Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка зарядки автопарков – обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка автопарковых сборов

• Объем мирового рынка взимания платы за парк транспортных средств в 2024 году оценивался в 3,45 млрд долларов США и, как ожидается, достигнет 22,39 млрд долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 23,1% в течение прогнозируемого периода .
• Рост рынка во многом обусловлен растущим внедрением электромобилей (ЭМ) в коммерческие автопарки, включая доставку «последней мили», грузоперевозки и общественный транспорт, а также технологическим прогрессом в области высокоскоростной и интеллектуальной зарядной инфраструктуры. Этот сдвиг побуждает операторов автопарков инвестировать в надежные, масштабируемые и экономичные решения для зарядки для оптимизации эксплуатационной эффективности.
• Кроме того, растущее внимание к устойчивому развитию, государственное стимулирование электрификации и растущее давление в отношении сокращения выбросов углерода превращают решения для зарядки автопарков в важнейший компонент современной коммерческой мобильности. Эти факторы ускоряют внедрение зарядных станций для автопарков, тем самым значительно стимулируя рост рынка.

Анализ рынка услуг зарядки автопарка

• Решения для зарядки автопарков предоставляют специализированную инфраструктуру для зарядки электромобилей коммерческих и корпоративных автопарков, включая быстрые зарядные устройства переменного и постоянного тока, интеллектуальные системы управления энергопотреблением и интегрированное программное обеспечение для мониторинга и оптимизации графиков зарядки. Эти системы обеспечивают эффективную, экономичную и масштабируемую работу автопарков любого размера.
• Растущий спрос на зарядку для автопарков обусловлен, прежде всего, быстрой электрификацией логистических, транспортных и сервисных автопарков, растущим внедрением аккумуляторов высокой ёмкости и растущим вниманием к снижению эксплуатационных расходов и выбросов. Улучшенная совместимость, интеллектуальные функции зарядки и гибкие варианты установки дополнительно стимулируют рост рынка для жилых, городских и автомагистральных автопарков.
• Азиатско-Тихоокеанский регион доминировал на рынке зарядки автопарков с долей в 67,9% в 2024 году благодаря быстрому внедрению электромобилей, расширению логистики и парков доставки последней мили, а также усилению государственных инициатив, способствующих электрификации.
• Ожидается, что Северная Америка станет самым быстрорастущим регионом на рынке зарядки автопарков в течение прогнозируемого периода благодаря быстрой электрификации автопарков, услуг доставки электронной коммерции и сетей общественного транспорта.
• В 2024 году сегмент стационарных зарядных устройств доминировал на рынке, заняв 62,5% рынка благодаря своей способности обеспечивать высокую выходную мощность, надежность и долгосрочную стабильность работы автопарков. Операторы автопарков часто используют стационарные зарядные устройства для одновременного обслуживания нескольких транспортных средств, интегрируя их с системами управления энергопотреблением и планирования, что обеспечивает оптимальную эффективность зарядки. Их надежная инфраструктура, долговечность при интенсивной эксплуатации и совместимость с аккумуляторами высокой емкости делают их незаменимыми для крупных автопарков. Кроме того, стационарные зарядные устройства поддерживают расширенные функции мониторинга и обслуживания, повышая эксплуатационную надежность и минимизируя время простоя.

Объем отчета и сегментация рынка зарядки автопарка      

Тенденции рынка зарядки автопарков

Продолжающийся прогресс в технологии зарядки

• Постоянные инновации в технологиях зарядки, включая сверхбыстрые зарядные устройства, беспроводную зарядку и интеграцию с интеллектуальными сетями, ускоряют внедрение решений для зарядки автопарков за счет повышения скорости зарядки, эффективности и управления энергопотреблением для автопарков электромобилей (ЭМ).
  • Например, такие компании, как ABB, Tesla и ChargePoint, разрабатывают передовые станции зарядки для автопарков с такими возможностями, как сверхвысокая выходная мощность, автоматизированное планирование и функции «транспортное средство-сеть» (V2G), которые оптимизируют расходы на зарядку и стабильность сети для коммерческих операторов.
• Расширение беспроводных и индуктивных зарядных систем сводит к минимуму зависимость от физических кабелей, обеспечивая более гибкие и автоматизированные процессы зарядки, идеально подходящие для крупных автопарков, таких как доставка, общественный транспорт и логистика.
• Интеграция искусственного интеллекта и Интернета вещей в инфраструктуру зарядки обеспечивает возможность прогностического обслуживания, аналитики потребления энергии в режиме реального времени и бесшовной интеграции с возобновляемыми источниками энергии, что повышает устойчивость и снижает эксплуатационные расходы.
• Растущее внимание к совместимости и стандартизированным протоколам зарядки способствует перекрестной совместимости оборудования и упрощению управления парком электромобилей разных марок и моделей.
• Развитие модульных и масштабируемых сетей зарядки способствует быстрому расширению парка электромобилей в городских и коммерческих условиях, позволяя операторам адаптировать инфраструктуру к меняющимся потребностям.

