Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка жидких биоинсектицидов – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка жидких биоинсектицидов

• Объем мирового рынка жидких биоинсектицидов в 2024 году оценивался в 1,31 млрд долларов США, а к 2032 году , как ожидается, он достигнет 4,78 млрд долларов США при среднегодовом темпе роста 17,50% в течение прогнозируемого периода.
• Рост рынка во многом обусловлен растущим переходом к органическому и устойчивому земледелию, а также растущей обеспокоенностью по поводу воздействия синтетических пестицидов на окружающую среду и здоровье. Эти опасения побуждают регулирующие органы вводить более строгие ограничения на использование химических пестицидов, тем самым стимулируя спрос на экологически безопасные альтернативы, такие как жидкие биоинсектициды.
• Более того, государственная поддержка посредством субсидий и информационных кампаний, а также достижения в области микробных формул и технологий доставки ускоряют внедрение жидких биоинсектицидов для различных типов сельскохозяйственных культур, что существенно способствует расширению рынка.

Анализ рынка жидких биоинсектицидов

• Жидкие биоинсектициды – это биологические препараты, обычно на основе бактерий, грибов или растительных экстрактов, которые воздействуют на конкретных насекомых-вредителей, сохраняя при этом полезные организмы. Эти препараты применяются для опрыскивания листьев, обработки семян или пропитывания почвы, обеспечивая устойчивую борьбу с вредителями без образования остатков.
• Растущий спрос на жидкие биоинсектициды обусловлен, прежде всего, растущим глобальным вниманием к производству органических продуктов питания, нормативной поддержкой биопестицидов и повышением осведомленности фермеров о долгосрочных преимуществах устойчивых решений по борьбе с вредителями.
• Северная Америка доминировала на рынке жидких биоинсектицидов с долей 37,09% в 2024 году благодаря растущему переходу потребителей к производству органических продуктов питания и растущему внедрению устойчивых сельскохозяйственных ресурсов.
• Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет регионом с самыми быстрыми темпами роста рынка жидких биоинсектицидов в течение прогнозируемого периода благодаря расширению органического сельского хозяйства, повышению осведомленности о вредном воздействии синтетических химикатов и поддерживающей государственной политике.
• В 2024 году сегмент опрыскивания листвы занимал лидирующие позиции на рынке, заняв 50,2% рынка благодаря механизму прямого контакта, быстрому действию и простоте применения на различных культурах. Опрыскивание листвы позволяет точно воздействовать на насекомых-вредителей во время вспышек численности и обеспечивает видимые результаты при минимальной частоте повторного применения, что способствует внедрению этого метода как среди мелких фермеров, так и среди коммерческих ферм.

Область применения отчета и сегментация рынка жидких биоинсектицидов       

Тенденции рынка жидких биоинсектицидов

«Растущий спрос на органическое земледелие»

• Значительной и быстрорастущей тенденцией на рынке жидких биоинсектицидов является растущий спрос на методы органического земледелия, поскольку потребители, регулирующие органы и производители ищут более безопасные и устойчивые альтернативы синтетическим агрохимикатам.
  • Например, такие компании, как Certis Biologicals, Koppert Biological Systems и Marrone Bio Innovations, расширяют свои портфели жидких биоинсектицидов для удовлетворения потребностей производителей органической продукции, предлагая продукты, включенные в список OMRI и соответствующие международным стандартам органической продукции.
• Переход к органическому и регенеративному сельскому хозяйству обусловлен растущей осведомленностью потребителей о безопасности пищевых продуктов, состоянии окружающей среды и негативном воздействии остатков химических пестицидов на экосистемы.
• Государственные инициативы и субсидии, способствующие развитию органического земледелия, особенно в таких регионах, как Европа, Северная Америка и Азиатско-Тихоокеанский регион, еще больше стимулируют внедрение биоинсектицидов в качестве важнейших инструментов комплексной борьбы с вредителями.
• Эту тенденцию также поддерживают растущая популярность движения «от фермы к столу», сертификация органических продуктов питания и приверженность розничных продавцов принципам устойчивого снабжения. Все это повышает спрос на решения по защите растений, соответствующие ценностям «чистой этикетки» и экологичности.
• Компании инвестируют в исследования с целью разработки более эффективных жидких биоинсектицидов широкого спектра действия и инновационных технологий применения, позволяющих фермерам добиваться надежной борьбы с вредителями, сохраняя при этом органическую сертификацию и доступ к рынку.

