Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка термоплавких клеев (HMA) – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка термоплавкого клея (HMA)

• Объем мирового рынка термоплавких клеев (HMA) в 2024 году оценивался в 8,92 млрд долларов США и, как ожидается ,  достигнет  14,31 млрд долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 7,55% в течение прогнозируемого периода.
• Рост рынка во многом обусловлен растущим интересом к экологичным и биооснованным рецептурам. В связи с ужесточением экологических норм и стремлением промышленности к более экологичным производствам, производители HMA всё чаще разрабатывают клеи, соответствующие экологическим стандартам без ущерба для эксплуатационных характеристик или прочности соединения.
• Кроме того, быстрорастущие секторы упаковки и электронной коммерции также считаются основными движущими силами роста мирового рынка термоплавких клеев (ТМК). По мере роста глобального потребительского спроса и онлайн-торговли растёт потребность в быстрых, эффективных и экономичных упаковочных решениях, которые ТМК удовлетворяют требованиям благодаря быстрому отверждению, прочным клеевым свойствам и минимальным требованиям к отверждению.

Анализ рынка термоплавких клеев (HMA)

• Клеи-расплавы (HMA), известные своей быстрой схватываемостью и способностью к склеиванию без растворителей, становятся незаменимыми в различных промышленных и потребительских приложениях, таких как упаковка, средства гигиены, деревообработка и автомобилестроение, благодаря своей эксплуатационной эффективности, прочной адгезии и экологичности.
• Растущий спрос на HMA обусловлен, прежде всего, бурным развитием секторов упаковки и электронной коммерции, увеличением использования в средствах гигиены, таких как подгузники и гигиенические прокладки, а также растущим переходом к экологически чистым клеевым решениям с низким содержанием летучих органических соединений в производственных отраслях.
• Азиатско-Тихоокеанский регион доминирует на мировом рынке термоплавких клеев, гарантируя наибольшую долю выручки в 2024 году благодаря активному промышленному росту, росту производственной активности в Китае и Индии, а также росту спроса в отраслях конечного потребления. Регион также выигрывает от низких производственных затрат и присутствия крупных производителей клеев, что способствует расширению мощностей и внедрению инноваций в области биорастворимых клеев.
• В Северной Америке и Европе продолжается стабильный рост, обусловленный автоматизацией упаковочных линий, развитой инфраструктурой в производстве гигиенических изделий и растущим внедрением решений на основе термоклеев в мебельной и деревообрабатывающей промышленности.
• Сегмент этиленвинилацетата (ЭВА) занимает доминирующую долю рынка HMA в 2024 году, обладая преимуществом своей экономической эффективности, универсальности и превосходных клеящих свойств в упаковочном, переплетном деле и производстве нетканых гигиенических материалов. Его доказанные эксплуатационные характеристики и технологичность по-прежнему делают его предпочтительным клеем как в развитых, так и в развивающихся странах.

Область применения отчета и сегментация рынка термоплавких клеев (HMA)   

Тенденции рынка термоплавких клеев (HMA)

Инновации в разработке рецептур термоплавких клеев, ориентированные на устойчивое развитие

