Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка кормовых аминокислот – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер мирового рынка кормовых аминокислот

• Объем мирового рынка кормовых аминокислот в 2024 году оценивался в 32,21 млрд долларов США и, как ожидается, достигнет 47,22 млрд долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 4,90% в течение прогнозируемого периода.
• Рост рынка во многом обусловлен растущим спросом на высококачественное питание животных, а также растущим вниманием к повышению продуктивности животноводства и эффективности кормов по всему миру.
• Более того, достижения в области технологий производства кормов, а также растущая осведомленность об устойчивых и богатых белком рационах для скота, стимулируют внедрение аминокислотных добавок как в птицеводстве, так и в животноводстве. В совокупности эти факторы стимулируют расширение отрасли кормовых аминокислот, тем самым значительно ускоряя рост рынка.

Анализ мирового рынка кормовых аминокислот

• Кормовые аминокислоты — важнейшие питательные вещества, используемые для улучшения роста скота, эффективности кормления и общего здоровья животных — становятся все более важными компонентами современных стратегий питания животных как в птицеводстве, так и в животноводстве благодаря их способности улучшать усвоение белка, снижать затраты на корма и поддерживать устойчивые методы ведения сельского хозяйства.
• Растущий спрос на кормовые аминокислоты обусловлен, прежде всего, ростом поголовья скота в мире, растущим вниманием к производству высококачественного белка и все более широким внедрением методов точного кормления для оптимизации продуктивности животных.
• Азиатско-Тихоокеанский регион доминирует на мировом рынке кормовых аминокислот с наибольшей долей выручки в 33,4% в 2024 году, что характеризуется передовыми методами животноводства, широким внедрением кормовых добавок и сильным присутствием ключевых игроков отрасли, при этом в США наблюдается существенный рост потребления кормовых аминокислот, обусловленный инновациями в специализированных кормовых составах и акцентом на устойчивое животноводческое производство.
• Ожидается, что Северная Америка станет регионом с самыми быстрыми темпами роста на мировом рынке кормовых аминокислот в течение прогнозируемого периода в связи с ростом производства животноводческой продукции, ростом урбанизации и ростом спроса на животный белок.
• Сегмент метионина доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 43,5% в 2024 году, что обусловлено его важной ролью в питании птицы и свиней, поддерживая оптимальные показатели роста, синтез белка и эффективность корма.

Область применения отчета и глобальная сегментация рынка кормовых аминокислот   

Тенденции мирового рынка кормовых аминокислот

Повышение продуктивности скота за счет точного кормления и интеграции искусственного интеллекта

• Важной и набирающей обороты тенденцией на мировом рынке кормовых аминокислот является углубление интеграции систем точного кормления с искусственным интеллектом (ИИ) и платформами управления животноводством на основе данных. Такое сочетание технологий значительно повышает эффективность кормления, здоровье животных и общую продуктивность.
  • Например, современное программное обеспечение для составления рационов кормов на базе искусственного интеллекта может анализировать потребности птицы и скота в питании в режиме реального времени, корректируя добавление аминокислот для оптимизации роста и минимизации потерь корма. Аналогичным образом, кормушки с датчиками могут автоматически дозировать точное количество аминокислот в зависимости от веса, возраста и состояния здоровья животных.
• Интеграция ИИ в систему управления кормлением позволяет получать прогнозную информацию, например, прогнозировать дефицит питательных веществ, предлагать корректировки состава корма и выявлять ранние признаки заболеваний по поведению или особенностям потребления. Например, некоторые системы отслеживают потребление корма и тенденции роста, чтобы рекомендовать корректировки аминокислот для максимальной эффективности усвоения корма.
• Простая интеграция кормовых аминокислот с цифровыми платформами управления животноводством обеспечивает централизованный контроль питания, мониторинга здоровья и продуктивности животных. Благодаря единому интерфейсу управляющие фермами могут оптимизировать состав кормов, контролировать рост животных и обеспечивать соблюдение нормативных требований на нескольких объектах.
• Эта тенденция к более интеллектуальным, точным и основанным на данных стратегиям кормления коренным образом меняет методы животноводства. В связи с этим такие компании, как Evonik, Adisseo и CJ CheilJedang, разрабатывают решения для кормления на основе искусственного интеллекта с мониторингом в режиме реального времени, предиктивной аналитикой и автоматизированными системами добавления добавок.
• Спрос на кормовые аминокислоты, интегрированные с инструментами питания и управления животноводством на основе ИИ, стремительно растет как на развитых, так и на развивающихся рынках, поскольку производители все больше внимания уделяют эффективности, устойчивому развитию и оптимальной продуктивности животных.

