Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка управления автопарком – обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка управления автопарком

• Объем мирового рынка управления автопарком в 2024 году оценивался в 38,98 млрд долларов США, а к 2032 году ,  как ожидается, достигнет  112,75 млрд долларов США при среднегодовом темпе роста 14,20% в прогнозируемый период.
• Рост рынка обусловлен в первую очередь растущим внедрением передовых технологий телематики, интеграции Интернета вещей и отслеживания в режиме реального времени, которые повышают эксплуатационную эффективность и снижают затраты на эксплуатацию автопарка.
• Растущий спрос на экологически устойчивые транспортные решения, более строгое соблюдение нормативных требований и растущая потребность в оптимизированной логистике в коммерческом и частном секторах дополнительно стимулируют расширение рынка.

Анализ рынка управления автопарком

• Системы управления автопарком, включающие решения и услуги по отслеживанию транспортных средств, диагностике и оптимизации работы, становятся критически важными для предприятий, стремящихся повысить эффективность, безопасность и соответствие требованиям в сфере транспорта и логистики.
• Рост спроса на управление автопарком обусловлен потребностью в аналитике данных в режиме реального времени, топливной экономичности и безопасности водителей, а также быстрым внедрением электромобилей и интеллектуальных мобильных решений.
• Северная Америка доминировала на рынке управления автопарком, получив наибольшую долю выручки в 38,5% в 2024 году благодаря развитой инфраструктуре, широкому внедрению телематики и присутствию крупных игроков отрасли.
• Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет самым быстрорастущим регионом в прогнозируемый период, что обусловлено быстрой урбанизацией, расширением электронной коммерции и увеличением инвестиций в интеллектуальную транспортную инфраструктуру.
• Сегмент тяжелых коммерческих транспортных средств занял самую большую долю рынка в 45,2% в 2024 году, что обусловлено широким использованием решений по управлению автопарком в логистике и транспортной отрасли для оптимизации дальнемагистральных перевозок, повышения топливной эффективности и соблюдения нормативных требований.

Объем отчета и сегментация рынка управления автопарком 

Тенденции рынка управления автопарком

«Растущая интеграция ИИ и аналитики больших данных»

• На мировом рынке управления автопарком наблюдается заметная тенденция к интеграции искусственного интеллекта (ИИ) и аналитики больших данных.
• Эти технологии облегчают расширенную обработку данных, обеспечивая более глубокое понимание производительности автопарка, поведения водителей, топливной экономичности и требований к прогностическому техническому обслуживанию.
• Решения для управления автопарком на базе искусственного интеллекта позволяют принимать упреждающие решения, выявляя потенциальные проблемы с транспортными средствами до того, как они приведут к дорогостоящему ремонту или простою эксплуатации.
  • Например, компании используют платформы искусственного интеллекта для анализа данных о поведении водителей, таких как превышение скорости, резкое торможение или неэффективный маршрут, чтобы оптимизировать расход топлива, повысить безопасность и предоставить индивидуальные стратегии управления автопарком.
• Эта тенденция повышает эффективность и ценность систем управления автопарком, делая их все более привлекательными как для малого бизнеса, так и для крупных предприятий.
• Алгоритмы ИИ могут обрабатывать обширные наборы данных, включая местоположение транспортного средства в реальном времени, модели расхода топлива и показатели эффективности работы водителя, чтобы оптимизировать маршруты и гарантировать соблюдение нормативных требований.

