Анализ объема, доли и тенденций мирового рынка электролитов-растворителей для литий-ионных аккумуляторов – обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Объем рынка электролитных растворителей для литий-ионных аккумуляторов

• Объем мирового рынка растворителей для электролитов литий-ионных аккумуляторов в 2024 году оценивался в 535,50 млн долларов США, а к 2032 году ,  как ожидается, он достигнет  828,07 млн долларов США при среднегодовом темпе роста 5,6% в прогнозируемый период.
• Рост рынка обусловлен в первую очередь растущим спросом на литий-ионные аккумуляторы в электромобилях (ЭМ), системах хранения возобновляемой энергии и потребительской электронике, чему способствуют достижения в области аккумуляторных технологий и глобальный спрос на решения в области устойчивой энергетики.
• Растущий спрос потребителей и промышленности на высокопроизводительные, энергоэффективные и экологичные решения для аккумуляторов позиционирует электролитные растворители как важнейшие компоненты современных систем хранения энергии, что значительно стимулирует рост отрасли.

Анализ рынка электролитных растворителей для литий-ионных аккумуляторов

• Растворители электролита являются важными компонентами литий-ионных аккумуляторов, обеспечивая перенос ионов между катодом и анодом, повышая эффективность, безопасность и производительность аккумулятора в различных областях применения: от бытовой электроники до электромобилей и сетевых накопителей энергии.
• Растущее использование электромобилей, увеличение инвестиций в возобновляемые источники энергии и растущий спрос на портативную электронику являются ключевыми факторами рынка электролитных растворителей.
• Азиатско-Тихоокеанский регион доминировал на рынке растворителей электролитов для литий-ионных аккумуляторов с наибольшей долей выручки в 42,5% в 2024 году, что обусловлено лидерством региона в производстве аккумуляторов, высокими производственными мощностями в таких странах, как Китай, Япония и Южная Корея, а также мощной государственной поддержкой внедрения электромобилей и инициатив в области возобновляемой энергии.
• Ожидается, что Северная Америка станет регионом с самыми быстрыми темпами роста в течение прогнозируемого периода, чему будет способствовать увеличение инвестиций в инфраструктуру электромобилей, прогресс в технологии аккумуляторных батарей и растущий спрос на решения по хранению энергии в США и Канаде.
• Сегмент этиленкарбоната (ЭК) занял самую большую долю рынка в 29% в 2024 году благодаря его высокой диэлектрической проницаемости и способности образовывать стабильные слои твердого электролита (SEI), повышая производительность и безопасность аккумуляторов.

Область применения отчета и сегментация рынка электролитных растворителей для литий-ионных аккумуляторов   

Тенденции рынка электролитных растворителей для литий-ионных аккумуляторов

«Растущее внедрение усовершенствованных рецептур электролитов»

• На мировом рынке растворителей электролитов для литий-ионных аккумуляторов наблюдается заметная тенденция к разработке и внедрению усовершенствованных рецептур электролитов, особенно для высокопроизводительных аккумуляторов.
• Современные растворители, такие как этиленкарбонат, диэтилкарбонат, диметилкарбонат, этилметилкарбонат и пропиленкарбонат, оптимизируются для повышения эффективности аккумулятора, его термостабильности и срока службы.
• Эти формулы обеспечивают повышенную плотность энергии и безопасность, удовлетворяя растущий спрос на электромобили (ЭМ) и системы хранения энергии.
  • Например, компании уделяют особое внимание смесям растворителей, которые поддерживают возможности быстрой зарядки и эффективно работают при экстремальных температурах, улучшая производительность аккумуляторов для автомобильного и промышленного применения.
• Эта тенденция делает электролитные растворители более привлекательными для производителей в таких секторах, как электротехника и электроника, автомобилестроение и энергетика, стимулируя инновации в технологиях аккумуляторов.
• Для оптимизации составов растворителей используются передовые аналитические технологии и искусственный интеллект, что обеспечивает совместимость с различными материалами катодов и анодов для повышения срока службы и производительности аккумуляторов.

Динамика рынка электролитных растворителей для литий-ионных аккумуляторов

Водитель

«Растущий спрос на электромобили и возобновляемые источники энергии»

• Рост спроса на электромобили (ЭМ), гибридные автомобили и системы хранения возобновляемой энергии является ключевым фактором для мирового рынка электролитов-растворителей для литий-ионных аккумуляторов.
• Растворители электролита играют решающую роль в повышении производительности аккумулятора, обеспечивая эффективный перенос ионов между катодом и анодом, что повышает общую безопасность и эффективность аккумулятора.
• Государственные стимулы и нормативные акты, направленные на продвижение чистой энергии, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе, который доминирует на рынке, ускоряют внедрение литий-ионных аккумуляторов.
• Внедрение технологий 5G и Интернета вещей увеличивает потребность в компактных, высокопроизводительных батареях для потребительской электроники и промышленных приложений, что дополнительно повышает спрос на современные растворители электролитов.
• Крупнейшие производители аккумуляторов используют высококачественные растворители, такие как диметилкарбонат и пропиленкарбонат, в качестве стандартных компонентов для удовлетворения требований к производительности аккумуляторов следующего поколения.