Динамика мирового рынка кормовых аминокислот

Водитель

Растущая потребность в связи с растущим спросом на эффективное питание скота

• Растущий мировой спрос на животный белок в сочетании с растущим вниманием к эффективному и устойчивому животноводческому производству являются существенными факторами повышенного спроса на кормовые аминокислоты.
  • Например, в 2024 году компания CJ CheilJedang представила передовые решения для точного кормления, интегрирующие аминокислоты в автоматизированные рецептуры кормов для оптимизации роста скота и сокращения потерь кормов. Ожидается, что подобные стратегии ключевых компаний будут способствовать росту рынка кормовых аминокислот в прогнозируемый период.
• Поскольку животноводы стремятся повысить производительность, уменьшить воздействие на окружающую среду и улучшить здоровье животных, добавки аминокислот обеспечивают целевые питательные преимущества, которые повышают эффективность конверсии корма и общую продуктивность скота.
• Более того, растущее внедрение интеллектуальных систем управления фермерскими хозяйствами и технологий точного кормления делает аминокислоты неотъемлемым компонентом современных стратегий питания животных, обеспечивая бесперебойную интеграцию с другими кормовыми добавками и методами управления.
• Возможность оптимизировать рост, сократить потери белка и улучшить общую продуктивность стада или отары являются ключевыми факторами, способствующими внедрению кормовых аминокислот как на развитых, так и на развивающихся рынках. Растущая осведомлённость об устойчивых методах животноводства и экономических преимуществах точного кормления дополнительно способствует росту рынка.

Сдержанность/Вызов

Опасения относительно стоимости и соответствия нормативным требованиям

• Высокие первоначальные затраты на специализированные аминокислотные добавки и кормовые смеси создают существенную проблему для их внедрения, особенно среди мелких или чувствительных к цене производителей животноводческой продукции в развивающихся регионах.
  • Например, некоторые производители не решаются внедрять высококачественные продукты на основе метионина или лизина из-за предполагаемой более высокой стоимости, несмотря на их потенциал для повышения производительности.
• Решение этих проблем посредством экономически эффективных формул, решений по оптовым поставкам и обучения производителей принципам долгосрочной окупаемости инвестиций имеет решающее значение для расширения присутствия на рынке. Такие компании, как Evonik и Adisseo, делают акцент на оптимизированных добавках и устойчивых методах, чтобы продемонстрировать животноводам их ценность.
• Кроме того, нормативные ограничения на кормовые добавки в некоторых регионах могут создавать препятствия, вынуждая производителей проходить сложные процедуры утверждения аминокислот и их смесей.
• Преодоление этих проблем посредством соблюдения нормативных требований, доступных рецептур и повышения осведомленности о преимуществах производительности и устойчивого развития будет иметь решающее значение для устойчивого роста рынка кормовых аминокислот.

Объем мирового рынка кормовых аминокислот

Рынок кормовых аминокислот сегментирован по типу, поголовью и форме.

• По типу

По типу мировой рынок кормовых аминокислот сегментируется на лизин, метионин, треонин, триптофан и другие. Сегмент метионина доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 43,5% в 2024 году, что обусловлено его важнейшей ролью в питании птицы и свиней, поддерживая оптимальный рост, синтез белка и эффективность корма. Метионин широко используется благодаря своей высокой усвояемости и способности улучшать здоровье животных, что делает его основным компонентом коммерческих кормовых смесей.

Ожидается, что сегмент лизина продемонстрирует самые высокие темпы роста – 22,1% – в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим спросом на корма для свиней и птицы, где добавление лизина необходимо для максимального развития мышечной массы и минимизации затрат на корма. Растущая осведомленность о точном кормлении и индивидуальных смесях аминокислот также способствует ускоренному внедрению лизина в различных секторах животноводства.

• По скоту

В разрезе животноводства мировой рынок кормовых аминокислот подразделяется на следующие сегменты: жвачные животные, свиньи, птица, аквакультура и другие. На сегмент птицеводства в 2024 году пришлась наибольшая доля рынка – 41,8%. Это обусловлено огромным мировым спросом на мясо птицы и яйца, который требует высококачественных белковых и аминокислотных добавок для оптимальной конверсии корма и быстрого роста.

Ожидается, что в свиноводстве будет наблюдаться самый быстрый среднегодовой темп роста на уровне 21,9% в период с 2025 по 2032 год. Это обусловлено ростом потребления свинины в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Латинской Америке, где интенсивные методы свиноводства требуют точного подбора аминокислотных формул для обеспечения эффективности роста, снижения выделения азота и поддержания здоровья животных. Растущее внедрение интегрированных систем животноводческого производства и стратегий точного кормления дополнительно ускоряет использование аминокислот как в птицеводстве, так и в свиноводстве.

