Отчет об анализе размера, доли и тенденций мирового рынка асинхронных двигателей — обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка асинхронных двигателей

• Объем мирового рынка асинхронных двигателей оценивается в 26,42 млрд долларов США в 2024 году  и, как ожидается, достигнет  46,09 млрд долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 7,20% в течение прогнозируемого периода .
• Рост рынка обусловлен ростом промышленной автоматизации, ростом спроса на энергоэффективные двигатели и достижениями в области проектирования двигателей и технологий управления.
• Растущий акцент на решениях в области устойчивой энергетики и замена устаревших систем двигателей высокоэффективными асинхронными двигателями еще больше стимулируют расширение рынка.

Анализ рынка асинхронных двигателей

• Асинхронные двигатели, известные своей надежностью, эффективностью и неприхотливостью в обслуживании, являются важнейшими компонентами в различных промышленных и коммерческих приложениях, включая насосы, вентиляторы, компрессоры и конвейерные системы.
• Рост спроса на асинхронные двигатели обусловлен быстрой индустриализацией, растущим внедрением электромобилей и увеличением инвестиций в проекты в области возобновляемых источников энергии.
• Северная Америка доминировала на рынке асинхронных двигателей с наибольшей долей выручки в 38,5% в 2024 году, что обусловлено развитой производственной инфраструктурой, высоким уровнем внедрения технологий автоматизации и присутствием крупных игроков отрасли.
• Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет самым быстрорастущим регионом в прогнозируемый период, чему будут способствовать быстрая урбанизация, рост промышленного производства и рост инвестиций в развитие инфраструктуры в таких странах, как Китай и Индия.
• Сегмент трехфазных асинхронных двигателей занял самую большую долю рынка в 68,5% в 2024 году, что обусловлено их широким использованием в промышленных приложениях благодаря высокой эффективности, надежности и низким требованиям к техническому обслуживанию.

Область применения отчета и сегментация рынка асинхронных двигателей   

Тенденции рынка асинхронных двигателей

«Растущая интеграция ИИ и аналитики больших данных»

• На мировом рынке асинхронных двигателей наблюдается значительная тенденция к интеграции искусственного интеллекта (ИИ) и аналитики больших данных.
• Эти технологии обеспечивают расширенный мониторинг и анализ производительности двигателя, эксплуатационной эффективности и потребности в профилактическом техническом обслуживании.
• Решения на базе искусственного интеллекта облегчают профилактическое обслуживание, выявляя потенциальные неисправности двигателей до того, как они приведут к дорогостоящему простою или повреждению оборудования.
  • Например, такие компании, как ABB и Siemens, разрабатывают платформы на базе искусственного интеллекта, которые анализируют данные о работе двигателей для оптимизации энергоэффективности, прогнозирования графиков технического обслуживания и совершенствования процессов промышленной автоматизации.
• Эта тенденция повышает ценность асинхронных двигателей за счет повышения надежности и снижения эксплуатационных расходов, что делает их более привлекательными для промышленных и коммерческих пользователей.
• Алгоритмы ИИ могут анализировать широкий спектр показателей производительности двигателя, таких как вибрация, температура и потребление энергии, для оптимизации производительности и продления срока службы двигателя.

Динамика рынка асинхронных двигателей

Водитель

«Растущий спрос на энергоэффективные двигатели и промышленную автоматизацию»

• Растущее внимание к энергоэффективности и устойчивому развитию является основным фактором развития мирового рынка асинхронных двигателей, при этом все более широкое распространение получают высокоэффективные двигатели.
• Асинхронные двигатели широко используются в промышленной автоматизации, приводя в действие такое оборудование, как насосы, компрессоры, конвейеры и вентиляторы, что обусловлено расширением производственных и инфраструктурных секторов.
• Правительственные постановления, особенно в Северной Америке и Европе, предписывают использование энергоэффективных двигателей, что стимулирует спрос на рынке.
• Рост популярности электромобилей (ЭМ), особенно в Северной Америке и Азиатско-Тихоокеанском регионе, приводит к увеличению использования трехфазных асинхронных двигателей из-за их долговечности, надежности и низких эксплуатационных расходов.
• Распространение Интернета вещей и достижения в области технологий 5G позволяют осуществлять мониторинг и управление двигателями в режиме реального времени, что еще больше стимулирует внедрение интеллектуальных асинхронных двигателей в промышленных приложениях.
• Крупнейшие автопроизводители и промышленные предприятия интегрируют асинхронные двигатели в качестве стандартных компонентов для достижения целей энергоэффективности и повышения эксплуатационных характеристик.

