Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка Ethernet-хранилищ – обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка Ethernet-хранилищ

• Мировой рынок сетевых хранилищ данных оценивался в 3,47 млрд долларов США в 2024 году и, по прогнозам, достигнет 10,68 млрд долларов США к 2032 году , увеличившись в среднем на 17,42% в течение прогнозируемого периода.
• Рост обусловлен растущей потребностью в высокоскоростных, масштабируемых сетях хранения данных с малой задержкой для центров обработки данных, особенно в облачных средах и корпоративных приложениях с аналитикой в ​​реальном времени и рабочими нагрузками ИИ.

Анализ рынка Ethernet-хранилищ

• Ethernet Storage Fabric (ESF) обеспечивает высокоскоростную передачу данных между серверами и массивами хранения данных без потерь и с малой задержкой, что особенно важно в современных центрах обработки данных, где производительность хранилища имеет решающее значение для предоставления приложений.
• Традиционные сети Fibre Channel все чаще заменяются сетями ESF из-за экономической эффективности Ethernet, масштабируемости и возможностей конвергенции, позволяющих хранить данные, выполнять вычисления и осуществлять сетевой трафик в единой инфраструктуре.
• Предприятия и поставщики гипермасштабных облачных услуг развертывают NVMe over Fabrics (NVMe-oF) с Ethernet в качестве транспортного уровня для максимизации IOPS, сокращения узких мест и повышения плотности хранения в гибридных и многооблачных архитектурах.
• Развитие искусственного интеллекта, машинного обучения, аналитики больших данных и обработки транзакций в реальном времени обуславливает спрос на высокопроизводительные структуры хранения данных, которые можно легко масштабировать без ущерба для пропускной способности.
• Программно-определяемые сети (SDN), RDMA (удаленный прямой доступ к памяти) и достижения в RoCE (RDMA через конвергентный Ethernet) позволяют создавать высокоэффективные архитектуры ESF как в публичных, так и в частных облачных средах.

Область применения отчета и сегментация рынка Ethernet-хранилищ       

Тенденции рынка Ethernet-хранилищ

Рабочие нагрузки на базе ИИ, расширение NVMe-oF и конвергенция фабрик ускоряют внедрение

• Распространение NVMe-over-Fabrics (NVMe-oF): организации быстро внедряют NVMe-oF over Ethernet, чтобы обеспечить сверхнизкую задержку и параллельный доступ к высокопроизводительным флэш-накопителям. Эта тенденция трансформирует архитектуры ввода-вывода центров обработки данных, особенно в областях аналитики, высокопроизводительных вычислений и искусственного интеллекта/машинного обучения.
• Переход от Fibre Channel к коммутационным сетям на базе Ethernet: по мере того, как центры обработки данных переходят от изолированных сетей Fibre Channel к программно-определяемым коммутационным сетям на базе Ethernet, предприятия получают выгоду от снижения сложности, снижения затрат и повышения уровня взаимодействия.
• Периферийные центры обработки данных и топологии микрокомплексов: Развитие периферийных вычислений стимулирует спрос на компактные Ethernet-комплексы хранения данных, которые обеспечивают доступ к данным в режиме реального времени, особенно в розничной торговле, телекоммуникациях и промышленной автоматизации.
• Оптимизация RoCE (RDMA через конвергентный Ethernet): конструкции коммутационных структур развиваются для поддержки Ethernet без потерь, улучшая поддержку приложений, чувствительных к задержкам, в таких секторах, как финансы, автономные транспортные средства и геномика.
• Интеграция программно-определяемой инфраструктуры (SDI): предприятия развертывают Ethernet-хранилища как часть гиперконвергентных и программно-определяемых архитектур, обеспечивая автоматическое выделение ресурсов, оркестровку и масштабирование служб данных.

Динамика рынка Ethernet-хранилищ

Водитель

Бурный рост использования искусственного интеллекта, аналитики в реальном времени и ресурсоемких рабочих нагрузок в гибридной инфраструктуре

• Глобальный переход к бизнес-аналитике на базе искусственного интеллекта, обработке данных в реальном времени и гиперсвязанным корпоративным экосистемам требует высокоскоростного доступа к данным с малой задержкой, что стимулирует внедрение Ethernet-хранилищ.
• Твердотельные накопители NVMe теперь стали стандартом в корпоративной инфраструктуре, и только сети Ethernet на базе коммутационной матрицы могут удовлетворить их требования к IOPS и задержкам в распределенных средах хранения.
• Облачные приложения, особенно в области искусственного интеллекта на периферии, автономных систем и финансовых сервисов, нуждаются в детерминированной производительности, которую традиционные протоколы TCP/IP или Fibre Channel часто не могут гарантировать.
• Коммутаторы Ethernet-хранилищ поддерживают многопользовательскую среду, обеспечение QoS и дезагрегацию хранилищ, что соответствует моделям работы в облаке и стратегиям цифровой трансформации.

