Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка мукомольной продукции – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Каковы размер и темпы роста мирового рынка мукомольной продукции?

• Объем мирового рынка продукции мукомольной промышленности в 2024 году оценивался в 4,92 млрд долларов США , а к 2032 году, как ожидается ,  он достигнет  21,31 млрд долларов США при среднегодовом темпе роста 3,55% в прогнозируемый период.
• Рост числа отелей, ресторанов и кафе, а также рост осведомленности о пользе продуктов мукомольной промышленности являются основными факторами, способствующими росту рынка продуктов мукомольной промышленности.
• Изменение образа жизни, растущий технологический прогресс в оборудовании для обработки зерна и растущий спрос на безглютеновые продукты являются другими важными факторами, определяющими рост рынка продуктов переработки зерна.

Каковы основные выводы рынка продукции мукомольно-крупяной промышленности?

• Развитие вкусов и предпочтений потребителей, рост интереса к питанию и рост спроса на упакованные/готовые к употреблению продукты питания будут способствовать дальнейшему росту рыночной стоимости продукции мукомольной промышленности.
• Однако колебания цен на сырье станут серьёзным препятствием для роста рынка продуктов мукомольно-крупяной промышленности. Необходимость в обслуживании аккумуляторных батарей также будет сдерживать темпы роста рынка продуктов мукомольно-крупяной промышленности. Загрязнение продовольственного зерна вследствие неправильного хранения на складе вновь подорвёт темпы роста рынка продуктов мукомольно-крупяной промышленности.
• Азиатско-Тихоокеанский регион доминировал на рынке продукции мукомольной промышленности с наибольшей долей выручки в 32,3% в 2024 году, что обусловлено устойчивым сельскохозяйственным производством, расширением отраслей пищевой промышленности и ростом потребления продуктов питания на основе зерновых в развивающихся странах, таких как Китай, Индия и Индонезия.
• Рынок мукомольной продукции Северной Америки, как ожидается, будет расти самыми быстрыми темпами среднегодового темпа роста в 11,6% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим интересом потребителей к органическим, безглютеновым и обогащенным продуктам на основе зерна.
• Сегмент пшеничной и маслиновой муки доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 36,5% в 2024 году, что объясняется его широким применением в хлебопекарной промышленности, кондитерских изделиях и основных продуктах питания по всему миру.

Объем отчета и сегментация рынка мукомольной продукции

Какова основная тенденция на рынке продукции мукомольно-крупяной промышленности?

Растущий спрос на обогащенную питательными веществами и функциональную муку

• Важной и набирающей обороты тенденцией на мировом рынке мукомольной продукции является растущий спрос на муку, обогащенную питательными веществами, клетчаткой и функциональными ингредиентами, обусловленный растущим вниманием потребителей к здоровью, благополучию и питанию с соблюдением принципов «чистой этикетки». Производители пересматривают рецептуру продуктов, включая цельнозерновые, высокобелковые смеси и безглютеновые альтернативы.
  • Например, компания General Mills, Inc. (США) запустила бренд «Good Measure» с ингредиентами с низким гликемическим индексом, а компания ADM (США) расширила свой ассортимент функциональной муки за счет линейки «HarvestEdge», уделяя особое внимание повышенному содержанию клетчатки и белка.
• Спрос еще больше увеличивается за счет перехода к растительному рациону питания и натуральным ингредиентам, что способствует использованию в мукомольном производстве таких древних злаков, как киноа, амарант и просо.
• Эта тенденция трансформирует традиционную переработку зерна, побуждая мукомолов внедрять технологии обогащения, биологического обогащения и точных методов помола, чтобы сохранить больше питательных веществ в конечных продуктах.
• Поскольку потребители, заботящиеся о своем здоровье, все чаще отдают предпочтение сбалансированному питанию из основных продуктов питания, ожидается, что спрос на функциональные и обогащенные продукты мукомольной промышленности будет продолжать расти, стимулируя инновации и диверсификацию продукции на мировом рынке.

Каковы основные движущие силы рынка продукции мукомольно-крупяной промышленности?

