Global In Vivo Crispr Delivery Platforms Market
Размер рынка в млрд долларов США
CAGR :
%
USD
1.73 Billion
USD
8.49 Billion
2025
2033
| 2026 –2033 | |
| USD 1.73 Billion | |
| USD 8.49 Billion | |
|
|
|
|
Сегментация рынка платформ доставки CRISPR по методу доставки (системы доставки вирусов и невирусные системы доставки), применение (генетические расстройства и онкология) - отраслевые тенденции и прогноз до 2033 года
Платформы доставки Vivo CRISPRРазмер рынка
- Мировой объем рынка платформ доставки In Vivo CRISPR был оценен в1,73 млрд долларов в 2025 годуОжидается, что он достигнет8,49 млрд долларов к 2033 году, вCAGR 22.00%в течение прогнозируемого периода
- Рост рынка в значительной степени обусловлен растущими достижениями в технологиях редактирования генов и растущим внедрением терапевтических средств на основе CRISPR, что приводит к росту исследовательской деятельности в области генной инженерии и точной медицины в биотехнологическом и фармацевтическом секторах.
- Кроме того, увеличение инвестиций в лечение генетических расстройств, онкологические исследования и платформы генной терапии следующего поколения создают платформы доставки in vivo CRISPR в качестве важнейших инструментов для эффективного и целенаправленного редактирования генов. Эти конвергентные факторы ускоряют внедрение решений In Vivo CRISPR Delivery Platforms, тем самым значительно повышая рост отрасли.
Платформы доставки Vivo CRISPRАнализ рынка
- Платформы доставки CRISPR in vivo, позволяющие напрямую доставлять компоненты редактирования генов в живые клетки и ткани, становятся критически важными инструментами в современной генной терапии и прецизионной медицине благодаря их способности обеспечивать целевые генетические модификации для лечения сложных заболеваний.
- Растущий спрос на платформы доставки in vivo CRISPR в первую очередь подпитывается быстрым развитием технологий редактирования генов, увеличением исследований в области лечения генетических расстройств и растущим вниманием к разработке генной терапии следующего поколения для таких заболеваний, как рак, редкие генетические расстройства и наследственные состояния.
- Северная Америка доминировала на рынке платформ доставки In Vivo CRISPR с самой большой долей выручки примерно в 43,1% в 2025 году, поддерживаемой сильной исследовательской инфраструктурой биотехнологий, высокими инвестициями в развитие генной терапии и присутствием ведущих биотехнологических и фармацевтических компаний. В США наблюдается значительный рост внедрения технологий доставки in vivo CRISPR в биотехнологических компаниях и научно-исследовательских учреждениях из-за увеличения клинической исследовательской деятельности и финансирования передовых методов генного редактирования.
- Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет самым быстрорастущим регионом на рынке платформ доставки In Vivo CRISPR в течение прогнозируемого периода, зарегистрировав CAGR примерно в 10,2%, что обусловлено расширением возможностей исследований в области биотехнологий, ростом инвестиций в геномную медицину и увеличением внимания к передовым разработкам генной терапии в таких странах, как Китай, Япония и Индия.
- Сегмент генетических расстройств доминировал на рынке с наибольшей долей выручки около 53,1% в 2025 году, что обусловлено ростом распространенности моногенных и редких наследственных заболеваний.
Сфера охвата иСегментация рынка платформ доставки Vivo CRISPR
| Атрибуты | В Vivo CRISPR Delivery PlatformsОбзор рынка |
| Сегменты покрыты |
|
| Страны, охваченные | Северная Америка
Европа
Азиатско-Тихоокеанский регион
Ближний Восток и Африка
Южная Америка
|
| Ключевые игроки рынка | •Медицина Эдитас(США) |
| Рыночные возможности |
|
| Информационные наборы данных с добавленной стоимостью | В дополнение к информации о рыночных сценариях, таких как рыночная стоимость, темпы роста, сегментация, географическое покрытие и основные игроки, рыночные отчеты, курируемые Data Bridge Market Research, также включают углубленный экспертный анализ, эпидемиологию пациентов, анализ трубопроводов, анализ цен и нормативную базу. |
В Vivo CRISPR тенденции рынка платформ доставки
"Достижения в области целевого редактирования генов и терапии"
- Существенной тенденцией на мировом рынке платформ доставки CRISPR является переход к высокоточным и целенаправленным методам редактирования генов. Исследователи и биотехнологические компании все чаще разрабатывают векторы доставки, способные нацеливаться на конкретные ткани или типы клеток, сводя к минимуму побочные эффекты и повышая терапевтическую эффективность.
