Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка геотермальной энергии ORC – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка геотермальной ORC

• Объем мирового рынка геотермальной энергии ORC в 2024 году оценивался в 6,17 млрд долларов США, а к 2032 году , как ожидается, он достигнет 18,10 млрд долларов США при среднегодовом темпе роста 14,4% в прогнозируемый период.
• Рост рынка во многом обусловлен растущим использованием низко- и среднетемпературных геотермальных ресурсов и технологическими достижениями в системах органического цикла Ренкина (ORC), позволяющими эффективно вырабатывать электроэнергию из ранее неиспользуемых геотермальных источников.
• Кроме того, растущий мировой спрос на чистую возобновляемую энергию, генерируемую с использованием базовой нагрузки, и поддерживающая государственная политика, направленная на декарбонизацию, стимулируют инвестиции в геотермальные проекты на основе ОЦР, значительно ускоряя расширение рынка.

Анализ рынка геотермальной энергии ORC

• Геотермальные системы ОЦР используют замкнутый цикл для преобразования геотермального тепла с низкой и средней энтальпией в электроэнергию, что позволяет производить электроэнергию в регионах, где традиционные геотермальные технологии неэффективны. Эта возможность расширяет географию геотермальной энергии, делая её пригодной для различных регионов мира.
• Растущий спрос на геотермальные решения ORC обусловлен, прежде всего, потребностью в стабильной возобновляемой базовой мощности, растущим давлением в плане сокращения выбросов углерода и растущей конкурентоспособностью технологии ORC по сравнению с генерацией на основе ископаемого топлива.
• Северная Америка доминировала на рынке геотермальной энергии ORC с долей 40,5% в 2024 году благодаря значительным инвестициям в инфраструктуру возобновляемой энергетики, обильным низко- и среднетемпературным геотермальным ресурсам и поддерживающей государственной политике, способствующей внедрению чистой энергии.
• Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет самым быстрорастущим регионом на рынке геотермальной ОЦР в течение прогнозируемого периода из-за растущего спроса на энергию, быстрой индустриализации и обилия неиспользованных геотермальных ресурсов в таких странах, как Индонезия, Япония и Филиппины.
• Сегмент генерации электроэнергии доминировал на рынке с долей рынка 60,5% в 2024 году благодаря глобальному переходу на возобновляемые источники энергии и потребности в стабильном базовом электроснабжении. Геотермальные системы ORC обеспечивают надежную выработку электроэнергии независимо от погодных условий, позиционируя их как ключевое решение для обеспечения стабильности сети и достижения целей энергетического перехода. Сегмент выигрывает от государственной поддержки, субсидий на установку возобновляемых источников энергии и технологических инноваций, повышающих эффективность преобразования энергии. Его внедрение особенно активно в странах с богатыми геотермальными ресурсами и развитой энергетической инфраструктурой.

Область применения отчета и сегментация рынка геотермальной ORC      

Тенденции рынка геотермальной энергии ORC

«Развитие бинарных систем ОЦР для низкотемпературных геотермальных источников»

• На рынке геотермальной энергии ORC всё чаще используются бинарные системы органического цикла Ренкина (ORC), поскольку они хорошо подходят для производства электроэнергии из низко- и среднетемпературных геотермальных источников. Эти системы расширяют возможности применения геотермальной энергии, используя резервуары, которые традиционно считались непригодными для производства электроэнергии.
• Например, компания Ormat Technologies зарекомендовала себя как лидер рынка, развернув бинарные геотермальные электростанции ORC в регионах с умеренными геотермальными ресурсами, таких как США и Турция. Такие компании, как Turboden, также масштабируют решения на основе бинарного цикла для расширения использования геотермальной энергии по всему миру.
• Бинарные системы ОЦР используют вторичные органические жидкости с низкими температурами кипения, что позволяет эффективно извлекать энергию из геотермального рассола при более низких температурах. Эта технология позволяет максимально эффективно использовать имеющиеся ресурсы и демонстрирует свою осуществимость в различных геологических условиях, расширяя спектр перспективных геотермальных проектов.
• Растущее внедрение бинарных установок ОЦР также отражает растущий интерес к децентрализации производства электроэнергии в регионах, где высокотемпературные геотермальные ресурсы ограничены. Бинарные установки меньшего масштаба в отдаленных или развивающихся регионах обеспечивают локализованное и устойчивое энергоснабжение.
• Возможность интеграции бинарных систем ORC с системами рекуперации тепла и гибридными системами возобновляемой энергии повышает их конкурентоспособность. В сочетании с такими технологиями, как солнечная тепловая энергия или энергия биомассы, эти системы повышают гибкость и расширяют потенциал генерации базовой нагрузки по сравнению с традиционными геотермальными системами.
• Рост популярности бинарных систем ОЦР наглядно демонстрирует, как достижения в области турбинных технологий, рабочих жидкостей и проектного финансирования меняют ландшафт геотермальной энергетики. Открывая доступ к низкотемпературным резервуарам, бинарные системы ОЦР способствуют более широкому внедрению геотермальной энергии и долгосрочному расширению поставок чистой энергии для обеспечения базовой нагрузки.

