Отчет об анализе размера, доли и тенденций мирового рынка воспалительных заболеваний кишечника – обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Объем рынка воспалительных заболеваний кишечника

• Объем мирового рынка воспалительных заболеваний кишечника в 2024 году оценивался в 23,60 млрд долларов США, а к 2032 году, как ожидается, достигнет 35,68 млрд долларов США, при среднегодовом темпе роста 5,30% в прогнозируемый период.
• Рост рынка во многом обусловлен ростом распространенности болезни Крона и язвенного колита, а также растущей осведомленностью и достижениями в области биологической терапии и персонализированной медицины, которые трансформируют парадигмы лечения во всем мире.
• Кроме того, рост инвестиций в НИОКР, благоприятная нормативная поддержка и расширяющееся внедрение таргетной иммунотерапии усиливают рынок. Эти сходящиеся факторы ускоряют переход к инновационным и долгосрочным решениям по лечению заболеваний в глобальном ландшафте лечения ВЗК

Анализ рынка воспалительных заболеваний кишечника

• Воспалительные заболевания кишечника, включая болезнь Крона и язвенный колит, представляют собой хронические желудочно-кишечные расстройства, требующие длительного лечения, что делает их предметом пристального внимания в мировом здравоохранении из-за их растущей распространенности и влияния на качество жизни пациентов.
• Растущий спрос на эффективное лечение ВЗК обусловлен в первую очередь ростом заболеваемости во всем мире, повышением осведомленности о здоровье желудочно-кишечного тракта и расширением использования биологических препаратов и низкомолекулярных терапий, обеспечивающих целенаправленную и устойчивую ремиссию.
• Северная Америка доминировала на рынке воспалительных заболеваний кишечника с наибольшей долей выручки более 40,5% в 2024 году, что объясняется развитой инфраструктурой здравоохранения, высокими показателями диагностики, значительными инвестициями в НИОКР и обширным портфелем новых методов лечения ВЗК от ведущих фармацевтических компаний в США.
• Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет самым быстрорастущим регионом на рынке ВЗК в прогнозируемый период, что обусловлено ростом численности пациентов, улучшением доступа к здравоохранению и повышением осведомленности и диагностики ВЗК в развивающихся экономиках.
• Сегмент язвенного колита доминировал на рынке воспалительных заболеваний кишечника с долей рынка 53,5% в 2024 году, что обусловлено его более высокой глобальной распространенностью, показателями ранней диагностики и доступностью широкого спектра эффективных вариантов лечения.

Объем отчета и сегментация рынка воспалительных заболеваний кишечника       

Тенденции рынка воспалительных заболеваний кишечника

«Точная медицина и биологические инновации меняют ландшафт лечения»

• Значительной и набирающей силу тенденцией на мировом рынке воспалительных заболеваний кишечника является рост прецизионной медицины и биологической терапии, которые трансформируют традиционные модели лечения посредством более целенаправленных и эффективных вмешательств как при болезни Крона, так и при язвенном колите.
• Например, такие терапии, как анти-ФНО биопрепараты, анти-интегриновые агенты и ингибиторы JAK, приобретают известность благодаря своей способности вызывать и поддерживать длительную ремиссию у пациентов с умеренным и тяжелым ВЗК. Аналогичным образом, биоаналоги все чаще применяются в нескольких регионах, предлагая экономически эффективные альтернативы без ущерба для эффективности
• Точная медицина, дополненная диагностикой на основе биомаркеров и сопутствующим тестированием, позволяет врачам разрабатывать индивидуальные стратегии лечения на основе индивидуальных генетических и иммунологических профилей, улучшая клинические результаты и снижая побочные эффекты.
• Интеграция цифровых медицинских решений, включая удаленный мониторинг состояния пациентов, телемедицину и мобильные приложения для отслеживания симптомов, еще больше повышает вовлеченность пациентов, приверженность лечению и контроль заболеваний.
• Эта тенденция к целевым биопрепаратам, персонализированным подходам и технологически ориентированному уходу фундаментально трансформирует то, как диагностируется, контролируется и лечится ВЗК в различных медицинских учреждениях. Соответственно, такие компании, как AbbVie, Takeda и Pfizer, расширяют свои усилия в области НИОКР для разработки следующего поколения методов лечения ВЗК, которые соответствуют этому развивающемуся терапевтическому ландшафту
• Спрос на передовые, ориентированные на пациента и основанные на точности методы лечения ВЗК стремительно растет как на развитых, так и на развивающихся рынках, поскольку системы здравоохранения отдают приоритет улучшению контроля заболеваний и долгосрочным результатам для пациентов.