• Ключевой и развивающейся тенденцией на мировом рынке термоплавких клеев (HMA) является растущее внимание к экологичным и биооснованным рецептурам. В связи с ужесточением экологических норм и стремлением промышленных предприятий к более экологичным процессам, производители HMA всё чаще разрабатывают клеи, соответствующие экологическим стандартам без ущерба для эксплуатационных характеристик или прочности соединения.
• Например, компания Henkel представила серию термоплавких клеев Technomelt Supra ECO, содержащих биоматериалы и разработанных для снижения углеродного следа при производстве упаковки. Эти клеи обеспечивают прочное склеивание при использовании возобновляемого сырья, тем самым удовлетворяя растущий спрос на экологичность в секторах потребительских товаров и электронной коммерции.
• Другой пример — компания Bostik, выпустившая Born2Bond™, линейку экологичных клеев-расплавов, разработанных специально для упаковки и сборки продукции. Эти клеи снижают выбросы летучих органических соединений (ЛОС), повышают энергоэффективность за счёт снижения температуры нанесения и упрощают переработку склеенных материалов.
• Помимо использования биосырья, инновации в области использования переработанных материалов и применения при более низких температурах также способствуют повышению экологичности термоплавких клеев. Продукты, плавящиеся и отверждающиеся при более низких температурах, становятся всё более популярными, поскольку они снижают потребление энергии и минимизируют тепловое повреждение подложек, особенно в термочувствительных областях применения, таких как электроника и упаковка пищевых продуктов.
• Более того, такие отрасли, как производители средств гигиены, автомобилестроение и деревообработка, требуют клеи, соответствующие экологическим сертификатам и стандартам соответствия, таким как REACH, FDA и Blue Angel, что вынуждает производителей постоянно внедрять инновации и совершенствовать рецептуры.
• Стремление к экологичным и высокоэффективным термоплавким клеям коренным образом меняет стратегии разработки продуктов во всей отрасли. По мере роста спроса на решения для экономики замкнутого цикла такие компании, как Jowat, HB Fuller и Sika AG, инвестируют в исследования и разработки для создания термоплавких клеев нового поколения, которые соответствуют принципам экологической ответственности и эксплуатационной эффективности.
• Эта тенденция быстро набирает обороты в разных регионах, особенно в Европе и Северной Америке, где как потребительское, так и законодательство стимулируют внедрение экологичной упаковки и экологичного производства. В результате биоматериалы HMA становятся стратегическим приоритетом в продуктовых портфелях, устанавливая новый стандарт эффективности и экологичности клея.

Динамика рынка термоплавких клеев (HMA)

Водитель

Растущий спрос со стороны предприятий упаковочной промышленности и электронной коммерции

• Стремительно развивающиеся секторы упаковки и электронной коммерции являются основными движущими силами роста мирового рынка термоплавких клеев (ТМК). По мере роста глобального потребительского спроса и онлайн-торговли растёт потребность в быстрых, эффективных и экономичных упаковочных решениях, которые ТМК удовлетворяют требованиям благодаря быстрому отверждению, прочным клеевым свойствам и минимальным требованиям к отверждению.
• Например, Amazon и другие крупные компании электронной коммерции активно используют автоматизированные упаковочные линии, где термоплавкие клеи обеспечивают высокую производительность и надежность. Растущий спрос на гофрокороба и гибкую упаковку в секторах продуктов питания и напитков, средств личной гигиены и фармацевтики ещё больше усиливает эту тенденцию.
• Более того, HMA широко используются для запечатывания картонных коробок, маркировки и сборки групповых упаковок благодаря своей универсальности и совместимости с различными материалами, такими как картон, пластиковые пленки и алюминий. Ведущие производители, такие как Henkel, 3M и HB Fuller, предлагают специализированные решения HMA для высокоскоростных операций и термочувствительных применений.
• Спрос также подкрепляется более широким использованием индивидуальных, устойчивых упаковочных решений, где HMA помогают сохранить целостность упаковки без добавления лишнего веса или нагрузки на окружающую среду.
• На развивающихся рынках Азии и Латинской Америки ожидается, что растущее присутствие логистических центров и складской инфраструктуры, а также растущий потребительский спрос на упакованные товары создадут устойчивые возможности для роста поставщиков услуг HMA.

