Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка гидролизованных белков – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка гидролизованных белков

• Объем мирового рынка гидролизованных белков в 2024 году оценивался в 22,12 млрд долларов США, а к 2032 году , как ожидается, он достигнет 34,21 млрд долларов США при среднегодовом темпе роста 5,6% в течение прогнозируемого периода.
• Рост рынка во многом обусловлен растущим спросом на функциональные, легкоусвояемые и гипоаллергенные источники белка для детского питания, лечебного питания и спортивных добавок, что обусловлено растущим осознанием важности здорового образа жизни и индивидуальными диетическими предпочтениями.
• Кроме того, достижения в области ферментативного гидролиза и технологий обработки с соблюдением принципов «чистой этикетки» позволяют разрабатывать высококачественные белковые гидролизаты с улучшенным вкусом, растворимостью и биодоступностью, тем самым ускоряя их внедрение в секторах производства продуктов питания, напитков и фармацевтики.

Анализ рынка гидролизованных белков

• Гидролизованные белки – это белки, расщепленные на более мелкие пептиды или аминокислоты посредством химического или ферментативного гидролиза, что улучшает их усвояемость и всасывание. Эти белки широко используются в детских смесях, лечебном питании, спортивных добавках и функциональных продуктах питания.
• Рост использования гидролизованных белков обусловлен, прежде всего, растущим спросом на быстроусвояемые белковые ингредиенты с пониженным содержанием аллергенов, а также расширением их применения в экологически чистых и высокоэффективных продуктах питания на мировых рынках.
• Северная Америка доминировала на рынке гидролизованных белков с долей 25,6% в 2024 году благодаря растущему спросу на высококачественные пищевые продукты в секторах медицинского, детского и спортивного питания.
• Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет самым быстрорастущим регионом на рынке гидролизованных белков в течение прогнозируемого периода из-за быстрого роста населения, урбанизации и увеличения потребления белка в Китае, Индии и Японии.
• Сегмент ферментативного гидролиза доминировал на рынке с долей 54,5% в 2024 году благодаря своей точности, лучшему контролю пептидных профилей и сохранению пищевой ценности. Этот метод широко используется в пищевой и фармацевтической промышленности, поскольку он минимизирует образование нежелательных побочных продуктов и соответствует требованиям «чистой этикетки».

Объем отчета и сегментация рынка гидролизованных белков

Тенденции рынка гидролизованных белков

«Растущий спрос на спортивное питание»

• Рынок гидролизованных белков переживает значительный рост, обусловленный растущим вниманием потребителей к фитнесу, восстановлению мышц и быстрому усвоению белка, что делает гидролизованные белки идеальными ингредиентами в продуктах спортивного питания.
  • Например, Glanbia plc, крупный игрок на рынке, расширил свой ассортимент гидролизованного сывороточного протеина, чтобы удовлетворить потребности спортсменов и любителей фитнеса, которым требуются быстродействующие, легкоусвояемые белковые добавки для улучшения синтеза мышц и восстановления.
• Достижения в области ферментативного гидролиза позволяют производить гидролизованные белки с индивидуальными пептидными профилями, которые повышают биодоступность и снижают аллергенность, расширяя возможности их применения в функциональных продуктах питания и диетических добавках.
• Тенденция к использованию белков с чистой этикеткой, минимальной обработкой и натурального происхождения побуждает производителей разрабатывать гидролизованные белковые продукты без искусственных добавок, ориентированные на потребителей, заботящихся о своем здоровье.
• Расширение форматов продукции, таких как протеиновые батончики, готовые к употреблению напитки и питательные закуски, содержащие гидролизованные белки, способствует удобству потребления на ходу в спорте и здоровом образе жизни.
• Растущее применение гидролизованных белков на рынках клинического и пожилого питания отражает их преимущества в плане улучшения усвояемости и усвоения питательных веществ у чувствительных групп населения, что еще больше расширяет спрос на рынке.

