Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка высокоинтенсивных подсластителей – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка высокоинтенсивных подсластителей

• Объем мирового рынка высокоинтенсивных подсластителей в 2024 году оценивался в 2,11 млрд долларов США , а к 2032 году , как ожидается, он достигнет 2,63 млрд долларов США при среднегодовом темпе роста 2,80% в течение прогнозируемого периода.
• Рост рынка во многом обусловлен растущим спросом на низкокалорийные и не содержащие сахара продукты, включая напитки, хлебобулочные и кондитерские изделия, а также продукты для диетического питания, поскольку потребители все чаще ищут более здоровые альтернативы традиционному сахару.
• Кроме того, растущая распространенность ожирения и диабета в сочетании с поддерживающим государственным регулированием и инициативами по сокращению потребления сахара побуждает производителей продуктов питания и напитков использовать высокоинтенсивные подсластители, тем самым стимулируя общее расширение рынка.

Анализ рынка высокоинтенсивных подсластителей

• Высокоинтенсивные подсластители – это заменители сахара, которые обеспечивают интенсивный сладкий вкус при минимальном или нулевом содержании калорий, что позволяет производителям создавать продукты с пониженным содержанием сахара без ущерба для вкуса. Они используются в широком спектре продуктов, включая безалкогольные напитки, молочные продукты, хлебобулочные изделия, фармацевтические препараты и пищевые добавки.
• Растущий спрос на эти подсластители обусловлен, прежде всего, повышением осведомленности о здоровье, переходом к использованию натуральных ингредиентов с «чистой этикеткой», а также постоянными инновациями в области продуктов, которые улучшают вкусовые характеристики и расширяют возможности применения.
• Северная Америка доминировала на рынке высокоинтенсивных подсластителей с долей 44% в 2024 году благодаря сильному присутствию крупных производителей продуктов питания и напитков и растущему спросу на низкокалорийные продукты.
• Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет самым быстрорастущим регионом на рынке высокоинтенсивных подсластителей в течение прогнозируемого периода из-за роста урбанизации, роста располагаемых доходов и перехода к более здоровому питанию.
• В 2024 году сегмент искусственных подсластителей доминировал на рынке с долей 63,5% благодаря широкому использованию таких продуктов, как аспартам, сукралоза и сахарин, в различных обработанных пищевых продуктах и ​​напитках. Эти подсластители обеспечивают высокую сладость при чрезвычайно низкой калорийности, что делает их привлекательными для производителей, ориентированных на растущий спрос на низкокалорийные продукты без сахара. Их экономичность, высокая стабильность в условиях высоких температур и кислотности, а также длительный срок хранения способствуют их внедрению в крупномасштабное производство продуктов питания и напитков. Кроме того, их подтвержденные регулирующие разрешения на ключевых рынках, таких как США и Европа, продолжают поддерживать их сильное присутствие на рынке.

