Анализ объема, доли и тенденций мирового рынка тестирования аккумуляторов электромобилей – обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка тестирования аккумуляторов электромобилей

• Объем мирового рынка тестирования аккумуляторов электромобилей в 2024 году оценивался в 2,03 млрд долларов США, а к 2032 году ,  как ожидается, достигнет  7,18 млрд долларов США при среднегодовом темпе роста 17,11% в прогнозируемый период.
• Рост рынка во многом обусловлен быстрым распространением электромобилей, усилением государственного регулирования безопасности аккумуляторных батарей и увеличением инвестиций в аккумуляторные технологии.
• Растущий спрос на высокопроизводительные, безопасные и долговечные аккумуляторы для автомобильной промышленности и систем накопления энергии является еще одним стимулом расширения рынка.

Анализ рынка тестирования аккумуляторов электромобилей

• Рост производства электромобилей и стремление к электрификации транспорта создают высокий спрос на комплексное тестирование аккумуляторов в различных сегментах транспортных средств.
• Технологические достижения в области химии аккумуляторов, таких как литий-ионные и твердотельные аккумуляторы, обуславливают необходимость проведения специализированных испытаний производительности, безопасности и надежности.
• Азиатско-Тихоокеанский регион доминировал на рынке тестирования аккумуляторов электромобилей с наибольшей долей выручки в 38,5% в 2024 году, что обусловлено быстрым внедрением электромобилей, ростом урбанизации и государственными инициативами, поддерживающими инфраструктуру электромобилей и цифровизацию.
• Ожидается, что регион Северной Америки станет свидетелем самых высоких темпов роста мирового рынка тестирования аккумуляторов электромобилей , чему будут способствовать сильная государственная политика, растущий потребительский спрос на электромобили и расширение инициатив в области НИОКР.
• Сегмент легковых автомобилей занял наибольшую долю рынка в 2024 году благодаря широкому распространению легковых электромобилей и растущему интересу потребителей к решениям для электромобильности. Легковые автомобили проходят тщательные испытания, гарантирующие безопасность, надежность и производительность при ежедневном использовании.

Область применения отчета и сегментация рынка тестирования аккумуляторов электромобилей    

Тенденции рынка тестирования аккумуляторов электромобилей

«Растущее использование электромобилей и ужесточение правил безопасности»

• Растущий переход на электромобили (ЭМ) меняет подход к тестированию аккумуляторов, повышая спрос на проверку безопасности, производительности и долговечности. Тестирование обеспечивает соответствие нормативным требованиям, снижает риски отказов и повышает надежность автомобиля, что в конечном итоге повышает доверие потребителей. Эта тенденция подкрепляется стремлением автопроизводителей предоставлять долгосрочные гарантии и сокращать число отзывов.
• Растущее распространение электромобилей в коммерческом и пассажирском сегментах ускоряет внедрение передового оборудования и программного обеспечения для тестирования аккумуляторов. Производители аккумуляторов и автопроизводители инвестируют в лабораторные, полевые и автоматизированные испытательные платформы для снижения эксплуатационных рисков и улучшения проверки производительности. Кроме того, интеграция тестирования с цифровыми двойниками и мониторинг на базе Интернета вещей становится всё более распространённой для предиктивного обслуживания.
• Стремление к решениям для быстрой зарядки, увеличению срока службы аккумуляторов и повышению плотности энергии стимулирует постоянные инновации в технологиях тестирования, позволяя заинтересованным сторонам оптимизировать конструкцию аккумуляторов, управление температурой и протоколы безопасности. Для обеспечения надежности в экстремальных условиях внедряются расширенные методы моделирования теплового разгона, циклические испытания и протоколы безопасности при высоком напряжении.
• Например, в 2023 году несколько североамериканских и европейских производителей электромобилей внедрили усовершенствованные процедуры тестирования аккумуляторов (элементов в аккумуляторных батареях и модулей), что привело к повышению надежности аккумуляторов и продлению гарантийных сроков на автомобили. Эти внедрения также включали программную предиктивную аналитику для выявления потенциального снижения производительности перед внедрением.
• Несмотря на растущую популярность тестирования аккумуляторов электромобилей, рост рынка зависит от постоянных инноваций, стандартизации протоколов и интеграции систем предиктивного тестирования на базе искусственного интеллекта, что позволит в полной мере использовать глобальные тенденции в области электромобилей. Сотрудничество между поставщиками испытательного оборудования и автопроизводителями играет ключевую роль в разработке масштабируемых и экономически эффективных решений для тестирования.