Динамика рынка геотермальной энергии ORC

Водитель

«Растущий спрос на возобновляемую базовую энергию»

• Растущая потребность в надежной и возобновляемой электроэнергии для обеспечения базовой нагрузки является основным фактором роста рынка геотермальной энергии, получаемой с помощью ORC. В отличие от непостоянных возобновляемых источников, таких как ветер и солнце, геотермальная энергия обеспечивает стабильную и стабильную выработку, что делает ее чрезвычайно ценной для обеспечения энергетической безопасности и стабильности сети.
• Например, компания Ormat Technologies эксплуатирует бинарные геотермальные электростанции, которые непрерывно обеспечивают базовую электроэнергию региональным сетям в таких странах, как Кения и Индонезия, доказывая способность этой технологии удовлетворять потребности промышленности и населения в энергии, одновременно сокращая выбросы. Такие компании, как Cyrq Energy в США, также инвестируют в расширение проектов бинарных ОЦР для обеспечения долгосрочных поставок чистой базовой электроэнергии.
• Геотермальные электростанции ORC обеспечивают преимущества устойчивого развития, производя электроэнергию с минимальными выбросами парниковых газов. Это делает их критически важными для достижения целей по сокращению выбросов углерода во всем мире, особенно в условиях ужесточения требований правительств к поэтапному отказу от источников базисной нагрузки на основе ископаемого топлива.
• Масштабируемость систем ORC позволяет интегрировать их в различные энергосети, поддерживая как крупные коммунальные предприятия, так и децентрализованные приложения. Их способность обеспечивать круглосуточную выработку энергии соответствует энергетической политике, направленной на стабилизацию доли возобновляемых источников энергии в национальном энергобалансе.
• Растущий спрос на декарбонизированные источники энергии в сочетании с необходимостью обеспечения надежности сетей превращают геотермальные технологии ORC в жизненно важный ресурс для будущего устойчивых энергосистем. Надежность их производства делает их незаменимыми для достижения целей перехода к нулевому потреблению энергии.

Сдержанность/Вызов

«Высокие начальные инвестиции»

• Разработка геотермальных источников энергии (ORC) требует значительных первоначальных капиталовложений, что по-прежнему является серьёзным препятствием для более широкого проникновения на рынок. Затраты на геологоразведку, бурение и развитие инфраструктуры значительно выше по сравнению с некоторыми другими технологиями возобновляемой энергии, что ограничивает выход на рынок для небольших компаний или регионов с ограниченным финансированием.
• Например, такие компании, как AltaRock Energy и другие разработчики геотермальных ресурсов, выявили проблемы со стоимостью на этапе предварительного бурения, где неопределённость ресурсов создаёт значительный финансовый риск. Даже успешные проекты часто требуют серьёзных государственных стимулов или международного финансирования для продвижения дальше стадии разведки.
• Сложность освоения площадки увеличивает стоимость проекта, поскольку для оценки и строительства геотермальных объектов ОЦР требуются специальные знания, буровое оборудование и длительное время выполнения заказа. Эти факторы часто увеличивают сроки окупаемости инвестиций по сравнению с такими технологиями, как ветровая или солнечная энергетика.
• Проблема финансирования усугубляется географическими рисками, поскольку невозможно полностью подтвердить жизнеспособность геотермальных резервуаров без значительных затрат на геологоразведку. Эта неопределенность заставляет инвесторов проявлять осторожность и ограничивает темпы крупномасштабного внедрения.
• Преодоление барьера высоких первоначальных затрат потребует инновационных моделей финансирования, государственно-частного партнерства и постоянных усилий по снижению затрат на бурение и технологических рисков. Успешное преодоление этих препятствий будет иметь ключевое значение для более широкого внедрения и устойчивого долгосрочного роста рынка геотермальной энергии (ORC).