Динамика рынка гидролизованных белков

Водитель

«Растущий спрос на богатые белком диеты»

• Рост осведомленности потребителей во всем мире о важности потребления высококачественного белка для общего здоровья, контроля веса и профилактики хронических заболеваний существенно стимулирует рост рынка гидролизованного белка.
  • Например, Kerry Group расширила ассортимент ингредиентов на основе гидролизованного белка, чтобы удовлетворить разнообразные диетические потребности в спортивном питании, лечебном питании и обогащенных продуктах питания, воспользовавшись этим растущим спросом.
• Ускоренное внедрение богатых белком диет на развивающихся рынках, обусловленное урбанизацией и ростом располагаемых доходов, повышает спрос на универсальные гидролизованные белковые ингредиенты с превосходными функциональными свойствами.
• Рост числа пожилых людей и пациентов с заболеваниями создает устойчивый спрос на гидролизованные белки, которые способствуют поддержанию мышечной массы, улучшают усвоение и обладают гипоаллергенными свойствами в специализированных продуктах питания.
• Регуляторное стимулирование улучшенной маркировки пищевой ценности и обогащения продуктов питания белком мотивирует производителей продуктов питания включать гидролизованные белки для соответствия требованиям и удовлетворения ожиданий потребителей.

Сдержанность/Вызов

«Наличие альтернатив»

• Наличие альтернативных источников белка, таких как растительные белки, коллагеновые пептиды и синтетические белковые смеси, создает конкурентные проблемы на рынке гидролизованных белков, влияя на стратегии внедрения и ценообразования.
  • Например, компания DuPont Nutrition & Health активно продвигает свои решения на основе гидролизованного белка растительного происхождения как экологически чистую и экономически эффективную альтернативу традиционным гидролизатам животного происхождения, что усиливает конкуренцию.
• Колебания цен и ограничения поставок основного сырья, такого как молочные, соевые и мясные белки, могут побудить производителей искать более дешевые или более экологичные варианты белка, что ставит под угрозу долю рынка гидролизованного белка.
• Потребительский переход к веганскому питанию и питанию без аллергенов снижает спрос на некоторые гидролизованные животные белки, что требует от компаний диверсификации предложения и акцента на гипоаллергенных гидролизатах растительного происхождения.
• Сложные процессы производства и очистки гидролизованных белков также увеличивают производственные затраты по сравнению с более простыми белковыми концентратами или изолятами, что ограничивает проникновение в сегменты, чувствительные к стоимости.

Объем рынка гидролизованных белков

Рынок сегментирован по типу, источнику, процессу, применению и конечным пользователям.

• По типу

По типу рынок гидролизированных белков сегментируется на молочный белок, мясной белок, белок морского происхождения, яичный белок, растительный белок и дрожжевой белок. Сегмент молочного белка занял наибольшую долю рынка в 2024 году благодаря своей высокой усвояемости, богатому аминокислотному составу и доказанной пользе для клинического и детского питания. Гидролизованные молочные белки, широко используемые в специализированных диетических смесях, особенно ценятся за свою низкую аллергенность, что делает их предпочтительным выбором для детских смесей и медицинских целей. Обширная исследовательская поддержка и одобрение со стороны регулирующих органов дополнительно укрепляют доминирующее положение этого сегмента как на развитых, так и на развивающихся рынках.

Ожидается, что сегмент растительных белков будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим потребительским спросом на экологичные и безаллергенные альтернативы. Рост популярности веганства, непереносимости лактозы и трендов на «чистую этикетку» стимулируют интерес к гидролизованным растительным белкам в функциональных напитках, спортивном питании и пищевых добавках. Их универсальность, простота приготовления и экологичность расширяют их присутствие в разработке массовых продуктов для целевой аудитории, заботящейся о своем здоровье.

