Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка безглютеновой муки – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка безглютеновой муки

• Объем мирового рынка безглютеновой муки в 2024 году оценивался в 28,14 млрд долларов США , а к 2032 году , как ожидается, он достигнет 56,90 млрд долларов США при среднегодовом темпе роста 9,20% в прогнозируемый период.
• Рост рынка во многом обусловлен растущей распространенностью непереносимости глютена и целиакии, а также повышением осведомленности потребителей о здоровье, что приводит к более широкому переходу к безглютеновой диете как части общих тенденций в области здорового образа жизни.
• Кроме того, растущий спрос на ингредиенты с чистой этикеткой, не содержащие аллергенов и растительные ингредиенты побуждает производителей продуктов питания внедрять инновации в сегменте безглютеновой муки, тем самым значительно ускоряя расширение отрасли.

Анализ рынка безглютеновой муки

• Безглютеновая мука производится из натуральных безглютеновых зерновых и растительных источников, таких как кукуруза, рис, кокос и бобовые, и используется в широком спектре пищевых продуктов, включая выпечку, закуски, соусы и готовые блюда. Эта мука является альтернативой для людей с чувствительностью к глютену и тех, кто придерживается безглютеновой диеты по причине образа жизни или состояния здоровья.
• Рынок демонстрирует устойчивый рост, обусловленный растущим предпочтением потребителей функциональных, богатых питательными веществами ингредиентов и растущей доступностью безглютеновых продуктов на основных розничных и электронных торговых платформах.
• Северная Америка доминировала на рынке безглютеновой муки с долей 35,6% в 2024 году благодаря повышению осведомленности о здоровье, увеличению распространенности непереносимости глютена и популяризации безглютеновых диет.
• Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет самым быстрорастущим регионом на рынке безглютеновой муки с долей в прогнозируемый период из-за роста располагаемых доходов, повышения осведомленности о здоровье и растущего влияния западной диеты.
• В 2024 году сегмент зерновых культур занимал лидирующие позиции на рынке, занимая 67,8% рынка благодаря широкому использованию муки из злаков, таких как кукурузная, рисовая и маисовая, в традиционных и фасованных безглютеновых продуктах. Эта мука обладает приятными вкусовыми и текстурными характеристиками, что делает её идеальной заменой пшеничной в хлебобулочных изделиях и производстве полуфабрикатов. Стабильные эксплуатационные характеристики и экономическая эффективность привели к широкому промышленному использованию.

Объем отчета и сегментация рынка безглютеновой муки   

Тенденции рынка безглютеновой муки

«Растущая популярность растительных диет»

• Рост популярности растительной диеты является основной тенденцией, обуславливающей спрос на безглютеновую муку, поскольку все больше потребителей стремятся к веганскому и флекситарианскому образу жизни, исключающему как продукты животного происхождения, так и злаки, содержащие глютен.
  • Например, безглютеновая мука, произведенная из миндаля, кокоса, нута и коричневого риса, изначально имеет растительную основу и подходит как людям с непереносимостью глютена, так и тем, кто придерживается экологически устойчивого питания или питания без продуктов животного происхождения.
• Растущая популярность растительной диеты благодаря социальным сетям, блогерам, пропагандирующим здоровый образ жизни, и документальным фильмам о здоровье продолжает продвигать безглютеновую выпечку и приготовление пищи в массовый оборот, особенно среди молодежи.
• Производители новаторской продукции и крупные бренды представляют новые безглютеновые мучные смеси, оптимизированные для рецептов на растительной основе, которые подходят для самых разных целей: от хлеба и основы для пиццы до десертов и альтернатив мясу, подчеркивая их свойства «чистой этикетки» и целебные свойства.
• Розничные торговцы и платформы электронной коммерции расширяют полочное пространство для безглютеновых и растительных продуктов, а более понятная маркировка помогает потребителям быстро идентифицировать эти товарные позиции, что еще больше увеличивает проникновение на рынок супермаркетов и интернет-магазинов.
• Производители безглютеновой муки все чаще ориентируются на тенденции органических, не содержащих ГМО и богатых клетчаткой продуктов, поскольку потребители требуют более богатых питательными веществами и функционально обогащенных растительных продуктов для своего рациона.

