Отчет об анализе размера, доли и тенденций мирового рынка внешних облачных услуг по кибербезопасности в автомобильной промышленности — обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка услуг внешней облачной автомобильной кибербезопасности

• Объем мирового рынка внешних облачных услуг по кибербезопасности для автомобилей оценивался в 3,4 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнет 12,02 млрд долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 17,1% в прогнозируемый период .
• Рост рынка во многом обусловлен быстрым внедрением технологий подключенных и автономных транспортных средств, растущей зависимостью от облачных автомобильных сервисов и растущими угрозами кибербезопасности, нацеленными на системы связи и управления транспортными средствами.
• Кроме того, строгие нормативные требования к защите автомобильных данных, растущая обеспокоенность потребителей по поводу конфиденциальности и безопасности, а также расширение инфраструктуры «транспортное средство ко всему» (V2X) побуждают OEM-производителей и операторов автопарков внедрять надежные внешние облачные решения по кибербезопасности. Эти объединенные динамики ускоряют рост рынка и усиливают потребность в масштабируемых, облачных фреймворках для автомобильной кибербезопасности

Анализ рынка услуг внешней облачной автомобильной кибербезопасности

• Внешние облачные службы кибербезопасности автомобилей охватывают ряд решений и протоколов безопасности, разработанных для защиты электронных систем, сетей связи, алгоритмов и пользовательских данных подключенных транспортных средств от вредоносных атак или несанкционированного доступа, в частности, фокусируясь на облачных системах и сервисах. Эти службы направлены на защиту растущих подключений и программных систем в транспортных средствах от киберугроз, тем самым повышая общую безопасность, целостность данных и надежность современных автомобильных технологий.
• Растущая потребность в этих услугах обусловлена ​​в первую очередь растущим принятием подключенных и автономных транспортных средств, что по своей сути расширяет ландшафт потенциальных киберуязвимостей. Кроме того, растущая частота и сложность кибератак, нацеленных на автомобильную промышленность, в сочетании со строгими государственными нормами и растущей осведомленностью потребителей о конфиденциальности данных и безопасности транспортных средств создают значительный спрос на надежные внешние облачные службы кибербезопасности для обеспечения комплексной защиты и смягчения угроз.
• Северная Америка доминировала на рынке внешних облачных услуг по кибербезопасности автомобилей с долей 42,6% в 2024 году благодаря растущему спросу на интеллектуальные автомобильные решения в регионе
• Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет самым быстрорастущим регионом на рынке внешних облачных услуг по кибербезопасности автомобилей с долей в прогнозируемый период из-за быстрой цифровой трансформации автомобильного сектора в Китае, Японии, Южной Корее и Индии.
• Сегмент безопасности беспроводных сетей доминировал на рынке с долей рынка 43,0% в 2024 году из-за расширения коммуникаций V2X и подключения транспортных средств на основе 5G. Поскольку транспортные средства все больше полагаются на беспроводные каналы для обновлений, диагностики и навигации, защита этих путей связи стала жизненно важной, особенно против перехвата данных и спуфинга

Область применения отчета и сегментация рынка внешних облачных услуг по кибербезопасности в автомобильной промышленности

Тенденции рынка услуг внешней облачной автомобильной кибербезопасности

«Повышение уровня подключенности и цифровизации транспортных средств»

