Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка гибридных силовых агрегатов – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка гибридных силовых агрегатов

• Объем мирового рынка гибридных силовых агрегатов в 2024 году оценивался в 126,04 млрд долларов США, а к 2032 году ,  как ожидается, он достигнет  364,62 млрд долларов США при среднегодовом темпе роста 14,2% в течение прогнозируемого периода.
• Рост рынка обусловлен в первую очередь растущим спросом на экономичные транспортные средства, строгими нормами выбросов и растущим предпочтением потребителей экологически чистых транспортных решений.
• Растущая осведомленность об экологической устойчивости и государственные стимулы для гибридных автомобилей еще больше стимулируют рыночный спрос как среди производителей оригинального оборудования, так и на вторичном рынке.

Анализ рынка гибридных силовых агрегатов

• Рынок гибридных силовых агрегатов переживает устойчивый рост благодаря растущему потребительскому спросу на транспортные средства, сочетающие топливную экономичность с пониженным уровнем выбросов углерода.
• Внедрение гибридных силовых агрегатов как в сегменте легковых, так и коммерческих транспортных средств побуждает производителей внедрять инновации с использованием современных, экономичных и высокопроизводительных гибридных систем.
• Азиатско-Тихоокеанский регион доминировал на рынке гибридных силовых агрегатов с наибольшей долей выручки в 38,7% в 2024 году, что обусловлено высоким уровнем производства транспортных средств, государственной поддержкой экологичной мобильности и растущим потребительским спросом в таких странах, как Китай, Япония и Южная Корея.
• Ожидается, что Северная Америка станет регионом с самыми быстрыми темпами роста в течение прогнозируемого периода, чему будет способствовать рост инвестиций в инфраструктуру электромобилей, более широкое внедрение гибридных автомобилей и благоприятная нормативная база в США и Канаде.
• Сегмент полногибридных автомобилей (HEV) занял наибольшую долю рынка в 60% в 2024 году благодаря полной интеграции электропривода и двигателей внутреннего сгорания, что позволяет использовать исключительно электрический режим на низких скоростях без необходимости использования внешней зарядной инфраструктуры. HEV обеспечивают превосходную топливную экономичность и снижение выбросов, что делает их практичным выбором для экологически сознательных потребителей и автопроизводителей, стремящихся соответствовать строгим стандартам выбросов.

Объем отчета и сегментация рынка гибридных силовых агрегатов  

Тенденции рынка гибридных силовых агрегатов

Растущая интеграция искусственного интеллекта и современных систем управления аккумуляторами

• На мировом рынке гибридных силовых агрегатов наблюдается заметная тенденция к интеграции искусственного интеллекта (ИИ) и современных систем управления аккумуляторными батареями.
• Эти технологии позволяют оптимизировать распределение энергии, повысить топливную экономичность и улучшить эксплуатационные характеристики автомобиля за счет анализа данных в режиме реального времени.
• Гибридные системы на базе искусственного интеллекта способны динамически регулировать работу силовой установки, балансируя использование двигателя внутреннего сгорания и электродвигателя в зависимости от условий вождения, характера дорожного движения и потребностей в энергии.
• Например, такие компании, как Toyota и Ford, разрабатывают платформы на базе искусственного интеллекта для оптимизации конфигураций силовых агрегатов с целью повышения экономии топлива и снижения выбросов в гибридных автомобилях.
• Эта тенденция повышает эффективность и привлекательность гибридных силовых агрегатов, делая их более привлекательными как для индивидуальных потребителей, так и для операторов коммерческих автопарков.
• Современные системы управления аккумуляторными батареями контролируют состояние аккумуляторных батарей, прогнозируют необходимость их обслуживания и продлевают срок их службы, обеспечивая надежность гибридных автомобилей.

Динамика рынка гибридных силовых агрегатов

Водитель

Растущий спрос на экономичные и экологичные автомобили

• Растущий потребительский спрос на экономичные и малоэмиссионные автомобили, такие как гибриды, является ключевым фактором развития мирового рынка гибридных силовых агрегатов.
• Гибридные силовые агрегаты обеспечивают улучшенную экономию топлива и сокращение выбросов парниковых газов за счет интеграции двигателей внутреннего сгорания с электродвигателями.
• Государственные стимулы, такие как налоговые льготы и скидки в таких регионах, как США и Европа, стимулируют внедрение гибридных автомобилей.
• Развитие технологий связи 5G и Интернета вещей обеспечивает передачу данных в режиме реального времени для гибридных систем силовых агрегатов, поддерживая такие функции, как предиктивное обслуживание и оптимизация маршрутов.
• Автопроизводители все чаще используют заводские гибридные силовые агрегаты в качестве стандартной или дополнительной опции, чтобы соответствовать экологическим нормам и ожиданиям потребителей.

