Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка промышленных тканей – обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Каковы размер и темпы роста мирового рынка промышленных тканей?

• Объем мирового рынка промышленных тканей в 2024 году оценивался в 139,79 млрд долларов США, а к 2032 году ,  как ожидается, он достигнет  232,93 млрд долларов США при среднегодовом темпе роста 6,59% в течение прогнозируемого периода.
• Основными факторами, которые, как ожидается, будут способствовать росту рынка промышленных тканей в прогнозируемый период, являются рост спроса на промышленные ткани. Кроме того, ожидается, что рост использования промышленных тканей в автомобильной промышленности будет способствовать росту рынка промышленных тканей.
• С другой стороны, строгие правительственные директивы и снижение промышленной активности из-за COVID-19, в свою очередь, по прогнозам, еще больше затруднят рост рынка промышленных тканей в рассматриваемый период.

Каковы основные выводы рынка промышленных тканей?

• Благоприятное развитие в области фильтрации и развитие стран, находящихся в процессе развития, создадут потенциальные возможности для роста рынка промышленных тканей в ближайшие годы. Однако снижение стоимости промышленных тканей может в ближайшем будущем ещё больше затруднить его рост.
• Северная Америка доминировала на рынке промышленных тканей с наибольшей долей выручки в 34,49% в 2024 году, что было обусловлено ростом спроса в автомобильной, аэрокосмической и строительной отраслях.
• Рынок промышленных тканей в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) будет расти самыми быстрыми темпами среднегодового темпа роста в 9,34% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено быстрой индустриализацией, ростом располагаемых доходов и расширением автомобильной и строительной промышленности в Китае, Индии и Юго-Восточной Азии.
• Сегмент полиэстера доминировал на рынке с долей выручки 41,5% в 2024 году, что обусловлено его высокой прочностью, экономической эффективностью и широкой применимостью в автомобильной промышленности, производстве конвейерных лент и защитной одежды.

Объем отчета и сегментация рынка промышленных тканей    

Какова основная тенденция на рынке промышленных тканей?

Устойчивое развитие и инновации в области интеллектуальных материалов

• Важной и набирающей обороты тенденцией на мировом рынке промышленных тканей является растущее внимание к экологичному производству, переработке и технологиям «умных» материалов. Производители всё больше внимания уделяют экологичному сырью, биоразлагаемым волокнам и процессам с минимальным углеродным следом.
  • Например, компания Toray Industries представила современные полиэфирные ткани, полученные из переработанных ПЭТ-бутылок, что значительно снижает воздействие на окружающую среду в автомобильной и промышленной сфере.
• Инновации в области интеллектуальных тканей также меняют рынок благодаря разработкам в области высокопрочных, легких композитных материалов, которые повышают долговечность, энергоэффективность и безопасность в таких отраслях, как строительство, аэрокосмическая промышленность и автомобилестроение.
• Использование цифровых текстильных технологий, таких как нанопокрытия, огнезащитные покрытия и антимикробные покрытия, повышает спрос на специализированные ткани, разработанные с учетом потребностей конкретной отрасли.
• Эта тенденция к использованию экологичных и интеллектуальных тканей задаёт новые стандарты эффективности, соответствия требованиям и экологической ответственности. В результате такие компании, как Freudenberg Group и Berry Global, активно инвестируют в исследования и разработки, чтобы расширить ассортимент продукции, отвечающей требованиям законодательства и целям устойчивого развития для потребителей.
• Спрос на экологически чистые и высокопроизводительные промышленные ткани стремительно растет, что обусловлено растущими требованиями к устойчивому развитию и потребностью в расширенной функциональности во многих секторах.

Каковы основные движущие силы рынка промышленных тканей?

