Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка подбора грузовых перевозок – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка подбора грузов

• Объем мирового рынка грузовых перевозок оценивался в 27,24 млрд долларов США в 2024 году  и, как ожидается, достигнет  118,73 млрд долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 20,2% в течение прогнозируемого периода .
• Рост рынка во многом обусловлен растущим внедрением цифровых грузовых платформ, которые повышают эксплуатационную эффективность и сокращают холостые мили.
• Растущий спрос на решения для отслеживания и обеспечения прозрачности грузов в режиме реального времени, обусловленный ростом электронной коммерции и моделей доставки «точно в срок»

Анализ рынка подбора грузовых перевозок

• Рост рынка во многом обусловлен растущим внедрением цифровых грузовых платформ, которые повышают эксплуатационную эффективность и сокращают холостые мили.
• Растущий спрос на решения для отслеживания и обеспечения прозрачности грузов в режиме реального времени, обусловленный ростом электронной коммерции и моделей доставки «точно в срок»
• Северная Америка заняла лидирующие позиции на рынке подбора грузовых перевозок, получив наибольшую долю выручки в 2024 году благодаря широкому проникновению цифровых грузовых платформ, развитой транспортной инфраструктуре и быстрому внедрению логистических решений на базе искусственного интеллекта для повышения операционной эффективности.
• Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет свидетелем самых высоких темпов роста мирового рынка подбора грузовых перевозок , что будет обусловлено ростом трансграничной торговли, расширением производственных центров и ростом инвестиций в интеллектуальные логистические решения.
• Сегмент автомобильных грузоперевозок занял наибольшую долю рынка по выручке в 2024 году благодаря доминированию автомобильных перевозок на коротких и средних расстояниях и гибкости, которую они обеспечивают в плане графиков доставки и коммуникационных возможностей «последней мили». Сегмент также выигрывает от растущего внедрения цифровых грузовых платформ и телематики для оптимизации маршрутов и консолидации грузов.

Отчет о сфере охвата и сегментации рынка сопоставления грузовых перевозок   

Тенденции рынка подбора грузов

Интеграция искусственного интеллекта и предиктивной аналитики в подбор грузов

• Использование искусственного интеллекта и прогнозной аналитики при сопоставлении грузов позволяет перевозчикам и грузоотправителям быстрее налаживать связи, оптимизировать маршруты и сокращать количество пустых миль, одновременно повышая эффективность использования активов за счет анализа исторических данных о грузоперевозках и прогнозирования моделей спроса в режиме реального времени, что приводит к снижению расхода топлива и повышению эксплуатационной эффективности.
• Алгоритмы прогнозирования грузоперевозок все чаще используются крупными логистическими операторами для прогнозирования сезонных всплесков спроса и оптимизации стратегий распределения грузов, что помогает минимизировать время простоя грузовиков, обеспечивая при этом более высокую рентабельность и более короткие сроки выполнения поставок в разных регионах.
• Малые и средние перевозчики также используют платформы грузоперевозок на базе искусственного интеллекта, чтобы конкурировать с более крупными игроками, получая доступ к возможностям мгновенной загрузки, прозрачному ценообразованию и инструментам оптимизации маршрутов, которые повышают стабильность поставок и удовлетворенность клиентов без необходимости сложной ручной координации.
  • Например, в 2024 году американский стартап в сфере грузоперевозок внедрил систему сопоставления грузов на базе искусственного интеллекта, которая сократила среднее время сопоставления грузов более чем на 60 процентов, что привело к повышению доходов перевозчика на милю и значительному сокращению выбросов CO₂ за счет оптимизированного планирования поездок по межгосударственным маршрутам.
• В целом, интеграция искусственного интеллекта и предиктивной аналитики в процесс подбора грузов должна трансформировать операционные модели, создавая более связанную, управляемую данными и устойчивую логистическую экосистему, которая принесет пользу как грузоотправителям, так и перевозчикам и клиентам.

Динамика рынка подбора грузов

Водитель

Растущий спрос на видимость и оптимизацию нагрузки в реальном времени

• Спрос на отслеживание груза в режиме реального времени стремительно растет, поскольку грузоотправители и перевозчики стремятся к большей прозрачности и контролю над перевозками, используя современные системы сопоставления грузов, включающие в себя GPS-отслеживание и инструменты динамического распределения для повышения надежности обслуживания и операционной гибкости.
• Рост электронной коммерции и производства «точно в срок» подталкивают поставщиков логистических услуг инвестировать в платформы, которые могут автоматически корректировать маршруты, сокращать время простоя и обеспечивать своевременную доставку, тем самым сводя к минимуму штрафы и повышая удовлетворенность клиентов в различных отраслях.
• Перевозчики получают выгоду от снижения расходов на топливо и более эффективного использования транспортных средств за счет постоянной оптимизации загрузки, а грузоотправители получают предсказуемые сроки доставки и более низкие транспортные расходы, укрепляя долгосрочные партнерские отношения в логистической цепочке.
  • Например, в 2024 году ведущие европейские грузоперевозчики интегрировали платформы сопоставления на базе телематики, которые позволили корректировать маршруты в режиме реального времени с учетом дорожной ситуации и погодных условий, что позволило повысить пунктуальность почти на 20 процентов и снизить общие эксплуатационные расходы.
• Ожидается, что растущая потребность в отслеживании грузов в режиме реального времени и динамической оптимизации останется основным драйвером рынка, способствуя более широкому внедрению цифровых платформ грузоперевозок и меняя способы перемещения товаров по всему миру.