• Значительная и ускоряющаяся тенденция на мировом рынке внешних облачных услуг по кибербезопасности автомобилей — это растущая связанность и цифровизация транспортных средств, отражающая более широкий сдвиг в сторону программно-определяемых транспортных средств, беспроводных обновлений и интегрированных облачных платформ. Поскольку транспортные средства становятся все более зависимыми от внешнего обмена данными для информационно-развлекательной системы, диагностики и автономной функциональности, потребность в передовых облачных решениях по кибербезопасности становится первостепенной
  • Например, такие крупные компании, как Continental AG и Harman International (дочерняя компания Samsung), активно разрабатывают интегрированные в облако системы киберзащиты для защиты коммуникаций и данных транспортных средств. Платформа Automotive Edge компании Continental интегрирует функции кибербезопасности для подключенных систем транспортных средств, в то время как Shield Auto Cybersecurity компании Harman предлагает облачный мониторинг в реальном времени и обнаружение угроз. Аналогичным образом платформа QNX компании Blackberry, широко используемая в автомобильных системах, все чаще сочетается с ее облачными службами кибербезопасности на основе искусственного интеллекта Cylance для борьбы с меняющимися угрозами.
• Растущий цифровой след современных транспортных средств подвергает их новым уязвимостям, таким как удаленное выполнение кода, утечки данных и манипуляции с системой. Такие функции, как удаленная диагностика, синхронизация транспортного средства с облаком и функции автономного вождения, в значительной степени зависят от безопасных облачных соединений, что делает облачные решения безопасности критически важным требованием. Растущие ожидания потребителей в отношении бесшовных цифровых услуг и распространение моделей подключенных транспортных средств ускоряют темпы этой трансформации
• Эта тенденция не ограничивается люксовыми или премиальными брендами; массовые автопроизводители также инвестируют во внешнюю облачную кибербезопасность, поскольку стандартное подключение становится все более распространенным. Облачные возможности обнаружения угроз, предотвращения вторжений и безопасного обновления по воздуху внедряются во все большем диапазоне категорий транспортных средств, поддерживаемых решениями по мониторингу в реальном времени и соответствию требованиям от специализированных поставщиков безопасности
• Следовательно, такие компании, как Tesla, Ford и BMW, используют партнерские отношения с поставщиками услуг кибербезопасности для укрепления своих платформ подключенных автомобилей. Частые обновления программного обеспечения Tesla опираются на защищенную облачную инфраструктуру, в то время как сервисы BlueCruise от Ford и ConnectedDrive от BMW включают многоуровневые облачные механизмы безопасности для защиты целостности автомобиля и пользовательских данных в распределенных сетях.
• Спрос на внешние облачные службы кибербезопасности стремительно растет среди OEM-производителей, поставщиков Tier 1 и поставщиков мобильных услуг, поскольку транспортные средства все чаще работают как подключенные цифровые платформы. Эта тенденция фундаментально меняет ландшафт автомобильной кибербезопасности, стимулируя инновации и заставляя отрасль отдавать приоритет облачным архитектурам безопасности для защиты будущего мобильности

Динамика рынка услуг внешней облачной автомобильной кибербезопасности

Водитель

«Растущие опасения по поводу кибербезопасности»

• Растущие опасения по поводу кибербезопасности в автомобильной промышленности являются существенным фактором, обуславливающим растущий спрос на внешние облачные службы автомобильной кибербезопасности, поскольку современные транспортные средства становятся все более подключенными и восприимчивыми к цифровым угрозам, нацеленным как на пользовательские данные, так и на системы управления транспортным средством.
  • Например, такие крупные компании по кибербезопасности, как Upstream Security, предоставляют облачные решения по анализу угроз и мониторингу, специально разработанные для подключенных транспортных средств, выявляя аномалии в реальном времени и защищая автопарки от масштабных кибератак. Аналогичным образом GuardKnox и AUTOCRYPT предлагают специализированные облачные интегрированные платформы автомобильной кибербезопасности, предназначенные для защиты программно-определяемых транспортных средств от вторжений, манипуляций и несанкционированного доступа.
• Поскольку автопроизводители все чаще интегрируют такие функции, как удаленная диагностика, потоковая передача информационно-развлекательной информации, возможности автономного вождения и обновления по воздуху (OTA), они сталкиваются с большей подверженностью потенциальным угрозам, таким как программы-вымогатели, подделка прошивки и утечки данных. Этот растущий ландшафт угроз заставляет OEM-производителей внедрять внешние облачные средства киберзащиты, которые могут масштабироваться по моделям транспортных средств и регионам
• Кроме того, рост числа зарегистрированных инцидентов кибератак и уязвимостей, связанных с транспортными средствами, побуждает регулирующие органы вводить более строгие стандарты соответствия кибербезопасности, такие как UNECE WP.29, который предписывает управление рисками на протяжении всего жизненного цикла транспортного средства. Эти структуры ускоряют потребность в надежной облачной инфраструктуре безопасности
• Спрос на надежные, масштабируемые и адаптивные облачные службы кибербезопасности неуклонно растет, поскольку заинтересованные стороны в автомобильной цепочке создания стоимости стремятся смягчить растущие риски подключения транспортных средств. Эта тенденция подталкивает отрасль к активным инвестициям в облачные технологии безопасности, изменяя ландшафт защиты подключенных транспортных средств.

