Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка средств от бессонницы – обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка бессонницы

• Объем мирового рынка средств от бессонницы в 2024 году оценивался в 5,84 млрд долларов США, а к 2032 году ,  как ожидается, он достигнет  8,89 млрд долларов США при среднегодовом темпе роста 5,40% в прогнозируемый период.
• Рост рынка обусловлен, прежде всего, растущей распространенностью нарушений сна, повышением осведомленности о влиянии плохого сна на здоровье и растущим принятием медицинских мер по лечению бессонницы.
• Кроме того, расширение инфраструктуры здравоохранения, доступность рецептурных и безрецептурных препаратов, а также рост инвестиций в исследования сна увеличивают спрос на решения для борьбы с бессонницей.

Анализ рынка средств от бессонницы

• Рынок лечения бессонницы, охватывающий терапевтические решения и вмешательства при расстройствах сна, привлекает все больше внимания из-за роста показателей распространенности, повышения осведомленности о здоровье сна и расширения инфраструктуры здравоохранения во всем мире.
• Растущий спрос на лечение бессонницы обусловлен, прежде всего, изменениями образа жизни, повышенным уровнем стресса, старением населения и более высокой частотой сопутствующих заболеваний, таких как тревожность и депрессия.
• Северная Америка доминировала на рынке лечения бессонницы с наибольшей долей выручки в 41,5% в 2024 году, чему способствовала развитая инфраструктура здравоохранения, высокие показатели внедрения лечения и присутствие ведущих фармацевтических компаний и производителей медицинских приборов. При этом в США наблюдался существенный рост благодаря более высоким показателям распространенности, активной активности клинических испытаний и благоприятной политике возмещения расходов.
• Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет самым быстрорастущим регионом на рынке средств от бессонницы в течение прогнозируемого периода, что обусловлено ростом урбанизации, ростом располагаемых доходов, ростом осведомленности о нарушениях сна и расширением доступа к здравоохранению в таких странах, как Китай, Индия и Япония.
• Пероральный сегмент доминировал на рынке средств от бессонницы с наибольшей долей выручки рынка в 71,6% в 2024 году, что объясняется простотой применения, высоким уровнем соблюдения пациентами предписаний и доступностью различных лекарственных форм, таких как таблетки, капсулы и жидкие составы.

Объем отчета и сегментация рынка средств от бессонницы   

Тенденции рынка средств от бессонницы

Растущий спрос на персонализированные и технологичные решения для сна

• Значимой и набирающей обороты тенденцией на мировом рынке решений для лечения бессонницы является растущее внедрение технологических и персонализированных решений для управления сном. К ним относятся цифровая терапия, носимые устройства для мониторинга сна и мобильные приложения, которые помогают отслеживать фазы сна, проводить когнитивно-поведенческую терапию бессонницы (КПТ-I) и предоставлять персонализированные рекомендации по улучшению качества сна.
  • Например, в 2024 году несколько мобильных медицинских платформ расширили свои предложения, ориентированные на борьбу с бессонницей, включив в них отслеживание сна в режиме реального времени и интерактивные рекомендации, чтобы помочь пользователям более эффективно справляться с нарушениями сна. Ожидается, что эти инициативы будут способствовать внедрению методов лечения бессонницы как в клинических условиях, так и в условиях домашнего ухода.
• Интеграция с цифровыми платформами позволяет пациентам и медицинским работникам отслеживать эффективность лечения, приверженность к лечению и поведенческие улучшения, обеспечивая более интерактивный и информированный подход к лечению. Сочетание поведенческих, фармакологических и аппаратных вмешательств повышает успешность лечения и удовлетворенность пациентов.
• Использование технологий также позволяет проводить удаленные консультации, телемедицинскую поддержку и непрерывный мониторинг, повышая доступность услуг по уходу за больными со сном для населения как городских, так и сельских регионов.
• Эта тенденция к более персонализированным, доступным и научно обоснованным решениям для лечения бессонницы коренным образом меняет ожидания пациентов в отношении лечения бессонницы. В результате фармацевтические компании, стартапы в области цифрового здравоохранения и поставщики медицинских услуг всё чаще инвестируют в решения, сочетающие медикаментозную терапию с технологическим мониторингом и вмешательством.
• Спрос на комплексные, ориентированные на пациента решения по лечению бессонницы стремительно растет как среди взрослого, так и пожилого населения, поскольку потребители и врачи отдают предпочтение эффективным, удобным и основанным на данных подходам к улучшению здоровья сна.

