Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка фильтров – обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка фильтров

• Объем мирового рынка фильтров в 2024 году оценивался в 96,88 млрд долларов США, а к 2032 году , как ожидается, он достигнет 145,33 млрд долларов США при среднегодовом темпе роста 5,20% в течение прогнозируемого периода.
• Рост рынка во многом обусловлен ростом индустриализации, расширением производства автомобилей и ростом спроса на высокопроизводительные системы фильтрации для автомобильной промышленности, промышленности и коммунального обслуживания.
• Более того, строгие экологические нормы и нормы выбросов, а также растущее внимание к качеству воздуха и жидкостей стимулируют внедрение современных фильтров как для производителей оригинального оборудования, так и для вторичного рынка. Эти факторы ускоряют внедрение решений для фильтрации, тем самым значительно стимулируя рост отрасли.

Анализ рынка фильтров

• Фильтры — это устройства, предназначенные для удаления загрязнений, частиц и примесей из воздуха, жидкостей и газов, обеспечивая эффективную работу и долговечность машин, транспортных средств и промышленных систем. Решения для фильтрации включают воздушные фильтры, фильтры для жидкостей и фильтры для двигателей, которые широко применяются в автомобильной, промышленной, потребительской и коммунальной отраслях.
• Растущий спрос на фильтры обусловлен, прежде всего, ростом производства транспортных средств, быстрой индустриализацией, ужесточением экологических и нормативных требований к выбросам в сочетании с растущими требованиями к техническому обслуживанию и послепродажному обслуживанию для повышения производительности оборудования и обеспечения безопасности эксплуатации.
• Азиатско-Тихоокеанский регион доминировал на рынке фильтров с долей 44,5% в 2024 году благодаря быстрой индустриализации, расширению производства автомобилей и растущему внедрению современных систем фильтрации воздуха и жидкостей.
• Ожидается, что Северная Америка станет самым быстрорастущим регионом на рынке фильтров в течение прогнозируемого периода из-за увеличения производства транспортных средств, расширения промышленности и ужесточения стандартов выбросов и качества воздуха.
• Транспортный сегмент доминировал на рынке с долей 46,5% в 2024 году благодаря широкому использованию фильтров в автомобильной, аэрокосмической и железнодорожной отраслях. Фильтры в транспортном секторе обеспечивают защиту двигателя, качество воздуха в салоне и соблюдение нормативных требований по выбросам. Рост производства автомобилей, растущий спрос на экономичные двигатели и более строгие требования к контролю выбросов способствовали широкому внедрению фильтров в этом сегменте. Более того, внедрение передовых технологий фильтрации в современные автомобили повысило производительность, надежность и общее качество воздуха и жидкостей.

Отчет о сфере применения и фильтрах сегментации рынка       

Тенденции рынка фильтров

Внедрение систем фильтрации на базе Интернета вещей

• Одной из основных тенденций, определяющих мировой рынок фильтров, является внедрение систем фильтрации на базе Интернета вещей, которые интегрируют датчики и аналитику данных для мониторинга производительности, оптимизации эффективности и прогнозирования потребности в обслуживании в режиме реального времени. Эти интеллектуальные решения для фильтрации трансформируют традиционные применения фильтров в промышленности, коммерческом секторе и автомобильной промышленности, обеспечивая возможность предиктивного обслуживания и сокращая время простоя.
  • Например, компания Parker Hannifin разработала интеллектуальные системы фильтрации, оснащённые датчиками на базе Интернета вещей, которые передают данные на облачные платформы, позволяя пользователям удалённо оценивать уровни давления, степень загрязнения и насыщенность фильтров. Аналогичным образом, компания Donaldson предлагает услугу мониторинга фильтрации iCue, которая обеспечивает предиктивное обслуживание и повышает эксплуатационную надёжность промышленных установок.
• Интеграция Интернета вещей в системы фильтрации повышает прозрачность процесса благодаря постоянному отслеживанию эффективности фильтрации, скорости потока и параметров окружающей среды, таких как качество воздуха и концентрация частиц. Это позволяет операторам принимать решения на основе данных, которые минимизируют энергопотребление, продлевают срок службы системы и обеспечивают соблюдение экологических норм.
• Интеллектуальные решения для фильтрации всё чаще внедряются в критически важных отраслях, таких как фармацевтика, нефтегазовая промышленность, пищевая промышленность и обрабатывающая промышленность, где непрерывная бесперебойная работа оборудования и предотвращение загрязнения имеют решающее значение. Эти отрасли получают выгоду от автоматизированных оповещений, которые сигнализируют о необходимости очистки или замены фильтров, обеспечивая стабильность и безопасность процесса.
• Сочетание Интернета вещей, искусственного интеллекта и машинного обучения в экосистеме фильтрации способствует автономной оптимизации, где системы автоматически корректируют циклы фильтрации на основе входных данных в режиме реального времени. Кроме того, Интернет вещей повышает устойчивость, сокращая отходы и продлевая срок службы фильтров благодаря оптимизированному прогнозированию использования и обслуживания.
• Продолжающийся переход к фильтрации с использованием Интернета вещей знаменует собой революционный прорыв в проектировании, управлении и обслуживании систем фильтрации воздуха, жидкостей и масел. Поскольку отрасли уделяют особое внимание цифровой трансформации, развитию сетей связи и предиктивному управлению производительностью, ожидается, что интеллектуальные фильтры станут стандартом во всех отраслях, способствуя долгосрочному росту рынка.