Динамика рынка жидких биоинсектицидов

Водитель

«Растущая устойчивость к химическим пестицидам»

• Растущая устойчивость вредителей к традиционным химическим пестицидам является основным фактором, влияющим на рынок жидких биоинсектицидов, поскольку производители ищут альтернативные решения для борьбы с меняющимися популяциями вредителей и поддержания урожайности.
  • Например, такие компании, как Bayer Crop Science, Syngenta Biologicals и Valent BioSciences, разрабатывают и продвигают жидкие биоинсектициды на основе природных бактерий, грибов и растительных экстрактов, которые обладают новыми механизмами действия и снижают риск развития резистентности.
• Широкое использование химических инсектицидов привело к появлению устойчивых видов вредителей, что побудило регулирующие органы ограничить или запретить определенные активные ингредиенты и стимулировать внедрение биологических альтернатив.
• Жидкие биоинсектициды обеспечивают целенаправленный контроль с минимальным воздействием на полезных насекомых и нецелевые организмы, что делает их ценными компонентами комплексных программ борьбы с вредителями.
• Рынок также выигрывает от достижений в области разработки рецептур, которые повышают стабильность, срок годности и эффективность жидких биоинсектицидов, способствуя их более широкому применению для различных культур и климатических условий. Поскольку борьба с резистентностью становится одним из главных приоритетов как для производителей, так и для регулирующих органов, ожидается, что спрос на инновационные решения в области биоинсектицидов будет продолжать расти.

Сдержанность/Вызов

«Высокие издержки производства»

• Высокие издержки производства остаются серьезной проблемой на рынке жидких биоинсектицидов, что влияет на ценовую конкурентоспособность и масштабное внедрение, особенно в регионах, чувствительных к затратам.
  • Например, производство жидких биоинсектицидов часто включает сложные процессы ферментации, строгий контроль качества и особые требования к хранению, что может привести к увеличению затрат для таких производителей, как Marrone Bio Innovations и Certis Biologicals.
• Необходимость логистики в холодильной цепи, более короткий срок хранения по сравнению с химическими альтернативами и соблюдение нормативных требований еще больше увеличивают эксплуатационные расходы, из-за чего некоторым производителям сложно обосновать переход, несмотря на экологические преимущества.
• Масштабирование производства при сохранении эффективности и стабильности качества продукции — ещё одна проблема, особенно для малых и средних производителей. Компании реагируют на это, инвестируя в оптимизацию процессов, экономию за счёт масштаба и партнёрство с контрактными производителями для снижения затрат и расширения охвата рынка.
• Преодоление этой проблемы потребует постоянных инноваций в производственных технологиях, улучшения сетей дистрибуции и повышения уровня информированности о долгосрочной ценности и преимуществах устойчивого развития жидких биоинсектицидов как для производителей, так и для окружающей среды.

Объем рынка жидких биоинсектицидов

Рынок сегментирован по типу организма, типу культуры, области применения и насекомым.

• По типу организма

По типу организма рынок жидких биоинсектицидов сегментирован на следующие виды: Bacillus thuringiensis, Beauveria bassiana и Metarhizium anisopliae. Сегмент Bacillus thuringiensis обеспечил наибольшую долю рынка в 2024 году благодаря доказанной эффективности против широкого спектра личинок насекомых и давнему признанию в органическом и традиционном сельском хозяйстве. Препарат широко популярен благодаря своему профилю безопасности, нетоксичности для человека и животных, а также возможности интеграции в комплексные программы борьбы с вредителями (IPM). Совместимость с другими биологическими и химическими препаратами дополнительно укрепляет его доминирующее положение в различных системах земледелия.