• Растущая осведомлённость о здоровом питании в сочетании с ростом урбанизации и потребления полуфабрикатов является ключевым фактором, определяющим развитие рынка зерновых продуктов. Потребители ищут более полезные альтернативы на основе зерна, такие как цельнозерновая мука, обогащённая пшеница и хлопья с высоким содержанием белка.
  • Например, в июне 2024 года компания Wilmar International Ltd. (Сингапур) объявила о расширении своего завода по производству цельнозерновой муки в Китае для удовлетворения растущего спроса на функциональные ингредиенты для выпечки.
• Рост спроса на готовую к употреблению продукцию и хлебобулочные изделия в странах с развивающейся экономикой, а также растущая доступность передовых технологий помола способствуют росту рынка.
• Кроме того, правительственные инициативы, направленные на обогащение пищевой ценности, например, путем добавления железа, фолиевой кислоты и витамина B12 в пшеничную муку, еще больше увеличивают спрос в развивающихся странах.
• Расширение онлайн-платформ розничной торговли также сделало высококачественные и обогащенные зерновые продукты более доступными для более широкой потребительской базы, стимулируя устойчивый рост как в развитых, так и в развивающихся регионах.

Какой фактор препятствует росту рынка продукции мукомольной промышленности?

• Одной из основных проблем, сдерживающих развитие рынка, является колебание цен и доступности необработанного зерна, что напрямую влияет на рентабельность производства и цены на продукцию. Такие факторы, как изменение климата, засухи и сбои в глобальных цепочках поставок, существенно влияют на доступность пшеницы, кукурузы и риса.
  • Например, в 2023 году мировые цены на пшеницу резко выросли из-за российско-украинского конфликта, что повлияло на таких производителей, как Conagra Brands, Inc. (США) и Ardent Mills (США), которые в значительной степени зависят от постоянного импорта зерна.
• Кроме того, рост цен на энергоносители и логистические проблемы при транспортировке сыпучих зерновых материалов увеличивают эксплуатационные расходы, что затрудняет для малых и средних предприятий сохранение конкурентоспособности.
• Непостоянство качества зерна, закупаемого на местах, в сочетании с ограниченным доступом к современным технологиям переработки в развивающихся странах создают дополнительные проблемы для производства.
• Преодоление этих барьеров путем диверсификации цепочки поставок, устойчивого снабжения и технологической модернизации будет иметь решающее значение для обеспечения устойчивого роста и стабильности цен на рынке продукции мукомольно-крупяной промышленности.

Как сегментирован рынок мукомольной продукции?

Рынок сегментирован по типу продукта , конечному использованию и каналу сбыта.

• По типу продукта

На основе типа продукта рынок мукомольной продукции сегментируется на дробленый рис, шелушенный коричневый рис, полушлифованный/цельношлифованный рис, кукурузную муку, пшеничную и маслиновую муку, прочую зерновую муку, кукурузную муку и крупу, пшеничную муку, прочую зерновую муку и крупу, прочее обработанное зерно злаков, муку и муку из бобовых, цитрусовых, орехов, корнеплодов и клубней и прочую зерновую продукцию. Сегмент пшеничной и маслиновой муки доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 36,5% в 2024 году, что объясняется ее широким использованием в хлебобулочных, кондитерских изделиях и основных продуктах питания по всему миру. Пшеничная мука обладает превосходной текстурой и питательной ценностью, что делает ее ключевым ингредиентом в мировом рационе.

Между тем, ожидается, что сегмент кукурузной муки продемонстрирует самые высокие темпы роста – 19,4% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим спросом на безглютеновые и обогащенные продукты питания. Растущая популярность кукурузных снеков и традиционных блюд в Латинской Америке, Африке и Азии также способствует расширению сегмента.

• По конечному использованию

По принципу конечного использования рынок мукомольной продукции делится на два сегмента: коммерческого и бытового назначения. В 2024 году на сегмент бытового назначения пришлась наибольшая доля рынка – 58,7%, что обусловлено растущим спросом на муку, обогащенную питательными веществами, и ростом популярности домашней выпечки и приготовления пищи. Пандемия COVID-19 ускорила рост потребления продуктов в домашних условиях, и этот сдвиг продолжается, поскольку потребители все больше внимания уделяют свежести, контролю ингредиентов и экономической эффективности.

Прогнозируется, что сегмент коммерческого использования будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в 17,8% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено расширением секторов общественного питания, таких как пекарни, рестораны и производители готовой еды. Рост урбанизации и глобальный спрос на переработанные и готовые к употреблению продукты питания дополнительно стимулируют коммерческое использование продукции мукомольно-крупяного производства.

• По каналу распространения

По каналам сбыта рынок мукомольной продукции сегментируется на супермаркеты/гипермаркеты, продуктовые магазины, интернет-магазины и другие. Сегмент супермаркетов/гипермаркетов доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 41,2% в 2024 году благодаря широкой доступности брендов, возможности оптовых закупок и предпочтению потребителей к физическому осмотру перед покупкой. Крупные розничные сети предлагают акции и широкий ассортимент продукции в магазинах, привлекая широкую потребительскую базу.