• Рост спроса в автомобильной, строительной, фильтрующей и защитной промышленности является основным фактором, стимулирующим рынок промышленных тканей.
  • Например, в марте 2024 года компания Ahlstrom-Munksjö расширила производство промышленных фильтрующих тканей в США, чтобы удовлетворить растущий спрос со стороны энергетического и транспортного секторов.
• Поскольку в промышленности все чаще требуются легкие, прочные и экономичные материалы, промышленные ткани заменяют традиционные альтернативы, такие как металл и пластик, предлагая более высокую производительность и экологичность.
• Быстрый рост развития инфраструктуры, увеличение производства автомобилей и акцент на безопасность труда расширяют использование тканей с покрытием, нетканых и композитных материалов.
• Более того, правительственные инициативы по развитию экологичного производства и более строгие экологические нормы ускоряют внедрение перерабатываемых и биоматериалов в промышленных тканях.
• Потребность в высокопрочных, универсальных и функциональных материалах для различных сфер применения обеспечивает возможности значительного и стабильного роста рынка промышленных тканей.

Какой фактор препятствует росту рынка промышленных тканей?

• Нестабильность цен на сырье, особенно на нефтяные волокна, такие как полиэстер и нейлон, представляет собой серьезную проблему, влияющую на прибыльность и управление затратами производителей.
  • Например, глобальные колебания цен на сырую нефть в 2023–2024 годах привели к сбоям в цепочках поставок, что повлияло на такие компании, как Habasit и Beaulieu Technical Textiles, которые в значительной степени зависят от синтетических волокон.
• Экологические проблемы и более строгие правила утилизации отходов создают дополнительные препятствия, особенно для компаний с ограниченной инфраструктурой переработки.
• Другим серьезным препятствием является интенсивная конкуренция со стороны региональных игроков с низкими издержками, особенно в Азии, что заставляет признанных мировых производителей снижать цены, сохраняя при этом качество.
• Кроме того, потребность в крупных капиталовложениях в современное оборудование, НИОКР и сертификацию соответствия требованиям может сдерживать более мелких игроков от масштабирования деятельности.
• Для преодоления этих проблем компаниям необходимо диверсифицировать источники сырья, внедрять методы экономики замкнутого цикла и инвестировать в инновации, обеспечивая долгосрочную устойчивость и конкурентоспособность на рынке промышленных тканей.

Как сегментирован рынок промышленных тканей?

Рынок сегментирован по типу волокна, области применения, типу и конечным пользователям.

• По волокну

В зависимости от типа волокна рынок промышленных тканей сегментируется на полиамидные, полиэфирные, арамидные, композитные и другие. Сегмент полиэфирных тканей доминировал на рынке с долей выручки 41,5% в 2024 году благодаря своей высокой прочности, экономичности и широкой применимости в автомобильной промышленности, производстве конвейерных лент и защитной одежды. Устойчивость полиэстера к растяжению, истиранию и суровым погодным условиям делает его наиболее предпочтительным выбором для предприятий тяжёлой промышленности.

Ожидается, что сегмент арамидных волокон продемонстрирует самый быстрый среднегодовой темп роста в 8,7% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено ростом спроса на защитную одежду и огнестойкие материалы. Исключительная термостойкость арамида, его соотношение прочности к массе и применение в аэрокосмической и оборонной промышленности вносят значительный вклад в его рост. Кроме того, композитные материалы всё чаще изучаются для современных лёгких применений, что ещё больше диверсифицирует рынок. Ожидается, что растущий спрос на высокопроизводительные материалы для сложных условий эксплуатации будет способствовать развитию инноваций в области волокон.

• По применению

По области применения рынок промышленных тканей подразделяется на конвейерные ленты, приводные ремни, защитную одежду, автомобильные ковры, огнестойкую одежду и другие. Сегмент конвейерных лент занял наибольшую долю рынка – 36,8% – в 2024 году благодаря быстрому развитию горнодобывающей, строительной и логистической отраслей. Технические ткани, используемые в конвейерных системах, обеспечивают прочность, надежность и устойчивость к истиранию, что делает их незаменимыми при погрузочно-разгрузочных работах.

