Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка джина – обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка джина

• Объем мирового рынка джина в 2024 году оценивался в 25,64 млрд долларов США , а к 2032 году , как ожидается, он достигнет 45,63 млрд долларов США при среднегодовом темпе роста 7,47% в течение прогнозируемого периода.
• Рост рынка во многом обусловлен растущим интересом потребителей к премиальным и крафтовым крепким спиртным напиткам, а также расширением инноваций в области ботанических смесей и вкусовых профилей, что привлекает более широкую демографическую группу, особенно молодых потребителей.
• Более того, растущая популярность коктейлей на основе джина в барах, ресторанах и домашних заведениях усиливает спрос как в розничных, так и в розничных каналах сбыта. Эти факторы в совокупности значительно стимулируют расширение и диверсификацию рынка.

Анализ рынка джина

• Джин — это дистиллированный алкогольный напиток, изготавливаемый преимущественно из ягод можжевельника и различных растительных компонентов, известный своей универсальностью в коктейлях и растущей популярностью среди потребителей по всему миру, ищущих уникальные вкусовые ощущения.
• Растущий спрос на джин обусловлен глобальным движением любителей крафтовых крепких спиртных напитков, меняющимися вкусовыми предпочтениями в сторону напитков с растительными компонентами и возросшей маркетинговой активностью крупных игроков, продвигающих традиции, ремесленное производство и премиальное позиционирование.
• Европа доминировала на рынке джина с долей в 22,7% в 2024 году благодаря глубоко укоренившейся культуре потребления джина, значительному присутствию традиционных и крафтовых винокурен, а также устойчивому потребительскому спросу на премиальные и кустарные крепкие спиртные напитки.
• Ожидается, что Северная Америка станет самым быстрорастущим регионом на рынке джина с долей в прогнозируемый период в связи с растущим предпочтением крафтовых спиртных напитков, развивающейся коктейльной культурой и возросшей доступностью различных сортов джина в розничных магазинах и каналах HoReCa.
• Сегмент 40-45% доминировал на рынке с долей 47,2% в 2024 году благодаря соблюдению международных нормативных требований и сбалансированному сочетанию крепости и вкуса. Этот диапазон ABV популярен среди производителей дистиллятов за сохранение целостности ботанического состава и обеспечение мягкого вкуса, что делает его доминирующим выбором среди основных марок джина.

Объем отчета и сегментация рынка джина 

Тенденции рынка джина

«Растущий спрос на крафтовый и премиальный джин»

• Значительной и быстрорастущей тенденцией на мировом рынке джина является растущий спрос на крафтовый и премиальный джин, обусловленный потребителями, которые ищут уникальные вкусы, ремесленные методы производства и высококачественные ингредиенты.
  • Например, такие компании, как Bombay Sapphire и Hendrick's, расширяют свои портфели, выпуская небольшие партии джина с разнообразным растительным составом, чтобы привлечь взыскательных ценителей и любителей коктейлей.
• Распространение крафтовых винокурен привело к появлению множества инновационных сортов джина, включая лимитированные тиражи, напитки на основе местных растительных компонентов и экспериментальные настои, отвечающие меняющимся вкусам.
• Премиализация также очевидна в упаковке: бренды инвестируют в изготовление бутылок на заказ, художественные этикетки и роскошные подарочные наборы, чтобы улучшить потребительский опыт и поддержать высокие цены.
• Эта тенденция к крафтовому и премиальному джину кардинально меняет стратегии маркетинга и дистрибуции, поскольку бренды сосредотачиваются на повествовании, наследии и аутентичности, чтобы выделиться на переполненном рынке.
• Спрос на крафтовый и премиальный джин стремительно растет как на устоявшихся, так и на развивающихся рынках, поскольку потребители все чаще отдают предпочтение качеству, происхождению и новым вкусовым ощущениям при выборе спиртных напитков.

Динамика рынка джина

Водитель

«Развитие культуры коктейлей»

• Растущая глобальная коктейльная культура, подпитываемая популярностью миксологии, общения с друзьями и впечатляющих ужинов, является важным фактором роста рынка джина.
  • Например, такие бренды, как Tanqueray и Beefeater, сотрудничают с барменами и заведениями общественного питания для продвижения фирменных коктейлей на основе джина, вариаций джин-тоника и сезонных напитков.
• Поскольку потребители ищут новые и креативные варианты напитков, универсальность джина как базового напитка для классических и современных коктейлей повышает его привлекательность как среди молодой, так и среди более зрелой аудитории.
• Рост числа баров, фестивалей и дегустационных мероприятий, посвященных джину, превращает джин в центр внимания общественных мероприятий и образа жизни.
• Удобство готовых коктейлей на основе джина (RTD) и рост популярности домашнего барменства способствуют дальнейшему росту потребления джина как в розничных, так и в розничных магазинах. Влияние социальных сетей и инфлюенсеров, специализирующихся на коктейлях, также способствует росту популярности и востребованности напитков на основе джина.