Однако ожидается, что сегмент интернет-магазинов продемонстрирует самые высокие темпы роста – 22,1% в период с 2025 по 2032 год. Это обусловлено растущим проникновением платформ электронной коммерции, удобством доставки на дом и растущей популярностью цифровых продуктовых магазинов, ориентированных на здоровое питание. Интеграция моделей подписки и скидок на органические и обогащенные зерновые продукты дополнительно стимулирует рост онлайн-продаж.

Какой регион занимает наибольшую долю рынка продукции мукомольной промышленности?

• Азиатско-Тихоокеанский регион доминировал на рынке продукции мукомольной промышленности с наибольшей долей выручки в 32,3% в 2024 году, что обусловлено устойчивым сельскохозяйственным производством, расширением отраслей пищевой промышленности и ростом потребления продуктов питания на основе зерновых в развивающихся странах, таких как Китай, Индия и Индонезия.
• Высокий спрос в регионе на продукты из риса, пшеницы и кукурузы в сочетании с правительственными инициативами по укреплению продовольственной безопасности и улучшению инфраструктуры хранения зерна ускорили расширение рынка.
• Рост урбанизации, рост располагаемых доходов и резкий рост спроса на удобные и упакованные продукты питания также способствовали внедрению продукции мукомольной промышленности как в бытовом, так и в коммерческом секторе.

Обзор рынка мукомольной продукции в Китае

Рынок мукомольной продукции Китая в 2024 году занял самую большую долю выручки в Азиатско-Тихоокеанском регионе – 65%, что обусловлено большой численностью населения, высоким уровнем внутреннего производства зерна и растущим потреблением переработанных пищевых продуктов. Быстрая индустриализация и инвестиции в передовые технологии мукомольной промышленности модернизируют сектор переработки зерна в Китае. Кроме того, стремление страны к самообеспечению продуктами питания и рост числа потребителей, заботящихся о своем здоровье, стимулируют спрос на обогащенную и цельнозерновую муку.

Обзор рынка мукомольной продукции в Индии

Прогнозируется, что рынок мукомольной продукции Индии будет расти значительными среднегодовыми темпами в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать рост численности среднего класса в стране, изменение пищевых привычек и растущая популярность упакованных зерновых продуктов. Государственная политика, направленная на механизацию сельского хозяйства и развитие пищевой промышленности, дополнительно стимулирует местные мукомольные предприятия. Растущая тенденция потребления готовых к употреблению и обогащенных продуктов питания, а также технологический прогресс в области переработки зерна, усиливают проникновение на рынок как в сельские, так и в городские районы.

Обзор рынка мукомольной продукции Японии

Ожидается, что рынок мукомольной продукции Японии будет устойчиво расти в течение прогнозируемого периода благодаря повышению спроса на высококачественную и полезную для здоровья муку. Японские потребители отдают предпочтение цельнозерновым и низкоглютеновым сортам, что отражает более широкий переход к потреблению продуктов, ориентированных на здоровое питание. Использование автоматизации и технологий точного помола также повышает однородность и качество продукции. Кроме того, развитая хлебопекарная и кондитерская промышленность Японии вносят ключевой вклад в устойчивый рост рынка.

Какой регион является самым быстрорастущим на рынке продукции мукомольной промышленности?

Североамериканский рынок мукомольной продукции, как ожидается, будет расти самыми быстрыми темпами среднегодового темпа роста в 11,6% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим интересом потребителей к органическим, безглютеновым и обогащенным зерновым продуктам. Развитая инфраструктура пищевой промышленности в регионе в сочетании с высоким спросом со стороны производителей хлебобулочных изделий, снеков и сухих завтраков продолжает стимулировать расширение рынка. Кроме того, тенденции к устойчивому развитию и предпочтение продукции с чистой этикеткой стимулируют использование минимально обработанных зерновых ингредиентов.

Обзор рынка зерновых мукомольных продуктов США

На рынок мукомольной продукции США в 2024 году пришлась наибольшая доля выручки в Северной Америке – 78%, чему способствовала развитая пищевая промышленность и растущее внедрение цельнозерновых продуктов. Растущая популярность муки кустарного производства и специальных сортов, а также спрос на растительные и функциональные продукты питания меняют сектор мукомольной промышленности страны. Кроме того, интеграция автоматизации и цифровых систем контроля качества повышает эффективность производства и стабильность продукции.

Обзор рынка мукомольной продукции Канады

Ожидается, что рынок мукомольной продукции Канады продемонстрирует устойчивый рост в прогнозируемый период благодаря расширению экспорта отечественного зерна и росту числа потребителей, заботящихся о своем здоровье. Канадские производители все активнее инвестируют в органические и безглютеновые технологии помола, чтобы удовлетворить меняющиеся потребительские предпочтения. Значительное присутствие производителей пшеницы и овса в сочетании с устойчивыми методами ведения сельского хозяйства делает Канаду ключевым игроком в регионе.