Динамика рынка воспалительных заболеваний кишечника

Водитель

«Рост заболеваемости ВЗК и достижения в области биологической терапии»

• Рост распространенности воспалительных заболеваний кишечника во всем мире, обусловленный изменением образа жизни, урбанизацией и растущей осведомленностью о здоровье желудочно-кишечного тракта, является основным фактором, способствующим расширению рынка.
• Например, рост числа новых случаев диагностированных ВЗК в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Латинской Америке подчеркивает переход ВЗК из состояния, характерного преимущественно для Запада, в глобальную проблему здравоохранения, тем самым расширяя спрос на терапевтические решения.
• Широкое внедрение биологических препаратов, включая анти-ФНО и новые ингибиторы JAK, революционизирует парадигму лечения ВЗК, предлагая более эффективное и долгосрочное управление заболеванием по сравнению с традиционными методами лечения.
• Кроме того, надежные клинические разработки, благоприятные разрешения регулирующих органов и растущие инвестиции в разработку инновационных препаратов со стороны таких ключевых игроков, как Janssen, Takeda и Eli Lilly, ускоряют появление новых вариантов лечения.
• Растущее внимание к ранней диагностике, подкрепленное передовыми технологиями визуализации и эндоскопии, а также улучшение доступа пациентов к специализированной помощи, особенно в развитых системах здравоохранения, также способствуют более широкому использованию методов лечения ВЗК.
• В совокупности эти факторы способствуют устойчивому расширению рынка лечения ВЗК, особенно по мере того, как поставщики медицинских услуг и пациенты ищут более персонализированные и долгосрочные решения для лечения.

Сдержанность/Вызов

«Высокая стоимость биологической терапии и ограничения доступа в регионах с низким уровнем дохода»

• Несмотря на заметный терапевтический прогресс, высокая стоимость биологических и таргетных методов лечения по-прежнему остается основным препятствием для их внедрения, особенно в странах с низким и средним уровнем дохода, где доступ к передовой медицинской помощи остается ограниченным.
• Например, годовая стоимость биологического лечения может превышать тысячи долларов на одного пациента, что создает значительные финансовые проблемы как для пациентов, так и для систем здравоохранения без адекватного страхования или возмещения расходов.
• Опасения по поводу справедливости в здравоохранении в сочетании с ограниченным местным производством, медленным внедрением биоаналогов и задержками в получении разрешений регулирующих органов еще больше затрудняют доступ к инновационным методам лечения ВЗК в условиях ограниченных ресурсов.
• Кроме того, поздняя диагностика из-за отсутствия специализированных гастроэнтерологических услуг и недостаточной осведомленности в сельских регионах часто приводит к задержке вмешательства и ухудшению результатов.

Сфера применения воспалительных заболеваний кишечника

Рынок сегментирован по типу, лечению, лекарственной форме, способу введения, диагностике, конечным пользователям и каналу сбыта.

• По типу

По типу рынок воспалительных заболеваний кишечника сегментируется на микроскопический колит, язвенный колит и болезнь Крона. Сегмент язвенного колита доминировал на рынке с наибольшей долей выручки рынка в 53,5% в 2024 году из-за его высокой распространенности и хронического рецидивирующего характера, требующего длительного фармакологического лечения. Повышение осведомленности, ранняя диагностика и доступность целевых методов лечения, таких как аминосалицилаты и биопрепараты, являются дополнительными драйверами роста сегмента.

Прогнозируется, что сегмент болезни Крона будет демонстрировать самые быстрые темпы роста с 2025 по 2032 год, поддерживаемый расширяющимися исследованиями новых путей лечения, ростом заболеваемости на развитых и развивающихся рынках и благоприятными рамками возмещения расходов на передовые методы лечения, такие как ингибиторы JAK и моноклональные антитела . Текущие клинические испытания и одобрение новых препаратов также способствуют его быстрому расширению.

• По лечению

На основе лечения рынок воспалительных заболеваний кишечника сегментируется на медикаментозное, хирургическое и другие. Сегмент медикаментов занимал наибольшую долю в 2024 году, поскольку фармацевтические вмешательства, включая кортикостероиды, иммунодепрессанты и биопрепараты, остаются основной линией лечения как в острой, так и в поддерживающей фазе ВЗК. Рост назначения таргетной терапии с меньшим количеством побочных эффектов еще больше укрепляет этот сегмент.

