Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка упаковки опасных материалов – обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка упаковки опасных материалов

• Объем мирового рынка упаковки опасных материалов в 2024 году оценивался в 13,40 млрд долларов США , а к 2032 году, как ожидается , он достигнет 29,35 млрд долларов США при среднегодовом темпе роста 10,3% в течение прогнозируемого периода.
• Рост рынка во многом обусловлен ростом индустриализации, расширением химического, фармацевтического и нефтехимического секторов, а также растущей потребностью в безопасной и соответствующей требованиям транспортировке опасных материалов по глобальным цепочкам поставок.
• Более того, строгие нормативные требования к обращению с опасными материалами, растущее внимание к безопасности на рабочем месте и окружающей среде, а также спрос на прочные упаковочные решения, сертифицированные ООН, способствуют внедрению современной упаковки для опасных материалов. Эти факторы в совокупности ускоряют рост рынка и усиливают ориентацию отрасли на безопасные и экологичные упаковочные решения.

Анализ рынка упаковки опасных материалов

• Упаковка Hazmat, предназначенная для безопасного хранения и транспортировки опасных жидкостей, твердых веществ, газов и других регламентируемых материалов, становится все более важной в промышленности, химической, фармацевтической и логистической отраслях благодаря своей способности предотвращать утечки, загрязнение и несчастные случаи.
• Растущий спрос на упаковку опасных материалов обусловлен, прежде всего, ростом промышленного производства, требованиями соблюдения нормативных требований и растущим вниманием к защите окружающей среды и безопасности во время транспортировки, что способствует внедрению передовых, долговечных и соответствующих требованиям упаковочных решений по всему миру.
• Северная Америка доминировала на рынке упаковки опасных материалов с долей 42,4% в 2024 году благодаря строгим нормативным стандартам в отношении обращения с опасными материалами и развитому промышленному и химическому сектору.
• Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет самым быстрорастущим регионом на рынке упаковки опасных материалов в течение прогнозируемого периода благодаря быстрой индустриализации, росту химического производства и расширению логистических сетей в таких странах, как Китай, Индия и Япония.
• Металлический сегмент доминировал на рынке с долей 41,7% в 2024 году благодаря своей превосходной прочности, долговечности и устойчивости к химическим реакциям. Металлическая упаковка широко используется для хранения и транспортировки легковоспламеняющихся жидкостей, едких и токсичных веществ благодаря своей способности выдерживать экстремальные температуры и механические нагрузки. Надёжность металлических бочек и контейнеров в высокорисковых промышленных условиях сделала их предпочтительным выбором среди производителей и логистических компаний. Совместимость с программами переработки и повторного использования также укрепляет их лидирующие позиции на рынке.

Область применения отчета и сегментация рынка упаковки опасных материалов 

Тенденции рынка упаковки опасных материалов

Растет популярность устойчивой упаковки опасных материалов

• Рынок упаковки опасных материалов переживает заметные изменения, связанные с растущим переходом на экологически чистые материалы и экологичные производственные процессы. По мере ужесточения экологических норм и внедрения компаниями более экологичных методов логистики, спрос на перерабатываемые и многоразовые упаковочные решения для опасных материалов стремительно растёт.
  • Например, компании Greif, Inc. и Mauser Packaging Solutions представили экологичные контейнеры для опасных материалов из полиэтилена высокой плотности (HDPE) и переработанного пластика. Эти решения соответствуют стандартам сертификации ООН, одновременно сокращая выбросы углерода и количество отходов, захороненных на свалках, в цепочках поставок химической и фармацевтической продукции.
• Растущее внимание к соблюдению экологических норм и корпоративной устойчивости побуждает производителей разрабатывать лёгкие, пригодные для вторичной переработки и энергоэффективные упаковочные решения. Переработанные металлические бочки, коробки из ДВП и гибридные пластиковые контейнеры заменяют традиционные одноразовые материалы в регулируемых транспортных системах.
• Кроме того, передовые инновации в области материаловедения позволяют производить биоматериалы и многослойные барьерные материалы, обладающие такой же прочностью и химической стойкостью, как и традиционная упаковка. Эти разработки способствуют безопасной транспортировке опасных жидкостей и твердых веществ, отвечая при этом экологическим требованиям дизайна.
• Компании также внедряют модели экономики замкнутого цикла, в рамках которых использованные контейнеры для опасных материалов собираются, восстанавливаются и возвращаются в цикл поставок. Такой подход сокращает отходы, а также обеспечивает полную нормативную прослеживаемость и подотчётность на протяжении всего жизненного цикла.
• В целом, растущая тенденция к использованию экологичной упаковки опасных материалов отражает растущую согласованность вопросов безопасности, соответствия требованиям и охраны окружающей среды. Ожидается, что эта тенденция будет определять будущий ландшафт рынка, поскольку отрасли продолжают отдавать приоритет прочным и экологически эффективным упаковочным системам для транспортировки опасных грузов.