Динамика рынка безглютеновой муки

Водитель

«Повышение осведомленности о целиакии и чувствительности к глютену»

• Широкий доступ к более совершенным диагностическим средствам и более широкий охват населения медицинскими услугами сделали целиакию и непереносимость глютена весьма заметными проблемами со здоровьем, что стимулирует спрос на безглютеновую муку во всем мире.
  • Например, национальные агентства по безопасности пищевых продуктов и здравоохранению, а также группы защиты прав пациентов, проводят информационные кампании и требуют улучшенной маркировки продуктов питания, гарантируя, что пострадавшие смогут легко получить доступ к основным продуктам питания без глютена.
• Разнообразие безглютеновой муки (например, рисовая, миндальная, кукурузная, сорговая и нутовая) расширилось, чтобы удовлетворить потребности пациентов с диагностированной целиакией, а также людей, ведущих здоровый образ жизни и стремящихся к здоровому пищеварению.
• Такие ведущие мировые бренды, как General Mills, Conagra Brands и The Kraft Heinz Company, расширили свои портфели безглютеновой продукции, чтобы воспользоваться этой тенденцией и сделать специальную муку широкодоступной в традиционных и специализированных розничных каналах.
• Совпадение безглютеновой диеты с другими тенденциями здорового образа жизни, такими как диета с низким содержанием FODMAP, палеодиета и диета без аллергенов, продолжает усиливать мотивацию потребителей к потреблению безглютеновой муки.

Сдержанность/Вызов

«Более высокая стоимость производства»

• Для производства безглютеновой муки требуются отдельные производственные мощности, строгий контроль аллергенов и более частая очистка оборудования для предотвращения загрязнения, что увеличивает общие производственные затраты.
  • Например, использование альтернативных зерновых, орехов или семян — часто в меньших количествах или с особыми требованиями к обработке — повышает стоимость ингредиентов по сравнению с товарной пшеничной мукой.
• Отсутствие глютена ухудшает текстуру и консистенцию выпечки, что требует разработки специализированных мучных смесей и использования дополнительных функциональных ингредиентов, что увеличивает расходы как на рецептуру, так и на исследования и разработки.
• Премиальное позиционирование безглютеновой муки в сочетании с растущим спросом на органическую и не содержащую ГМО сертификацию может еще больше повысить цены на конечный продукт, ограничивая повседневную доступность для экономных покупателей.
• Управление дистрибуцией и запасами также представляет собой проблему, поскольку безглютеновая мука обычно имеет другие сроки годности и требования к хранению, что требует более контролируемой логистики и иногда приводит к более высоким показателям потерь.

Объем рынка безглютеновой муки

Рынок сегментирован по типу продукта, источнику, категории, применению и каналу сбыта.

• По типу продукта

По типу продукта рынок безглютеновой муки сегментируется на кукурузную муку, кокосовую муку, фасолевую муку, амарантовую муку, муку из конских бобов и мучные смеси, кукурузную муку и другие. Сегмент кукурузной муки занял наибольшую долю рынка в 2024 году благодаря своей широкой кулинарной универсальности, доступности и устоявшемуся использованию как в традиционных, так и в современных безглютеновых рецептах. Натуральное отсутствие глютена в кукурузной муке в сочетании с ее нейтральным вкусом и широким распространением в кухнях мира делает ее основным продуктом питания как в домашних хозяйствах, так и на промышленных предприятиях. Во многих развивающихся регионах кукурузная мука также выигрывает от активного сельскохозяйственного производства и местной доступности, что укрепляет ее лидирующие позиции.

Прогнозируется, что сегмент кокосовой муки будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим спросом потребителей на низкоуглеводные и богатые клетчаткой альтернативы. Кокосовая мука становится всё более популярной среди приверженцев палео- и кето-диет благодаря своему питательному профилю и характерному вкусу. Её всё более широкое применение в выпечке, блинах и снеках обусловлено её совместимостью с тенденциями в области чистой этикетки и продуктов без аллергенов. Производители также расширяют ассортимент кокосовой муки в смешанных и ароматизированных форматах, что способствует дальнейшему развитию сегмента.

