Анализ объема, доли и тенденций мирового рынка автозапчастей для электромобилей – обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка вторичного рынка электромобилей

• Объем мирового рынка запчастей для электромобилей в 2024 году оценивался в 79,88 млрд долларов США, а к 2032 году , как ожидается, он достигнет 294,40 млрд долларов США при среднегодовом темпе роста 17,71% в прогнозируемый период.
• Рост рынка во многом обусловлен ускоренным внедрением электромобилей во всем мире, что обуславливает постоянный спрос на запасные части, такие как аккумуляторы, шины, тормозные компоненты и электронные системы, поскольку парк электромобилей продолжает расширяться.
• Более того, достижения в области аккумуляторных технологий, зарядной инфраструктуры и автомобильной электроники создают устойчивые возможности на вторичном рынке, поскольку потребители стремятся к высокопроизводительным компонентам и регулярному техническому обслуживанию для оптимизации эффективности и срока службы автомобиля. Эти факторы в совокупности значительно стимулируют рост рынка вторичного рынка электромобилей.

Анализ рынка вторичного рынка электромобилей

• Рынок запчастей для электромобилей включает в себя широкий спектр товаров и услуг, включая запасные части, решения для технического обслуживания, обновления программного обеспечения и средства повышения производительности, специально разработанные для электромобилей. Этот рынок поддерживает как легковые, так и коммерческие электромобили, обеспечивая их долгосрочную надежность и экономичность эксплуатации после покупки.
• Растущий спрос на услуги послепродажного обслуживания электромобилей обусловлен, прежде всего, ростом мирового парка электромобилей, увеличением циклов замены аккумуляторных батарей и потребностью в специализированных компонентах, учитывающих уникальные закономерности износа электрических трансмиссий, что подготавливает сектор к активному расширению в ближайшие годы.
• Европа доминировала на вторичном рынке электромобилей с долей 30,8% в 2024 году благодаря быстрому расширению использования электромобилей, строгим нормам выбросов углерода и значительным инвестициям в инфраструктуру электромобилей.
• Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет самым быстрорастущим регионом на вторичном рынке электромобилей в течение прогнозируемого периода благодаря быстрой урбанизации, росту располагаемых доходов и агрессивным государственным инициативам, стимулирующим внедрение электромобилей.
• Сегмент легковых автомобилей доминировал на рынке с долей 71,5% в 2024 году благодаря быстрому росту числа владельцев электромобилей среди городских жителей и растущей популярности премиальных электрических седанов и внедорожников. Большой годовой пробег, частая замена шин и растущий интерес потребителей к модернизации аккумуляторных батарей для увеличения запаса хода способствуют доминированию этого сегмента. Обновления программного обеспечения и замена электронных компонентов также вносят значительный вклад в выручку от вторичного рынка легковых автомобилей.

Область применения отчета и сегментация рынка вторичного рынка электромобилей         

Тенденции рынка послепродажного обслуживания электромобилей

«Растущий спрос на шины и аккумуляторы для электромобилей»

• На вторичном рынке электромобилей наблюдается стремительный рост спроса на специализированные компоненты, такие как шины и аккумуляторы, разработанные специально для электромобилей, что обусловлено особыми требованиями к производительности и долговечности по сравнению с обычными автомобилями. По мере глобального распространения электромобилей спрос на эти компоненты растёт.
• Например, компания Michelin представила линейку шин для электромобилей, которые снижают сопротивление качению и повышают экономичность, а Bridgestone запустила технологию ENLITEN для продления срока службы шин электромобилей. Аналогичным образом, такие компании, как CATL и LG Energy Solution, концентрируются на решениях для аккумуляторов с длительным сроком службы, адаптированных для обслуживания электромобилей.
• Шины на вторичном рынке электромобилей должны выдерживать повышенный крутящий момент и увеличенную массу автомобиля, сохраняя при этом оптимальную энергоэффективность. Это привело к необходимости использования новых резиновых смесей, усиленных боковин и систем мониторинга на базе искусственного интеллекта, обеспечивающих долговечность и безопасность этих компонентов.
• Замена аккумуляторов также формирует растущий сегмент вторичного рынка электромобилей, поскольку срок службы аккумулятора часто определяет производительность автомобиля и его стоимость при перепродаже. Компании предлагают модульные услуги по замене аккумуляторов и передовые диагностические инструменты для обеспечения эффективного обслуживания, защищая потребителей от снижения производительности.
• Кроме того, рынок электромобилей также расширяется, предлагая услуги по переработке и восстановлению аккумуляторов. Такие компании, как Redwood Materials, разрабатывают решения для цепочки поставок, позволяющие повторно использовать литий, кобальт и никель, что снижает затраты и одновременно решает проблемы устойчивого развития при использовании электромобилей.
• Растущий спрос на специализированные компоненты для электромобилей, такие как шины и аккумуляторы, отражает общий переход от универсальных запасных частей к высокотехнологичным решениям. Растущая зависимость от специализированных деталей для электромобилей задаёт новые стандарты для инноваций в сфере продукции, интеграции в устойчивое развитие и создания долгосрочной ценности в сегменте послепродажного обслуживания.

