотя программно-определяемые и облачные сетевые решения со временем делают развертывания более экономически эффективными, первоначальные финансовые затраты и сложность интеграции в существующие системы остаются основными сдерживающими факторами.
• Чтобы способствовать более широкому внедрению на рынке, поставщикам необходимо отдавать приоритет доступным и масштабируемым решениям, предлагая при этом надежную защиту, понятные модели окупаемости инвестиций и упрощенные процессы развертывания. Обучение принципам безопасного сетевого взаимодействия и долгосрочным преимуществам отказоустойчивых корпоративных сетей будет иметь решающее значение для преодоления этих трудностей и обеспечения будущего роста.

Объем рынка корпоративных сетей

Рынок сегментирован по компонентному составу, способу развертывания, размеру организации и конечному пользователю.

• По компонентам

По компонентному составу рынок корпоративных сетей сегментируется на продукты и услуги. Сегмент продуктов доминировал на рынке с наибольшей долей выручки, составляющей около 62% в 2024 году. Это доминирование обусловлено растущим спросом на физическое сетевое оборудование, такое как маршрутизаторы, коммутаторы, межсетевые экраны и устройства SD-WAN, которые необходимы для построения и обслуживания сетей корпоративного уровня. Предприятия вкладывают значительные средства в модернизацию инфраструктуры для удовлетворения растущих потребностей в данных и повышения сетевой безопасности.

Ожидается, что сегмент услуг продемонстрирует самый быстрый среднегодовой темп роста (CAGR) – около 22% в период с 2025 по 2032 год. Этот рост обусловлен растущей потребностью в сетевом консалтинге, интеграции, обслуживании и управлении, поскольку организации всё чаще обращаются за экспертной помощью для управления сложными сетями и предотвращения киберугроз. Растущее внедрение облачных сетевых решений и аутсорсинг функций сетевого управления стимулирует спрос на профессиональные услуги, особенно среди малых и средних предприятий, стремящихся оптимизировать производительность сетей и сократить эксплуатационные расходы.

• По режиму развертывания

По способу развертывания рынок корпоративных сетевых решений сегментируется на облачные и локальные решения. В 2024 году на сегмент локальных решений пришлась наибольшая доля рынка – около 58%, поскольку многие предприятия предпочитают сохранять прямой контроль над своей критически важной сетевой инфраструктурой, особенно в таких секторах, как финансы, здравоохранение и государственный сектор, где конфиденциальность данных и соблюдение нормативных требований имеют первостепенное значение. Локальные развертывания обеспечивают более широкие возможности настройки и управления безопасностью.

Прогнозируется, что сегмент облачных технологий будет самым быстрорастущим: среднегодовой темп роста составит около 24% в период с 2025 по 2032 год. Этот быстрый рост обусловлен активизацией инициатив цифровой трансформации, гибридными рабочими моделями и потребностью в гибких масштабируемых сетевых решениях. Облачное развертывание предлагает такие преимущества, как упрощенное управление, экономическая эффективность и быстрая масштабируемость, привлекая как крупные предприятия, так и предприятия малого и среднего бизнеса, стремящиеся к гибкости и снижению капитальных затрат.

• По размеру организации

В зависимости от размера организации рынок сегментируется на крупные предприятия и малые и средние предприятия (МСП). Крупные предприятия доминировали на рынке с долей выручки около 65% в 2024 году, что отражает их обширные потребности в ИТ-инфраструктуре и значительные инвестиционные возможности. Этим организациям требуются высокомасштабируемые, безопасные и отказоустойчивые корпоративные сети для поддержки глобальных операций, крупных центров обработки данных и сложных рабочих процессов. Их ориентация на инновации также способствует внедрению передовых сетевых технологий, таких как управление сетями на основе искусственного интеллекта и безопасность с нулевым доверием.

Ожидается, что в период с 2025 по 2032 год малые и средние предприятия будут демонстрировать самый быстрый среднегодовой темп роста, составляющий почти 23%. Рост обусловлен растущей цифровизацией, государственными инициативами, способствующими внедрению ИТ, и доступностью экономичных облачных сетевых решений. Малые и средние предприятия внедряют управляемые сервисы и более простые сетевые платформы для повышения операционной эффективности и конкурентоспособности без необходимости привлечения значительных внутренних ИТ-ресурсов.

• Конечным пользователем

По типу конечного пользователя рынок корпоративных сетей подразделяется на аэрокосмическую и оборонную отрасли, образование, СМИ и коммуникации и другие. Наибольшая доля выручки рынка в 2024 году пришлась на аэрокосмическую и оборонную отрасли – около 38%. Это обусловлено строгими требованиями к безопасности, потребностью в высоконадежных и защищенных сетях связи и значительными инвестициями в современную сетевую инфраструктуру. Критически важный характер операций требует надежных, отказоустойчивых и безопасных корпоративных сетевых решений.

