Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка диагностики в животноводстве – обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка диагностики животноводства

• Объем мирового рынка диагностики заболеваний скота в 2024 году оценивался в 2,46 млрд долларов США, а к 2032 году ,  как ожидается, он достигнет  4,50 млрд долларов США при среднегодовом темпе роста 7,80% в прогнозируемый период.
• Рост рынка во многом обусловлен растущей распространенностью зоонозных заболеваний, увеличением поголовья скота и растущим спросом на продукты питания животного происхождения.
• Технологические достижения в области диагностических инструментов, увеличение расходов на ветеринарное здравоохранение и осведомленность фермеров о ранней диагностике заболеваний также вносят значительный вклад в расширение рынка.

Анализ рынка диагностики животноводства

• Рынок диагностики в животноводстве демонстрирует устойчивый рост в результате растущей обеспокоенности по поводу здоровья и продуктивности животных.
• Государственные инициативы по борьбе с болезнями животных и обязательные требования к тестированию стимулируют спрос на передовые диагностические решения.
• Азиатско-Тихоокеанский регион доминировал на рынке диагностики заболеваний скота, имея наибольшую долю выручки в 2024 году, что обусловлено значительным ростом поголовья скота и государственными инициативами по поддержке управления здоровьем животных.
• Ожидается, что регион Северной Америки станет свидетелем самых высоких темпов роста на мировом рынке диагностики заболеваний скота, что обусловлено акцентом на профилактическое здоровье животных, ростом числа владельцев домашних животных и скота, а также постоянными инновациями в области молекулярных и иммунодиагностических технологий.
• Сегмент иммунодиагностики занимал наибольшую долю рынка в 2024 году благодаря широкому применению в эпидемиологическом надзоре и возможности высокопроизводительного тестирования в крупных стадах. Доступность, надежность и широкая доступность иммуноферментного анализа (ИФА) и иммунохроматографических тестов сделали иммунодиагностические инструменты основным выбором для рутинного скрининга скота. Их совместимость с различными типами образцов и способность быстро выявлять различные патогены способствуют устойчивому спросу как в развитых, так и в развивающихся регионах.

Область применения отчета и сегментация рынка диагностики животноводства        

Тенденции рынка диагностики животноводства

Рост популярности тестирования на месте оказания медицинской помощи в диагностике заболеваний животных

• Растущий переход на тестирование на месте оказания помощи (POC) меняет подход к диагностике заболеваний в животноводстве, позволяя выявлять заболевания в режиме реального времени на месте. Портативность и скорость этих устройств позволяют принимать немедленные решения о лечении, особенно на крупных фермах, где ранняя изоляция инфицированных животных имеет решающее значение. Это приводит к повышению производительности и снижению потерь, связанных с заболеваниями.
• Высокий спрос на экспресс-диагностику в отдаленных и малообеспеченных регионах ускоряет внедрение портативных тест-наборов и мобильных диагностических платформ. Эти инструменты особенно эффективны в условиях ограниченного доступа к ветеринарным лабораториям, помогая сократить задержки в диагностике и обеспечить своевременное вмешательство. Эту тенденцию поддерживают правительства и неправительственные организации, занимающиеся вопросами здоровья животных в сельской местности.
• Доступность и простота использования современных POC-устройств делают их привлекательными для планового скрининга стада, что приводит к улучшению эпидемиологического надзора. Фермеры получают выгоду от более частых тестов без чрезмерных затрат и логистических трудностей, что в конечном итоге улучшает общее управление здоровьем стада.
• Например, в 2023 году несколько молочных кооперативов в сельской местности Индии сообщили о снижении уровня заражения молока после внедрения наборов для диагностики мастита на фермах, разработанных местными биотехнологическими компаниями. Эти наборы позволили проводить раннюю диагностику и лечение, улучшая качество молока и благополучие животных, а также сокращая расходы на лечение.
• Хотя POC-диагностика ускоряет раннее выявление и обеспечивает биологическую безопасность, её эффективность зависит от постоянных инноваций, обучения пользователей и доступности. Производителям необходимо сосредоточиться на локализованных стратегиях разработки и внедрения продуктов, чтобы в полной мере воспользоваться этим растущим спросом.