Динамика рынка зарядки автопарков

Водитель

Растущие государственные стимулы и регулирование

• Увеличение государственной поддержки во всем мире в виде субсидий, налоговых льгот, предписаний и целевых показателей по сокращению выбросов способствует расширению инфраструктуры зарядки автопарков для достижения экологических целей и ускорения внедрения электромобилей.
  • Например, политические рамки в таких регионах, как Европейский союз, Китай и США, способствуют ускоренному развертыванию государственных и частных зарядных станций для автопарков, а программы, направленные на электрификацию автобусных парков, транспортных средств доставки и муниципальных автопарков, поддерживаются такими компаниями, как Siemens и EVgo.
• Нормативно-правовое регулирование, направленное на улучшение качества воздуха, сокращение выбросов парниковых газов и устойчивую городскую мобильность, лежит в основе законодательных требований по электрификации автопарка, напрямую влияя на инвестиции в инфраструктуру.
• Государственно-частное партнерство и программы грантов стимулируют инвестиции в инновационные технологии зарядки и расширяют доступность сетей, особенно в недостаточно обслуживаемых и коммерческих зонах.
• Повышение внимания со стороны регулирующих органов к стандартизации и совместимости обеспечивает эффективную координацию между операторами автопарков, поставщиками коммунальных услуг и поставщиками технологий для оптимизации производительности экосистемы взимания платы.

Сдержанность/Вызов

Проблемы развертывания инфраструктуры

• Создание широкомасштабной и надежной инфраструктуры зарядки автопарков сталкивается со значительными трудностями, включая высокие затраты на установку, ограничения пропускной способности сети и логистические сложности, связанные с выбором площадки и интеграцией с существующими объектами.
  • Например, операторы автопарков часто сталкиваются с задержками и перерасходом бюджета из-за препятствий, связанных с подключением к коммунальным сетям, процессами получения разрешений и требованиями к координации с несколькими заинтересованными сторонами во время развертывания зарядных устройств.
• Необходимость модернизации надежного распределения электроэнергии для поддержки быстрых зарядных устройств высокой емкости усложняет расширение инфраструктуры и может ограничить плотность зарядных устройств в городских или труднодоступных местах.
• Отсутствие стандартизации типов зарядных устройств, протоколов связи и систем выставления счетов создает проблемы взаимодействия, повышая сложность эксплуатации и ограничивая бесперебойность работы пользователей.
• Постоянное развитие технологий требует инвестиций в инфраструктуру зарядных станций, ориентированную на будущее, что создает неопределенность и сомнения среди операторов относительно устаревания технологий и циклов их обновления.

Объем рынка автопарковых сборов

Рынок сегментирован по типу установки, уровню зарядки и конечным пользователям.

• По типу установки

По типу установки рынок зарядных станций для автопарков сегментируется на стационарные и портативные. Сегмент стационарных зарядных станций занял наибольшую долю рынка – 62,5% – в 2024 году благодаря своей способности обеспечивать высокую выходную мощность, надежность и долгосрочную стабильность работы автопарков. Операторы автопарков часто используют стационарные зарядные станции для одновременного обслуживания нескольких транспортных средств, интегрируя их с системами управления энергопотреблением и планирования, что обеспечивает оптимальную эффективность зарядки. Их надежная инфраструктура, долговечность при интенсивной эксплуатации и совместимость с аккумуляторами высокой емкости делают их незаменимыми для больших автопарков. Кроме того, стационарные зарядные станции поддерживают расширенные функции мониторинга и обслуживания, повышая эксплуатационную надежность и минимизируя время простоя.

Ожидается, что сегмент мобильных зарядных устройств будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущей потребностью в гибких решениях для зарядки по требованию. Портативные зарядные устройства позволяют операторам управлять временным развертыванием, изменением маршрутов или экстренной зарядкой без необходимости вкладывать средства в постоянную инфраструктуру. Компактная конструкция, мобильность и адаптируемость к различным типам транспортных средств делают их особенно привлекательными для доставки «последней мили», сервисных автопарков и городских транспортных служб. Росту популярности также способствуют более низкие затраты на установку и растущая популярность масштабируемых решений в небольших автопарках.