Динамика рынка управления автопарком

Водитель

«Растущий спрос на подключенные автопарки и расширенные функции безопасности»

• Растущий спрос на услуги по управлению подключенным автопарком, такие как GPS-отслеживание в режиме реального времени, оптимизация маршрутов и удаленная диагностика, является ключевым фактором развития мирового рынка управления автопарком.
• Системы управления автопарком повышают безопасность благодаря таким функциям, как предотвращение аварий, мониторинг поведения водителя в режиме реального времени, соответствие требованиям электронных регистрирующих устройств (ELD) и поиск угнанных транспортных средств.
• Государственное регулирование, особенно в Северной Америке, которая доминирует на рынке, стимулирует внедрение, делая обязательными такие функции безопасности и соответствия требованиям, как ELD для коммерческих транспортных средств.
• Распространение Интернета вещей и достижения в области технологии 5G обеспечивают более быструю передачу данных и меньшую задержку, поддерживая сложные приложения по управлению автопарками легковых, легких и тяжелых коммерческих автомобилей.
• Операторы автопарков все чаще используют заводские или устанавливаемые на вторичном рынке решения по управлению автопарком для удовлетворения эксплуатационных требований и повышения эффективности транспортных средств.

Сдержанность/Вызов

«Высокие затраты на внедрение и проблемы безопасности данных»

• Значительные первоначальные затраты на интеграцию оборудования и программного обеспечения создают препятствие для внедрения, особенно для малого бизнеса и небольших автопарков в регионах, чувствительных к затратам, таких как Азиатско-Тихоокеанский регион, который является самым быстрорастущим рынком.
• Модернизация существующих транспортных средств с помощью систем управления автопарком может быть сложной и дорогостоящей, особенно для автопарков с двигателями внутреннего сгорания и электромобилями.
• Проблемы безопасности данных и конфиденциальности представляют собой серьезные проблемы, поскольку системы управления автопарками собирают конфиденциальные данные о местоположении транспортных средств, поведении водителя и эксплуатационных показателях, что повышает риск утечки данных или их ненадлежащего использования.
• Разрозненность нормативно-правовой базы в разных регионах, а также различные требования к защите данных и соблюдению нормативных требований усложняют работу глобальных поставщиков услуг по управлению автопарками.
• Эти проблемы могут сдерживать внедрение, особенно в регионах с высоким уровнем осведомленности о конфиденциальности данных или бюджетными ограничениями, что потенциально замедляет рост рынка.

Рынок управления автопарком: сфера применения

Рынок сегментирован по видам транспорта, предложениям, типу аренды, типу транспортного средства, оборудованию, размеру автопарка, модели развертывания, технологиям, функциям, дальности связи, операциям и типу бизнеса.

• По виду транспорта

В зависимости от вида транспорта мировой рынок управления автопарком сегментируется на легковые автомобили, лёгкие коммерческие автомобили и тяжёлые коммерческие автомобили. Сегмент тяжёлых коммерческих автомобилей обеспечил наибольшую долю рынка в 45,2% в 2024 году благодаря широкому использованию решений по управлению автопарком в логистике и транспортной отрасли для оптимизации дальнемагистральных перевозок, повышения топливной эффективности и соблюдения нормативных требований.

Ожидается, что сегмент легковых автомобилей продемонстрирует самые быстрые темпы роста в период с 2025 по 2032 год со среднегодовым темпом роста 15,8%, что обусловлено растущим спросом потребителей на технологии подключенных автомобилей, отслеживание в режиме реального времени и улучшенные функции безопасности в персональных и совместных транспортных сервисах.

• Предлагая

По типу предложения мировой рынок управления автопарком сегментируется на решения и услуги. В 2024 году сегмент решений доминировал с долей рынка 66,27%, что обусловлено широким внедрением программного обеспечения для управления автопарком для отслеживания активов, оптимизации маршрутов и аналитики в режиме реального времени.

Ожидается, что сегмент услуг будет расти самыми быстрыми темпами в период с 2025 по 2032 год, при среднегодовом темпе роста 16,5%, что обусловлено ростом спроса на управляемые услуги, прогностическое обслуживание и консалтинг для повышения эксплуатационной эффективности и сокращения простоев.

• По типу аренды

В зависимости от типа аренды мировой рынок управления автопарком сегментируется на два сегмента: с арендой и без аренды. Наибольшая доля рынка в 2024 году составила 64,98%, что обусловлено растущей тенденцией к использованию лизинга с полным спектром услуг среди компаний, стремящихся к экономичному управлению автопарком без обременения правами собственности.

