Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка безглютеновых сухих завтраков – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка безглютеновых сухих завтраков

• Объем мирового рынка безглютеновых сухих завтраков в 2024 году оценивался в 671,10 млн долларов США , а к 2032 году ,  как ожидается, он достигнет  1 102,38 млн долларов США при среднегодовом темпе роста 6,40% в прогнозируемый период.
• Рост рынка во многом обусловлен растущей осведомлённостью потребителей о непереносимости глютена, целиакии и проблемах со здоровьем пищеварительной системы в целом, что обуславливает спрос на безглютеновые альтернативы в ежедневном рационе. Поскольку потребители во всём мире переходят на более здоровый образ жизни, безглютеновые сухие завтраки становятся всё более предпочтительным выбором, особенно среди людей, заботящихся о своём здоровье, и людей с аллергией.
• Более того, растущие инновации и диверсификация продуктов, такие как появление высокобелковых, органических и многозерновых безглютеновых вариантов хлопьев, значительно повышают привлекательность этих продуктов для всех возрастных групп. Эти меняющиеся пищевые предпочтения в сочетании с расширением розничной торговли и активными маркетинговыми кампаниями ускоряют внедрение безглютеновых завтраков, тем самым значительно стимулируя рост отрасли.

Анализ рынка безглютеновых сухих завтраков

• Безглютеновые сухие завтраки становятся всё более важной частью рациона потребителей, заботящихся о своём здоровье, предлагая альтернативу для людей с непереносимостью глютена, целиакией или тех, кто придерживается безглютенового образа жизни. Эти продукты часто обогащены необходимыми питательными веществами и отвечают растущему спросу на продукты с чистой этикеткой, без аллергенов и легкоусвояемые.
• Растущая распространённость непереносимости глютена и целиакии, а также растущая осведомлённость о здоровье обуславливают рост спроса на безглютеновые сухие завтраки во всём мире. Производители реагируют на это инновационными рецептурами, используя такие ингредиенты, как киноа, рис, кукуруза, просо и овес (сертифицированные как безглютеновые), а также натуральные подсластители и органические сертификаты.
• Северная Америка доминировала на рынке безглютеновых сухих завтраков, обеспечив наибольшую долю выручки в 38,5% в 2024 году благодаря широкой осведомленности о здоровом образе жизни, присутствию крупных брендов безглютеновой продукции и развитой розничной инфраструктуре. Рынок США продолжает лидировать благодаря высокому уровню заболеваемости целиакией, потребительскому спросу на продукты с чистой этикеткой и быстрому расширению отделов органических и специализированных продуктов в супермаркетах.
• Прогнозируется, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет самым быстрорастущим регионом на рынке безглютеновых сухих завтраков. Ожидается, что среднегодовой темп роста составит 10,7% в период с 2025 по 2032 год. Рост обусловлен ростом урбанизации, ростом располагаемых доходов и растущей осведомлённостью о безглютеновой диете в таких странах, как Индия, Китай и Австралия. Местные бренды и международные игроки активно запускают безглютеновые продукты, адаптированные к региональным особенностям, чтобы соответствовать изменениям в питании на этих рынках.
• Сегмент традиционных зерновых культур доминировал на рынке с долей в 69,4% в 2024 году, что было обусловлено их большей доступностью, более низкими ценами и отлаженными производственными процессами.