Динамика рынка упаковки опасных материалов

Водитель

Растущий спрос на безопасную и соответствующую требованиям обработку опасных материалов

• Растущая сложность мировой торговли химическими веществами и ужесточение контроля со стороны регулирующих органов обуславливают высокий спрос на безопасную и соответствующую требованиям упаковку для опасных материалов. Отрасли, работающие с опасными жидкостями, легковоспламеняющимися материалами и токсичными веществами, используют современные контейнеры, разработанные для предотвращения утечек, загрязнения и воздействия на окружающую среду.
  • Например, компании SCHÜTZ GmbH & Co. KGaA и Berry Global Inc. представили сертифицированные ООН контейнеры средней грузоподъемности для массовых грузов (IBC) и бочки, оснащенные ударопрочным покрытием и крышками с контролем первого вскрытия. Эти упаковочные системы широко применяются в химической, сельскохозяйственной и нефтяной промышленности для обеспечения безопасной транспортировки и хранения материалов.
• Безопасная упаковка играет важнейшую роль в обеспечении соответствия международным стандартам, таким как ADR, IATA и IMDG. Производители уделяют первостепенное внимание прочности материалов, герметичности и термостойкости, чтобы соответствовать этим строгим требованиям безопасности в глобальных логистических сетях.
• Кроме того, распространение электронной коммерции и глобальное распространение химических веществ и фармацевтических препаратов усилили потребность в стандартизированных упаковочных решениях, которые гарантируют постоянную безопасность продукции во время транспортировки и обработки.
• В связи с продолжающимся развитием экологических и технических норм, спрос на инновационные упаковочные материалы для опасных материалов, сочетающие в себе прочность, экологичность и экономичность, остаётся высоким. Этот растущий спрос подтверждает стремление отрасли к достижению баланса между соблюдением требований безопасности и эффективностью логистики в критически важных приложениях.

Сдержанность/Вызов

Высокая стоимость упаковки, сертифицированной ООН

• Высокая стоимость сертифицированных ООН упаковочных материалов для опасных материалов и процедур испытаний представляет собой серьёзное препятствие для их широкого внедрения, особенно среди мелких производителей и экспортёров химической продукции. Процессы сертификации требуют тщательного тестирования для обеспечения соответствия требованиям безопасности и транспортировки, что увеличивает общие производственные затраты.
  • Например, производители, выпускающие бочки и IBC-контейнеры, сертифицированные ООН, через такие компании, как Mauser Packaging Solutions и Greif, Inc., сталкиваются с ростом расходов из-за строгого контроля качества, протоколов испытаний и продления сертификации. Эти процессы обеспечивают надежность, но увеличивают себестоимость единицы продукции при массовом распределении.
• Использование специализированных материалов, таких как полиэтилен высокой плотности, коррозионно-стойкие металлы и многослойные барьерные пленки, дополнительно увеличивает производственные затраты. Внедрение современных защитных пломб и этикеток для отслеживания также увеличивает требования к технологическому процессу и инвестициям в оборудование.
• Кроме того, бремя расходов усугубляется колебаниями в глобальных цепочках поставок, транспортными расходами и частым обновлением стандартов соответствия. Малым и средним производителям может быть сложно поддерживать конкурентоспособные цены, одновременно соблюдая международные требования к упаковке опасных материалов.
• В конечном итоге, преодоление этой проблемы потребует инноваций в области лёгких материалов, экономически эффективного производства и совместных систем сертификации. Оптимизированные процессы регулирования и масштабируемые методы испытаний будут иметь решающее значение для повышения доступности сертифицированной ООН упаковки опасных материалов на мировых рынках.