Сдержанность/Вызов

Высокие затраты на внедрение и барьеры для внедрения технологий среди малых операторов связи

• Высокая стоимость интеграции платформ для сопоставления грузов, закупки телематических устройств и обучения персонала создает значительные препятствия для небольших перевозчиков и владельцев-операторов, многие из которых продолжают полагаться на традиционные процессы ручного бронирования грузов через телефонных брокеров.
• Ограниченное покрытие Интернетом, низкий уровень цифровой грамотности и несогласованная технологическая инфраструктура в сельских и отдаленных транспортных узлах препятствуют использованию современных решений по грузоперевозкам, в результате чего значительная часть глобальной базы перевозчиков остается необслуживаемой и зависит от неэффективных методов.
• Плата за подписку на премиум-инструменты управления грузоперевозками и текущие расходы на обслуживание отпугивают мелких операторов от внедрения этих платформ, несмотря на потенциальные эксплуатационные выгоды и экономию средств в долгосрочной перспективе.
  • Например, исследование, проведенное в Юго-Восточной Азии в 2023 году, показало, что более 65 процентов операторов небольших автопарков не внедрили цифровые инструменты для грузоперевозок из-за высокой стоимости подписки и нехватки ресурсов для обучения, что привело к замедлению цифровой трансформации в секторе.
• В конечном итоге, если не будут внедрены доступные, масштабируемые и удобные для пользователя решения по подбору грузов вместе с эффективными программами обучения, небольшие перевозчики будут продолжать сталкиваться с барьерами для входа, что ограничит полный потенциал роста рынка.

Объем рынка сопоставления грузовых перевозок

Рынок сегментирован по принципу способа и конечного пользователя.

• По режиму

В зависимости от вида транспорта рынок подбора грузовых перевозок сегментируется на железнодорожные, автомобильные, морские и авиаперевозки. Сегмент автомобильных грузоперевозок занял наибольшую долю рынка по выручке в 2024 году благодаря доминированию автомобильных перевозок на коротких и средних расстояниях и гибкости, которую они обеспечивают в плане графиков доставки и коммуникационных возможностей на последней миле. Сегмент также выигрывает от растущего внедрения цифровых грузовых платформ и телематики для оптимизации маршрутов и консолидации грузов.

Ожидается, что сегмент авиаперевозок будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будут способствовать растущий спрос на срочные поставки, развитие электронной коммерции и глобальная торговля дорогостоящими товарами. Цифровые решения для сопоставления грузов в сфере авиаперевозок повышают эффективность бронирования, точность отслеживания и эффективность использования пространства, делая этот вариант предпочтительным для срочных перевозок.

• Конечным пользователем

По типу конечного пользователя рынок подбора грузовых перевозок сегментируется на 3PL-операторов, брокеров, грузоотправителей и перевозчиков. Сегмент 3PL-операторов занимал наибольшую долю рынка в 2024 году благодаря их растущей роли в предоставлении комплексных логистических решений и внедрению передовых платформ подбора грузовых перевозок для оптимизации операций, снижения затрат и повышения качества услуг в различных отраслях.

Ожидается, что сегмент транспортных компаний продемонстрирует самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год благодаря более широкому внедрению технологий сопоставления загрузки в режиме реального времени, которые помогают сократить порожние мили, оптимизировать использование транспортных средств и повысить рентабельность, особенно среди операторов автопарков малого и среднего размера, стремящихся к конкурентным преимуществам в динамичной рыночной среде.

Региональный анализ рынка подбора грузовых перевозок

• Северная Америка доминировала на рынке подбора грузовых перевозок с самой большой долей выручки в 2024 году, что обусловлено высоким уровнем проникновения цифровых грузовых платформ, развитой транспортной инфраструктурой и быстрым внедрением логистических решений на базе искусственного интеллекта для повышения операционной эффективности.

• Грузоотправители и перевозчики в регионе все больше ценят возможность отслеживания в режиме реального времени, оптимизацию маршрутов и экономию средств, которые обеспечивают современные системы сопоставления грузов, что приводит к более широкому использованию платформы для различных видов грузоперевозок.

• Этот рост дополнительно поддерживается присутствием ведущих поставщиков логистических технологий, развитой отраслью электронной коммерции и растущим спросом на более быстрые и гибкие услуги доставки, что делает согласование грузовых перевозок критически важным фактором конкурентоспособности цепочки поставок в Северной Америке.