- Новые вирусные и невирусные системы доставки, включая аденоассоциированные вирусы (AAV), липидные наночастицы (LNP) и методы на основе электропорации, оптимизируются для повышения эффективности, безопасности и воспроизводимости в клиническом применении.
- Например, Editas Medicine продвинула свою AAV-опосредованную терапию CRISPR для врожденного амауроза Лебера в ранние клинические испытания, а Beam Therapeutics использует доставку на основе LNP для редактирования базы в моделях серповидно-клеточных заболеваний.
- Существует также растущая интеграция платформ CRISPR с базовыми редакторами и технологиями простого редактирования, что позволяет точно модифицировать один нуклеотид для лечения моногенных расстройств, таких как серповидноклеточная болезнь, мышечная дистрофия Дюшенна и наследственные заболевания сетчатки.
- Рынок также стал свидетелем сотрудничества между академическими учреждениями, биотехнологическими стартапами и фармацевтическими гигантами для расширения конвейеров редактирования генов in vivo как для редких генетических заболеваний, так и для сложных расстройств, таких как рак и сердечно-сосудистые заболевания.
Динамика рынка платформ доставки CRISPR
водитель
«Рост спроса на генную терапию и точную медицину»
- Растущая распространенность генетических расстройств, хронических заболеваний и рака стимулирует внедрение платформ доставки in vivo CRISPR в качестве краеугольного камня точной медицины. Правительства и частные инвесторы значительно финансируют исследования в области генной терапии для разработки лечебных решений, особенно для условий с ограниченным вариантом лечения.
- Внедрение платформ in vivo CRISPR также подпитывается спросом на масштабируемые и клинически транслируемые методы доставки, которые могут достигать системных или тканеспецифических целей.
- Например, Intellia Therapeutics сообщила об успешной доклинической системной доставке CRISPR-Cas9 через липидные наночастицы для лечения транстиретина амилоидоза на мышиных моделях, демонстрируя потенциал для применения человеком.
- Достижения в утверждении регулирующих органов для генной терапии и вспомогательных рамок для клинических исследований в Северной Америке, Европе и некоторых частях Азиатско-Тихоокеанского региона стимулируют рынок. Это включает в себя ускоренный обзор инновационных методов редактирования генов в рамках таких программ, как Обозначение прорывной терапии FDA США и инициатива EMA PRIME (PRIority MEdicines).
- Кроме того, рост инвестиций в исследования и разработки в области биотехнологий в сочетании с расширением сотрудничества между академическими лабораториями и фармацевтическими компаниями способствует расширению трубопроводов и внедрению передовых платформ доставки CRISPR in vivo во всем мире.
Сдержанность/вызов
"Проблемы безопасности, нецелевые эффекты и проблемы регулирования"
- Несмотря на быстрый технический прогресс, проблемы безопасности остаются ключевым сдерживающим фактором для роста рынка. Редактирование генов вне цели, иммунные реакции против векторов доставки и долгосрочная безопасность терапии in vivo CRISPR создают значительные препятствия для клинического перевода.
- Высокие затраты на разработку и сложные производственные процессы для вирусных и невирусных систем доставки ограничивают доступность и масштабируемость, особенно на развивающихся рынках.
- Например, вирусные векторные методы лечения, такие как Luxturna от Spark Therapeutics, сталкиваются с производственными узкими местами и высокими затратами на пациента, что влияет на более широкое внедрение.
- Регулятивные проблемы также препятствуют расширению рынка, поскольку глобальные нормативные рамки для генной инженерии все еще развиваются. Различные регионы предъявляют различные требования к доклиническим и клиническим исследованиям, что затрудняет согласование и глобальное принятие.
- Споры, связанные с технологиями CRISPR, также могут повлиять на лицензионные соглашения, сотрудничество и общие стратегии выхода на рынок для новых игроков.
- Ограниченная осведомленность пациентов и знакомство клиницистов с методами лечения in vivo CRISPR могут замедлить внедрение, поскольку обучение и обучение безопасному и эффективному использованию этих платформ все еще находятся на ранних стадиях.