Объем рынка упаковки опасных материалов

Рынок сегментирован по типу контента, материалу, продукту и конечному использованию.

• По типу контента

На основе типа содержимого рынок упаковки для опасных материалов сегментируется на легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, взрывчатые вещества, газы, легковоспламеняющиеся и горючие твердые вещества, окисляющие вещества и органические пероксиды, токсичные и инфекционные вещества, радиоактивные материалы, едкие вещества, различные опасные материалы и другие. Сегмент легковоспламеняющихся и горючих жидкостей доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 2024 году, что обусловлено высоким мировым спросом на безопасную транспортировку промышленных химикатов, топлива и растворителей. Упаковочные решения в этом сегменте разработаны с учетом строгих нормативных стандартов, обеспечивая герметичность и огнестойкость. Производители делают акцент на прочных материалах и надежных затворах, обеспечивающих надежность при хранении и транспортировке. Совместимость этих упаковок с различными видами транспорта, включая автомобильный, железнодорожный и морской, еще больше укрепляет их доминирование. На рынке также наблюдается сильное внедрение в связи с растущей индустриализацией и потребностью в безопасном обращении с высокорискованными жидкостями.

Ожидается, что сегмент взрывчатых веществ будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать рост горнодобывающей, строительной и оборонной промышленности по всему миру. Специализированные упаковочные решения для взрывчатых веществ обеспечивают безопасность при обращении и транспортировке, минимизируя риск случайной детонации. Рост инфраструктурных проектов и увеличение оборонных бюджетов в развивающихся странах способствуют росту спроса. Усовершенствованные упаковочные решения, такие как амортизирующие вставки и пломбы с защитой от несанкционированного вскрытия, повышают соответствие требованиям безопасности и способствуют их внедрению в отраслях с высоким уровнем риска.

• По материалу

По материалу рынок упаковки опасных материалов подразделяется на металл, фибру, гофрированный картон и пластик. Металлический сегмент доминировал на рынке, занимая в 2024 году наибольшую долю – 41,7%, благодаря своей высокой прочности, долговечности и стойкости к химическим реакциям. Металлическая упаковка широко используется для хранения и транспортировки легковоспламеняющихся жидкостей, едких и токсичных веществ благодаря своей способности выдерживать экстремальные температуры и механические нагрузки. Надёжность металлических бочек и контейнеров в высокорисковых промышленных условиях сделала их предпочтительным выбором среди производителей и логистических компаний. Совместимость с программами переработки и повторного использования также способствует их лидерству на рынке.

Ожидается, что сегмент пластика будет демонстрировать самые быстрые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему способствуют его лёгкость, экономичность и адаптируемость к различным формам и размерам. Пластиковые упаковочные решения обладают химической стойкостью, герметичностью и простотой в обращении, что делает их идеальными для химической, фармацевтической продукции и опасных жидкостей. Достижения в области полиэтилена высокой плотности (ПНД) и полимерных композитов обеспечивают более безопасную и экологичную упаковку, способствуя её более широкому внедрению в различных отраслях промышленности по всему миру.

