Отчет об анализе размера, доли и тенденций мирового рынка аналогов GLP-1 – обзор отрасли и прогноз до 2032 года

 Размер рынка аналогов GLP-1

• Объем мирового рынка аналогов GLP-1 оценивался в 32,19 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается , достигнет 346,06 млрд долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 34,56% в течение прогнозируемого периода.
• Этот рост обусловлен такими факторами, как рост распространенности ожирения и диабета 2 типа во всем мире, а также растущим применением аналогов GLP-1 из-за их эффективности в контроле гликемии и регулировании веса.

Анализ рынка аналогов GLP-1

• Аналоги ГПП-1 (глюкагоноподобного пептида-1) — это инъекционные препараты, используемые в основном для лечения диабета 2 типа и ожирения, улучшающие контроль уровня сахара в крови и способствующие снижению веса за счет имитации гормона ГПП-1.
• Рост рынка в значительной степени обусловлен растущей глобальной распространенностью ожирения и диабета 2 типа, а также растущей осведомленностью о преимуществах аналогов GLP-1 в контроле веса.
• Ожидается, что Северная Америка станет лидером на рынке аналогов GLP-1 с предполагаемой долей рынка более 76,05% благодаря высоким показателям ожирения, надежным системам здравоохранения и раннему внедрению передовых методов лечения.
• Прогнозируется, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет наблюдаться самый быстрый рост за счет увеличения числа больных диабетом, улучшения доступа к здравоохранению и повышения осведомленности о лечении хронических заболеваний.
• Ожидается, что сегмент Ozempic будет доминировать на рынке с долей рынка 34,67% благодаря его доказанной эффективности в снижении уровня HbA1c и содействии значительной потере веса у пациентов с диабетом 2 типа. Его еженедельный прием улучшает приверженность пациентов, в то время как сильные клинические результаты и широкое применение врачами дополнительно поддерживают его лидерство на рынке

Область применения отчета и сегментация рынка аналогов GLP-1   

Тенденции рынка аналогов GLP-1

«Рост инноваций в области лекарственных препаратов и расширение их применения в лечении ожирения»

• Одной из заметных тенденций на рынке аналогов GLP-1 является растущая инновация в лекарственных формах, включая версии с пролонгированным высвобождением и пероральные альтернативы, повышающие удобство для пациентов и соблюдение ими режима лечения.
• Эти инновации расширяют терапевтические возможности за пределы диабета, особенно в лечении ожирения, где аналоги GLP-1 демонстрируют значительные преимущества в снижении веса в клинических испытаниях. 
  • Например, разработка препаратов для приема один раз в неделю и пероральных форм, таких как Rybelsus, меняет подход пациентов к лечению, в то время как такие продукты, как Wegovy, набирают популярность именно для хронического контроля веса.
• Эти достижения расширяют сферу применения рынка, привлекают интерес как со стороны поставщиков медицинских услуг, так и со стороны инвесторов в фармацевтическую промышленность, а также способствуют устойчивому росту в сегментах лечения диабета и ожирения.

Динамика рынка аналогов GLP-1

Водитель

«Рост распространенности диабета 2 типа и ожирения»

• Рост заболеваемости диабетом 2 типа и ожирением во всем мире является основным фактором, стимулирующим спрос на аналоги GLP-1, которые доказали свою эффективность как в регуляции уровня глюкозы в крови, так и в снижении веса.
• Современный образ жизни, неправильное питание и малоподвижный образ жизни способствуют нарушению обмена веществ, что приводит к резкому росту спроса на передовые терапевтические решения, такие как агонисты рецепторов ГПП-1.
• По мере роста бремени хронических заболеваний поставщики медицинских услуг все чаще принимают аналоги ГПП-1 из-за их двойной пользы, что приводит к расширению их использования за пределами традиционной диабетической помощи и в целях контроля веса.

Например,

• По данным Всемирного атласа ожирения 2023 года, прогнозируется, что к 2035 году более 50% населения мира будет иметь избыточный вес или страдать ожирением, что подчеркивает острую необходимость в эффективных мерах борьбы с ожирением, таких как терапия ГПП-1. 
• Следовательно, растущая распространенность метаболических заболеваний стимулирует использование аналогов ГПП-1, подтверждая их роль в качестве ключевого решения в стратегиях лечения как диабета, так и ожирения.

