Отчет об анализе размера, доли и тенденций мирового рынка Insurtech — обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Каковы размер и темпы роста мирового рынка Insurtech?

• Объем мирового рынка Insurtech оценивается в 6,09 млрд долларов США в 2024 году  и, как ожидается, достигнет  23,06 млрд долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 18,10% в течение прогнозируемого периода .
• Рынок insurtech переживает стремительный рост, поскольку технологические решения трансформируют традиционную страховую отрасль. Этот сектор, объединяющий «страхование» и «технологию», движим растущим спросом на цифровые инновации для повышения операционной эффективности, клиентского опыта и управления рисками.
• Ключевые факторы, способствующие расширению рынка, включают достижения в области искусственного интеллекта (ИИ), машинного обучения, аналитики больших данных и технологии блокчейн .

Каковы основные выводы рынка Insurtech?

• Интеграция технологии блокчейн также делает значительные шаги в секторе insurtech. Блокчейн предлагает безопасный и прозрачный метод управления страховыми транзакциями, снижая риск мошенничества и обеспечивая целостность данных.
• Эта технология способствует эффективному управлению контрактами, обработке претензий и соблюдению нормативных требований, способствуя повышению доверия и надежности страховых операций.
• Северная Америка доминировала на мировом рынке Insurtech, на ее долю пришлась наибольшая доля выручки в 43,5% в 2024 году, что обусловлено развитой цифровой инфраструктурой, высоким уровнем проникновения страхования и возросшим спросом на персонализированные, технологичные страховые решения.
• Ожидается, что рынок Insurtech в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет расти самыми быстрыми темпами среднегодового темпа роста в 16,7% в прогнозируемый период с 2025 по 2032 год, чему будут способствовать быстрая урбанизация, рост проникновения смартфонов и рост численности среднего класса в таких странах, как Китай, Индия, Япония и страны Юго-Восточной Азии.
• Сегмент ИИ доминировал на рынке Insurtech с самой большой долей выручки на рынке в 48,6% в 2024 году, что обусловлено его способностью автоматизировать обработку претензий, персонализировать страховые предложения и улучшить обнаружение мошенничества.

Область отчета и сегментация рынка Insurtech   

Какова основная тенденция на рынке Insurtech?

« Персонализация и автоматизация на базе искусственного интеллекта, революционизирующие процесс предоставления страховых услуг »

• Заметной и ускоряющейся тенденцией на мировом рынке Insurtech является более глубокая интеграция искусственного интеллекта (ИИ) и автоматизации, преобразующая способ андеррайтинга, распространения и обслуживания страховых продуктов. ИИ обеспечивает персонализированные страховые решения, динамические модели ценообразования и более быструю обработку претензий, улучшая как качество обслуживания клиентов, так и операционную эффективность.
  • Например, такие компании, как Lemonade, используют чат-боты и алгоритмы на базе искусственного интеллекта для автоматизации выдачи полисов и урегулирования претензий в течение нескольких минут, меняя ожидания клиентов в отношении скорости и прозрачности услуг страхования.
• ИИ также стимулирует расширенную оценку рисков, поскольку компании Insurtech используют прогнозную аналитику, данные в реальном времени и машинное обучение, чтобы предлагать гиперперсонализированные страховые планы, адаптированные к индивидуальному образу жизни или поведению, например, автострахование на основе использования или страхование путешествий по требованию.
• Более того, интеграция ИИ с голосовыми технологиями и мобильными приложениями оптимизирует взаимодействие с клиентами, позволяя страхователям получать доступ к услугам, подавать претензии или обращаться за поддержкой с помощью голосовых команд через такие платформы, как Amazon Alexa или чат-боты, встроенные в приложения страховщиков.
• Эта тенденция к созданию удобных для пользователя страховых услуг на основе искусственного интеллекта меняет конкурентную среду, подталкивая традиционных страховщиков к внедрению цифровых инструментов и сотрудничеству с компаниями Insurtech, чтобы оставаться актуальными.
• Поскольку потребители, привыкшие к цифровым технологиям, все чаще требуют персонализированных, бесперебойных и мгновенных решений в области страхования, искусственный интеллект и автоматизация становятся центральными столпами инноваций в экосистеме Insurtech, способствуя глобальному расширению рынка.

Каковы основные движущие силы рынка Insurtech?