Сдержанность/Вызов

«Изменение потребительских предпочтений»

• Изменение потребительских предпочтений, включая переход к слабоалкогольным, безалкогольным и альтернативным крепким напиткам, представляет собой серьезную проблему для устойчивого роста рынка джина.
  • Например, появление безалкогольных альтернатив джину и растущая популярность других крепких напитков, таких как текила и ром, усиливают конкуренцию и дробят долю рынка.
• Для решения этих проблем брендам необходимо внедрять инновации, предлагая новые форматы продуктов, вкусы и полезные для здоровья варианты, а также инвестировать в обучение и вовлечение потребителей.
• Высокий уровень конкуренции и необходимость постоянно адаптироваться к меняющимся вкусам могут стать препятствием для мелких производителей и новых участников рынка.
• Преодоление этих проблем посредством диверсификации, гибкости маркетинга и разработки вариантов джина с низким и безалкогольным содержанием алкоголя будет иметь решающее значение для сохранения репутации и завоевания новых потребительских сегментов в индустрии крепких спиртных напитков.

Объем рынка джина

Рынок сегментирован по типу продукта, способу производства, объему потребления алкоголя и каналу сбыта.

• По типу продукта

По типу продукта рынок джина сегментируется на London Dry Gin, Plymouth Gin, Genever/Dutch Gin, Old Tom Gin и New American Gin. Сегмент London Dry Gin занял наибольшую долю рынка в 2024 году благодаря своей глобальной узнаваемости, стабильному вкусовому профилю и традиционному использованию в классических коктейлях. Его свежий, можжевеловый характер привлекает как потребителей, так и миксологов, обеспечивая ему лидирующие позиции как в розничных, так и в розничных каналах сбыта. Более того, популярность премиальных и крафтовых вариантов London Dry Gin продолжает укреплять его позиции на развитых рынках.

Ожидается, что сегмент «Нового американского джина» будет демонстрировать самые быстрые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим интересом потребителей к инновационным ботаническим смесям и бурным развитием крафтового винокурения. В этих джинах часто используются не только можжевеловые растительные компоненты, но и креативные вкусовые профили, что находит отклик у молодых любителей экспериментировать. Их привлекательность дополнительно усиливается благодаря аутентичному брендингу, использованию местных источников и растущей доступности в дорогих барах и специализированных магазинах алкогольной продукции.

• По способу производства

В зависимости от способа производства рынок джина подразделяется на джин, полученный методом перегонки в горшочке, джин, полученный методом колонной перегонки, и джин, полученный методом смешанной перегонки. Сегмент джина, полученного методом перегонки в горшочке, занял наибольшую долю рынка в 2024 году, поскольку он пользуется большой популярностью среди производителей крафтового джина благодаря возможности более выраженного ботанического аромата и многогранности вкуса. Процесс периодической перегонки позволяет сохранить тонкий характер растительных компонентов, что делает этот джин востребованным в сегментах премиум и ультрапремиум.

Прогнозируется, что сегмент джина-композита будет демонстрировать самые быстрые темпы роста к 2032 году благодаря своей экономической эффективности, простоте производства и гибкости в подборе вкусов. Джин-композит всё чаще используется в готовых к употреблению (RTD) и ароматизированных напитках, отвечая спросу экономных и нерегулярных потребителей, стремящихся к разнообразию без высоких цен.

• По содержанию алкоголя по объему

По содержанию алкоголя рынок сегментирован на 36–40%, 40–45% и 45–50%. Сегмент 40–45% ABV обеспечил наибольшую долю выручки в 47,2% в 2024 году благодаря соблюдению международных нормативных требований и сбалансированному сочетанию крепости и вкуса. Этот диапазон ABV популярен среди производителей дистиллятов благодаря сохранению целостности ботанического состава и обеспечению мягкого вкуса, что делает его доминирующим среди основных марок джина.

Ожидается, что сегмент джинов крепостью 45–50% будет расти с максимальной среднегодовой скоростью в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим спросом на крепкий джин среди энтузиастов и миксологов, предпочитающих более насыщенные, выраженные вкусовые профили. Такие джины часто позиционируются как премиальные, подходящие для потягивания или использования в коктейлях высокой крепости, что способствует росту популярности в сегментах крафтового и люксового джина.