Динамика рынка фильтров

Водитель

Рост индустриализации и автомобильного производства

• Растущая индустриализация и расширение автомобильной промышленности остаются основными драйверами мирового спроса на фильтры, поскольку этим отраслям требуются передовые решения в области фильтрации для обеспечения контроля качества, эксплуатационной безопасности и соблюдения экологических норм. Рост производственной активности во всем мире значительно увеличивает использование фильтров для систем очистки воздуха, воды, масла и газа.
  • Например, компания Mann+Hummel поставляет широкий ассортимент фильтров для автомобильной и промышленной промышленности, поддерживая крупных мировых автопроизводителей и производственные компании. Их постоянные инвестиции в высокоэффективные фильтры для двигателей и салонов отражают, как расширение промышленного и автомобильного производства способствует росту потребления фильтров в глобальном масштабе.
• В автомобильном секторе фильтры играют важнейшую роль в поддержании производительности двигателя, контроле выбросов и обеспечении комфорта пассажиров. С ростом производства автомобилей с двигателями внутреннего сгорания и гибридов, существует устойчивый спрос на топливные, масляные и салонные фильтры, которые продлевают срок службы двигателя и улучшают качество воздуха в салоне.
• Такие промышленные отрасли, как энергетика, химическая переработка и производство продуктов питания, всё чаще используют высокопроизводительные системы фильтрации для обеспечения надёжности оборудования и чистоты продукции. Развитие инфраструктуры и промышленных предприятий в странах с развивающейся экономикой ещё больше усилило потребность в крупномасштабных решениях для фильтрации.
• Продолжающаяся урбанизация, нормативные требования к чистоте окружающей среды и рост объёмов производства усиливают значение фильтров для поддержания эксплуатационной надежности. Продолжающийся рост мирового автомобильного производства и развитие промышленности гарантируют, что высокопроизводительные системы фильтрации останутся ключевым фактором эффективности, безопасности и устойчивого развития во всех основных отраслях.

Сдержанность/Вызов

Высокая стоимость современных фильтров

• Высокая стоимость современных систем фильтрации представляет собой серьёзную проблему для их широкого внедрения, особенно в отраслях с высокой степенью рентабельности и развивающихся регионах. Фильтры, оснащённые высокоэффективными мембранами, композитными материалами и интеллектуальными датчиками, обычно требуют значительных затрат на производство и установку.
  • Например, такие компании, как Cummins Filtration и Pall Corporation, инвестируют значительные средства в передовые фильтры на основе нановолокон и многослойных технологий, которые, несмотря на свою высокую эффективность, увеличивают общую стоимость системы для потребителей и операторов. Эти расходы могут удерживать небольшие предприятия от перехода на системы фильтрации нового поколения, особенно в условиях ограниченного бюджета.
• Расходы на техническое обслуживание и замену фильтров ещё больше усугубляют финансовые ограничения, поскольку специализированные детали и компоненты датчиков могут увеличить эксплуатационные расходы. В секторах, где требуется частое обслуживание фильтров, совокупные затраты со временем могут превысить первоначальные преимущества системы, что заставляет некоторых пользователей выбирать традиционные, менее совершенные альтернативы.
• Использование фирменных материалов, сложные производственные процессы и строгое соблюдение нормативных требований к сертификации качества также способствуют росту производственных затрат. В конечном итоге это делает современные фильтры менее доступными для конечных пользователей в небольших производствах, несмотря на их высокую эффективность и долговечность.
• Чтобы решить эту проблему, производители концентрируются на модульной конструкции и оптимизации затрат за счёт масштабируемого производства, переработки материалов и упрощения обслуживания. Хотя краткосрочная доступность остаётся ограничивающим фактором, ожидается, что долгосрочные эксплуатационные преимущества современных фильтров будут способствовать их постепенному внедрению по мере повышения осведомлённости отрасли и доступности технологий.