- Ограничения в цепочке поставок, включая наличие высококачественных реагентов, специализированных вирусных векторов и производственных мощностей GMP-класса, могут задержать исследования и коммерческое производство.
- Этические проблемы, связанные с редактированием зародышевой линии, потенциальными непреднамеренными генетическими модификациями и принятием обществом редактирования генов, могут создавать долгосрочные барьеры для проникновения на рынок.
- Проблемы с возмещением и ценообразованием как в развитых, так и в развивающихся странах могут ограничить доступ пациентов, поскольку передовые методы лечения CRISPR могут изначально не покрываться программами страхования или общественного здравоохранения.
Сфера охвата рынка платформ доставки CRISPR в Vivo
Рынок платформ доставки In Vivo CRISPR сегментирован на основе метода доставки и применения.
• По способу доставки
На основе метода доставки рынок сегментирован на Вирусные системы доставки и Невирусные системы доставки. Сегмент систем доставки вирусов доминировал на рынке с наибольшей долей выручки около 47,5% в 2025 году, чему способствовала высокая эффективность доставки компонентов CRISPR в клетки-мишени и ткани. Вирусные векторы, такие как аденовирусы, лентивирусы и аденоассоциированные вирусы (AAV), обеспечивают стабильную экспрессию генов и широко используются в доклинических и клинических исследованиях. Сегмент выигрывает от увеличения исследований в области генной терапии, роста распространенности генетических расстройств и расширения клинических испытаний, направленных на моногенные и сложные заболевания. Больницы, научно-исследовательские институты и биотехнологические компании предпочитают вирусные системы для их предсказуемой эффективности трансдукции и универсальности по типам тканей. Технологические достижения в разработке вирусных векторов повысили безопасность, снизили иммуногенность и улучшили точность доставки. Регулирующие одобрения, поддерживающие вирусную доставку в приложениях генной терапии, еще больше усиливают доминирование сегмента. Растущее внедрение терапии на основе CRISPR в онкологии, редких генетических заболеваниях и регенеративной медицине также способствует росту доходов. Увеличение инвестиций биофармацевтических компаний в векторную оптимизацию и масштабируемые методы производства обеспечивает постоянный спрос. Учебные программы и академическое сотрудничество расширяют использование вирусных систем в трансляционных исследованиях. Географически, Северная Америка и Европа лидируют в принятии из-за установленной инфраструктуры здравоохранения и ранних разрешений регулирующих органов. В целом, вирусные системы доставки остаются предпочтительным выбором из-за их эффективности, надежности и широкого применения.
Ожидается, что в сегменте невирусных систем доставки будет наблюдаться самый быстрый CAGR в 11,8% с 2026 по 2033 год, чему способствует растущий спрос на более безопасные, менее иммуногенные методы доставки в терапии редактирования генов. Невирусные системы, включая липидные наночастицы, полимерные носители и методы электропорации, обеспечивают транзиторную доставку CRISPR без интеграции в геном хозяина. Сегмент набирает обороты в онкологии, терапии генетических расстройств и персонализированных медицинских приложениях из-за снижения риска инсерционного мутагенеза. Технологические достижения в наноносителях и средствах доставки улучшили поглощение клеток, нацеливание на ткани и стабильность in vivo. Фармацевтические и биотехнологические компании все чаще применяют невирусные подходы для удовлетворения нормативных требований и требований безопасности клинических испытаний. Растущее предпочтение пациентов минимально инвазивной терапии и расширение исследований по целенаправленному редактированию генов еще больше ускоряют рост. Сегмент также выигрывает от экономически эффективного производства, масштабируемости и совместимости с несколькими методами CRISPR, что делает его пригодным для крупномасштабного терапевтического развития. Расширение сотрудничества между академическими учреждениями и отраслевыми игроками стимулирует инновации и применение невирусных платформ доставки во всем мире. Развивающиеся рынки становятся свидетелями более быстрого внедрения из-за более низких инфраструктурных требований и гибкости в терапевтическом развитии.