Область применения отчета и сегментация рынка высокоинтенсивных подсластителей 

Тенденции рынка высокоинтенсивных подсластителей

Растущий спрос на низкокалорийные и не содержащие сахара продукты

• Рынок высокоинтенсивных подсластителей демонстрирует устойчивый рост, поскольку потребители переходят на низкокалорийные диеты без сахара, чтобы предотвратить ожирение, диабет и другие проблемы со здоровьем. Производители продуктов питания и напитков всё чаще добавляют в свои продукты заменители сахара, чтобы удовлетворить растущий спрос на более здоровые альтернативы без ущерба для вкуса.
  • Например, Coca-Cola расширила свою линейку продуктов, добавив варианты без сахара, подслащенные аспартамом и стевией, а PepsiCo начала использовать подсластители на основе сукралозы и стевии в своих низкокалорийных напитках. Эти запуски продуктов отражают то, как крупные бренды извлекают выгоду из потребительского спроса на напитки без сахара и с пониженным содержанием калорий.
• Высокоинтенсивные подсластители обеспечивают сладкий вкус при очень низких концентрациях по сравнению с сахаром, что делает их экономически эффективными и способствует снижению калорийности. Их применение расширяется в напитках, кондитерских изделиях и молочных продуктах, где производители сталкиваются с нормативными требованиями по снижению содержания сахара и растущим вниманием потребителей к его содержанию.
• Кроме того, натуральные подсластители, такие как экстракты стевии и архата, набирают популярность в качестве решений с «чистой этикеткой». Эти варианты сочетают в себе высокую интенсивность сладости и растительное происхождение, что соответствует как тенденциям в области здорового образа жизни, так и потребительскому спросу на натуральные ингредиенты в продуктах питания.
• Тенденция к производству функциональных продуктов без сахара в таких категориях, как протеиновые батончики, спортивные напитки и ароматизированная вода, ещё больше усиливает роль низкокалорийных подсластителей. Компании используют высокоинтенсивные подсластители для продвижения инновационных продуктов среди потребителей, заботящихся о своём здоровье и следящих за своим весом.
• Растущий спрос на низкокалорийные продукты без сахара демонстрирует структурные изменения в рационе питания. По мере того, как производители внедряют инновации в различные категории продуктов, высокоинтенсивные подсластители становятся неотъемлемым ингредиентом, определяющим будущее пищевой промышленности и производства напитков по всему миру.

Динамика рынка высокоинтенсивных подсластителей

Водитель

Растущая осведомленность о здоровье

• Растущая осведомлённость потребителей во всём мире о здоровье является ключевым фактором развития рынка высокоинтенсивных подсластителей. Связь между чрезмерным потреблением сахара и хроническими заболеваниями, такими как диабет, сердечно-сосудистые заболевания и ожирение, побуждает потребителей искать более здоровые продукты питания и напитки.
  • Например, компания Nestlé включила стевию в состав ряда своих молочных продуктов и напитков в рамках своей более широкой стратегии по снижению содержания сахара, а Danone изменила рецептуру своих ароматизированных йогуртов, добавив сукралозу и стевию, чтобы привлечь покупателей, заботящихся о своем здоровье. Эти инициативы компании демонстрируют, как глобальные игроки рынка используют растущие тенденции в области здорового образа жизни.
• Высокоинтенсивные подсластители позволяют потребителям наслаждаться сладкими продуктами без увеличения калорийности, помогая устранить дисбаланс в питании и поддерживать цели по контролю веса. Их использование позволяет производителям продуктов питания создавать продукты, соответствующие профилактическим мерам и интересам потребителей к здоровому образу жизни.
• Кроме того, растущая активность государственных инициатив и кампании общественного здравоохранения, направленные на снижение потребления сахара, усиливают потребительский спрос на сахарозаменители. Эта регуляторная поддержка хорошо согласуется с растущим интересом потребителей к здоровому образу жизни, создавая мощный импульс для дальнейшего расширения рынка.
• Широкое внимание потребителей к здоровью и благополучию гарантирует, что высокоинтенсивные подсластители остаются предпочтительной альтернативой сахару. Этот фактор подчёркивает возможности непрерывного роста, поскольку производители внедряют инновации, чтобы удовлетворить меняющиеся потребности осознанных потребителей на мировых рынках.

Сдержанность/Вызов

Нормативные ограничения и потребительский скептицизм

• Нормативные ограничения и скептицизм потребителей создают серьёзные проблемы для рынка высокоинтенсивных подсластителей. Многие искусственные подсластители подвергаются строгим проверкам и процедурам одобрения со стороны регулирующих органов из-за опасений по поводу их безопасности и долгосрочного воздействия на здоровье.
  • Например, аспартам подвергся тщательному изучению со стороны таких организаций, как Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов (EFSA) и Управление по контролю за продуктами питания и лекарственными средствами США (FDA), что привело к спорам и сомнениям потребителей в его применении. Подобные проблемы с регулированием и восприятием продукта влияют на доверие потребителей и принятие его рынком.
• Строгие правила, регулирующие допустимые уровни содержания различных подсластителей в продуктах питания и напитках, ограничивают гибкость производителей. Это бремя, связанное с соблюдением требований, замедляет внедрение инноваций в производство и требует от компаний значительных инвестиций в тестирование, сертификацию и изменение рецептуры для соответствия различным региональным требованиям.
• Кроме того, натуральные подсластители, такие как стевия, хотя и набирают популярность, также сталкиваются со скептицизмом из-за послевкусия или различий в сенсорных характеристиках по сравнению с сахаром. Сомнения потребителей влияют на быстрое внедрение, особенно на зрелых или традиционных рынках продуктов питания, где вкусовые ожидания остаются неизменными.
• Преодоление этих проблем потребует строгой проверки безопасности, прозрачной маркировки и информирования потребителей для повышения доверия к альтернативам сахару. Достижение долгосрочного доверия как со стороны регулирующих органов, так и со стороны потребителей будет иметь решающее значение для раскрытия полного потенциала высокоинтенсивных подсластителей и обеспечения их более широкого признания на рынке.