Динамика рынка тестирования аккумуляторов электромобилей

Водитель

«Быстрый рост числа электромобилей и особое внимание к безопасности аккумуляторов»

• Рост популярности электромобилей побуждает производителей и правительства уделять первостепенное внимание тестированию аккумуляторов как важнейшему критерию безопасности и производительности. Нормативные стандарты безопасности аккумуляторов, термостабильности и эксплуатационных характеристик на протяжении всего жизненного цикла ускоряют инвестиции в передовые испытательные платформы. Развивающиеся правила переработки и использования аккумуляторов, бывших в употреблении, ещё больше подчёркивают важность проверенных протоколов испытаний.
• Автопроизводители всё больше осознают финансовые и репутационные риски, связанные с неисправностями аккумуляторов, включая отзывы автомобилей, претензии по гарантии и снижение доверия потребителей. Это понимание привело к широкому внедрению комплексных решений по тестированию в различных сегментах электромобилей. Многие производители внедряют ускоренные испытания на старение и испытания на воздействие неблагоприятных условий, чтобы гарантировать долговечность и надёжность аккумуляторов.
• Инициативы государственного и частного секторов, включая государственные стимулы и международные программы стандартизации, укрепляют инфраструктуру тестирования аккумуляторных батарей и стимулируют их внедрение. Это особенно заметно в регионах с амбициозными целями по электрификации электромобилей, таких как Европа, Китай и Северная Америка. Партнерство между регулирующими органами и испытательными лабораториями расширяется по всему миру в целях гармонизации стандартов безопасности аккумуляторных батарей.
• Например, в 2022 году Европейский союз ввёл обязательные стандарты испытаний аккумуляторов для легковых и коммерческих электромобилей, что привело к росту спроса на оборудование для испытаний производительности, безопасности и долговечности. Несколько международных производителей аккумуляторов адаптировали свои процессы производства и тестирования для соответствия этим меняющимся требованиям.
• Несмотря на сохраняющуюся высокую динамику, по-прежнему существует необходимость в расширении возможностей тестирования новых химических технологий, таких как твердотельные и литий-серные аккумуляторы, для обеспечения их надёжного внедрения во все типы электромобилей. Интеграция модульных и основанных на искусственном интеллекте испытательных платформ критически важна для решения сложных задач, связанных с технологиями аккумуляторов следующего поколения.

Сдержанность/Вызов

«Высокая стоимость оборудования и техническая сложность расширенных испытаний»

• Рынок тестирования аккумуляторов электромобилей сталкивается с трудностями из-за высокой стоимости современного испытательного оборудования, программного обеспечения и инфраструктуры. Малые и средние производители аккумуляторов могут испытывать трудности с внедрением комплексных решений для тестирования, что ограничивает их проникновение на рынок. Кроме того, регулярные расходы на калибровку, обновление программного обеспечения и обеспечение соответствия требованиям безопасности увеличивают эксплуатационные расходы.
• Сложные протоколы испытаний аккумуляторных батарей (элементов в блоке, модулей и целых транспортных средств) требуют квалифицированного персонала и специализированных лабораторий, которых в развивающихся регионах зачастую не хватает. Это затрудняет доступность и замедляет внедрение строгих стандартов испытаний. Системы удалённого мониторинга и автоматизированного тестирования всё чаще требуются для преодоления кадровых и логистических ограничений.
• Перебои в поставках сырья и качестве компонентов аккумуляторных батарей могут повлиять на повторяемость испытаний и калибровку, что приводит к увеличению эксплуатационных расходов и потенциальным задержкам в валидации производства. Нестабильные поставки высококачественного лития, катодных материалов и сепараторов создают дополнительные трудности для стандартизации процедур испытаний.
• Например, в 2023 году несколько азиатских и североамериканских производителей аккумуляторов сообщили о задержках в завершении стандартизированных циклов испытаний из-за нехватки оборудования и технических проблем, что повлияло на графики производства электромобилей. Некоторым производителям пришлось перенести запуск пилотных производственных линий и продлить сроки валидации для соответствия нормативным требованиям.
• Несмотря на продолжающиеся инновации в области автоматизированного тестирования и тестирования с использованием искусственного интеллекта, решение проблем, связанных со стоимостью, экспертными знаниями и инфраструктурой, по-прежнему критически важно для поддержания роста и глобального внедрения решений для тестирования аккумуляторов электромобилей. Сотрудничество с государственными программами, гранты на развитие инфраструктуры тестирования и внедрение масштабируемых испытательных платформ могут смягчить некоторые из этих проблем.