Объем отчета и сегментация рынка безглютеновых сухих завтраков      

Тенденции рынка безглютеновых сухих завтраков

Растущий спрос на продукцию с чистой этикеткой и ориентированную на здоровье

•  Ключевой тенденцией на мировом рынке безглютеновых сухих завтраков является растущее предпочтение потребителями продуктов с «чистой этикеткой», без ГМО и аллергенов. Покупатели, заботящиеся о своем здоровье, все чаще выбирают безглютеновые хлопья, изготовленные из натуральных ингредиентов, таких как киноа, просо, гречиха и сертифицированный безглютеновый овес, что отражает более широкий сдвиг в сторону профилактики заболеваний и правильного питания.
• Крупные пищевые компании и стартапы расширяют линейки своих безглютеновых продуктов, часто обогащенных клетчаткой, белком, витаминами и минералами, чтобы обеспечить улучшенные функциональные преимущества без ущерба для вкуса или текстуры.
• Например, такие бренды, как Kellogg's, General Mills и Nature's Path, выпустили безглютеновые версии традиционных хлопьев и разработали совершенно новые линейки, чтобы удовлетворить растущий потребительский спрос. Эти инновации учитывают не только медицинские потребности, такие как целиакия, но и образ жизни, связанный с правильным питанием.
• Еще одной новой тенденцией является включение растительных белков и органических ингредиентов в безглютеновые хлопья, что привлекает потребителей-веганов и тех, кто ищет экологичные варианты питания.
• Платформы электронной коммерции и розничные каналы, ориентированные на здоровый образ жизни, также способствуют повышению узнаваемости и доступности сухих завтраков без глютена, позволяя небольшим и премиальным брендам охватить более широкую международную аудиторию.
• Поскольку спрос на безглютеновые продукты становится все более распространенным, производители уделяют все больше внимания прозрачной маркировке, тестированию на аллергены и сертификации (например, USDA Organic, Non-GMO Project Verified и Certified Gluten-Free), которые служат ключевыми факторами принятия решения для информированных покупателей.

Динамика рынка безглютеновых сухих завтраков

Водитель

Растущий спрос, обусловленный осведомленностью о здоровье и предпочтениями в питании

• Растущая распространенность заболеваний, связанных с глютеном, таких как целиакия, непереносимость глютена и аллергия на пшеницу, в сочетании с растущей осведомленностью о здоровье является важным фактором, стимулирующим спрос на безглютеновые сухие завтраки во всем мире.
• Например, в феврале 2025 года компания General Mills расширила свою линейку безглютеновых продуктов, выпустив органические хлопья на основе киноа и чиа, ориентированные как на потребителей, заботящихся о своем здоровье, так и на потребителей с чувствительностью к глютену. Такие инновации демонстрируют, как крупные бренды используют тренд на здоровый образ жизни для расширения рынка.
• Потребители всё чаще ищут функциональные продукты питания, соответствующие принципам «чистой этикетки», без аллергенов и растительной диеты. В результате безглютеновые хлопья, обогащённые клетчаткой, белком, пробиотиками или витаминами, получают всё большее распространение как в развитых, так и в развивающихся странах.
• Рынок также стимулируется растущей тенденцией к питанию на основе растений: производители добавляют в состав такие ингредиенты, как амарант, просо, сорго и безглютеновый овес, чтобы создавать универсальные и богатые питательными веществами варианты.
• Расширение розничных продаж, особенно через интернет-магазины и сети продуктовых магазинов, ориентированных на здоровое питание, делает безглютеновые хлопья более доступными. Привлекательная упаковка, безопасная этикетка и такие характеристики, как «не содержит ГМО» и «органический», ещё больше привлекают потребителей, ведущих здоровый образ жизни.

Сдержанность/Вызов

Высокая цена и скептицизм потребителей относительно пищевой ценности

• Одним из ключевых ограничений на рынке безглютеновых сухих завтраков является относительно высокая цена по сравнению с обычными хлопьями. Из-за специальных ингредиентов, строгих стандартов производства и требований сертификации эти продукты часто имеют надбавку к цене, что ограничивает их популярность среди потребителей, чувствительных к цене.
• Кроме того, некоторые потребители без диагностированной чувствительности к глютену могут усомниться в питательной ценности или необходимости отказа от глютена, что приводит к замедлению роста в некоторых основных сегментах рынка.
• Ещё одна проблема — обеспечить соответствие вкуса и текстуры традиционным злакам. Многие ранние безглютеновые продукты критиковались за сухость или пресность, что побудило компании инвестировать в улучшение рецептур и поиск новых ингредиентов.
• Решение этих проблем посредством экономически эффективного производства, обучения потребителей и постоянного совершенствования продукции, включая улучшение вкуса и обогащение питательными веществами, станет ключом к дальнейшему внедрению.

Рынок безглютеновых сухих завтраков

Рынок сегментирован по типу, типу сухого завтрака, источнику, вкусу, содержанию сахара, категории продукта, органической категории, природе, типу упаковки, размеру упаковки, потребительской категории и каналу сбыта.