• По источнику

По источникам поставок рынок разделён на сегменты зерновых и бобовых. На сегмент зерновых пришлась наибольшая доля выручки – 67,8% в 2024 году, в первую очередь благодаря широкому использованию муки на основе злаков, таких как кукурузная, рисовая и маисовая, в традиционных и фасованных безглютеновых продуктах. Эта мука обладает приятными вкусовыми и текстурными характеристиками, что делает её идеальной заменой пшеничной в хлебобулочных изделиях и производстве обработанных пищевых продуктов. Стабильные эксплуатационные характеристики и экономическая эффективность привели к широкому промышленному использованию.

Ожидается, что сегмент бобовых будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста до 2032 года, поскольку потребители всё чаще ищут муку, богатую белком и клетчаткой. Мука из бобовых, такая как мука из конских бобов и нута, набирает популярность благодаря своей питательной ценности, экологичности и способности повышать содержание белка в безглютеновых диетах. Ожидается, что её растущее использование в здоровых снеках и инновациях на растительной основе ускорит рост сегмента.

• По категориям

По категориям рынок безглютеновой муки сегментируется на органическую и традиционную. В 2024 году традиционная мука лидировала на рынке благодаря своей широкой доступности, более низкой цене и сформировавшейся потребительской базе. Традиционная мука доминирует как в розничной торговле, так и в сфере общественного питания, особенно в регионах, где покупательская активность, чувствительная к цене, влияет на спрос.

Ожидается, что сегмент органической продукции будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать растущий спрос на пищевые ингредиенты без химикатов и ГМО. Органическая безглютеновая мука привлекает потребителей, заботящихся о своем здоровье, которые ценят экологичные методы ведения сельского хозяйства и прозрачность в вопросах «чистой этикетки». Расширение дистрибуции через премиальные продуктовые магазины и специализированные розничные сети здорового питания способствует быстрому внедрению органических продуктов.

• По применению

По сфере применения рынок сегментируется на готовые к употреблению продукты, хлебобулочные изделия, супы и соусы и другие. Сегмент хлебобулочных изделий обеспечил наибольшую долю выручки в 2024 году благодаря растущему спросу на безглютеновый хлеб, торты, кексы и пирожные. Хлебопекарная промышленность остается наиболее зрелой категорией в плане использования безглютеновой муки, при этом доминирование в этом сегменте обусловлено значительными инновациями в области текстурных мучных смесей и обогащенной выпечки.

Ожидается, что сегмент готовых к употреблению продуктов питания будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста к 2032 году, что обусловлено растущим спросом на блюда быстрого приготовления без аллергенов. Безглютеновая мука всё чаще используется в готовых к употреблению закусках, тортильях, роллах и макаронных изделиях в составе продуктов с «чистой этикеткой», ориентированных на активных потребителей, заботящихся о своём здоровье.

• По каналу распространения

По каналам сбыта рынок делится на продуктовые магазины, магазины шаговой доступности, супермаркеты и гипермаркеты, интернет-магазины и другие. В 2024 году наибольшую долю рынка занимали супермаркеты и гипермаркеты благодаря обширным полкам, разнообразию продукции и доверию потребителей приобретать продукты первой необходимости в известных розничных сетях. Эти торговые точки также получают выгоду от проводимых в магазинах акций и программ сэмплинга, которые способствуют повышению осведомленности о безглютеновых продуктах.

Ожидается, что сегмент интернет-магазинов будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, поскольку цифровые платформы продолжают менять привычки покупателей продуктов питания. Электронная коммерция предлагает доступ к более широкому ассортименту специализированной и нишевой безглютеновой муки, подкрепленному подробными описаниями продуктов и отзывами потребителей. Растущее проникновение платформ здорового питания и стратегий брендинга, ориентированных напрямую на потребителя, ускоряет рост онлайн-сегмента, особенно среди миллениалов и городских потребителей.