• Растущий спрос на доступные в цифровом формате, недорогие и гибкие страховые продукты в сочетании с достижениями в области технологий является основным фактором, способствующим росту рынка Insurtech.
  • Например, в ноябре 2024 года Fedo.ai совместно с Canara HSBC Life Insurance внедрила неинвазивную оценку состояния здоровья на основе искусственного интеллекта с целью усовершенствования процессов андеррайтинга и повышения качества обслуживания клиентов при оформлении страховых полисов.
• Растущее распространение смартфонов, мобильных приложений и цифровых платформ делает страхование более доступным для недостаточно застрахованного и технически подкованного населения, особенно на развивающихся рынках. Компании Insurtech используют цифровые каналы для привлечения новых клиентов, особенно в таких секторах, как микрострахование и встроенное страхование
• Кроме того, рост числа моделей страхования, основанных на использовании, таких как полисы страхования транспортных средств с оплатой по мере использования или страхование путешествий по требованию, трансформирует предложения продуктов, чтобы лучше соответствовать предпочтениям потребителей в плане гибкости и экономической эффективности.
• Реформы регулирования в пользу цифровых инноваций, а также увеличение инвестиций в стартапы Insurtech со стороны венчурных компаний и известных страховщиков ускоряют технологический прогресс и рост рынка.
• Удобство мгновенной выдачи полисов, автоматизированного управления претензиями и оценки рисков на основе данных привлекает как частных лиц, так и компании, делая решения Insurtech предпочтительным выбором по сравнению с традиционными процессами страхования.

Какой фактор препятствует росту рынка Insurtech?

• Опасения по поводу конфиденциальности данных, уязвимостей кибербезопасности и соответствия нормативным требованиям остаются существенными проблемами, сдерживающими более широкое внедрение решений Insurtech. Поскольку платформы Insurtech в значительной степени зависят от сбора, хранения и анализа персональных данных, они становятся основными целями для кибератак
  • Например, громкие инциденты с утечками данных в сфере финансовых услуг усилили скептицизм потребителей в отношении обмена конфиденциальной информацией с цифровыми платформами, включая поставщиков услуг Insurtech.
• Обеспечение надежных мер защиты данных, безопасных облачных инфраструктур и соблюдение изменяющихся норм, таких как GDPR или региональные законы о локализации данных, имеет решающее значение для укрепления доверия потребителей и обеспечения роста рынка.
• Кроме того, цифровой разрыв на развивающихся рынках, где проникновение Интернета и цифровая грамотность остаются ограниченными, может препятствовать масштабированию решений Insurtech среди сельского или недостаточно обслуживаемого населения.
• Интеграция сложных технологий, таких как искусственный интеллект, блокчейн и Интернет вещей, также создает проблемы для традиционных страховщиков, которым не хватает технических знаний и инфраструктуры для эффективного сотрудничества с компаниями Insurtech.
• Преодоление этих проблем потребует инвестиций в кибербезопасность, партнерских отношений между Insurtech-компаниями и действующими страховщиками, ясности регулирования и усилий по преодолению разрыва в цифровом доступе, что имеет решающее значение для устойчивого расширения рынка Insurtech.

Как сегментирован рынок Insurtech?

Рынок сегментирован по продукту, области применения и типу.

• По продукту

На основе продукта рынок Insurtech сегментируется на ИИ, Hadoop и блокчейн. Сегмент ИИ доминировал на рынке Insurtech с наибольшей долей выручки на рынке в 48,6% в 2024 году, что обусловлено его способностью автоматизировать обработку претензий, персонализировать страховые предложения и улучшать обнаружение мошенничества. Чат-боты на базе ИИ и предиктивная аналитика все чаще используются компаниями Insurtech для повышения операционной эффективности и обеспечения бесперебойного обслуживания клиентов. Быстрое развитие генеративных инструментов ИИ и их интеграция в страховые платформы еще больше подпитывают доминирование ИИ на рынке.

Ожидается, что сегмент Blockchain будет демонстрировать самый быстрый среднегодовой темп роста с 2025 по 2032 год, что обусловлено его способностью предлагать безопасные, прозрачные и защищенные от несанкционированного доступа процессы страхования. Технология Blockchain используется для оптимизации урегулирования претензий, включения смарт-контрактов и сокращения мошенничества, что делает ее критически важным фактором доверия и эффективности в экосистемах цифрового страхования.

• По применению

На основе применения рынок Insurtech сегментируется на продукты и услуги. Сегмент продуктов занимал самую большую долю рынка доходов в 2024 году, что обусловлено широким спросом на цифровые страховые продукты, такие как решения по требованию, основанные на использовании и микростраховании. Платформы Insurtech трансформируют дизайн продуктов, используя данные в реальном времени и ИИ для предоставления гиперперсонализированных полисов, которые отвечают меняющимся потребностям потребителей.

Прогнозируется, что сегмент услуг будет демонстрировать самый быстрый среднегодовой темп роста в течение прогнозируемого периода, что обусловлено растущим спросом на технологически ориентированное управление претензиями, автоматизацию андеррайтинга и поддержку клиентов на базе искусственного интеллекта. Поставщики услуг Insurtech играют важную роль в модернизации традиционных процессов страхования, тем самым повышая скорость, прозрачность и удовлетворенность клиентов.