• По типу

По типу рынок безглютеновых сухих завтраков сегментируется на каши для горячих завтраков и готовые к употреблению каши. Сегмент готовых к употреблению кашей занял наибольшую долю рынка – 61,4% – в 2024 году, главным образом потому, что потребители предпочитают быстрые и удобные варианты завтрака, требующие минимального приготовления и соответствующие активному образу жизни.

Напротив, ожидается, что сегмент горячих хлопьев продемонстрирует самые высокие темпы роста в 9,6% в период с 2025 по 2032 год, что будет обусловлено ростом осознания важности здорового образа жизни и предпочтением теплых, питательных завтраков, особенно в холодном климате.

• По типу продукта: сухие завтраки

По типу сухих завтраков рынок сегментируется на каши, хлопья, хлопья-пепелки, хрустящие хлопья, хрустящие хлопья, мюсли и другие. Сегмент хлопьев занял наибольшую долю рынка в 27,8% в 2024 году, поскольку хлопья получили широкое распространение благодаря своему вкусу, текстуре и давней известности среди потребителей.

Ожидается, что сегмент мюсли будет расти быстрее всего — среднегодовой темп роста составит 10,3%, поскольку он воспринимается как натуральный и полезный продукт, богатый клетчаткой и питательными веществами, что привлекает потребителей, заботящихся о своем здоровье.

• Источник хлопьев для завтрака

По источнику сырья рынок сухих завтраков сегментируется на следующие категории: кукуруза, рис, пшеница, гречка, гранола, отруби, просо, мультизерновые продукты и другие. Наибольшая доля рынка в 2024 году — 32,1% — пришлась на кукурузу благодаря её безглютеновой природе и доступной цене, что делает её основным ингредиентом многих безглютеновых хлопьев.

Прогнозируется, что мультизерновые продукты будут демонстрировать самые быстрые темпы среднегодового роста в 11,1%, поскольку потребители все чаще ищут разнообразные зерна, чтобы получить более широкий профиль питательных веществ и лучшее разнообразие вкусов.

• По вкусу

По вкусовым качествам рынок сегментирован на обычные и ароматизированные. Сегмент ароматизированных хлопьев доминировал с долей рынка 56,3% в 2024 году, поскольку ароматизированные хлопья нравятся детям и взрослым, которые ищут разнообразие вкусов и возможность насладиться ими.

Ожидается, что сегмент простых продуктов будет расти среднегодовыми темпами на 7,5%, поскольку растет спрос на продукты с чистой этикеткой и минимально обработанные продукты без добавок и искусственных ароматизаторов.

• По содержанию сахара

По содержанию сахара рынок сегментирован на хлопья с добавлением сахара и без добавления сахара. В 2024 году доля хлопьев с добавлением сахара составила 64,2%, что в значительной степени обусловлено тем, что сладкие хлопья, как правило, привлекают детей и удовлетворяют их вкусовые предпочтения.

Между тем, прогнозируется, что сегмент без добавления сахара продемонстрирует самые быстрые темпы среднегодового роста в 12,4%, что обусловлено ростом беспокойства по поводу здоровья из-за потребления сахара и ростом спроса на натуральные несладкие продукты.

• По категории продукта

По категориям продуктов рынок сегментируется на простые, с орехами, с фруктами и с орехами и фруктами. Категория с фруктами заняла наибольшую долю рынка – 33,6% – в 2024 году, поскольку фруктовые включения добавляют естественную сладость и воспринимаются как полезные для здоровья продукты, привлекая потребителей, ищущих питательные завтраки.

 Ожидается, что сегмент орехов и фруктов будет расти с наивысшим среднегодовым темпом роста в 10,9%, что обусловлено интересом потребителей к богатым питательными веществами хлопьям, сочетающим в себе белок, клетчатку и антиоксиданты.

• По органической категории

По признаку органического рынка рынок сегментирован на органические и традиционные. В 2024 году основная доля традиционных зерновых составила 69,4%, что обусловлено, главным образом, их большей доступностью, более низкими ценами и отлаженными производственными процессами.

 Ожидается, что сегмент органической продукции будет расти самыми быстрыми темпами среднегодового темпа роста в 11,7%, чему будет способствовать растущее предпочтение потребителями экологически чистых, не содержащих химикатов и устойчивых продуктов питания.