Обзор рынка сопоставления грузовых перевозок в США

Рынок подбора грузовых перевозок в США занял наибольшую долю выручки в Северной Америке в 2024 году благодаря высоким объёмам грузоперевозок в стране, развитому сектору внутренних грузоперевозок и широкому внедрению облачных инструментов управления логистикой. Перевозчики и брокеры всё чаще используют ИИ-табло загрузки и предиктивную аналитику для повышения эффективности, сокращения пробега вхолостую и повышения эффективности использования активов. Кроме того, развитие электронной коммерции, моделей доставки «точно в срок» и трансграничной торговли с Канадой и Мексикой ещё больше ускоряет внедрение платформ подбора грузовых перевозок в США.

Обзор европейского рынка грузовых перевозок

Ожидается, что европейский рынок подбора грузовых перевозок будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать стремление региона к устойчивому развитию транспорта и повышению эффективности грузовых перевозок. Стремление к сокращению выбросов углерода стимулирует грузоотправителей использовать цифровые платформы для грузоперевозок, которые улучшают консолидацию грузов и сокращают количество порожних рейсов. Более того, сложные требования региона к трансграничной логистике в сочетании с мощной государственной поддержкой цифровизации в сфере транспорта способствуют внедрению передовых решений по подбору грузовых перевозок в автомобильных, железнодорожных и интермодальных сетях.

Обзор рынка сопоставления грузовых перевозок в Великобритании

Ожидается, что рынок подбора грузовых перевозок в Великобритании будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущей потребностью в экономически эффективных логистических решениях и ростом объемов доставки через электронную коммерцию. Грузовые операторы внедряют технологические платформы подбора грузов для решения проблемы нехватки водителей, оптимизации маршрутов и обеспечения своевременной доставки в условиях городских пробок и меняющихся схем перевозок после Brexit. Кроме того, интеграция телематики и программного обеспечения для подбора грузовых перевозок помогает перевозчикам повышать производительность и соответствовать меняющимся ожиданиям клиентов в отношении обслуживания.

Обзор рынка сопоставления грузовых перевозок в Германии

Ожидается, что рынок подбора грузов в Германии будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать положение страны как центрального логистического узла в Европе и её мощная производственная база. Акцент на цифровую трансформацию в сочетании с государственными инициативами по модернизации транспортной инфраструктуры стимулирует использование платформ подбора грузов. Немецкие логистические компании всё чаще внедряют решения на основе искусственного интеллекта и Интернета вещей для оптимизации мультимодальных грузоперевозок, снижения затрат и повышения прозрачности операций как во внутренней, так и в трансграничной торговле.

Обзор рынка сопоставления грузовых перевозок в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Ожидается, что рынок подбора грузов в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено быстрой урбанизацией, расширением торговой деятельности и цифровизацией логистики в таких странах, как Китай, Индия и Япония. Бурно развивающаяся индустрия электронной коммерции в сочетании с инвестициями в инфраструктуру и государственными инициативами в области интеллектуальной логистики значительно увеличивает спрос на решения для подбора грузов. Более того, растущая сеть малых и средних перевозчиков в регионе всё больше использует цифровые платформы для доступа к большему количеству грузов, повышения эффективности использования автопарка и сохранения конкурентоспособности.

Обзор рынка сопоставления грузовых перевозок в Японии

Ожидается, что рынок подбора грузов в Японии будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год благодаря развитой транспортной сети, широкому внедрению технологий и растущей потребности в решении проблемы нехватки рабочей силы в логистическом секторе. Японские транспортные компании всё чаще интегрируют подбор грузов на базе искусственного интеллекта с телематическими системами и решениями для автономной доставки для повышения операционной эффективности. Кроме того, особое внимание, уделяемое страной оптимизации и устойчивому развитию городских грузоперевозок, способствует внедрению этих платформ как на внутренних, так и на международных маршрутах.

Обзор рынка сопоставления грузовых перевозок в Китае

В 2024 году китайский рынок подбора грузовых перевозок обеспечил наибольшую долю выручки в Азиатско-Тихоокеанском регионе благодаря огромным объёмам грузоперевозок, быстрой цифровизации логистики и доминированию в сфере электронной коммерции. Разветвлённая сеть автомобильных и железных дорог Китая в сочетании с ростом числа высокотехнологичных логистических стартапов способствует быстрому внедрению систем подбора грузов среди перевозчиков, брокеров и грузоотправителей. Стремление к развитию «умных городов» в сочетании с государственной политикой поддержки интеллектуальных транспортных систем продолжает ускорять рост рынка в Китае.

Доля рынка подбора грузов

Лидерами отрасли подбора грузов являются в основном хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• Waymo (США)
• Kodiak Robotics, Inc. (США)
• Manbang Group (Китай)
• Конвой (США)
• Flock Freight (США)
• Uber Freight (США)
• Loadsmart (США)
• Cargomatic (США)
• Transfix (США)
• Зенндер (Германия)
• Шипвелл (США)
• Flexport (США)
• Zencargo (Великобритания)
• Онтрак (Испания)
• Freightos (США)

SKU-70703