Отчет об анализе размера, доли и тенденций мирового рынка скрининга здоровья – обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка медицинских скринингов

• Объем мирового рынка медицинских скринингов в 2024 году оценивался в 327,68 млрд долларов США  , а к 2032 году, как ожидается, достигнет  840,75 млрд долларов США , при среднегодовом темпе роста 12,50% в прогнозируемый период.
•  Рост рынка в значительной степени обусловлен растущим принятием профилактических медицинских практик и повышением осведомленности о ранней диагностике заболеваний, что побуждает людей и поставщиков медицинских услуг к рутинным услугам скрининга здоровья. Технологический прогресс в диагностических инструментах и ​​тестировании в местах оказания медицинской помощи делает скрининг здоровья более доступным, точным и эффективным в различных условиях, включая больницы, клиники и уход на дому.
•  Кроме того, растущий спрос потребителей на своевременные, безопасные и персонализированные данные о состоянии здоровья делает скрининг здоровья основополагающим компонентом современных систем здравоохранения. Эти сходящиеся факторы ускоряют внедрение решений для скрининга здоровья, тем самым значительно стимулируя рост отрасли как в развитых, так и в развивающихся экономиках.

Анализ рынка медицинских скринингов

• Услуги по проверке здоровья, охватывающие широкий спектр диагностических тестов и профилактических оценок, становятся все более необходимыми как в больницах, так и в амбулаторных условиях из-за растущего акцента на раннем выявлении заболеваний, персонализированной медицине и управлении здоровьем населения. Эти услуги позволяют своевременно вмешиваться, сокращать расходы на здравоохранение и улучшать результаты лечения пациентов за счет выявления факторов риска и скрытых состояний до их прогрессирования
• Растущий спрос на скрининг здоровья обусловлен в первую очередь старением населения, растущей распространенностью хронических заболеваний, таких как диабет и сердечно-сосудистые заболевания, а также растущей осведомленностью о здоровье среди потребителей. Кроме того, инициативы по оздоровлению на рабочем месте и обязательные скрининги под руководством страховщиков ускоряют внедрение на рынке как в развитых, так и в развивающихся регионах
• Северная Америка доминировала на рынке скрининга здоровья с самой большой долей выручки в 39,5% в 2024 году, чему способствовали хорошо налаженная инфраструктура здравоохранения, высокий уровень осведомленности, благоприятная политика возмещения и присутствие ключевых игроков, предлагающих передовые технологии скрининга. В США наблюдается значительное потребление услуг скрининга здоровья в розничных клиниках, диагностических центрах и корпоративных программах оздоровления
• Прогнозируется, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет самым быстрорастущим регионом на рынке скрининга здоровья в прогнозируемый период (2025–2032 гг.) со среднегодовым темпом роста 9,2%, что обусловлено ростом урбанизации, ростом располагаемых доходов, расширением численности населения среднего класса и правительственными инициативами, направленными на улучшение инфраструктуры профилактического здравоохранения, особенно в таких странах, как Китай, Индия и Япония.
• Сегмент многотестовых панелей доминировал на рынке скрининга здоровья с долей выручки 61,7% в 2024 году, предпочитаемый за его экономическую эффективность и способность предоставлять комплексные диагностические результаты в одном пакете. Растущее предпочтение комплексных решений для тестирования среди поставщиков медицинских услуг и пациентов в значительной степени способствовало широкому принятию сегмента

Область применения отчета и сегментация рынка медицинских скринингов   

Тенденции рынка медицинских скринингов

« Растущий спрос на профилактическую медицинскую помощь и персонализированные услуги скрининга »

• Значительной и набирающей силу тенденцией на мировом рынке скрининга здоровья является растущий акцент на профилактической медицине, обусловленный ростом осведомленности о здоровье, ростом распространенности хронических заболеваний и инициативами ранней диагностики во всем мире.
  • Например, различные национальные программы здравоохранения, такие как NHS Health Check в Великобритании и Preventive Health Guidelines в США, продвигают регулярные проверки здоровья на такие состояния, как сердечно-сосудистые заболевания, диабет и некоторые виды рака. Эти программы повышают участие общественности в раннем выявлении, тем самым улучшая результаты и сокращая долгосрочные расходы на здравоохранение
• Технологические достижения сделали возможными комплексные панели скрининга, мобильные диагностические услуги и домашние наборы для тестирования, все из которых меняют ожидания потребителей в отношении удобства и точности диагностики. Многие компании теперь предлагают наборы для тестирования по почте на холестерин, генетические заболевания, непереносимость пищевых продуктов и даже биомаркеры рака, что позволяет пользователям следить за своим здоровьем из дома
• Более того, персонализация услуг скрининга становится ключевым фактором. Индивидуальные пакеты скрининга здоровья, основанные на возрасте, поле, образе жизни и семейной истории болезни, набирают популярность, особенно среди корпоративных сотрудников и лиц с предрасположенными факторами риска
• Поставщики медицинских услуг и диагностические лаборатории интегрируют электронные медицинские записи (ЭЗ) и облачные платформы для оптимизации доставки результатов тестов и обеспечения непрерывного мониторинга здоровья. Это способствует переходу от эпизодического лечения к проактивному управлению здоровьем на основе данных
• Спрос на доступный, доступный и проактивный медицинский скрининг быстро растет как в развитых, так и в развивающихся регионах. Правительства, работодатели и страховщики все больше инвестируют в инициативы по скринингу для раннего выявления заболеваний и снижения затрат на лечение, тем самым продвигая рынок медицинского скрининга к ключевой роли в глобальных экосистемах здравоохранения