Сфера применения фильтров

Рынок сегментирован по типу продукта, области применения и конечному пользователю.

• По типу продукта

По типу продукта рынок фильтров подразделяется на фильтры для двигателей внутреннего сгорания, воздушные фильтры и фильтры для жидкостей. Сегмент воздушных фильтров занял наибольшую долю рынка, составившую 43% в 2024 году, что обусловлено растущим спросом на эффективную очистку воздуха и контроль выбросов в различных отраслях промышленности. Воздушные фильтры играют важнейшую роль в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC), салонах автомобилей и промышленных процессах, помогая поддерживать качество воздуха и защищать оборудование от пыли и загрязнений. Растущее внимание к экологическим нормам и стандартам чистого воздуха еще больше усилило внедрение современных воздушных фильтров. Кроме того, инновации в области высокоэффективных сажевых фильтров и интеллектуальных систем мониторинга фильтров повышают их эффективность, удобство и срок службы, способствуя устойчивому доминированию на рынке.

Ожидается, что сегмент фильтров для двигателей внутреннего сгорания будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать рост производства автомобилей и ужесточение стандартов эффективности двигателей и выбросов. Фильтры для двигателей играют ключевую роль в предотвращении износа двигателя, повышении топливной экономичности и обеспечении оптимальной производительности. Рост их внедрения в коммерческих и легковых автомобилях в сочетании с достижениями в области технологий фильтрации, такими как многослойные и синтетические фильтры, способствует их быстрому росту. Более того, растущий спрос на замену фильтров на вторичном рынке в связи с необходимостью технического обслуживания двигателей дополнительно ускоряет расширение сегмента.

• По применению

По области применения рынок фильтров подразделяется на транспортные, потребительские, коммунальные, промышленные и другие. Транспортный сегмент занял наибольшую долю рынка – 46,5% – в 2024 году, чему способствовало широкое применение фильтров в автомобильной, аэрокосмической и железнодорожной отраслях. Фильтры в транспортном секторе обеспечивают защиту двигателя, качество воздуха в салоне и соблюдение нормативных требований по выбросам. Рост производства автомобилей, растущий спрос на экономичные двигатели и более строгие требования к контролю выбросов способствовали широкому внедрению фильтров в этом сегменте. Более того, внедрение передовых технологий фильтрации в современные автомобили повысило производительность, надежность и общее качество воздуха и жидкостей.

Прогнозируется, что промышленный сегмент будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим внедрением фильтрационных решений на производственных предприятиях, в энергетике и химической промышленности. Промышленные фильтры критически важны для поддержания долговечности оборудования, сокращения времени простоя и обеспечения соответствия стандартам безопасности и охраны окружающей среды. Растущая индустриализация, особенно в странах с развивающейся экономикой, наряду с повышением осведомленности о безопасности на рабочем месте и контроле выбросов, ускоряет рост спроса. Технологические достижения, такие как автоматизированный мониторинг фильтров и механизмы самоочистки, также способствуют быстрому расширению сегмента.

• Конечным пользователем

По принципу конечного потребителя рынок фильтров подразделяется на OEM-сегмент и рынок запчастей. В 2024 году наибольшую долю рынка составил сегмент OEM-производителей, что обусловлено интеграцией фильтров в транспортные средства, технику и промышленное оборудование на этапе производства. OEM-фильтры пользуются популярностью благодаря своей надежности, совместимости и соответствию спецификациям производителей. Растущее внимание к качеству продукции, долговечности и экологическим нормам способствовало более широкому использованию OEM-фильтров в автомобильной, промышленной и потребительской сферах. Кроме того, растущие инвестиции производителей в передовые решения для фильтрации ещё больше укрепили их доминирующее положение на рынке.

Ожидается, что сегмент вторичного рынка будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущей потребностью в замене фильтров из-за их износа и необходимости регулярного технического обслуживания в автомобильной и промышленной отраслях. Фильтры вторичного рынка отличаются гибкостью, экономичностью и доступностью в различных вариантах спецификации для удовлетворения различных эксплуатационных требований. Рост числа владельцев транспортных средств, увеличение срока службы оборудования и растущая осведомленность о профилактическом обслуживании являются ключевыми факторами, стимулирующими развитие этого сегмента. Более того, появление платформ электронной коммерции и каналов онлайн-торговли повысило доступность, ускорив внедрение вторичного рынка во всем мире.