Сдержанность/Вызов

«Высокие издержки производства и ограничения в цепочке поставок»

• Высокая стоимость производства специализированных электролитных растворителей, таких как этиленкарбонат и этилметилкарбонат, создает существенное препятствие для роста рынка, особенно в регионах, чувствительных к затратам.
• Сложные производственные процессы и потребность в высокочистом сырье увеличивают производственные затраты, что ограничивает внедрение на развивающихся рынках.
• Сбои в цепочке поставок, особенно сырья, используемого в производстве растворителей, могут повлиять на доступность и цены, создавая проблемы для производителей.
• Кроме того, экологические и технические проблемы, связанные с обращением с электролитными растворителями и их утилизацией, особенно в жидкой и гелевой форме, приводят к возникновению нормативных проблем и увеличению расходов на соблюдение требований.
• Разрозненность нормативно-правовой базы в разных регионах, особенно в отношении химической безопасности и воздействия на окружающую среду, усложняет деятельность мировых производителей и может препятствовать расширению рынка в регионах со строгими правилами.

Сфера применения электролита-растворителя для литий-ионных аккумуляторов

Рынок сегментирован по типу, компоненту, форме и применению.

• По типу

В зависимости от типа, мировой рынок растворителей электролита для литий-ионных аккумуляторов сегментируется на следующие виды: этиленкарбонат (ЭК), диэтилкарбонат (ДЭК), диметилкарбонат (ДМК), этилметилкарбонат (ЭМК), пропиленкарбонат (ПК) и другие. Сегмент этиленкарбоната (ЭК) обеспечил наибольшую долю рынка в 29% выручки в 2024 году благодаря его высокой диэлектрической проницаемости и способности образовывать стабильные межфазные слои твердого электролита (SEI), повышая производительность и безопасность аккумуляторов. Его широкое применение в аккумуляторах электромобилей и бытовой электроники дополнительно подтверждает его доминирующее положение.

Ожидается, что сегмент этилметилкарбоната (ЭМК) продемонстрирует самые высокие темпы роста — 18,3% в период с 2025 по 2032 год. Это обусловлено его высокой диэлектрической проницаемостью, низкой токсичностью и способностью оптимизировать вязкость и летучесть электролита, улучшая ионную проводимость и эффективность аккумуляторов для электромобилей.

• По компонентам

В зависимости от компонентов мировой рынок растворителей электролита для литий-ионных аккумуляторов сегментируется на катоды, аноды, электролитические растворы и прочие. Ожидается, что сегмент электролитических растворов займет наибольшую долю рынка – 60% – в 2024 году, поскольку он служит критически важной средой для переноса литий-ионов между катодом и анодом, напрямую влияя на производительность, безопасность и долговечность аккумуляторов. Растущий спрос на высокопроизводительные аккумуляторы для электромобилей и систем накопления энергии обуславливает доминирование этого сегмента.

Ожидается, что сегмент катодов будет демонстрировать устойчивый рост в период с 2025 по 2032 год, чему будут способствовать достижения в области катодных материалов и потребность в более высокой плотности энергии и более продолжительном сроке службы литий-ионных аккумуляторов для автомобильного и промышленного применения.

• По форме

По форме мировой рынок растворителей для электролитов литий-ионных аккумуляторов сегментируется на твердые, жидкие и гелевые. Сегмент жидких электролитов доминировал на рынке с долей выручки 74,4% в 2024 году благодаря высокой ионной проводимости, простоте производства и широкому применению в литий-ионных аккумуляторах для электромобилей, бытовой электроники и систем накопления энергии. Жидкие электролиты, в основном состоящие из органических растворителей, таких как ЭК и ДМК, обеспечивают эффективный перенос ионов.

Ожидается, что сегмент гелевых аккумуляторов будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено его улучшенным профилем безопасности и гибкостью в конструкции аккумуляторов, особенно для портативной электроники и новых областей применения твердотельных аккумуляторов.

• По применению

В зависимости от сферы применения мировой рынок растворителей электролита для литий-ионных аккумуляторов сегментируется на следующие секторы: электротехника и электроника, автомобилестроение, промышленность, потребительские товары, энергетика, здравоохранение, аэрокосмическая промышленность, оборонная промышленность и другие. Автомобильный сегмент занимал наибольшую долю рынка в 43,6% в 2023 году, что обусловлено растущим спросом на электромобили, где литий-ионные аккумуляторы пользуются спросом благодаря высокой плотности энергии и эффективности. Государственные стимулы и глобальный тренд на экологически устойчивый транспорт дополнительно укрепляют этот сегмент.