• Подача заявки
На основе применения рынок сегментирован на генетические расстройства и онкологию. Сегмент генетических расстройств доминировал на рынке с наибольшей долей выручки около 53,1% в 2025 году, что обусловлено ростом распространенности моногенных и редких наследственных заболеваний. Доставка на основе CRISPR in vivo обеспечивает целенаправленную коррекцию генов, предлагая потенциальные лечебные результаты для таких заболеваний, как муковисцидоз, серповидноклеточная анемия и мышечная дистрофия Дюшенна. Больницы, научно-исследовательские институты и биофармацевтические компании все чаще внедряют платформы in vivo CRISPR для доклинических и клинических разработок. Регулятивная поддержка исследований генной терапии и увеличение финансирования исследований редких заболеваний способствуют дальнейшему внедрению. Технологические достижения в векторах доставки и эффективности редактирования генома повышают эффективность лечения и безопасность пациентов. Сегмент также выигрывает от расширения осведомленности среди врачей и пациентов о методах редактирования генов. Периодическое использование в текущих исследовательских программах и терапевтических трубопроводах обеспечивает стабильный поток доходов. Северная Америка и Европа доминируют благодаря хорошо налаженной инфраструктуре здравоохранения и раннему клиническому внедрению. Стратегическое партнерство между научными кругами и биотехнологическими компаниями способствует дальнейшему росту сегмента.
Ожидается, что в сегменте онкологии будет наблюдаться самый быстрый CAGR в 12,3% с 2026 по 2033 год, чему способствуют исследования иммунотерапии рака на основе CRISPR и целенаправленное редактирование генов. Платформы доставки in vivo позволяют точно редактировать онкогены, гены-супрессоры опухолей и иммунные контрольные точки, предлагая новые терапевтические возможности. Растущая распространенность рака и неудовлетворенные потребности в лечении приводят к принятию в больницах, исследовательских лабораториях и биотехнологических компаниях. Технологические инновации в вирусной и невирусной доставке улучшают специфичность таргетинга, уменьшают побочные эффекты и повышают безопасность лечения. Растущие клинические испытания гематологических и солидных опухолей, наряду с увеличением финансирования онкологических исследований, ускоряют рост сегмента. Сегмент также выигрывает от сотрудничества между фармацевтическими компаниями и академическими центрами для разработки терапии CRISPR следующего поколения. Расширение осведомленности о точной онкологии и персонализированной медицине способствует более быстрому принятию. На развивающихся рынках наблюдается рост инфраструктуры клинических исследований, что способствует расширению сегмента. В целом, онкология представляет собой быстрорастущую область применения из-за ее терапевтического потенциала, инноваций и клинического спроса.
Региональный анализ рынка платформ доставки CRISPR
- Северная Америка доминировала на рынке платформ доставки In Vivo CRISPR с самой большой долей выручки около 43,1% в 2025 году, поддерживаемой сильной инфраструктурой исследований в области биотехнологий, высокими инвестициями в развитие генной терапии и присутствием ведущих биотехнологических и фармацевтических компаний.
- Рынок США переживает значительный рост в принятии технологий доставки in vivo CRISPR в биотехнологических компаниях, научно-исследовательских институтах и академических центрах. Например, клинические испытания, проведенные Editas Medicine и CRISPR Therapeutics, стимулируют практическое применение этих платформ доставки для лечения генетических расстройств.
- Канада также вносит свой вклад в региональный рост, увеличивая финансирование геномных исследований и расширяя клинические программы генной терапии в специализированных исследовательских больницах и академических институтах, усиливая внедрение передовых технологий in vivo CRISPR.
США In Vivo CRISPR Delivery Platforms Market Insight
Рынок CRISPR Delivery Platforms в 2025 году занял самую большую долю доходов в североамериканском регионе, чему способствовали активная деятельность в области клинических исследований, сильная биотехнологическая экосистема и растущее государственное и частное финансирование для генного редактирования терапии. Институты, такие как Broad Institute и Калифорнийский университет, активно проводят исследования на основе CRISPR для редких генетических заболеваний, онкологии и иммунотерапии. Растущее сотрудничество между биотехнологическими стартапами и фармацевтическими компаниями еще больше ускоряет внедрение передовых систем доставки CRISPR in vivo.