• По каналу распространения

По каналам сбыта рынок подразделяется на гипермаркеты и супермаркеты, специализированные магазины, аптеки, интернет-магазины, HoReCa и другие. Сегмент HoReCa занял наибольшую долю рынка в 2024 году благодаря быстрому развитию мирового сектора гостеприимства и растущей тенденции потребления премиального джина в барах, ресторанах и отелях. Рост популярности коктейлей и фирменных напитков на основе джина в городских центрах в значительной степени способствует доминированию этого канала.

Онлайн-канал, как ожидается, продемонстрирует самые высокие темпы роста в прогнозируемый период, чему будет способствовать растущая популярность у потребителей удобных покупок на дому. Цифровые платформы широко используются для поиска новых брендов крафтового и импортного джина, часто подкрепляясь стратегиями прямого взаимодействия с потребителями, целевыми акциями и моделями подписки, которые повышают вовлеченность и охват бренда.

Региональный анализ рынка джина

• Европа доминировала на рынке джина с наибольшей долей выручки в 22,7% в 2024 году, что обусловлено глубоко укоренившейся культурой употребления джина, значительным присутствием традиционных и крафтовых винокурен, а также устойчивым потребительским спросом на премиальные и кустарные крепкие спиртные напитки.
• Потребители в Европе продолжают отдавать предпочтение традиционным сортам джина, таким как London Dry, но также отдают предпочтение новым стилям, включая современные и ароматизированные джины, что способствует инновациям в производстве и расширению категории.
• Активный сектор розничной торговли в регионе, во главе с барами и ресторанами, предлагающими фирменные коктейли с джином, а также хорошо налаженные экспортные сети и нормативная поддержка географических указаний, прочно утвердили Европу в качестве ведущего центра производства и потребления джина.

Обзор рынка джина в Великобритании

Рынок джина в Великобритании занял наибольшую долю выручки в Европе в 2024 году, чему способствовала историческая связь страны с джином и динамичное развитие крафтового винокурения. Сохраняющаяся популярность напитков на основе джина, появление новых растительных компонентов и сезонные ароматизаторы привлекают широкую потребительскую базу. Росту также способствуют внутреннее потребление и активный экспорт на международные рынки, при этом многие винокурни используют цифровые каналы продаж для расширения охвата.

Обзор рынка джина в Германии

Ожидается, что рынок джина в Германии будет устойчиво расти благодаря растущему интересу к напиткам премиум-класса и развитию местных микровинокурен. Немецкие потребители всё чаще выбирают высококачественный джин небольших партий с уникальными ботаническими профилями. Росту рынка также способствует меняющийся потребительский спрос на напитки с пониженным содержанием сахара и низким содержанием алкоголя, что делает джин более привлекательным для более широкой аудитории.

Обзор рынка джина в Северной Америке

Прогнозируется, что в Северной Америке с 2025 по 2032 год будет наблюдаться самый быстрый среднегодовой темп роста, чему будут способствовать растущая популярность крафтовых крепких напитков, развитие коктейльной культуры и увеличение доступности разнообразных сортов джина в розничных магазинах и сегментах HoReCa. В регионе наблюдается растущий интерес к джину с растительными ингредиентами и премиальным брендам, особенно среди миллениалов и молодых потребителей, стремящихся к аутентичности и экспериментам со вкусами. Расширение присутствия американских крафтовых винокурен и их растущее проникновение в бары, рестораны и на платформы, ориентированные на потребителя, значительно ускоряет рост рынка в регионе.

Обзор рынка джина в США

В 2024 году на долю США пришлась наибольшая доля рынка джина в Северной Америке, чему способствовал уверенный рост производства крафтового джина и бурное развитие индустрии коктейлей. Потребители проявляют повышенный интерес к джину местного производства, выпускаемому небольшими партиями, с новыми растительными ингредиентами. Развитие электронной коммерции и моделей прямых продаж также меняет ландшафт рынка, а бармены и миксологи играют ключевую роль в информировании потребителей о многообразии вкусов джина.

Обзор рынка джина в Канаде

Канадский рынок джина набирает обороты благодаря росту отечественных производителей крафтового джина и повышенному интересу потребителей к крафтовому и ароматизированному джину. Канадские потребители открывают для себя новые вкусовые ощущения от джина, посещая дегустации и экскурсии по местным винокурням, что укрепляет лояльность к бренду и расширяет охват категории. Смягчение регулирования розничной торговли алкоголем и онлайн-покупок также способствует повышению доступности джина.