Объем рынка высокоинтенсивных подсластителей

Рынок сегментирован по типу и области применения.

• По типу

По типу рынок высокоинтенсивных подсластителей сегментируется на искусственные и натуральные. Сегмент искусственных подсластителей занял наибольшую долю рынка – 63,5% – в 2024 году, что обусловлено широким использованием таких продуктов, как аспартам, сукралоза и сахарин, в различных обработанных пищевых продуктах и ​​напитках. Эти подсластители обеспечивают высокую сладость при чрезвычайно низкой калорийности, что делает их привлекательными для производителей, ориентированных на растущий спрос на низкокалорийные продукты без сахара. Их экономичность, высокая стабильность в условиях высоких температур и кислотности, а также длительный срок хранения еще больше способствуют их внедрению в крупномасштабное производство продуктов питания и напитков. Кроме того, наличие у них разрешений регулирующих органов на ключевых рынках, таких как США и Европа, продолжает поддерживать их сильное присутствие на рынке.

Ожидается, что сегмент натуральных продуктов будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим спросом потребителей на ингредиенты с «чистой этикеткой» и растительные компоненты. Натуральные подсластители, такие как стевия, архат и тауматин, пользуются всё большим спросом, поскольку потребители всё больше заботятся о своём здоровье и опасаются синтетических добавок. Их предполагаемая польза для здоровья, минимальное влияние на уровень сахара в крови и соответствие тенденциям органического производства и отказа от ГМО стимулируют высокий спрос как со стороны производителей продуктов питания, так и со стороны брендов, ориентированных на здоровый образ жизни. Растущие инвестиции в усовершенствованные методы экстракции и инновации в области продуктов для улучшения вкусовых характеристик дополнительно стимулируют быстрое распространение натуральных высокоинтенсивных подсластителей.

• По применению

В зависимости от сферы применения рынок высокоинтенсивных подсластителей сегментируется на напитки, хлебобулочные и кондитерские изделия, диетические продукты, фармацевтические препараты, столовые подсластители и другие. Сегмент напитков занял наибольшую долю рынка в 2024 году, что обусловлено его широким применением в газированных напитках, ароматизированной воде, энергетических напитках и фруктовых соках. Производители напитков полагаются на высокоинтенсивные подсластители для поддержания желаемой сладости при сохранении низкой калорийности, удовлетворяя растущий спрос на диетические и безсахарные напитки. Способность подсластителей оставаться стабильными при различных уровнях pH и температурах также повышает их пригодность для использования в различных рецептурах напитков. Растущий переход потребителей к более здоровым вариантам гидратации и строгое налогообложение сахара в ряде стран дополнительно увеличивают их использование в напитках во всем мире.

Прогнозируется, что сегмент диетических продуктов будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать растущая популярность низкокалорийных, кето- и диабетических продуктов. Высокоинтенсивные подсластители играют ключевую роль в улучшении вкуса и сохранении питательных свойств протеиновых батончиков, заменителей пищи и продуктов для контроля веса. Рост распространенности ожирения и диабета в сочетании с расширением потребительской базы, ориентированной на фитнес и здоровый образ жизни, побуждает производителей включать эти подсластители в диетические продукты. Ожидается, что инновации в продуктовой линейке, включая новые смеси с улучшенными свойствами маскировки вкуса, ускорят внедрение в этом сегменте в прогнозируемый период.