Возможность

«Расширение терапевтического потенциала с помощью персонализированной медицины на основе искусственного интеллекта»

• Интеграция искусственного интеллекта в здравоохранение открывает новые возможности для персонализированной медицины, в частности, для оптимизации терапии аналогами ГПП-1 на основе индивидуальных профилей пациентов и ответов на лечение.
• Алгоритмы ИИ могут анализировать реальные данные, включая электронные медицинские карты, генетическую информацию и факторы образа жизни, чтобы прогнозировать результаты лечения пациентов и более эффективно адаптировать лечение GLP-1.
• Такой персонализированный подход повышает эффективность лекарственных препаратов, сводит к минимуму побочные эффекты и способствует проактивному ведению пациентов, особенно в сложных случаях, связанных с сопутствующими заболеваниями, такими как сердечно-сосудистые заболевания и метаболический синдром.

Например,

• Согласно отчету Nature Digital Medicine за 2024 год, прогностические модели на основе ИИ продемонстрировали высокий потенциал в выявлении пациентов, которым терапия GLP-1, скорее всего, принесет пользу, помогая врачам принимать обоснованные решения по лечению диабета и ожирения. 
• Использование ИИ для персонализации аналогов ГПП-1 может улучшить приверженность лечению, оптимизировать распределение ресурсов и добиться лучших клинических результатов, создавая привлекательные возможности как для поставщиков медицинских услуг, так и для фармацевтических компаний.

Сдержанность/Вызов

«Высокие затраты на лечение ограничивают его широкую доступность»

• Высокая стоимость терапии аналогами ГПП-1 представляет собой существенное препятствие для широкого внедрения, особенно в странах с низким и средним уровнем дохода, где бюджеты здравоохранения ограничены.
• Эти методы лечения, стоимость которых часто составляет сотни долларов в месяц, могут не полностью покрываться страховыми планами или системами государственного здравоохранения, что делает их недоступными для многих пациентов.
• Это финансовое бремя ограничивает доступ к эффективному лечению диабета и ожирения, особенно среди малообеспеченных слоев населения, тем самым замедляя проникновение на рынок, несмотря на клинические преимущества препаратов.

Например,

• В феврале 2024 года, согласно отчету Института клинических и экономических исследований (ICER), было установлено, что такие препараты, как семаглутид (Ozempic и Wegovy), являются экономически эффективными только при значительно более низких ценах, чем их текущая розничная стоимость, что подчеркивает обеспокоенность по поводу доступности и ценообразования на основе ценности при лечении хронических заболеваний. 
• Следовательно, высокая стоимость лечения остается серьезной проблемой, ограничивая справедливый доступ к аналогам GLP-1 и препятствуя полной реализации потенциала этих методов лечения в решении глобальных проблем здравоохранения.

Объем рынка аналогов GLP-1

Рынок сегментирован по продукту, применению, способу введения и каналу сбыта.

Ожидается, что в 2025 году Ozempic будет доминировать на рынке с самой большой долей в сегменте продукции.

Ожидается, что сегмент ozempic будет доминировать на рынке аналогов GLP-1 с наибольшей долей в 34,67% в 2025 году из-за его доказанной эффективности в снижении уровня HbA1c и содействии значительной потере веса у пациентов с диабетом 2 типа. Его еженедельное дозирование улучшает приверженность пациентов, в то время как сильные клинические результаты и широкое применение врачами дополнительно поддерживают его лидерство на рынке

Ожидается, что сахарный диабет 2 типа составит наибольшую долю на рынке приложений в прогнозируемый период.

Ожидается, что в 2025 году сегмент сахарного диабета 2 типа будет доминировать на рынке с наибольшей долей рынка в 74,5% за счет широкого внедрения агонистов рецепторов GLP-1, таких как Ozempic и Trulicity, для лечения диабета 2 типа. Эти препараты продемонстрировали значительную эффективность в контроле гликемии и широко назначаются, что способствует их лидирующей позиции на рынке.

Региональный анализ рынка аналогов GLP-1

«Северная Америка занимает самую большую долю на рынке аналогов GLP-1»

• Северная Америка доминирует на рынке аналогов GLP-1 с предполагаемой долей рынка более 76,05%, что обусловлено в первую очередь высокой распространенностью ожирения и диабета, сильной инфраструктурой здравоохранения и ранним внедрением инновационных методов лечения.
• Доля рынка США составляет 72,3% благодаря широкому использованию агонистов рецепторов ГПП-1, таких как Ozempic, Wegovy и Trulicity, а также благоприятной политике возмещения расходов и растущему вниманию к лечению хронических заболеваний.
• Присутствие ведущих фармацевтических компаний, таких как Novo Nordisk и Eli Lilly, в сочетании с высокой осведомленностью среди поставщиков медицинских услуг и пациентов, способствует лидерству региона.
• Кроме того, продолжающиеся клинические испытания и одобрения FDA расширенных показаний к терапии GLP-1 продолжают стимулировать рост и инвестиции по всей Северной Америке.