Региональный анализ рынка безглютеновой муки

• Северная Америка доминировала на рынке безглютеновой муки с наибольшей долей выручки в 35,6% в 2024 году, что было обусловлено ростом осведомленности о здоровье, увеличением распространенности непереносимости глютена и популяризацией безглютеновых диет.
• Потребители в регионе переходят на безглютеновые альтернативы в медицинских целях, таких как целиакия, а также в рамках более широких тенденций здорового образа жизни.
• Развитая инфраструктура розничной торговли, высокая потребительская покупательная способность и инновации в производстве безглютеновой выпечки и упакованных пищевых продуктов способствуют широкому распространению безглютеновой муки как в США, так и в Канаде.

Обзор рынка безглютеновой муки в США

Рынок безглютеновой муки в США занял наибольшую долю выручки в Северной Америке в 2024 году благодаря растущему спросу на продукты питания с «чистой этикеткой» и функциональные продукты питания. Резкий рост числа случаев непереносимости глютена, а также расширение круга потребителей, заботящихся о своем здоровье, стимулируют широкомасштабную разработку и продвижение безглютеновых мучных смесей. Рынок выигрывает от развитой экосистемы электронной коммерции, растущего интереса к домашней выпечке и значительных инноваций в категориях хлебобулочных изделий, закусок и готовых к употреблению продуктов с использованием альтернативной муки, такой как миндальная, кокосовая и бобовые смеси.

Обзор европейского рынка безглютеновой муки

Ожидается, что рынок безглютеновой муки в Европе будет расти высокими среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода, чему будет способствовать рост осведомленности общественности о целиакии и более широкое распространение специализированных диет. Нормативно-правовая база, способствующая маркировке аллергенов и безопасности пищевых продуктов, способствует повышению прозрачности и доверия потребителей. Рынок набирает популярность в Великобритании, Германии, Франции и Италии благодаря как заботящимся о своем здоровье потребителям, так и быстро расширяющемуся ассортименту безглютеновой продукции в крупных супермаркетах и розничных магазинах органических продуктов.

Обзор рынка безглютеновой муки в Великобритании

Ожидается, что рынок безглютеновой муки в Великобритании будет расти значительными среднегодовыми темпами, что обусловлено ростом числа случаев непереносимости глютена и высоким спросом на более здоровые альтернативы. Растущее в стране движение веганов и сторонников безглютеновой муки способствует росту популярности безглютеновой муки в различных пищевых продуктах, включая выпечку, супы и соусы. Государственная поддержка кампаний по повышению осведомленности об аллергенах и широкое присутствие безглютеновых продуктов в онлайн- и традиционных розничных магазинах, как ожидается, будут и дальше способствовать росту рынка.

Обзор рынка безглютеновой муки в Германии

Прогнозируется, что рынок безглютеновой муки в Германии будет демонстрировать устойчивый рост, чему будет способствовать устойчивая культура здорового образа жизни и растущая популярность органических и безаллергенных ингредиентов. Немецкие потребители очень внимательно относятся к составу продуктов, что обуславливает растущий спрос на натуральные безглютеновые продукты, такие как рисовая, кукурузная и гречневая мука. Благодаря множеству региональных производителей, предлагающих премиальные мучные смеси с «чистой этикеткой», Германия остаётся ключевым рынком для инноваций в сфере безглютеновых продуктов.

Обзор рынка безглютеновой муки в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Прогнозируется, что рынок безглютеновой муки в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет расти самыми быстрыми темпами в год в период с 2025 по 2032 год, чему будут способствовать рост располагаемых доходов, повышение уровня осознанности в отношении своего здоровья и усиление влияния западных диетических традиций. Потребители в таких странах, как Китай, Индия, Япония и Австралия, проявляют всё больший интерес к безглютеновой диете, что обусловлено ростом городского населения и всё большей заметностью маркировки продуктов, ориентированной на здоровый образ жизни. Местные и международные производители используют эту тенденцию, выпуская безглютеновую муку, адаптированную к региональным условиям.