Сдержанность/Вызов

Высокие затраты на переход к новой инфраструктуре и барьеры, препятствующие взаимодействию протоколов

• Переход от традиционных сетей хранения данных Fibre Channel или TCP/IP к высокоскоростным сетям Ethernet требует новых коммутаторов, сетевых карт, программного обеспечения и обучения, что создает препятствия для капитальных затрат и нехватки навыков для предприятий среднего размера.
• Несоответствия в производительности и совместимости RoCE, iWARP и TCP могут вызвать проблемы при развертывании, особенно в средах с несколькими поставщиками, где сквозное взаимодействие не всегда безупречно.
• Реализация преимуществ Ethernet-структур часто зависит от настройки сети, управления перегрузками и оптимизации оборудования, что может потребовать специальных знаний.
• Организации с устаревшей инфраструктурой могут не спешить переходить на новую технологию из-за риска интеграции, проблем с простоями или неопределенности относительно долгосрочной поддержки новых протоколов, таких как NVMe-oF.

Объем рынка Ethernet-хранилищ

Рынок сегментирован по типу, типу коммутатора, типу хранилища и конечному пользователю, что отражает спектр реализаций ESF в различных отраслях и инфраструктурных средах.

• По типу

Включает оборудование, программное обеспечение и услуги. В 2025 году на рынке будет доминировать оборудование, включая коммутаторы Ethernet, сетевые карты и адаптеры хранения данных, необходимые для построения высокоскоростных фабрик с низкой задержкой. Программное обеспечение — самый быстрорастущий сегмент, обусловленный спросом на платформы управления фабриками, инструменты обеспечения качества обслуживания (QoS) и виртуализацию.

• По типу переключателя

Разделяются на коммутаторы Top of Rack (ToR), Leaf и Spine. Коммутаторы Top of Rack лидируют благодаря широкому использованию в корпоративных стойках и модульных центрах обработки данных. Коммутаторы Spine быстро развиваются в гипермасштабируемых и облачных средах, поддерживая межсоединения в масштабах всей фабрики и трафик «восток-запад».

• По типу хранения

Включает в себя массивы All Flash (AFA), гибридные массивы хранения данных и жесткие диски. Массивы AFA будут доминировать в 2025 году благодаря растущему использованию флэш-накопителей NVMe, которым для эффективной работы требуются Ethernet-коммутаторы с низкой задержкой. Гибридные массивы сохраняют актуальность в средах со смешанной производительностью, где оптимизация затрат имеет решающее значение.

• Конечным пользователем

Включает предприятия, поставщиков облачных услуг, телекоммуникационные компании, государственные учреждения и другие. Поставщики облачных услуг лидируют на рынке, движимые огромными потребностями в масштабировании хранилищ для приложений SaaS, IaaS и озер данных. Телекоммуникационные компании и предприятия быстро внедряют ESF для периферийных вычислений, транспортных сетей 5G и рабочих нагрузок ИИ.

Региональный анализ рынка Ethernet-хранилищ

• В 2025 году Северная Америка будет доминировать на рынке благодаря раннему внедрению облачных хранилищ, внедрению технологий искусственного интеллекта и машинного обучения (ИИ/МО) и инвестициям в гипермасштабирование сетей центров обработки данных нового поколения. Предприятия и поставщики услуг связи быстро интегрируют Ethernet-коммутаторы с поддержкой RoCE в гибридные облачные и высокопроизводительные вычислительные стеки.
• Европа демонстрирует устойчивый рост, обусловленный цифровизацией в банковском, финансовом и финансовом секторах, автомобильной промышленности и государственном секторе. Такие страны, как Германия, Великобритания и Франция, модернизируют центры обработки данных, используя инфраструктуры NVMe-over-Ethernet, особенно в регулируемых отраслях, где требуется локализованная обработка данных с низкой задержкой.
• Азиатско-Тихоокеанский регион является самым быстрорастущим: Китай, Япония, Индия и Южная Корея наращивают инвестиции в облачные технологии, кластеры обучения ИИ и инфраструктуру умных городов. ESF внедряется в центрах обработки данных телекоммуникационных компаний, финтех-секторах и образовании для удовлетворения растущих рабочих нагрузок и требований к доступу в режиме реального времени.
• В странах Ближнего Востока и Африки (MEA) наблюдается рост инвестиций в цифровую инфраструктуру, суверенное облако и инициативы «умного» правительства, особенно в ОАЭ, Саудовской Аравии и Южной Африке, где ESF внедряется в новые облачные проекты.
• Южная Америка, во главе с Бразилией и Чили, внедряет Ethernet-хранилища в сфере финансовых услуг, национальных телекоммуникаций и научных вычислений, подкрепляя это расширением региональных облачных сред и развертыванием периферийных центров обработки данных.