Прогнозируется, что сегмент защитной одежды продемонстрирует самый быстрый среднегодовой темп роста в 9,2% в период с 2025 по 2032 год. Это обусловлено ужесточением требований безопасности и спросом на огнестойкие, химически стойкие и устойчивые к порезам ткани в нефтегазовой, строительной и оборонной отраслях. Автомобильные коврики также становятся сильным подсегментом благодаря росту производства автомобилей и предпочтениям потребителей в отношении комфорта и долговечности. Поскольку промышленные ткани играют важнейшую роль как в обеспечении безопасности, так и в обеспечении эксплуатационных характеристик, сфера их применения стремительно расширяется в различных отраслях.

• По типу

По типу рынок промышленных тканей сегментируется на стекловолокно, арамидные, углеродные, виниловые и другие. Сегмент стекловолокна лидировал на рынке с долей выручки 39,4% в 2024 году, что обусловлено его широким применением в строительстве, фильтрации и транспортировке благодаря его термостойкости, лёгкости и экономичности. Стекловолоконные ткани также незаменимы в композитных материалах, где прочность и коррозионная стойкость имеют решающее значение.

Ожидается, что сегмент углеродного волокна будет демонстрировать самый быстрый среднегодовой темп роста в 10,1% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим внедрением в аэрокосмической, автомобильной промышленности и ветроэнергетике. Углеродные ткани обеспечивают исключительную жёсткость и прочность при одновременном снижении общего веса, что делает их незаменимыми в отраслях, где важны эксплуатационные характеристики. Виниловые ткани, популярные в автомобильных салонах и промышленных чехлах, также способствуют устойчивому спросу. Поскольку отрасли всё больше уделяют первостепенное внимание эффективности и долговечности, современные типы тканей меняют промышленные стандарты и расширяют возможности роста.

• Конечными пользователями

По типу конечного потребителя рынок промышленных тканей подразделяется на автомобильную, строительную, аэрокосмическую, транспортную и другие отрасли. Автомобильный сегмент доминировал с долей рынка 34,7% в 2024 году благодаря широкому использованию тканей в ремнях безопасности, подушках безопасности, ковровых покрытиях и армированных элементах. Рост производства автомобилей и ориентация потребителей на безопасность и комфорт продолжают поддерживать высокий спрос на промышленные ткани в этом сегменте.

Ожидается, что аэрокосмический сегмент будет расти самыми быстрыми темпами среднегодового темпа роста в 9,6% в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать растущее применение лёгких композитных тканей для внутренней отделки самолётов, изоляции и конструкционных материалов. Строительство также остаётся крупным потребителем, применяя ткани в кровельных, армирующих и геотекстильных конструкциях. Транспортные отрасли, особенно железнодорожный и морской транспорт, внедряют промышленные ткани для повышения безопасности и долговечности. Растущая зависимость от высокопроизводительных материалов в различных отраслях промышленности подчёркивает, что промышленные ткани являются важнейшим фактором обеспечения безопасности, эффективности и устойчивого развития.

Какой регион занимает наибольшую долю рынка промышленных тканей?

• Северная Америка доминировала на рынке промышленных тканей, обеспечив наибольшую долю выручки в 34,49% в 2024 году благодаря росту спроса в автомобильной, аэрокосмической и строительной отраслях. Мощная промышленная база региона в сочетании с широким внедрением передовых материалов, обеспечивающих высокие эксплуатационные характеристики, безопасность и экологичность, делает его ключевым центром потребления промышленных тканей.
• Производители в Северной Америке вкладывают значительные средства в высокопрочные полиэфирные, арамидные и композитные ткани, чтобы удовлетворить потребности различных отраслей промышленности: от защитной одежды до систем фильтрации.
• Росту также способствуют строгие правила безопасности, развитая научно-исследовательская инфраструктура и присутствие лидеров мирового рынка. Стремление к использованию лёгких и экологичных материалов в автомобильной и аэрокосмической промышленности продолжает стимулировать спрос, закрепляя за Северной Америкой лидирующие позиции на рынке.