Объем рынка тестирования аккумуляторов электромобилей

Рынок тестирования аккумуляторов электромобилей сегментирован по типу электромобиля, форм-фактору, силовой установке, технологии аккумуляторов, химическому составу, типу источника поставки и типу тестирования.

• По типу электромобиля

По типу электромобилей рынок сегментирован на лёгкие автомобили и тяжёлые коммерческие автомобили. Сегмент лёгких автомобилей занял наибольшую долю рынка в 2024 году благодаря широкому распространению легковых электромобилей и растущему интересу потребителей к решениям для электромобильности. Легковые автомобили проходят тщательные испытания, гарантирующие безопасность, надёжность и производительность при ежедневном использовании.

Ожидается, что сегмент тяжёлых коммерческих автомобилей будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать рост электрификации в секторах логистики и общественного транспорта. Коммерческие электромобили требуют тщательного тестирования из-за повышенного энергопотребления, более длительного срока эксплуатации и более строгих стандартов безопасности, что делает этот сегмент ключевым драйвером расширения рынка тестирования аккумуляторов.

• По форм-фактору

По форм-фактору рынок сегментирован на призматические, пакетные и цилиндрические аккумуляторы. Сегмент призматических аккумуляторов занимал наибольшую долю в 2024 году благодаря высокой плотности энергии, компактной конструкции и совместимости с различными платформами электромобилей. Призматические аккумуляторы широко применяются в легковых и коммерческих электромобилях для повышения эффективности использования пространства и производительности.

Ожидается, что сегмент Pouch продемонстрирует значительный рост в период с 2025 по 2032 год благодаря их лёгкой и гибкой конструкции, а также всё более широкому применению в электромобилях, автобусах и компактных электромобилях. Цилиндрические элементы продолжают пользоваться стабильным спросом благодаря своей проверенной надёжности, термостойкости и экономической эффективности.

• По движению

По типу двигателя рынок сегментируется на электромобили на аккумуляторных батареях (BEV), гибридные электромобили (HEV), подключаемые гибридные электромобили (PHEV) и электромобили на топливных элементах (FCEV). Сегмент BEV занимал наибольшую долю в 2024 году благодаря быстрому внедрению полностью электрических пассажирских автомобилей и государственным стимулам для развития экологически чистой мобильности.

Ожидается, что сегменты гибридных и гибридных электромобилей (HEV) продемонстрируют значительный рост в период с 2025 по 2032 год, обусловленный переходным периодом внедрения гибридных технологий, объединяющих традиционные и полностью электрические автомобили. Растет интерес к электромобилям на топливных элементах (FCEV) благодаря преимуществам большого запаса хода и нулевого уровня выбросов, особенно в коммерческих и большегрузных автомобилях.

• По технологии аккумуляторов

В зависимости от технологии аккумуляторов рынок сегментируется на сегменты «ячейка-модуль», «ячейка-блок» и «ячейка-шасси/ячейка-корпус». Наибольшую долю в 2024 году занимал сегмент «ячейка-блок» благодаря растущему внедрению крупноформатных аккумуляторных батарей, требующих тщательного тестирования на безопасность, производительность и терморегулирование.

Ожидается, что сегмент «элемент-модуль» продемонстрирует значительный рост в период с 2025 по 2032 год благодаря передовым архитектурам электромобилей и модульным конструкциям, оптимизирующим пространство, вес и энергоэффективность. Комплексное тестирование всех этих форматов гарантирует увеличение срока службы аккумуляторов и повышение их надежности.

• По химии

По химическому составу аккумуляторов рынок сегментирован на литий-ионные и твердотельные. Сегмент литий-ионных аккумуляторов доминировал в 2024 году благодаря широкому распространению, развитым цепочкам поставок и подтвержденной эффективности как в легковых, так и в коммерческих электромобилях.

Ожидается, что сегмент твердотельных аккумуляторов продемонстрирует значительный рост в период с 2025 по 2032 год благодаря повышению плотности энергии, повышению безопасности и активному развитию аккумуляторов для электромобилей нового поколения. Ожидается, что твердотельные технологии существенно изменят будущие требования к испытаниям аккумуляторов электромобилей.

• По типу источника

По типу источника поставки рынок сегментируется на два сегмента: внутренний и аутсорсинг. Сегмент внутреннего производства занимал наибольшую долю рынка в 2024 году благодаря вниманию автопроизводителей к контролю качества, защите интеллектуальной собственности и соблюдению нормативных требований.

Ожидается, что сегмент аутсорсинга продемонстрирует значительный рост в период с 2025 по 2032 год, поскольку производители все чаще полагаются на специализированные сторонние лаборатории для обеспечения экономической эффективности, масштабируемости и доступа к передовой испытательной инфраструктуре.