• По форме

По форме выпуска мировой рынок кормовых аминокислот разделён на сухие и жидкие. Сухой сегмент доминировал на рынке, обеспечив наибольшую долю выручки в 61,2% в 2024 году благодаря длительному сроку хранения, простоте использования, экономической эффективности и широкому применению в коммерческом производстве кормов. Сухие аминокислоты предпочтительны для производства кормов на развес, особенно в крупных птицеводческих и свиноводческих хозяйствах.

Ожидается, что сегмент жидких кормов продемонстрирует самый быстрый среднегодовой темп роста на уровне 20,8% в период с 2025 по 2032 год. Это обусловлено растущим интересом к точному кормлению, автоматизированным системам дозирования и добавкам на фермах, позволяющим индивидуально подбирать аминокислоты для каждого вида скота или небольших партий. Жидкие корма также способствуют более быстрому усвоению и гибкости в сочетании с другими кормовыми добавками, способствуя повышению эффективности кормления и росту.

Региональный анализ мирового рынка кормовых аминокислот

• Азиатско-Тихоокеанский регион доминировал на мировом рынке кормовых аминокислот с наибольшей долей выручки в 33,4% в 2024 году, что обусловлено хорошо развитой в регионе животноводческой отраслью, развитой инфраструктурой производства кормов и широким внедрением технологий точного кормления.
• Животноводы региона отдают приоритет высококачественным кормовым смесям и добавкам с аминокислотами для улучшения показателей роста, эффективности кормления и общего здоровья животных, особенно в птицеводстве, свиноводстве и молочном животноводстве.
• Широкое внедрение подкрепляется мощным научно-исследовательским потенциалом, соблюдением нормативных требований и высокой осведомлённостью об устойчивых и эффективных методах животноводческого производства. Присутствие крупных игроков отрасли, технологические инновации в области кормовых добавок и растущая интеграция аминокислот в автоматизированные системы кормления укрепляют доминирующее положение Северной Америки на мировом рынке кормовых аминокислот.

Обзор рынка кормовых аминокислот в США

Рынок кормовых аминокислот в США занял наибольшую долю выручки в Северной Америке в 2024 году – 42%. Это обусловлено высокоразвитым животноводством страны и широким внедрением технологий точного кормления. Производители всё чаще отдают предпочтение добавкам с аминокислотами для повышения показателей роста, эффективности кормления и общего здоровья животных в птицеводстве, свиноводстве и молочном животноводстве. Растущее внимание к устойчивым и экологически безопасным методам животноводства в сочетании с передовыми методами разработки кормов и мощной научно-исследовательской инфраструктурой дополнительно стимулирует рост рынка. Более того, растущая интеграция аминокислот в автоматизированные системы кормления и стратегии точного кормления вносит значительный вклад в расширение рынка.

Обзор европейского рынка кормовых аминокислот

Ожидается, что европейский рынок кормовых аминокислот будет расти значительными среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода, что обусловлено, главным образом, строгими нормативными требованиями к питанию животных и растущим спросом на высококачественную, экологичную продукцию животноводства. Рост урбанизации, внедрение передовых методов животноводства и растущая осведомленность об эффективном использовании белка способствуют внедрению аминокислотных добавок. Значительный рост наблюдается в птицеводстве, свиноводстве и животноводстве, при этом аминокислоты включаются как в крупномасштабные коммерческие кормовые комплексы, так и в системы точного кормления.

Обзор рынка кормовых аминокислот в Великобритании

Ожидается, что рынок кормовых аминокислот в Великобритании будет устойчиво расти в течение прогнозируемого периода, чему будет способствовать растущий спрос на оптимизированное питание и продуктивность скота. Опасения по поводу эффективности кормления, экологической устойчивости и соблюдения нормативных требований побуждают животноводов внедрять целевые добавки с аминокислотами. Ожидается, что развитый животноводческий сектор страны, внедрение технологий в производство кормов и растущее использование автоматизированных систем кормления будут способствовать росту рынка.

Обзор рынка кормовых аминокислот в Германии

Ожидается, что рынок кормовых аминокислот в Германии будет расти высокими среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода, что обусловлено растущей осведомлённостью об устойчивом животноводстве и потребностью в передовых, высококачественных кормовых составах. Развитая животноводческая инфраструктура Германии в сочетании с акцентом на инновации и соблюдение экологических норм способствует внедрению аминокислот в птицеводстве, свиноводстве и молочном животноводстве. Интеграция систем точного кормления и современных кормовых добавок дополнительно ускоряет рост рынка.

Обзор рынка кормовых аминокислот в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Рынок кормовых аминокислот в Азиатско-Тихоокеанском регионе, как ожидается, будет расти самыми быстрыми темпами среднегодового темпа роста на уровне 22% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено быстрой урбанизацией, ростом располагаемых доходов и ростом спроса на животный белок в таких странах, как Китай, Индия и Япония. Росту рынка способствуют растущее внедрение интенсивных методов животноводства, государственные инициативы, направленные на содействие устойчивому развитию сельского хозяйства, и расширение мощностей по производству кормовых добавок. Кроме того, растущая осведомленность об эффективности кормов и здоровье животных способствует широкому использованию аминокислот как в коммерческих, так и в мелких фермерских хозяйствах.

