Анализ объема, доли и тенденций мирового рынка вспучивающихся покрытий для огнезащиты и огнестойких материалов, наносимых методом распыления. Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Объем рынка вспучивающихся покрытий для огнезащиты и огнестойких материалов, наносимых методом распыления

• Объем мирового рынка вспучивающихся покрытий для огнезащиты и огнестойких материалов, наносимых методом распыления, в 2024 году оценивался в 2,07 млрд долларов США и, как ожидается , достигнет 3,18 млрд долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 5,5% в течение прогнозируемого периода.
• Рост рынка во многом обусловлен ускоренным развитием инфраструктуры и строгими правилами пожарной безопасности в жилом, коммерческом и промышленном секторах, что обуславливает спрос на решения пассивной противопожарной защиты, такие как вспучивающиеся покрытия и огнестойкие материалы, наносимые методом распыления.
• Кроме того, повышение осведомленности о пожарной безопасности конструкций в сочетании с достижениями в области технологий нанесения покрытий на водной основе и экологичных покрытий ускоряет внедрение этих материалов в строительстве и производстве, тем самым значительно стимулируя расширение рынка.

Анализ рынка вспучивающихся покрытий для огнезащиты и огнестойких материалов, наносимых методом распыления

• Вспучивающиеся покрытия и напыляемые огнестойкие материалы представляют собой пассивные решения по огнезащите, применяемые к конструктивным элементам для повышения огнестойкости путем формирования изолирующего обугленного слоя при воздействии высоких температур, что помогает сохранить целостность конструкции во время пожара.
• Растущее внедрение норм пожарной безопасности, особенно в высотных зданиях, на объектах нефтегазовой отрасли и в общественной инфраструктуре, в сочетании с ростом использования стали и композитных материалов в строительстве, стимулирует спрос на эти покрытия во всем мире.
• Азиатско-Тихоокеанский регион доминировал на рынке вспучивающихся покрытий для огнезащиты и огнестойких материалов, наносимых распылением, с долей 36,1% в 2024 году благодаря быстрому развитию инфраструктуры, расширению промышленности и строгим правилам пожарной безопасности.
• Ожидается, что Европа станет регионом с самыми быстрыми темпами роста на рынке вспучивающихся покрытий для огнезащиты и огнестойких материалов, наносимых методом распыления, в течение прогнозируемого периода благодаря строгим правилам пожарной безопасности, требованиям энергоэффективности зданий и возросшей осведомленности о пассивной противопожарной защите.
• Эпоксидные покрытия доминировали на рынке, занимая 59% рынка в 2024 году благодаря своей исключительной адгезии, коррозионной стойкости и механической прочности. Огнезащитные покрытия на основе эпоксидных смол широко используются в нефтегазовой отрасли, судостроении и других отраслях промышленности, где долговечность и химическая стойкость имеют решающее значение. Их способность работать в экстремальных условиях окружающей среды обеспечивает им лидирующие позиции на объектах с высоким уровнем риска.

Область применения отчета и сегментация рынка вспучивающихся покрытий для огнезащиты и огнестойких материалов, наносимых методом распыления

Тенденции рынка вспучивающихся покрытий для огнезащиты и огнестойких материалов, наносимых методом распыления

«Ужесточение правил пожарной безопасности»