• По типу

По типу рынок зарядных станций для автопарков сегментируется на зарядные станции переменного тока и зарядные станции постоянного тока. Сегмент зарядных станций постоянного тока занял наибольшую долю рынка в 2024 году благодаря возможности высокоскоростной зарядки, которая минимизирует время простоя транспортных средств и обеспечивает бесперебойную работу автопарка. Зарядные станции постоянного тока особенно важны для больших грузовиков, автобусов и других коммерческих транспортных средств, требующих быстрой передачи энергии. Их интеграция с передовыми системами управления автопарком позволяет операторам отслеживать схемы зарядки, оптимизировать графики и сокращать узкие места в эксплуатации. Растущий спрос на электрификацию грузового и общественного транспорта дополнительно усиливает доминирование быстрых зарядных станций постоянного тока.

Прогнозируется, что сегмент зарядных станций переменного тока будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год благодаря своей экономичности, простоте установки и широкой совместимости с различными моделями электромобилей. Зарядные станции переменного тока идеально подходят для зарядки в ночное время или в депо, где автомобили находятся на длительной стоянке, позволяя автопаркам восполнять заряд без необходимости использования сверхбыстрой зарядной инфраструктуры. Их растущее внедрение поддерживается небольшими операторами автопарков, сервисными компаниями и компаниями, которые ищут простые в обслуживании масштабируемые решения для зарядки. Гибкость и потенциал постепенного развертывания зарядных станций переменного тока делают их привлекательным вариантом для автопарков, переходящих на электромобильность.

• По уровню зарядки

В зависимости от уровня зарядки рынок зарядных устройств для автопарков сегментируется на зарядные устройства уровня 2 и уровня 3. Сегмент уровня 3 занял наибольшую долю рынка в 2024 году, что обусловлено острой потребностью в высокоскоростных зарядных решениях, обеспечивающих минимальное время простоя для коммерческих автопарков с высокой загрузкой. Зарядные устройства уровня 3, в первую очередь, быстрые зарядные устройства постоянного тока, поддерживают большие аккумуляторные батареи и дальние перевозки, обеспечивая быстрое восполнение энергии, часто в течение 30–60 минут. Их передовые системы подачи энергии, совместимость с различными типами транспортных средств и интеграция с инструментами планирования автопарка делают их незаменимыми для грузоперевозок и общественного транспорта. Доминирование сегмента дополнительно усиливается ростом логистики и электрификации грузовых перевозок по всему миру.

Ожидается, что сегмент зарядных устройств уровня 2 будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, благодаря внедрению в небольшие городские автопарки и автопарки доставки «последней мили». Зарядные устройства уровня 2 предлагают сбалансированное решение, сочетающее умеренную скорость зарядки и экономичность, подходящее для зарядки в ночных депо и плановых простоев. Простота, безопасность и низкие требования к установке делают их легко масштабируемыми для расширения автопарков. Рост инвестиций в городскую инфраструктуру электромобилей и усиление государственного стимулирования электрификации автопарков дополнительно стимулируют внедрение зарядных решений уровня 2.

• Конечными пользователями

По конечным пользователям рынок зарядки автопарков сегментируется на сервисные компании и компании последней мили, транспортные компании, общественный транспорт и другие. Сегмент транспортных компаний занял наибольшую долю рынка в 2024 году благодаря быстрой электрификации автопарков для дальних и региональных перевозок. Грузовым автомобилям большой грузоподъемности требуется быстрая и надежная зарядная инфраструктура для поддержания эффективности маршрутов и соблюдения плотных графиков доставки. Интеграция решений для зарядки с платформами управления автопарком позволяет операторам оптимизировать энергопотребление, снижать эксплуатационные расходы и отслеживать производительность автопарка в режиме реального времени. Развитие электронной коммерции, трансграничной логистики и спроса на городские грузоперевозки дополнительно укрепляет этот сегмент.

Прогнозируется, что сегмент сервисных компаний и компаний «последней мили» будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будут способствовать бурный рост объемов электронной коммерции, урбанизация и переход на электромобили в густонаселенных районах. Эти компании получают выгоду от небольших, масштабируемых и стратегически расположенных зарядных станций, которые обеспечивают непрерывную работу с минимальным временем простоя. Растущее внимание к устойчивому развитию, целям по сокращению выбросов и благоприятная государственная политика стимулируют внедрение этих решений среди операторов «последней мили» и сервисных компаний. Растущий спрос на гибкие и мобильные решения для зарядки также способствует быстрому росту рынка в этом сегменте.