Динамика рынка средств от бессонницы

Водитель

Растущая потребность в связи с ростом распространенности нарушений сна и повышением осведомленности

• Растущая распространенность бессонницы и связанных с ней расстройств сна среди взрослых и пожилых людей, а также растущая осведомленность о важности качественного сна являются важным фактором, обуславливающим повышенный спрос на эффективные методы лечения бессонницы.
  • Например, в 2024 году поставщики медицинских услуг и платформы цифрового здравоохранения расширили инициативы, направленные на просвещение в области здоровья сна, подчеркивая преимущества поведенческой терапии, когнитивных вмешательств и фармакологического контроля. Ожидается, что такие стратегии ключевых компаний будут способствовать росту индустрии лечения бессонницы в прогнозируемый период.
• По мере того, как пациенты все больше осознают последствия плохого сна для здоровья, растет спрос на передовые и доступные варианты лечения, включая рецептурные препараты, когнитивно-поведенческую терапию бессонницы (КПТ-И) и комплексные терапевтические программы, сочетающие поведенческие и фармакологические подходы.
• Кроме того, расширение исследований новых методов лечения и увеличение инвестиций фармацевтических компаний в НИОКР способствуют разработке более эффективных и целенаправленных методов лечения бессонницы.
• Удобство домашних вариантов терапии, телемедицинских консультаций и мобильных медицинских вмешательств — ключевые факторы, способствующие внедрению методов лечения бессонницы как в клинических условиях, так и в условиях домашнего ухода. Тенденция к пациентоориентированным подходам и удобным для пользователя цифровым решениям дополнительно способствует росту рынка.

Сдержанность/Вызов

Проблемы, связанные со стоимостью лечения, побочными эффектами и соблюдением пациентами предписаний

• Относительно высокая стоимость некоторых современных методов лечения бессонницы, особенно новых фармакологических формул или персонализированных цифровых вмешательств, может стать препятствием для их принятия потребителями, чувствительными к цене, особенно в развивающихся регионах или среди населения, не имеющего комплексного страхового покрытия.
• Побочные эффекты, связанные с приемом некоторых лекарств, включая сонливость в дневное время, риск зависимости или взаимодействие с другими препаратами, могут ограничивать приверженность пациентов лечению и препятствовать его долгосрочной приверженности.
• Решение этих проблем посредством обучения пациентов, разработки планов терапии под руководством врача и разработки более безопасных и доступных вариантов лечения имеет решающее значение для поддержания роста рынка.
• Кроме того, неосведомленность или нежелание обращаться за лечением из-за стигматизации, связанной с расстройствами сна, может препятствовать проникновению на рынок, что требует постоянных усилий в кампаниях по охране общественного здоровья и пропаганде со стороны врачей.
• Преодоление этих барьеров за счет повышения доступности, постоянных клинических исследований и комплексных подходов к лечению, сочетающих поведенческую и фармакологическую терапию, будет иметь решающее значение для устойчивого расширения рынка средств от бессонницы.
• Мониторинг результатов лечения и включение отзывов пациентов в планы терапии повышают приверженность лечению и его эффективность, что еще больше укрепляет доверие и способствует внедрению лечения как в клинических условиях, так и в условиях домашнего ухода.

Рынок бессонницы

Рынок сегментирован по типу терапии, классу препаратов, способу введения, конечным пользователям и каналу сбыта.

• По типу терапии

На основе типа терапии рынок бессонницы сегментируется на нефармакологическую терапию и фармакологическую терапию. Сегмент фармакологической терапии доминировал с наибольшей долей рынка выручки в 52,5% в 2024 году, что обусловлено широким использованием рецептурных препаратов среди пациентов с умеренной и тяжелой бессонницей. Фармакологические вмешательства предпочтительны из-за их быстрого начала действия, стабильной эффективности и способности улучшать как продолжительность, так и качество сна. Сегмент выигрывает от надежного портфеля новых формул, нацеленных на различные неврологические пути, что повышает их принятие как врачами, так и пациентами. Более того, маркетинговые инициативы, страховое покрытие и клинические руководства, поддерживающие фармакологический контроль, способствуют его сохраняющемуся доминированию. На рынке также наблюдается высокий спрос со стороны пациентов, ищущих немедленного облегчения, особенно в городском и стареющем населении, где распространенность бессонницы выше.