Ожидается, что сегмент Metarhizium anisopliae будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год благодаря его расширяющемуся применению для борьбы с почвенными насекомыми и увеличению числа испытаний, подтверждающих его эффективность против трудноуправляемых вредителей, таких как термиты и жуки. Уникальный механизм действия препарата, включающий грибковое заражение и внутреннюю колонизацию насекомых-хозяев, делает его весьма привлекательным для применения в устойчивом сельском хозяйстве, где ищутся альтернативы без использования химикатов.

• По типу

По типу рынок сегментируется на натуральные инсектициды, средства от патогенов и средства от паразитов. Сегмент натуральных инсектицидов занимал наибольшую долю рынка в 2024 году, чему способствовал растущий потребительский спрос на сельскохозяйственные средства без использования химикатов и ужесточение правил по содержанию остатков синтетических пестицидов. Натуральные инсектициды пользуются популярностью благодаря своей экологической безопасности и быстрой биоразлагаемости, что хорошо согласуется с целями роста и устойчивого развития сектора органического земледелия.

Ожидается, что сегмент патогенов будет расти наиболее высокими среднегодовыми темпами в период с 2025 по 2032 год благодаря расширению исследований и внедрению микробных решений, обеспечивающих целенаправленную борьбу с вредителями. Патогены, особенно энтомопатогенные грибы и бактерии, приобретают всё большую популярность благодаря своей специфичности, минимальному нецелевому воздействию и способности адаптироваться в различных условиях окружающей среды, что повышает их долгосрочный потенциал подавления вредителей.

• По типу культуры

По типу сельскохозяйственных культур рынок сегментирован на масличные и бобовые, фрукты и овощи, а также зерновые и крупы. В 2024 году сегмент фруктов и овощей доминировал на рынке благодаря высокой стоимости этих культур и их уязвимости к вредителям в течение всего вегетационного периода. Фермеры в этом сегменте всё чаще отдают предпочтение жидким биоинсектицидам из-за их короткого периода обработки до сбора урожая, минимального количества остатков и соответствия международным экспортным стандартам.

Ожидается, что сегмент масличных и бобовых культур продемонстрирует самые высокие темпы роста в прогнозируемый период благодаря государственным инициативам, способствующим внедрению биологических добавок при выращивании бобовых культур, и повышению осведомленности фермеров о здоровье почвы и безопасности опылителей. Способность биоинсектицидов подавлять вредителей и обогащать почву микрофлорой повышает ценность систем земледелия, основанных на масличных культурах.

• По применению

По способу применения рынок сегментируется на обработку семян, обработку почвы и опрыскивание листьев. Сегмент опрыскивания листьев обеспечил наибольшую долю выручки в 2024 году – 50,2% – благодаря механизму прямого контакта, быстрому действию и простоте применения на различных культурах. Опрыскивание листьев позволяет точно воздействовать на насекомых-вредителей во время вспышек численности и обеспечивает видимые результаты при минимальной частоте повторных обработок, что способствует внедрению этого метода как среди мелких фермеров, так и среди коммерческих фермерских хозяйств.

Сегмент обработки семян, как ожидается, будет расти самыми быстрыми темпами в период с 2025 по 2032 год, поскольку ранняя защита от вредителей приобретает всё большее значение в точном земледелии и комплексных стратегиях борьбы с вредителями. Обработка семян биоинсектицидами обеспечивает долгосрочный контроль, начиная с первых этапов роста, снижая необходимость в повторных обработках и способствуя снижению затрат на производство и повышению урожайности.

• Насекомыми

По видам целевых вредителей рынок сегментирован на насекомых и клещей, гусениц и почвенных насекомых. Сегмент гусениц доминировал на рынке в 2024 году из-за широкого распространения личинок чешуекрылых на основных продовольственных культурах, особенно в тропических и субтропических регионах. Жидкие биоинсектициды для борьбы с гусеницами, особенно на основе Bacillus thuringiensis, широко применяются благодаря своей высокой специфичности и минимальной устойчивости к воздействию окружающей среды.

Ожидается, что сегмент почвенных насекомых будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в период 2025–2032 годов, что обусловлено растущими трудностями в борьбе с вредителями корневой зоны с помощью традиционных химических средств. Повышенное внимание к здоровью почвы в сочетании с достижениями в технологиях разработки формул, повышающих выживаемость микроорганизмов в ризосфере, способствует ускоренному внедрению биоинсектицидов для борьбы с подземными насекомыми.