Динамика рынка диагностики животноводства

Водитель

Растущая распространенность зоонозных заболеваний и повышение осведомленности среди фермеров

• Рост заболеваемости зоонозами побуждает как правительства, так и животноводов уделять первостепенное внимание диагностике как передовой линии защиты. Такие заболевания, как бруцеллез, лептоспироз и туберкулёз крупного рогатого скота, имеют межвидовые проявления, что обусловливает особое внимание раннему выявлению и контролю. Это привело к ускорению инвестиций в ветеринарную диагностику.
• Фермеры всё больше осознают финансовые риски, связанные с недиагностированными инфекциями, включая снижение производительности, рост смертности и ограничение доступа к экспортным рынкам. Это понимание привело к регулярному использованию диагностических наборов, даже среди мелких и средних фермеров. Этот сдвиг обусловлен растущим спросом потребителей на безопасную продукцию животного происхождения.
• Усилия государственного сектора и международных агентств способствовали укреплению диагностической инфраструктуры и протоколов эпиднадзора. От субсидируемых программ тестирования до общенациональных инициатив по борьбе с заболеваниями – вспомогательные механизмы помогают фермерам выявлять угрозы на ранних стадиях и принимать решительные меры для предотвращения их распространения.
• Например, в 2022 году Европейский союз ввел обязательный протокол тестирования на отдельные зоонозные заболевания на коммерческих фермах, что привело к росту спроса на быструю диагностику и портативные анализаторы во всем регионе.
• Хотя рынку способствуют осведомленность и институциональная поддержка, по-прежнему необходимо улучшать связь последней мили, обеспечивать доступность диагностики и интегрировать технологию в повседневные методы управления животноводством для обеспечения устойчивого внедрения.

Сдержанность/Вызов

Высокая стоимость современного диагностического оборудования и ограниченный доступ к нему в сельской местности

• Высокая стоимость современного диагностического оборудования, такого как ПЦР-анализаторы и ИФА-системы, делает их недоступными для мелких фермеров и ветеринарных центров с недостаточным финансированием. Эти системы часто используются только крупными коммерческими предприятиями или научно-исследовательскими институтами. Стоимость остаётся основным сдерживающим фактором для широкого использования.
• Во многих сельских районах ощущается нехватка квалифицированного персонала, способного использовать или обслуживать сложные диагностические инструменты. Отсутствие вспомогательной инфраструктуры и логистические барьеры ещё больше затрудняют доступ к своевременному и точному тестированию. Это приводит к неполной регистрации случаев заболевания и задержке реагирования на него в зонах высокого риска.
• Выход на рынок также ограничен проблемами с цепочками поставок в отдалённых районах, где нет гарантии постоянного наличия диагностических наборов и реагентов. В этих регионах часто применяется симптоматическое лечение, которое менее эффективно и может привести к повышению смертности животных и снижению продуктивности.
• Например, в 2023 году животноводческие агентства в странах Африки к югу от Сахары выявили, что более 70% мелких фермеров не имеют доступа к официальным диагностическим услугам, ссылаясь на стоимость оборудования и пробелы в инфраструктуре как на основные препятствия.
• Несмотря на продолжающееся развитие диагностических технологий, решение проблем стоимости и доступности остаётся критически важным. Участники рынка должны сосредоточиться на децентрализованных решениях, мобильных диагностических центрах и масштабируемых инструментах, чтобы преодолеть разрыв в диагностике в сельской местности и раскрыть долгосрочный рыночный потенциал.

Сфера применения диагностики в животноводстве

Рынок сегментирован по типу, виду животного и конечному пользователю.

• По типу

По типу рынок диагностики в животноводстве сегментируется на иммунодиагностику, молекулярную диагностику и другие технологии. Сегмент иммунодиагностики занимал наибольшую долю рынка в 2024 году благодаря широкому применению в эпидемиологическом надзоре и возможности высокопроизводительного тестирования в крупных стадах. Доступность, надежность и широкая доступность иммуноферментного анализа (ИФА) и иммунохроматографических тестов сделали иммунодиагностические инструменты основным выбором для рутинного скрининга животных. Их совместимость с различными типами образцов и способность быстро выявлять различные патогены способствуют устойчивому спросу как в развитых, так и в развивающихся регионах.

Ожидается, что сегмент молекулярной диагностики будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим вниманием к точной диагностике и раннему выявлению заболеваний. Такие методы, как полимеразная цепная реакция (ПЦР), набирают популярность благодаря своей высокой точности и способности выявлять низкие концентрации патогенов. Растущее применение молекулярных методов для выявления новых зоонозных инфекций и устойчивости к противомикробным препаратам также способствует быстрому росту этого сегмента, особенно в регионах с высоким уровнем риска в сельском хозяйстве.