• По продукту

В зависимости от вида продукции рынок упаковки опасных материалов подразделяется на бочки и вёдра, кубовые контейнеры (IBC), картонные коробки, ящики, тросы, флекситанки, бутылки и другие. В 2024 году сегмент бочек и вёдер доминировал на рынке благодаря своей универсальности, стандартизированным размерам и соответствию международным нормам безопасности. Эти изделия предпочтительны для транспортировки легковоспламеняющихся жидкостей, едких и токсичных веществ, обеспечивая надёжную изоляцию с минимальным риском утечки. Их прочность и совместимость с автоматизированными системами наполнения и обработки делают их высокоэффективными для промышленного применения. Производители всё чаще используют конструкции с контролем вскрытия и многоразовые конструкции, что ещё больше укрепляет их лидерство на рынке.

Ожидается, что сегмент контейнеров средней грузоподъемности (IBC) будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим спросом на хранение и транспортировку опасных жидкостей и химических веществ. IBC обеспечивают эффективное использование пространства, снижение затрат на погрузочно-разгрузочные работы и соответствие строгим стандартам безопасности. Такие отрасли, как химическая, фармацевтическая и лакокрасочная промышленность, внедряют IBC благодаря удобству хранения, простоте штабелирования и совместимости с автоматизированными процессами. Современные конструкции со встроенными системами вторичной локализации повышают безопасность, способствуя быстрому внедрению этих контейнеров во всем мире.

• По конечному использованию

По целевому назначению рынок упаковки опасных материалов подразделяется на следующие сегменты: химия и нефтехимия, краски и красители, нефть и газ, промышленные химикаты, грузоперевозки и логистика, автомобилестроение, смазочные материалы и масла, фармацевтика, сельское хозяйство и садоводство и другие. В 2024 году сегмент химии и нефтехимии доминировал на рынке благодаря большим объёмам перевозок опасных жидкостей, кислот, растворителей и промышленных химикатов. Соблюдение нормативных требований, безопасность транспортировки и надёжные упаковочные решения являются ключевыми факторами, поддерживающими доминирование этого сегмента. Рост промышленного производства, экспорта химической продукции и мировой торговли способствуют устойчивому спросу на специализированную упаковку. Производители упаковки продолжают внедрять инновации, создавая устойчивые к коррозии и усиленные контейнеры для соответствия строгим международным стандартам.

Ожидается, что фармацевтический сегмент будет демонстрировать самые быстрые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать увеличение производства и дистрибуции активных фармацевтических ингредиентов (АФИ), вакцин и опасных лекарственных форм. Безопасные и соответствующие требованиям упаковочные решения обеспечивают защиту от загрязнения, утечек и колебаний температуры. Рост электронной аптеки, логистики холодовой цепи и глобальных цепочек поставок в сфере здравоохранения дополнительно стимулирует спрос. Современная маркировка, пломбы с защитой от первого вскрытия и экологичные материалы способствуют ускоренному внедрению этих технологий в фармацевтическом секторе.

Региональный анализ рынка упаковки опасных материалов

• Северная Америка доминировала на рынке упаковки опасных материалов с наибольшей долей выручки в 42,4% в 2024 году, что обусловлено строгими нормативными стандартами в отношении обращения с опасными материалами и развитой промышленностью и химическим сектором.
• Компании и потребители в регионе отдают приоритет соблюдению нормативных требований, безопасности и долговечности упаковочных решений для транспортировки химических веществ, легковоспламеняющихся жидкостей и других опасных веществ.
• Мощная инфраструктура, развитые логистические сети и высокая степень осведомленности о мировых стандартах безопасности стимулируют спрос на сертифицированные упаковочные решения, делая упаковку опасных материалов критически важным требованием в химической, фармацевтической и нефтехимической промышленности.