• По природе

По принципу происхождения рынок безглютеновых сухих завтраков сегментирован на два сегмента: содержащие ГМО и не содержащие ГМО. Сегмент безглютеновых сухих завтраков обеспечил наибольшую долю рынка – 58,5% – в 2024 году , что обусловлено повышением осведомленности потребителей о безопасности пищевых продуктов и предпочтением натуральных продуктов, не содержащих генной модификации.

 Ожидается, что сегмент ГМО-зерновых культур продемонстрирует самые быстрые темпы среднегодового темпа роста на уровне 7,4% в период с 2025 по 2032 год благодаря его экономической эффективности, более высокому потенциалу урожайности и преимуществам масштабируемости для производителей, стремящихся удовлетворить растущий мировой спрос.

• По типу упаковки

По типу упаковки рынок безглютеновых сухих завтраков сегментируется на следующие виды упаковки: полиэтиленовая пленка/пакеты, картонные коробки, пластиковые банки и другие. Сегмент картонных коробок обеспечил наибольшую долю рынка в 46,9% в 2024 году благодаря своей экологичности и лучшей видимости на полках розничных магазинов.

Ожидается, что рынок пластиковой упаковки/пакетов будет демонстрировать самые быстрые темпы среднегодового роста на уровне 9,8% в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать потребительский спрос на легкие, повторно закрывающиеся и удобные упаковочные решения.

• По размеру упаковки

В зависимости от размера упаковки рынок сегментирован на упаковки объемом менее 5 унций (150 г), от 5 до 7 унций (5–7 унций), от 8 до 10 унций (8–10 унций), от 11 до 13 унций (13 унций) и более 13 унций (330 г). Упаковка объемом 8–10 унций (8–10 унций) доминировала на рынке с долей выручки 31,7% в 2024 году, поскольку обеспечивает идеальный баланс между размером порции и соотношением цены и качества для большинства потребителей.

Ожидается, что упаковки объемом более 13 унций покажут самые быстрые темпы среднегодового темпа роста на уровне 8,9% в течение прогнозируемого периода, что будет обусловлено семейными покупками и тенденциями оптовых закупок.

• По потребительской категории

По потребительскому признаку рынок безглютеновых сухих завтраков сегментирован на два сегмента: для взрослых и для детей. На сегмент взрослых пришлась наибольшая доля рынка – 67,8% – в 2024 году, что обусловлено ростом осведомленности о здоровом образе жизни, спросом на продукты с высоким содержанием клетчатки и питательных веществ, а также ростом числа случаев непереносимости глютена среди взрослых.

 Прогнозируется, что сегмент детских товаров будет расти самыми быстрыми темпами среднегодового темпа роста на уровне 9,2% в период с 2025 по 2032 год, чему будут способствовать инновационные вкусы и формы продуктов, которые нравятся детям, а также растущий спрос родителей на более полезные варианты завтрака.

• По каналу распространения

По каналам сбыта рынок безглютеновых сухих завтраков сегментируется на розничную торговлю в магазинах и онлайн-торговлю. В 2024 году розничная торговля в магазинах доминировала, на ее долю пришлось 73,5% выручки. Это обусловлено тем, что потребители предпочитают проверять продукцию в магазине, доверяют покупателям и предлагают широкий ассортимент продукции.

Ожидается, что в течение прогнозируемого периода онлайн-торговля продемонстрирует самые высокие среднегодовые темпы роста на уровне 13,6%, что будет обусловлено ростом проникновения интернета, удобством доставки на дом и ростом прямых продаж брендов потребителю.

Региональный анализ рынка безглютеновых сухих завтраков

• Северная Америка доминировала на рынке безглютеновых сухих завтраков с наибольшей долей выручки в 38,5% в 2024 году, что обусловлено ростом числа потребителей, заботящихся о своем здоровье, увеличением случаев непереносимости глютена и целиакии, а также высоким проникновением на рынок премиальных брендов здорового питания.
• Потребители в регионе отдают предпочтение экологически чистым, органическим и не содержащим аллергенов завтракам, при этом безглютеновые хлопья набирают популярность не только среди пациентов с диагнозом, но и среди покупателей, ориентированных на здоровый образ жизни.
• Этот всплеск спроса дополнительно поддерживается надежной розничной инфраструктурой, широкой доступностью в супермаркетах и ​​на онлайн-платформах, а также агрессивными маркетинговыми стратегиями крупных брендов, ориентированных на здоровье и благополучие.

