Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка моторного масла для газовых двигателей – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка моторного масла для газовых двигателей

• Объем мирового рынка моторного масла для газовых двигателей в 2024 году оценивался в 5,86 млрд долларов США, а к 2032 году ,  как ожидается, он достигнет  8,53 млрд долларов США при среднегодовом темпе роста 4,80% в течение прогнозируемого периода.
• Рост рынка во многом обусловлен растущим внедрением производства электроэнергии на основе природного газа, растущим спросом на энергоэффективность и растущим вниманием к сокращению выбросов углерода в промышленных и коммерческих приложениях.
• Кроме того, расширяющееся использование газовых двигателей в системах распределенной генерации энергии, комбинированной выработки тепла и электроэнергии (ТЭЦ) и интеграции возобновляемых источников энергии обуславливает потребность в высокоэффективных смазочных материалах, способных работать в сложных условиях.

Анализ рынка моторного масла для газовых двигателей

• Мировой рынок масел для газовых двигателей демонстрирует устойчивый рост благодаря сочетанию экологических норм, достижений в технологиях газовых двигателей и растущего перехода к более чистым альтернативным видам топлива.
• Масло для газовых двигателей играет важнейшую роль в обеспечении оптимальной производительности двигателя, снижении износа и увеличении интервалов технического обслуживания. Основными потребителями являются такие промышленные секторы, как обрабатывающая промышленность, коммунальное хозяйство и нефтегазовая отрасль, поскольку они всё чаще используют газовые двигатели как для основных, так и для резервных источников энергии.
• Северная Америка доминировала на рынке моторного масла для газовых двигателей, завоевав наибольшую долю выручки в 2024 году благодаря обильным ресурсам природного газа в регионе, хорошо развитой энергетической инфраструктуре и растущему внедрению систем распределенной генерации электроэнергии.
• Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет свидетелем самых высоких темпов роста мирового рынка моторного масла для газовых двигателей , что будет обусловлено расширением производственной деятельности, ростом спроса на энергию и правительственными инициативами по продвижению более чистых альтернативных видов топлива.
• Сегмент синтетических газовых моторных масел доминировал на рынке, обеспечив наибольшую долю выручки в 2024 году благодаря превосходной термической стабильности, стойкости к окислению и увеличенным интервалам замены, что делает их идеальными для высоконагруженных и непрерывных условий эксплуатации. Отрасли с критически важными потребностями в производстве электроэнергии предпочитают синтетические масла благодаря их способности снижать износ и повышать эффективность в экстремальных условиях эксплуатации.

Область применения отчета и сегментация рынка моторного масла для газовых двигателей      

Тенденции рынка моторного масла для газовых двигателей

Растущий спрос на высокоэффективные смазочные материалы для газовой энергетики

• Растущая зависимость от газовых электростанций как более чистой альтернативы углю обуславливает потребность в специализированных высокоэффективных смазочных материалах, способных выдерживать экстремальные условия эксплуатации. Газовые моторные масла, разработанные для работы в условиях высоких нагрузок и температур, помогают повысить КПД двигателя, снизить износ и увеличить интервалы технического обслуживания, что делает их незаменимыми для непрерывной выработки электроэнергии.
• Расширение систем комбинированной выработки тепла и электроэнергии (ТЭЦ) на промышленных и коммерческих объектах дополнительно повышает спрос на масла для газовых двигателей с превосходной устойчивостью к окислению и защитой от отложений. Эти масла помогают оптимизировать производительность и сократить время простоя систем, работающих в течение длительного времени при переменных нагрузках.
• Переход на двигатели с низким уровнем выбросов также повысил требования к смазочным материалам, совместимым с современными системами очистки выхлопных газов, что обеспечивает соблюдение нормативных требований без ущерба для производительности двигателя. Это побуждает производителей разрабатывать новые составы с повышенной термической стабильностью и пониженной зольностью.
• Например, в 2023 году несколько коммунальных предприятий в Европе обновили свои контракты на поставку смазочных материалов, перейдя на высококачественные синтетические масла для газовых двигателей, чтобы соответствовать более строгим нормам выбросов и при этом добиться более длительных интервалов замены масла, что привело к снижению эксплуатационных расходов и повышению эффективности.
• В то время как эта тенденция способствует повышению надежности и эффективности двигателей, постоянная инновация продукции и индивидуальные решения в области смазочных материалов будут иметь решающее значение для удовлетворения разнообразных требований современных газовых двигателей в различных отраслях промышленности и регионах.