• По источнику

По источнику рынок подразделяется на продукты животного, растительного и микробного происхождения. Сегмент продуктов животного происхождения занимал наибольшую долю рынка в 2024 году, главным образом благодаря многолетнему использованию гидролизатов молока, мяса и яиц в пищевых и терапевтических продуктах. Гидролизованные белки животного происхождения широко используются в детском и лечебном питании благодаря своей высокой биодоступности и полноценному аминокислотному составу, что позволяет эффективно удовлетворять специфические потребности здоровья.

Прогнозируется, что сегмент продуктов растительного происхождения будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста к 2032 году, чему будет способствовать ускоренное внедрение растительных диет и растущий спрос на безаллергенные ингредиенты без ГМО. Инновации в технологиях ферментативного гидролиза улучшили вкус, растворимость и пищевую ценность растительных гидролизатов, что расширило их применение в спортивном и функциональном питании.

• По процессу

По принципу технологического процесса рынок сегментируется на кислотный и щелочной гидролиз, а также ферментативный гидролиз. На сегмент ферментативного гидролиза в 2024 году пришлась наибольшая доля выручки – 54,5% – благодаря его точности, лучшему контролю пептидных профилей и сохранению пищевой ценности. Этот метод широко используется в пищевой и фармацевтической промышленности, поскольку он минимизирует образование нежелательных побочных продуктов и соответствует требованиям «чистой этикетки».

Ожидается, что сегмент кислотного и щелочного гидролиза будет расти устойчивыми темпами благодаря его экономической эффективности и быстроте переработки, особенно в промышленных условиях, где сохранение вкуса и питательных веществ не столь важно. Однако нормативные ограничения и предпочтение потребителями более мягких, натуральных методов обработки ограничивают его долю в сегментах высококачественных пищевых продуктов.

• По применению

По сфере применения рынок сегментируется на детское питание, лечебное питание, спортивное питание, клеточное питание и другие. Сегмент детского питания лидировал по объёму выручки в 2024 году благодаря возросшему спросу на гипоаллергенные и легкоусвояемые источники белка для детских смесей. Гидролизованные белки из молока и сыворотки широко используются для снижения аллергических реакций и улучшения желудочно-кишечной переносимости у младенцев, особенно в раннем возрасте или недоношенных.

Прогнозируется, что сегмент спортивного питания будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено ростом интереса к здоровью, ростом популярности фитнеса и бодибилдинга, а также растущей популярностью высокобелковых, быстроусвояемых добавок. Гидролизованные белки пользуются популярностью у спортсменов и активных потребителей благодаря быстрому усвоению и способности ускорять восстановление мышц.

• Конечными пользователями

По конечным потребителям рынок разделён на сегменты продуктов питания и напитков, а также косметики. Сегмент продуктов питания и напитков доминировал на рынке в 2024 году благодаря широкому использованию гидролизованных белков в питательных напитках, батончиках и диетических добавках. Эти белки улучшают текстуру, вкус и пищевую ценность, что делает их неотъемлемой частью тенденций в области чистой этикетки и функционального питания.

Ожидается, что сегмент косметики будет стремительно расти до 2032 года, поскольку гидролизованные белки набирают популярность в средствах по уходу за кожей и волосами благодаря своим увлажняющим, пленкообразующим и укрепляющим свойствам. Растущее внимание потребителей к биоактивным и богатым белком ингредиентам в средствах личной гигиены способствует этой тенденции роста.

Региональный анализ рынка гидролизованных белков

• Северная Америка доминировала на рынке гидролизованных белков с наибольшей долей выручки в 25,6% в 2024 году, что обусловлено растущим спросом на высококачественные пищевые продукты в секторах медицинского, детского и спортивного питания.
• Регион выигрывает от устоявшейся культуры здоровья и благополучия, растущего предпочтения функциональных продуктов питания и значительных инвестиций в исследования и разработки на основе белка.
• Растущая распространенность заболеваний, связанных с образом жизни, и увеличение численности стареющего населения дополнительно увеличивают спрос на гидролизованные белки в диетических и клинических рецептурах по всему региону.

