Отчет об анализе размера, доли и тенденций мирового рынка управления учреждениями здравоохранения — обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка управления медицинскими учреждениями

• Объем мирового рынка управления учреждениями здравоохранения оценивался в 353,93 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается ,  достигнет  821,54 млрд долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 11,10% в течение прогнозируемого периода.
• Рост рынка во многом обусловлен растущим внедрением передовых технологий и цифровизацией в инфраструктурах здравоохранения, что обуславливает спрос на эффективные, интегрированные и масштабируемые решения по управлению объектами в больницах, клиниках и других медицинских учреждениях.
• Кроме того, растущая потребность в повышении безопасности пациентов, соблюдении нормативных требований, экономической эффективности и энергоэффективности операций позиционирует управление медицинскими учреждениями как жизненно важный компонент современных систем здравоохранения. Эти сходящиеся факторы ускоряют внедрение решений по управлению медицинскими учреждениями, тем самым значительно стимулируя рост отрасли

Анализ рынка управления медицинскими учреждениями

• Управление медицинскими учреждениями, охватывающее такие услуги, как техническое обслуживание, уборка, питание, безопасность и утилизация отходов, становится все более важным компонентом современных операций здравоохранения, что обусловлено потребностью в оптимизированной, соответствующей требованиям и ориентированной на пациента среде учреждений.
• Растущий спрос на эти услуги обусловлен в первую очередь растущей сложностью инфраструктур здравоохранения, ростом числа пациентов, растущим вниманием к операционной эффективности и строгими нормативными требованиями.
• Северная Америка доминировала на рынке управления учреждениями здравоохранения с наибольшей долей выручки в 39,6% в 2024 году, что объясняется развитой инфраструктурой здравоохранения, высокими расходами на здравоохранение и сильным присутствием ведущих поставщиков услуг. США лидируют по региональному росту за счет более широкого внедрения интегрированных систем управления учреждениями, особенно в больницах и учреждениях долгосрочного ухода
• Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет самым быстрорастущим регионом на рынке управления учреждениями здравоохранения в прогнозируемый период, что обусловлено ростом урбанизации, расширением инфраструктуры здравоохранения, повышением осведомленности о здоровье и ростом государственных инвестиций в учреждения здравоохранения.
• Сегмент услуг по обеспечению безопасности доминировал на рынке управления учреждениями здравоохранения с долей рынка 44,8% в 2024 году, что обусловлено критической важностью поддержания функциональной среды здравоохранения, которая напрямую влияет на безопасность пациентов и непрерывность работы.

Область применения отчета и сегментация рынка управления учреждениями здравоохранения 

Тенденции рынка управления медицинскими учреждениями

« Повышенное удобство за счет интеллектуальной автоматизации и системной интеграции »

• Значимой и набирающей силу тенденцией на мировом рынке управления учреждениями здравоохранения является растущее внедрение интеллектуальной автоматизации и интеграции с цифровыми платформами управления, что повышает удобство и эффективность работы в сфере здравоохранения.
• Например, современные медицинские учреждения все чаще внедряют платформы управления объектами, которые подключаются к централизованным системам освещения, климат-контроля, энергопотребления и безопасности, что обеспечивает бесперебойную работу и мониторинг с помощью унифицированных панелей управления или мобильных приложений.
• Интеллектуальные системы способны изучать закономерности использования объектов, оптимизировать операции HVAC и отправлять оповещения о необычных действиях или потребностях в обслуживании. Эти интеллектуальные платформы также улучшают распределение ресурсов и помогают сократить время простоя в критически важной инфраструктуре здравоохранения
• Полная интеграция с цифровыми системами управления позволяет администраторам контролировать и отслеживать работу нескольких объектов с помощью единого интерфейса, что оптимизирует рабочие процессы, сокращает время реагирования и повышает стандарты безопасности и гигиены.
• Этот сдвиг в сторону более умных, автоматизированных и взаимосвязанных объектов меняет операционные ожидания в учреждениях здравоохранения. В результате компании разрабатывают передовые решения, которые предлагают такие функции, как предиктивное обслуживание, автоматизированное отслеживание соответствия и аналитика производительности в реальном времени.
• Спрос на интеллектуальные и интегрированные решения по управлению объектами стремительно растет в больницах, специализированных клиниках и центрах долгосрочного ухода, поскольку поставщики медицинских услуг отдают приоритет эффективности, безопасности и созданию среды, ориентированной на пациента.