Динамика рынка медицинских скринингов

Водитель

«Растущая потребность в связи с ростом заболеваемости и осведомленностью о профилактической медицинской помощи»

• Растущая распространенность хронических и связанных с образом жизни заболеваний, таких как диабет, сердечно-сосудистые заболевания и рак, а также растущая осведомленность общественности о преимуществах ранней диагностики значительно повышают спрос на регулярные медицинские осмотры.
  • Например, в мае 2024 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) запустила глобальную кампанию по повышению осведомленности, подчеркивающую раннее выявление как ключ к снижению показателей смертности, связанной с неинфекционными заболеваниями. Ожидается, что такие инициативы ускорят рост отрасли медицинского скрининга в прогнозируемый период
• Поскольку пациенты и поставщики медицинских услуг осознают экономическую эффективность профилактической диагностики, все чаще используются комплексные пакеты скрининга, включающие метаболические, сердечно-сосудистые и генетические тесты.
• Кроме того, рост численности пожилого населения и повышение осведомленности о своем здоровье среди молодежи делают регулярный медицинский осмотр важной частью ежегодных планов медицинского обслуживания.
• Удобство домашних наборов для скрининга, телемедицинские консультации и мобильные приложения для здоровья, предлагающие планирование тестов и отслеживание результатов, также способствуют растущему принятию услуг по медицинскому скринингу среди городского и пригородного населения.

Сдержанность/Вызов

« Высокая стоимость расширенных тестов и ограниченная доступность в сельских регионах »

• Несмотря на растущий спрос, высокая стоимость некоторых расширенных диагностических обследований (таких как генетическое тестирование или сканирование всего тела) может стать препятствием для их доступности, особенно в странах с низким и средним уровнем дохода.
  • Например, многие комплексные пакеты медицинских услуг, предлагаемые частными поставщиками медицинских услуг, остаются недоступными для экономически слабых слоев населения, что создает неравенство в доступе к ранней диагностике.
     Кроме того, инфраструктура здравоохранения в сельских и отдаленных регионах часто не располагает современными диагностическими инструментами, обученным персоналом и логистикой для эффективной транспортировки образцов, что ограничивает расширение услуг по медицинскому скринингу.
• Необходимы усилия по устранению этих пробелов с помощью финансируемых правительством программ скрининга, мобильных медицинских пунктов и государственно-частного партнерства, направленного на повышение доступности и охвата.
• Более того, повышение цифровой грамотности и доверия к цифровым платформам здравоохранения имеет решающее значение для обеспечения эффективного использования наборов для домашнего тестирования и систем онлайн-отчетности о результатах.
• Преодоление этих проблем посредством развития инфраструктуры, страхового покрытия профилактической помощи и экономически эффективных инноваций в области тестирования будет иметь решающее значение для раскрытия полного потенциала рынка медицинских скринингов.

Масштаб рынка медицинских скринингов

Рынок сегментирован по типу теста, типу упаковки, типу панели, типу образца, технологии, состоянию, местам сбора образцов и каналу сбыта.

• По типу теста

По типу теста рынок медицинских скринингов сегментируется на тесты на холестерин, тесты на диабет, скрининг на рак, общие профилактические тесты, ЗППП, тесты на артериальное давление и др. Сегмент тестов на диабет занимал самую большую долю рынка в 24,6% в 2024 году, что объясняется растущим глобальным бременем диабета и спросом на раннюю диагностику.

Прогнозируется, что сегмент скрининга на рак будет расти самыми быстрыми темпами в 8,9% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено повышением осведомленности и обязательными скринингами.

• По типу упаковки

На основе типа пакета рынок сегментирован на базовый медицинский осмотр, профиль для пожилых людей, медицинский осмотр женщин, медицинский осмотр мужчин, сердечный осмотр, диабет и др. Сегмент базового медицинского осмотра доминировал с долей рынка 28,3% в 2024 году, поддержанной спросом на плановые осмотры.