• Ужесточение требований пожарной безопасности во всем мире является основным фактором роста использования вспучивающихся покрытий и напыляемых огнестойких материалов (SFRM). Новые строительные нормы для высотных зданий, промышленных сооружений и объектов общественной инфраструктуры все чаще требуют использования современных систем пассивной огнезащиты, что стимулирует спрос как на новое строительство, так и на реконструкцию.
• Например, нормативные требования в Азиатско-Тихоокеанском регионе, такие как недавно принятые нормы пожарной безопасности для высотных зданий в Китае и Индии, теперь требуют использования тонкоплёночных вспучивающихся покрытий для вышек высотой более 24 м, что делает сертификацию и соответствие требованиям независимых организаций обязательным условием для доступа на рынок. Стремление к низколетучим органическим соединениям и устойчивому развитию в ЕС ещё больше ускорило переход от традиционных материалов к современным, экологически безопасным вспучивающимся покрытиям.
• Органы пожарной безопасности, такие как Национальная ассоциация противопожарной защиты (NFPA) в США, зафиксировали постоянный рост числа пожаров, что повышает актуальность внедрения более строгих стандартов пожарной безопасности и режимов проверок для коммерческих, промышленных и жилых зданий.
• Развитие вспучивающихся покрытий, таких как наноусиленные, с добавлением графена и на водной основе, обеспечивает более высокую огнестойкость при более тонких слоях, поддерживая современные архитектурные проекты и соответствие меняющимся нормам.
• Цели устойчивого развития, включая использование биосмол и перерабатываемых систем огнезащиты, формируют инновационные продукты, поскольку воздействие на окружающую среду становится фактором в нормативно-правовой базе и решениях разработчиков.
• Появляются гибридные решения, сочетающие пассивные покрытия с активным мониторингом (датчики Интернета вещей, интеллектуальные покрытия), обеспечивающие техническое обслуживание и отслеживание эксплуатационных характеристик на протяжении всего жизненного цикла здания.

Динамика рынка вспучивающихся покрытий для огнезащиты и огнестойких материалов, наносимых методом распыления

Водитель

«Рост числа лесных пожаров обуславливает необходимость противопожарной защиты»

• Растущая частота и интенсивность лесных пожаров во всем мире заметно ускоряют инвестиции в решения по огнезащите. В зонах соприкосновения лесных массивов и городов (WUI), критически важной инфраструктуре и промышленных объектах в регионах риска приоритет отдается передовым огнестойким материалам для защиты активов и соблюдения требований страхования и нормативных требований.
• Например, после рекордных лесных пожаров на западе США и в Австралии как государственные, так и частные операторы увеличили бюджеты на противопожарную защиту, указав вспучивающиеся покрытия и SFRM для периметральных конструкций, объектов экстренного реагирования и транспортной инфраструктуры, чтобы минимизировать потери и ущерб.
• Технологические инновации, такие как моделирование рисков на основе искусственного интеллекта, инспекции с использованием дронов и обнаружение в режиме реального времени, играют ключевую роль в определении и оптимизации инвестиций в противопожарную защиту в зонах повышенного риска.
• Огнезащита теперь признана необходимым требованием для нового строительства, а также для модернизации существующих зданий, особенно там, где пожары создают необходимость в более надежных стратегиях обеспечения устойчивости к стихийным бедствиям и готовности к ним.
• Политические стимулы, более строгие требования к страховому покрытию и финансирование мер по смягчению последствий стихийных бедствий еще больше стимулируют расширение рынка за пределы традиционных промышленных секторов.

Сдержанность/Вызов

«Конкурс традиционных огнезащитных материалов»

• Несмотря на преимущества вспучивающихся покрытий и SFRM, включая меньший вес, эстетическую гибкость и превосходные эксплуатационные характеристики для сложных стальных конструкций, традиционные огнезащитные материалы, такие как цементные спреи и плиты из минерального волокна, продолжают составлять значительную конкуренцию, особенно в чувствительных к цене и промышленных масштабах применениях.
• Например, цементная огнезащита часто предпочтительна для крупных проектов по изготовлению стальных конструкций из-за ее более низкой первоначальной стоимости, простоты массового нанесения и общепризнанного соответствия нормативным требованиям, даже несмотря на то, что она может быть громоздкой и негативно сказываться на пространстве или элегантности дизайна.
• Вспучивающиеся покрытия обычно требуют более специализированных методов нанесения и могут повлечь за собой более высокие первоначальные затраты, что может сдерживать их внедрение в проектах с ограниченным бюджетом или в регионах с менее строгими нормами пожарной безопасности.
• Налаженные цепочки поставок, знание подрядчиков и устаревшие спецификации, привязанные к традиционным продуктам, затрудняют быстрое признание новых формул на консервативных строительных рынках.
• В некоторых промышленных и коммерческих условиях проблемы обслуживания и воздействия окружающей среды (например, влажность или повреждения от ударов) могут склонить чашу весов в пользу старых, более надежных, хотя и менее элегантных, решений по огнезащите, несмотря на инновации в области вспучивающихся технологий. Учет ценовой чувствительности и повышение осведомленности о преимуществах в течение всего срока службы остаются ключевыми факторами для продвижения интумесцентных и напыляемых материалов по сравнению с традиционными альтернативами.