Обзор рынка безглютеновых сухих завтраков в США

Рынок безглютеновых сухих завтраков в США занял наибольшую долю выручки в 66,8% в Северной Америке в 2024 году, чему способствовал растущий спрос на растительные, безглютеновые и не содержащие ГМО продукты. Такие тренды в области здорового образа жизни, как палео- и кето-диеты, а также рост осведомленности о целиакии значительно увеличили спрос. Крупные игроки расширяют ассортимент продукции, добавляя в него традиционные злаки, такие как киноа, амарант и просо, а такие гиганты розничной торговли, как Whole Foods и Walmart, увеличили полочные площади для безглютеновых продуктов.

Обзор европейского рынка безглютеновых сухих завтраков

Ожидается, что европейский рынок безглютеновых сухих завтраков будет расти со значительным среднегодовым темпом роста в течение прогнозируемого периода, что обусловлено ростом популярности безглютеновой диеты даже среди людей, не страдающих целиакией. Ключевыми факторами роста являются рост осведомленности о здоровом образе жизни, популярность органических продуктов питания и нормативная поддержка маркировки аллергенов. В Германии, Великобритании и Франции наблюдается высокий спрос как в традиционной розничной торговле, так и в электронной коммерции. Новые бренды также ориентируются на потребителей, следящих за своим здоровьем и являющихся веганами, предлагая обогащенные и функциональные безглютеновые хлопья.

Обзор рынка безглютеновых сухих завтраков в Великобритании

Ожидается, что рынок безглютеновых сухих завтраков в Великобритании будет расти значительными среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода, чему будет способствовать рост спроса на продукты без глютена и резкое повышение осведомленности о непереносимости глютена. Розничные сети, такие как Tesco и Sainsbury's, расширяют ассортимент безглютеновой продукции, а инновации в области вкусов и упаковки отечественных брендов привлекают более широкую аудиторию. Рынок также выигрывает от активного продвижения здорового кишечника и здорового питания со стороны инфлюенсеров и СМИ.

Обзор рынка безглютеновых сухих завтраков в Германии

Ожидается, что рынок безглютеновых сухих завтраков в Германии будет расти значительными среднегодовыми темпами, обусловленными растущим спросом на гипоаллергенные продукты с «чистой этикеткой». Внимание Германии к здоровью и устойчивому развитию делает её ключевым рынком для органических безглютеновых хлопьев, не содержащих искусственных добавок. Производители всё чаще выпускают на рынок хлопья на основе овса, риса и гречихи, обогащённые витаминами и клетчаткой, чтобы удовлетворить потребительский спрос на функциональные продукты.

Обзор рынка безглютеновых сухих завтраков в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Рынок безглютеновых сухих завтраков в Азиатско-Тихоокеанском регионе, как ожидается, будет расти самыми быстрыми темпами в среднем на 10,7% в течение прогнозируемого периода (с 2025 по 2032 год) благодаря росту интереса к здоровому образу жизни, влиянию западных диет и росту случаев непереносимости глютена. В таких странах, как Китай, Япония, Индия и Австралия, наблюдается активный рост сегмента премиальных завтраков. Урбанизация, рост доходов среднего класса и растущая доступность безглютеновых продуктов через онлайн-платформы и специализированные магазины здорового питания способствуют быстрому развитию региона.

Обзор рынка безглютеновых сухих завтраков в Японии

Рынок безглютеновых сухих завтраков в Японии набирает обороты благодаря растущему интересу к профилактическим и оздоровительным диетам. Японские потребители, традиционно предпочитающие завтраки на основе риса, постепенно переходят на безглютеновые хлопья западного образца, обогащенные соей, матча или морепродуктами. Стареющее население также отдает предпочтение богатым клетчаткой, полезным для сердца и легкоусвояемым вариантам хлопьев.