Обзор рынка мукомольной продукции Мексики

Рынок мукомольной продукции Мексики набирает обороты благодаря росту потребления кукурузной продукции, такой как тортильи и снеки, а также модернизации мукомольных технологий. Рост рынка обусловлен увеличением инвестиций транснациональных пищевых компаний и государственными инициативами по повышению стандартов качества продуктов питания. Кроме того, внедрение обогащенной муки для решения проблемы дефицита питательных веществ способствует долгосрочному развитию отрасли.

Какие компании являются ведущими на рынке мукомольной продукции?

В отрасли производства мукомольно-крупяной продукции лидируют в основном хорошо зарекомендовавшие себя компании, среди которых:

• АДМ (США)
• Oy Karl Fazer Ab. (Финляндия)
• General Mills, Inc. (США)
• Conagra Brands, Inc. (США)
• Unilever (Великобритания)
• ARDENT MILLS. (США)
• King Arthur Baking Company, Inc. (США)
• Grain Millers, Inc. (США)
• Rising Industries (Индия)
• Shree Laxmi Industries. (Индия)
• Shankar Engineering Corporation (Индия)
• Padmanaban Engineering Private Limited. (Индия)
• Flora Appliances. (Индия)
• haystar (Индия)
• Jas Enterprises. (Индия)
• MG Industries. (Индия)
• Maruti Industries. (Индия)
• Джей Ходияр Индастриз. (Индия)
• Mechpro Engineering. (Индия)
• Wilmar International Ltd (Сингапур)

Каковы последние события на мировом рынке мукомольной продукции?

• В апреле 2024 года компания King Arthur Baking Company выпустила инновационную муку из регенеративно выращенной пшеницы, что стало важным шагом на пути к полному отказу от регенеративно выращенной пшеницы к 2030 году. Эта инициатива направлена ​​на улучшение здоровья почвы и внедрение устойчивых методов ведения сельского хозяйства, что позволяет фермерам получать более высокую прибыль при меньшем объёме производства зерна. Новая цельнозерновая смесь отличается повышенным содержанием клетчатки, сохраняя при этом вкусовые качества традиционной муки, что подтверждает приверженность компании принципам экологической устойчивости и качества продукции.
• В июне 2023 года компания Ardent Mills представила два новых продукта — порошок-заменитель яиц и мучную смесь из древних злаков, — разработанные для удовлетворения растущего спроса потребителей на питательные, вкусные и высококачественные ингредиенты. Эти продукты также помогают клиентам решать проблемы в цепочке поставок и использовать новые рыночные возможности в сегменте товаров для здоровья и хорошего самочувствия. Это стратегическое расширение подчёркивает ориентацию Ardent Mills на инновации и разработку продукции, ориентированной на клиента.
• В апреле 2022 года компания Ardent Mills выпустила на канадский рынок сертифицированные безглютеновые и кето-ориентированные мучные смеси, отвечающие растущему спросу на здоровые и альтернативные решения для выпечки. Эти смеси могут эффективно заменить традиционную муку без ущерба для вкуса, текстуры или функциональности, предлагая универсальность для применения в хлебопекарной промышленности и сфере общественного питания. Эта инициатива подчеркивает неизменную приверженность компании инновациям в области питания и адаптации к рынку.
• В марте 2022 года компания Ardent Mills открыла передовую мельницу Port Redwing Mill в Гибсонтоне, штат Флорида, в рамках стратегического расширения, направленного на повышение устойчивости цепочки поставок и операционной эффективности. Предприятие площадью 150 000 квадратных футов (150 000 кв. футов), способное производить 1,75 миллиона фунтов муки в день, стратегически расположено для обеспечения доступа к различным видам транспорта: железнодорожным, морским и автомобильным. Это важное событие отражает стремление компании к масштабированию производства и расширению возможностей обслуживания клиентов.
• В апреле 2021 года компания KRBL Limited представила рисовую муку India Gate в рамках своего портфеля товаров повседневного спроса, расширив категорию цельнозерновых и масложировых продуктов. Эта мука тонкого помола, однородной консистенции и безглютеновая мука универсальна и подходит для приготовления лепёшек роти, хлеба, рисовой лапши, тортов, печенья и закусок, особенно в западной и южноиндийской кухне. Этот запуск знаменует собой стратегический шаг KRBL по диверсификации ассортимента продукции и удовлетворению растущего потребительского спроса на полезные безглютеновые альтернативы.

SKU-48008