• По типу

По типу рынок Insurtech сегментирован на Auto, Business, Health, Home, Specialty и Travel. Сегмент Health доминировал на рынке Insurtech с наибольшей долей выручки на рынке в 34,7% в 2024 году, что обусловлено растущим спросом на персонализированные продукты медицинского страхования, удаленный мониторинг здоровья и цифровые оценки здоровья. Растущий акцент на профилактической помощи, программах оздоровления и андеррайтинге с поддержкой ИИ еще больше усиливает рост решений цифрового медицинского страхования.

Ожидается, что сегмент путешествий зарегистрирует самый быстрый среднегодовой темп роста с 2025 по 2032 год, поддерживаемый растущим спросом на гибкое, по требованию и мгновенное покрытие туристического страхования. Компании Insurtech предлагают бесшовные мобильные решения для путешественников, обеспечивая быструю выдачу полисов, обработку претензий в режиме реального времени и интеграцию с платформами бронирования, способствуя сильному росту в этом сегменте.

Какой регион занимает наибольшую долю рынка Insurtech?

• Северная Америка доминировала на мировом рынке Insurtech, на ее долю пришлась наибольшая доля выручки в 43,5% в 2024 году, что обусловлено развитой цифровой инфраструктурой, высоким уровнем проникновения страхования и возросшим спросом на персонализированные, технологичные страховые решения.
• Потребители по всему региону отдают приоритет доступу в режиме реального времени, андеррайтингу на основе искусственного интеллекта и бесперебойным цифровым процессам рассмотрения претензий, предлагаемым платформами Insurtech, что способствует широкому внедрению как среди частных лиц, так и среди предприятий.
• Это региональное доминирование дополнительно подкрепляется сильной экосистемой стартапов, значительными венчурными инвестициями и партнерствами между традиционными страховщиками и фирмами Insurtech, что позиционирует Северную Америку как ведущий центр инноваций Insurtech и расширения рынка.

Обзор рынка Insurtech в США

Рынок Insurtech в США получил наибольшую долю выручки в Северной Америке в 2024 году, чему способствовал растущий потребительский спрос на доступные, доступные и гибкие страховые продукты. Высококонкурентный страховой сектор страны все больше использует ИИ, автоматизацию и мобильные платформы для оптимизации операций, улучшения качества обслуживания клиентов и предоставления индивидуальных страховых предложений. Распространенность потребителей, разбирающихся в цифровых технологиях, и поддерживающая нормативная база продолжают ускорять принятие решений Insurtech в сегментах страхования здоровья, автомобилей, имущества и жизни.

Обзор европейского рынка Insurtech

Ожидается, что рынок Insurtech в Европе будет демонстрировать устойчивый рост в течение прогнозируемого периода, обусловленный строгими нормативными стандартами, растущей цифровой грамотностью и потребительским спросом на прозрачные, технологичные страховые услуги. Компании Insurtech в Европе сосредоточены на микростраховании, встроенном страховании и моделях, основанных на использовании, удовлетворяя меняющиеся ожидания потребителей. Акцент региона на конфиденциальности данных в сочетании с инновациями в страховой дистрибуции и автоматизации претензий стимулирует более широкое внедрение Insurtech как на зрелых, так и на развивающихся рынках Европы.

Обзор рынка Insurtech в Великобритании

Рынок Insurtech в Великобритании, как ожидается, будет расширяться со значительным среднегодовым темпом роста в течение прогнозируемого периода, подпитываемый процветающей экосистемой FinTech в стране и растущим спросом на индивидуальные решения по страхованию по требованию. Растущая осведомленность о цифровых страховых платформах в сочетании с потребностью в удобном управлении полисами с мобильным интерфейсом является движущей силой сектора Insurtech. Великобритания также служит стратегическим шлюзом для компаний Insurtech, расширяющихся на европейские рынки, поддерживаемым сильной нормативной средой и открытостью потребителей к цифровым финансовым услугам.

Обзор рынка Insurtech в Германии

Ожидается, что рынок Insurtech в Германии будет стабильно расти, чему будет способствовать репутация страны в области технологических инноваций, осведомленности о защите данных и растущего предпочтения цифровых каналов страхования. Немецкие потребители и компании принимают платформы Insurtech из-за их простоты, эффективности и способности обеспечивать прозрачное управление полисами и обработку претензий. Сотрудничество между стартапами Insurtech и устоявшимися страховыми компаниями еще больше расширяет ассортимент продукции, особенно в таких областях, как киберстрахование, медицинское страхование и оценка рисков на основе искусственного интеллекта.