Региональный анализ рынка высокоинтенсивных подсластителей

• Северная Америка доминировала на рынке высокоинтенсивных подсластителей с наибольшей долей выручки в 44% в 2024 году, что обусловлено сильным присутствием крупных производителей продуктов питания и напитков и растущим спросом на низкокалорийные продукты.
• Регион выигрывает от высокой осведомленности потребителей о снижении потребления сахара и широкого распространения заменителей сахара в напитках, хлебобулочных изделиях и диетических продуктах.
• Подтверждающие разрешения регулирующих органов и рост числа людей, страдающих диабетом и ожирением, дополнительно способствуют проникновению на рынок. Технологические достижения в области рецептур и смешивания также стимулируют использование как искусственных, так и натуральных подсластителей в различных областях применения.

Обзор рынка высокоинтенсивных подсластителей в США

Рынок США занял наибольшую долю выручки в Северной Америке в 2024 году благодаря растущему спросу потребителей на напитки без сахара, спортивные напитки и продукты здорового питания. Высокий спрос на низкокалорийные подсластители в диетических газированных напитках и функциональных продуктах питания в сочетании с государственными инициативами по сокращению потребления добавленного сахара способствует росту рынка. Присутствие ведущих производителей и постоянные инновации в области натуральных подсластителей, таких как стевия и архат, также способствуют доминированию страны.

Обзор европейского рынка высокоинтенсивных подсластителей

Ожидается, что европейский рынок высокоинтенсивных подсластителей будет расти стабильными среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода, чему будут способствовать строгие правила потребления сахара и повышение осведомленности потребителей о здоровом образе жизни. Рост заболеваемости диабетом и ожирением, а также налоги на сахар в таких странах, как Франция и Германия, побуждают производителей продуктов питания и напитков внедрять высокоинтенсивные подсластители. Спрос на натуральные подсластители особенно высок, поскольку европейские потребители всё чаще отдают предпочтение продуктам с чистой этикеткой и растительным аналогам.

Обзор рынка высокоинтенсивных подсластителей в Великобритании

Ожидается, что рынок Великобритании будет расти заметными среднегодовыми темпами, чему способствуют государственная политика, направленная на снижение потребления сахара, и активный переход к более здоровому образу жизни. Растущая популярность низкокалорийных безалкогольных напитков, хлебобулочных изделий без сахара и пищевых добавок способствует внедрению как искусственных, так и натуральных подсластителей. Инновации в разработке рецептур продуктов, отвечающие ожиданиям по вкусу и текстуре, дополнительно ускоряют расширение рынка.

Обзор рынка высокоинтенсивных подсластителей в Германии

Ожидается, что рынок Германии будет расти значительными среднегодовыми темпами, чему будет способствовать растущая осведомленность потребителей о контроле калорийности рациона и спрос на функциональные продукты питания. Мощная производственная база продуктов питания и напитков в стране в сочетании с предпочтением натуральных ингредиентов стимулирует использование стевии и архата. Особое внимание со стороны регулирующих органов к снижению содержания сахара в упакованных продуктах также способствует росту рынка.

Обзор рынка высокоинтенсивных подсластителей в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Рынок высокоинтенсивных подсластителей в Азиатско-Тихоокеанском регионе, как ожидается, будет расти самыми быстрыми темпами в год в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено ростом урбанизации, ростом располагаемых доходов и переходом к более здоровому питанию. Стремительное развитие пищевой промышленности, особенно в Китае, Японии и Индии, стимулирует внедрение искусственных и натуральных подсластителей в безалкогольные напитки, десерты и диетические продукты. Государственные кампании, пропагандирующие снижение потребления сахара и доступность экономически эффективных подсластителей, дополнительно ускоряют рост рынка.

Обзор рынка высокоинтенсивных подсластителей в Японии

В Японии наблюдается рост спроса на высокоинтенсивные подсластители в связи со старением населения и предпочтением функциональных, низкокалорийных продуктов. Развитая пищевая промышленность страны и ориентация на производство продуктов, полезных для здоровья, способствуют внедрению как натуральных, так и искусственных подсластителей в напитки и пищевые добавки.