Ожидается, что сегмент немедикаментозной терапии будет демонстрировать самый быстрый среднегодовой темп роста в 7,8% в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать рост осведомленности о поведенческих вмешательствах и когнитивных терапиях. Немедикаментозные варианты, включая когнитивно-поведенческую терапию бессонницы (КПТ-I), практики осознанности, программы гигиены сна и светотерапию, становятся все более предпочтительными благодаря их долгосрочным преимуществам без риска зависимости или побочных эффектов. Внедрение цифровой терапии, мобильных приложений и платформ телемедицины расширило доступ к этим методам лечения, особенно в условиях домашнего ухода и амбулаторных условиях. Растущие государственные инициативы, способствующие психическому благополучию, и образовательные кампании, подчеркивающие эффективность немедикаментозных вмешательств, дополнительно стимулируют рост. Расширение этого сегмента также поддерживается интеграцией носимых устройств, которые отслеживают режим сна и предоставляют персонализированные рекомендации, делая терапию более удобной и подходящей для каждого пациента.

• По классу лекарств

В зависимости от класса препаратов рынок препаратов для лечения бессонницы сегментируется на антагонисты мелатонина, антидепрессанты, бензодиазепины, небензодиазепины и другие. Сегмент небензодиазепинов занимал наибольшую долю рынка – 45,3% – в 2024 году благодаря их благоприятному профилю безопасности, сниженному риску развития зависимости и доказанной эффективности в стимуляции как засыпания, так и поддержания сна. Эти препараты широко рекомендуются врачами в качестве препаратов первой линии при хронической бессоннице, что способствует их проникновению на рынок. Доминирование этого сегмента обусловлено повышением доверия врачей, положительным опытом пациентов и растущей осведомленностью о рисках длительного применения бензодиазепинов.

Прогнозируется, что сегмент антагонистов мелатонина будет демонстрировать самый быстрый среднегодовой темп роста в 6,9% в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать рост исследований, разработок и внедрения методов лечения, ориентированных на циркадные ритмы. Модуляторы мелатониновых рецепторов особенно эффективны для пациентов с нарушениями сна, вызванными сбоями в циркадных ритмах, например, для работающих посменно или пожилых людей. Росту способствует растущая осведомленность медицинских работников и пациентов о преимуществах этих методов лечения в сочетании с разработкой пероральных и пролонгированных лекарственных форм. Этот сегмент также выигрывает от растущего внедрения в специализированных клиниках сна и учреждениях по уходу на дому, где персонализированные решения для управления сном пользуются высоким спросом.

• По способу введения

По способу применения рынок препаратов от бессонницы сегментируется на пероральные, парентеральные и другие. На пероральный сегмент пришлась наибольшая доля рынка – 71,6% – в 2024 году, что объясняется простотой применения, высокой приверженностью пациентов к лечению и доступностью различных лекарственных форм, таких как таблетки, капсулы и жидкие формы. Пероральный прием широко применяется в больницах, специализированных клиниках и учреждениях по уходу на дому благодаря удобству, экономической эффективности и возможности лечения как острой, так и хронической бессонницы. Этот сегмент пользуется преимуществами разветвленной дистрибьюторской сети и высокой популярности среди врачей, особенно в амбулаторном лечении.

Ожидается, что сегмент парентеральных препаратов будет демонстрировать самый быстрый среднегодовой темп роста (CAGR) – 5,8% в период с 2025 по 2032 год. Это обусловлено необходимостью быстрого и контролируемого терапевтического вмешательства в условиях стационаров и специализированной медицинской помощи. Внутривенные и подкожные формы препаратов часто используются у пациентов с тяжелой бессонницей или сопутствующими заболеваниями, требующими тщательного наблюдения. Увеличение инвестиций в больничные центры сна и рост распространенности случаев рефрактерной бессонницы способствуют внедрению парентеральной терапии. Повышение осведомленности врачей о преимуществах целевого введения, а также технологические достижения, улучшающие стабильность и доставку лекарственных средств, дополнительно способствуют росту в этом сегменте.

• Конечными пользователями

По типу конечных пользователей рынок услуг по лечению бессонницы сегментирован на больницы, учреждения по уходу на дому, специализированные клиники и другие. Больницы доминировали на рынке с долей выручки 50,4% в 2024 году благодаря своей комплексной роли в диагностике пациентов, комплексном управлении лечением и последующем наблюдении. Больницы часто предоставляют многопрофильную помощь, включающую как фармакологические, так и нефармакологические методы лечения, что увеличивает их долю на рынке. Наличие интегрированных центров сна, исследовательских программ и доступ к широкому спектру методов лечения бессонницы делают больницы предпочтительным выбором для пациентов со средними и тяжелыми формами бессонницы.