• По типу животного

По типу животных рынок сегментирован на жвачных, птицу и свиней. В 2024 году сегмент жвачных животных доминировал на рынке, занимая наибольшую долю, что обусловлено высокой численностью крупного рогатого скота в мире и экономической значимостью молочного и мясного производства. Высокая частота таких заболеваний, как туберкулёз крупного рогатого скота, бруцеллёз и мастит, обусловливает необходимость регулярного мониторинга состояния здоровья жвачных животных и проведения диагностических исследований. Крупномасштабное животноводство и государственные программы по охране здоровья стада дополнительно стимулировали спрос на диагностические услуги в этом сегменте.

Ожидается, что сегмент птицеводства будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено интенсификацией птицеводства и повышением риска распространения особо опасных инфекционных заболеваний, таких как птичий грипп и болезнь Ньюкасла. Сегмент выигрывает от внедрения быстрых диагностических решений, способствующих массовому скринингу и быстрому сдерживанию распространения вируса. Производители птицы все чаще внедряют диагностические методы для поддержания здоровья поголовья, обеспечения биологической безопасности и соблюдения экспортных и нормативных требований.

• Конечным пользователем

По типу конечного пользователя рынок диагностики заболеваний в животноводстве сегментируется на референтные лаборатории, ветеринарные больницы и клиники, а также пункты оказания медицинской помощи (POC). Сегмент референтных лабораторий обеспечил наибольшую долю выручки в 2024 году благодаря большому объему обрабатываемых диагностических образцов и передовым возможностям централизованных испытательных центров. Референтные лаборатории часто предоставляют комплексные услуги по тестированию для наблюдения за заболеваниями, подтверждения вспышек и обеспечения соблюдения нормативных требований. Их прочное присутствие на развитых рынках и партнерство с государственными ветеринарными программами дополнительно увеличивают их долю на рынке.

Ожидается, что сегмент диагностики на месте оказания помощи (POC) будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущей потребностью в быстрой диагностике на местах в фермерских хозяйствах. Диагностика на месте оказания помощи обеспечивает своевременные результаты, позволяя фермерам и ветеринарам принимать оперативные решения о лечении и сокращать потери. Технологический прогресс в области портативных тест-систем и растущая доступность удобных инструментов для использования в полевых условиях ускоряют внедрение этих методов, особенно в отдаленных и ограниченных в ресурсах районах.

Региональный анализ рынка диагностики животноводства

•  Азиатско-Тихоокеанский регион доминировал на рынке диагностики заболеваний скота, имея наибольшую долю выручки в 2024 году, что обусловлено значительным ростом поголовья скота и государственными инициативами по поддержке управления здоровьем животных.
•  Растущий спрос на высококачественные продукты питания животного происхождения, повышение осведомленности о зоонозных заболеваниях и присутствие ключевых производителей диагностических средств способствуют лидерству региона.
•  Технологические достижения в области ветеринарной диагностики, расширение коммерческих ферм и значительные инвестиции в улучшение инфраструктуры здравоохранения для животных также способствуют быстрому внедрению на рынок.

Обзор рынка диагностики животноводства в Китае

В 2024 году китайский рынок диагностики заболеваний животных занимал первое место по объёму выручки в Азиатско-Тихоокеанском регионе, чему способствовало огромное поголовье скота, включая свиней и птицу, а также рост заболеваемости животных. Повышенное внимание Китая к безопасности пищевых продуктов в сочетании с активными усилиями правительства по улучшению ветеринарного здравоохранения способствует широкому внедрению диагностических технологий. Более того, сотрудничество между местными игроками и международными компаниями способствует развитию рынка и доступу к передовым диагностическим инструментам.

Обзор рынка диагностики животноводства в Японии

Ожидается, что рынок диагностики заболеваний животных в Японии будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год благодаря передовым технологическим возможностям и растущей потребности в контроле заболеваний на птицеводческих и свиноводческих фермах. Сильная нормативно-правовая база страны обеспечивает раннюю диагностику и регистрацию заболеваний животных, стимулируя использование молекулярных и иммунодиагностических методов. Кроме того, старение сельского населения Японии стимулирует внедрение более эффективных автоматизированных диагностических решений для поддержания производительности и качества в этом секторе.

Обзор рынка диагностики животноводства в Северной Америке

Ожидается, что рынок диагностики заболеваний животных в Северной Америке будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено хорошо развитой инфраструктурой ветеринарной медицины, высокой осведомлённостью о здоровье животных и растущим вниманием к производительности труда и биобезопасности. Рост заболеваемости зоонозами и благоприятная политика возмещения расходов на ветеринарное обслуживание способствуют высоким показателям рынка. Присутствие ведущих диагностических компаний и инвестиции в исследования и разработки дополнительно ускоряют рост рынка в регионе.