Обзор рынка высокоинтенсивных подсластителей в Китае

В 2024 году на Китай пришлась наибольшая доля выручки в Азиатско-Тихоокеанском регионе, чему способствовала его обширная потребительская база, быстрая урбанизация и мощный производственный потенциал. Растущий спрос на безалкогольные напитки без сахара, спортивные напитки и кондитерские изделия стимулирует расширение рынка. Внутреннее производство стевии и других натуральных подсластителей также укрепляет позиции Китая как ключевого поставщика и потребителя в регионе.

Доля рынка высокоинтенсивных подсластителей

Лидерами отрасли по производству высокоинтенсивных подсластителей являются, в первую очередь, хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• Cargill, Incorporated (США)
• АДМ (США)
• Ajinomoto Co., Inc. (Япония)
• Givaudan (Швейцария)
• Firmenich SA (Швейцария)
• International Flavors & Fragrances Inc. (США)
• Symrise (Германия)
• Takasago International Corporation (Япония)
• МАНЕ (Франция)
• T.Hasegawa USA Inc. (Япония)
• Тейт и Лайл (Великобритания)
• Керри (Ирландия)
• Celanese Corporation (США)
• HYET Sweet (Нидерланды)
• Batory Foods (США)
• Jinhe Industrial (Китай)
• Пекинская компания Weiduo Chemical Co., Ltd. (Китай)
• GLG LIFE TECH CORP. (Канада)
• Monk Fruit Corp. (Новая Зеландия)
• JK Sucralose Inc. (Китай)
• Ingredion Incorporated (США)

Последние события на мировом рынке высокоинтенсивных подсластителей

• В мае 2024 года компания Zhucheng Haotian Pharm Co., Ltd (Китай) представила SoPure Andromeda – продукт на основе стевии, предназначенный для снижения содержания сахара в напитках. Это укрепляет позиции Китая на рынке натуральных подсластителей и отвечает растущему спросу на более полезные и низкокалорийные напитки. Этот запуск укрепляет конкурентные преимущества компании в растущем сегменте напитков на основе стевии, предлагая решение с «чистой этикеткой» и высокой потребительской привлекательностью.
• В июле 2023 года компания Tate & Lyle PLC (Великобритания) представила подсластитель на основе стевии TASTEVA SOL – премиальный продукт на основе стевии, растворимость которого более чем в 200 раз превышает растворимость продуктов Reb M и D, что свидетельствует о значительном повышении эффективности рецептур. Эта инновация способствует переходу рынка Великобритании к высокоэффективным натуральным подсластителям, позволяя производителям создавать продукты с более высоким вкусом и пониженным содержанием сахара, а также расширяя влияние Tate & Lyle на мировом рынке решений «чистой этикетки».
• В июле 2023 года компания Zhucheng Haotian Pharm Co., Ltd (Китай) выпустила серию SoPure Galaxy – линейку продуктов на основе стевии, разработанную для улучшения качества молочных продуктов, удовлетворяя растущий потребительский спрос на более полезные и натуральные молочные продукты. Этот запуск укрепляет лидерство Китая в производстве растительных подсластителей и расширяет использование продукции в различных категориях молочных продуктов, где наблюдается рост спроса на продукты с низким содержанием сахара.
• В июне 2023 года компания Ingredion Incorporated (США) представила PureCircle Clean Taste Solutions – универсальную линейку подсластителей для напитков, молочных продуктов, чая, кофе, спортивного питания, хлебобулочных и кондитерских изделий, солёных закусок, соусов и заправок. Это решение укрепляет позиции на рынке США, предлагая производителям продуктов питания и напитков гибкие решения для снижения содержания сахара с чистым вкусом, отвечающие растущему потребительскому спросу на более здоровые и низкокалорийные продукты.
• В ноябре 2020 года компания Ajinomoto Co., Inc. выпустила AJISWEET RA — подсластитель на основе стевии с пониженной горечью для использования в напитках и кондитерских изделиях, улучшающий сенсорные характеристики продуктов с низким содержанием сахара. Этот шаг помог Ajinomoto укрепить свои позиции в категории натуральных подсластителей и заложил основу для последующего продвижения на рынок рецептур на основе стевии с улучшенными вкусовыми качествами.

SKU-44944