Обзор рынка гидролизованных белков в США

Рынок гидролизированных белков в США занял наибольшую долю выручки в Северной Америке в 2024 году благодаря активному потреблению продуктов, обогащенных белком, и расширению их применения в медицинском питании и спортивных добавках. Растущий интерес потребителей к здоровью кишечника, продуктам без аллергенов и белковым ингредиентам с «чистой этикеткой» стимулирует спрос. Кроме того, значительные инновации в области ферментативного гидролиза и присутствие ключевых игроков на рынке способствуют росту рынка в секторах продуктов питания, напитков и средств личной гигиены.

Обзор европейского рынка гидролизованных белков

Ожидается, что рынок гидролизированных белков в Европе будет расти стабильными среднегодовыми темпами в течение всего прогнозируемого периода, чему будут способствовать строгие стандарты безопасности пищевых продуктов и растущий спрос на биоактивные ингредиенты в функциональных и обогащенных продуктах питания. Внимание региона к устойчивым источникам белка, в частности, гидролизатам растительного и морского происхождения, ускоряет разработку продуктов. Спрос также растет в секторах медицинского и детского питания, что обусловлено старением населения и повышением осведомленности о здоровье.

Обзор рынка гидролизованных белков в Великобритании

Ожидается, что рынок гидролизированных белков в Великобритании продемонстрирует заметный среднегодовой темп роста в течение прогнозируемого периода благодаря растущему спросу на спортивное питание и диетические решения на растительной основе. Растущий спрос потребителей на гипоаллергенные и легкоусвояемые белки, а также акцент на этичном подходе к выбору источников, влияют на инновации в продуктах. Растущий интерес к нутрицевтикам и персонализированному питанию также способствует расширению рынка в Великобритании.

Обзор рынка гидролизованных белков в Германии

Прогнозируется, что рынок гидролизованных белков в Германии будет стабильно расти, чему способствуют лидерство страны в области устойчивых инноваций в области продуктов питания, а также развитость фармацевтического сектора и сектора средств личной гигиены. Потребители ищут высококачественные белковые ингредиенты с «чистой этикеткой», поэтому гидролизованные белки набирают популярность в функциональных продуктах питания и лечебном питании. Регулирующая поддержка обогащения белковыми продуктами и постоянные инвестиции в НИОКР также улучшают ситуацию на внутреннем рынке.

Обзор рынка гидролизованных белков в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Ожидается, что рынок гидролизованных белков в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет расти самыми быстрыми темпами в год в период с 2025 по 2032 год, чему будут способствовать быстрый рост населения, урбанизация и увеличение потребления белка в Китае, Индии и Японии. Повышение осведомленности о здоровье и питании в сочетании с государственными инициативами по улучшению питания детей и пожилых людей способствует расширению рынка. Наличие экономически эффективных производственных мощностей и высокий спрос на детское и спортивное питание дополнительно ускоряют рост в регионе.

Обзор рынка гидролизованных белков в Японии

Рынок гидролизированных белков в Японии стабильно растёт благодаря старению населения, заботящемуся о своём здоровье, и высокому спросу на функциональные и легкоусвояемые продукты. Японские потребители предпочитают гидролизованные белки в питании для пожилых людей и пациентов с заболеваниями органов пищеварения благодаря их превосходной усвояемости и низкой аллергенности. Рынок также выигрывает от отечественных инноваций в области ферментативной обработки и интеграции гидролизатов белков в составы средств по уходу за кожей и личной гигиены.

Обзор рынка гидролизованных белков в Китае

В 2024 году на китайский рынок гидролизованных белков пришлась наибольшая доля выручки в Азиатско-Тихоокеанском регионе, чему способствовал рост городского среднего класса и переход к рациону питания с высоким содержанием белка. Рост использования гидролизованных молочных и растительных белков в детских смесях, биологически активных добавках и функциональных продуктах питания стимулирует спрос. Государственные инициативы, направленные на поддержку детского питания и обогащения продуктов белком, а также развитые местные производственные мощности укрепляют позиции Китая на мировом рынке гидролизованных белков.