Ожидается, что в сегменте образования будет зафиксирован самый быстрый среднегодовой темп роста, составляющий около 25% в период с 2025 по 2032 год. Растущее внедрение цифровых образовательных платформ, дистанционное обучение и инициативы по созданию «умных» кампусов стимулируют спрос на масштабируемые высокопроизводительные сетевые решения. Сектор СМИ и коммуникаций также вносит значительный вклад в рост рынка, внедряя передовые корпоративные сети для поддержки высокоскоростной доставки контента, облачных рабочих процессов и совместной работы в режиме реального времени.

Региональный анализ рынка корпоративных сетей

• Северная Америка доминировала на рынке корпоративных сетевых решений с наибольшей долей выручки в 35,8% в 2024 году, что было обусловлено масштабными инициативами цифровой трансформации и высоким уровнем внедрения передовых сетевых технологий в различных отраслях.
• Предприятия региона уделяют первостепенное внимание надежным, масштабируемым и безопасным сетевым инфраструктурам для поддержки облачных вычислений, удаленной работы и растущих потребностей в трафике данных.
• Широкое распространение этих технологий подкрепляется мощной ИТ-инфраструктурой, присутствием крупных поставщиков технологий, значительными инвестициями в модернизацию сетей и растущим спросом на бесперебойное подключение и автоматизацию сетей, что делает Северную Америку ведущим рынком для корпоративных сетевых решений как в коммерческом, так и в государственном секторе.

Обзор рынка корпоративных сетей в США

В 2024 году рынок корпоративных сетей США занял самую большую долю выручки в Северной Америке – 81%. Это обусловлено широким распространением инициатив цифровой трансформации и быстрым внедрением облачных вычислений и передовых сетевых технологий. Предприятия отдают приоритет высокопроизводительным, безопасным и масштабируемым сетям для поддержки удаленной работы, приложений с большим объемом данных и интеграции Интернета вещей. Кроме того, значительные инвестиции в инфраструктуру 5G и периферийные вычисления усиливают потребность в надежных корпоративных сетевых решениях. Рынок США выигрывает от присутствия крупных поставщиков технологий и благоприятной нормативно-правовой среды, стимулирующей инновации и кибербезопасность, что способствует устойчивому росту.

Обзор европейского рынка корпоративных сетей

Ожидается, что рынок корпоративных сетей в Европе будет расти значительными среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода, что обусловлено строгими правилами защиты данных, такими как GDPR, и возросшим спросом на безопасные, гибкие и автоматизированные сетевые инфраструктуры. Рост внедрения облачных технологий и цифровизации в различных отраслях, а также государственные инициативы, направленные на продвижение проектов «умных городов» и «Индустрии 4.0», способствуют росту рынка. Европейские предприятия все чаще внедряют программно-определяемые сети (SDN) и виртуализацию сетевых функций (NFV) для повышения операционной эффективности и снижения затрат, что способствует значительному росту в регионе.

Обзор рынка корпоративных сетей в Великобритании

Ожидается, что рынок корпоративных сетевых решений в Великобритании будет расти значительными среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода, чему будет способствовать ускорение цифровой трансформации и миграция компаний в облако. Растущая потребность в усиленной кибербезопасности, гибкости сетей и поддержке удаленной работы обуславливает спрос на передовые сетевые решения. Развитая ИТ-инфраструктура Великобритании и особая ориентация на инновации в сочетании с инвестициями в технологии 5G и периферийные вычисления продолжают способствовать расширению рынка. Кроме того, ключевыми драйверами роста являются государственные инициативы в области цифровой связи и развития интеллектуальной инфраструктуры.

Обзор рынка корпоративных сетей в Германии

Ожидается, что рынок корпоративных сетей в Германии будет расти значительными среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода, чему будет способствовать развитый промышленный сектор страны и акцент на Индустрию 4.0. Немецкие предприятия активно инвестируют в устойчивые, масштабируемые и безопасные сетевые архитектуры для поддержки автоматизации, приложений искусственного интеллекта и аналитики данных в режиме реального времени. Рынок также обусловлен спросом на экологичные и энергоэффективные сетевые решения, соответствующие целям Германии в области устойчивого развития. Интеграция с облачными платформами и надежными системами кибербезопасности остается приоритетом как для крупных предприятий, так и для малых и средних предприятий.

Обзор рынка корпоративных сетей в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Рынок корпоративных сетей Азиатско-Тихоокеанского региона, как ожидается, продемонстрирует самый быстрый среднегодовой темп роста в 24% в период с 2025 по 2032 год, чему будут способствовать быстрая урбанизация, развитие цифровой инфраструктуры и всё более широкое внедрение облачных технологий и технологий Интернета вещей в таких странах, как Китай, Индия, Япония и Южная Корея. В регионе наблюдается рост инвестиций в сети 5G и проекты «умных городов», что стимулирует спрос на передовые решения для корпоративных сетей. Более того, растущее присутствие ключевых поставщиков технологий и местных производителей повышает доступность и доступность решений, способствуя проникновению на рынок в коммерческом, промышленном и государственном секторах.