Региональный анализ рынка фильтров

• Азиатско-Тихоокеанский регион доминировал на рынке фильтров с наибольшей долей выручки в 44,5% в 2024 году, что было обусловлено быстрой индустриализацией, расширением производства автомобилей и растущим внедрением современных систем фильтрации воздуха и жидкостей.
• Эффективность производственных процессов в регионе, рост инвестиций в автомобильный и промышленный секторы, а также сильное присутствие производителей оригинального оборудования и поставщиков запчастей ускоряют расширение рынка.
• Наличие квалифицированной рабочей силы, поддерживающая государственная политика и ужесточение экологических норм и норм выбросов дополнительно повышают спрос на высокопроизводительные решения по фильтрации для жилых, коммерческих и промышленных помещений.

Обзор рынка фильтров в Китае

В 2024 году Китай занимал наибольшую долю на рынке фильтров Азиатско-Тихоокеанского региона благодаря своему статусу глобального центра автомобилестроения, производства промышленного оборудования и активной деятельности OEM-производителей. Обширная промышленная база страны, мощный научно-исследовательский потенциал и государственная поддержка технологий чистой энергии и контроля выбросов являются основными драйверами роста. Растущий спрос на системы фильтрации воздуха и жидкостей в автомобильной, промышленной и коммунальной отраслях дополнительно способствует росту рынка.

Обзор рынка фильтров в Индии

Индия демонстрирует самый быстрый рост в Азиатско-Тихоокеанском регионе, чему способствуют увеличение производства автомобилей, ускорение индустриализации и расширение инфраструктурных проектов. Государственные инициативы по повышению экологических стандартов в сочетании с ростом инвестиций в технологии фильтрации и послепродажное обслуживание способствуют быстрому внедрению. Рост электронной коммерции, фармацевтической промышленности и обрабатывающей промышленности также способствует активному расширению рынка по всей стране.

Обзор европейского рынка фильтров

Европейский рынок фильтров стабильно растёт, чему способствуют строгие экологические нормы, высокий спрос на системы фильтрации воздуха и жидкостей в промышленности и автомобилестроении, а также растущие инвестиции в устойчивое производство. В регионе особое внимание уделяется энергоэффективности, высококачественной фильтрации и передовым технологиям, особенно в промышленности, транспорте и коммунальном секторе. Растущий спрос на сменные фильтры для вторичного рынка и интеграция систем мониторинга на основе Интернета вещей (IoT) дополнительно стимулируют рост рынка.

Обзор рынка фильтров в Германии

Рынок фильтров Германии движим развитыми секторами автомобильной промышленности и промышленного оборудования, высокими стандартами качества продукции и мощной научно-исследовательской инфраструктурой. Постоянные инновации в разработке фильтров, широкое внедрение решений OEM и сторонних производителей, а также строгие экологические нормы способствуют росту спроса на рынке. Страна также выигрывает от развитой дистрибьюторской сети и экспортно-ориентированного производства.

Обзор рынка фильтров в Великобритании

Британский рынок поддерживается развитой автомобильной и промышленной базой, растущим вниманием к устойчивому развитию и ростом услуг по замене и обслуживанию. Рост внедрения передовых технологий фильтрации в обрабатывающей промышленности и энергетике, а также высокий спрос на вторичном рынке, способствуют росту рынка. Государственные стимулы и сотрудничество между исследовательскими институтами и промышленными предприятиями дополнительно стимулируют инновации и внедрение высокоэффективных фильтров.

Обзор рынка фильтров в Северной Америке

Прогнозируется, что в Северной Америке с 2025 по 2032 год будет наблюдаться самый быстрый среднегодовой темп роста, обусловленный ростом производства автомобилей, развитием промышленности и ужесточением стандартов выбросов и качества воздуха. Растущее внимание к высокопроизводительным системам фильтрации в автомобильной, промышленной и коммунальной отраслях, а также технологические достижения, такие как интеллектуальные и основанные на Интернете вещей фильтры, стимулируют спрос. Решоринг производственных операций и расширение послепродажного обслуживания также способствуют расширению рынка.