Обзор рынка безглютеновых сухих завтраков в Китае

В 2024 году китайский рынок безглютеновых сухих завтраков занял наибольшую долю выручки в Азиатско-Тихоокеанском регионе благодаря росту населения, заботящегося о своем здоровье, государственной поддержке разнообразия рациона питания и растущему спросу на функциональные продукты. Поскольку китайские потребители всё больше перенимают западные привычки завтрака, спрос на безопасные, безглютеновые и обогащенные хлопья стремительно растёт, особенно среди молодых специалистов и семей в городах. Местные и международные бренды инвестируют в электронную коммерцию и маркетинг с привлечением инфлюенсеров для расширения охвата.

Доля рынка безглютеновых сухих завтраков

Лидерами отрасли по производству безглютеновых сухих завтраков являются в основном хорошо зарекомендовавшие себя компании, среди которых:

• General Mills Inc. (США)
• WK Kellogg Co (США)
• Nestlé (Швейцария)
• Bob's Red Mill Natural Foods (США)
• Nature's Path Foods (Канада)
• Hometown Food Company (США)
• Компания Quaker Oats (США)
• BARBARA'S (США)
• КОРПОРАЦИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ СЕВЕРНОЙ КИНОА (Канада)
• GlutenFree Prairie (США)
• Avena Foods, Limited (Канада)

Последние события на мировом рынке безглютеновых сухих завтраков

• В марте 2025 года компания General Mills Inc. объявила о расширении линейки безглютеновых хлопьев, представив новые вкусы, такие как «Кленовый коричневый сахар» и «Шоколадный миндаль», ориентированные на потребителей, заботящихся о своем здоровье и ищущих питательные и вкусные варианты завтрака. Этот шаг укрепляет позиции General Mills в сегменте безглютеновых продуктов и отвечает растущему спросу на продукты с чистой этикеткой и без аллергенов.
• В феврале 2025 года компания Nestlé запустила в Европе новую линейку безглютеновых сухих завтраков под своим популярным брендом Cheerios, стремясь удовлетворить растущий интерес потребителей к безглютеновой диете и здоровому пищеварению. Запуск включает органические и не содержащие ГМО варианты, чтобы привлечь более широкую аудиторию, ориентированную на натуральные ингредиенты.
• В январе 2025 года компания Bob's Red Mill Natural Foods расширила свою дистрибьюторскую сеть в Северной Америке и Азиатско-Тихоокеанском регионе, увеличив доступность своих безглютеновых овсяных хлопьев и хлопьев в крупных розничных сетях и на платформах электронной коммерции. Это расширение обусловлено ростом числа случаев непереносимости глютена и глобальной тенденцией к использованию цельнозерновых завтраков на растительной основе.
• В декабре 2024 года компания Nature's Path Foods заключила партнерское соглашение с несколькими интернет-магазинами здорового питания, чтобы предложить эксклюзивные наборы безглютеновых сухих завтраков, сочетающие органические продукты и продукты без ГМО, отвечающие предпочтениям миллениалов и поколения Z. Эта стратегия соответствует приверженности Nature's Path принципам устойчивого развития и здорового образа жизни.
• В ноябре 2024 года компания Quaker Oats объявила о смене состава своих безглютеновых хлопьев с целью снижения содержания сахара на 20% без ущерба для вкуса. Эта инициатива соответствует растущему потребительскому спросу на продукты с низким содержанием сахара и «чистой этикеткой» в сегменте завтраков.
• В мае 2022 года компания General Mills Inc. стратегически приобрела компанию TNT Crust, известного производителя замороженных основ для пиццы премиум-класса. Компания специализируется на поставках для региональных и национальных сетей пиццерий, дистрибьюторов общественного питания и розничных магазинов. Это приобретение позволит General Mills расширить свое присутствие на рынке и укрепить позиции в динамично развивающейся отрасли замороженной пиццы.
• В 2020 году компания Kellogg's получила престижное звание «Самые надёжные бренды Америки» по версии Morning Consult. Эта награда значительно укрепила международный имидж Kellogg, способствуя росту доверия и лояльности потребителей. Это признание отражает приверженность компании качеству и положительно отражается на конкурентном мировом рынке, способствуя укреплению её репутации.

SKU-68527