Рынок вспучивающихся покрытий для огнезащиты и огнестойких материалов, наносимых методом распыления

Рынок сегментирован по типу продукта, смоле, субстрату, технологии, применению и конечному потребителю.

• По типу продукта

По типу продукта рынок сегментируется на вспучивающиеся огнезащитные покрытия и огнестойкие материалы, наносимые методом распыления. Сегмент вспучивающихся огнезащитных покрытий занял наибольшую долю рынка в 2024 году благодаря своим превосходным эстетическим качествам, простоте нанесения и способности обеспечивать пассивную огнезащиту без ущерба для внешнего вида конструкций. Эти покрытия, широко используемые в коммерческих и высотных зданиях, расширяются под воздействием тепла, образуя обугленный слой, который изолирует основной материал, тем самым замедляя разрушение конструкции во время пожара. Их растущее применение в стальных каркасных конструкциях и ужесточение требований к пожарной безопасности способствуют доминированию в этом сегменте.

Прогнозируется, что сегмент огнестойких напыляемых материалов (SFRM) будет демонстрировать наиболее быстрый рост в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено их экономической эффективностью и широким применением в промышленных и крупных инфраструктурных проектах. SFRM предпочтительны благодаря быстроте монтажа и высоким теплоизоляционным свойствам, особенно в условиях, когда огнезащита должна охватывать сложные геометрические формы или большие площади. Их растущее применение при модернизации старых зданий и на объектах нефтегазовой отрасли улучшает перспективы их роста.

• По типу

По типу рынок сегментируется на толстопленочные и тонкопленочные покрытия. Сегмент толстопленочных покрытий лидировал на рынке с наибольшей долей выручки в 2024 году благодаря широкому применению для защиты от углеводородных пожаров, особенно в условиях повышенного риска, таких как нефтехимические и энергетические предприятия. Толстопленочные покрытия обеспечивают более высокую прочность, превосходную теплоизоляцию и более длительный срок огнестойкости, что делает их незаменимым выбором для объектов инфраструктуры, подверженных высоким нагрузкам.

Ожидается, что сегмент тонкоплёночных покрытий будет демонстрировать самые быстрые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, в первую очередь благодаря их растущему применению в архитектуре, где эстетика имеет первостепенное значение. Тонкоплёночные покрытия пользуются популярностью в коммерческих зданиях и офисах благодаря гладкой поверхности, малому весу и надёжной работе в условиях целлюлозного пожара. Совместимость с декоративными финишными покрытиями и малая толщина слоя способствуют их растущему спросу среди архитекторов и подрядчиков.

• Смолой

В зависимости от типа смолы рынок сегментируется на эпоксидные, акриловые, алкидные, полиуретановые и другие. В 2024 году эпоксидные смолы занимали наибольшую долю рынка – 59% – благодаря своей исключительной адгезии, коррозионной стойкости и механической прочности. Огнезащитные покрытия на основе эпоксидной смолы широко используются в нефтегазовой отрасли, судостроении и других отраслях промышленности, где долговечность и химическая стойкость имеют решающее значение. Их способность работать в экстремальных условиях окружающей среды обеспечивает им лидирующие позиции на объектах с высоким уровнем риска.

Ожидается, что сегмент акриловых смол будет расти наиболее высокими темпами среднегодового темпа роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено спросом на покрытия на водной основе с низким содержанием летучих органических соединений (ЛОС) для проектов экологичного строительства. Акриловые смолы отличаются быстрым высыханием, экономичностью и соответствием экологическим нормам, что делает их идеальными для огнезащиты жилых и коммерческих зданий. Их растущее использование в тонкопленочных системах и декоративных покрытиях дополнительно стимулирует рост сегмента.

• По субстрату

В зависимости от типа основания рынок сегментируется на конструкционный чугун, чугун, дерево, композитные элементы и другие. В 2024 году конструкционный чугун и чугун доминировали на рынке, что обусловлено их широким применением в крупногабаритных стальных каркасах и острой необходимостью огнезащиты таких несущих элементов. Высокая теплопроводность металлических оснований обуславливает необходимость использования современных огнестойких покрытий для сохранения целостности конструкции в условиях пожара.