Обзор рынка промышленных тканей в США

В 2024 году США доминировали на североамериканском рынке промышленных тканей, чему способствовала развитая автомобильная промышленность, инфраструктурные проекты и быстрое внедрение технического текстиля. Промышленные ткани широко используются в подушках безопасности, ремнях безопасности, конвейерных лентах и ​​системах фильтрации, что обусловлено требованиями к соблюдению нормативных требований и эксплуатационным характеристикам. На рынке США также наблюдается высокий спрос на огнестойкие и защитные ткани в нефтегазовой и оборонной отраслях. Тенденции к устойчивому развитию в сочетании с инновациями в области переработанного полиэстера и тканей на основе биоматериалов формируют стратегии отрасли. Доминирование глобальных игроков, таких как DuPont и Johns Manville, в сочетании с государственными инициативами по укреплению внутреннего производства, обеспечивает долгосрочные возможности роста в США.

Обзор европейского рынка промышленных тканей

Ожидается, что рынок промышленных тканей в Европе будет расти со значительным среднегодовым темпом роста в течение прогнозируемого периода, что обусловлено акцентом региона на устойчивое развитие, безопасность труда и инновации в области лёгких композитных материалов. Промышленные ткани набирают популярность в строительстве, геотекстиле и производстве защитной одежды, особенно в условиях строгих норм безопасности и охраны окружающей среды ЕС. Спрос также поддерживается ростом автомобильного производства в Германии и Восточной Европе, где лёгкие и прочные ткани жизненно важны для безопасности и эффективности. Инвестиции в переработку и инициативы в области циклической экономики дополнительно стимулируют их внедрение. Сочетание регулятивных мер и промышленного разнообразия в Европе делает её регионом с высоким потенциалом роста.

Обзор рынка промышленных тканей в Великобритании

Ожидается, что рынок Великобритании будет расти значительными среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода, чему будет способствовать развитие инфраструктуры, инновации в автомобильной промышленности и растущее внедрение огнестойких и защитных тканей. Росту способствуют рост строительной активности и спрос на прочные, стойкие к атмосферным воздействиям ткани для кровельных и арматурных конструкций. Кроме того, развитый сектор исследований и разработок в текстильной отрасли Великобритании и ориентация на экологически чистые материалы соответствуют мировым тенденциям устойчивого развития. Растущий спрос на современные промышленные ткани как в государственных, так и в частных проектах обеспечивает устойчивое расширение рынка в регионе.

Обзор рынка промышленных тканей в Германии

Прогнозируется, что рынок промышленных тканей в Германии будет расти значительными среднегодовыми темпами, чему будет способствовать ведущая роль страны в автомобильной и аэрокосмической промышленности. Инженерный опыт и инновации Германии в области высокопроизводительных волокон, таких как арамидные и углеродные, способствуют их внедрению в производство подушек безопасности, фильтров и огнестойкой одежды. Более того, политика устойчивого развития и предпочтение потребителями экологичных решений подталкивают немецких производителей к внедрению технологий переработки и передовых технологий производства тканей. Интеграция промышленных тканей в производство интеллектуальных строительных материалов и лёгких композитных материалов ещё больше укрепляет перспективы роста, позиционируя Германию как ключевого игрока на европейском рынке.

Какой регион является самым быстрорастущим на рынке промышленных тканей?

Рынок промышленных тканей Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) будет расти самыми быстрыми темпами среднегодового темпа роста (CAGR) в 9,34% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено быстрой индустриализацией, ростом располагаемых доходов населения и расширением автомобильной и строительной промышленности в Китае, Индии и Юго-Восточной Азии. Положение региона как глобального центра производства текстиля и сырья делает промышленные ткани доступными и недорогими. Государственные инициативы, направленные на продвижение интеллектуального производства, развитие инфраструктуры и соблюдение правил безопасности, ускоряют их внедрение во многих отраслях. Кроме того, растущая роль АТР в экспорте автомобильной продукции, возобновляемой энергетике и городском строительстве стимулирует спрос на современные ткани, закрепляя за ним статус самого быстрорастущего региона.