Динамика рынка управления медицинскими учреждениями

Водитель

«Растущая потребность в связи с растущим давлением со стороны регулирующих органов и расширением инфраструктуры здравоохранения»

• Растущее внимание к гигиене, безопасности и эффективности работы в сфере здравоохранения в сочетании с быстрым расширением медицинской инфраструктуры во всем мире является существенным фактором, стимулирующим спрос на услуги по управлению медицинскими учреждениями.
• Например, в апреле 2024 года компания Medxcel анонсировала новые решения по управлению учреждениями на основе искусственного интеллекта, призванные повысить уровень соответствия и сократить эксплуатационные расходы в больницах по всей территории США. Ожидается, что такие стратегические инновации ключевых игроков ускорят рост отрасли управления учреждениями здравоохранения в течение прогнозируемого периода.
• Поскольку поставщики медицинских услуг сталкиваются с растущим давлением, связанным с необходимостью соответствовать строгим нормативным и аккредитационным стандартам, комплексные решения по управлению объектами предлагают такие услуги, как очистка окружающей среды, техническое обслуживание систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, утилизация отходов и обслуживание оборудования для обеспечения соответствия требованиям и улучшения результатов лечения пациентов.
• Кроме того, рост проектов по строительству больниц и модернизации существующих медицинских учреждений, особенно в странах с развивающейся экономикой, значительно увеличивает потребность в аутсорсинге и технологичном управлении объектами.
• Интеграция цифровых инструментов для удаленного мониторинга, профилактического обслуживания и составления отчетов в режиме реального времени обеспечивает дополнительное удобство и прозрачность для администраторов здравоохранения, тем самым повышая уровень внедрения.
• Возможность оптимизировать множество услуг в рамках единой платформы управления учреждениями, сократить сбои в работе и повысить удовлетворенность пациентов и персонала еще больше стимулирует спрос в государственных и частных учреждениях здравоохранения.

Сдержанность/Вызов

« Опасения относительно конфиденциальности данных, соответствия требованиям и высоких эксплуатационных расходов »

• Проблемы с конфиденциальностью данных, особенно в отношении управления конфиденциальной информацией пациентов и системами автоматизации зданий, представляют собой серьезную проблему для более широкого внедрения интегрированных в технологии услуг по управлению медицинскими учреждениями.
• Например, нарушения в платформах подключенных учреждений или плохо защищенные инструменты управления на основе Интернета вещей могут привести к утечкам данных или сбоям в работе системы, усиливая беспокойство администраторов больниц по поводу кибербезопасности и несоблюдения нормативных требований.
• Для решения этих проблем необходимы надежные стратегии защиты данных, включая зашифрованные системы, инфраструктуру, соответствующую требованиям HIPAA, безопасную аутентификацию и частые обновления, без которых многие предприятия могут не захотеть модернизировать свои традиционные операции.
• Кроме того, высокие первоначальные инвестиции во внедрение комплексных систем управления объектами, особенно тех, которые используют ИИ, облачные платформы или расширенную аналитику, могут стать препятствием для небольших больниц или клиник, работающих в условиях ограниченного бюджета.
• Несмотря на то, что появляются экономически эффективные решения, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе, предполагаемые расходы на аутсорсинг или оцифровку управления учреждениями по-прежнему вызывают беспокойство у многих поставщиков медицинских услуг.
• Преодоление этих проблем посредством более эффективных структур управления данными, государственно-частного партнерства, обучения персонала и масштабируемых, доступных пакетов услуг будет иметь решающее значение для поддержки устойчивого роста на рынке управления учреждениями здравоохранения.

Сфера рынка управления медицинскими учреждениями

Рынок сегментирован по местоположению, услугам, обстановке и конечному пользователю.

• По местоположению

В зависимости от местоположения рынок управления учреждениями здравоохранения сегментируется на управление объектами на месте и управление объектами за пределами места. Сегмент управления объектами на месте занимал наибольшую долю рынка в 67,3% в 2024 году, поскольку учреждения здравоохранения отдают приоритет предоставлению услуг в режиме реального времени для критически важных операций и безопасности пациентов.

Ожидается, что сегмент управления объектами за пределами объекта продемонстрирует самые высокие среднегодовые темпы роста в 9,8% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим внедрением решений по удаленному и автоматизированному управлению объектами для повышения экономической эффективности.

• По услугам

На основе услуг рынок управления медицинскими учреждениями сегментируется на жесткие услуги, строительные услуги и энергетические услуги. Сегмент жестких услуг доминировал с долей выручки 44,8% в 2024 году, поскольку такие услуги, как системы HVAC, электрические, механические и противопожарные системы, остаются важными для работы больниц.