Сдержанность/Вызов

«Высокие затраты на установку и волатильность цен на сырье»

• Высокие первоначальные затраты, связанные с производством, установкой и интеграцией современных асинхронных двигателей, особенно с возможностями Интернета вещей и искусственного интеллекта, представляют собой существенное препятствие, особенно на чувствительных к затратам развивающихся рынках.
• Модернизация существующих систем с использованием высокоэффективных асинхронных двигателей может быть сложной и дорогостоящей, что ограничивает их внедрение на старых промышленных предприятиях.
• Проблемы безопасности данных и конфиденциальности возникают при использовании двигателей с поддержкой Интернета вещей, поскольку они собирают и передают конфиденциальные эксплуатационные данные, что повышает риск нарушений или ненадлежащего использования, особенно в регионах со строгими правилами защиты данных.
• Разрозненность нормативной базы в разных странах в отношении стандартов энергоэффективности и обработки данных усложняет соблюдение требований для мировых производителей
• Волатильность цен на сырье, такое как медь и сталь, используемое в производстве двигателей, может привести к увеличению затрат и повлиять на рост рынка, особенно для небольших производителей.
• Эти проблемы могут сдерживать внедрение в регионах с высокой чувствительностью к затратам или ограниченной осведомленностью о передовых технологиях в области автомобилестроения, что препятствует расширению рынка.

Рынок асинхронных двигателей Сфера применения

Рынок сегментирован по типу, напряжению, применению и отрасли конечного пользователя.

• По типу

На основе типа глобальный рынок асинхронных двигателей сегментирован на однофазные асинхронные двигатели, трехфазные асинхронные двигатели, двигатели с короткозамкнутым ротором, двигатели с контактными кольцами и другие. Сегмент трехфазных асинхронных двигателей занял самую большую долю рынка в 68,5% в 2024 году, что обусловлено их широким использованием в промышленных приложениях из-за высокой эффективности, надежности и низких требований к обслуживанию. Эти двигатели идеально подходят для тяжелых условий эксплуатации, таких как насосы, компрессоры и конвейеры в обрабатывающей промышленности и нефтегазовой промышленности.

Ожидается, что сегмент двигателей с короткозамкнутым ротором продемонстрирует самые высокие темпы роста в 8,4% с 2025 по 2032 год благодаря их простоте, долговечности и экономической эффективности. Их растущее внедрение в электромобили и системы автоматизации, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе, еще больше ускоряет рост рынка.

• По напряжению

На основе напряжения глобальный рынок асинхронных двигателей сегментируется на низковольтные, средневольтные и высоковольтные. На сегмент низкого напряжения пришлась наибольшая доля выручки рынка в 62,3% в 2024 году, что обусловлено его широким использованием в жилых, коммерческих и небольших промышленных приложениях, таких как системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, насосы и бытовая техника. Доступность и совместимость низковольтных двигателей со стандартными электрическими системами подпитывают их спрос.

Ожидается, что сегмент среднего напряжения продемонстрирует самые высокие темпы роста в 7,9% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено ростом спроса в таких тяжелых отраслях промышленности, как обрабатывающая промышленность, горнодобывающая промышленность и энергетика, где двигатели среднего напряжения обеспечивают высокую выходную мощность и эффективность для требовательных приложений.

• По применению

На основе сферы применения глобальный рынок асинхронных двигателей сегментируется на промышленные, коммерческие, жилые, системы HVAC, автомобильные и другие. Промышленный сегмент доминировал с долей выручки рынка 55,7% в 2024 году, что обусловлено широким использованием асинхронных двигателей в производственных процессах, тяжелой технике и системах автоматизации. Их надежность и низкие эксплуатационные расходы делают их критически важными для непрерывных операций с высоким спросом.

Ожидается, что автомобильный сегмент продемонстрирует самые высокие темпы роста в 9,2% с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим внедрением асинхронных двигателей в электромобилях (ЭМ) из-за их высокой эффективности, хорошего регулирования скорости и отсутствия коммутаторов. Государственные стимулы и увеличение производства ЭМ во всем мире являются ключевыми драйверами роста.

• По отраслям конечного пользователя

На основе отрасли конечного пользователя глобальный рынок асинхронных двигателей сегментируется на производство, нефть и газ, энергетику и электроэнергию, автомобилестроение, сельское хозяйство и другие. Производственный сегмент занимал самую большую долю рынка в 48,2% в 2024 году, что обусловлено широким использованием асинхронных двигателей в таких процессах, как транспортировка материалов, обработка и автоматизация. Фокус сектора на энергоэффективности и производительности способствует внедрению двигателей.

Ожидается, что автомобильная отрасль конечного пользователя будет расти самыми быстрыми темпами в 10,1% с 2025 по 2032 год, что обусловлено глобальным переходом на электромобили и интеграцией трехфазных индукционных двигателей в трансмиссии электромобилей. Поддерживающая государственная политика и технологические достижения в области эффективности двигателей еще больше стимулируют этот сегмент.