Региональный анализ рынка зарядки автопарков

• Азиатско-Тихоокеанский регион доминировал на рынке зарядки автопарков с наибольшей долей выручки в 67,9% в 2024 году, что было обусловлено быстрым внедрением электромобилей, расширением логистики и автопарков доставки последней мили, а также усилением государственных инициатив, способствующих электрификации.
• Эффективное с точки зрения затрат производство в регионе, растущие инвестиции в инфраструктуру зарядки электромобилей и расширение интеграции возобновляемых источников энергии ускоряют расширение рынка.
• Наличие квалифицированной рабочей силы, благоприятная государственная политика и быстрая урбанизация в развивающихся странах способствуют более широкому внедрению решений по взиманию платы за парк автомобилей.

Обзор рынка зарядки автопарков в Китае

В 2024 году Китай занимал наибольшую долю на рынке зарядки электромобилей в Азиатско-Тихоокеанском регионе благодаря лидерству в области внедрения электромобилей, масштабным логистическим операциям и мощной государственной поддержке электрификации. Ключевыми факторами роста являются обширная промышленная база страны, стимулирование развития инфраструктуры чистой энергии и растущее развёртывание государственных и частных сетей зарядки электромобилей. Спрос также поддерживается инвестициями в высокоскоростные быстрые зарядные устройства постоянного тока для коммерческих автопарков и интеграцией с интеллектуальными системами управления автопарками.

Обзор рынка зарядки автопарков в Индии

Индия демонстрирует самый быстрый рост в Азиатско-Тихоокеанском регионе, чему способствуют растущая электрификация сервисных автопарков и автопарков последней мили, рост объёмов электронной коммерции и увеличение инвестиций в зарядную инфраструктуру. Государственная политика в рамках таких инициатив, как FAME (Ускоренное внедрение и производство электромобилей), и растущий интерес к устойчивой логистике усиливают спрос на решения для зарядки автопарков. Кроме того, урбанизация, растущее число пилотных проектов по электрификации автопарков и внедрение портативных и гибких зарядных станций способствуют быстрому росту рынка.

Обзор европейского рынка зарядки автопарков

Европейский рынок зарядки автопарков стабильно растёт, чему способствуют строгие нормы выбросов, всё более широкое внедрение электротранспорта и увеличение инвестиций в высокопроизводительные зарядные сети. В регионе особое внимание уделяется устойчивому развитию, энергоэффективности и интеграции интеллектуальных сетей для эксплуатации автопарков. Расширение использования быстрых зарядных станций постоянного тока для коммерческих автопарков и стимулирование логистических операций с низким уровнем выбросов дополнительно стимулируют рост рынка, особенно в Западной Европе.

Обзор рынка зарядки автопарков в Германии

Рынок зарядки автопарков Германии движим лидерством в области электрификации автомобилей, обширными сетями коммерческих автопарков и мощными государственными стимулами для внедрения электромобилей. Внимание страны к устойчивому транспорту, исследования и инновации в области технологий высокопроизводительной зарядки, а также партнерство между промышленностью и научными кругами способствуют постоянному совершенствованию решений для зарядки автопарков. Спрос особенно высок на тяжелые электрогрузовики, общественные автобусы и автопарки доставки «последней мили».

Обзор рынка зарядки автопарков в Великобритании

Рынок Великобритании поддерживается растущим вниманием к электрификации коммерческих автопарков, расширению инфраструктуры для зарядки общественного транспорта и активизации государственных инициатив по продвижению низкоэмиссионной логистики. Значительное внимание к НИОКР, программам электрификации городских автопарков и внедрению инновационных решений для зарядки, таких как портативные и модульные зарядные устройства, способствуют расширению рынка. Страна продолжает играть важную роль во внедрении принципов устойчивого развития автопарков в Европе.

Обзор рынка зарядки автопарков в Северной Америке

Прогнозируется, что в Северной Америке с 2025 по 2032 год будет наблюдаться самый быстрый среднегодовой темп роста, обусловленный быстрой электрификацией автопарков, служб доставки в сфере электронной коммерции и сетей общественного транспорта. Росту рынка способствуют внедрение мощных быстрых зарядных станций постоянного тока, государственное стимулирование развития инфраструктуры для электромобилей и сотрудничество между операторами автопарков и поставщиками технологий. Растущий решоринг логистических операций и интеграция возобновляемых источников энергии для зарядки автопарков дополнительно ускоряют внедрение.

