Анализ объема, доли и тенденций мирового рынка тестирования остатков гербицидов – обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер мирового рынка тестирования остатков гербицидов

• Объем мирового рынка тестирования остатков гербицидов в 2024 году оценивался в 42,82 млрд долларов США и, как ожидается, достигнет 74,68 млрд долларов США к 2032 году , увеличившись в среднем на 7,20% в течение прогнозируемого периода.
• Рост рынка обусловлен, прежде всего, растущим вниманием к безопасности пищевых продуктов, строгими нормативными стандартами и достижениями в технологиях испытаний, гарантирующими соблюдение максимально допустимых уровней остатков (MRL) в сельскохозяйственной продукции.
• Кроме того, растущая во всем мире осведомленность о влиянии остатков пестицидов на здоровье и все более широкое внедрение передовых аналитических методов, таких как ЖХ-МС/МС и ГХ-МС, увеличивают спрос на точное тестирование остатков гербицидов, тем самым способствуя значительному расширению рынка.

Анализ мирового рынка тестирования остатков гербицидов

• Тестирование остатков гербицидов, включающее обнаружение и количественную оценку остатков химических веществ в пищевых продуктах, кормах и образцах окружающей среды, становится важнейшим компонентом современных систем контроля качества и безопасности пищевых продуктов в сельском хозяйстве из-за своей роли в обеспечении соответствия нормативным требованиям и защите здоровья потребителей.
• Растущий спрос на тестирование остатков гербицидов обусловлен, прежде всего, строгими правилами безопасности пищевых продуктов, ростом мировой торговли сельскохозяйственными товарами и повышением осведомленности потребителей о загрязнении пестицидами и его воздействии на здоровье.
• Европа доминировала на мировом рынке тестирования остатков гербицидов, обеспечив наибольшую долю выручки в 32,4% в 2024 году благодаря хорошо налаженным системам обеспечения безопасности пищевых продуктов, развитой аналитической инфраструктуре и значительному присутствию ключевых поставщиков услуг по тестированию. США лидировали на региональном рынке благодаря постоянным инновациям в технологиях хроматографии и масс-спектрометрии, а также ужесточению контроля за соблюдением стандартов Агентства по охране окружающей среды (EPA) и Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) в отношении остаточных количеств гербицидов.
• Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет самым быстрорастущим регионом на мировом рынке тестирования остатков гербицидов в течение прогнозируемого периода, что обусловлено быстрой модернизацией сельского хозяйства, ростом экспортно-ориентированного производства продуктов питания и ужесточением регуляторной политики в таких странах, как Китай и Индия.
• Сегмент ЖХ-МС/ГХ-МС доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 46,5% в 2024 году благодаря своей превосходной чувствительности, точности и возможности одновременного обнаружения остатков нескольких гербицидов на уровне следов.

Область применения отчета и глобальная сегментация рынка тестирования остатков гербицидов 

Тенденции мирового рынка тестирования остатков гербицидов

Технологические достижения в аналитических и детектирующих методах

• Важной и набирающей обороты тенденцией на мировом рынке тестирования остатков гербицидов является непрерывная интеграция передовых аналитических технологий, таких как жидкостная хроматография с тандемной масс-спектрометрией (ЖХ-МС/МС), газовая хроматография с масс-спектрометрией (ГХ-МС) и высокоэффективная жидкостная хроматография (ВЭЖХ). Эти инновации повышают точность, скорость и надежность тестирования, позволяя лабораториям обнаруживать даже следовые количества остатков гербицидов в сложных пищевых и экологических матрицах.
  • Например, внедрение ЖХ-МС/МС позволяет одновременно обнаруживать остатки нескольких гербицидов с высокой чувствительностью, в то время как ГХ-МС всё чаще используется для летучих и полулетучих соединений. Компании также интегрируют автоматизированные системы подготовки образцов и программное обеспечение для анализа данных, чтобы оптимизировать рабочие процессы и минимизировать человеческий фактор.
• Искусственный интеллект и машинное обучение становятся революционными инструментами в области анализа остатков гербицидов, способными анализировать большие наборы данных, прогнозировать тенденции загрязнения и повышать точность обнаружения. Например, системы на основе искусственного интеллекта могут оптимизировать условия хроматографии и способствовать более эффективной идентификации неизвестных остаточных соединений, чем традиционный ручной анализ.
• Интеграция облачных платформ управления данными и лабораторных приборов с поддержкой Интернета вещей (IoT) позволяет осуществлять мониторинг в режиме реального времени, удаленный доступ к данным и улучшенную прослеживаемость, обеспечивая соблюдение нормативных требований и более быстрое принятие решений для органов по безопасности пищевых продуктов и экспортеров сельскохозяйственной продукции.
• Этот переход к более автоматизированным, интеллектуальным и цифровым системам тестирования меняет стандарты анализа остатков по всему миру. В связи с этим ведущие компании, такие как SGS SA, Eurofins Scientific и Bureau Veritas, вкладывают значительные средства в исследования и разработки для создания высокопроизводительных платформ для анализа остатков с использованием искусственного интеллекта, способных удовлетворить растущий глобальный спрос на тестирование.
• Спрос на быстрые, точные и экономически эффективные решения по обнаружению остатков гербицидов растет среди производителей продуктов питания, регулирующих органов и контрактных лабораторий, поскольку заинтересованные стороны уделяют первостепенное внимание безопасности потребителей, соблюдению экспортных норм и устойчивым методам ведения сельского хозяйства.