Сдержанность/Вызов

Нестабильность цен на сырье и ограниченная термостойкость

• Одной из ключевых проблем, сдерживающих рост рынка термоплавких клеев, является нестабильная цена на сырье, особенно на нефтяные полимеры, смолы и синтетический каучук, которые являются основными компонентами производства термоплавких клеев. Колебания цен на сырую нефть напрямую влияют на себестоимость производства и создают ценовую нестабильность для производителей клеев.
• Например, в последние годы сбои в цепочках поставок и резкий рост цен на энергоносители привели к росту стоимости сополимера этилена и винилацетата (EVA), полиолефинов и усилителей липкости, вынуждая производителей либо брать на себя издержки, либо перекладывать их на потребителей, что влияет на конкурентоспособность.
• Кроме того, ограничения производительности HMA в условиях высоких температур ограничивают их применение в таких областях, как сборка автомобильных компонентов под капотом или монтаж электронных устройств, где термостойкость критически важна. Традиционные HMA могут размягчаться или разрушаться при высоких температурах, что делает их непригодными для работы в условиях высоких температур.
• Производители работают над решением этих проблем путем разработки термостойких составов, таких как полиолефиновые HMA на основе металлоценов, но такие альтернативы часто имеют высокую стоимость, что ограничивает доступность для чувствительных к цене конечных пользователей.
• Более того, наличие альтернативных клеев на основе растворителей или воды с лучшей термостойкостью и характеристиками старения создает конкурентное давление, особенно в промышленных условиях.
• Чтобы преодолеть эти проблемы, участники рынка HMA все больше инвестируют в НИОКР для разработки гибридных клеев, оптимизации источников сырья и повышения устойчивости цепочки поставок для лучшего управления колебаниями затрат и ожиданиями по производительности.

Объем рынка термоплавких клеев (HMA)

Рынок сегментирован по типу смолы и области применения.

• По типу смолы

В зависимости от типа смолы рынок термоплавких клеев сегментируется на этиленвинилацетат (ЭВА), стирольные блок-сополимеры (СБС), металлоценовые полиолефины, аморфные полиальфаолефины (АПАО), полиолефины, полиамиды, полиуретаны и другие.

Сегмент этиленвинилацетата (ЭВА) лидировал по доле выручки рынка в 2024 году благодаря своей универсальности, экономической эффективности и совместимости с широким спектром материалов. Этиленвинилацетатные клеи (ЭВА) широко используются в упаковочном, переплетном деле и сборке продукции благодаря быстрому отверждению и прочным клеевым свойствам, что делает их предпочтительным выбором в различных отраслях.

Прогнозируется, что сегмент металлоценовых полиолефинов будет расти самыми быстрыми темпами в период с 2025 по 2032 год благодаря их превосходной термостойкости, улучшенным адгезионным свойствам и более чистой переработке. Эти клеи набирают популярность в производстве средств гигиены и упаковки пищевых продуктов благодаря отсутствию запаха и низкому уровню выбросов ЛОС, что соответствует целям устойчивого развития и строгим нормативным требованиям.

• По применению

По области применения рынок термоклеев сегментируется на упаковочные решения, нетканые гигиенические изделия, мебель и изделия из дерева, переплетное дело и другие.

Сегмент упаковочных решений обеспечил наибольшую долю выручки рынка в 2024 году благодаря бурно развивающемуся сектору электронной коммерции и растущему спросу на безопасные и экологичные форматы упаковки. Высокопрочные термопластичные материалы широко используются для запечатывания картонных коробок, этикетирования и гибкой упаковки благодаря высокой скорости склеивания и долговечности, что обеспечивает эффективность производственных линий и минимальное количество отходов. Ожидается, что сегмент нетканых гигиенических изделий будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим потребительским спросом на одноразовые гигиенические средства, такие как подгузники, средства женской гигиены и средства для взрослых, страдающих недержанием. Термоплавкие клеи играют важнейшую роль в склеивании слоев в этих изделиях, обеспечивая при этом комфорт и эксплуатационные характеристики. Рост осведомленности о гигиене и рост населения на развивающихся рынках являются ключевыми факторами, способствующими быстрому развитию этого сегмента.