Обзор рынка зарядки автопарков США

В 2024 году США заняли наибольшую долю на североамериканском рынке зарядки автопарков, чему способствовали обширные коммерческие и доставочные парки, активное внедрение электромобилей и значительные инвестиции в зарядную инфраструктуру. Ориентированность страны на устойчивое развитие, инновации в области высокоскоростных зарядных решений и глубокая интеграция управления автопарками способствуют широкому внедрению этих технологий. Присутствие ведущих производителей электромобилей, энергетических компаний и развитая инфраструктурная экосистема дополнительно укрепляют лидирующие позиции США в регионе.

Доля рынка автопарковых сборов

Лидерами отрасли взимания платы за парк транспортных средств являются, в первую очередь, хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• АББ (Швейцария)
• ChargePoint, Inc. (США)
• Phihong USA Corp. (США)
• EV Safe Charge Inc. (США)
• Тесла (США)
• Электрифицируйте Америку (США)
• Blink Charging Co. (США)
• EVgo Services LLC (США)
• CyberSwitching (США)
• Сименс (Германия)

Последние события на мировом рынке зарядки автопарков

• В апреле 2025 года компания Siemens объявила о запуске сервиса Depot360 Home Charging Reimbursement в США в рамках своего портфеля управляемых услуг. Это предложение позволяет операторам автопарков эффективно возмещать водителям расходы на зарядку автомобилей дома, минимизируя капитальные и эксплуатационные расходы. Обеспечивая точное отслеживание зарядки автомобилей дома, Siemens поддерживает масштабную электрификацию автопарков, особенно для компаний с распределенной сетью водителей, и способствует более плавному внедрению электромобилей в различных коммерческих секторах.
• В марте 2025 года оператор ChargePoint, компания Ionity, запустила Ionity Fleet — специализированное решение для корпоративных автопарков, использующих электромобили. Продукт предлагает конкурентоспособные тарифы на зарядку и гибкие тарифные модели, адаптированные к различным размерам автопарков и особенностям использования. Этот запуск укрепляет сегмент зарядки корпоративных автопарков, предлагая оптимизированные по стоимости масштабируемые решения для зарядки, повышая операционную эффективность и ускоряя переход коммерческих автопарков на полную электрификацию в Европе и Северной Америке.
• В октябре 2023 года компания BP Pulse заключила стратегическое партнерство с Tesla для расширения сети сверхбыстрых зарядных станций в США в рамках заказа на сумму 100 миллионов долларов. Зарядные станции Tesla будут развернуты в 2024 году по всей сети BP Pulse, включая станции BP, Amoco и ampm, брендированные площадки Thorntons, TravelCenters of America и станции BP Pulse Gigahub™ вблизи аэропортов и крупных городов. Это сотрудничество значительно расширяет доступ государственных и коммерческих автопарков к высокоскоростным зарядным станциям, снижает беспокойство по поводу запаса хода и способствует более широкому внедрению электромобилей в городские и дальние поездки.
• В октябре 2023 года компания ChargePoint выпустила комплекты для переоборудования кабелей для существующих быстрых зарядных станций постоянного тока, впервые предоставив владельцам Tesla доступ к общественным быстрым зарядным станциям. Кроме того, для всех решений ChargePoint переменного и постоянного тока внедряется поддержка подключения NACS. Это нововведение повышает совместимость в экосистеме зарядки электромобилей, расширяя клиентскую базу для быстрых зарядных станций и способствуя бесперебойной работе смешанных автопарков, особенно тех, которые включают автомобили Tesla.
• В феврале 2023 года бренд Elli, входящий в концерн Volkswagen, представил по всей Европе систему Elli Fleet Charging, предлагающую интеллектуальные инструменты управления автопарком и оптимизации затрат в Германии, Италии, Испании и Австрии. В течение нескольких месяцев после внедрения решение внедрили более 650 немецких компаний и управляющих автопарками. Обеспечивая эффективное планирование, мониторинг и контроль расходов на электроэнергию, Elli Fleet Charging повышает эффективность использования парка электромобилей, снижает эксплуатационные расходы и способствует более широкой электрификации коммерческих и корпоративных автопарков по всей Европе.
• В декабре 2020 года компания Phihong Technology выпустила настенное зарядное устройство постоянного тока серии Level 3 DW мощностью 30 кВт, предназначенное для управления коммерческими автопарками, автозаправочных станций, парковок и поставщиков инфраструктуры для электромобилей по всему миру. Зарядное устройство имеет два разъема и обеспечивает зарядку до четырёх раз быстрее, чем традиционные зарядные устройства переменного тока мощностью 7 кВт, обеспечивая значительную эксплуатационную эффективность для операторов автопарков. Простота установки и гибкие настройки делают его ключевым инструментом для эксплуатации автопарков с высоким спросом, способствуя быстрому внедрению электромобилей в коммерческую эксплуатацию.

SKU-70768