Обзор рынка безглютеновой муки в Японии

Рынок безглютеновой муки в Японии набирает обороты, чему способствуют старение населения страны и растущая диверсификация рациона питания. Хотя традиционно на японском рынке доминирует рис, он всё чаще использует безглютеновые альтернативы в выпечке и блюдах фьюжн-кухни. Растущая популярность здорового питания, повышение осведомлённости об аллергии на пшеницу и инновационные продукты, выпускаемые отечественными производителями, способствуют расширению рынка, особенно в городских центрах.

Обзор рынка безглютеновой муки в Китае

В 2024 году китайский рынок безглютеновой муки обеспечил наибольшую долю выручки в Азиатско-Тихоокеанском регионе благодаря росту среднего класса, растущему спросу на здоровые альтернативы еде и быстрому развитию онлайн-торговли продуктами питания. Китайские потребители становятся более внимательными к маркировке и выбирают безглютеновые продукты из-за их предполагаемой пользы для здоровья, даже без медицинской необходимости. Отечественные бренды и стартапы быстро внедряют инновации в производство безглютеновой муки, чему способствуют экономически эффективные источники поставок и масштабные возможности дистрибуции.

Доля рынка безглютеновой муки

Лидерами отрасли по производству безглютеновой муки являются в основном хорошо зарекомендовавшие себя компании, среди которых:

• General Mills Inc. (США)
• Cargill, Incorporated (США)
• АДМ (США)
• SunOpta (Канада)
• Компания Scoular (США)
• Associated British Foods plc (Великобритания)
• AGRANA Beteiligungs-AG (Австрия)
• Bob's Red Mill Natural Foods (США)
• Корпорация Киноа (США)
• Conagra Brands, Inc. (США)

Последние события на мировом рынке безглютеновой муки

• В июне 2025 года Tooru объявила о запуске нового бренда и новой линейки продукции своей дочерней компании Juvela, основанной на современном оборудовании для выпечки без аллергенов. Ожидается, что этот стратегический шаг укрепит позиции Juvela в категории «Без глютена» и значительно увеличит её долю рынка в сегменте безглютеновой муки за счёт увеличения производственных мощностей и повышения узнаваемости бренда.
• В мае 2024 года компания Mightylicious вышла на рынок безглютеновой муки с первой линейкой премиальных смесей, включая универсальную муку, веганскую универсальную муку и смесь для веганского шоколадного брауни. Это расширение ассортимента знаменует собой диверсификацию компании в сфере ингредиентов для выпечки, что повышает конкурентоспособность и предлагает более широкий ассортимент для потребителей, заботящихся о своем здоровье и страдающих аллергией.
• В декабре 2023 года компания Tirlán выпустила безглютеновую овсяную муку Oat-Standing Gluten Free Oat Flour 710, подтвердив свою приверженность категории безглютеновой муки. Ожидается, что это нововведение укрепит позиции Tirlán на рынке безглютеновой муки, удовлетворяя растущий потребительский спрос на овсяную муку с высоким содержанием клетчатки.
• В июне 2023 года компания Arva Flour Mills расширила свой ассортимент продукции, включив в него разнообразную муку Artisan Flour, смеси для пивного хлеба, смесь для кукурузного хлеба и смесь для блинов Red Fife. Хотя это расширение не является исключительно безглютеновой продукцией, оно демонстрирует соответствие бренда меняющимся потребительским предпочтениям в отношении специализированных мучных смесей, косвенно способствуя росту сегмента безглютеновой продукции.
• В апреле 2022 года компания Ardent Mills выпустила сертифицированные безглютеновые и кето-совместимые мучные смеси, адаптированные для канадского рынка. Расширение портфеля отражает стратегическую ориентацию компании на альтернативные зерновые, что, как ожидается, укрепит её лидерство в безглютеновом сегменте и удовлетворит растущий спрос на здоровую и специализированную мучную продукцию.

SKU-61633