Обзор рынка диагностики животноводства в США

Ожидается, что рынок диагностики заболеваний животных в США будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будут способствовать крупномасштабное коммерческое животноводство в стране и строгие нормативные требования к мониторингу заболеваний. Высокие расходы на ветеринарные услуги, внедрение передовых молекулярных технологий и растущая популярность диагностики на месте оказания помощи способствуют темпам внедрения. Более того, партнерство между академическими учреждениями, государственными органами и частным сектором способствует постоянным инновациям в области диагностики.

Обзор европейского рынка диагностики животноводства

Ожидается, что европейский рынок диагностики заболеваний животных будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать растущее внимание к безопасности пищевых продуктов, благополучию животных и устойчивым методам ведения животноводства. Сильная нормативно-правовая база региона и финансирование программ по контролю заболеваний способствуют использованию передовых методов диагностики как в мелких, так и в крупных фермерских хозяйствах. Растущая тенденция к точному животноводству дополнительно способствует расширению рынка.

Обзор рынка диагностики животноводства в Германии

Ожидается, что рынок диагностики заболеваний в животноводстве в Германии будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено структурированным ветеринарным законодательством страны и разветвлённой сетью ветеринарных служб. Стремление к раннему выявлению и профилактике заболеваний в молочном и свиноводческом животноводстве, в сочетании с внедрением автоматизированных диагностических систем, стимулирует рост рынка. Активное участие Германии в общеевропейских инициативах по мониторингу заболеваний также способствует стандартизации диагностики и проникновению на рынок.

Обзор рынка диагностики животноводства в Великобритании

Ожидается, что рынок диагностики заболеваний животных в Великобритании будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено повышением осведомлённости о зоонозных угрозах и растущим внедрением технологий мониторинга здоровья животных. Государственная поддержка устойчивого сельского хозяйства и повышение эффективности мер биологической безопасности побуждает ветеринарных специалистов инвестировать в передовые методы диагностики. Более того, расширение экспорта скота и спрос на сертификацию качества обуславливают необходимость проведения рутинных диагностических исследований по всей стране.

Доля рынка диагностики животноводства

В отрасли диагностики заболеваний скота лидируют в основном хорошо зарекомендовавшие себя компании, среди которых:

• IDEXX Laboratories (США)
• Абаксис (США)
• Корпорация Heska (США)
• Зоэтис (США)
• Randox Laboratories Ltd. (Великобритания)
• Thermo Fisher Scientific (США)
• Bio-Rad Laboratories, Inc. (США)
• Eurolyser Diagnostica GmbH (Германия)
• ARKRAY USA, Inc. (США)
• Диконекс (США)
• Альфа Вассерманн (Италия)
• bioMérieux SA (Франция)
• Chengdu Seamaty Technology Co., Ltd. (Китай)
• DiaSys Diagnostic Systems GmbH (Германия)
• биосис (Германия)
• URIT Medical Electronic Group Co. Ltd. (Китай)
• Корпорация Neogen (США)
• Группа ELITech (Франция)

Последние разработки на мировом рынке диагностики животноводства

•  В январе 2024 года компания Center Point Bio-Tech, LLC (CPB) представила новую запатентованную диагностическую платформу AlphaION на Ветеринарной конференции и выставке 2024 года в США. Эта инновационная система разработана для повышения эффективности и точности диагностики в ветеринарной практике. Ожидается, что внедрение AlphaION оптимизирует ветеринарную диагностику, улучшит качество ухода за пациентами и усилит позиции CPB на мировом рынке диагностики для животных.
•  В ноябре 2023 года компания Antech расширила свои диагностические возможности, открыв новую ветеринарную диагностическую лабораторию в Уорике, Великобритания. Этот стратегический шаг направлен на улучшение регионального охвата и сокращение сроков получения результатов диагностики. Расширение подтверждает стремление Antech предоставлять своевременную и точную диагностику, что, вероятно, повысит уровень ветеринарной помощи в Европе.
•  В марте 2023 года компания QIAGEN NV заключила партнерское соглашение с компанией Servier для разработки сопутствующего диагностического теста для препарата TIBSOVO, предназначенного для лечения острого миелоидного лейкоза (ОМЛ). В рамках сотрудничества QIAGEN разрабатывает тест на основе ПЦР в реальном времени для выявления мутаций гена IDH1 в цельной крови и аспиратах костного мозга. Ожидается, что эта разработка будет способствовать развитию прецизионной медицины и позволит более эффективно планировать лечение пациентов с ОМЛ, расширяя влияние QIAGEN в сфере молекулярной диагностики.

SKU-67181