Региональный анализ рынка асинхронных двигателей

• Северная Америка доминировала на рынке асинхронных двигателей с наибольшей долей выручки в 38,5% в 2024 году, что обусловлено развитой производственной инфраструктурой, высоким уровнем внедрения технологий автоматизации и присутствием крупных игроков отрасли.
• Потребители отдают предпочтение асинхронным двигателям за их надежность, неприхотливость в обслуживании и высокую эффективность, особенно в таких промышленных применениях, как производство, нефтегазовая отрасль и системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.
• Росту способствуют достижения в области технологий двигателей, включая высокоэффективные двигатели классов IE3/IE4 и интеграцию с частотно-регулируемыми приводами (ЧРП), а также растущее внедрение как в сегментах OEM, так и на вторичном рынке.

Обзор рынка асинхронных двигателей в США

Рынок асинхронных двигателей США получил наибольшую долю выручки в 77,3% в 2024 году в Северной Америке, чему способствовал высокий спрос в секторах промышленной автоматизации, автомобилестроения, энергетики и электропитания. Тенденция к повышению энергоэффективности, обусловленная такими нормами, как стандарты эффективности Министерства энергетики США и налоговые льготы для модернизации, стимулирует замену старых двигателей на современные модели. Растущее внедрение асинхронных двигателей в электромобили (ЭМ) и интеллектуальные производственные системы еще больше усиливает расширение рынка.

Обзор европейского рынка асинхронных двигателей

Ожидается, что рынок индукционных двигателей в Европе будет демонстрировать устойчивый рост, поддерживаемый нормативным акцентом на энергоэффективность и устойчивость, таким как Директива ЕС по экодизайну, предписывающая двигатели IE3. Потребители ищут двигатели, которые обеспечивают высокую эффективность и надежность для промышленных и коммерческих применений, включая системы HVAC и автомобильное производство. Рост заметен как в новых установках, так и в проектах по модернизации, причем такие страны, как Германия и Франция, демонстрируют значительное потребление из-за развитой промышленной базы и экологических проблем.

Обзор рынка асинхронных двигателей в Великобритании

Ожидается, что рынок индукционных двигателей в Великобритании будет устойчиво расти, что обусловлено спросом на энергоэффективные решения в промышленных и коммерческих условиях. Повышенное внимание к сокращению потребления энергии и выбросов парниковых газов стимулирует внедрение высокоэффективных двигателей. Развивающиеся правила, уравновешивающие производительность двигателей с экологическими стандартами, влияют на выбор потребителей, особенно в системах HVAC и производственных приложениях.

Обзор рынка асинхронных двигателей в Германии

Ожидается, что Германия станет свидетелем сильного роста рынка асинхронных двигателей, что объясняется ее развитым производственным сектором и высоким вниманием потребителей к энергоэффективности. Немецкая промышленность предпочитает технологически продвинутые двигатели, такие как модели с короткозамкнутым ротором и трехфазные модели, которые снижают потребление энергии и повышают эксплуатационную эффективность. Интеграция этих двигателей в премиальное промышленное оборудование и решения для вторичного рынка поддерживает устойчивый рост рынка.

Обзор рынка асинхронных двигателей в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет свидетелем самых быстрых темпов роста, обусловленных быстрой индустриализацией, урбанизацией и ростом спроса на электромобили в таких странах, как Китай, Индия и Япония. Повышение осведомленности об энергоэффективности в сочетании с правительственными инициативами, продвигающими устойчивые промышленные практики, повышает спрос на асинхронные двигатели. Применение в автомобильной промышленности, производстве и системах HVAC, поддерживаемое сильным внутренним производством, усиливает рост рынка.

Обзор рынка асинхронных двигателей в Японии

Ожидается, что рынок индукционных двигателей в Японии будет переживать быстрый рост из-за сильного потребительского предпочтения высокоэффективных, технологически продвинутых двигателей, которые повышают эксплуатационную надежность и безопасность. Присутствие крупных производителей автомобилей и электроники, а также интеграция индукционных двигателей в OEM-транспортные средства и робототехнику ускоряют проникновение на рынок. Растущий интерес к интеллектуальному производству и послепродажному обслуживанию также способствует росту.

Обзор рынка асинхронных двигателей в Китае

Китай занимает самую большую долю на рынке асинхронных двигателей Азиатско-Тихоокеанского региона, чему способствуют быстрая урбанизация, рост числа владельцев транспортных средств и растущий спрос на энергоэффективные решения в производственном и автомобильном секторах. Растущая промышленная база страны и фокус на интеллектуальном производстве поддерживают внедрение современных трехфазных и короткозамкнутых двигателей. Сильные внутренние производственные возможности и конкурентоспособные цены повышают доступность рынка.