«Прогнозируется, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет зарегистрирован самый высокий среднегодовой темп роста на рынке аналогов GLP-1»

• Ожидается, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе будут наблюдаться самые высокие совокупные годовые темпы роста, обусловленные ростом заболеваемости диабетом 2 типа и ожирением, растущей урбанизацией и изменениями в рационе питания в развивающихся экономиках.
• Такие страны, как Китай, Индия и Япония, становятся ключевыми двигателями роста благодаря большому количеству больных диабетом, увеличению расходов на здравоохранение и усилиям по улучшению лечения хронических заболеваний.
• Развитая система здравоохранения Японии и нормативная поддержка инновационных методов лечения делают ее важным рынком для препаратов GLP-1, в то время как растущий средний класс Китая и правительственные инициативы по лечению диабета стимулируют спрос
• Растущая осведомленность Индии о болезнях образа жизни в сочетании с растущей доступностью фирменных и биоподобных терапий GLP-1 способствует региональному расширению. Растущее участие глобальных фармацевтических компаний в Азиатско-Тихоокеанском регионе также поддерживает долгосрочный рост

Доля рынка аналогов GLP-1

Конкурентная среда рынка содержит сведения о конкурентах. Включены сведения о компании, ее финансах, полученном доходе, рыночном потенциале, инвестициях в исследования и разработки, новых рыночных инициативах, глобальном присутствии, производственных площадках и объектах, производственных мощностях, сильных и слабых сторонах компании, запуске продукта, широте и широте продукта, доминировании приложений. Приведенные выше данные касаются только фокуса компаний на рынке.

Основными лидерами рынка, работающими на рынке, являются:

• Novo Nordisk A/S (Дания)
• Лилли (США)
• Санофи (Франция)
• АстраЗенека (Великобритания)
• Pfizer Inc. (США)
• Amgen Inc. (США)
• F. Hoffmann-La Roche Ltd (Швейцария)
• Boehringer Ingelheim International GmbH. (Германия)
• Hanmi Pharmaceutical Co., Ltd. (Южная Корея)
• Zealand Pharma (Дания)
• Орамед (США)
• Альтиммун (США)
• Structure Therapeutics Inc. (США)
• Innovent (Китай)
• Sciwind Biosciences Co., Ltd. (Китай)
• Ascendis Pharma A/S (Дания)
• Адокия (Франция)
• OPKO Health, Inc. (США)
• TheracosBio, LLC (США)

Последние разработки на мировом рынке аналогов GLP-1

• В августе 2024 года компания Eli Lilly and Company объявила, что тирзепатид (Zepbound и Mounjaro) снизил риск развития диабета 2 типа на 94% у взрослых с преддиабетом и ожирением или избыточным весом, согласно исследованию SURMOUNT-1. 176-недельное исследование показало среднюю потерю веса на 22,9% при дозе 15 мг. Кроме того, тирзепатид продемонстрировал постоянную безопасность и переносимость
• В июле 2024 года компания Amylyx Pharmaceuticals приобрела у Eiger Biopharmaceuticals, Inc. препарат Avexitide, агонист рецептора GLP-1, с обозначением FDA как прорывная терапия для лечения постбариатрической гипогликемии (PBH) и врожденного гиперинсулинизма. Avexitide продемонстрировал значительную эффективность в снижении тяжелых гипогликемических событий в испытаниях фазы 2 и должен войти в испытания фазы 3 для PBH в начале 2025 года.
• В феврале 2024 года Eli Lilly and Company рассчитывала выпустить Mounjaro, свой очень успешный препарат для лечения диабета и ожирения, в Индии уже в следующем году, если он пройдет текущую нормативную оценку. Ожидается, что этот продукт окажет положительное влияние на рост индийского рынка
• В январе 2024 года компания Novo Nordisk A/S объявила об исследовательских альянсах с двумя американскими биотехнологическими фирмами. В рамках усилий по опережению крупных фармацевтических компаний в поиске большего количества лекарств для лечения кардиометаболических расстройств
• В ноябре 2023 года компания Novo Nordisk A/S объявила, что планирует представить свой чрезвычайно популярный препарат против ожирения Wegovy в Японии 22 февраля, что станет его первым запуском в Азии, несмотря на то, что ей с трудом удается удовлетворять спрос в существующих регионах. 

SKU-73945