Обзор рынка упаковки опасных материалов в США

В 2024 году рынок США занял наибольшую долю выручки в Северной Америке благодаря крупномасштабному химическому производству, промышленному производству и соблюдению нормативных требований. Растущее внимание к безопасному хранению и транспортировке легковоспламеняющихся, токсичных и едких веществ стимулирует спрос на передовые упаковочные решения. Более того, инициативы по снижению экологических рисков в сочетании с увеличением объемов поставок регламентируемых химических веществ через интернет дополнительно стимулируют рост рынка.

Обзор европейского рынка упаковки опасных материалов

Ожидается, что рынок Европы будет расти стабильными среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода, чему будут способствовать строгие правила ЕС в отношении перевозки опасных материалов и увеличение промышленного производства. Повышение осведомленности о безопасности на рабочих местах и ​​окружающей среде, а также урбанизация и расширение химической и фармацевтической промышленности стимулируют внедрение сертифицированной упаковки для опасных материалов. В регионе наблюдается рост во многих секторах конечного потребления, включая химическую, нефтегазовую промышленность и логистику.

Обзор рынка упаковки опасных материалов в Великобритании

Ожидается, что рынок Великобритании будет расти значительными среднегодовыми темпами, обусловленными ужесточением требований к соблюдению нормативных требований и активизацией деятельности в химической, фармацевтической и логистической отраслях. Опасения по поводу безопасности, защиты окружающей среды и обращения с опасными веществами побуждают компании внедрять надежные и соответствующие нормативным требованиям упаковочные решения. Мощная производственная база Великобритании и инфраструктура логистики электронной коммерции дополнительно способствуют росту рынка.

Обзор рынка упаковки опасных материалов в Германии

Ожидается, что рынок Германии будет устойчиво расти в течение прогнозируемого периода, чему будут способствовать отраслевое регулирование, высокий уровень осведомлённости в области охраны труда и развитая химическая промышленность. Производители и логистические компании предпочитают высококачественные и прочные упаковочные решения, соответствующие как европейским, так и местным стандартам безопасности. Спрос на инновационную, экологичную и многоразовую упаковку для опасных материалов (Hazmat) в Германии также растёт, особенно для химической и фармацевтической продукции.

Обзор рынка упаковки опасных материалов в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Рынок Азиатско-Тихоокеанского региона, как ожидается, будет расти самыми быстрыми темпами среднегодового темпа роста в период с 2025 по 2032 год благодаря быстрой индустриализации, росту химического производства и расширению логистических сетей в таких странах, как Китай, Индия и Япония. Рост осведомленности о безопасности опасных материалов, государственные инициативы по обеспечению соответствия нормам в промышленности, а также рост фармацевтической и нефтехимической промышленности стимулируют спрос. Кроме того, Азиатско-Тихоокеанский регион становится центром производства передовых упаковочных решений, повышая их доступность для региональных рынков.

Обзор рынка упаковки опасных материалов в Японии

Рост рынка Японии обусловлен строгими правилами промышленной безопасности, высокотехнологичными стандартами производства и акцентом на соблюдение экологических норм. Внедрение сертифицированных упаковочных решений поддерживается химической, фармацевтической и логистической отраслями. Растущий спрос на безопасную, защищенную от несанкционированного доступа и многоразовую упаковку для опасных материалов дополнительно стимулирует расширение рынка.

Обзор рынка упаковки опасных материалов в Китае

В 2024 году на Китай пришлась наибольшая доля выручки в Азиатско-Тихоокеанском регионе, что обусловлено быстрой индустриализацией, развитием химической и фармацевтической промышленности, а также повышением осведомлённости о безопасности и соблюдении нормативных требований. Стремление к стандартизации упаковки опасных материалов в сочетании с государственным регулированием и ростом среднего класса в сфере производства и логистики способствуют росту рынка. Доступные внутренние решения и развитые производственные мощности дополнительно укрепляют позиции Китая на рынке упаковки для опасных материалов.