Обзор рынка кормовых аминокислот в Японии

Рынок кормовых аминокислот в Японии набирает обороты благодаря акценту страны на точное животноводство, высокотехнологичное производство кормов и растущий спрос на высококачественный животный белок. Аминокислоты широко применяются для оптимизации эффективности кормления, поддержания здоровья животных и снижения воздействия на окружающую среду. Интеграция автоматизированных систем кормления и стратегий точного кормления стимулирует рост в птицеводстве, свиноводстве и аквакультуре.

Обзор рынка кормовых аминокислот в Китае

В 2024 году на китайский рынок кормовых аминокислот пришлась наибольшая доля выручки в Азиатско-Тихоокеанском регионе, что обусловлено быстрой урбанизацией, ростом среднего класса и ростом животноводства. Основными потребителями аминокислот являются птицеводство и свиноводство, что обусловлено потребностью в высоких показателях роста и эффективности кормов. Государственная поддержка устойчивого животноводства в сочетании с наличием крупных отечественных производителей кормовых добавок дополнительно стимулирует расширение рынка. Доступность экономически эффективных аминокислотных продуктов и растущее внедрение методов точного кормления являются ключевыми факторами роста рынка.

Доля мирового рынка кормовых аминокислот

Лидерами отрасли кормовых аминокислот являются, в первую очередь, хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• Evonik Industries (Германия)

• Адиссео (Франция)

• BASF SE (Германия)

• CJ CheilJedang (Южная Корея)

• Novus International (США)

• Nutreco (Нидерланды)

• Archer Daniels Midland Company (США)

• Lallemand Animal Nutrition (Канада)

• Kemin Industries (США)

• Alltech (США)

• AB Vista (Великобритания)

• Чжэцзян NHU Co., Ltd. (Китай)

• Глобальная группа биохимических технологий (Китай)

• Prinova Group LLC (США)

• Bluestar Adisseo Co., Ltd. (Китай)

• Feedworks Pty Ltd (Австралия)

• Sumitomo Chemical Co., Ltd. (Япония)

• Evonik Nutrition & Care GmbH (Германия)

• DSM Nutritional Products (Нидерланды)

• Shandong Longlive Bio-Technology Co., Ltd. (Китай)

Каковы последние тенденции на мировом рынке кормовых аминокислот?

• В апреле 2023 года компания ADM Animal Nutrition (США) представила в Южной Африке новую линейку кормовых добавок для птицы и свиней, обогащенных незаменимыми аминокислотами. Эта инициатива подчеркивает стремление компании повышать продуктивность животноводства и эффективность кормления, одновременно решая региональные проблемы в области питания. Используя свой международный опыт и передовые формулы, ADM укрепляет свои позиции на быстрорастущем мировом рынке кормовых аминокислот.
• В марте 2023 года компания Evonik Industries (Германия) представила обновлённую линейку AminoSol®, специально разработанную для аквакультуры и свиноводства, которая оптимизирует показатели роста и улучшает показатели конверсии корма. Это достижение подчёркивает приверженность Evonik разработке инновационных кормовых решений, способствующих устойчивому развитию животноводства и здоровью животных во всём мире.
• В марте 2023 года компания Cargill, Inc. (США) успешно реализовала в Индии комплексную программу по аминокислотному кормлению, направленную на повышение эффективности птицеводческих и молочных ферм. Эта инициатива использует передовые стратегии добавления аминокислот для улучшения роста, продуктивности и общего состояния здоровья животных, что отражает приверженность Cargill принципам устойчивого и точного кормления животных.
• В феврале 2023 года компания Novus International, Inc. (США) объявила о стратегическом сотрудничестве с местными производителями кормов в Юго-Восточной Азии с целью расширения дистрибуции своих специализированных аминокислотных растворов. Это партнерство направлено на повышение эффективности разработки кормов и повышение производительности в птицеводстве, свиноводстве и аквакультуре, что подтверждает ориентацию Novus International на инновации и операционную эффективность в области кормления животных.
• В январе 2023 года компания Nutreco NV (Нидерланды) представила обновленную линейку аминокислотных премиксов на Международной выставке кормовой промышленности 2023. Новые премиксы, оптимизированные для рационов свиней и птицы, позволяют производителям повысить эффективность кормления и сократить выделение азота. Инновации Nutreco демонстрируют стремление компании внедрять передовые технологии в корма для скота, повышая продуктивность животных и поддерживая экологическую устойчивость.

SKU-51801