Ожидается, что сегмент профилей пожилых людей будет расширяться самыми быстрыми темпами среднегодового темпа роста в 7,5% в период с 2025 по 2032 год в связи со старением населения и мониторингом возрастных заболеваний.

• По типу панели

На основе типа панели рынок сегментируется на многотестовые панели и однотестовые панели. Сегмент многотестовых панелей составил наибольшую долю в 61,7% в 2024 году, что обусловлено экономической эффективностью и комплексными результатами.

Ожидается, что сегмент панелей для отдельных тестов будет расти самыми быстрыми темпами среднегодового темпа роста в 6,8%, особенно в отношении тестов, специфичных для конкретных состояний.

• По типу образца

По типу образца рынок сегментируется на кровь, мочу, сыворотку, слюну и др. Сегмент образцов крови занимал доминирующую долю в 48,2% в 2024 году, являясь стандартом для большинства диагностических исследований.

Ожидается, что сегмент слюны будет расти самыми быстрыми темпами среднегодового темпа роста на уровне 9,4% в течение прогнозируемого периода благодаря тенденциям неинвазивного и домашнего тестирования.

• По технологии

На основе технологий рынок сегментирован на иммуноферментный анализ, медицинскую визуализацию, QPCR, Q-FISH, TRF, STELA и др. Иммуноферментный анализ лидировал на рынке с долей 31,6% в 2024 году, широко применяясь для определения ряда маркеров заболеваний.

Ожидается, что в прогнозируемый период наибольший среднегодовой темп роста будет наблюдаться в области количественной ПЦР-диагностики — на уровне 8,7%, что обусловлено ее ролью в прецизионной медицине и диагностике инфекционных заболеваний.

• По состоянию

На основе состояния рынок сегментирован на сердечно-сосудистые заболевания, нарушения обмена веществ, рак, воспалительные заболевания, заболевания опорно-двигательного аппарата, неврологические заболевания, осложнения гепатита С, иммунологические заболевания и др. Сегмент сердечно-сосудистых заболеваний имел наибольшую долю в 22,5% в 2024 году из-за высокой заболеваемости сердечными заболеваниями во всем мире.

Ожидается, что в прогнозируемый период будет наблюдаться самый высокий среднегодовой темп роста заболеваемости раком — 9,1%, что будет обусловлено расширением программ скрининга и исследованиями биомаркеров.

• По местам сбора образцов

На основе мест сбора образцов рынок сегментирован на больницы, дома, диагностические лаборатории, офисы и т. д. Больницы доминировали с долей рынка 38,9% в 2024 году, что обусловлено инфраструктурой и доступностью экспертизы.

Ожидается, что сегмент домашних тестов будет расти среднегодовыми темпами в 10,3% в течение прогнозируемого периода благодаря внедрению наборов для самотестирования и развитию телемедицины.

• По каналу сбыта

По каналу сбыта рынок сегментируется на прямые тендеры, розничные продажи и др. Прямые тендеры занимали наибольшую долю рынка в 46,7% в 2024 году за счет массовых закупок государственными учреждениями и министерствами здравоохранения.

Ожидается, что среднегодовой темп роста розничных продаж в прогнозируемый период составит 7,8%, при этом расширится доступ через электронную коммерцию и аптеки.

Региональный анализ рынка медицинских скринингов

• Северная Америка доминировала на рынке медицинских скринингов с наибольшей долей выручки в 39,5% в 2024 году, что обусловлено растущим бременем хронических заболеваний, широким распространением профилактических медицинских осмотров и развитой инфраструктурой здравоохранения.
• Упор, который делается в регионе на раннюю диагностику и растущие инвестиции в персонализированную медицину, значительно повышают спрос на регулярные медицинские осмотры.
• Потребители в регионе все чаще отдают предпочтение персонализированным решениям для здоровья, включая наборы для домашнего тестирования и цифровые диагностические платформы. Наличие передовых технологий и хорошо зарекомендовавших себя систем здравоохранения дополнительно поддерживает устойчивый рост рынка

Обзор рынка медицинских скринингов в США

Рынок медицинских скринингов в США получил самую большую долю дохода в 81,0% в 2024 году в Северной Америке, чему способствовала сильная поддержка политики здравоохранения, спонсируемые работодателями программы оздоровления и растущая осведомленность потребителей. Распространение ежегодных медицинских осмотров, скринингов на рак и домашних диагностических наборов продолжает расти, а технологическая интеграция, такая как телемедицина и мобильные службы медицинских скринингов, повышает доступность и удобство.