Прогнозируется, что сегмент домашнего ухода будет демонстрировать самый быстрый среднегодовой темп роста в 8,2% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим спросом на удобные и персонализированные решения для лечения бессонницы в домашних условиях. Рост популярности телемедицины, мобильных медицинских приложений и носимых устройств, отслеживающих режим сна, расширил возможности домашнего лечения. Пациенты всё чаще предпочитают домашний уход из-за конфиденциальности, экономии средств и гибкости, особенно при лечении хронической или лёгкой бессонницы. Государственные инициативы, направленные на развитие общественного здравоохранения и доступность дистанционных консультаций, ещё больше ускоряют внедрение этой технологии в этом сегменте.

• По каналу распространения

По каналам сбыта рынок средств от бессонницы сегментируется на больничные аптеки, розничные аптеки и интернет-аптеки. Сегмент розничных аптек занимал наибольшую долю рынка – 47,8% – в 2024 году благодаря широкой доступности, доверию потребителей и доступности как рецептурных, так и безрецептурных препаратов от бессонницы. Розничные аптеки предоставляют немедленный доступ к широкому спектру терапевтических услуг и работают с квалифицированными фармацевтами, которые помогают пациентам правильно применять препараты и соблюдать дозировку.

Ожидается, что сегмент онлайн-аптек продемонстрирует самый быстрый среднегодовой темп роста в 9,1% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено развитием электронной коммерции, доставки лекарств на дом и платформ телерецептур. Удобство, конкурентоспособные цены и возможность приобретать лекарства конфиденциально являются ключевыми факторами, стимулирующими внедрение. Урбанизация, рост проникновения интернета и предпочтение потребителями цифровых покупок дополнительно ускоряют внедрение услуг онлайн-аптек. Этот сегмент выигрывает от технологических достижений, таких как отслеживание заказов через приложения, автоматические напоминания и интеграция с телемедицинскими консультациями, что делает его всё более привлекательным для пациентов, ищущих эффективные решения для борьбы с бессонницей.

Региональный анализ рынка средств от бессонницы

• Северная Америка доминировала на рынке средств от бессонницы с наибольшей долей выручки в 41,5% в 2024 году, чему способствовала развитая инфраструктура здравоохранения, высокие показатели внедрения лечения и присутствие ведущих фармацевтических компаний и компаний, производящих медицинские устройства.
• Рынок пережил существенный рост благодаря более высоким показателям распространенности бессонницы, активным клиническим испытаниям и благоприятной политике возмещения расходов.
• Кроме того, рост осведомленности о нарушениях сна, расширение специализированных клиник сна и внедрение как фармакологических, так и нефармакологических методов лечения еще больше стимулируют расширение рынка.

Обзор рынка средств от бессонницы в США

Рынок лечения бессонницы в США занял наибольшую долю выручки в Северной Америке в 2024 году благодаря наличию специализированных центров сна, повышению осведомленности пациентов и раннему внедрению инновационных методов лечения. Растущий спрос на персонализированные планы лечения в сочетании с государственной поддержкой инициатив в сфере здравоохранения способствует росту рынка. Более того, активные исследования и разработки в области нейрофармакологии и медицины сна расширяют возможности лечения и улучшают результаты лечения пациентов.

Обзор европейского рынка средств от бессонницы

Ожидается, что рынок лечения бессонницы в Европе будет расти со значительным среднегодовым темпом роста в течение прогнозируемого периода, главным образом за счёт повышения осведомлённости о нарушениях сна, государственной поддержки программ здравоохранения и роста распространённости бессонницы. В таких странах, как Германия, Франция и Великобритания, наблюдается значительный рост благодаря открытию специализированных клиник сна, продолжающимся клиническим исследованиям и внедрению новых фармакологических и нефармакологических методов лечения. Развитие инфраструктуры здравоохранения и доступ к инновационным методам лечения дополнительно стимулируют расширение рынка в регионе.

Обзор рынка средств от бессонницы в Великобритании

Ожидается, что рынок лечения бессонницы в Великобритании будет расти значительными среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода, что обусловлено ростом осведомленности о здоровье сна, более широким внедрением современных методов лечения и наличием специализированных клиник сна. Повышенное внимание пациентов к психическому благополучию и качеству сна, а также государственные инициативы по поддержке лечения расстройств сна способствуют росту рынка. Кроме того, продолжающиеся исследования и сотрудничество с медицинскими учреждениями расширяют возможности лечения пациентов.