Сдержанность/Вызов

Высокие первоначальные затраты и ограничения цепочки поставок

• Высокие первоначальные затраты на компоненты гибридной силовой установки, включая аккумуляторы, электродвигатели и системы управления, создают существенное препятствие для внедрения, особенно на чувствительных к цене рынках.
• Интеграция гибридных силовых агрегатов в транспортные средства требует сложных инженерных и производственных процессов, что увеличивает производственные затраты.
• Проблемы в цепочке поставок, такие как нехватка критически важных материалов, таких как никель и кобальт для аккумуляторов, могут нарушить производство и привести к росту затрат.
• Опасения по поводу срока службы аккумуляторов и сложности переработки также сдерживают рост рынка, поскольку потребители беспокоятся о долгосрочном обслуживании и воздействии на окружающую среду.
• Разрозненность нормативной базы в разных регионах в отношении стандартов выбросов и источников материалов еще больше усложняет работу мировых производителей.

Рынок гибридных силовых агрегатов

Рынок сегментирован по типу, типу транспортного средства, каналу продаж, типу двигателя и конфигурации силовой установки.

• По типу

В зависимости от типа мировой рынок гибридных силовых агрегатов сегментируется на полные гибриды (HEV), мягкие гибриды (MHEV) и подключаемые гибриды (PHEV). Сегмент полных гибридов (HEV) занял наибольшую долю рынка, составившую 60% в 2024 году, благодаря полной интеграции электрических и двигателей внутреннего сгорания, что позволяет использовать только электротягу на низких скоростях без необходимости использования внешней зарядной инфраструктуры. Гибриды обладают превосходной топливной экономичностью и низким уровнем выбросов, что делает их практичным выбором для экологически сознательных потребителей и автопроизводителей, стремящихся к соблюдению строгих норм выбросов. Возможность самозарядки посредством рекуперативного торможения и двигателя внутреннего сгорания повышает их привлекательность на рынках с ограниченной зарядной инфраструктурой.

Ожидается, что сегмент подключаемых гибридов (PHEV) будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, поскольку развитие технологий аккумуляторных батарей и растущий потребительский спрос на автомобили с увеличенным запасом хода способствуют их внедрению. PHEV предлагают гибкость благодаря возможности внешней зарядки и резервного питания от бензинового двигателя, что делает их привлекательными для жителей городских районов с развивающейся зарядной инфраструктурой. Этот сегмент пользуется государственной поддержкой, такой как налоговые льготы и субсидии, и всё чаще пользуется популярностью у операторов автопарков, стремящихся сократить выбросы при сохранении эксплуатационной гибкости.

• По типу транспортного средства

В зависимости от типа транспортного средства мировой рынок гибридных силовых агрегатов подразделяется на легковые и коммерческие автомобили. Сегмент легковых автомобилей обеспечил наибольшую долю выручки в 78,04% в 2024 году, что обусловлено растущим потребительским спросом на экономичный и экологичный персональный транспорт. Широкая доступность гибридных моделей, таких как Toyota Prius и RAV4 Hybrid, а также усиление нормативных требований к снижению выбросов укрепили доминирование этого сегмента. Легковые автомобили выигрывают от способности гибридных силовых агрегатов оптимизировать расход топлива в условиях городского движения с частыми остановками, что способствует экономии средств и повышению устойчивости.

Ожидается, что сегмент коммерческих автомобилей будет расти самыми быстрыми среднегодовыми темпами в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать всё более широкое внедрение гибридных технологий в логистику, общественный транспорт и управление автопарками. Гибридные коммерческие автомобили, такие как Ford Police Interceptor Utility Hybrid, обеспечивают значительную экономию топлива и снижение выбросов в условиях интенсивной эксплуатации, например, для доставки грузов по городу и в муниципальных службах. Ужесточение экологических норм и стимулирование использования низкоэмиссионных автопарков дополнительно ускоряют рост этого сегмента, особенно в регионах, где приоритет отдаётся экологичным транспортным решениям.