Сдержанность/Вызов

«Устаревшие системы бросают вызов интеграции кибербезопасности»

• Устаревшие системы в автомобиле и устаревшие архитектуры электронных блоков управления (ЭБУ) представляют собой значительную проблему для бесшовной интеграции внешних облачных служб кибербезопасности автомобилей, потенциально ограничивая их эффективность в защите старых моделей автомобилей. Отсутствие единообразия на платформах автомобилей препятствует внедрению современных облачных решений безопасности в масштабе
  • Например, такие крупные поставщики кибербезопасности, как AUTOCRYPT и Karamba Security, часто сталкиваются с препятствиями при развертывании передовой облачной защиты для старых моделей транспортных средств, которым не хватает вычислительной мощности или протоколов подключения, необходимых для поддержки современных фреймворков безопасности. Аналогичным образом, Upstream Security подчеркнула пробелы в интеграции, вызванные фрагментированными экосистемами автомобильного программного обеспечения, особенно в автопарках со смешанными поколениями оборудования
• Решение этих проблем требует от автопроизводителей и поставщиков кибербезопасности модернизации устаревших систем с помощью промежуточных шлюзов или программных исправлений, которые обеспечивают частичную совместимость с облачными сервисами. Однако такая модернизация может быть дорогостоящей, сложной и не обеспечивать защиту от полного спектра угроз, оставляя некоторые системы уязвимыми
• Еще больше усложняет проблему длительный жизненный цикл многих транспортных средств, особенно на развивающихся рынках, где старые модели продолжают работать годами без инфраструктуры, необходимой для непрерывных обновлений безопасности или удаленной диагностики. Это увеличивает долгосрочные риски кибербезопасности и усложняет соблюдение нормативных требований
• Проблема защиты устаревших систем подчеркивает важность разработки гибких, обратно совместимых архитектур кибербезопасности. Для того, чтобы рынок внешних облачных услуг по кибербезопасности автомобилей получил широкое распространение, поставщики должны внедрять инновационные способы защиты устаревших платформ транспортных средств, сохраняя при этом совместимость с системами следующего поколения.

Объем рынка услуг внешней облачной автомобильной кибербезопасности

Рынок сегментирован по признаку безопасности, сферы применения, транспортного средства и электромобиля.

• По безопасности

По признаку безопасности рынок сегментирован на безопасность конечных точек, безопасность приложений и безопасность беспроводных сетей. Сегмент безопасности беспроводных сетей составил наибольшую долю рынка в 43,0% в 2024 году, что обусловлено расширением коммуникаций V2X и подключением транспортных средств на базе 5G. Поскольку транспортные средства все больше полагаются на беспроводные каналы для обновлений, диагностики и навигации, защита этих путей связи стала жизненно важной, особенно против перехвата данных и спуфинга.

Ожидается, что сегмент безопасности конечных точек будет демонстрировать самый быстрый среднегодовой темп роста с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущей потребностью в защите конечных точек транспортных средств, таких как ЭБУ и телематические устройства, от кибератак. Поскольку современные транспортные средства интегрируют больше облачных функций, риск несанкционированного доступа растет, делая безопасность конечных точек критически важным уровнем. Автопроизводители все больше отдают приоритет защите конечных точек как части своих более широких стратегий кибербезопасности.

• По применению

На основе применения рынок сегментирован на телематическую систему, информационно-развлекательную систему, систему трансмиссии, систему управления кузовом и комфорта, систему связи, а также ADAS и систему безопасности. Сегмент информационно-развлекательных систем занимал самую большую долю рынка выручки в 36,57% в 2024 году, что обусловлено широкой интеграцией подключенных функций, таких как навигация, голосовые помощники, обновления дорожной обстановки в реальном времени и потоковые сервисы в современных транспортных средствах. Эти системы часто взаимодействуют с внешними сетями и облачными платформами, что повышает их уязвимость к киберугрозам и стимулирует спрос на передовые услуги кибербезопасности.

Прогнозируется, что сегмент ADAS и систем безопасности будет испытывать самый быстрый рост при среднегодовом темпе роста 22,6% с 2025 по 2032 год из-за растущего развертывания функций автономного вождения и критической необходимости обеспечения обмена данными в реальном времени между датчиками и блоками управления. Целостность функций ADAS, включая предотвращение столкновений и помощь в удержании полосы движения, имеет важное значение для безопасности пассажиров, что побуждает инвестировать в надежные внешние службы кибербезопасности.