Объем рынка геотермальной ORC

Рынок сегментирован по типу процесса, применению, мощности, конечному пользователю и технологии.

• По типу процесса

В зависимости от типа процесса рынок геотермальных установок ОЦР сегментируется на два типа: сухой пар, мгновенное испарение и бинарные установки. Сегмент бинарных установок занял наибольшую долю рынка в 2024 году благодаря своей способности эффективно использовать низко- и среднетемпературные геотермальные ресурсы, которые имеются в изобилии во многих регионах. Бинарные системы пользуются популярностью благодаря своей высокой эффективности, гибкости применения на объектах и ​​экологичности, поскольку они минимизируют выбросы и снижают потребность в водоемких процессах. Их замкнутая конструкция обеспечивает непрерывную выработку электроэнергии при сохранении устойчивости, что делает их весьма привлекательными как для проектов коммунального масштаба, так и для проектов децентрализованной энергетики. Этот сегмент также выигрывает от технологических достижений, повышающих эффективность и надежность теплообмена.

Ожидается, что сегмент флэш-генерации будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год благодаря его способности использовать высокотемпературные геотермальные резервуары для крупномасштабной генерации электроэнергии. Системы флэш-генерации всё чаще внедряются в регионах с глубокими геотермальными ресурсами, обеспечивая высокую выработку энергии и снижение эксплуатационных расходов. Инвестиции в расширение геотермальной инфраструктуры в сочетании с растущим спросом на возобновляемые источники энергии, как ожидается, будут способствовать развитию этого сегмента. Технология флэш-генерации также привлекательна для разработчиков, стремящихся интегрировать масштабируемые и эффективные геотермальные станции в национальные сети.

• По применению

По сфере применения рынок сегментируется на производство электроэнергии, производство прямого тепла и другие виды производства. Сегмент производства электроэнергии занял наибольшую долю рынка – 60,5% – в 2024 году, что обусловлено глобальным переходом на возобновляемые источники энергии и потребностью в стабильном базовом электроснабжении. Геотермальные системы ORC обеспечивают надежную выработку электроэнергии независимо от погодных условий, позиционируя себя как ключевое решение для обеспечения стабильности сети и достижения целей энергетического перехода. Сегмент получает выгоду от государственной поддержки, субсидий на установку возобновляемых источников энергии и технологических инноваций, повышающих эффективность преобразования энергии. Его внедрение особенно активно в странах с богатыми геотермальными ресурсами и развитой энергетической инфраструктурой.

Ожидается, что сегмент прямого теплоснабжения будет демонстрировать самые быстрые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено расширением промышленного и централизованного теплоснабжения. Такие отрасли, как пищевая промышленность, сельское хозяйство и химическое производство, постепенно внедряют геотермальное тепло для повышения эффективности технологических процессов и снижения затрат. Использование прямого теплоснабжения также способствует достижению целей декарбонизации, снижая зависимость от ископаемого топлива. Росту также способствуют расширение городских сетей теплоснабжения и реализация небольших проектов децентрализованного теплоснабжения на развивающихся рынках.

