Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка заменителей желатина – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Каковы размер и темпы роста мирового рынка заменителей желатина?

• Объем мирового рынка заменителей желатина в 2024 году оценивался в 397,26 млрд долларов США, а к 2032 году ,  как ожидается, он достигнет  662,42 млрд долларов США при среднегодовом темпе роста 6,60% в течение прогнозируемого периода.
• В пищевой промышленности желатиновые заменители служат идеальной заменой желатиновому порошку. Он широко используется в жевательных конфетах, зефире, десертах и молочных продуктах, таких как йогурт и сливочный сыр, и подходит для людей с различными диетическими предпочтениями и ограничениями.
• Производители используют заменители желатина для расширения своей потребительской базы и охвата рынка, соблюдая принципы устойчивого развития и этичного снабжения, привлекая потребителей, заботящихся об окружающей среде.

Каковы основные выводы рынка заменителей желатина?

• В связи с растущим вниманием к здоровью и благополучию потребители активно ищут альтернативы традиционному желатину животного происхождения. По мере того, как потребители становятся более внимательными к выбору продуктов питания и к составу ингредиентов на этикетках, спрос на заменители желатина продолжает расти, стимулируя инновации и разработку новых продуктов на рынке. Кроме того, доступность заменителей желатина позволяет производителям удовлетворять разнообразные потребности потребителей, заботящихся о своем здоровье, и одновременно расширять свою долю на рынке пищевой промышленности.
  • Например, приобретение компанией Gelita AG в марте 2020 года доли в турецком производителе желатина отражает реакцию отрасли на высокий спрос на заменители желатина среди потребителей, заботящихся о своем питании. Этот стратегический шаг направлен на удовлетворение особых пищевых предпочтений, таких как халяльный говяжий желатин, что подчеркивает приверженность отрасли инновациям и удовлетворению разнообразных потребностей потребителей.
• Европа доминировала на рынке заменителей желатина с наибольшей долей выручки в 39,8% в 2024 году, чему способствовал растущий спрос на экологически чистые растительные альтернативы в пищевой и фармацевтической промышленности.
• Ожидается, что рынок заменителей желатина в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет расти самыми быстрыми темпами в среднем на 9,1% в период с 2025 по 2032 год, чему будут способствовать рост осведомленности о здоровом образе жизни, изменения в рационе питания и инновации в области функциональных продуктов питания. Урбанизация и рост располагаемых доходов в таких странах, как Китай, Япония и Индия, ускоряют переход на вегетарианские и халяльные альтернативы желатину.
• Сегмент свинины доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 35,6% в 2024 году, в первую очередь благодаря его широкой доступности, низкой стоимости и функциональному сходству с желатином животного происхождения.

Область применения отчета и сегментация рынка заменителей желатина

Какова основная тенденция на рынке заменителей желатина?

« Чистая этикетка и инновации на растительной основе меняют потребительские предпочтения »

• Важной тенденцией на мировом рынке заменителей желатина является растущее предпочтение потребителями экологически чистых, растительных и неаллергенных альтернатив. В связи с растущей осведомлённостью о благополучии животных, религиозных ограничениях в питании и заботе о здоровье, потребители активно ищут заменители желатина, полученные из натуральных, неживотных источников, таких как агар-агар, пектин, каррагинан и конжак.
  • Например, компания Cargill представила ряд текстуризаторов, безопасных для маркировки, в рамках своего портфеля Unipectine, чтобы удовлетворить растущий спрос на веганские и вегетарианские альтернативы в пищевой промышленности и производстве напитков.
• Инновации в технологиях производства позволяют растительным аналогам желатина соответствовать по текстуре, гелеобразующей способности и вкусовым качествам традиционному желатину, расширяя их применение в производстве десертов, кондитерских изделий, молочных продуктов и нутрицевтиков. Компании также стремятся заменить синтетические добавки связующими веществами натурального происхождения, чтобы соответствовать требованиям «чистой этикетки».
• Эти заменители все чаще включаются в функциональные продукты питания и пищевые добавки, особенно в жевательные конфеты и капсулы, из-за их совместимости с диетическими и этическими нормами образа жизни, включая сертификацию по стандартам халяльной, кошерной и веганской кухни.
• Кроме того, такие бренды, как GELITA AG и Java Biocolloid, инвестируют в устойчивое снабжение и инновации на основе биотехнологий, предлагая альтернативы желатину из морских водорослей и тапиоки, которые отвечают меняющимся ожиданиям потребителей.
• Эта тенденция к использованию заменителей на растительной основе и с чистой этикеткой расширяет потребительскую базу рынка и стимулирует регуляторную поддержку и гибкость в разработке рецептур для производителей продуктов питания.