Региональный анализ рынка термоплавкого клея (HMA)

• Азиатско-Тихоокеанский регион доминирует на рынке термоплавких клеев с наибольшей долей выручки, составляющей приблизительно 42,7% в 2024 году, что обусловлено быстрой индустриализацией, расширением упаковочной и автомобильной промышленности, а также ростом производства потребительских товаров в таких странах, как Китай, Индия и страны Юго-Восточной Азии.
• Регион получает выгоду от экономически эффективной производственной среды, растущей урбанизации и растущего спроса на гигиеничные и устойчивые упаковочные решения в секторах продуктов питания, здравоохранения и личной гигиены, что значительно увеличивает потребление HMA.
• Кроме того, значительные инвестиции в развитие инфраструктуры и бурно развивающаяся сфера электронной коммерции ускорили использование термоплавких клеев в логистике и сборке продукции, что сделало Азиатско-Тихоокеанский регион самым влиятельным и быстрорастущим региональным рынком.

Обзор рынка термоплавких клеев (HMA) в США

На рынок термоплавких клеев США пришлась наибольшая доля выручки в Северной Америке в 2024 году – около 63,4%. Это обусловлено развитой упаковочной отраслью, растущим спросом на экологичные и быстросклеивающие клеевые решения, а также достижениями в разработке продуктов. Основными катализаторами роста являются рост потребления упакованных товаров, объемы электронной коммерции и средств гигиены. Более того, растущая тенденция к замене клеев на основе растворителей экологически безопасными альтернативами, особенно в автомобильной и строительной отраслях, продолжает стимулировать расширение рынка.  

Обзор европейского рынка термоплавких клеев (HMA)

Ожидается, что европейский рынок термоплавких клеев продемонстрирует устойчивый рост в прогнозируемый период, чему будет способствовать особая ориентация на принципы экономики замкнутого цикла, перерабатываемые упаковочные решения и клеи с низким содержанием летучих органических соединений (ЛОС). Такие страны, как Германия, Франция и Италия, инвестируют в устойчивые промышленные практики, что способствует переходу на термоплавкие клеи в таких секторах конечного потребления, как деревообработка, производство нетканых материалов и переплетное дело. Регуляторные меры ЕС, направленные на сокращение углеродного следа и пластиковых отходов, дополнительно ускоряют внедрение термоплавких клеев в упаковочных и гигиенических целях.

Обзор рынка термоплавких клеев (HMA) в Великобритании

Великобритания остаётся ключевым игроком на европейском рынке термоплавких клеев благодаря развитой промышленной базе и мощному сектору автомобилестроения и производства мебели. Инновационный подход страны привёл к значительным НИОКР в области высокоэффективных термостойких термоплавких клеев, предназначенных для сложных условий применения. Кроме того, экологические нормы и цели Германии в области устойчивого развития стимулируют использование клеев без растворителей, что дополнительно стимулирует развитие рынка.

Обзор рынка термоплавкого клея (HMA) в Германии

Ожидается, что рынок термоплавких клеев в Германии будет расти среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода, что обусловлено растущим спросом на экологичные клеи для потребительской упаковки, средств гигиены и электроники. Поскольку бренды стремятся сократить количество пластиковых отходов и обеспечить возможность переработки продукции, термоплавкие клеи становятся всё более популярными благодаря их экологичности, минимальному времени отверждения и уменьшенному воздействию на окружающую среду. Государственная политика, направленная на продвижение экологически чистых материалов и энергоэффективного производства, способствует их широкому внедрению в регионе.

Обзор рынка термоплавких клеев (HMA) в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Прогнозируется, что рынок термоплавких клеев в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет расти самыми быстрыми темпами в год, около 9,6% в период с 2025 по 2032 год, благодаря бурному развитию электронной коммерции, быстрой урбанизации и расширению секторов упаковки, гигиены и строительства. В таких странах, как Китай, Индия, Южная Корея и Индонезия, наблюдается огромный спрос на потребительские товары и развитие инфраструктуры, что, в свою очередь, ускоряет потребление клея. Наличие экономически эффективного сырья и растущие производственные мощности также делают Азиатско-Тихоокеанский регион ключевым центром производства термоплавких клеев.  