Ожидается, что сегмент без лизинга будет расти среднегодовыми темпами на уровне 14,9% в период с 2025 по 2032 год, поскольку предприятия, особенно малые и средние, будут выбирать полное владение транспортными средствами в сочетании с передовыми системами управления автопарком для обеспечения гибкости и контроля.

• По типу транспортного средства

В зависимости от типа транспортного средства мировой рынок управления автопарком сегментируется на автомобили с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) и электромобили (ЭМ). Сегмент ДВС доминировал с долей рынка 83,37% в 2024 году благодаря развитой инфраструктуре и широкому распространению в коммерческих автопарках.

Прогнозируется, что сегмент электромобилей будет демонстрировать самые быстрые темпы роста в период с 2025 по 2032 год со среднегодовым темпом роста 18,3%, что будет обусловлено глобальными инициативами в области устойчивого развития, государственными стимулами и интеграцией телематики для мониторинга электромобилей, например состояния аккумулятора и оптимизации зарядки.

• По оборудованию

По типу оборудования мировой рынок систем управления автопарком сегментируется на устройства GPS-слежения, видеорегистраторы, Bluetooth-метки слежения, регистраторы данных и другие. Сегмент устройств GPS-слежения занял наибольшую долю рынка в 38,7% в 2024 году благодаря своей важнейшей роли в отслеживании местоположения транспортных средств в режиме реального времени, предотвращении угонов и оптимизации маршрутов.

Ожидается, что сегмент видеорегистраторов будет демонстрировать самые быстрые темпы роста в период с 2025 по 2032 год со среднегодовым темпом роста 17,2%, что обусловлено растущим спросом на мониторинг поведения водителя, предотвращение аварий и соблюдение правил безопасности.

• По размеру флота

В зависимости от размера автопарка мировой рынок управления автопарком сегментируется на малые автопарки (менее 100 автомобилей), средние автопарки (100–500 автомобилей) и крупные и корпоративные автопарки (более 500 автомобилей). Сегмент крупных и корпоративных автопарок доминировал с долей рынка 52,4% в 2024 году, что обусловлено потребностью в комплексных решениях для управления автопарком в логистике, транспорте и электронной коммерции.

Прогнозируется, что сегмент небольших автопарков будет расти самыми быстрыми темпами среднегодового темпа роста на уровне 16,1% в период с 2025 по 2032 год, поскольку малые предприятия все чаще внедряют доступные облачные решения для повышения операционной эффективности.

• По модели развертывания

В зависимости от модели развертывания мировой рынок управления автопарком сегментируется на локальные, облачные и гибридные модели. Облачный сегмент занимал наибольшую долю рынка — 59,8% в 2024 году — благодаря масштабируемости, экономической эффективности и возможности интеграции с Интернетом вещей и аналитикой для получения аналитических данных в режиме реального времени.

Ожидается, что сегмент гибридных решений будет расти самыми быстрыми темпами в год на уровне 15,4% в период с 2025 по 2032 год, поскольку предприятия ищут баланс между безопасностью локальных систем и гибкостью облачных решений.

• По технологии

В зависимости от технологий мировой рынок управления автопарком сегментируется на ГНСС, сотовые системы, электронный обмен данными (EDI), дистанционное зондирование, вычислительные методы и принятие решений, RFID и другие. Сегмент сотовых систем доминировал с долей рынка 62,3% в 2024 году благодаря надежному покрытию и бесшовной интеграции с экосистемами Интернета вещей для передачи данных в режиме реального времени.

Ожидается, что сегмент GNSS будет демонстрировать самые быстрые темпы роста в период с 2025 по 2032 год со среднегодовым темпом роста 16,7%, что обусловлено достижениями в области спутниковой навигации и спросом на точное отслеживание местоположения в отдаленных районах.