Доля рынка асинхронных двигателей

В отрасли производства асинхронных двигателей лидируют в основном известные компании, в том числе:

• ABB Ltd. (Швейцария)
• Сименс АГ (Германия)
• WEG SA (Бразилия)
• Корпорация Nidec (Япония)
• General Electric (США)
• Корпорация Toshiba (Япония)
• Корпорация Regal Beloit (США)
• Emerson Electric Co. (США)
• Schneider Electric (Франция)
• Mitsubishi Electric Corporation (Япония)
• Rockwell Automation (США)
• Teco Electric & Machinery Co., Ltd. (Тайвань)
• Hitachi, Ltd. (Япония)
• Baldor Electric Company (США)
• Danfoss A/S (Дания)
• Леруа-Сомер (Франция)
• Marathon Electric (США)

Каковы последние события на мировом рынке асинхронных двигателей?

• В феврале 2024 года компания ABB выпустила первый в мире двигатель IE5 SynRM с жидкостным охлаждением, что стало крупным скачком в технологии промышленных двигателей. Этот синхронный реактивный двигатель нового поколения объединяет сверхпремиальную энергоэффективность IE5 с усовершенствованным жидкостным охлаждением, ранее эксклюзивным для асинхронных двигателей. Инновация устанавливает новый стандарт плотности мощности и надежности, особенно в условиях ограниченного пространства и высоких требований, таких как морская промышленность, производство пластмасс и пищевая промышленность. Благодаря на 40% меньшим потерям энергии, чем двигатели IE3, он значительно снижает эксплуатационные расходы и воздействие на окружающую среду. Его компактная конструкция без вентилятора также минимизирует шум и техническое обслуживание, что делает его идеальным для современных, устойчивых промышленных применений.
• В июле 2023 года Ideal Electric сделала стратегический шаг, приобретя линейки продукции Louis Allis Large Synchronous Machines и Large Induction Motors. Это приобретение, хотя и не разглашается в финансовом отношении, значительно расширяет портфель Ideal и укрепляет ее присутствие в сегменте крупных двигателей. Наряду с линейками продукции Ideal также получила права на интеллектуальную собственность от таких традиционных брендов, как Beloit Power Systems, Fairbanks Morse и Colt Industries. Сделка расширяет возможности Ideal по обслуживанию промышленных и государственных клиентов новыми машинами, обновлениями и поддержкой, укрепляя ее роль ключевого игрока на рынке электромашиностроения США.
• В июне 2023 года компания ABB представила модульный асинхронный двигатель AMI 5800 NEMA — решение следующего поколения, разработанное для промышленных приложений с высоким спросом, таких как насосы, компрессоры, вентиляторы, экструдеры, конвейеры и дробилки. Разработанный специально для североамериканского рынка, он сочетает в себе исключительную энергоэффективность с высокой надежностью. Двигатель имеет высокопрочную сварную стальную раму для снижения напряжения и вибрации, обеспечивая длительный срок службы даже в суровых условиях. Его модульная конструкция обеспечивает гибкую настройку, что делает его идеальным как для новых установок, так и для модернизаций. AMI 5800 соответствует или превосходит стандарты NEMA, предлагая компактное, высокопроизводительное решение для критически важных операций
• В августе 2022 года WEG приобрела подразделение Motion Control компании Gefran SpA примерно за 23 миллиона евро. Этот стратегический шаг включал дочерние компании и операции в Италии, Германии, Китае и Индии, что значительно расширило глобальное производственное присутствие WEG и ассортимент продукции. Приобретение расширяет возможности WEG в области частотно-регулируемых приводов, преобразователей постоянного тока и сервоприводов, что соответствует ее цели по укреплению своего присутствия на европейском рынке и ускорению международного роста. Для Gefran эта продажа поддерживает возобновление внимания к ее основным направлениям деятельности в области датчиков и компонентов автоматизации.
• В июне 2022 года корпорация Nidec запустила SynRA — новаторский синхронный реактивный двигатель с алюминиевым ротором, разработанный специально для рынка США. Этот инновационный двигатель сочетает в себе высокую эффективность двигателей SR с простотой и надежностью асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором. Сертифицированный для достижения эффективности IE5, SynRA работает с минимальными потерями энергии и требует только базового управления V/F без обратной связи — в отличие от традиционных двигателей SR, которые требуют сложного векторного управления. Его конструкция устраняет необходимость в магнитах, что снижает стоимость и температурную чувствительность, а также обеспечивает совместимость с существующими системами по принципу «plug-and-play». SynRA идеально подходит для вентиляторов, насосов, компрессоров и других промышленных применений.

SKU-74251