• По каналу продаж

По каналам продаж мировой рынок гибридных силовых агрегатов сегментируется на рынок OEM-производителей и вторичный рынок. Сегмент OEM-производителей обеспечил наибольшую долю выручки в 2024 году, что объясняется ключевой ролью таких крупных автопроизводителей, как Toyota, Honda и Hyundai, в продвижении гибридных технологий. OEM-производители используют обширные НИОКР, производственные мощности и доверие потребителей для интеграции передовых гибридных силовых агрегатов в новые модели автомобилей, опираясь на стратегический маркетинг и дилерские сети. Их способность предлагать передовые технологии и комплексную послепродажную поддержку укрепляет лидирующие позиции этого сегмента.

Прогнозируется, что сегмент вторичного рынка будет расти самыми быстрыми темпами в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать растущий спрос на модернизацию существующих автомобилей с использованием компонентов гибридной силовой установки. Поскольку компании и потребители ищут экономически эффективные способы повышения топливной экономичности и соответствия нормам выбросов, решения вторичного рынка предоставляют доступный вариант. Рост числа онлайн-каналов продаж и специализированных поставщиков дополнительно способствует расширению этого сегмента, особенно в сфере коммерческих автопарков и автомобилей старых моделей.

• По типу двигателя

В зависимости от типа двигателя мировой рынок гибридных силовых агрегатов сегментируется на бензиново-электрические и дизельно-электрические. В 2024 году бензиново-электрический сегмент доминировал на рынке благодаря широкому использованию в легковых автомобилях и доступности передовых бензиново-электрических гибридных систем от ведущих производителей, таких как Toyota и Honda. Бензиново-электрические гибриды обеспечивают более высокую топливную экономичность и меньший уровень выбросов по сравнению с традиционными бензиновыми двигателями, что делает их предпочтительным выбором в регионах со строгими экологическими нормами. Совместимость с существующей заправочной инфраструктурой дополнительно увеличивает их долю на рынке.

Ожидается, что сегмент дизель-электрических автомобилей будет расти самыми быстрыми темпами в год в период с 2025 по 2032 год, особенно в сфере коммерческого транспорта, например, для дальних грузоперевозок и профессионального транспорта. Дизель-электрические гибриды обеспечивают превосходный крутящий момент и топливную экономичность для работы в тяжелых условиях, чему способствуют достижения в области технологий дизельных двигателей и их растущее внедрение в таких регионах, как Северная Америка и Европа, где дизельная инфраструктура по-прежнему широко распространена.

• По конфигурации силовой установки

В зависимости от конфигурации силовой установки мировой рынок гибридных силовых агрегатов сегментируется на параллельные гибриды, последовательные гибриды и гибриды с разделением мощности. Сегмент параллельных гибридов обеспечил наибольшую долю выручки в 2024 году благодаря своей масштабируемости, экономичности и пригодности как для городских условий, так и для движения по трассам. Параллельные гибриды, используемые такими производителями, как Toyota и Hyundai, позволяют одновременно использовать электродвигатель и двигатель внутреннего сгорания, оптимизируя топливную экономичность и производительность.

Прогнозируется, что сегмент гибридных автомобилей с разделением мощности будет расти самыми быстрыми темпами в период с 2025 по 2032 год благодаря интеллектуальному управлению энергией и бесперебойной подаче энергии. Гибриды с разделением мощности, такие как Toyota Prius и Ford Escape Hybrid, используют планетарные передачи для распределения мощности двигателя и электромотора, обеспечивая превосходную эффективность и адаптивность к любым условиям вождения. Их растущее применение в внедорожниках и автомобилях премиум-класса в сочетании с достижениями в области систем управления способствует быстрому росту этого сегмента, особенно в Северной Америке и Европе.

Региональный анализ рынка гибридных силовых агрегатов

• Азиатско-Тихоокеанский регион доминировал на рынке гибридных силовых агрегатов с наибольшей долей выручки в 38,7% в 2024 году, что обусловлено высоким уровнем производства транспортных средств, государственной поддержкой экологичной мобильности и растущим потребительским спросом в таких странах, как Китай, Япония и Южная Корея.
• Потребители отдают предпочтение гибридным силовым агрегатам из-за их топливной экономичности, снижения выбросов и улучшенных ходовых качеств, особенно в регионах со строгими экологическими нормами и высокими расходами на топливо.
• Рост рынка обусловлен достижениями в области гибридных технологий, включая усовершенствованные аккумуляторные системы и конфигурации силовых агрегатов, а также растущим внедрением как в сегментах OEM, так и на вторичном рынке.