Динамика мирового рынка тестирования остатков гербицидов

Водитель

Растущая потребность в связи с растущими проблемами безопасности пищевых продуктов и более строгими нормативными стандартами

• Растущая обеспокоенность по поводу безопасности пищевых продуктов среди потребителей и регулирующих органов в сочетании с ужесточением глобальных ограничений на содержание остатков в сельскохозяйственной продукции являются существенными факторами повышенного спроса на тестирование остатков гербицидов.
  • Например, в мае 2024 года Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов (EFSA) обновило свои рекомендации по предельно допустимым уровням остатков пестицидов и гербицидов, введя более строгие максимально допустимые уровни остатков (MRL) для ключевых сельскохозяйственных культур. Ожидается, что эти нововведения в нормативной базе будут способствовать расширению услуг по тестированию остатков гербицидов в прогнозируемый период.
• Поскольку потребители все больше осознают последствия для здоровья, связанные с остатками химических веществ в продуктах питания, растет спрос на прозрачную маркировку и сертифицированные продукты без остатков, что вынуждает производителей и экспортеров вкладывать средства в надежные механизмы тестирования.
• Кроме того, рост мировой торговли сельскохозяйственной продукцией и растущее внимание к соблюдению экспортных норм делают тестирование остатков гербицидов неотъемлемой частью цепочки поставок сельскохозяйственной продукции, гарантируя, что пищевые продукты соответствуют стандартам безопасности международных рынков.
• Интеграция передовых аналитических технологий, таких как ЖХ-МС/МС, ГХ-МС и ВЭЖХ, а также экспресс-тест-наборов и платформ цифровой прослеживаемости, способствует дальнейшему внедрению тестирования остаточных количеств гербицидов как в государственных, так и в частных лабораториях. Растущая зависимость от прецизионных тест-решений подчёркивает важнейшую роль отрасли в обеспечении безопасности пищевых продуктов, мониторинга окружающей среды и устойчивого развития сельского хозяйства.

Сдержанность/Вызов

Высокие затраты на тестирование и ограниченная инфраструктура в развивающихся регионах

• Высокая стоимость современных аналитических приборов и ограниченное количество аккредитованных испытательных центров, особенно в развивающихся и сельских регионах, создают серьёзные препятствия для широкого внедрения анализа остатков гербицидов. Создание и поддержание лабораторий, оснащённых системами ЖХ-МС/МС или ГХ-МС, требует значительных инвестиций как в оборудование, так и в квалифицированный персонал.
  • Например, многим мелким и средним производителям на развивающихся рынках сложно соблюдать строгие правила по экспортным остаткам из-за отсутствия доступных вариантов тестирования и неадекватной лабораторной инфраструктуры, что препятствует их участию в мировой торговле.
• Кроме того, сложность протоколов испытаний и необходимость постоянной калибровки и проверки приборов увеличивают эксплуатационные расходы, что затрудняет поддержание эффективности и рентабельности для небольших лабораторий.
• Хотя технологические инновации, такие как портативные анализаторы остатков и обработка данных с помощью искусственного интеллекта, помогают снизить затраты и упростить рабочие процессы, первоначальные инвестиции и требования к обучению по-прежнему являются препятствиями для внедрения в регионах с ограниченными ресурсами.
• Преодоление этих проблем путем наращивания потенциала, финансируемых правительством лабораторных инициатив, международного партнерства и снижения затрат за счет внедрения технологий будет иметь решающее значение для обеспечения более широкой доступности и устойчивого роста мирового рынка тестирования остатков гербицидов.

Глобальный рынок тестирования остатков гербицидов

Рынок тестирования остатков гербицидов сегментирован по признаку технологии, тестируемых пищевых продуктов и класса.