Региональный анализ рынка жидких биоинсектицидов

• Северная Америка доминировала на рынке жидких биоинсектицидов с наибольшей долей выручки в 37,09% в 2024 году, что было обусловлено растущим переходом потребителей к производству органических продуктов питания и растущим внедрением устойчивых сельскохозяйственных ресурсов.
• В регионе отдается предпочтение экологически безопасным решениям по борьбе с вредителями, чему способствуют строгие правила использования пестицидов и растущая осведомленность о вредном воздействии синтетических химикатов.
• Значительные инвестиции в исследования и благоприятная государственная поддержка программ биологической защиты растений дополнительно способствуют расширению рынка как пропашных, так и специализированных культур.

Обзор рынка жидких биоинсектицидов в США

Рынок жидких биоинсектицидов в США занял наибольшую долю выручки в 2024 году в Северной Америке, чему способствовало быстрое развитие органического земледелия и ужесточение контроля со стороны регулирующих органов за химическими средствами защиты растений. Фермеры всё чаще используют микробные и грибковые биоинсектициды, чтобы удовлетворить растущий потребительский спрос на безопасные и экологичные продукты питания. Присутствие крупных компаний, специализирующихся на биоконтроле, наряду с программами поддержки со стороны Министерства сельского хозяйства США и Агентства по охране окружающей среды, продолжает стимулировать рост рынка, охватывающего различные виды сельскохозяйственных культур.

Обзор европейского рынка жидких биоинсектицидов

Ожидается, что рынок жидких биоинсектицидов в Европе будет расти со значительным среднегодовым темпом роста в течение всего прогнозируемого периода, что обусловлено, главным образом, строгим регулированием ЕС в отношении пестицидов и растущим вниманием к экологическим системам ведения сельского хозяйства. Растущая популярность комплексной борьбы с вредителями (ИБВ) в сочетании с повышением осведомленности потребителей о безопасности пищевых продуктов и устойчивом развитии способствует внедрению биологических средств борьбы с насекомыми. В регионе наблюдается значительный рост садоводства, виноградарства и выращивания культур в защищенном грунте, где соблюдение нормативных требований и экспортных требований способствует замене химических инсектицидов биоинсектицидами.

Обзор рынка жидких биоинсектицидов в Великобритании

Ожидается, что рынок жидких биоинсектицидов в Великобритании будет расти значительными среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода, что обусловлено политическими сдвигами в сторону устойчивого сельского хозяйства и растущим спросом на продукты питания без использования химикатов. Развитый сектор розничной торговли органическими продуктами в стране и обеспокоенность общественности потерей биоразнообразия побуждают фермеров включать биоинсектициды в свои стратегии защиты растений, особенно фруктов, овощей и бобовых.

Обзор рынка жидких биоинсектицидов в Германии

Ожидается, что рынок жидких биоинсектицидов в Германии будет расти значительными среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода, чему будет способствовать лидерство страны в органическом сельском хозяйстве и её ориентация на экологически чистые сельскохозяйственные ресурсы. Строгая нормативно-правовая база Германии и инновационный подход к сельскохозяйственной биотехнологии стимулируют внедрение жидких биоинсектицидов как в традиционных, так и в органических системах земледелия.

Обзор рынка жидких биоинсектицидов в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Рынок жидких биоинсектицидов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, как ожидается, будет расти самыми быстрыми среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода с 2025 по 2032 год благодаря развитию органического сельского хозяйства, повышению осведомленности о вредном воздействии синтетических химикатов и государственной поддержке. Растущий спрос на продовольствие в регионе, наряду с инициативами, способствующими устойчивому и безотходному земледелию, стимулирует внедрение биологических методов борьбы с вредителями. Поскольку Азиатско-Тихоокеанский регион становится центром как высокого спроса, так и предложения биоматериалов для сельского хозяйства, рост инвестиций и внутренних производственных мощностей расширяет охват рынка как для мелких, так и для крупных фермерских хозяйств.