Европа в Vivo CRISPR Delivery Platforms Market Insight
В течение прогнозируемого периода рынок платформ доставки CRISPR в Европе будет расширяться на значительном CAGR, чему будет способствовать увеличение инвестиций в геномную медицину и строгие правила, поддерживающие развитие генной терапии. Германия, Франция и Великобритания активно инвестируют в исследовательскую инфраструктуру и клинические испытания для применения CRISPR in vivo, особенно в терапии редких заболеваний и гематологии. Совместные европейские проекты, такие как инициативы по финансированию Horizon Europe, также способствуют росту внедрения платформы доставки CRISPR в регионе.
Великобритания. В Vivo CRISPR Delivery Platforms Market Insight
Великобритания. Ожидается, что рынок Vivo CRISPR Delivery Platforms будет неуклонно расти благодаря наличию передовых научно-исследовательских институтов, увеличению государственной поддержки геномной медицины и растущим инвестициям в биофармацевтические стартапы, ориентированные на терапию in vivo CRISPR. Партнерские отношения между университетами и биотехнологическими компаниями по разработке инновационных векторов поставок способствуют дальнейшему росту рынка.
Германия In Vivo CRISPR Delivery Platforms Market Insight
Германия в Vivo CRISPR Рынок платформ доставки демонстрирует сильный рост на рынке благодаря хорошо развитому сектору биотехнологий, инвестициям в исследования генной терапии и поддерживаемым правительством инициативам, поддерживающим клинические испытания. Больницы и специализированные исследовательские центры активно внедряют платформы доставки CRISPR in vivo для экспериментальных методов лечения генетических расстройств, онкологии и иммунологии.
Азиатско-Тихоокеанский регион в Vivo CRISPR Delivery Platforms
Азиатско-Тихоокеанский рынок, как ожидается, будет самым быстрорастущим регионом, регистрируя CAGR примерно в 10,2% в течение прогнозируемого периода. Рост обусловлен расширением возможностей биотехнологических исследований, увеличением инвестиций в геномную медицину и увеличением внимания к передовому развитию генной терапии в таких странах, как Китай, Япония и Индия. В Китае такие компании, как Пекинский институт геномики (BGI) и крупные больницы внедряют платформы in vivo CRISPR для клинических испытаний, нацеленных на гематологические расстройства и рак.
Япония In Vivo CRISPR Delivery Platforms Market Insight
Япония в Vivo CRISPR Рынок платформ доставки набирает обороты благодаря высокому технологическому внедрению, сильному государственному финансированию геномной медицины и активным клиническим испытаниям в генной терапии. Университеты и биотехнологические компании сотрудничают в разработке инновационных векторов in vivo CRISPR для наследственных расстройств и онкологических приложений.
Китай в Vivo CRISPR Delivery Platforms Market Insight
Китай в Vivo CRISPR Рынок платформ доставки составил самую большую долю рынка в Азиатско-Тихоокеанском регионе в 2025 году, чему способствовало быстрое расширение исследований в области биотехнологий, увеличение клинических испытаний и сильные отечественные фармацевтические производители. Стремление правительства к точной медицине и геномным инновациям наряду с увеличением финансирования здравоохранения способствует широкому внедрению платформ доставки CRISPR in vivo.
Доля рынка платформ доставки CRISPR в Vivo
Индустрия платформ доставки In Vivo CRISPR в основном возглавляется хорошо зарекомендовавшими себя компаниями, в том числе:
•Editas Medicine (США)
Intellia Therapeutics (США)
CRISPR Therapeutics (Швейцария)
Caribou Biosciences (США)
Beam Therapeutics (США)
Sangamo Therapeutics (США)
Precision BioSciences (США)
Verve Therapeutics (США)
• Аллогенная терапия (США)
GenScript Biotech (Китай)
• Synthego (США)
• Cellectis (Франция)
Poseida Therapeutics (США)
• Intrexon (США)
Origene Technologies (Китай)
Takara Bio (Япония)
Horizon Discovery (Великобритания)
• eGenesis (США)
• Первичная медицина (США)
Twist Bioscience (США)
Последние события на мировом рынке платформ доставки Vivo CRISPR
- В октябре 2021 года Intellia Therapeutics сообщила об успешном редактировании гена in vivo CRISPR у человека с использованием собственной системы доставки липидных наночастиц (LNP) для транстиретина амилоидоза (ATTR), демонстрируя устойчивое снижение уровней белка, вызывающего заболевание, после одной дозы IV и отмечая важную веху в технологиях доставки невирусных in vivo CRISPR.