Доля рынка джина

Лидерами джин-индустрии являются в основном хорошо зарекомендовавшие себя компании, среди которых:

• Bacardi Limited (Бермудские острова)
• Diageo (Великобритания)
• Перно Рикар (Франция)
• Корпорация Сан-Мигель (Филиппины)
• SUNTORY HOLDINGS LIMITED (Япония)
• William Grant & Sons Ltd (Великобритания)
• Компания Sustainable Spirit (Великобритания)
• Drinks&Co (Испания)
• Давиде Кампари-Милано С.п.А. (Италия)
• ИСТ-ИНДИЙСКАЯ КОМПАНИЯ ЛТД (Великобритания)
• «Лесные духи» La Hanoudière (Франция)
• Radico Khaitan Ltd. (Индия)
• The Whisky Exchange (Великобритания)
• Винокурня Black Bottle (Великобритания)
• Gwalior Distilleries Ltd. (Индия)
• Винокурня Suffolk (Великобритания)
• THE POSHMAKERS LTD. (Великобритания)
• Mygin (Великобритания)
• Dogra Distilleries (Индия)
• Гильдия джина (Великобритания)

Последние события на мировом рынке джина

• В мае 2024 года компания Portofino Dry Gin представила La Penisola — джин ограниченной серии, вдохновлённый потрясающими пейзажами полуострова Портофино. Этот новинка отличается ярким и ароматным профилем, идеально отражающим пышную растительность и оживленную атмосферу побережья. La Penisola, разлитый в элегантную бутылку с коричневым оттенком Castello Brown, символизирует изысканность и природную красоту Портофино. Он уже завоевал награды в категориях «Негрони» и «Дизайн и брендинг» на премии The Gin Guide Awards.
• В апреле 2024 года винокурня Ludlow в Шропшире расширила свой ассортимент, выпустив четыре новых фруктовых джина. Среди соблазнительных вкусов – «Клубника и малина», «Ревень и яблоко», «Бузина и айва» и «Кровавый апельсин и помело». Каждый джин создан, чтобы подарить восхитительный вкус, который понравится как любителям традиционного джина, так и тем, кто ищет инновационные фруктовые альтернативы. Этот запуск знаменует собой значительное дополнение к разнообразному ассортименту.
• В апреле 2022 года компания Bombay Sapphire, принадлежащая Bacardi, представила джин Citron Presse – освежающий лимонный джин, приготовленный из средиземноморских лимонов. Этот инновационный напиток планируется вывести на ключевые рынки, включая Австралию, Германию, Ирландию, Андорру, Бельгию, Францию, Швейцарию, Данию, Австрию, Испанию и Португалию. Этот стратегический проект направлен на удовлетворение растущего спроса на уникальные вкусы джина и расширение глобального присутствия бренда на конкурентном рынке джина.
• В марте 2022 года компания Diageo India сделала стратегические инвестиции в компанию Nao Spirits, производителя премиальных индийских джинов, таких как «Greater Than» и «Hapusa». Этот шаг подчёркивает стремление Diageo India выйти на процветающий рынок премиального джина в Индии, который стремительно набирает популярность среди потребителей. Целью инвестиций является стимулирование роста Nao Spirits и усиление присутствия Diageo на этом динамичном рынке, отражающем меняющиеся предпочтения индийских потребителей.
• В марте 2022 года компания William Grant & Sons выпустила джин Hendrick's Neptunia, созданный мастером-дистиллятором Лесли Грейси. Этот уникальный напиток сочетает в себе уникальные шотландские прибрежные растительные компоненты, представляя инновационную интерпретацию любимого вкусового профиля Hendrick's. Джин Neptunia обещает порадовать поклонников Hendrick's своим морским ароматом, ещё больше обогащая ассортимент бренда. Этот запуск демонстрирует приверженность бренда качеству и креативности на рынке премиального джина.
• В апреле 2021 года компания Pernod Ricard SA представила в Великобритании впечатляющую линейку готовых к употреблению напитков (RTD), созданных на основе джина Beefeater. Среди новых RTD-напитков — Beefeater London Dry Gin & Tonic, Beefeater Blood Orange & Tonic и Beefeater Pink Strawberry Gin & Tonic. Это предложение призвано удовлетворить растущий потребительский спрос на удобные и качественные алкогольные напитки, позволяя потребителям с легкостью наслаждаться коктейлями с джином на ходу.

SKU-59583