Обзор европейского рынка медицинских скринингов

Ожидается, что рынок скрининга здоровья в Европе будет расширяться со значительным среднегодовым темпом роста в течение прогнозируемого периода, что обусловлено национальными программами скрининга рака и сердечно-сосудистых заболеваний, а также быстрым старением населения. В регионе также наблюдается всплеск цифровых медицинских платформ и скринингов с использованием телемедицины, что делает диагностику более доступной как в городских, так и в сельских районах.

Обзор рынка медицинских скринингов в Великобритании

Ожидается, что рынок медицинского скрининга в Великобритании будет расти с заметным среднегодовым темпом роста в течение прогнозируемого периода. Рост обусловлен программами под руководством NHS, такими как Health Check, и предложениями частного сектора, которые все чаще принимаются для раннего выявления таких состояний, как гипертония, диабет и ожирение.

Обзор рынка медицинских скринингов в Германии

Ожидается, что рынок скрининга здоровья в Германии будет расширяться со значительным среднегодовым темпом роста в течение прогнозируемого периода, поддерживаемым сильной политикой возмещения расходов на страхование и корпоративными инициативами в области оздоровления. Ожидается, что рынок будет расширяться со среднегодовым темпом роста в 6,6%, с ростом спроса на генетический и метаболический скрининг, особенно среди людей среднего и пожилого возраста.

Обзор рынка медицинских скринингов в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Доля рынка медицинских скринингов в Азиатско-Тихоокеанском регионе в мировом обороте в 2024 году составила 22,8%, и, по прогнозам, он будет расти самыми быстрыми среднегодовыми темпами в 9,2% в период с 2025 по 2032 год. Этот рост объясняется ростом осведомленности о здравоохранении, увеличением располагаемого дохода и широким распространением государственных программ, способствующих раннему выявлению хронических и инфекционных заболеваний.

Обзор рынка медицинских скринингов в Японии

Рынок медицинских скринингов в Японии составил 27,2% рынка Азиатско-Тихоокеанского региона в 2024 году благодаря обязательным ежегодным медицинским осмотрам и активному участию работодателей. Прогнозируется, что рынок будет расти со среднегодовым темпом роста 8,1%, что обусловлено спросом на удаленный мониторинг, интеллектуальную диагностику и услуги раннего обнаружения для стареющего населения.

Обзор рынка медицинских скринингов в Китае

Рынок медицинских скринингов в Китае лидировал на рынке Азиатско-Тихоокеанского региона с долей выручки 41,3% в 2024 году, чему способствовало огромное население, увеличение расходов на здравоохранение и быстрая цифровизация медицинской диагностики. Прогнозируется, что рынок будет расти со среднегодовым темпом роста 9,5% за счет инициатив умных городов, растущего использования мобильных диагностических услуг и расширения частных и государственных программ скрининга в сельских и городских районах.

Доля рынка медицинских скринингов

Индустрию медицинского скрининга в основном возглавляют хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• Quest Diagnostics Incorporated (США)
• ГРААЛЬ (США)
• Eurofins Scientific (Люксембург)
• Корпорация точных наук (США)
• SYNLAB International (Германия)
• UNILABS (Швейцария)
• LabPLUS (США)
• BioReference Health, LLC (США)
• Sonic Healthcare Limited (Австралия)
• ACM Global Laboratories (США)
• Cerba Healthcare (Франция)
• Корпорация Quidel (США)
• Innova Medical Group (США)
• Amedes Holding GmbH (Германия)
• RadNet, Inc. (США)
• Natera, Inc. (США)
• Trinity Biotech (Ирландия)
• Nuffield Health (Великобритания)
• RepeatDx (Канада)
• Лаборатории NeoGenomics (США)
• HU Group Holdings, Inc. (Япония)
• Лаборатории ARUP (США)
• Genova Diagnostics (GDX) (США)

Последние разработки на мировом рынке медицинского скрининга

• В ноябре 2021 года компания Evoq Technologies LLC объявила о запуске первого продукта на базе смартфона для тестирования здоровья сетчатки. Платформа «SmartERG» предназначена для оценки здоровья сетчатки глаза новыми способами. Благодаря таким факторам, как простое соединение пациента с поставщиком услуг, облачные аналитические сервисы и отличная совместимость с искусственным интеллектом, платформа SmartERG предложит прорывной подход к предоставлению услуг по уходу за офтальмологическими пациентами.
• В сентябре 2021 года дочерняя компания Eurofins Scientific SE Transplant Genomics объявила о запуске OmniGraf. Он объединяет анализы бесклеточной ДНК, полученные от доноров Viracor TRAC, с тестом экспрессии генов в крови TruGraf. OmniGraf Kidney — первый диагностический инструмент для реципиентов почечных трансплантатов, который объединяет данные бесклеточной ДНК и экспрессии генов. В сочетании с уникальной технологией и машинным обучением TGI тест предоставляет пациентам наиболее точную и своевременную оценку отторжения почечного трансплантата

SKU-57486