• По вместимости

По мощности рынок геотермальных установок ORC сегментируется на следующие категории: 5 МВт, 5–20 МВт, 20–50 МВт и более 50 МВт. Сегмент 5–20 МВт обеспечил наибольшую долю рынка в 2024 году, поскольку он обеспечивает оптимальный баланс между стоимостью установки, выработкой энергии и эксплуатационной эффективностью. Этот средний диапазон мощности особенно подходит для региональных коммунальных предприятий и небольших промышленных предприятий, позволяя разработчикам использовать умеренные геотермальные ресурсы без значительных капитальных затрат, связанных с более крупными установками. Этот сегмент также выигрывает от модульного проектирования, упрощения процедуры получения разрешений и ускорения сроков развертывания по сравнению с установками большей мощности.

Ожидается, что сегмент электростанций мощностью более 50 МВт будет демонстрировать наиболее быстрый рост в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим спросом на крупномасштабную интеграцию возобновляемой энергетики и государственными целями в области возобновляемой энергетики. Высокопроизводительные геотермальные электростанции ORC пользуются популярностью в регионах с обширными геотермальными резервуарами, обеспечивая экономию за счет масштаба и конкурентоспособную нормированную стоимость электроэнергии (LCOE). Ожидается, что расширение национальных сетей в сочетании с ростом спроса на электроэнергию в промышленности еще больше ускорит внедрение электростанций большой мощности.

• Конечным пользователем

По типу конечного потребителя рынок сегментирован на коммунальные услуги, промышленность, жилой сектор и коммерческий сектор. Сегмент коммунальных услуг занял наибольшую долю рынка в 2024 году благодаря своей роли в реализации крупномасштабных проектов геотермальной энергии ORC для производства электроэнергии в условиях базовой нагрузки. Коммунальные компании получают выгоду от экономии за счет масштаба, доступа к государственным льготам и интеграции с существующими электросетями. Кроме того, сегменту необходимы надежные источники энергии с низким содержанием углерода для достижения целей в области возобновляемой энергетики и снижения зависимости от ископаемого топлива.

Ожидается, что промышленный сегмент будет демонстрировать самые быстрые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим внедрением геотермального тепла и электроэнергии в перерабатывающих отраслях, таких как пищевая, бумажная и химическая. Промышленные конечные пользователи отдают приоритет экономии средств, устойчивому развитию и эксплуатационной эффективности, которые могут обеспечить геотермальные системы ОЦР. Растущее понимание важности сокращения углеродного следа и ужесточения норм энергоэффективности также способствует развитию этого сегмента.

• По технологии

В зависимости от технологии рынок геотермальных установок ORC сегментирован на два сегмента: органический цикл Ренкина (ORC) и цикл Калины. Сегмент органического цикла Ренкина занял наибольшую долю рынка в 2024 году благодаря широкому распространению, технической зрелости и способности эффективно преобразовывать низко- и среднетемпературное геотермальное тепло в электроэнергию. Системы ORC отличаются гибкостью конструкции, высокой надежностью и относительно низкой стоимостью установки, что делает их подходящими как для небольших, так и для крупных проектов. Постоянные инновации в компонентах ORC, таких как теплообменники и турбины, дополнительно повышают эффективность и расширяют сферу применения.

Ожидается, что сегмент Kalina Cycle будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год благодаря более высокой тепловой эффективности и пригодности для использования на высокотемпературных геотермальных источниках. Эта технология привлекает внимание в регионах, где требуется максимальная выработка энергии и повышение производительности электростанций. Ожидается, что научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в сочетании с пилотными проектами ускорят внедрение технологии Kalina Cycle на крупных геотермальных электростанциях.

Региональный анализ рынка геотермальной энергии ORC

• Северная Америка доминировала на рынке геотермальной энергии ORC с наибольшей долей выручки в 40,5% в 2024 году, что обусловлено значительными инвестициями в инфраструктуру возобновляемой энергетики, обильными низко- и среднетемпературными геотермальными ресурсами и поддерживающей государственной политикой, способствующей внедрению чистой энергии.
• Регион получает выгоду от передового технологического опыта, благоприятной нормативно-правовой базы и растущего спроса на стабильную базовую возобновляемую энергию, что стимулирует развитие бинарных и флэш-установок ОЦР.
• Растущее внимание к декарбонизации и надежности сетей в сочетании с государственно-частным партнерством продолжает укреплять лидерство Северной Америки в геотермальных проектах ORC.