Динамика рынка послепродажного обслуживания электромобилей

Водитель

«Быстрый рост парка электромобилей по всему миру»

• Расширение парка электромобилей как в частном, так и в коммерческом секторе создало устойчивый спрос на компоненты, обеспечивающие производительность и надежность. По мере того, как электромобили становятся массовыми, услуги послепродажного обслуживания становятся важной областью роста.
• Например, растущий глобальный автопарк Tesla значительно повысил спрос на услуги сторонних специалистов по диагностике аккумуляторов и специализированной замене шин, в то время как NIO расширила сеть станций по замене аккумуляторов, которые также выполняют функции послепродажного обслуживания. Эти инициативы компании меняют ожидания потребителей в отношении обслуживания электромобилей.
• Резкий рост продаж электромобилей вынудил поставщиков автозапчастей разрабатывать широкий спектр услуг, таких как специализированные мастерские по ремонту шин для электромобилей, программные диагностические инструменты и решения по обслуживанию, ориентированные на электроприводы. Это создаёт сложную экосистему, разработанную специально для владельцев электромобилей.
• Кроме того, переход операторов коммерческих автопарков на электрические фургоны, грузовики и автобусы повышает спрос на масштабируемые предложения на вторичном рынке. Операторы автопарков стремятся к сотрудничеству с поставщиками комплектующих для обеспечения бесперебойной работы и оптимизации совокупной стоимости владения.
• Стремительный рост парка электромобилей дал мощный импульс развитию рынка автозапчастей, обеспечив стабильный спрос на высококачественные запасные части, шины, аккумуляторы и сервисные решения. Благодаря растущей интеграции сервисных платформ на базе искусственного интеллекта, рынок автозапчастей позиционируется как критически важный фактор, способствующий внедрению электромобилей.

Сдержанность/Вызов

«Высокая стоимость современных компонентов»

• Высокая стоимость современных компонентов вторичного рынка, таких как аккумуляторы для электромобилей, силовая электроника и специализированные шины, остаётся одним из основных препятствий для расширения рынка. Эти затраты часто превышают стоимость традиционных аналогов, что создаёт проблемы с доступностью как для потребителей, так и для автопарков.
• Например, стоимость замены аккумуляторов премиум-класса от таких компаний, как Panasonic и LG Energy Solution, может составлять существенную долю общих расходов на владение электромобилем, что ограничивает желание клиентов приобретать услуги по внешней гарантии и влияет на темпы внедрения на вторичном рынке.
• Сложность компонентов электромобиля также увеличивает расходы на обслуживание. Современные системы, такие как рекуперативное торможение, система терморегулирования аккумулятора и электронные блоки управления, требуют специальных знаний, инструментов и квалифицированных специалистов, что увеличивает расходы на обслуживание электромобиля.
• Кроме того, ограниченная доступность доступных переработанных или бывших в употреблении компонентов затрудняет более широкое развитие вторичного рынка. Несмотря на рост числа инициатив по переработке, стоимость переработки литий-ионных аккумуляторов или восстановления высокотехнологичных компонентов остается значительной и часто сопоставима или даже превышает стоимость новых компонентов.
• По мере расширения автопарков электромобилей по всему миру, решение проблемы стоимости комплектующих для вторичного рынка будет иметь решающее значение для обеспечения долгосрочного внедрения. Повышение доступности за счёт экономии масштаба, развития сетей утилизации и инновационных моделей обслуживания будет иметь решающее значение для преодоления этой сохраняющейся проблемы на вторичном рынке электромобилей.

Объем рынка вторичного рынка электромобилей

Рынок сегментирован по признаку запасных частей, типа двигателя, типа транспортного средства и канала сбыта.