Какой регион является самым быстрорастущим на рынке Insurtech?

Ожидается, что рынок Insurtech в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет расти с самым быстрым среднегодовым темпом роста в 16,7% в течение прогнозируемого периода с 2025 по 2032 год, что обусловлено быстрой урбанизацией, ростом проникновения смартфонов и ростом населения среднего класса в таких странах, как Китай, Индия, Япония и страны Юго-Восточной Азии. Недостаточно развитые страховые рынки региона в сочетании с резким ростом цифрового внедрения открывают значительные возможности для компаний Insurtech, предлагающих доступные мобильные и микростраховые решения. Инициативы правительства, продвигающие финансовую инклюзивность и цифровую трансформацию, еще больше ускоряют рост Insurtech в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Обзор японского рынка Insurtech

Рынок Insurtech в Японии переживает устойчивый рост, обусловленный технологическим прогрессом страны, старением населения и растущим спросом на ориентированные на здоровье, доступные в цифровом формате страховые продукты. Платформы Insurtech интегрируются с интеллектуальными устройствами мониторинга здоровья и мобильными приложениями для предоставления персонализированных решений по страхованию в режиме реального времени. Строго регулируемый сектор страхования Японии также открывается для инноваций посредством партнерств между традиционными страховщиками и стартапами Insurtech, особенно в сегментах страхования здоровья, жизни и путешествий.

Обзор рынка Insurtech в Китае

На китайский рынок Insurtech пришлась наибольшая доля выручки в Азиатско-Тихоокеанском регионе в 2024 году, чему способствовало высокое проникновение интернета, рост экосистем цифровых платежей и растущий спрос на доступные страховые продукты среди расширяющегося среднего класса. В Китае наблюдается сильный рост в таких областях, как медицинское страхование с приоритетом мобильных устройств, цифровые платформы претензий и автострахование на основе использования. Стремление к умным городам в сочетании с присутствием ведущих отечественных технологических гигантов и благоприятными нормативными изменениями ускоряет рост сектора Insurtech в городских и сельских районах.

Какие компании являются ведущими на рынке Insurtech?

Лидерами отрасли Insurtech являются в основном хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• Компания DXC Technology (США)
• Trov, Inc. (США)
• Wipro Limited (Индия)
• ЧжунАнь (Китай)
• ТКС (Индия)
• Cognizant (США)
• Infosys (Индия)
• Pegasystems (США)
• Аппиан (США)
• Mindtree (Индия)
• Prima Solutions (Индия)
• Финеос (Ирландия)
• Bolt Solutions (США)
• Мажеско (США)
• Группа EIS (США)
• Оскар Страхование (США)
• Quantemplate (Великобритания)
• Shift Technology (Индия)

Каковы последние события на мировом рынке Insurtech?

• В декабре 2024 года Sure совместно с CU Financial Group, LLC представила SimpleQuote — передовое цифровое страховое решение, призванное предоставить членам кредитных союзов легкий доступ к страховым продуктам, что стало важным шагом на пути к цифровизации страховых услуг для сектора кредитных союзов. Ожидается, что эта инициатива повысит вовлеченность членов и упростит процесс покупки страховки.
• В ноябре 2024 года Fedo.ai заключил партнерское соглашение с Canara HSBC Life Insurance для внедрения неинвазивных оценок состояния здоровья на основе ИИ с целью преобразования опыта клиентов медицинского страхования с помощью передовых технологий. Это партнерство подчеркивает растущую роль ИИ в упрощении оценок состояния здоровья и улучшении предоставления услуг.
• В марте 2024 года британская компания Zego, занимающаяся иншуртехом, объявила о расширении своих услуг по страхованию автопарков в Юго-Восточной Азии, что отражает растущую глобализацию цифровых страховых решений. Этот шаг подчеркивает стратегические усилия Zego по выходу на быстрорастущие рынки в регионе
• В марте 2024 года CNB Bank & Trust (CIBC) объединил усилия с Insuritas для интеграции полномасштабного цифрового страхового агентства в платформу CIBC, используя платформу BUNDLE Insuritas для предложения комплексных страховых решений для розничных и коммерческих клиентов. Это партнерство укрепляет позиции CIBC в предоставлении встроенного, бесшовного страхового опыта
• В июне 2023 года компания Clover Health Investments Corp., известная своими услугами по поддержке врачей, улучшающими доступ к Medicare, объявила о предварительном соглашении об урегулировании семи производных исков, находящихся на рассмотрении в судах Делавэра, Нью-Йорка и Теннесси. Это решение знаменует собой важную правовую веху, помогая Clover Health сосредоточиться на своей основной миссии по повышению доступности здравоохранения

SKU-56799