Обзор рынка промышленных тканей в Японии

Рынок промышленных тканей в Японии стабильно растёт благодаря высокотехнологичному производству и спросу на лёгкие, высокопрочные материалы. Промышленные ткани широко применяются в производстве автомобильных салонов, компонентов для аэрокосмической отрасли и защитного текстиля. Старение рабочей силы в Японии также обуславливает спрос на эргономичную, прочную и удобную в использовании защитную одежду. Более того, ориентация страны на экологичные и перерабатываемые материалы согласуется с глобальными целями устойчивого развития, способствуя будущему расширению рынка.

Обзор рынка промышленных тканей в Китае

В 2024 году Китай занимал самую большую долю рынка в Азиатско-Тихоокеанском регионе, чему способствовали его доминирующее положение в текстильной промышленности, быстрая урбанизация и рост потребления среди среднего класса. Промышленные ткани широко используются в строительстве, автомобилестроении и производстве промышленных ремней, а спрос также растёт в секторе защитной одежды. Сильная база отечественных производителей и поддерживаемые государством инициативы по развитию «умных городов» и развитию инфраструктуры ускоряют внедрение технологий. Способность Китая производить экономичные и высококачественные промышленные ткани делает его ведущим рынком в регионе, и ожидается, что его доминирование сохранится до 2032 года.

Какие компании являются ведущими на рынке промышленных тканей?

В отрасли производства промышленных тканей лидируют в основном хорошо зарекомендовавшие себя компании, среди которых:

• Forbo Flooring India Private Limited (Индия)
• Альстрём-Мункшё (Финляндия)
• Хабазит (Швейцария)
• TORAY INDUSTRIES, INC. (Япония)
• ContiTech AG (Германия)
• Cerex Advanced Fabrics, Inc (США)
• W. Barnet GmbH & Co. KG (Германия)
• DuPont (США)
• Джонс Мэнвилл (США)
• Фитеса (Бразилия)
• G & R Henderson & Co (Великобритания)
• Berry Global Inc. (США)
• Кимберли-Кларк (США)
• Группа Фройденберг (Германия)
• Beaulieu Technical Textiles (Бельгия)
• YOKOHAMA RUBBER CO., LTD (Япония)
• CBC INDIA (Индия)
• Bridgestone Corporation (Япония)
• ZENITH RUBBER (Индия)
• Wovlene Tec Fab India (Индия)
• Parishudh Fibres (Индия)
• Sage Automotive Interiors (США)
• ACME (Индия)

Каковы последние тенденции на мировом рынке промышленных тканей?

• В июле 2022 года компания DuPont, известный производитель промышленных тканей, представила специализированную огнестойкую (FR) ткань с биохимическим отталкивающим покрытием, призванную сделать защитную одежду более экологичной и повысить безопасность труда. DuPont Nomex Comfort с технологией EcoForce обеспечивает превосходную огнестойкость и защиту от химических веществ, эффективно решая растущие экологические проблемы, связанные со средствами индивидуальной защиты (СИЗ). Этот запуск подчеркивает стремление DuPont сочетать инновации с устойчивым развитием в производстве защитной одежды.
• В июне 2021 года компания-производитель химической продукции DuPont представила новую коллекцию тканей, разработанную совместно с Jayashree Textiles, подразделением Aditya Birla Group, с использованием DuPont Biomaterials Sorona – экологичного полимера с частично биоосновой. Эта инициатива направлена ​​на продвижение будущего экологичного текстиля, предоставляя брендам и розничным продавцам экологичные варианты повседневной и модной одежды. Это событие укрепило лидерство DuPont в продвижении решений в области экологичных тканей для различных отраслей.
• В апреле 2020 года Bridgestone Americas объявила о планах возобновления работы своих североамериканских заводов по производству коммерческих шин, а также дочерних предприятий, производящих промышленную продукцию, волокна, текстиль и строительные материалы. Этот шаг был направлен на укрепление производственных возможностей компании и обеспечение своевременных поставок на ключевые рынки. Этот шаг подчеркнул устойчивость Bridgestone и её нацеленность на поддержание рыночной стабильности в сложных условиях.

SKU-44963