Доля рынка упаковки опасных материалов

В отрасли упаковки опасных материалов лидируют в основном хорошо зарекомендовавшие себя компании, среди которых:

• SIA FLEXITANKS (Ирландия)
• Hoover CS (США)
• SCHÜTZ GmbH & Co. KGaA (Германия)
• Корпорация BWAY (США)
• ТИЛЬМАНН (Германия)
• Eagle Manufacturing (США)
• Патрик Келли — барабаны (США)
• Balmer Lawrie Co Ltd (Индия)
• Clouds Drums Dubai LLC (ОАЭ)
• Сикаген (Индия)
• GREAT WESTERN CONTAINERS INC (США)
• Контейнер Майерс (США)
• TPL Plastech Limited (Индия)
• Peninsula Drums (США)
• Компания Cary (США)
• Милфорд Баррел (США)
• Орландо Драм (США)
• Улин (США)
• БОЛЬШАЯ ДОЛИНА (США)
• Air Sea Containers, Inc (США)
• BASCO, Inc. (США)
• LPS Industries (США)

Последние события на мировом рынке упаковки опасных материалов

• В марте 2024 года компания Greif, Inc. завершила приобретение Ipackchem Group SAS, что укрепило её глобальное присутствие в секторе упаковки опасных материалов. Это стратегическое приобретение расширяет портфель Greif, добавляя специализированные решения для химической упаковки и расширяя возможности дистрибуции в Европе и других странах мира. Ожидается, что интеграция опыта Ipackchem в области упаковки, сертифицированной ООН, укрепит конкурентоспособность Greif и ускорит рост в промышленных, химических и логистических приложениях.
• В 2024 году компания Mauser Packaging Solutions выпустила новую линейку сертифицированных ООН бочек для опасных материалов, отличающихся передовой технологией герметичности и полным соответствием актуальным международным нормам. Эта разработка укрепляет лидерство Mauser на мировом рынке упаковки для опасных материалов, удовлетворяя растущий спрос на безопасную, надежную и соответствующую нормативным требованиям тару. Новая линейка бочек призвана повысить стандарты безопасности в химической и промышленной отраслях, а также привлечь логистические и фармацевтические компании, которым требуются безопасные транспортные решения.
• В октябре 2023 года компания Stora Enso совместно со шведскими партнёрами FrostPharma и Mälarplast разработала линейку контейнеров для опасных отходов WoodSafe, изготовленных из полипропилена на основе таллового масла и древесных волокон северных стран. Выпуск семи размеров контейнеров для учреждений здравоохранения демонстрирует переход к устойчивым и экологичным упаковочным решениям в сегменте опасных материалов. Это нововведение укрепляет рыночные позиции Stora Enso, сочетая безопасность, соответствие требованиям ООН и экологичность, что отвечает растущему спросу на экологичную промышленную и медицинскую упаковку.
• В октябре 2023 года компания Berry Global представила 20- и 25-литровые контейнеры, изготовленные на 35% из переработанных материалов. Пять из шести протестированных моделей получили одобрение ООН на перевозку опасных жидкостей. Эта инициатива отражает растущее внимание к устойчивому развитию и соблюдению нормативных требований на рынке упаковки опасных материалов. Интегрируя переработанные материалы с сохранением сертификации ООН, Berry Global соответствует меняющимся экологическим стандартам, а также удовлетворяет спрос на более безопасные и экологичные решения для перевозки химических веществ, повышая свою рыночную привлекательность в промышленном и логистическом секторах.
• В ноябре 2022 года Novvia Group приобрела Auberst Inc., калифорнийского дистрибьютора жёсткой пластиковой и металлической упаковки. Это приобретение расширило присутствие Novvia на западном побережье США и укрепило её дистрибьюторскую сеть в сфере упаковки опасных материалов. Благодаря интеграции портфеля Auberst, Novvia получает возможность удовлетворить растущий региональный спрос на сертифицированные ООН контейнеры, жёсткие бочки и другие упаковочные решения для опасных материалов, что способствует росту в химической, фармацевтической и промышленной отраслях по всей Северной Америке.

SKU-50121