Соединенные Штаты

США лидируют на рынке благодаря присутствию крупных поставщиков облачных услуг, компаний, ориентированных на ИИ, и раннему внедрению сетей NVMe-oF и высокопроизводительных вычислительных фабрик на базе Ethernet. Предприятия переходят с Fibre Channel на ESF для повышения гибкости, особенно в секторах, ориентированных на данные.

Германия

Промышленная основа Германии и особая ориентация на цифровые двойники, автомобильное моделирование и облачную модернизацию ИТ стимулируют спрос на высокоскоростные коммутационные хранилища в центрах обработки данных и корпоративных сетях.

Индия

Индия стремительно внедряет Ethernet-хранилища в BFSI, образовании и аутсорсинге ИТ, чему способствуют рост местных центров обработки данных, активность стартапов в сфере ИИ и государственная поддержка облачной инфраструктуры Make in India.

Китай

Китай вкладывает значительные средства в суперкомпьютерные кластеры ИИ, магистральные сети «умных городов» и телекоммуникационную инфраструктуру 5G, где Ethernet-коммутаторы развертываются для управления аналитическими нагрузками и рабочими нагрузками видеонаблюдения петабайтного масштаба.

Бразилия

Телекоммуникационные компании Бразилии, агентства электронного правительства и научно-исследовательские сети внедряют ESF для обработки транзакций в режиме реального времени, гибридных облачных платформ и систем дистанционного обучения, которым требуется масштабируемая полоса пропускания и уменьшенная задержка.

Доля рынка Ethernet-хранилищ

Лидерами отрасли Ethernet-хранилищ являются, в первую очередь, хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• Cisco Systems, Inc. (США)
• Arista Networks, Inc. (США)
• Broadcom Inc. (США)
• Mellanox Technologies (NVIDIA Corporation) (Израиль/США)
• Корпорация Intel (США)
• Juniper Networks, Inc. (США)
• Dell Technologies Inc. (США)
• Hewlett Packard Enterprise (HPE) (США)
• Fujitsu Limited (Япония)
• Huawei Technologies Co., Ltd. (Китай)
• Super Micro Computer, Inc. (США)

Последние разработки на мировом рынке Ethernet-хранилищ  

• В апреле 2025 года компания NVIDIA (Mellanox Technologies) выпустила новейшие сетевые адаптеры ConnectX-8 SmartNIC с поддержкой усовершенствованной технологии RoCE v2 и управления перегрузками на аппаратном уровне, направленные на повышение эффективности Ethernet-структур в центрах обработки данных на базе искусственного интеллекта и облачных вычислений.
• В марте 2025 года компания Arista Networks представила серию коммутаторов Spine-Leaf Ethernet 400G нового поколения, оптимизированных для рабочих нагрузок NVMe-oF и ИИ, обеспечивающих сверхнизкую задержку и расширенную поддержку телеметрии.
• В феврале 2025 года корпорация Intel представила новый Ethernet-адаптер серии E800 со встроенным ускорением NVMe-over-TCP, предназначенный для упрощения развертывания фабрики в гиперконвергентных и гибридных облачных средах.
• В январе 2025 года компания Cisco Systems заключила партнерское соглашение с ведущими поставщиками услуг связи с целью предоставления программных инструментов оркестровки с учетом особенностей фабрики для корпоративных кластеров хранения данных NVMe, что позволило улучшить автоматизированное выделение ресурсов и многопользовательское управление.
• В декабре 2024 года компания Huawei развернула в Китае общенациональную вычислительную сеть на базе искусственного интеллекта с использованием Ethernet-коммутатора OceanStor с поддержкой NVMe-oF, ориентированную на сферы «умного города», образования и энергетики.

SKU-46491