Обзор рынка корпоративных сетей в Японии

Рынок корпоративных сетей в Японии набирает обороты благодаря вниманию, которое страна уделяет технологическим инновациям и цифровой трансформации в различных отраслях. Высокий спрос на сверхнадежные технологии связи с малой задержкой (URLLC) и периферийные вычисления для поддержки приложений робототехники, искусственного интеллекта и Интернета вещей стимулирует рост рынка. Развитая инфраструктура Японии и государственные инициативы, направленные на развитие интеллектуального производства и умных городов, способствуют внедрению передовых сетевых решений. Рынок также выигрывает от растущей потребности в надежных мерах кибербезопасности для защиты критически важной инфраструктуры и бизнес-данных.

Обзор рынка корпоративных сетей в Китае

В 2024 году китайский рынок корпоративных сетей обеспечил наибольшую долю выручки в Азиатско-Тихоокеанском регионе благодаря масштабным инвестициям в цифровую инфраструктуру, облачные вычисления и развертывание сетей 5G. Расширение промышленной базы Китая и стремительная урбанизация стимулируют спрос на масштабируемые, высокоскоростные и безопасные корпоративные сети. Страна также является ведущим центром производства сетевого оборудования, что способствует конкурентоспособным ценам и инновациям. Государственные инициативы, такие как «Сделано в Китае 2025» и программы «умных городов», дополнительно ускоряют внедрение корпоративных сетей в коммерческом, промышленном и государственном секторах.

Доля рынка корпоративных сетей

Лидерами отрасли корпоративных сетей являются, в первую очередь, хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• Cisco Systems (США)
• HPE (Hewlett Packard Enterprise) (США)
• Juniper Networks (США)
• Huawei (Китай)
• Arista Networks (США)
• Fortinet (США)
• Broadcom (США)
• Microsoft (США)
• Dell Technologies (США)
• Extreme Networks (США)
• Alcatel-Lucent Enterprise (Франция)
• Check Point Software Technologies (Израиль)
• Palo Alto Networks (США)
• F5 Networks (США)
• Cloudflare (США)
• Nokia (Финляндия)
• Эрикссон (Швеция)

Каковы последние тенденции на рынке корпоративных сетей?

• В апреле 2023 года компания Cisco Systems, мировой лидер в области сетевых решений, объявила о запуске новой инициативы по созданию защищенных сетей корпоративного уровня в Южной Африке, направленной на совершенствование цифровой инфраструктуры предприятий и государственных учреждений. Эта программа ориентирована на внедрение передовых технологий сетевой безопасности и управления, разработанных для решения региональных задач обеспечения связи. Используя свой обширный международный опыт и передовые решения, Cisco укрепляет свои лидирующие позиции, одновременно поддерживая быстрый рост рынка корпоративных сетей в развивающихся странах.
• В марте 2023 года компания Juniper Networks представила свою новейшую платформу сетевой автоматизации на базе искусственного интеллекта, разработанную специально для крупных образовательных и коммерческих сред. Платформа повышает надежность и безопасность сети, а также позволяет обнаруживать угрозы в режиме реального времени, помогая учреждениям оптимизировать работу и повышать отказоустойчивость. Этот запуск демонстрирует приверженность Juniper разработке инновационных сетевых технологий, отвечающих меняющимся требованиям современных предприятий к безопасности и производительности.
• В марте 2023 года компания Huawei Technologies успешно реализовала проект «Сеть умного города Шэньчжэнь», направленный на оптимизацию городской связи и общественной безопасности посредством передовых корпоративных сетевых решений. Проект использует высокоскоростные сети 5G, интеграцию с облачными технологиями и аналитику на базе искусственного интеллекта для создания безопасной и адаптивной городской инфраструктуры. Эта инициатива подчеркивает стремление Huawei развивать более безопасную и интеллектуальную городскую среду с помощью передовых сетевых технологий.
• В феврале 2023 года компания Aruba Networks, входящая в состав Hewlett Packard Enterprise, объявила о стратегическом партнерстве с Национальной ассоциацией риелторов (NAR) с целью разработки безопасных сетевых решений с облачным управлением, специально разработанных для сектора недвижимости. Целью этого сотрудничества является повышение сетевой безопасности и оптимизация подключения для специалистов в сфере недвижимости, что позволит повысить эффективность и безопасность цифровых транзакций. Партнерство подчеркивает ориентацию Aruba на инновации и операционную эффективность на вертикальных рынках.
• В январе 2023 года на выставке CES 2023 компания Extreme Networks представила свою новейшую платформу управления корпоративными сетями с улучшенными функциями безопасности на базе искусственного интеллекта и управления удалённым доступом. Платформа поддерживает бесшовную интеграцию проводных и беспроводных сетей, предоставляя организациям более точный контроль и прозрачность своей инфраструктуры. Новейшее предложение Extreme Networks отражает стремление компании к расширению возможностей корпоративных сетей с акцентом на безопасность, масштабируемость и удобство для пользователей.

SKU-74783