Каковы основные движущие силы рынка заменителей желатина?

• Рост популярности веганства и флекситарианства, а также растущая обеспокоенность по поводу ингредиентов животного происхождения обуславливают спрос на растительные альтернативы желатину в пищевой, фармацевтической и косметической промышленности.
  • Например, в марте 2024 года компания LAPI GELATINE SpA выпустила на рынок растительный желирующий агент, предназначенный для производителей кондитерских изделий в Европе, который представляет собой прямую замену желатину, соответствующую веганским стандартам без ущерба для текстуры.
• Рост числа случаев аллергии, религиозные ограничения в питании (халяльная/кошерная пища) и предпочтение потребителями этических источников сырья обуславливают потребность в заменителях, которые могут воспроизвести функциональные свойства желатина без участия животных.
• В секторе нутрицевтики производители капсул и жевательных добавок быстро внедряют решения без желатина, чтобы охватить растущую демографическую группу потребителей, заботящихся о своем здоровье и соблюдающих этические нормы.
• Кроме того, регулирующие органы в Европе, Северной Америке и Азиатско-Тихоокеанском регионе, выступающие за маркировку «чистых» ингредиентов и прозрачность ингредиентов, стимулируют изменение рецептур продуктов с использованием агара, каррагинана или модифицированных крахмалов.
• Расширение рынка продуктов питания на растительной основе и значительные инвестиции в НИОКР в области решений на основе гидроколлоидов открывают новые возможности для производителей заменителей желатина.

Какой фактор препятствует росту рынка заменителей желатина?

• Одной из ключевых проблем на рынке заменителей желатина являются технические ограничения в воспроизведении точной текстуры, эластичности и температуры плавления традиционного желатина животного происхождения, особенно в высококачественных кондитерских изделиях и кулинарии.
  • Например, в 2023 году компания Sterling Gelatin сообщила о трудностях в достижении необходимого уровня желирования в термочувствительных десертах при использовании определенных растительных полисахаридов, что ограничивает более широкое применение в продуктах питания премиум-класса.
• Кроме того, более высокая стоимость производства, изменчивость сырья (особенно морских водорослей) и сложные процессы экстракции некоторых заменителей, таких как агар и каррагинан, делают их менее доступными для чувствительных к цене производителей, особенно в странах с развивающейся экономикой.
• Потребительский скептицизм в отношении добавок и незнакомых ингредиентов также сохраняется, особенно в отношении таких терминов, как «каррагинан» или «модифицированный крахмал», которые могут восприниматься как синтетические, несмотря на их натуральное происхождение.
• Кроме того, нестабильность цепочки поставок из-за экологических факторов (например, перебоев в сборе морских водорослей) и зависимости от региональных поставщиков может повлиять на доступность и постоянство продукта.
• Преодоление этих препятствий потребует постоянных исследований и разработок, стратегического партнерства в области снабжения и образовательного маркетинга для повышения доверия потребителей и их осведомленности относительно безопасности и эффективности заменителей желатина.

Как сегментирован рынок заменителей желатина?

Рынок сегментирован по признаку источника, типа, функции и области применения.

• По источнику

По источнику сырья рынок заменителей желатина сегментируется на свинину, говяжью кожу, говяжьи кости, рыбу и птицу. Сегмент свинины доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 35,6% в 2024 году, что обусловлено, главным образом, его широкой доступностью, низкой стоимостью и функциональным сходством с желатином животного происхождения. Заменители на основе свинины широко используются в пищевой и фармацевтической промышленности благодаря превосходной прочности геля и технологичности.

Прогнозируется, что сегмент рыбной продукции будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим спросом на халяльные, кошерные и гипоаллергенные альтернативы. Заменители желатина на основе рыбы набирают популярность из-за религиозных и диетических ограничений, связанных с использованием свинины и говядины, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на Ближнем Востоке.

• По применению

По сфере применения рынок заменителей желатина сегментируется на пищевую, фармацевтическую и фармацевтическую отрасли. Наибольшая доля выручки в 2024 году пришлась на сегмент продуктов питания – 48,2%. Это обусловлено широким использованием заменителей желатина в таких продуктах, как десерты, жевательные конфеты, молочные продукты и кондитерские изделия на растительной основе. Растущий спрос потребителей на продукцию с «чистой этикеткой» и вегетарианскую/веганскую продукцию дополнительно стимулирует спрос.