Обзор рынка геотермальной энергии ORC в США

Рынок геотермальной энергии ORC в США занял наибольшую долю выручки в 2024 году в Северной Америке благодаря хорошо развитой геотермальной ресурсной базе и постоянным федеральным стимулам развития возобновляемой энергетики. Растущий спрос на электроэнергию в сочетании с установленными на уровне штатов стандартами возобновляемой энергетики ускорил инвестиции в средние и крупные установки ORC. Постоянное совершенствование технологий, а также присутствие ключевых разработчиков и производителей, ещё больше укрепляют доминирующее положение страны в регионе.

Обзор европейского рынка геотермальной энергии ORC

Ожидается, что европейский рынок геотермальной энергии ORC будет расти значительными среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода, чему будут способствовать цели Европейского союза по декарбонизации и действенная политика, способствующая устойчивому производству электроэнергии. Такие страны, как Италия, Турция и Германия, всё активнее внедряют технологию ORC как для производства электроэнергии, так и для централизованного теплоснабжения. Растущая обеспокоенность по поводу энергетической безопасности и наличие выгодных тарифов стимулируют развитие малых и средних геотермальных проектов по всему региону.

Обзор рынка геотермальной энергии ORC в Великобритании

Ожидается, что рынок геотермальной энергии ORC в Великобритании будет расти заметными среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода благодаря правительственным инициативам, направленным на достижение нулевых выбросов углерода. Расширение разведки глубоких геотермальных ресурсов и пилотные проекты ORC для комбинированного производства тепла и электроэнергии способствуют развитию рынка. Особое внимание страны к инновациям и интеграции возобновляемых источников энергии в национальные энергосети дополнительно расширяет возможности роста.

Обзор рынка геотермальной энергии ORC в Германии

Ожидается, что рынок геотермальной энергии ORC в Германии будет стабильно расти, чему способствуют амбициозная политика страны в области энергетического перехода и значительные инвестиции в низкоуглеродные технологии. Акцент Германии на устойчивые решения в области отопления и её передовой инженерный потенциал ускоряют внедрение бинарных систем ORC для электроснабжения и централизованного теплоснабжения. Строгие экологические нормы и программы государственного финансирования продолжают привлекать разработчиков к проектам в области геотермальной энергетики.

Обзор рынка геотермальной энергии ORC в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Рынок геотермальной энергии ORC в Азиатско-Тихоокеанском регионе, как ожидается, будет расти самыми быстрыми темпами в год в период с 2025 по 2032 год, чему способствуют растущий спрос на энергию, быстрая индустриализация и обилие неиспользованных геотермальных ресурсов в таких странах, как Индонезия, Япония и Филиппины. Поддерживаемые государством цели в области возобновляемой энергетики в сочетании с ростом иностранных инвестиций стимулируют расширение масштабов строительства крупных электростанций ORC по всему региону. Растущее присутствие региональных производителей и снижение затрат на разработку дополнительно повышают потенциал рынка.

Обзор рынка геотермальной энергии ORC в Японии

Рынок геотермальной энергии ORC в Японии набирает обороты благодаря потребности страны в стабильных и бесперебойных источниках возобновляемой энергии для снижения зависимости от импорта ископаемого топлива. Высокий геотермальный потенциал в сочетании с мощной государственной поддержкой проектов в области чистой энергетики стимулирует инвестиции в бинарные и флэш-технологии ORC. Технологический опыт Японии и ориентация на эффективные и компактные энергосистемы делают её ключевым рынком в регионе.

Обзор рынка геотермальной энергии ORC в Китае

В 2024 году китайский рынок геотермальной энергии ORC обеспечил наибольшую долю выручки в Азиатско-Тихоокеанском регионе благодаря быстрой урбанизации, масштабным инициативам в области возобновляемой энергетики и обширной разведке геотермальных ресурсов. Поддержка со стороны правительства, разработка конкурентоспособных по стоимости проектов и присутствие ведущих отечественных поставщиков оборудования способствуют росту рынка. Акцент Китая на централизованном теплоснабжении и расширение мощностей по производству чистой энергии делают страну ключевым центром внедрения геотермальной энергии ORC.