Динамика рынка моторного масла для газовых двигателей

Водитель

Растет применение двигателей, работающих на природном газе, в промышленности и энергетике

• Растущее использование газовых двигателей для распределенной генерации и промышленного применения существенно повышает спрос на смазочные материалы. Промышленные предприятия выбирают газовые двигатели из-за их низкого уровня выбросов, экономичности и топливной экономичности, что создает постоянную потребность в маслах, продлевающих срок службы и надежность двигателей.

• Операторы все больше осознают роль смазочных материалов в снижении затрат на техническое обслуживание, улучшении термической стабильности и предотвращении износа компонентов, что делает высококачественные масла для газовых двигателей предпочтительным выбором для непрерывной и тяжелой работы.

• Государственные стимулы, поощряющие использование более чистых видов топлива и установку газовых электростанций, ускоряют внедрение газовых двигателей, тем самым увеличивая рыночный потенциал для высококачественных смазочных материалов.

• Например, в 2022 году несколько стран Азиатско-Тихоокеанского региона объявили о субсидировании проектов по распределенной энергетике на основе газа, что привело к резкому росту спроса на смазочные материалы для новых установленных двигателей.

• В то время как внедрение расширяется, поставщики смазочных материалов должны согласовывать свои предложения с региональными технологиями двигателей, нормами выбросов и условиями эксплуатации, чтобы поддерживать рост на этом конкурентном рынке.

Сдержанность/Вызов

Высокая стоимость высококачественных синтетических смазочных материалов и ограниченная осведомленность о них на развивающихся рынках

• Высокая стоимость современных синтетических газовых масел по сравнению с традиционными смазочными материалами является препятствием для конечных потребителей, чувствительных к цене, особенно в развивающихся странах с ограниченным операционным бюджетом. Это сдерживает переход на премиальные составы, несмотря на их преимущества.

• Ограниченная осведомленность операторов о долгосрочной экономии средств и повышении эффективности, обеспечиваемых высококачественными смазочными материалами, еще больше затрудняет их внедрение, заставляя многих продолжать использовать масла более низкого качества с более коротким сроком службы.

• Ограничения в цепочке поставок в отдаленных промышленных регионах также могут задержать доступ к специализированным смазочным материалам, вынуждая операторов полагаться на местные, но менее подходящие альтернативы, что может повлиять на производительность и долговечность двигателя.

• Например, в 2023 году несколько небольших производителей электроэнергии в некоторых частях Африки и Южной Азии сообщили о зависимости от стандартных автомобильных масел для газовых двигателей из-за проблем с их доступностью и ценами, что приводит к более высокой частоте технического обслуживания.

• Решение этих проблем потребует проведения целевых кампаний по повышению осведомленности, экономически эффективных вариантов продукции и более крепких дистрибьюторских сетей для обеспечения постоянных поставок и внедрения на недостаточно обслуживаемых рынках.

Объем рынка моторного масла для газовых двигателей

Рынок сегментирован по типу продукта, сорту, процентному содержанию добавок и отрасли конечного использования.

• По типу продукта

По типу продукта рынок масел для газовых двигателей сегментируется на традиционные масла для газовых двигателей, синтетические масла для газовых двигателей и полусинтетические масла для газовых двигателей. Сегмент синтетических масел для газовых двигателей доминировал на рынке, обеспечив наибольшую долю выручки в 2024 году благодаря своей превосходной термической стабильности, стойкости к окислению и увеличенным интервалам замены, что делает их идеальными для высоконагруженных и непрерывных условий эксплуатации. Отрасли с критически важными потребностями в производстве электроэнергии предпочитают синтетические масла благодаря их способности снижать износ и повышать эффективность в экстремальных условиях эксплуатации.

Ожидается, что сегмент полусинтетических масел для газовых двигателей будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать их сбалансированная производительность и экономичность. Эти масла сочетают в себе долговечность синтетических составов с доступной ценой традиционных масел, что делает их привлекательными для среднего класса применения как в промышленности, так и в автомобильной промышленности.

• По классу

В зависимости от класса вязкости рынок масел для газовых двигателей сегментируется на сезонные и всесезонные. Сегмент всесезонных масел занял наибольшую долю рынка в 2024 году благодаря своей универсальности и способности эффективно работать в широком диапазоне температур. Это делает их особенно подходящими для регионов с сезонными колебаниями температуры и областей применения, требующих эксплуатационной гибкости.