Ожидается, что фармацевтический сегмент будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим использованием заменителей желатина в капсулах, таблетках и мягких гелях. Растущая обеспокоенность по поводу коровьего бешенства (ГЭКРС), а также потребность в гипоаллергенных компонентах для доставки лекарств, являются ключевыми факторами роста в этом сегменте.

• По типу

По типу рынок сегментирован на заменители желатина типа A и типа B. На сегмент типа B в 2024 году пришлась наибольшая доля выручки – 53,4%, в первую очередь благодаря его нейтральному pH и широкому применению в пищевой и фармацевтической промышленности. Заменители желатина типа B обычно получают из коллагена, обработанного щелочью, и известны своими стабильными свойствами гелеобразования.

Ожидается, что сегмент желатина типа А будет демонстрировать самые быстрые темпы среднегодового роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено ростом спроса в хлебопекарной и молочной промышленности. Заменители желатина типа А, получаемые путем кислотной обработки, обладают более быстрым застыванием, что делает их идеальными для десертов, йогуртов и других быстротвердеющих продуктов.

• По функции

По функциональному назначению рынок сегментируется на стабилизаторы, загустители и гелеобразователи. Сегмент гелеобразующих веществ доминировал на рынке с долей рынка 41,8% в 2024 году благодаря своей важнейшей роли в формировании текстуры, структуры и внешнего вида пищевых продуктов. Гелеобразующие агенты играют ключевую роль в кондитерских изделиях, молочных продуктах и продуктах растительного происхождения, где заменители желатина должны воспроизводить упругость и эластичность животного желатина.

Прогнозируется, что сегмент стабилизирующих добавок будет расти самыми быстрыми темпами в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать возросший спрос на стабилизаторы растительного происхождения для напитков, соусов и фармацевтических препаратов. По мере развития рецептур с «чистой этикеткой» бренды переходят на многофункциональные заменители желатина, которые сохраняют целостность продукта без ущерба для простоты этикетки.

Какой регион занимает наибольшую долю рынка заменителей желатина?

• Европа доминировала на рынке заменителей желатина, заняв в 2024 году наибольшую долю выручки в 39,8%, чему способствовал растущий спрос на растительные альтернативы с «чистой этикеткой» в пищевой и фармацевтической промышленности. Нормативная поддержка устойчивых и веганских продуктов в регионе способствовала их широкому внедрению в отраслях конечного потребления.
• Европейские потребители отдают предпочтение заменителям желатина неживотного происхождения, не содержащим аллергенов, особенно в странах с растущим числом веганов и флекситарианцев.
• Рост рынка также подкрепляется достижениями в технологиях переработки пищевых продуктов и увеличением инвестиций в исследования и разработки высокоэффективных заменителей желатина, отвечающих как потребностям здоровья потребителей, так и экологическим проблемам.

Обзор рынка заменителей желатина в Великобритании

В 2024 году Великобритания занимала доминирующую долю на европейском рынке заменителей желатина, чему способствовал быстрый рост числа веганов и высокая осведомленность потребителей об этичности закупок. Динамичный ландшафт пищевых инноваций в стране и активные стартапы на растительной основе дополнительно стимулируют спрос на заменители желатина для десертов, кондитерских изделий и капсул. Кроме того, стимулируют рынок политика поддержки маркировки продуктов питания и высокий уровень проникновения в розничную торговлю брендов, ориентированных на веганов.

Обзор рынка заменителей желатина в Германии

Ожидается, что рынок заменителей желатина в Германии будет расти высокими среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода, чему будут способствовать высокая степень заботы об окружающей среде и высокий спрос на пищевые ингредиенты с «чистой этикеткой». Строгие пищевые нормы в Германии и активное стремление потребителей к экологичному выбору подталкивают производителей инвестировать в био- и веганские альтернативы. Спрос особенно высок в хлебопекарной, молочной и фармацевтической отраслях.

Обзор рынка заменителей желатина во Франции

Французский рынок демонстрирует устойчивый рост, поскольку производители всё больше внимания уделяют предложению продуктов без желатина и на растительной основе для кулинарного и нутрицевтического применения. Высокий располагаемый доход и премиальные сегменты потребителей во Франции, заботящиеся о своём здоровье, стимулируют спрос на функциональные и натуральные загустители, стабилизаторы и желирующие агенты. Благодаря растущей внутренней производственной базе и благоприятным нормам безопасности пищевых продуктов в ЕС, рынок готов к дальнейшему расширению.