Обзор рынка фильтров в США

В 2024 году США заняли наибольшую долю на североамериканском рынке фильтров благодаря развитой автомобильной промышленности, развитой промышленной базе и обширной инфраструктуре НИОКР. Широкое внедрение решений для фильтрации воздуха, жидкостей и двигателей в сегментах OEM и вторичного рынка в сочетании с повышением уровня соблюдения экологических норм и акцентом на устойчивое развитие способствуют росту рынка. Присутствие ключевых производителей, широкая дистрибьюторская сеть и технологический прогресс в области систем фильтрации дополнительно укрепляют лидирующие позиции США в регионе.

Доля рынка фильтров

Лидерами отрасли фильтров являются в основном хорошо зарекомендовавшие себя компании, среди которых:

• PARKER HANNIFIN CORP (США)
• MANN+HUMMEL (Германия)
• Cummins Inc. (США)
• Donaldson Company, Inc. (США)
• Aarkays Air Equipment Private Limited. (Индия)
• Advance International (Индия)
• Tfi Filtration (India) Private Limited. (Индия)
• Affinia Group Intermediate Holdings Inc (США)
• Automat Irrigation Private Limited. (Индия)
• Гаруда Импекс (Индия)
• Итон (Ирландия)
• M/s Royal Industries (Индия)
• MM INDUSTRIES. (Индия)
• D & S Automotive. (Индия)
• Харджас Авто Индастриз. (Индия)
• Фильтры Kel India. (Индия)
• Anil Traders (Индия)
• Бавана. (Индия)
• Dhamija Enterprises (Индия)
• Корпорация Pall (США)

Последние разработки на мировом рынке фильтров

• В сентябре 2023 года компания Parker Hannifin представила новый водонепроницаемый фильтр CDFX-B без SAP, решение для фильтрации и мониторинга состояния. Запуск CDFX-B укрепляет позиции компании на рынке фильтрации топлива, предлагая готовое решение, которое безопасно удаляет воду и загрязняющие вещества, повышая надежность топливной системы и продлевая срок службы оборудования. Это нововведение расширяет портфель решений Parker Hannifin для промышленной и автомобильной фильтрации, способствуя его внедрению в коммерческих транспортных средствах и промышленных системах, требующих передовых технологий подготовки и мониторинга топлива.
• В феврале 2023 года компания Camfil выпустила в США фильтрующий материал CamPure 8, предназначенный для эффективного удаления газообразных загрязнений и запахов, включая диоксид серы, сероводород, формальдегид и этилен. Расширение ассортимента продукции укрепляет позиции Camfil на рынке молекулярной фильтрации, помогая решать критически важные проблемы качества воздуха в таких отраслях, как целлюлозно-бумажная, нефтегазовая, очистка сточных вод, горнодобывающая и металлургическая промышленность. Кроме того, использование этого материала для консервации фруктов, цветов и овощей повышает спрос в пищевой и сельскохозяйственной отраслях, укрепляя многоотраслевое присутствие компании и её долю на рынке.
• В мае 2023 года компания 3M совместно со Svante Technologies разработала материал, способный улавливать и полностью удалять углекислый газ из атмосферы. Инвестиции 3M через своё венчурное подразделение в рамках программы финансирования Svante серии E ускоряют коммерциализацию передовых технологий улавливания углерода. Это партнёрство выводит 3M на передовые позиции на развивающихся рынках систем прямого улавливания воздуха и промышленной фильтрации точечных источников, обеспечивая соответствие требованиям устойчивого развития и нормативным требованиям, а также открывая новые возможности для роста в области высокоэффективных решений для фильтрации в сфере окружающей среды.
• В сентябре 2022 года корпорация Parker-Hannifin приобрела компанию Meggitt PLC для стратегического расширения своего портфеля решений для фильтрации и управления движением. Это приобретение расширяет возможности Parker-Hannifin по предоставлению комплексных решений для фильтрации и передовых компонентов для аэрокосмической, промышленной и мобильной отрасли. Ожидается, что благодаря расширению технологических предложений и охвата рынка, это приобретение усилит конкурентные преимущества и ускорит рост на рынках высокопроизводительных систем фильтрации и управления.
• В августе 2022 года компания Cummins приобрела компанию Meritor, глобального поставщика решений для тормозной системы, систем мобильности, трансмиссий, вторичного рынка и электрических силовых агрегатов. Это приобретение расширяет бизнес Cummins по производству компонентов и её присутствие в сегменте систем фильтрации и управления жидкостями для коммерческого транспорта и промышленного применения. Интегрируя возможности Meritor, Cummins сможет предлагать комплексные решения, расширять ассортимент продукции и увеличивать свою долю на мировом рынке систем фильтрации и автомобильных компонентов.

SKU-57136