Ожидается, что сегмент древесины будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено расширением применения в модульном строительстве, жилых зданиях и дизайне интерьеров. Поскольку деревянные конструкции становятся всё более востребованными в устойчивой архитектуре, потребность в огнезащитных решениях, сохраняющих эстетику и обеспечивающих безопасность, обуславливает спрос на специализированные вспучивающиеся покрытия, совместимые с древесиной.

• По технологии

В зависимости от технологии рынок подразделяется на покрытия на основе эпоксидной смолы, на водной основе, на основе растворителей и порошковые покрытия. Эпоксидные покрытия доминировали на рынке в 2024 году благодаря своим исключительным характеристикам в морских и нефтегазовых приложениях. Эти покрытия устойчивы к влаге, химикатам и механическим воздействиям, что делает их идеальными для суровых условий, где пожароопасность сочетается с коррозионным воздействием.

Прогнозируется, что водорастворимые покрытия будут демонстрировать наибольший рост в период с 2025 по 2032 год, чему будут способствовать экологические нормы и стремление к использованию низколетучих органических соединений и нетоксичных огнезащитных материалов. Простота нанесения, быстрое высыхание и минимальный запах делают их всё более подходящими для жилых зданий, школ и медицинских учреждений.

• По применению

По области применения рынок сегментирован на углеводородные и целлюлозные огнезащитные покрытия. В 2024 году лидирующие позиции на рынке заняли углеводородные огнезащитные покрытия благодаря строгим нормам безопасности в нефтегазовой, химической и морской промышленности, где высокотемпературные пожары, вызванные сжиганием топлива, представляют серьёзную опасность для конструкций. Покрытия, используемые в этих областях, разработаны для того, чтобы выдерживать резкий рост температуры и сохранять целостность во взрывоопасных условиях.

Ожидается, что спрос на целлюлозную огнезащиту будет расти наиболее быстрыми темпами в прогнозируемый период, поскольку она всё чаще применяется в коммерческих и жилых зданиях. Эти пожары, вызванные древесиной, бумагой и мебелью, требуют эффективных и визуально привлекательных решений по огнезащите, что делает вспучивающиеся покрытия предпочтительным выбором для архитекторов и застройщиков.

• Конечным пользователем

По типу конечного потребителя рынок сегментируется на строительство, нефтегазовую отрасль, промышленность, автомобилестроение, аэрокосмическую отрасль и другие. В 2024 году сегмент строительства доминировал на рынке, чему способствовало развитие городской инфраструктуры, повышение внимания к безопасности жильцов и более широкое принятие норм пожарной безопасности в развитых и развивающихся регионах. Огнезащита стальных и деревянных конструкций в высотных жилых и коммерческих зданиях продолжает стимулировать спрос.

Прогнозируется, что нефтегазовый сегмент будет демонстрировать наибольший рост в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено ужесточением правил безопасности, продолжающимися инвестициями в нефтепереработку и геологоразведку, а также острой необходимостью предотвращения катастрофического ущерба во время пожаров. Огнестойкие покрытия в этих условиях защищают жизни людей и обеспечивают непрерывность производства в условиях повышенного риска.

Региональный анализ рынка вспучивающихся покрытий для огнезащиты и напыляемых огнестойких материалов

• Азиатско-Тихоокеанский регион доминировал на рынке вспучивающихся покрытий для огнезащиты и огнестойких материалов, наносимых распылением, с наибольшей долей выручки в 36,1% в 2024 году, что было обусловлено быстрым развитием инфраструктуры, расширением промышленности и строгими правилами пожарной безопасности.
• Строительный бум в таких странах с развивающейся экономикой, как Китай, Индия и Юго-Восточная Азия, привел к повышению спроса на противопожарную защиту в коммерческих, промышленных и жилых проектах.
• Растущая осведомленность о стандартах пожарной безопасности, увеличение иностранных инвестиций в инфраструктуру и государственные предписания на использование огнестойких материалов в зданиях дополнительно стимулируют расширение рынка в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Обзор рынка Китая

В 2024 году Китай занимал самую высокую долю выручки в Азиатско-Тихоокеанском регионе благодаря развитию строительной отрасли, строгому контролю за соблюдением норм пожарной безопасности и значительным инвестициям в нефтегазовую и промышленную инфраструктуру. Масштабное развитие городов и инициативы страны в области «умных городов» приводят к резкому росту спроса как на вспучивающиеся покрытия, так и на огнестойкие материалы, наносимые методом распыления. Благодаря мощной внутренней производственной базе и растущему акценту на экологичные и соответствующие требованиям методы строительства, Китай продолжает задавать темпы роста регионального рынка.