• По функциям

Глобальный рынок управления автопарком сегментируется по функциональным возможностям на следующие сегменты: управление активами, управление маршрутами, расход топлива, определение местоположения транспортного средства в режиме реального времени, планирование доставки, предотвращение аварий, мобильные приложения, мониторинг поведения водителя, обновление данных о техническом обслуживании транспортных средств, соблюдение требований ELD и другие. Сегмент определения местоположения транспортного средства в режиме реального времени занимал наибольшую долю рынка в 34,6% в 2024 году, что обусловлено его важнейшей ролью в оптимизации автопарка, предотвращении краж и повышении эффективности доставки.

Ожидается, что сегмент мониторинга поведения водителей будет демонстрировать самые быстрые темпы роста в период с 2025 по 2032 год со среднегодовым темпом роста 17,5%, что обусловлено растущим вниманием к безопасности, соблюдению нормативных требований и внедрением аналитики на основе искусственного интеллекта для повышения эффективности работы водителей и снижения количества аварий.

• По дальности связи

По дальности связи мировой рынок систем управления автопарком сегментируется на сегменты ближней и дальней связи. Сегмент дальней связи доминировал с долей рынка 68,2% в 2024 году, что обусловлено его способностью обеспечивать бесперебойную связь для управления автопарком на обширных географических территориях, особенно в сфере логистики и транспорта.

Прогнозируется, что сегмент связи малого радиуса действия будет расти самыми быстрыми темпами среднегодового темпа роста на уровне 15,9% в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать рост использования решений на базе Bluetooth и Wi-Fi для связи между транспортными средствами (V2V) и транспортным средством и инфраструктурой (V2I) в городских условиях.

• По операциям

По операционному признаку мировой рынок управления автопарком сегментируется на коммерческие и частные операции. Сегмент коммерческих операций занимал наибольшую долю рынка в 78,4% в 2024 году благодаря широкому внедрению решений по управлению автопарком в таких отраслях, как логистика, электронная коммерция и строительство, для повышения эффективности и снижения затрат.

Ожидается, что сегмент частных перевозок будет расти среднегодовыми темпами на 14,8% в период с 2025 по 2032 год, поскольку владельцы частных транспортных средств и предприятия малого бизнеса все чаще используют телематику для отслеживания и обслуживания личных транспортных средств.

• По типу бизнеса

В зависимости от типа бизнеса мировой рынок управления автопарком сегментируется на крупный и малый бизнес. В 2024 году сегмент крупного бизнеса доминировал с долей рынка 65,7%, что обусловлено высоким спросом на комплексные системы управления автопарком среди предприятий с большим автопарком.

Ожидается, что сегмент малого бизнеса продемонстрирует самые быстрые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, среднегодовой темп роста составит 16,3%, что обусловлено доступностью облачных решений и растущей потребностью в операционной эффективности среди малых и средних предприятий.

Региональный анализ рынка управления автопарком

• Северная Америка доминировала на рынке управления автопарком, получив наибольшую долю выручки в 38,5% в 2024 году благодаря развитой инфраструктуре, широкому внедрению телематики и присутствию крупных игроков отрасли.
• Потребители и компании отдают приоритет решениям по управлению автопарком для оптимизации эффективности транспортных средств, снижения эксплуатационных расходов и обеспечения соответствия нормативным требованиям, особенно в регионах с разветвленными сетями цепочек поставок.
• Росту способствуют достижения в области телематики, Интернета вещей и облачных решений, а также растущее внедрение как в коммерческих, так и в частных автопарках.

Обзор рынка управления автопарком в США

Рынок управления автопарком США в 2024 году занял наибольшую долю выручки в Северной Америке – 77,9% – благодаря высокому спросу со стороны транспортной и логистической отраслей, а также растущему осознанию преимуществ топливной эффективности и безопасности. Тенденция к отслеживанию в режиме реального времени и предиктивному обслуживанию в сочетании со строгими требованиями, такими как соблюдение требований ELD, стимулирует расширение рынка. Крупные компании, такие как UPS и FedEx, используют системы управления автопарком для оптимизации операций доставки, способствуя росту рынка.