• По запчастям

По типу запасных частей рынок запасных частей для электромобилей сегментируется на шины, аккумуляторы, тормозные детали, фильтры, кузовные детали, светотехнические и электронные компоненты, колеса и другие. Сегмент аккумуляторов занял наибольшую долю рынка в 2024 году, что обусловлено растущим спросом на замену аккумуляторов для электромобилей из-за постепенного снижения их ёмкости. Рост популярности электромобилей в мире, государственные стимулы по переработке аккумуляторов и развитие литий-ионных и твердотельных технологий дополнительно способствуют доминированию этого сегмента. Высокая стоимость замены и необходимость периодической модернизации для увеличения запаса хода и производительности делают аккумуляторы основным источником дохода в экосистеме запасных частей.

Ожидается, что сегмент шин будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено повышенным износом, обусловленным увеличением массы и крутящего момента электромобилей. Шины для электромобилей, разработанные специально для обеспечения низкого сопротивления качению и увеличенного пробега, пользуются высоким спросом как со стороны легковых, так и коммерческих автопарков. Растущая популярность высокопроизводительных шин, оптимизированных для электромобилей, в сочетании с частыми циклами замены делают этот сегмент ключевым направлением роста для поставщиков автозапчастей.

• По типу двигателя

По типу двигателя рынок сегментируется на электромобили на аккумуляторных батареях (BEV), гибридные электромобили (HEV), электромобили на топливных элементах (FCEV) и гибридные электромобили с возможностью подзарядки от сети (PHEV). Сегмент электромобилей на аккумуляторных батареях доминировал на рынке с долей 37,7% в 2024 году, чему способствовало быстрое внедрение полностью электрических автомобилей во всем мире благодаря более строгим нормам выбросов и государственным стимулам. Электромобили на аккумуляторных батареях требуют частого обслуживания аккумуляторов, обновления программного обеспечения и специальных запасных частей, что делает их основным источником дохода на вторичном рынке. Более простая механическая конструкция по сравнению с двигателями внутреннего сгорания обуславливает постоянный спрос на электронные компоненты и обслуживание аккумуляторов.

Прогнозируется, что сегмент гибридных электромобилей будет расти самыми быстрыми темпами в период с 2025 по 2032 год, поскольку гибриды сочетают в себе электрическую и бензиновую силовые установки, что повышает потребность в обслуживании обеих систем. Двойственная природа гибридных электромобилей приводит к более высокому спросу на замену тормозных деталей, фильтров и электронных модулей, особенно по мере того, как гибридные технологии набирают популярность в регионах, переходящих к полной электрификации.

• По типу транспортного средства

По типу транспортного средства рынок автозапчастей для электромобилей сегментируется на легковые и коммерческие автомобили. Сегмент легковых автомобилей доминировал на рынке с долей 71,5% в 2024 году, что обусловлено быстрым ростом числа владельцев электромобилей среди городских жителей и растущей популярностью премиальных электрических седанов и внедорожников. Большой годовой пробег, частая замена шин и растущий интерес потребителей к модернизации аккумуляторных батарей для увеличения запаса хода поддерживают доминирование этого сегмента. Обновления программного обеспечения и замена электронных компонентов также вносят значительный вклад в доходы от автозапчастей для легковых автомобилей.

Ожидается, что сегмент коммерческих автомобилей будет демонстрировать самые высокие темпы роста в 2025–2032 годах благодаря расширению использования электрических развозных фургонов, автобусов и грузовиков в логистике и общественном транспорте. Операторы автопарков уделяют первоочередное внимание обслуживанию аккумуляторов, замене шин и обслуживанию тормозов для обеспечения экономической эффективности и бесперебойной работы, что создает выгодные возможности для поставщиков услуг послепродажного обслуживания.

• По каналу распространения

По каналам сбыта рынок сегментируется на розничных продавцов и оптовых продавцов и дистрибьюторов. В 2024 году на долю розничных продавцов пришлась наибольшая доля выручки рынка, чему способствовало растущее присутствие специализированных сервисных центров для электромобилей и онлайн-платформ, предлагающих запчасти и услуги напрямую потребителям. Растущее предпочтение потребителей быстрым, прозрачным и легкодоступным решениям для вторичного рынка обуславливает лидерство этого сегмента. Развитие платформ электронной коммерции ещё больше упростило закупку запасных частей для электромобилей.

Ожидается, что сегмент оптовых продавцов и дистрибьюторов будет демонстрировать самые быстрые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено необходимостью крупномасштабных поставок комплектующих для электромобилей в независимые автомастерские и сервисные сети. Стратегическое партнерство между производителями комплектующих и дистрибьюторами, а также расширение глобальных цепочек поставок ускоряют рост спроса в этой категории по мере масштабирования рынка электромобилей во всем мире.