Ожидается, что в энергетическом сегменте будет наблюдаться быстрый рост на 18,1% в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать растущее внедрение литий-ионных аккумуляторов в масштабных системах хранения энергии и интеграция возобновляемых источников энергии, требующих высокоэффективных растворителей электролитов для увеличения срока службы и эффективности аккумуляторов.

Региональный анализ рынка электролитов-растворителей для литий-ионных аккумуляторов

• Азиатско-Тихоокеанский регион доминировал на рынке растворителей электролитов для литий-ионных аккумуляторов с наибольшей долей выручки в 42,5% в 2024 году, что обусловлено лидерством региона в производстве аккумуляторов, высокими производственными мощностями в таких странах, как Китай, Япония и Южная Корея, а также мощной государственной поддержкой внедрения электромобилей и инициатив в области возобновляемой энергии.
• Потребители отдают предпочтение растворителям электролитов, поскольку они улучшают производительность аккумуляторов, повышают безопасность и продлевают срок службы батарей, особенно в регионах с быстрым распространением электромобилей и разнообразными промышленными применениями.
• Росту способствуют достижения в технологии растворителей, такие как высокочистые и термостабильные составы, а также растущее внедрение как в сегментах OEM, так и на вторичном рынке.

Обзор рынка электролитных растворителей для литий-ионных аккумуляторов в Японии

Ожидается, что рынок растворителей для электролитов литий-ионных аккумуляторов в Японии будет демонстрировать быстрый рост благодаря высокому потребительскому спросу на высококачественные, технологически продвинутые растворители, повышающие производительность и безопасность аккумуляторов. Присутствие крупных производителей аккумуляторов и интеграция передовых растворителей в производство OEM-электромобилей ускоряют проникновение на рынок. Растущий интерес к решениям для хранения энергии на вторичном рынке также способствует росту.

Обзор рынка электролитных растворителей для литий-ионных аккумуляторов в Китае

Китай занимает наибольшую долю на рынке растворителей электролитов для литий-ионных аккумуляторов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, чему способствуют быстрая урбанизация, рост числа электромобилей и растущий спрос на эффективные и безопасные аккумуляторные решения. Растущий средний класс в стране и ориентация на интеллектуальную мобильность способствуют внедрению современных растворителей электролитов. Мощные внутренние производственные мощности и конкурентоспособные цены повышают доступность рынка.

Обзор рынка электролитных растворителей для литий-ионных аккумуляторов в Северной Америке

Северная Америка является самым быстрорастущим регионом на мировом рынке растворителей для электролитов литий-ионных аккумуляторов, чему способствует рост инвестиций в инфраструктуру электромобилей и возобновляемые источники энергии. США лидируют в регионе благодаря технологическому прогрессу в разработке растворителей и растущему потребительскому спросу на решения в области устойчивой энергетики. Регулирующие меры и растущее внедрение растворителей в автомобильной и промышленной сферах дополнительно ускоряют рост рынка.

Обзор рынка электролитных растворителей для литий-ионных аккумуляторов в США

Ожидается, что рынок растворителей для электролитов литий-ионных аккумуляторов в США продемонстрирует значительный рост, обусловленный высоким спросом со стороны электромобилей и накопителей энергии. Растущая осведомленность потребителей об эффективности и безопасности аккумуляторов стимулирует расширение рынка. Тенденция к переходу на устойчивые энергетические решения и государственная поддержка чистой энергии дополнительно стимулируют рост рынка. Растущая интеграция производителей аккумуляторов в производство современных растворителей для электролитов дополняет спрос на вторичном рынке, создавая устойчивую экосистему продуктов.

Обзор европейского рынка электролитных растворителей для литий-ионных аккумуляторов

Ожидается, что европейский рынок растворителей для электролитов литий-ионных аккумуляторов продемонстрирует значительный рост, чему будет способствовать особое внимание со стороны регулирующих органов к устойчивой энергетике и стандартам безопасности аккумуляторов. Потребители ищут растворители, повышающие эффективность аккумуляторов и обеспечивающие термическую стабильность. Рост заметен как в сфере производства электромобилей, так и в проектах по накоплению энергии. В таких странах, как Германия и Франция, наблюдается значительное потребление в связи с растущими экологическими проблемами и тенденциями к электрификации городов.

Обзор рынка электролитных растворителей для литий-ионных аккумуляторов в Великобритании

Ожидается, что рынок растворителей для электролитов литий-ионных аккумуляторов в Великобритании будет демонстрировать быстрый рост, обусловленный спросом на высокопроизводительные аккумуляторы для электромобилей и систем возобновляемой энергетики. Повышенное внимание к безопасности и эффективности аккумуляторов стимулирует их внедрение. Кроме того, меняющиеся нормативные акты, продвигающие решения в области устойчивой энергетики, влияют на выбор потребителей, позволяя сбалансировать производительность с соблюдением экологических норм.