• На транспортном средстве

На основе транспортного средства рынок сегментируется на легковые автомобили и коммерческие автомобили. Сегмент легковых автомобилей получил наибольшую долю выручки на рынке в 2024 году, что объясняется быстрым внедрением подключенных технологий и ростом потребительского спроса на доступ в Интернет в автомобиле и интеграцию мобильных приложений. Ведущие OEM-производители интегрируют внешние облачные решения кибербезопасности для повышения безопасности пассажиров и репутации бренда.

Ожидается, что сегмент коммерческих транспортных средств будет расти с максимальной скоростью CAGR с 2025 по 2032 год, что обусловлено ростом подключенных логистических парков и необходимостью предотвращения удаленного угона или кражи данных. Защищенные облачные сервисы все чаще используются операторами автопарков для защиты коммуникационных и операционных данных, обеспечения соответствия и сокращения простоев, связанных с кибербезопасностью.

• На электромобиле

На основе электромобилей рынок сегментирован на аккумуляторные электромобили (BEV), гибридные электромобили (HEV) и подключаемые гибридные электромобили (PHEV). Сегмент аккумуляторных электромобилей доминировал в наибольшей доле выручки в 2024 году, поскольку BEV, как правило, построены с использованием высокоинтегрированных цифровых систем, что увеличивает подверженность облачным угрозам. Автопроизводители оснащают BEV передовыми фреймворками кибербезопасности для обеспечения безопасных обновлений OTA и цифровых интерфейсов.

Ожидается, что сегмент подключаемых гибридных электромобилей будет демонстрировать самые быстрые темпы среднегодового роста с 2025 по 2032 год, что обусловлено конвергенцией управления двойным силовым агрегатом и удаленным мониторингом энергопотребления. PHEV требуют сложных уровней кибербезопасности для защиты как облачной диагностики, так и пользовательских данных, поскольку цифровые сервисы все больше внедряются в работу транспортных средств.

Региональный анализ рынка услуг внешней облачной автомобильной кибербезопасности

• Северная Америка доминировала на рынке внешних облачных услуг по кибербезопасности для автомобилей с наибольшей долей выручки в 42,6% в 2024 году, что обусловлено растущим спросом на интеллектуальные решения для автомобилей в регионе.
• Кроме того, увеличение государственной поддержки и инвестиций в противодействие кибератакам в автомобильной промышленности также являются существенными факторами, способствующими росту рынка в Северной Америке.

Обзор рынка услуг внешней облачной автомобильной кибербезопасности в США

Рынок США получил наибольшую долю выручки в 2024 году в Северной Америке, что обусловлено широким распространением технологий подключенных транспортных средств и быстрым ростом облачных автомобильных сервисов. OEM-производители и операторы автопарков все больше инвестируют во внешние облачные решения по кибербезопасности для защиты критически важных систем, таких как информационно-развлекательные системы, телематика и ADAS. Сильное присутствие поставщиков услуг кибербезопасности в сочетании со строгими нормативными требованиями к защите автомобильных данных продолжает поддерживать расширение рынка в стране.

Обзор рынка услуг внешней облачной автомобильной кибербезопасности в Европе

Ожидается, что рынок Европы будет расти в течение прогнозируемого периода с устойчивым среднегодовым темпом роста, что обусловлено растущим контролем со стороны регулирующих органов и акцентом на обеспечение безопасности подключенной и автономной инфраструктуры транспортных средств. Растущее внедрение связи V2X в сочетании со строгими требованиями соответствия GDPR побуждает автопроизводителей внедрять передовые облачные сервисы кибербезопасности. Рынок также выигрывает от совместных усилий автопроизводителей и технологических компаний по противодействию развивающимся киберугрозам в цифровых экосистемах транспортных средств.

Обзор рынка услуг внешней облачной автомобильной кибербезопасности в Великобритании

Ожидается, что рынок Великобритании будет демонстрировать устойчивый рост, поддерживаемый стратегическим фокусом страны на интеллектуальной мобильности и кибербезопасности. Поддерживаемые правительством инициативы, направленные на обеспечение безопасности платформ подключенных транспортных средств, побуждают OEM-производителей внедрять надежные внешние облачные фреймворки безопасности. Кроме того, растущее проникновение электромобилей и услуг подключенных автомобилей увеличивает спрос на масштабируемые и интегрированные в облако решения кибербезопасности в автомобильном секторе.