Обзор рынка термоплавкого клея (HMA) в Японии

Рынок термоклеев в Японии стабильно растёт благодаря акценту страны на точном машиностроении, электронике и экологичной упаковке. Спрос особенно высок в секторах гигиены и автомобилестроения, где требуются высокоэффективные клеи. Старение населения Японии и акцент на экологически чистых и удобных материалах в производстве товаров для здравоохранения и личной гигиены также способствуют росту рынка.

Обзор рынка термоплавких клеев (HMA) в Китае

В 2024 году Китай обеспечил наибольшую долю выручки на рынке термоплавких клеев Азиатско-Тихоокеанского региона благодаря доминирующей производственной базе, высокому потреблению упакованных потребительских товаров и растущей популярности средств гигиены. Акцент правительства на экологичное производство и рост отечественных производителей клеев также стимулируют предложение и инновации. Благодаря росту онлайн-торговли и рынка быстрореализуемых потребительских товаров, Китай остаётся ключевым локомотивом роста мирового рынка термоплавких клеев.

Доля рынка термоплавкого клея (HMA)

Лидерами отрасли по производству термоплавких клеев (HMA) являются в первую очередь хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• Arkema (Франция)
• 3M (США)
• AVERY DENNISON CORPORATION (США)
• Бирдоу Адамс (Великобритания)
• Доу (США)
• HB Fuller Company (США)
• Henkel Adhesives Technologies India Private Limited (Индия)
• Jowat SE (Германия)
• Sika AG (Швейцария)
• TEX YEAR INDUSTRIES INC (Тайвань)
• Adhesive Direct UK (Великобритания)
• ADTEK Consolidated Sdn Bhd (Малайзия)
• Stage GmbH & Co. KG (Германия)
• CHENG TAI INDUSTRIAL TECHNOLOGY CO., LTD (Тайвань)
• Daubert Chemical Company (США)
• Evans Adhesive Corporation, Ltd (США)
• ЭВОНИК (Германия)
• KLEBCHEMIE MG Becker GmbH & Co. KG (Германия)

Последние разработки на мировом рынке термоплавких клеев (HMA)

• В декабре 2023 года компания Henkel Adhesive Technologies расширила свой ассортимент термоплавких клеев для упаковки товаров электронной коммерции, выпустив линейку Technomelt E-COM. Это решение, разработанное для картонных коробок и конвертов оптимального размера, призвано значительно повысить эффективность технологий упаковки по требованию.
• В апреле 2023 года компании Dow Inc. и Avery Dennison Corporation совместно разработали инновационный и экологичный термоклей для этикеток. Этот прорыв позволяет осуществлять механическую переработку полиолефиновых пленочных этикеток вместе с упаковкой из полипропилена или полиэтилена в одном потоке. Одобренный Recyclass для переработки цветного полиэтилена высокой плотности (HDPE) класса B, он является первым в своем роде в индустрии этикеток.
• В феврале 2022 года компания HB Fuller приобрела компанию Fourny NV, бельгийскую компанию, специализирующуюся на строительных клеях и имеющую опыт в области коммерческих кровельных материалов и промышленных решений под собственными торговыми марками. Это приобретение расширяет возможности локального производства HB Fuller в Европе за счет снижения зависимости от импорта из США.
• В январе 2022 года компания HB Fuller приобрела Apollo, независимого британского производителя жидких клеев, грунтовок и покрытий для кровельных, строительных и промышленных целей. Это приобретение укрепляет позиции компании на ключевых строительных рынках Великобритании и Европы.
• В феврале 2020 года компания Jowat SE представила Jowatherm-Reaktant MR 604.90 – первый полиуретановый клей-расплав с пониженным содержанием мономера и маркировкой «безопасно». Он одобрен по стандарту RAL-GZ 716 для использования при оклеивании оконных профилей из ПВХ.

SKU-13933