Прогнозируется, что сегмент хирургии будет стабильно расти в течение прогнозируемого периода с 2025 по 2032 год за счет повышения доступности малоинвазивных хирургических процедур и улучшения послеоперационных результатов за счет усовершенствованных протоколов восстановления.

• По лекарственной форме

На основе лекарственной формы рынок воспалительных заболеваний кишечника подразделяется на таблетки, капсулы, инъекции и другие. Сегмент инъекций лидировал на рынке в 2024 году, что объясняется широким использованием биологических препаратов и биоаналогов, которые обычно вводятся подкожно или внутривенно. К ним относятся анти-ФНО агенты и ингибиторы интерлейкина, которые требуют инъекционной доставки для оптимальной биодоступности.

Ожидается, что сегмент таблеток продемонстрирует значительный рост в период с 2025 по 2032 год, особенно в отношении аминосалицилатов и низкомолекулярных пероральных препаратов, таких как ингибиторы JAK, которые просты в использовании, лучше соблюдают режим лечения пациентами и обеспечивают возможность долгосрочной поддерживающей терапии.

• По способу введения

На основе пути введения рынок воспалительных заболеваний кишечника сегментируется на пероральный, парентеральный и другие. Пероральный путь составил наибольшую долю рынка в 2024 году из-за его неинвазивной природы и предпочтительности в лечении хронических заболеваний. Многие препараты первой линии для лечения язвенного колита и болезни Крона, такие как месаламин и азатиоприн, вводятся перорально.

Ожидается, что парентеральный путь введения, включающий подкожное и внутривенное введение, будет быстро расти в течение прогнозируемого периода в связи с растущим внедрением биологических препаратов, программами помощи пациентам при инъекционной терапии и ростом числа специализированных клиник, предлагающих услуги по инфузионной терапии.

• По диагнозу

На основе диагностики рынок воспалительных заболеваний кишечника сегментируется на процедуры визуализации, эндоскопические процедуры и лабораторные тесты. Сегмент эндоскопических процедур лидировал на рынке в 2024 году, поскольку колоноскопия и сигмоидоскопия являются стандартными диагностическими инструментами для ВЗК, позволяющими проводить прямую визуализацию, биопсию тканей и мониторинг заболевания.

Ожидается, что сегмент лабораторных тестов будет быстро расти в течение прогнозируемого периода, что обусловлено растущей зависимостью от биомаркеров, таких как фекальный кальпротектин и С-реактивный белок (СРБ), для раннего выявления, мониторинга заболеваний и оценки эффективности лечения.

• Конечным пользователем

На основе конечных пользователей рынок воспалительных заболеваний кишечника сегментируется на больницы, специализированные клиники, уход на дому и др. Сегмент больниц занимал самую высокую долю рынка в 2024 году благодаря наличию многопрофильной помощи, доступа к передовой диагностике и лечению тяжелых случаев ВЗК, требующих госпитализации или хирургического вмешательства.

Ожидается, что сегмент ухода на дому продемонстрирует самые быстрые темпы роста в период с 2025 по 2032 год в связи с растущим предпочтением подкожных самостоятельных инъекций, удаленного мониторинга и улучшения обучения пациентов, что позволит осуществлять уход за хроническими заболеваниями на дому.

• По каналу распространения

На основе канала сбыта рынок воспалительных заболеваний кишечника сегментируется на больничную аптеку, розничную аптеку, интернет-аптеку и др. Сегмент больничной аптеки доминировал в 2024 году из-за высокого использования биологических препаратов и специальных препаратов, требующих обработки в холодовой цепи и применяемых в клинических условиях.

Ожидается, что сегмент интернет-аптек будет расти самыми быстрыми темпами в течение прогнозируемого периода, чему будет способствовать более широкое внедрение цифровых технологий, удобство заказа дополнительных рецептов на лекарства для лечения хронических заболеваний и растущая доступность специальных препаратов через аккредитованные платформы электронных аптек.