- В марте 2023 года CRISPR Therapeutics объявила о продвижении своей собственной платформы доставки LNP, ориентированной на печень, и продолжающихся клинических испытаниях двух программ in vivo CRISPR — CTX310, нацеленных на ANGPTL3, и CTX320, нацеленных на повышенный липопротеин (a), которые разрабатываются для лечения сердечно-сосудистых заболеваний путем прямого редактирования генов in vivo в клетках печени.
- В июле 2025 года базовая редактирующая терапия Verve Therapeutics in vivo CRISPR VERVE-102, предназначенная для снижения уровня холестерина ЛПНП путем редактирования гена PCSK9, показала многообещающие ранние клинические результаты и получила постоянный инвестиционный интерес; ее развитие и потенциальные испытания фазы II позиционировали терапию на пути к преобразованию управления сердечно-сосудистыми заболеваниями посредством редактирования гена с одной дозой.
- В августе 2025 года CRISPR-Gels, платформа доставки CRISPR на основе наногеля, способная инкапсулировать рибонуклеопротеины CRISPR-Cas9 (RNP), была выделена в доклинических исследованиях для эффективного высвобождения in vivo и редактирования генов, представляя новую область исследований доставки невирусных CRISPR с потенциалом для улучшения профилей безопасности по вирусным векторам.
- В феврале 2025 года CRISPR Therapeutics выделила несколько ожидаемых этапов 2025 года для своих программ доставки CRISPR in vivo, включая обновления эскалации дозы для CTX310 и CTX320 и прогрессирование кандидатов следующего поколения, таких как CTX321, подчеркивая продолжающуюся клиническую разработку методов редактирования генов на основе липидных наночастиц in vivo.
SKU-
Получите онлайн-доступ к отчету на первой в мире облачной платформе рыночной аналитики
- Интерактивная панель анализа данных
- Панель анализа компании для возможностей с высоким потенциалом роста
- Доступ аналитика-исследователя для настройки и запросов
- Анализ конкурентов с помощью интерактивной панели
- Последние новости, обновления и анализ тенденций
- Используйте возможности сравнительного анализа для комплексного отслеживания конкурентов
Методология исследования
Сбор данных и анализ базового года выполняются с использованием модулей сбора данных с большими размерами выборки. Этап включает получение рыночной информации или связанных данных из различных источников и стратегий. Он включает изучение и планирование всех данных, полученных из прошлого заранее. Он также охватывает изучение несоответствий информации, наблюдаемых в различных источниках информации. Рыночные данные анализируются и оцениваются с использованием статистических и последовательных моделей рынка. Кроме того, анализ доли рынка и анализ ключевых тенденций являются основными факторами успеха в отчете о рынке. Чтобы узнать больше, пожалуйста, запросите звонок аналитика или оставьте свой запрос.
Ключевой методологией исследования, используемой исследовательской группой DBMR, является триангуляция данных, которая включает в себя интеллектуальный анализ данных, анализ влияния переменных данных на рынок и первичную (отраслевую экспертную) проверку. Модели данных включают сетку позиционирования поставщиков, анализ временной линии рынка, обзор рынка и руководство, сетку позиционирования компании, патентный анализ, анализ цен, анализ доли рынка компании, стандарты измерения, глобальный и региональный анализ и анализ доли поставщика. Чтобы узнать больше о методологии исследования, отправьте запрос, чтобы поговорить с нашими отраслевыми экспертами.
Доступна настройка
Data Bridge Market Research является лидером в области передовых формативных исследований. Мы гордимся тем, что предоставляем нашим существующим и новым клиентам данные и анализ, которые соответствуют и подходят их целям. Отчет можно настроить, включив в него анализ ценовых тенденций целевых брендов, понимание рынка для дополнительных стран (запросите список стран), данные о результатах клинических испытаний, обзор литературы, обновленный анализ рынка и продуктовой базы. Анализ рынка целевых конкурентов можно проанализировать от анализа на основе технологий до стратегий портфеля рынка. Мы можем добавить столько конкурентов, о которых вам нужны данные в нужном вам формате и стиле данных. Наша команда аналитиков также может предоставить вам данные в сырых файлах Excel, сводных таблицах (книга фактов) или помочь вам в создании презентаций из наборов данных, доступных в отчете.