Прогнозируется, что сегмент энергетических услуг будет расти самыми быстрыми темпами среднегодового темпа роста в 10,6% в период с 2025 по 2032 год за счет усиления мер по обеспечению устойчивого развития и программ оптимизации энергопотребления.

• По настройке

На основе условий рынок управления медицинскими учреждениями сегментируется на острые, постострые и неострые условия. Сегмент острых условий имел наибольшую долю выручки в 52,1% в 2024 году, что обусловлено спросом на комплексную поддержку учреждений в больницах и травматологических центрах.

Прогнозируется, что сегмент пост-острой помощи будет расти самыми быстрыми темпами среднегодового темпа роста в 9,2% в период с 2025 по 2032 год, поскольку старение населения и случаи хронических заболеваний увеличивают потребность в реабилитации и длительном уходе.

• Конечным пользователем

На основе конечного пользователя рынок управления учреждениями здравоохранения сегментируется на больницы и клиники, амбулаторные сервисные центры, учреждения долгосрочного медицинского обслуживания и др. На сегмент больниц и клиник в 2024 году пришлась наибольшая доля рынка в 49,5%, что отражает масштаб и сложность услуг, необходимых в стационарных условиях.

Ожидается, что сегмент долгосрочных медицинских учреждений продемонстрирует самые быстрые темпы роста: прогнозируемый среднегодовой темп роста составит 9,9% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено увеличением инвестиций в инфраструктуру ухода за пожилыми людьми.

Региональный анализ рынка управления медицинскими учреждениями

• Северная Америка доминировала на рынке управления учреждениями здравоохранения с наибольшей долей выручки в 39,6% в 2024 году, что объясняется развитой инфраструктурой здравоохранения, высокими расходами на здравоохранение и сильным присутствием ведущих поставщиков услуг.
• США лидируют по региональному росту за счет более широкого внедрения интегрированных систем управления объектами, особенно в больницах и учреждениях длительного ухода.
• Высокие расходы на здравоохранение в регионе и спрос на интегрированные системы управления учреждениями стимулируют расширение рынка, особенно в крупных сетях больниц и учреждениях длительного ухода.

Обзор рынка управления учреждениями здравоохранения США

Рынок управления медицинскими учреждениями США получил наибольшую долю выручки в 81% в Северной Америке в 2024 году, что составляет 32,08% мирового рынка. Это лидерство обусловлено строгими требованиями к соблюдению нормативных требований, растущими инвестициями в интеллектуальную инфраструктуру больниц и растущим аутсорсингом непрофильных услуг. Рынок также стимулируется тенденциями автоматизации и акцентом на улучшении условий для пациентов с помощью цифрового управления учреждениями.

Обзор рынка управления медицинскими учреждениями в Европе

На долю европейского рынка управления медицинскими учреждениями в 2024 году пришлось 27,4% доли мирового рынка, чему способствовало быстрое внедрение энергоэффективных и устойчивых решений для учреждений. К основным факторам относятся более строгие нормативные рамки, растущая распространенность протоколов контроля инфекционных заболеваний и растущее число частных поставщиков медицинских услуг.

Обзор рынка управления учреждениями здравоохранения Великобритании

Рынок управления медицинскими учреждениями Великобритании внес 6,9% в европейский рынок в 2024 году, при этом рост был обусловлен поддерживаемыми NHS реформами, направленными на аутсорсинг, цифровизацию и обновление инфраструктуры. Растущая зависимость от сторонних поставщиков услуг FM и потребность в эффективном управлении стареющими больницами и клиниками ускоряют спрос. Прогнозируется, что рынок будет расти со среднегодовым темпом роста 10,8% в течение прогнозируемого периода.

Обзор рынка управления учреждениями здравоохранения Германии

Рынок управления медицинскими учреждениями Германии занимал 8,4% доли рынка Европы в 2024 году, что было обусловлено акцентом страны на высокопроизводительных системах управления зданиями и зеленой инфраструктуре здравоохранения. Поскольку цифровая трансформация продолжает влиять на планирование и обслуживание учреждений, ожидается, что рынок будет расти, поскольку как государственные, так и частные больницы будут инвестировать в передовые платформы FM и услуги, ориентированные на соответствие требованиям.