Региональный анализ рынка воспалительных заболеваний кишечника

• Северная Америка доминировала на рынке воспалительных заболеваний кишечника с наибольшей долей выручки более 40,5% в 2024 году, что объясняется развитой инфраструктурой здравоохранения, высокими показателями диагностики, значительными инвестициями в НИОКР и обширным портфелем новых методов лечения ВЗК от ведущих фармацевтических компаний в США.
• Регион выигрывает от высокой осведомленности пациентов и врачей, отлаженных схем возмещения расходов и постоянных инноваций в разработке целевых препаратов и диагностике ВЗК.
• Это доминирование дополнительно подкрепляется ростом числа клинических испытаний, хорошо финансируемыми исследовательскими инициативами и более высоким уровнем ранней диагностики, что позиционирует Северную Америку как мирового лидера как по доступу к лечению, так и по терапевтическим достижениям в области лечения ВЗК.

Обзор рынка воспалительных заболеваний кишечника в США

Рынок воспалительных заболеваний кишечника в США получил наибольшую долю выручки в 78,3% в 2024 году в Северной Америке, чему способствовала развитая инфраструктура здравоохранения страны и высокая распространенность болезни Крона и язвенного колита. Присутствие ведущих фармацевтических компаний, высокая осведомленность пациентов и надежное финансирование исследований способствуют раннему внедрению биологических препаратов и персонализированных методов лечения. Кроме того, растущая доступность передовых диагностических инструментов и растущее предпочтение минимально инвазивным процедурам еще больше стимулируют рост рынка по всей стране.

Обзор рынка воспалительных заболеваний кишечника в Европе

Рынок воспалительных заболеваний кишечника в Европе, как ожидается, будет расширяться со значительным среднегодовым темпом роста в течение прогнозируемого периода, в первую очередь за счет роста заболеваемости, увеличения расходов на здравоохранение и расширения доступа пациентов к биологической терапии. Страны региона наблюдают повышенную осведомленность о ранней диагностике и соблюдении режима лечения. Текущее научно-исследовательское сотрудничество и нормативная поддержка инновационных методов лечения также способствуют расширению рынка, при этом значительный рост наблюдается как в городских, так и в сельских медицинских учреждениях.

Обзор рынка воспалительных заболеваний кишечника в Великобритании

Ожидается, что рынок воспалительных заболеваний кишечника в Великобритании будет расти с заметным среднегодовым темпом роста в течение прогнозируемого периода, что обусловлено ростом бремени болезней, усилением внимания к профилактическому здравоохранению и принятием новых терапевтических подходов. Инициативы Национальной службы здравоохранения (NHS) по улучшению раннего скрининга и лечению хронических заболеваний вносят значительный вклад в рынок. Кроме того, расширяющееся использование биоаналогов и цифровых решений для мониторинга здоровья способствует более эффективному лечению заболеваний и экономической эффективности.

Обзор рынка воспалительных заболеваний кишечника в Германии

Ожидается, что рынок воспалительных заболеваний кишечника в Германии будет расширяться со значительным среднегодовым темпом роста в течение прогнозируемого периода, что обусловлено растущим спросом на передовые биопрепараты, старением населения и активной клинической исследовательской деятельностью. Надежная система медицинского страхования страны и акцент на точной медицине расширяют доступ к передовым методам лечения. Кроме того, совместные усилия научно-исследовательских институтов и фармацевтических компаний продолжают стимулировать инновации в методах лечения ВЗК.

Обзор рынка воспалительных заболеваний кишечника в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Рынок воспалительных заболеваний кишечника в Азиатско-Тихоокеанском регионе, как ожидается, будет расти самыми быстрыми темпами CAGR в прогнозируемый период с 2025 по 2032 год, что обусловлено ростом осведомленности, улучшением доступа к здравоохранению и ростом заболеваемости ВЗК в странах с развивающейся экономикой, таких как Китай, Индия и Южная Корея. Реформы государственного здравоохранения, растущие инвестиции в науки о жизни и повышение доступности диагностики и биологического лечения способствуют быстрому расширению региона. Рынок также выигрывает от изменений образа жизни и городских моделей питания, связанных с желудочно-кишечными расстройствами.

Обзор рынка воспалительных заболеваний кишечника в Японии

Рынок воспалительных заболеваний кишечника в Японии набирает обороты из-за стареющего населения страны, сильной системы здравоохранения и растущего принятия биологических и биоподобных методов лечения. Высокая осведомленность о заболевании в сочетании с ранней диагностикой и регулярным наблюдением за пациентами улучшает результаты лечения. Сосредоточение Японии на персонализированной медицине и интеграции диагностических инструментов на основе ИИ в учреждения здравоохранения также поддерживает рост рынка, особенно в городских центрах.