Доля рынка гидролизованных белков

Лидерами отрасли гидролизованных белков являются, в первую очередь, хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• Конинклийке DSM NV (Нидерланды)
• Эбботт (США)
• Kerry Group PLC (Ирландия)
• Tate & Lyle PLC (Великобритания)
• Arla Foods (Дания)
• АДМ (США)
• Danone Nutricia (Франция)
• Nestlé SA (Швейцария)
• Glanbia PLC (Ирландия)
• FrieslandCampina (Netherlands)
• Агролайф (США)
• SunOpta (Канада)
• Ингредиенты Darling (США)
• Omega Protein Corporation (США)
• BRISK BIO (США)

Последние разработки на мировом рынке гидролизованных белков

• В мае 2022 года компания Kerry Group объявила об открытии современного производственного предприятия в провинции Квазулу-Натал (ЮАР) с инвестициями в размере 38 миллионов евро. Этот завод площадью 10 000 квадратных метров предназначен для производства продуктов питания, адаптированных для потребления на всем африканском континенте. Стратегические инвестиции направлены на удовлетворение растущего спроса на решения в области питания и расширение присутствия Kerry Group на африканском рынке.
• В ноябре 2021 года компания Groupe Lactalis отпраздновала открытие новой сушильной башни для сыворотки на своем заводе в Вердене, Франция. Эта современная башня, оснащенная передовыми технологиями сушки, значительно увеличивает производственные мощности, позволяя выпускать 30 000 тонн высококачественной сухой сыворотки в год. Это расширение подтверждает приверженность Lactalis обслуживанию пищевой промышленности и расширяет ассортимент продукции, отвечая разнообразным потребностям рынка.
• В июне 2021 года компания Arla Foods Ingredients выпустила новый гидролизат сывороточного протеина под торговой маркой WPH Lacprodan DI-3091, разработанный специально для людей с нарушениями пищеварения и всасывания. Этот инновационный ингредиент призван устранить проблемы со вкусом, часто связанные с диетическими ограничениями. Повышая вкусовые качества и питательную ценность, Arla предлагает решение, которое способствует здоровью и благополучию, облегчая пациентам удовлетворение их потребностей в питании.
• В октябре 2020 года компания Glanbia Nutritionals начала работу на своём новом предприятии, расположенном на обширной территории площадью 120 акров. Ввод в эксплуатацию, который продлится следующие восемь месяцев, направлен на оптимизацию процессов на заводе площадью 375 000 квадратных футов. После выхода на полную мощность предприятие будет перерабатывать около 3,6 миллиона литров молока в день, производя высококачественный блочный сыр и сывороточные продукты с добавленной стоимостью для рынков США и других стран.
• В марте 2020 года компания Arla Foods представила новую линейку растительных напитков, в первую очередь на основе овса, изготовленного исключительно из натуральных ингредиентов. Эта инициатива отражает растущее предпочтение потребителями более здоровых и экологичных альтернатив напиткам. Расширяя сегмент растительных продуктов, Arla стремится удовлетворить растущий спрос на безмолочные продукты, расширяя свой ассортимент и стремясь к инновационным решениям в области питания.
• В феврале 2020 года Kerry Group объявила о стратегическом приобретении Pevesa Biotech, испанской компании, специализирующейся на органических и гипоаллергенных растительных белковых ингредиентах. Это приобретение является частью более широкой стратегии Kerry по укреплению своих позиций на рынке высокоценных белков (ВЦБ). Используя опыт Pevesa, Kerry стремится расширить свой ассортимент продукции для общего, детского и клинического питания, уделяя особое внимание органическим и гипоаллергенным продуктам.

SKU-66638