• По технологии

В зависимости от технологии мировой рынок тестирования остатков гербицидов сегментирован на ЖХ-МС/ГХ-МС, высокоэффективную жидкостную хроматографию (ВЭЖХ), газовую хроматографию и другие методы. Сегмент ЖХ-МС/ГХ-МС доминировал на рынке, обеспечив наибольшую долю выручки в 46,5% в 2024 году благодаря своей превосходной чувствительности, точности и способности одновременно обнаруживать остатки нескольких гербицидов на уровне следов. Универсальность этого метода в анализе как полярных, так и неполярных соединений делает его предпочтительным выбором для проверки соответствия пищевых продуктов и образцов окружающей среды нормативным требованиям.

Прогнозируется, что сегмент высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год благодаря её экономической эффективности, простоте эксплуатации и широкой применимости для рутинного скрининга. Постоянное развитие детекторов и колонок для ВЭЖХ ещё больше повышает эффективность обнаружения, делая её важнейшим инструментом для лабораторий, специализирующихся на крупномасштабном высокопроизводительном анализе остатков гербицидов.

• Проверено на пищевых продуктах

На основе протестированных пищевых продуктов мировой рынок тестирования остатков гербицидов сегментируется на следующие категории: мясо и птица, молочные продукты, обработанные пищевые продукты, фрукты и овощи, зерновые, зерновые и бобовые и другие. Сегмент фруктов и овощей доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 39,8% в 2024 году, что обусловлено высокой частотой применения гербицидов при выращивании сельскохозяйственных культур и ужесточением контроля со стороны регулирующих органов в целях обеспечения безопасности пищевых продуктов. Тестирование в этом сегменте имеет решающее значение ввиду прямого воздействия на потребителей и скоропортящегося характера свежих продуктов.

Ожидается, что сегмент переработанных пищевых продуктов будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать рост мирового потребления упакованных продуктов питания и ужесточение правил международной торговли. В связи с растущим спросом на прослеживаемость и маркировку без остатков, производители переработанных пищевых продуктов всё чаще внедряют строгие методы тестирования на остаточные количества гербицидов, чтобы поддерживать репутацию бренда и соответствовать требованиям экспортного законодательства.

• По классу

В зависимости от класса, мировой рынок тестирования остатков гербицидов сегментирован на хлорорганические соединения, фосфорорганические соединения, азоторганические соединения, карбаматы и другие. Сегмент фосфорорганических соединений занимал наибольшую долю рынка – 41,2% – в 2024 году, что обусловлено их широким применением в сельском хозяйстве и повышенным контролем со стороны регулирующих органов в связи с потенциальным нейротоксическим действием. Передовые технологии тестирования, включая ЖХ-МС/МС и ГХ-МС, широко применяются для обнаружения следовых количеств фосфорорганических соединений в пищевых продуктах и ​​образцах окружающей среды.

Ожидается, что сегмент карбаматов будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущей глобальной обеспокоенностью их стойкостью и токсичностью. Расширение государственных инициатив по мониторингу и ограничению уровня карбаматов в сельскохозяйственных культурах и водных источниках повышает спрос на передовые методы обнаружения. Развитие быстрых и портативных тест-систем также улучшает мониторинг остатков карбаматов в полевых условиях, обеспечивая своевременные и точные результаты.

Региональный анализ мирового рынка тестирования остатков гербицидов

• Европа доминировала на мировом рынке тестирования остатков гербицидов с наибольшей долей выручки в 32,4% в 2024 году, что обусловлено строгими правилами безопасности пищевых продуктов, развитой инфраструктурой тестирования и высокой осведомленностью потребителей об остатках пестицидов и гербицидов в пищевых продуктах.
• Потребители и производители продуктов питания в регионе уделяют особое внимание соблюдению нормативных стандартов, установленных такими агентствами, как Агентство по охране окружающей среды США (EPA) и Управление по контролю за продуктами питания и лекарственными средствами (FDA), что приводит к постоянному спросу на точные и аккредитованные услуги по тестированию остатков.
• Широкое внедрение дополнительно подкрепляется наличием ведущих поставщиков услуг по тестированию, технологическими достижениями в области хроматографии и масс-спектрометрии, а также развитой сетью торговли сельскохозяйственной продукцией в регионе, что превращает Северную Америку в ключевой центр тестирования остатков гербицидов как во внутренней, так и в ориентированной на экспорт пищевой промышленности.