Обзор рынка услуг внешней облачной автомобильной кибербезопасности в Германии

Ожидается, что рынок Германии значительно расширится, что обусловлено ее статусом центра автомобильных инноваций и ярым сторонником конфиденциальности данных. Поскольку немецкие автопроизводители ускоряют переход к программно-определяемым автомобилям, усиливается необходимость в обеспечении безопасности внешних облачных сервисов, интегрированных с информационно-развлекательной системой, телематикой и ADAS. Строгие стандарты кибербезопасности страны и инвестиции в интеллектуальную инфраструктуру мобильности еще больше укрепляют ее лидерство в области решений для автомобильной киберзащиты.

Обзор рынка услуг по внешней облачной автомобильной кибербезопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Прогнозируется, что рынок Азиатско-Тихоокеанского региона зарегистрирует самый быстрый среднегодовой темп роста с 2025 по 2032 год, подпитываемый быстрой цифровой трансформацией автомобильного сектора в Китае, Японии, Южной Корее и Индии. Рост производства и внедрение подключенных и электрических транспортных средств, а также правительственные инициативы в области интеллектуальной мобильности стимулируют спрос на передовые внешние облачные сервисы кибербезопасности. Надежная база автомобильного производства региона и растущее внимание к защите данных являются ключевыми факторами ускорения рынка.

Обзор рынка услуг внешней облачной автомобильной кибербезопасности в Японии

Рынок Японии набирает обороты, поскольку технологии подключенных и автономных транспортных средств становятся все более распространенными. Высокотехнологичный автомобильный ландшафт страны и нормативный акцент на готовности к кибербезопасности побуждают автопроизводителей улучшать свои облачные уровни защиты. Кроме того, внимание Японии к бесшовной мобильности и ее растущее пожилое население способствуют принятию безопасных, управляемых через облако систем в транспортных средствах.

Обзор рынка услуг внешней облачной автомобильной кибербезопасности в Китае

Китай обеспечил наибольшую долю рынка доходов в Азиатско-Тихоокеанском регионе в 2024 году, чему способствовали его доминирующие мощности по производству автомобилей, быстрое развертывание 5G и агрессивное расширение инициатив умных городов. Растущее число подключенных и электрических транспортных средств увеличивает подверженность киберрискам, тем самым стимулируя спрос на облачные сервисы кибербезопасности. Отечественные автопроизводители и технологические гиганты вкладывают значительные средства в облачную инфраструктуру для предоставления безопасных, масштабируемых сервисов в транспортных средствах, укрепляя лидерство Китая на рынке.

Доля рынка внешних облачных услуг по кибербезопасности в автомобильной промышленности

Индустрию внешних облачных услуг по кибербезопасности автомобилей в основном возглавляют хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

Основными лидерами рынка, работающими на рынке, являются:

• HARMAN International (США)
• Континенталь АГ (Германия)
• DENSO CORPORATION (Япония)
• Аптив (Ирландия)
• NXP Semiconductors (Нидерланды)
• Honeywell International Inc. (США)
• Trillium Secure, Inc. (США)
• ЭТАС (Германия)
• Вектор Информатик ГмбХ (Германия)
• Karamba Security (Израиль)
• GUARDKNOX (Израиль)
• Upstream Security Ltd. (Израиль)
• Лир (США)
• Capricode Oy (Финляндия)
• Фудзицу (Япония)
• Telefonaktiebolaget LM Ericsson (Швеция)

Последние разработки на мировом рынке внешних облачных услуг по кибербезопасности в автомобильной промышленности

• В апреле 2024 года компания Argus Cyber ​​Security, мировой лидер в области автомобильной кибербезопасности, успешно провела тестирование на проникновение на уровне транспортного средства нового большегрузного автомобиля Ford Trucks F-MAX. Это тестирование, которое соответствовало регламенту кибербезопасности UNR 155, стало важной вехой для Ford Trucks в получении сертификации одобрения типа для модели F-MAX
• В апреле 2023 года израильский стартап Upstream Security, специализирующийся на автомобильной кибербезопасности, получил нераскрытую инвестицию от Cisco Investments. Эта инвестиция появилась в связи с продолжающимся ростом спроса на подключенные к Интернету автомобили и другие устройства. Cisco Investments, корпоративное венчурное подразделение Cisco Systems, осуществило эту стратегическую инвестицию в Upstream Security для поддержки своего роста и развития в секторе автомобильной кибербезопасности.

SKU-44705