Обзор рынка жидких биоинсектицидов в Индии

Рынок жидких биоинсектицидов в Индии набирает обороты благодаря растущей осведомленности фермеров о здоровье почвы, экологической безопасности и экономической выгоде использования биоматериалов. Государственные программы, такие как Национальная миссия по устойчивому сельскому хозяйству, и субсидии на биопестициды ускоряют их внедрение, особенно при выращивании фруктов, овощей и бобовых.

Обзор рынка жидких биоинсектицидов в Китае

Рынок жидких биоинсектицидов в Китае в 2024 году обеспечил наибольшую долю выручки в Азиатско-Тихоокеанском регионе, что обусловлено мерами по сокращению использования синтетических пестицидов и растущим акцентом на экологичные методы ведения сельского хозяйства. Сильная внутренняя производственная база Китая, расширение сертифицированных органических сельскохозяйственных угодий и растущее предпочтение потребителями продукции с «чистой этикеткой» вносят значительный вклад в рост рынка во всех ключевых сегментах сельскохозяйственных культур.

Доля рынка жидких биоинсектицидов

Лидерами отрасли по производству жидких биоинсектицидов являются в основном хорошо зарекомендовавшие себя компании, среди которых:

• БАСФ (Германия)
• Bayer AG (Германия)
• BIOBEST GROUP NV (Бельгия)
• Certis USA LLC (США)
• Novozymes (Дания)
• Marrone Bio Innovations (США)
• Сингента (Швейцария)
• Nufarm (Австралия)
• Som Phytopharma India Ltd. (Индия)
• Valent BioSciences LLC (США)
• BioWorks Inc. (США)
• Camson Biotechnologies Ltd (Индия)
• Андерматт Биоконтроль АГ (Швейцария)
• Kan Biosys Pvt. Ltd. (Индия)
• Futureco Bioscience SA (Испания)
• Kilpest India Ltd (Индия)
• BioSafe Systems, LLC. (США)
• Корпорация Vestaron (США)
• SDS Biotech KK (Япония)

Последние события на мировом рынке жидких биоинсектицидов

• В апреле 2024 года компания Syngenta заключила стратегическое партнерство с израильской компанией Lavie Bio, направленное на исследование и разработку инновационных биопестицидов. Цель этого партнерства – ускорить создание биологических препаратов, критически важных для сельского хозяйства. Используя инфраструктуру вычислительной биологии, предоставленную Evogene, Lavie Bio стремится идентифицировать штаммы микроорганизмов, отвечающие потребностям в защите растений, что значительно расширяет ее рыночное присутствие и возможности благодаря обширной сети Syngenta.
• В ноябре 2023 года компания FMC представила Ethos Elite LFR — новый премикс инсектицида/биофунгицида для защиты растений, который должен выйти на рынок США в 2024 году. Эта формула сочетает в себе доказанную эффективность пиретроидного инсектицида бифентрина с двумя запатентованными биологическими штаммами FMC — штаммом Bacillus velezensis RTI301 и штаммом Bacillus subtilis RTI477, — обеспечивая широкий спектр контроля над ранними болезнями и почвенными вредителями.
• В феврале 2023 года компания Vestaron, ведущий производитель биоинсектицидов на основе пептидов, выпустила Spear RC, новинку в своей серии Spear. Этот инновационный инсектицид предназначен для борьбы с чешуекрылыми вредителями, такими как хлопковая совка, соевая совка и совка, на посевах хлопка, сои и риса. Полевые испытания показали, что эффективность Spear® RC в борьбе с вредителями сопоставима с эффективностью традиционных химических инсектицидов.
• В марте 2022 года компании Marrone Bio Innovations Inc. и Bioceres Crop Solutions Corp. объявили о достижении окончательного соглашения о слиянии в рамках сделки, в которой все их активы будут проданы. Целью слияния является создание мирового лидера в области решений для устойчивого сельского хозяйства. Это слияние позволит объединить опыт Bioceres в области биопитания и ухода за семенами с инновациями Marrone Bio в области биологической защиты растений. Вместе они расширят свои возможности в разработке и коммерциализации экологически чистых сельскохозяйственных продуктов для поддержки устойчивого земледелия по всему миру.

SKU-60228