Обзор рынка электролитных растворителей для литий-ионных аккумуляторов в Германии

Ожидается, что рынок растворителей для электролитов литий-ионных аккумуляторов в Германии будет стремительно расти благодаря развитому сектору производства аккумуляторов и высокому вниманию потребителей к энергоэффективности и безопасности. Немецкие потребители предпочитают технологически продвинутые растворители, которые продлевают срок службы аккумуляторов и способствуют снижению энергопотребления. Интеграция этих растворителей в премиальные электромобили и системы накопления энергии способствует устойчивому росту рынка.

Доля рынка электролитов-растворителей для литий-ионных аккумуляторов

Лидерами отрасли по производству растворителей электролитов для литий-ионных аккумуляторов являются в основном хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• Mitsubishi Chemical Corporation (Япония)
• UBE INDUSTRIES LTD (Япония)
• LANXESS (Германия)
• Beneq (Финляндия)
• Tracxn Technologies (Индия)
• Statista Inc (Германия)
• Корпорация NEI (США)
• Бюро ван Дейк (Нидерланды)
• Cymbet (США)
• Soulbrain Co., Ltd (Южная Корея)
• Куберг (США)
• Panasonic Corporation (Япония)
• BASF SE (Германия)
• Mitsui Chemicals, Inc. (Япония)
• Capchem (Китай)
• Contemporary Amperex Technology Co., Limited (Китай)
• Prieto Battery Inc (США)
• Shanshan Technology (Китай)
• LG Chem (Южная Корея)
• Iolitec Ionic Liquids Technologies GmbH (Германия)
• Central Glass Co., Ltd (Япония)

Каковы последние тенденции на мировом рынке электролитов-растворителей для литий-ионных аккумуляторов?

• В марте 2024 года компания Dow Inc. объявила о намерении инвестировать в мощности по производству производных этилена на побережье Мексиканского залива США, уделяя особое внимание производству карбонатных растворителей — ключевых компонентов электролитов для литий-ионных аккумуляторов. Этот стратегический шаг направлен на укрепление внутреннего рынка электромобилей (ЭМ) и накопителей энергии, а также на продвижение стратегии Dow «Декарбонизация и рост». Планируемое предприятие будет улавливать более 90% выбросов CO₂ при производстве оксида этилена и перенаправлять его для производства растворителей, что соответствует целям устойчивого развития и устойчивости цепочки поставок для производства аккумуляторов в США.
• В январе 2024 года группа компаний Iveco совместно с BASF запустила свою первую программу по переработке литий-ионных аккумуляторов для электромобилей. Это сотрудничество поддерживает стратегию Iveco по циклической экономике, основанную на концепции 4R (ремонт, восстановление, перепрофилирование и переработка), направленную на продление срока службы аккумуляторов и снижение воздействия на окружающую среду. BASF будет контролировать весь процесс переработки, включая сбор, упаковку, транспортировку и механическую переработку в черную массу, из которой извлекаются такие важные материалы, как никель, кобальт и литий. Программа охватывает несколько европейских стран, включая Францию, Германию и Великобританию, и способствует устойчивому развитию компонентов аккумуляторов, таких как растворители электролита.
• В январе 2024 года компания Umicore совместно с Microsoft запустила платформу на базе искусственного интеллекта, призванную ускорить разработку технологий аккумуляторных материалов, особенно для электромобилей. Эта инициатива использует сервис Microsoft Azure OpenAI и собственные научные модели для анализа многолетних комплексных данных НИОКР, что позволяет быстрее и эффективнее внедрять инновации. Платформа предназначена для синтеза внутренних и внешних наборов данных, включая результаты моделирования и экспериментов, в безопасной среде для защиты интеллектуальной собственности.
• В июне 2023 года компания BASF официально открыла в Шварцхайде (Германия) первый в Европе комплекс по производству и переработке аккумуляторных материалов. На предприятии установлены современный завод по производству катодных активных материалов (CAM) и установка по переработке аккумуляторов, предназначенная для переработки отслуживших свой срок литий-ионных аккумуляторов и производственного лома в черную массу — концентрированную смесь ценных металлов, таких как литий, никель, кобальт и марганец.
• В июне 2023 года POSCO Future M и General Motors расширили свое совместное предприятие Ultium CAM в Северной Америке, увеличив производство катодных активных материалов (CAM) и добавив мощности по производству прекурсоров CAM (pCAM). Ожидается, что проект будет завершен к 2026 году. Хотя основное внимание уделяется катодным материалам, такое расширение производства аккумуляторов напрямую стимулирует спрос и инновации в области растворителей электролитов.

SKU-64429