Обзор рынка Индии

Индия становится одним из самых быстрорастущих рынков в Азиатско-Тихоокеанском регионе, чему способствуют рост коммерческой недвижимости, растущий спрос на жилые многоэтажные здания и внимание правительства к городской инфраструктуре. Введение более строгих норм пожарной безопасности и растущая осведомленность строителей и застройщиков о технологиях противопожарной защиты существенно способствуют внедрению вспучивающихся покрытий. Кроме того, рост прямых иностранных инвестиций и государственно-частного партнерства в строительном и промышленном секторах укрепляют перспективы рынка.

Обзор рынка Европы

Прогнозируется, что в Европе с 2025 по 2032 год будет наблюдаться самый быстрый среднегодовой темп роста рынка вспучивающихся покрытий и напыляемых огнестойких материалов, что обусловлено, прежде всего, строгими нормами пожарной безопасности, требованиями к энергоэффективности зданий и повышением осведомленности о пассивной противопожарной защите. Введение в действие Регламента ЕС о строительной продукции (CPR) и растущее внимание к экологичным методам строительства побуждают застройщиков внедрять высокоэффективные огнестойкие материалы с низким уровнем выбросов. Как при новом строительстве, так и при реконструкции коммерческих, институциональных и жилых помещений все чаще используются вспучивающиеся покрытия для соответствия стандартам огнестойкости и экологическим стандартам. Технологический прогресс и нормативная ориентация региона делают его ключевым центром роста для передовых решений в области огнезащиты.

Обзор рынка Германии

Германия демонстрирует устойчивый рост на этом рынке благодаря мощной промышленной базе, ориентации на инновации и глубоко укоренившейся культуре соблюдения нормативных требований в строительстве и безопасности. По мере того, как стандарты энергоэффективности и устойчивого строительства становятся всё более распространёнными, растёт спрос на высокоэффективные огнестойкие покрытия с низким содержанием летучих органических соединений (ЛОС). Масштабная реконструкция старых зданий и реализация новых инфраструктурных проектов в Германии в значительной степени способствуют росту использования вспучивающихся покрытий и стеклопластиковых огнестойких материалов (SFRM).

Обзор рынка Великобритании

Ожидается, что рынок Великобритании будет стремительно расти, чему будет способствовать всё более строгие стандарты пожарной безопасности, особенно после громких инцидентов, которые привели к реформе нормативно-правового регулирования. Строители и застройщики испытывают всё большее давление, вынуждающее их внедрять пассивную противопожарную защиту как при новом строительстве, так и при реконструкции, особенно в высотных жилых и коммерческих зданиях. Развитый строительный сектор Великобритании в сочетании с повышенным вниманием к вопросам безопасности и соблюдением нормативных требований способствует значительному росту спроса на вспучивающиеся покрытия и огнестойкие материалы.

Обзор рынка Северной Америки

Северная Америка заняла значительную долю рынка в 2024 году благодаря строгим нормам противопожарной защиты и устоявшимся протоколам безопасности в коммерческом, промышленном и энергетическом секторах. В регионе по-прежнему особое внимание уделяется использованию огнестойких покрытий для защиты стальных конструкций зданий и критически важной инфраструктуры. Рост особенно заметен в таких секторах, как нефтегазовая промышленность, обрабатывающая промышленность и общественная инфраструктура, где огнезащита играет ключевую роль в снижении рисков и выполнении требований законодательства в области безопасности. Сочетание строгих стандартов таких организаций, как NFPA, и предпочтения долговечных и высокоэффективных покрытий способствует устойчивому их внедрению в Северной Америке.