Обзор рынка управления медицинскими учреждениями в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Рынок управления медицинскими учреждениями Азиатско-Тихоокеанского региона, как ожидается, будет расти с самым быстрым среднегодовым темпом роста в 11,0% в период с 2025 по 2032 год. Этот рост обусловлен быстрой урбанизацией, инвестициями в инфраструктуру и правительственными инициативами по реформированию здравоохранения в таких странах, как Китай, Индия и Юго-Восточная Азия. Растущее число больниц в сочетании с проектами умных городов и ростом аутсорсинга здравоохранения создает значительные возможности для поставщиков услуг FM по всему региону.

Обзор рынка управления учреждениями здравоохранения Японии

Рынок управления медицинскими учреждениями Японии занимал 3,8% рынка Азиатско-Тихоокеанского региона в 2024 году, чему способствовал высокий спрос на технологически продвинутую, благоприятную для старения инфраструктуру здравоохранения. Сосредоточение Японии на автоматизации, чистоте и инфекционном контроле соответствует демографическим потребностям страны. Ожидается, что рынок будет расти, подкрепляясь цифровой интеграцией и повышенными стандартами качества в больничных сетях.

Обзор рынка управления медицинскими учреждениями в Китае

Рынок управления медицинскими учреждениями Китая лидировал на рынке Азиатско-Тихоокеанского региона с долей 38,6% в 2024 году, что составляет 7,02% мирового рынка. Это доминирование объясняется обширными инвестициями в здравоохранение, быстрым развитием городов и развертыванием проектов умных городов и государственно-частного партнерства (ГЧП). С ростом числа строящихся или модернизируемых больниц прогнозируется, что рынок FM-управления здравоохранением Китая будет расширяться со среднегодовым темпом роста 12,6%, обусловленным сильной базой внутренних поставщиков услуг и широким внедрением платформ управления учреждениями на основе ИИ.

Доля рынка управления медицинскими учреждениями

Отрасль управления учреждениями здравоохранения в основном представлена ​​хорошо зарекомендовавшими себя компаниями, среди которых:

• ABM Industries Incorporated (США)
• Арамарк (США)
• Ecolab (США)
• МКС (Дания)
• Sodexo (Франция)
• Compass Group PLC (Великобритания)
• Jones Lang LaSalle IP, Inc. (США)
• Medxcel (США)
• Mitie Group plc (Великобритания)
• IBM (США)
• Серко (Великобритания)
• VANGUARD RESOURCES (США)
• UEM Edgenta Berhad (Малайзия)
• SMS Integrated Facility Services Private Limited (Индия)
• Оракул (США)
• Планон (Нидерланды)
• Накопление (США)
• OCS Group Holdings Ltd. (Великобритания)

Последние события на мировом рынке управления учреждениями здравоохранения

• В июне 2025 года Primech AI развернула своего автономного робота для уборки ванных комнат HYTRON LITE в одной из крупнейших государственных больниц Сингапура. Робот работает на платформе NVIDIA Jetson Orin AI и нацелен на автоматизацию поддержания гигиены в условиях интенсивного движения в медицинских учреждениях. Эта инициатива знаменует собой значительный прогресс в интеграции робототехники и ИИ в управление медицинскими учреждениями, способствуя повышению эффективности, согласованности и инфекционного контроля, а также решению проблемы нехватки рабочей силы в операциях по обслуживанию больниц.
• В феврале 2025 года Бюро переписи населения США сообщило, что расходы на строительство в сфере здравоохранения выросли до 69,8 млрд долларов США, что на 2,1% больше, чем в предыдущем году, что обусловлено спросом на модернизированные медицинские учреждения с технологическим оснащением. Эта тенденция отражает постоянную приверженность капитальным инвестициям в инфраструктуру здравоохранения, особенно в расширение и модернизацию больниц, которые поддерживают интеллектуальные технологии и устойчивые практики FM
• В январе 2025 года компания TeleTracking Technologies, американская фирма по управлению здравоохранением, объявила о партнерстве с несколькими больницами для внедрения отслеживания занятости в реальном времени, автоматизированных решений для потока пациентов и централизованных командных центров. Эти технологии направлены на улучшение использования учреждений, сокращение времени ожидания и повышение готовности к чрезвычайным ситуациям, что укрепляет позицию TeleTracking как ключевого инструмента управления интеллектуальными учреждениями здравоохранения.
• В декабре 2024 года Министерство здравоохранения и социальных служб США (HHS) предложило новые правила, предписывающие расширенные стандарты кибербезопасности для медицинских учреждений после нескольких громких утечек данных. Ожидается, что эти правила приведут к росту спроса на безопасные системы зданий, решения по контролю доступа и интегрированные в ИТ услуги FM, что выведет кибербезопасность на передний план планирования и работы медицинских учреждений.

SKU-60672