Какой регион является самым быстрорастущим на рынке заменителей желатина?

Ожидается, что рынок заменителей желатина в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет расти самыми быстрыми темпами в среднем на 9,1% в период с 2025 по 2032 год, чему будут способствовать рост осведомленности о здоровом образе жизни, изменения в рационе питания и инновации в области функциональных продуктов питания. Урбанизация и рост располагаемых доходов в таких странах, как Китай, Япония и Индия, ускоряют переход к вегетарианским и халяльным альтернативам желатину. Более того, государственная политика поддержки инноваций в области продуктов питания на растительной основе в сочетании с развитием платформ электронной коммерции делают заменители желатина более доступными для более широкого круга потребителей в регионе.

Обзор рынка заменителей желатина в Китае

В 2024 году Китай занимал самую большую долю рынка Азиатско-Тихоокеанского региона благодаря процветающему сектору производства продуктов питания и росту среднего класса. Растущая обеспокоенность по поводу безопасности пищевых продуктов, религиозные потребности в питании и спрос на натуральные пищевые ингредиенты привели к быстрому росту использования заменителей желатина в кондитерской, молочной и фармацевтической промышленности. Развитие внутреннего производства и инициативы в области НИОКР ещё больше укрепляют лидерство Китая в регионе.

Обзор рынка заменителей желатина в Японии

Японский рынок неуклонно растёт, что обусловлено высоким спросом на высококачественные, полезные для здоровья продукты питания. Старение населения Японии обуславливает спрос на легкоусвояемые, гипоаллергенные продукты, особенно на функциональные напитки, пищевые добавки и продукты питания для пожилых людей. Технологические инновации и культурное стремление к чистоте продуктов питания также побуждают местных производителей внедрять заменители желатина в основные производственные процессы.

Какие компании являются ведущими на рынке заменителей желатина?

Лидерами отрасли по производству заменителей желатина являются в основном хорошо зарекомендовавшие себя компании, среди которых:

• Ингредиенты Darling (США)
• GELITA AG (Германия)
• Juncà Gelatines SL (Spain)
• Группа Tessenderlo (Бельгия)
• Nitta Gelatin India Limited (Индия)
• India Gelatine & Chemicals Ltd. (Индия)
• Trobas Gelatine BV (Нидерланды)
• LAPI GELATINE Spa (Италия)
• Стерлинг (США)
• ITALGEL SpA (Италия)
• Cargill, Incorporated (США)
• Агармекс, SA (США)
• Биоколлоид Java (Индонезия)

Каковы последние тенденции на мировом рынке заменителей желатина?

• В феврале 2023 года компания Vivion, Inc., бренд, входящий в группу Operio Group и являющийся глобальным поставщиком ингредиентов для повседневного применения, запустила новую линейку пустых капсул, включающую желатиновые, HPMC и пуллулановые варианты. Этот шаг расширяет портфель продуктов компании и соответствует растущему мировому спросу на индивидуальные варианты инкапсуляции.
• В ноябре 2022 года компания Acquion начала производство высокоочищенного коллагена и желатина с самым высоким в отрасли содержанием белка. Планируя инвестиции в размере до 250 миллионов реалов в течение четырёх лет, компания стремится увеличить производственные мощности, внедрить инновационные решения и расширить своё глобальное присутствие.
• В октябре 2022 года компания GELITA представила желатин нового поколения, предназначенный для производства жевательных резинок с пониженным содержанием сахара и высоким содержанием белка. Компания продолжает развивать свою линейку продукции, чтобы соответствовать меняющимся потребностям производителей и потребителей, предлагая настраиваемые профили высвобождения для достижения точных функциональных результатов.
• В октябре 2021 года компания Cargill выпустила Satiagel VPC614 — новый каппа-каррагинан, предназначенный для высокогелевых и твёрдых применений в средствах личной гигиены и косметике. Этот продукт, полученный из экологически чистых источников, подтверждает приверженность Cargill инновациям и экологической ответственности на рынке гидроколлоидов.
• В мае 2020 года компания Hispanagar представила QSol — новый раствор агара, известный своей исключительной растворимостью и способностью растворяться при низких температурах в различных средах. Этот запуск знаменует собой значительный прогресс в разработке рецептур на основе агара, предлагая большую гибкость для таких отраслей, как пищевая, фармацевтическая и биотехнологическая.

SKU-66453