Ожидается, что сегмент сезонных масел будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено их ценовыми преимуществами и пригодностью для двигателей, работающих в условиях стабильной температуры, особенно в специализированных промышленных или морских применениях, где условия являются стабильными.

• По аддитивному проценту

По содержанию присадок рынок масел для газовых двигателей сегментируется на следующие категории: менее 0,10%, 0,10–0,50%, 0,50–1,00% и более 1%. Наибольшая доля в 2024 году пришлась на сегмент с содержанием присадок 0,10–0,50%, что обусловлено оптимальным балансом между повышением производительности и соблюдением экологических норм. Масла этого диапазона эффективно снижают износ, предотвращают образование отложений и поддерживают чистоту двигателя без чрезмерного содержания золы.

Ожидается, что сегмент более 1% будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено тяжелыми промышленными применениями, требующими усиленной защиты, более высоких уровней моющих присадок и превосходной несущей способности для продления срока службы двигателя в условиях высоких нагрузок.

• По отраслям конечного использования

По отраслевому признаку рынок газомоторных масел подразделяется на энергетическое, автомобильное, промышленное, судостроение и другие. В 2024 году сектор электроэнергетики доминировал на рынке благодаря растущей глобальной зависимости от газовых электростанций и систем комбинированного производства тепла и электроэнергии (ТЭЦ). Газомоторные масла играют важнейшую роль в обеспечении бесперебойной работы и эффективности этих критически важных установок.

Ожидается, что автомобильный сегмент продемонстрирует самые быстрые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено расширением использования транспортных средств с газовым двигателем на отдельных рынках и растущим спросом на малотоксичные, экономичные двигатели.

Региональный анализ рынка моторного масла для газовых двигателей

• Северная Америка доминировала на рынке моторного масла для газовых двигателей, получив наибольшую долю выручки в 2024 году, что обусловлено богатыми ресурсами природного газа в регионе, хорошо развитой энергетической инфраструктурой и растущим внедрением систем распределенной генерации электроэнергии.

• Спрос дополнительно поддерживается заменой стареющих угольных электростанций более чистыми альтернативами, работающими на природном газе, ростом инвестиций в проекты комбинированного производства тепла и электроэнергии (ТЭЦ) и широким использованием газовых двигателей в промышленных, коммунальных и коммерческих целях.

• Высокая осведомленность о преимуществах премиальных смазочных материалов в сочетании с присутствием ведущих производителей смазочных материалов и надежных дистрибьюторских сетей укрепляют лидирующие позиции Северной Америки на мировом рынке.

Обзор рынка моторного масла для газовых двигателей США

Рынок газомоторных масел США занял наибольшую долю выручки в Северной Америке в 2024 году благодаря масштабному развитию газовых электростанций, промышленных предприятий и децентрализованных энергосистем. Обильная добыча сланцевого газа, благоприятная нормативно-правовая база и потребность в надежной и эффективной генерации электроэнергии ускоряют рост спроса на смазочные материалы. Расширение использования синтетических и полусинтетических масел, обеспечивающих длительный срок службы, улучшенную устойчивость к окислению и сокращение простоев при техническом обслуживании, дополнительно стимулирует рост рынка. Кроме того, развитые внутренние производственные и исследовательские возможности позволяют постоянно разрабатывать новые составы смазочных материалов, адаптированные к передовым технологиям газовых двигателей.

Обзор европейского рынка моторного масла для газовых двигателей

Ожидается, что европейский рынок газомоторных масел будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будут способствовать строгие нормы выбросов, продолжающийся переход с угля на природный газ и расширение интегрированных энергосистем на основе возобновляемых источников энергии. Акцент в регионе на устойчивое развитие и эксплуатационную эффективность стимулирует внедрение высокоэффективных синтетических смазочных материалов, отвечающих как экологическим, так и эксплуатационным требованиям. Рост особенно заметен в секторе комбинированной выработки тепла и электроэнергии (ТЭЦ), сетей централизованного теплоснабжения и производства электроэнергии на основе биогаза.

Обзор рынка газового масла в Германии

Ожидается, что рынок газовых масел в Германии будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будут способствовать политика энергетического перехода страны, сильный промышленный сектор и растущее использование двигателей, работающих на биогазе. Растёт спрос на смазочные материалы с высокой стойкостью к окислению, низкой зольностью и совместимостью с топливом различного качества. Производители уделяют особое внимание разработке составов, совместимых с биогазом, и предлагают продукты с увеличенным интервалом замены для удовлетворения растущих потребностей ТЭЦ и муниципальных энергетических проектов.