Обзор рынка США

США доминируют на североамериканском рынке благодаря широкому использованию вспучивающихся покрытий как в частном, так и в государственном секторе. Обширная деятельность страны в сфере коммерческой недвижимости в сочетании с регулирующими органами, такими как OSHA и NFPA, обеспечивает устойчивый спрос на огнестойкие решения. Рост строительства складов, центров обработки данных и высотных зданий, а также растущая осведомленность об экологичных и энергоэффективных покрытиях усиливают роль вспучивающихся технологий в обеспечении целостности и безопасности конструкций.

Доля рынка вспучивающихся покрытий для огнезащиты и огнестойких материалов, наносимых методом распыления

Лидерами отрасли по производству вспучивающихся покрытий для огнезащиты и огнестойких материалов, наносимых методом распыления, являются, в первую очередь, хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• Йотун (Норвегия)
• PPG Industries, Inc. (США)
• Akzo Nobel NV (Нидерланды)
• Компания Sherwin-Williams (США)
• Hempel A/S (Дания)
• 3M (США)
• GCP Applied Technologies Inc. (США)
• MBCC Deutschland GmbH (Германия)
• No-Burn, Inc. (США)
• Contego International Inc. (США)
• Группа компаний «Текнос» (Финляндия)
• Arabian Vermiculite Industries (Саудовская Аравия)
• Sika AG (Швейцария)
• Группа Etex (Бельгия)
• Albi Protective Coatings (США)
• Контроль пламени (США)
• CPG EUROPE (Великобритания)
• Rudolf Hensel GmbH (Германия)
• Isolatek International (США)

Последние разработки на мировом рынке вспучивающихся покрытий для огнезащиты и огнестойких материалов, наносимых методом распыления

• В июне 2025 года компания Huntsman представила полиуретановую вспучивающуюся систему покрытия POLYRESYST EV5005, разработанную специально для автомобильной промышленности. Эта инновация решает важнейшую проблему пожарной безопасности электромобилей, усиливая пассивную огнезащиту металлических и композитных компонентов аккумуляторных батарей без ущерба для гибкости проектирования. Ожидается, что этот запуск расширит применение вспучивающихся покрытий в автомобильной промышленности, особенно для защиты аккумуляторных батарей электромобилей, способствуя росту рынка огнезащитных решений для транспортных средств.
• В июне 2023 года компания Jotun расширила свою Глобальную научно-исследовательскую лабораторию вспучивающихся покрытий для стимулирования инноваций и развития технологий. Это расширение направлено на расширение возможностей разработки и испытаний продукции на огнестойкость, ускоряя создание инновационных и передовых продуктов. Кроме того, оно оказывает поддержку в сертификации существующего ассортимента продукции Jotun, укрепляя её позиции на рынке вспучивающихся покрытий.
• В январе 2022 года компания PPG Industries представила линейку пассивных огнезащитных покрытий PPG AMERCOAT, специально разработанных для стальных конструкций. Эти вспучивающиеся покрытия на водной основе способствуют повышению стандартов безопасности, а также соответствуют растущим экологическим и нормативным требованиям. Этот запуск усилил роль PPG в обеспечении пожарной безопасности в промышленности и инфраструктуре, способствуя дальнейшему внедрению на рынке экологически чистых огнестойких материалов.
• В 2021 году компания AkzoNobel выпустила Interchar 931 – однокомпонентное вспучивающееся покрытие на водной основе для стальных конструкций, обеспечивающее огнестойкость до 120 минут. Простота нанесения и быстрое высыхание продукта отвечают динамично развивающимся требованиям современного строительства. Эта разработка укрепляет позиции AkzoNobel на рынке огнезащиты и отвечает растущему спросу на экологически чистые, высокоэффективные покрытия.
• В мае 2020 года компания Sherwin-Williams представила Firetex M90/03 — вспучивающееся покрытие, обеспечивающее огнестойкость до 90 минут как для применения на стройплощадках, так и за их пределами. Адаптируемость продукта к различным условиям строительства соответствует растущей тенденции модульного и сборного строительства. Это нововведение способствовало расширению применения огнестойких покрытий в различных строительных условиях, способствуя расширению рынка как традиционных, так и современных методов строительства.

SKU-64196