Доля рынка геотермальной ORC

В отрасли геотермальной ORC лидируют в основном хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• Ormat Technologies, Inc. (США)
• Турбоден (Италия)
• Mitsubishi Heavy Industries (Япония)
• Корпорация Toshiba (Япония)
• Ecopiezo (Турция)
• Хитачи Дзосен (Япония)
• Siemens Energy (Германия)
• Градиент (США)
• Нуово Пиньоне (Италия)
• Fuji Electric (Япония)
• Baker Hughes (США)
• Корпорация IHI (Япония)
• GE Renewable Energy (Франция)
• Энексор (США)
• Эксергия (Италия)

Последние разработки на рынке геотермальной ORC

• В июне 2024 года компания Turboden ввела в эксплуатацию в Турции крупномасштабную геотермальную электростанцию, работающую по органическому циклу Ренкина (ORC), специально разработанную для использования низко- и среднетемпературных геотермальных ресурсов для производства электроэнергии. Этот проект представляет собой значительный шаг вперед в расширении мощностей геотермальной энергетики в Европе и на Ближнем Востоке, где стремительно растет спрос на чистую возобновляемую энергию для обеспечения базовой нагрузки. Демонстрируя экономическую целесообразность использования среднеэнтальпийных ресурсов, Turboden укрепляет свои конкурентные позиции на мировом рынке и одновременно стимулирует других региональных игроков к внедрению технологии ORC для эффективной и экономичной геотермальной энергетики.
• В феврале 2024 года компания Ormat Technologies заключила знаменательный контракт на поставку современного оборудования ORC для новой мощной геотермальной электростанции в Индонезии. Индонезия, обладающая одним из крупнейших в мире неиспользованных геотермальных запасов, стремительно превращается в ключевой центр роста рынка ORC. Этот контракт расширяет присутствие Ormat на рынке Юго-Восточной Азии, а также подчёркивает растущую привлекательность систем ORC для стран, ищущих надёжные решения в области возобновляемой энергетики для удовлетворения растущего спроса на электроэнергию и достижения амбициозных целей по декарбонизации.
• В октябре 2023 года компания Exergy International успешно развернула в Италии свою бинарную геотермальную электростанцию ​​нового поколения, интегрировав передовые технологии теплообменников и турбин для достижения более высокой тепловой эффективности и снижения эксплуатационных расходов. Эта установка соответствует целям энергетического перехода в Европе и укрепляет способность Exergy предлагать инновационные высокопроизводительные системы ОЦР, способные оптимизировать извлечение энергии из низкоэнтальпийных геотермальных источников. Проект демонстрирует, как передовые инженерные решения могут повысить рентабельность и масштабируемость геотермальных электростанций в развивающихся странах Европы, где активно используются возобновляемые источники энергии.
• В марте 2023 года компания Toshiba Energy Systems представила модернизированный модуль ORC с повышенной тепловой эффективностью, более компактными размерами и упрощенными требованиями к обслуживанию для обслуживания небольших и средних геотермальных проектов. Эта разработка расширяет портфель продуктов Toshiba и позволяет коммунальным предприятиям, независимым производителям электроэнергии и промышленным предприятиям внедрять гибкие и экономичные решения в области геотермальной энергетики в удаленных или ограниченных по ресурсам районах. Удовлетворяя потребность в адаптивных и эффективных системах, Toshiba способствует ускорению внедрения ORC на рынках, где традиционные крупномасштабные геотермальные установки могут быть нецелесообразны.
• В сентябре 2022 года компания Mitsubishi Heavy Industries представила бинарную систему генерации электроэнергии, использующую технологию ORC для утилизации отходящего тепла двигателей, работающих на бессернистом топливе, и преобразования его в полезную энергию. Эта передовая система мощностью от 200 до 700 кВт отличается высокой тепловой эффективностью, полной герметичностью и минимальными требованиями к обслуживанию. Расширив применение ORC за пределы традиционных геотермальных источников на рынки переработки отходящего тепла в энергию, Mitsubishi значительно укрепила свои конкурентные позиции и открыла новые возможности для получения дохода от технологии ORC в морском и промышленном секторах.

SKU-74692