Региональный анализ рынка послепродажного обслуживания электромобилей

• Европа доминировала на вторичном рынке электромобилей с наибольшей долей выручки в 30,8% в 2024 году, что было обусловлено быстрым ростом внедрения электромобилей, строгими нормами выбросов углерода и значительными инвестициями в инфраструктуру электромобилей.
• Регион выигрывает от присутствия ведущих автопроизводителей, развитой сети автосервисов и государственных стимулов, поощряющих владение электромобилями и их обслуживание.
• Растущий спрос на сменные аккумуляторы, специализированные шины для электромобилей и электронные компоненты способствует устойчивому росту рынка автозапчастей. Сотрудничество между производителями оригинального оборудования (OEM), независимыми поставщиками услуг и производителями автозапчастей ещё больше укрепляет лидерство Европы в этом секторе.

Обзор рынка вторичного рынка электромобилей в Германии

Немецкий рынок послепродажного обслуживания электромобилей занял доминирующую долю в Европе в 2024 году благодаря автомобильной промышленности мирового уровня и её агрессивному переходу на электрификацию. Сосредоточение немецких автопроизводителей на инновациях в области аккумуляторов, программах переработки и высокопроизводительных моделях электромобилей обуславливает высокий спрос на обслуживание аккумуляторов, тормозные компоненты и модернизацию электроники. Высококвалифицированная рабочая сила и разветвлённая сервисная сеть обеспечивают доступность высококачественных решений послепродажного обслуживания, укрепляя позиции Германии на рынке.

Обзор рынка вторичного рынка электромобилей в Великобритании

Ожидается, что рынок электромобилей в Великобритании будет расти заметными среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода, чему будут способствовать государственные стимулы, быстрое внедрение электромобилей и расширение инфраструктуры зарядных станций. Рост числа электротакси, автопарков доставки и частных автомобилей создает устойчивый спрос на замену аккумуляторов, обновление шин и электронные компоненты. Активное участие местных поставщиков услуг и партнерство с мировыми производителями автозапчастей дополнительно способствуют росту рынка электромобилей в стране.

Обзор рынка вторичного рынка электромобилей в Северной Америке

В 2024 году Северная Америка занимала значительную долю рынка вторичного рынка электромобилей благодаря раннему внедрению электромобилей, развитой сервисной сети и присутствию крупных производителей автомобилей и аккумуляторов. Высокий спрос на обслуживание аккумуляторов, замену шин и обновление программного обеспечения в регионе обусловлен растущим парком легковых и коммерческих электромобилей. Политика поддержки, масштабные инвестиции в НИОКР и растущая ориентация потребителей на экологичную мобильность продолжают стимулировать расширение рынка.

Обзор рынка вторичного рынка электромобилей в США

Рынок электромобилей в США занял наибольшую долю в Северной Америке в 2024 году благодаря высокой концентрации производителей электромобилей, высокому потребительскому спросу и широкой доступности специализированных сервисных центров. Растущее распространение электромобилей как в городских, так и в сельских регионах способствует росту продаж сменных шин, аккумуляторов и электронных компонентов. Федеральные и региональные стимулы, стимулирующие владение электромобилями и переработку аккумуляторов, дополнительно ускоряют развитие рынка электромобилей.

Обзор рынка вторичного рынка электромобилей в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Ожидается, что рынок вторичного рынка электромобилей в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет расти самыми быстрыми среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода, что обусловлено быстрой урбанизацией, ростом располагаемых доходов населения и активными государственными инициативами по продвижению электромобилей. Страны региона активно инвестируют в зарядную инфраструктуру, производство электромобилей и сети сервисного обслуживания для удовлетворения растущего спроса. Расширение проектов «умных городов», увеличение парка электромобилей для заказа поездок и экономически выгодные варианты обслуживания дополнительно стимулируют рост рынка.

Обзор рынка вторичного рынка электромобилей в Китае

В 2024 году китайский рынок электромобилей обеспечил наибольшую долю выручки в Азиатско-Тихоокеанском регионе благодаря огромному автопарку электромобилей, мощной внутренней производственной базе и государственной политике, стимулирующей переработку и замену аккумуляторов. Высокий спрос на шины, тормозные детали и электронные компоненты обусловлен частым использованием электромобилей в городском транспорте и службах доставки. Стратегическое партнерство между местными поставщиками услуг и глобальными поставщиками дополнительно укрепляет экосистему рынка электромобилей в Китае.