Обзор рынка бессонницы в Германии

Ожидается, что рынок лечения бессонницы в Германии будет расти значительными среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода, чему будет способствовать рост распространённости нарушений сна, увеличение расходов на здравоохранение и спрос на инновационные методы лечения. Наличие передовых диагностических центров и специализированных центров терапии сна обеспечивает раннюю диагностику и эффективное лечение. Росту также способствует государственная политика, направленная на повышение осведомлённости о психическом здоровье и расстройствах сна.

Обзор рынка средств от бессонницы в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Рынок средств от бессонницы в Азиатско-Тихоокеанском регионе, как ожидается, будет расти самыми быстрыми темпами в течение прогнозируемого периода, что обусловлено ростом урбанизации, ростом располагаемых доходов, повышением осведомленности о нарушениях сна и расширением доступа к медицинской помощи в таких странах, как Китай, Индия и Япония. Рост числа пациентов, увеличение инвестиций в инфраструктуру здравоохранения и внедрение как фармакологических, так и нефармакологических методов лечения стимулируют рост рынка.

Обзор рынка бессонницы в Японии

Рынок средств для лечения бессонницы в Японии демонстрирует значительный рост благодаря высокой осведомлённости населения о здоровье сна, растущей распространённости бессонницы и всё более широкому применению методов лечения. Расширение сети специализированных клиник сна и государственные инициативы, направленные на поддержку лечения расстройств сна, дополнительно способствуют развитию рынка. Старение населения и растущее внимание к психическому благополучию также способствуют росту спроса на средства для лечения бессонницы.

Обзор рынка бессонницы в Китае

В 2024 году на китайский рынок лечения бессонницы пришлась наибольшая доля выручки в Азиатско-Тихоокеанском регионе, что обусловлено расширением доступа к здравоохранению в стране, ростом численности населения среднего класса и увеличением инвестиций в инфраструктуру здравоохранения для лечения расстройств сна. Повышение осведомленности о гигиене сна в сочетании с растущей распространенностью бессонницы стимулирует спрос как на фармакологические, так и на нефармакологические методы лечения. Наличие специализированных лечебных центров и продолжающиеся клинические исследования дополнительно стимулируют рост рынка.

Доля рынка средств от бессонницы

Лидерами отрасли борьбы с бессонницей являются в основном хорошо зарекомендовавшие себя компании, среди которых:

• Takeda Pharmaceutical Company Limited (Япония)
• Dr. Reddy's Laboratories Ltd. (Индия)
• Pfizer Inc. (США)
• Endo International plc (Ирландия)
• Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (Израиль)
• Sun Pharmaceutical Industries Ltd. (Индия)
• Новартис АГ (Швейцария)
• Lupin Ltd. (Индия)
• Cipla Inc. (Индия)
• Aurobindo Pharma Ltd. (Индия)
• Torrent Pharmaceuticals Ltd. (Индия)
• Merck & Co., Inc. (США)
• Apotex Inc. (Канада)
• Zydus Group (Индия)

Последние события на мировом рынке средств от бессонницы

• В январе 2022 года биофармацевтическая компания Idorsia объявила, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило даридорексант (торговая марка: Quviviq) для лечения взрослых пациентов с бессонницей, характеризующейся трудностями засыпания и/или поддержания сна. Это одобрение ознаменовало собой значительный прогресс в терапии бессонницы, поскольку даридорексант является двойным антагонистом орексиновых рецепторов, предлагая пациентам альтернативу традиционным снотворным препаратам.
• В августе 2024 года компания Big Health, специализирующаяся на цифровой терапии, объявила о получении разрешения FDA на свой цифровой препарат для лечения бессонницы SleepioRx, предназначенный для лечения хронической бессонницы у взрослых в качестве дополнения к обычному лечению. Это разрешение позволяет пациентам получить доступ к основанной на фактических данных цифровой поведенческой терапии, разработанной для улучшения режима сна и уменьшения симптомов бессонницы.
• В октябре 2024 года компания Avadel Pharmaceuticals сообщила, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) расширило одобрение её препарата для лечения расстройств сна Lumryz для детей в возрасте от 7 лет и старше. Lumryz, ранее одобренный для взрослых в 2023 году, предназначен для лечения симптомов нарколепсии, включая чрезмерную дневную сонливость и катаплексию, что делает его одним из немногих вариантов для детей с нарушениями сна.
• В мае 2025 года международная фармацевтическая компания Eisai объявила, что её двойной антагонист рецепторов орексина, лемборексант (торговая марка: Dayvigo), получил одобрение в Китае для лечения взрослых с бессонницей, характеризующейся трудностями засыпания и/или поддержания сна. Этот запуск расширил присутствие Eisai на азиатском рынке средств для лечения бессонницы.

SKU-26988