Обзор рынка гибридных силовых агрегатов в Японии

Рынок гибридных силовых агрегатов в Японии переживает бурный рост благодаря высокому спросу потребителей на высококачественные и экономичные гибридные системы, повышающие комфорт вождения и экологичность. Присутствие крупных автопроизводителей, таких как Toyota и Honda, а также интеграция гибридных силовых агрегатов в автомобили OEM способствуют проникновению на рынок. Растущий интерес к тюнингу автомобилей на вторичном рынке также способствует росту.

Обзор рынка гибридных силовых агрегатов в Китае

Китай занимает наибольшую долю на рынке гибридных силовых агрегатов Азиатско-Тихоокеанского региона, чему способствуют быстрая урбанизация, рост числа владельцев автомобилей и высокий спрос на экономичные и экологичные автомобили. Растущий средний класс страны и ориентация на интеллектуальную мобильность способствуют внедрению современных гибридных силовых агрегатов. Мощные внутренние производственные мощности и конкурентоспособные цены повышают доступность рынка.

Обзор рынка гибридных силовых агрегатов в Северной Америке

Северная Америка является самым быстрорастущим регионом на мировом рынке гибридных силовых агрегатов, чему способствуют растущий потребительский спрос на экологичные автомобили и государственная политика поддержки электрификации. США лидируют по объему инвестиций в гибридные технологии и инфраструктуру. Росту также способствуют достижения в области полногибридных (HEV), умеренно-гибридных (MHEV) и подключаемых гибридных (PHEV) систем, ориентированных как на легковой, так и на коммерческий транспорт.

Обзор рынка гибридных силовых агрегатов в США

Ожидается, что рынок гибридных силовых агрегатов в США продемонстрирует значительный рост, обусловленный высоким потребительским спросом на экономичные автомобили и растущим пониманием их экологических преимуществ. Тенденция к электрификации автомобилей и поддерживающая государственная политика, такая как налоговые льготы для гибридных автомобилей, способствуют расширению рынка. Растущая интеграция гибридных силовых агрегатов автопроизводителями в новые модели дополняет модернизацию автомобилей на вторичном рынке, способствуя формированию разнообразной рыночной экосистемы.

Обзор европейского рынка гибридных силовых агрегатов

Европейский рынок гибридных силовых агрегатов демонстрирует значительный рост, обусловленный строгими нормами выбросов и повышенным вниманием к экологичности автомобилей. Потребители ищут гибридные силовые агрегаты, сочетающие в себе производительность, топливную экономичность и низкий углеродный след. Рост наблюдается как в сфере OEM-установок, так и в сфере модернизации автомобилей на вторичном рынке. В таких странах, как Германия и Франция, наблюдается значительное распространение гибридных силовых агрегатов благодаря экологическим проблемам и требованиям городской мобильности.

Обзор рынка гибридных силовых агрегатов в Великобритании

Рынок гибридных силовых агрегатов в Великобритании переживает бурный рост, обусловленный спросом на экологичные автомобили и государственными инициативами по продвижению транспорта с низким уровнем выбросов. Повышение осведомленности потребителей об экономии топлива и экологических преимуществах стимулирует их внедрение. Меняющиеся правила, такие как создание зон с низким уровнем выбросов в городских районах, влияют на предпочтения потребителей, обеспечивая баланс между производительностью и соблюдением требований.

Обзор рынка гибридных силовых агрегатов в Германии

Ожидается, что рынок гибридных силовых агрегатов в Германии значительно вырастет благодаря развитой автомобильной промышленности и высокой ориентацией потребителей на устойчивое развитие и энергоэффективность. Немецкие потребители предпочитают технологически продвинутые гибридные системы, оптимизирующие расход топлива и улучшающие динамику вождения. Интеграция гибридных силовых агрегатов в автомобили премиум-класса и решения для вторичного рынка способствует устойчивому росту рынка.