• По типу тестирования

По типу испытаний рынок сегментируется на испытания безопасности, испытания производительности и прочие испытания. Наибольшую долю выручки в 2024 году составили испытания безопасности, что обусловлено строгими международными нормами и критической необходимостью предотвращения теплового разгона, коротких замыканий и неисправностей аккумуляторов.

Ожидается, что в период с 2025 по 2032 год значительно возрастёт объём испытаний производительности, в которых особое внимание будет уделяться эффективности заряда-разряда, сроку службы, эксплуатационной надёжности и оптимизации систем управления аккумуляторными батареями. Другие испытания включают оценку воздействия на окружающую среду, соответствие нормативным требованиям и контроль качества, которые всё чаще требуются для глобального внедрения электромобилей.

Региональный анализ рынка тестирования аккумуляторов электромобилей

•  Азиатско-Тихоокеанский регион доминировал на рынке тестирования аккумуляторов электромобилей с наибольшей долей выручки в 38,5% в 2024 году, что обусловлено быстрым внедрением электромобилей, ростом урбанизации и государственными инициативами, поддерживающими инфраструктуру электромобилей и цифровизацию.
•  Потребители и производители в регионе уделяют все больше внимания безопасности аккумуляторов, проверке их производительности и соблюдению нормативных стандартов для обеспечения надежности и долговечности транспортных средств.
•  Широкое распространение этой технологии дополнительно подкрепляется тем, что регион становится центром производства аккумуляторов и компонентов для электромобилей, предлагая экономически эффективные и технологически передовые решения для испытаний как для внутреннего, так и для экспортного рынка.

Обзор рынка тестирования аккумуляторов электромобилей в Китае

В 2024 году китайский рынок тестирования аккумуляторов электромобилей обеспечил наибольшую долю выручки в Азиатско-Тихоокеанском регионе благодаря росту среднего класса в стране, росту популярности электромобилей в пассажирском и коммерческом сегментах, а также мощной государственной поддержке «умных» городов и инициатив по электрификации. Интеграция передовых платформ тестирования аккумуляторов для проверки безопасности, производительности и долговечности стимулирует рост рынка. Более того, ориентация китайских производителей на инновационные методы тестирования литий-ионных и твердотельных аккумуляторов укрепляет позиции Китая как ключевого игрока в области глобального тестирования аккумуляторов электромобилей.

Обзор рынка тестирования аккумуляторов электромобилей в Японии

Ожидается, что рынок тестирования аккумуляторов электромобилей в Японии значительно вырастет в период с 2025 по 2032 год благодаря развитой культуре высоких технологий в стране, быстрой урбанизации и растущему вниманию к надежности и безопасности аккумуляторов. Рост числа интеллектуальных и подключенных к сети автомобилей, а также старение населения, требующего более простых в использовании решений, ускоряют внедрение современного испытательного оборудования. Интеграция с системами мониторинга транспортных средств на основе Интернета вещей и предиктивной аналитикой дополнительно способствует расширению рынка.

Обзор рынка тестирования аккумуляторов электромобилей в Северной Америке

В 2024 году Северная Америка занимала значительную долю рынка тестирования аккумуляторов электромобилей благодаря быстрому внедрению электромобилей, технологическому прогрессу и растущему потребительскому спросу на безопасную и эффективную электромобильность. Рынок США, в частности, обеспечил наибольшую долю выручки в регионе благодаря государственным стимулам, мощной инфраструктуре НИОКР и растущей интеграции систем тестирования на базе искусственного интеллекта. Производители аккумуляторов и OEM-производители активно инвестируют в решения для лабораторных и полевых испытаний, чтобы обеспечить соответствие меняющимся нормам безопасности и повысить производительность аккумуляторов.

Обзор рынка тестирования аккумуляторов электромобилей в США

Ожидается, что рынок тестирования аккумуляторов электромобилей в США значительно вырастет в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено расширением сегментов легковых и коммерческих электромобилей. Растущая популярность подключенных и автономных электромобилей в сочетании со строгими требованиями к безопасности и производительности привела к более широкому внедрению платформ для тестирования аккумуляторов по принципу «элемент-модуль», «элемент-батарея» и «полный автомобиль». Внедрение систем предиктивного тестирования на базе искусственного интеллекта и инструментов мониторинга в режиме реального времени дополнительно ускоряет рост рынка.