Обзор европейского рынка управления автопарком

Ожидается, что европейский рынок управления автопарками продемонстрирует значительный рост, чему будет способствовать повышенное внимание со стороны регулирующих органов к безопасности транспортных средств, сокращению выбросов и эксплуатационной эффективности. Потребители и компании ищут решения, способствующие оптимизации маршрутов и мониторингу поведения водителей. Рост заметен как в коммерческих, так и в частных автопарках, причём в таких странах, как Германия и Франция, наблюдается значительный рост благодаря экологическим нормам и потребностям городской логистики.

Обзор рынка управления автопарком в Великобритании

Ожидается, что рынок управления автопарками в Великобритании будет демонстрировать быстрый рост, обусловленный спросом на повышение операционной эффективности и безопасности в городской и пригородной логистике. Растущий интерес к отслеживанию транспортных средств в режиме реального времени и управлению расходом топлива способствует их внедрению. Меняющиеся нормативные требования, например, обязывающие использовать электронные устройства регистрации, заставляют операторов автопарков искать баланс между соблюдением требований и экономической эффективностью.

Обзор рынка управления автопарком в Германии

Ожидается, что рынок управления автопарком в Германии будет стремительно расти благодаря развитому логистическому сектору и высокому вниманию к топливной эффективности и устойчивому развитию. Немецкие компании отдают предпочтение технологически передовым решениям, таким как ГНСС и системы сотовой связи, которые оптимизируют работу автопарка и сокращают выбросы. Интеграция этих решений как в крупные, так и в небольшие автопарки способствует устойчивому росту рынка.

Обзор рынка управления автопарком в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион будет демонстрировать самые высокие темпы роста, обусловленные расширением секторов логистики и электронной коммерции в таких странах, как Китай, Индия и Япония. Повышение осведомленности об оптимизации маршрутов, топливной эффективности и безопасности водителей стимулирует спрос. Государственные инициативы, направленные на продвижение интеллектуальных транспортных систем и устойчивого развития, дополнительно стимулируют внедрение передовых решений по управлению автопарком.

Обзор рынка управления автопарком в Японии

Ожидается, что рынок управления автопарком в Японии будет демонстрировать быстрый рост благодаря высокому спросу потребителей и бизнеса на высококачественные, технологически продвинутые решения, повышающие эксплуатационную эффективность и безопасность. Присутствие крупных автомобильных и логистических компаний, а также интеграция систем управления автопарком в коммерческие автомобили ускоряют проникновение на рынок. Растущий интерес к решениям для вторичного рынка также способствует росту.

Обзор рынка управления автопарком в Китае

Китай занимает наибольшую долю на рынке управления автопарками в Азиатско-Тихоокеанском регионе, чему способствуют быстрая урбанизация, рост числа владельцев транспортных средств и растущий спрос на эффективные логистические решения. Развивающийся сектор электронной коммерции и ориентация на интеллектуальную мобильность способствуют внедрению передовых технологий управления автопарками. Мощный внутренний производственный потенциал и конкурентоспособные цены повышают доступность рынка.

Доля рынка управления автопарком

В отрасли управления автопарком лидируют в основном хорошо зарекомендовавшие себя компании, среди которых:

• Geotab (Канада)
• Verizon Connect (США)
• Самсара (США)
• Trimble (США)
• Omnitracs (США)
• Teletrac Navman (США)
• TomTom Telematics (Нидерланды)
• Микс Телематикс (Южная Африка)
• Fleetmatics (США)
• Мастернаут (Великобритания)
• KeepTruckin (США)
• ORBCOMM (США)
• Zonar Systems (США)
• Wialon (Беларусь)
• Полный флот (Канада)
• NexTraq (США)
• Азуга (США)
• Спиреон (США)

Каковы последние события на мировом рынке управления автопарком?