Доля рынка гибридных силовых агрегатов

Лидерами отрасли гибридных силовых агрегатов являются, в первую очередь, хорошо зарекомендовавшие себя компании, среди которых:

• Toyota Motor Corporation (Япония)
• Honda Motor Co., Ltd. (Япония)
• Ford Motor Company (США)
• General Motors Company (США)
• Volkswagen AG (Германия)
• Hyundai Motor Company (Южная Корея)
• Nissan Motor Co., Ltd. (Япония)
• BMW AG (Германия)
• Daimler AG (Германия)
• Fiat Chrysler Automobiles NV (Нидерланды)
• Subaru Corporation (Япония)
• Porsche AG (Германия)
• Nissan Motor Co. Ltd. (Япония)
• Корпорация Kia (Южная Корея)
• AB Volvo (Швеция)
• Mitsubishi Motors Corporation (Япония)

Каковы последние тенденции на мировом рынке гибридных силовых агрегатов?

• В сентябре 2024 года Toyota объявила об отзыве около 103 000 автомобилей в США, включая модели Corolla Cross Hybrid 2023–2024 годов выпуска и Corolla Hybrid 2023–2025 годов выпуска. Проблема связана с программным дефектом в блоке управления системой противоскольжения, управляющей приводом тормозов. Это может привести к жесткому торможению при прохождении поворотов, что может увеличить тормозной путь и риск столкновения. Toyota предоставит бесплатное обновление программного обеспечения для устранения этой проблемы. Этот отзыв подчеркивает растущую роль программного обеспечения в гибридных силовых установках и критическую необходимость строгого контроля качества автомобильной электроники.
• В мае 2024 года компании Mitsubishi Electric, Mitsubishi Electric Mobility и AISIN объявили о создании совместного предприятия для разработки и продвижения передовых компонентов для электромобилей следующего поколения. Сотрудничество будет сосредоточено на тяговых двигателях, инверторах и программном обеспечении управления, разработанном специально для электромобилей на аккумуляторных батареях и гибридных силовых агрегатов. Mitsubishi Electric будет принадлежать 66% акций, а AISIN — 34%, что отражает стратегический альянс, объединяющий опыт в области силовой электроники, технологий двигателей и системной интеграции. Этот шаг направлен на удовлетворение растущего спроса на электрификацию транспортных средств и содействие достижению глобальной углеродной нейтральности за счет предложения инновационных высокопроизводительных решений.
• В сентябре 2023 года Toyota Motor Corporation представила в Японии новую версию своей модели Century с водителем, что стало смелым шагом в сочетании роскоши и гибридных инноваций. Новый внедорожник Century, построенный на платформе Toyota New Global Architecture (TNGA), оснащён подключаемым гибридным силовым агрегатом, обеспечивающим запас хода на электротяге до 69 км и мощность 406 л.с. Модель полностью настраивается под индивидуальные предпочтения и производится на заводе Toyota в Тахаре, что подтверждает инвестиции компании в производство гибридных автомобилей. Этот запуск подчёркивает приверженность Toyota принципам устойчивого развития и персонализации в сегменте автомобилей премиум-класса.
• В апреле 2023 года корпорация DENSO представила свой первый инвертор на основе силовых полупроводников из карбида кремния (SiC), что стало важным шагом в развитии технологий гибридных и электромобилей. Этот высокоэффективный инвертор был интегрирован в систему eAxle, разработанную корпорацией BluE Nexus, и установлен в Lexus RZ, первом электромобиле Lexus, работающем на аккумуляторных батареях. Полупроводники из SiC значительно снижают потери мощности по сравнению с традиционными кремниевыми кристаллами, позволяя создавать более лёгкие, компактные и энергоэффективные системы. Инновация DENSO, получившая название REVOSIC®, отражает более масштабное стремление к углеродной нейтральности и повышению эффективности силовых агрегатов.
• В январе 2023 года компания General Motors объявила об инвестициях в размере 918 миллионов долларов в четыре завода по производству силовых агрегатов в США для поддержки производства как традиционных, так и электромобилей. Из этих средств 854 миллиона долларов будут направлены на переоснащение заводов для двигателей V8 малого блока шестого поколения, используемых в полноразмерных пикапах и внедорожниках. Оставшиеся 64 миллиона долларов пойдут на финансирование производства литых деталей и компонентов для электромобилей на заводах в Рочестере, штат Нью-Йорк, и Дефайансе, штат Огайо. Эти инвестиции с двойной направленностью подчёркивают стремление GM удовлетворять разнообразные потребности рынка путём развития двигателей внутреннего сгорания и электрифицированных силовых агрегатов, включая гибридные.

SKU-70579