Обзор европейского рынка тестирования аккумуляторов электромобилей

Ожидается, что европейский рынок тестирования аккумуляторов электромобилей значительно вырастет в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать введение нормативных требований к безопасности аккумуляторов, их термостабильности и эксплуатационным характеристикам на протяжении всего жизненного цикла. Рост популярности электромобилей в таких странах, как Германия, Великобритания и Франция, а также государственная поддержка электрификации и снижения выбросов, стимулируют спрос на современное испытательное оборудование. Европейские производители уделяют особое внимание высокоточным методам тестирования и стандартизации протоколов для различных химических составов аккумуляторов, включая литий-ионные и новые твердотельные технологии.

Обзор рынка тестирования аккумуляторов электромобилей в Германии

Ожидается, что рынок тестирования аккумуляторов электромобилей в Германии значительно вырастет в период с 2025 по 2032 год благодаря развитому автомобильному сектору страны, акценту на цифровую безопасность и инициативам в области устойчивой мобильности. Рост рынка поддерживается интеграцией интеллектуальных систем управления аккумуляторами и тщательным тестированием аккумуляторов большой ёмкости для легковых и коммерческих электромобилей. Производители также внедряют автоматизированные и основанные на искусственном интеллекте решения для тестирования, чтобы оптимизировать производительность и безопасность аккумуляторов, одновременно снижая эксплуатационные расходы.

Обзор рынка тестирования аккумуляторов электромобилей в Великобритании

Ожидается, что рынок тестирования аккумуляторов электромобилей в Великобритании значительно вырастет в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим распространением электромобилей в стране и государственными инициативами по продвижению экологически чистых транспортных средств. Растущая обеспокоенность по поводу безопасности, производительности и долговечности аккумуляторов побуждает производителей и операторов автопарков внедрять комплексные решения для тестирования. Кроме того, развитая инфраструктура исследований и разработок в автомобильной промышленности Великобритании, а также растущая популярность технологий подключенных и интеллектуальных электромобилей, стимулируют спрос на передовые испытательные платформы в сегментах легковых и коммерческих электромобилей.

Доля рынка тестирования аккумуляторов электромобилей

В отрасли тестирования аккумуляторов электромобилей лидируют в основном хорошо зарекомендовавшие себя компании, среди которых:

• Бюро Веритас (Франция)
• TÜV SÜD (Германия)
• UL Solutions (США)
• SGS SA (Швейцария)
• Intertek Group plc (Великобритания)
• ДЕКРА (Германия)
• TÜV NORD GROUP (Германия)
• Applus+ (Испания)
• TÜV Rheinland (Германия)
• Eurofins Scientific (Люксембург)

Последние разработки на рынке тестирования аккумуляторов электромобилей

• В июле 2024 года компания TÜV SÜD (Германия) открыла новую лабораторию, специализирующуюся на испытаниях компонентов для автомобилей на новых источниках энергии. Целью этого центра является улучшение сертификации и оценки технологий электромобилей, обеспечение соответствия строгим стандартам безопасности, надежности и экологичности. Это расширение укрепляет позиции TÜV SÜD в быстрорастущем секторе электромобилей, предоставляя автопроизводителям передовые решения для испытаний и повышая уверенность рынка в эффективности и безопасности автомобилей.
• В декабре 2023 года компания UL Solutions (США) подписала меморандум о взаимопонимании с Hyundai Mobis North America (США) о сотрудничестве в области испытаний аккумуляторов электромобилей на безопасность и производительность. В рамках этой инициативы задействована Лаборатория передовых аккумуляторов UL в Мичигане, предоставляющая комплексные оценки надежности и производительности. Это партнерство ускоряет внедрение инноваций, повышает безопасность аккумуляторов и способствует росту североамериканского рынка электромобилей.
• В ноябре 2023 года компания Intertek Group plc (Великобритания) заключила партнерское соглашение с французской компанией Emitech Group для расширения своих возможностей в области испытаний электромобилей в Европе. Это сотрудничество укрепляет региональное присутствие Intertek, предлагая расширенный доступ к лабораторным услугам и услугам по тестированию аккумуляторов электромобилей. Это развитие повышает эффективность испытаний, способствует соблюдению нормативных требований и удовлетворяет растущий спрос на безопасные и надежные технологии для электромобилей в Европе.
• В ноябре 2022 года компания SGS SA (Швейцария) открыла новый испытательный центр аккумуляторов для электромобилей в Чакане, Пуна, Индия. Лаборатория обеспечивает комплексные испытания аккумуляторов для электромобилей на прочность, безопасность и производительность. Это расширение стимулирует развитие индийского автомобильного сектора, способствует более быстрому внедрению технологий для электромобилей и предоставляет производителям высококачественные и надежные решения для аккумуляторов.

SKU-74678