Обзор рынка вторичного рынка электромобилей в Японии

Рынок вторичного рынка электромобилей в Японии демонстрирует устойчивый рост, поскольку страна ускоряет переход на электромобильность. Особое внимание к передовым технологиям аккумуляторов, долговечности автомобилей и высоким стандартам обслуживания способствует росту спроса на замену шин, модернизацию электроники и обслуживание аккумуляторов. Совместные усилия автопроизводителей, технологических компаний и сервисных сетей обеспечивают постоянное расширение рынка и внедрение инноваций.

Доля рынка послепродажного обслуживания электромобилей

Лидерами рынка послепродажного обслуживания электромобилей являются, в первую очередь, хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• 3M (США)
• ABB Ltd. (Швейцария)
• EVBox Group (Нидерланды)
• ChargePoint Inc. (США)
• Webasto SE (Германия)
• Siemens AG (Германия)
• Bosch Automotive Service Solution Inc. (Германия)
• Delphi Technologies (Великобритания)
• Schneider Electric SE (Франция)
• AISIN Seiki Co., Ltd. (Япония)
• Continental AG (Германия)
• Корпорация Denso (Япония)
• Robert Bosch GmbH (Германия)

Последние события на рынке запчастей для электромобилей

• В апреле 2025 года группа компаний Bilstein основала Ferdinand Bilstein India Private Limited, став 23-м международным дочерним предприятием. Это укрепит позиции компании на быстрорастущем индийском рынке автозапчастей. Официальное открытие состоится 1 апреля 2025 года и подчёркивает стратегическую направленность Bilstein на использование возможностей, связанных с растущим спросом Индии на высококачественные запасные части для легковых и коммерческих автомобилей. Используя свои бренды febi, SWAG и Blue Print, компания стремится предоставлять профессиональные решения для ремонта и укреплять своё глобальное лидерство в секторе автозапчастей. Ожидается, что этот шаг усилит конкуренцию на индийском рынке и одновременно улучшит доступ к высококачественным запасным частям.
• В декабре 2024 года Ассоциация производителей автомобильных компонентов Индии (ACMA) провела первую выставку Automotive Aftermarket Expo в Международном конференц-центре имени Самрата Ашока в Патне, создав важную площадку для сотрудничества между производителями, дистрибьюторами и поставщиками. Это двухдневное мероприятие повысило узнаваемость участников рынка послепродажного обслуживания и способствовало обмену знаниями по всей цепочке создания стоимости. Просвещая механиков, дилеров и розничных продавцов в важности использования оригинальных и высококачественных компонентов, выставка, вероятно, будет способствовать более широкому использованию оригинальных деталей, стимулируя долгосрочный рост и сокращая оборот контрафактной продукции на индийском рынке послепродажного обслуживания.
• В ноябре 2024 года компания Niterra укрепила свои позиции на индийском рынке автозапчастей, приняв сбалансированную стратегию, сочетающую глобальный опыт и ориентацию на локальный рынок. Создание специального подразделения экологичных технологий и запуск инновационных продуктов, включая кислородные датчики для систем OBD2 и усовершенствованные свечи зажигания для двухколесных транспортных средств, подчёркивают приверженность Niterra технологическому лидерству и устойчивому развитию. Этот подход соответствует ужесточающимся экологическим нормам Индии и укрепляет конкурентные преимущества компании, удовлетворяя растущие потребности потребителей в эффективных и долговечных компонентах.
• В июне 2024 года компания ZC Rubber представила в Германии новую шину для электромобилей (ЭМ), оснащённую технологией BPOT, которая обеспечивает превосходную управляемость и производительность. Инновационная конструкция с увеличенной на 5% площадью контакта на высоких скоростях отвечает растущему спросу на шины, предназначенные специально для электромобилей, выдерживающие большую нагрузку на аккумулятор и повышающие устойчивость движения. Эта разработка укрепляет позиции ZC Rubber на европейском вторичном рынке электромобилей и отражает растущий спрос на передовые решения в области шин, обусловленный продолжающимся развитием электромобильности в регионе.
• В январе 2024 года компания HIM Teknoforge расширила свой ассортимент продукции, выпустив компоненты гидравлических осей для зарубежных рынков, ориентированные на сектор погрузки-разгрузки материалов и электромобили. Компания также представила комплекты тормозных валов, комплекты рулевого управления и литые детали для машин, диверсифицируя свой ассортимент для удовлетворения растущего спроса на высокопроизводительные и долговечные компоненты. Расширение ассортимента продукции повышает глобальную конкурентоспособность HIM Teknoforge и позволяет ей использовать возможности роста в развивающихся сегментах вторичного рынка электромобилей и промышленного оборудования.

SKU-74685