Обзор рынка воспалительных заболеваний кишечника в Индии

Рынок воспалительных заболеваний кишечника в Индии составил наибольшую долю выручки рынка в Азиатско-Тихоокеанском регионе в 2024 году, что объясняется ростом заболеваемости ВЗК, улучшением инфраструктуры здравоохранения и ростом использования передовых терапевтических средств. Рост медицинского туризма, повышение доступности биоаналогов и расширение специализированных услуг по гастроэнтерологии как в частном, так и в государственном секторе ускоряют рынок. Кроме того, инициативы в области цифрового здравоохранения и образовательные программы улучшают раннюю диагностику и долгосрочное ведение заболеваний среди различных групп пациентов.

Доля рынка воспалительных заболеваний кишечника

Индустрию воспалительных заболеваний кишечника в основном возглавляют хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• Pfizer Inc. (США)
• GSK plc (Великобритания)
• Новартис АГ (Швейцария)
• Viatris Inc. (США)
• Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (Израиль)
• Санофи (Франция)
• АстраЗенека (Великобритания)
• Johnson & Johnson Services, Inc. (США)
• Merck & Co., Inc. (США)
• F. Hoffmann-La Roche Ltd. (Швейцария)
• Бакстер (США)
• Bayer AG (Германия)
• Лилли (США)
• Sun Pharmaceutical Industries Ltd. (Индия)
• Ауробиндо Фарма Лимитед (Индия)
• Люпин (Индия)
• AbbVie Inc. (США)
• Эбботт (США)
• Bausch Health Companies Inc. (Канада)

Каковы последние события на мировом рынке воспалительных заболеваний кишечника?

• В апреле 2023 года компания AbbVie Inc. объявила о многообещающих реальных данных для RINVOQ (упадацитиниб), демонстрирующих его эффективность в поддержании клинической ремиссии у пациентов с умеренно и тяжело активным язвенным колитом. Результаты, представленные на конгрессе ECCO, подчеркнули устойчивые преимущества упадацитиниба среди различных групп пациентов. Это развитие подчеркивает постоянную приверженность AbbVie инновациям в иммунологии и ее стратегическую направленность на расширение таргетной терапии на рынке воспалительных заболеваний кишечника
• В марте 2023 года компания Takeda Pharmaceutical Company Limited запустила расширенную программу доступа к препарату Entyvio subcutaneous (ведолизумаб) в некоторых странах, направленную на обеспечение раннего доступа к препарату пациентам с болезнью Крона и язвенным колитом до более широкой коммерческой доступности. Этот шаг отражает проактивный подход компании Takeda к устранению терапевтических пробелов и подчеркивает ее лидерство в области биологических методов лечения ВЗК.
• В марте 2023 года Eli Lilly and Company объявила о начале 3-й фазы испытаний мирикизумаба при болезни Крона после получения положительных результатов исследований язвенного колита. Мирикизумаб — это моноклональное антитело, нацеленное на путь ИЛ-23, и его клиническое прогрессирование сигнализирует о растущем присутствии Lilly в области лечения ВЗК. Это достижение отражает стратегические усилия компании по диверсификации своего иммунологического портфеля
• В феврале 2023 года Janssen Pharmaceuticals, компания Johnson & Johnson, получила регулирующие разрешения на расширение маркировки STELARA (устекинумаб) в Европе, что позволяет использовать его у детей в возрасте от шести лет и старше с умеренно или тяжело активным язвенным колитом. Эта разработка расширяет возможности лечения для более молодого населения и усиливает роль Janssen в предоставлении комплексных решений по лечению ВЗК для всех возрастных групп
• В январе 2023 года компания Arena Pharmaceuticals, приобретенная Pfizer, сообщила о новых результатах исследования CULTIVATE фазы 2, оценивающего этрасимод, модулятор рецептора S1P, у пациентов с болезнью Крона. Результаты продемонстрировали благоприятные профили безопасности и эффективности, что создает ожидания относительно результатов фазы 3. Эта веха исследования иллюстрирует амбиции Pfizer по переосмыслению вариантов перорального лечения и дальнейшему укреплению своего присутствия на мировом рынке терапии ВЗК.

SKU-53395