Обзор рынка тестирования остатков гербицидов в США

Рынок тестирования остатков гербицидов в США в 2024 году занял наибольшую долю выручки в 78,6% в Северной Америке, что обусловлено строгими правилами безопасности пищевых продуктов, применяемыми такими агентствами, как Агентство по охране окружающей среды США (EPA) и Управление по контролю за продуктами питания и лекарственными средствами (FDA). Растущее внимание к безопасным методам ведения сельского хозяйства и соблюдению максимально допустимых уровней остатков (MRL) стимулирует спрос на передовые аналитические решения для тестирования. Рост осведомленности потребителей об остатках химических веществ в пищевых продуктах в сочетании с резким ростом экспорта, требующего сертификации, способствуют дальнейшему расширению рынка. Широкое внедрение таких технологий, как ЖХ-МС/МС и ГХ-МС, а также присутствие ведущих испытательных лабораторий, таких как SGS SA и Eurofins Scientific, продолжают укреплять доминирующее положение США на рынке.

Обзор европейского рынка тестирования остатков гербицидов

Ожидается, что рынок тестирования остатков гербицидов в Европе будет расти со значительным среднегодовым темпом роста в течение прогнозируемого периода, что, в первую очередь, обусловлено строгими нормативными требованиями, установленными Европейским агентством по безопасности пищевых продуктов (EFSA) и Европейской комиссией. Внимание региона к устойчивому развитию сельского хозяйства и здоровью потребителей привело к увеличению объемов тестирования различных категорий продуктов питания, включая фрукты, овощи и зерновые. Растущий спрос на органическую продукцию без остатков в сочетании с технологическими инновациями в области хроматографии и спектрометрии способствует росту рынка. В Европе наблюдается высокая активность тестирования как в сфере внутреннего производства, так и в сфере мониторинга экспорта, при этом лаборатории в таких странах, как Германия, Великобритания и Франция, активно участвуют в инициативах по обеспечению соответствия требованиям безопасности пищевых продуктов и прослеживаемости.

Обзор рынка тестирования остатков гербицидов в Великобритании

Ожидается, что рынок тестирования остатков гербицидов в Великобритании будет расти значительными среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода, что обусловлено повышением осведомленности общественности о качестве пищевых продуктов, защите окружающей среды и регулировании пестицидов. После обретения независимости после Brexit Великобритания внедрила более строгие национальные программы мониторинга остатков для обеспечения соответствия международным торговым стандартам. Растущее предпочтение потребителями органических и прослеживаемых продуктов питания, а также рост экспорта сельскохозяйственной продукции стимулируют расширение испытательных центров. Постоянные инвестиции в лабораторную инфраструктуру и инструменты анализа данных на основе искусственного интеллекта дополнительно повышают точность и эффективность тестирования по всей стране.

Обзор рынка тестирования остатков гербицидов в Германии

Ожидается, что рынок тестирования остатков гербицидов в Германии будет расти значительными среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода, чему будет способствовать развитая лабораторная инфраструктура страны и особое внимание к экологической устойчивости. Соблюдение Германией строгих правил ЕС в отношении пестицидов и её лидерство в сельскохозяйственных инновациях обуславливают устойчивый спрос на надёжные методы тестирования остатков. Растущее внимание страны к сокращению использования химикатов в сельском хозяйстве и продвижению экологичных методов ведения сельского хозяйства дополнительно способствует внедрению тестирования. Кроме того, интеграция автоматизированных и ИИ-аналитических систем повышает точность обнаружения и ускоряет проведение испытаний как для внутреннего рынка, так и для экспорта.

Обзор рынка тестирования остатков гербицидов в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Рынок тестирования остатков гербицидов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, как ожидается, будет расти самыми быстрыми темпами среднегодового темпа роста на уровне 23,5% в прогнозируемый период (2025–2032 гг.) благодаря увеличению экспорта сельскохозяйственной продукции, росту обеспокоенности по поводу безопасности пищевых продуктов и расширению нормативно-правовой базы в таких странах, как Китай, Япония и Индия. Быстрая урбанизация, технологический прогресс и появление контрактных испытательных лабораторий также способствуют росту рынка. Правительства стран региона усиливают программы мониторинга остатков для обеспечения соответствия международным стандартам безопасности пищевых продуктов. Более того, растущая популярность органических продуктов и внедрение современных технологий тестирования расширяют охват рынка как в развитых, так и в развивающихся странах региона.