Обзор рынка моторного масла для газовых двигателей в Великобритании

Ожидается, что рынок масел для газовых двигателей в Великобритании будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено стремлением страны сократить выбросы углерода и переходом на более чистые источники энергии. Увеличение числа газовых электростанций, систем комбинированного производства тепла и электроэнергии (ТЭЦ) и биогазовых установок создает устойчивый спрос на высокоэффективные смазочные материалы. Внимание Великобритании к эксплуатационной эффективности в сочетании со строгими требованиями к соблюдению экологических норм стимулирует внедрение синтетических и полусинтетических масел с увеличенными интервалами замены, превосходной устойчивостью к окислению и сниженным образованием отложений. Кроме того, растущая роль децентрализованных энергетических проектов в обеспечении стабильности энергосистемы дополнительно увеличивает потребление смазочных материалов в промышленности, коммунальном и коммерческом секторах.

Обзор рынка газового масла в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Ожидается, что рынок газовых моторных масел Азиатско-Тихоокеанского региона будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено быстрой индустриализацией, урбанизацией и ростом спроса на электроэнергию в таких странах, как Китай, Индия и Япония. Государственные инициативы, стимулирующие внедрение чистой энергии и строительство газовых электростанций, создают значительные возможности для поставщиков смазочных материалов. Доступность конкурентоспособного природного газа и растущая роль региона как центра производства газовых двигателей и их компонентов дополнительно способствуют расширению рынка.

Обзор рынка газовых моторных масел в Китае

В 2024 году китайский рынок газомоторных масел занял наибольшую долю выручки в Азиатско-Тихоокеанском регионе благодаря масштабным инвестициям в газовую инфраструктуру, растущей промышленной базе и быстрому переходу на более чистые источники энергии. Мощный производственный потенциал страны в сочетании с отечественным производством смазочных материалов и инновациями удовлетворяет потребности крупных газовых электростанций и промышленных предприятий. Кроме того, расширение инициатив «умных городов» и проектов распределенной энергетики стимулирует спрос на высококачественные смазочные материалы, оптимизированные для эффективности и долговечности.

Обзор рынка газовых масел в Японии

Ожидается, что рынок масел для газовых двигателей в Японии будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать ориентация страны на энергоэффективность, надежное энергоснабжение и строгие экологические нормы. Интеграция систем когенерации и гибридных установок на основе возобновляемого газа увеличивает спрос на синтетические смазочные материалы с превосходной термостойкостью и низкими требованиями к обслуживанию. Развитая инфраструктура и ориентация на высокие технологии в Японии также способствуют внедрению передовых рецептур, совместимых с современными конструкциями двигателей.

Доля рынка моторного масла для газовых двигателей

Лидерами отрасли по производству масел для газовых двигателей являются, в первую очередь, хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• Корпорация Exxon Mobil (США)
• Shell plc (Великобритания)
• Chevron Corporation (США)
• TotalEnergies (Франция)
• BP plc (Великобритания)
• Fuchs Petrolub SE (Германия)
• Valvoline Inc. (США)
• PetroChina Company Limited (Китай)
• ЛУКОЙЛ (Россия)
• Idemitsu Kosan Co., Ltd. (Япония)
• Indian Oil Corporation Ltd (Индия)
• SK Enmove Co., Ltd. (Южная Корея)

Последние события на мировом рынке масел для газовых двигателей

• В августе 2022 года компания ExxonMobil Lubricants Pvt Ltd заключила стратегическое партнерство с Think Gas Distribution Pvt Ltd. с целью расширения доступности специализированных моторных масел для сжатого природного газа (СПГ) для легковых и коммерческих автомобилей. В рамках этого сотрудничества передовая линейка газовых масел Mobil будет распространяться через собственные и управляемые Think Gas АЗС в нескольких штатах Индии. Ожидается, что это развитие повысит доступность продукции для владельцев автомобилей, работающих на сжатом природном газе (СПГ), улучшит характеристики двигателей благодаря высококачественным смазочным решениям и будет способствовать растущему внедрению технологий использования более чистых видов топлива. Эта инициатива также укрепляет присутствие ExxonMobil в сегменте смазочных материалов для альтернативных видов топлива в Индии, способствуя росту рынка в соответствии с целями страны по переходу на чистую энергетику.

SKU-70506