• В октябре 2024 года Beans.ai заключила партнерское соглашение с Nauto, чтобы кардинально изменить систему доставки «последней мили» для коммерческих автопарков. Это стратегическое партнерство объединяет решения Beans.ai для точной маршрутизации и обработки геопространственных данных с технологией Nauto Video Event Data Recorder (VEDR) на базе искусственного интеллекта. Объединенная платформа повышает точность доставки, оптимизирует операции и повышает безопасность водителей, одновременно обеспечивая соблюдение требований VEDR для подрядчиков по доставке. Оптимизируя места погрузки и выгрузки и сокращая сроки доставки до 50%, это партнерство отражает более широкий сдвиг отрасли в сторону интеллектуальных логистических решений на основе данных, которые повышают эффективность работы автопарков.
• В апреле 2024 года компания Penske Truck Leasing запустила Catalyst AI — революционную цифровую платформу, призванную преобразовать управление автопарком. Это решение на базе искусственного интеллекта предоставляет аналитику эффективности автопарка в режиме реального времени, позволяя менеджерам сравнивать свои операции с аналогичными автопарками, используя динамические сравнительные данные. Анализируя более 57 миллиардов точек данных, Catalyst AI определяет уникальную «ДНК» автопарка и предоставляет персонализированные ключевые показатели эффективности для оптимизации топливной экономичности, использования ресурсов и снижения затрат. Эта платформа знаменует собой отход от традиционных методов бенчмаркинга, предоставляя руководителям автопарков оперативную аналитику для принятия более взвешенных и быстрых решений.
• В марте 2024 года Waymo заключила партнерское соглашение с Uber Freight для внедрения беспилотных грузовиков для грузоперевозок в ряде штатов США, что стало важным шагом в автоматизации логистики. Это стратегическое сотрудничество интегрирует технологию беспилотного вождения Waymo с цифровой брокерской платформой Uber Freight, позволяя перевозчикам управлять грузовиками, оснащенными Waymo Driver, в гибридной сети. Инициатива направлена на оптимизацию дальнемагистральных грузоперевозок, сокращение сроков доставки и решение проблемы нехватки рабочей силы, позволяя беспилотным грузовикам обслуживать более длинные маршруты, в то время как водители-люди сосредотачиваются на коротких перевозках. Это партнерство знаменует собой революционный переход к масштабируемым интеллектуальным логистическим решениям.
• В январе 2024 года MoveEV, платформа на базе искусственного интеллекта, ориентированная на переход на электромобили, заключила партнерское соглашение с Geotab для интеграции своего флагманского продукта ReimburseEV в Geotab Marketplace. Это сотрудничество обеспечивает бесперебойное возмещение расходов на зарядку электромобилей в домашних условиях, объединяя телематические данные транспортного средства с информацией о коммунальных услугах для формирования квитанций, соответствующих требованиям IRS. Решение, разработанное для автопарков с электромобилями и подключаемыми гибридными автомобилями, упрощает возмещение расходов сотрудников, поддерживает зарядку вне пиковых нагрузок и снижает потребность в инфраструктуре на объекте. Это партнерство знаменует собой важный шаг в продвижении устойчивого управления автопарком и ускорении внедрения электромобилей в коммерческом и государственном секторах.
• В сентябре 2023 года компания Trimble заключила партнерское соглашение с поставщиком транспортных решений Next Generation Logistics для интеграции своей платформы закупок Engage Lane в систему Dynamics TMS® через Trimble Transportation Cloud. Это первое в своем роде сотрудничество обеспечивает динамичный процесс закупок грузовых перевозок на уровне отдельных полос — от проведения тендеров и торгов до заключения контрактов и их выполнения — посредством бесперебойного цифрового рабочего процесса. Объединяя системы TMS грузоотправителей и перевозчиков, это партнерство повышает прозрачность цепочки поставок, ускоряет заключение контрактов и повышает эффективность использования мощностей. Оно отражает более широкое стремление отрасли к взаимосвязанным логистическим решениям на основе данных, которые оптимизируют операции и способствуют развитию устойчивых транспортных сетей.

SKU-63046