Обзор рынка тестирования остатков гербицидов в Японии

Рынок тестирования остатков гербицидов в Японии набирает обороты благодаря строгому регулированию безопасности пищевых продуктов в стране и растущему вниманию потребителей к вопросам здоровья и прозрачности продукции. Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии устанавливает строгие ограничения на остаточные количества пестицидов, поощряя широкое тестирование сельскохозяйственной продукции. Технологический уровень страны способствует внедрению передовых аналитических систем, таких как ЖХ-МС/МС, обеспечивающих точность обнаружения следовых количеств. Более того, рост импорта и экспорта сельскохозяйственной продукции, а также стремление Японии к устойчивому производству продуктов питания без остатков, дополнительно стимулируют спрос на комплексные услуги по тестированию остатков гербицидов.

Обзор рынка тестирования остатков гербицидов в Китае

Рынок тестирования остатков гербицидов в Китае в 2024 году обеспечил наибольшую долю выручки в Азиатско-Тихоокеанском регионе, что обусловлено быстрой индустриализацией сельского хозяйства, расширением экспортной деятельности и стремлением правительства повысить стандарты безопасности пищевых продуктов. Крупномасштабное сельскохозяйственное производство Китая и частое использование гербицидов привели к резкому росту спроса на мониторинг остатков в сельскохозяйственных культурах, почве и воде. Национальные инициативы, такие как политика «нулевого роста использования пестицидов», усиливают потребность в передовых системах тестирования и мониторинга. Кроме того, наличие многочисленных отечественных лабораторий, технологический прогресс и растущее принятие международных стандартов тестирования делают Китай ведущим центром тестирования остатков гербицидов в регионе.

Доля на мировом рынке тестирования остатков гербицидов

Отрасль тестирования остатков гербицидов в основном представлена ​​хорошо зарекомендовавшими себя компаниями, среди которых:

• SGS SA (Швейцария)

• Eurofins Scientific (Люксембург)

• Бюро Веритас С.А. (Франция)

• Intertek Group plc (Великобритания)

• ALS Limited (Австралия)

• Microbac Laboratories, Inc. (США)

• Корпорация Merieux Nutrisciences (США)

• AsureQuality Limited (Новая Зеландия)

• TÜV SÜD (Германия)

• TÜV NORD GROUP (Германия)

• SYNLAB International GmbH (Германия)

• Корпорация Neogen (США)

• Charm Sciences, Inc. (США)

• Fera Science Ltd. (Великобритания)

• InterScientific Ltd. (Великобритания)

• EMSL Analytical, Inc. (США)

• Romer Labs (Австрия)

• AGQ Labs (Испания)

• Chemical Analysis Pty Ltd (Австралия)

• Covance Laboratories (США)

Каковы последние тенденции на мировом рынке тестирования остатков гербицидов?

• In April 2023, Eurofins Scientific, a global leader in food and environmental testing, launched a strategic initiative in South Africa to expand herbicides residue testing capabilities across both agricultural and processed food products. The program aims to provide local farmers and food producers with advanced analytical solutions, ensuring compliance with international residue limits and improving consumer safety. By leveraging its global expertise and cutting-edge laboratory technologies, Eurofins is addressing regional food safety challenges while reinforcing its position in the rapidly growing Global Herbicides Residue Testing Market.
• In March 2023, SGS SA, a leading inspection, verification, testing, and certification company, introduced a specialized herbicide residue testing program targeting cereal and grain exports in Europe. The initiative focuses on rapid, high-accuracy testing to meet increasingly stringent EU regulations and international trade requirements. This development highlights SGS’s commitment to safeguarding food quality and supporting producers in maintaining compliance with global standards.
• In March 2023, Bureau Veritas, a global leader in compliance and testing solutions, successfully deployed an advanced residue testing framework for fruits and vegetables across multiple Indian states. This program leverages high-performance analytical instruments such as LC-MS/MS to ensure accurate detection of trace herbicides, supporting both domestic consumption and export compliance. The initiative underscores Bureau Veritas’s role in enhancing food safety through innovative testing solutions.
• In February 2023, Intertek Group plc, a leading provider of quality and safety services, announced a strategic partnership with agricultural cooperatives in China to develop a centralized herbicide residue testing network. The collaboration is designed to improve monitoring efficiency, provide reliable test results for producers, and ensure compliance with both domestic and international food safety standards. This effort reinforces Intertek’s commitment to advancing food safety and operational effectiveness in the agriculture sector.
• In January 2023, ALS Limited, a global testing, inspection, and certification provider, launched its upgraded high-throughput herbicide residue testing platform in North America. Utilizing state-of-the-art technologies such as LC-MS and HPLC, the platform enables faster, more precise detection across multiple food matrices, including dairy, meat, and fruits. The initiative demonstrates ALS’s focus on delivering innovative analytical solutions to meet growing regulatory demands and consumer expectations, supporting the expansion of the Global Herbicides Residue Testing Market.

SKU-58627