Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка бункеровки СПГ – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка бункеровки СПГ

• Объем мирового рынка бункеровки сжиженным природным газом в 2024 году оценивался в 1,38 млрд долларов США, а к 2032 году ,  как ожидается, он достигнет  12,41 млрд долларов США при среднегодовом темпе роста 31,6% в течение прогнозируемого периода.
• Рост рынка во многом обусловлен растущим использованием СПГ как более чистого судового топлива, позволяющего соблюдать строгие нормы выбросов Международной морской организации (ИМО) и сокращать выбросы серы и парниковых газов в результате судоходных операций.
• Рост мировой торговли, расширение флота судов, работающих на СПГ, и инвестиции в инфраструктуру портовой бункеровки являются дополнительными драйверами роста рынка.

Анализ рынка бункеровки СПГ

• Мировой рынок бункеровки сжиженным природным газом (СПГ) стремительно растёт благодаря растущему интересу к более экологичному судовому топливу и ужесточению международных норм, регулирующих выбросы серы и парниковых газов с судов. Внедрение СПГ в качестве альтернативы традиционному судовому топливу стимулирует инвестиции в бункеровочную инфраструктуру и цепочки поставок.
• Рост мировой торговли и расширение флота судов, работающих на СПГ, дополнительно ускоряют рост рынка. Порты и судоходные компании уделяют первостепенное внимание возможностям бункеровки СПГ, чтобы соответствовать требованиям Международной морской организации (ИМО) по выбросам и сократить углеродный след от эксплуатации.
• Европа доминировала на рынке бункеровки СПГ с самой большой долей выручки в 2024 году, что обусловлено строгими экологическими нормами, растущим внедрением судов, работающих на СПГ, и наличием хорошо развитой портовой инфраструктуры.
• Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет свидетелем самых высоких темпов роста мирового рынка бункеровки сжиженным природным газом , что обусловлено быстрым расширением флота, растущим внедрением судов, работающих на СПГ, в Китае, Японии и Южной Корее, а также мощной государственной поддержкой экологически чистых технологий судоходства.
• Сегмент «порт-судно» обеспечил наибольшую долю рынка в 2024 году благодаря росту числа судов, работающих на СПГ, и развитию портовой бункеровочной инфраструктуры. Операции «порт-судно» обеспечивают более быструю дозаправку, большую вместимость хранилищ и более надежные поставки, что делает их предпочтительным вариантом для коммерческих флотов.

Объем отчета и сегментация рынка бункеровки СПГ         

Тенденции рынка бункеровки СПГ

«Растущее использование СПГ в качестве судового топлива»

•  Растущий спрос на СПГ как альтернативное судовое топливо трансформирует судоходную отрасль, позволяя снизить выбросы и обеспечить соответствие требованиям ИМО. Суда, работающие на СПГ, снижают выбросы оксидов серы (SOx), оксидов азота (NOx) и твердых частиц, помогая операторам соблюдать экологические стандарты и повышая эксплуатационную эффективность.
•  Растущий спрос на более чистую энергию в портах и ​​на судоходных путях ускоряет внедрение инфраструктуры для бункеровки СПГ, включая грузовики, баржи и береговые терминалы. Эта тенденция особенно выражена в регионах со строгими нормами выбросов, что способствует снижению выбросов парниковых газов от морских перевозок.
•  Экономическая эффективность и долгосрочная устойчивость СПГ-топлива делают его привлекательным для судоходных компаний и портовых операторов, что приводит к увеличению числа переоборудованных судов и строительства новых судов, работающих на СПГ. Эксплуатационная эффективность и снижение расходов на топливо также способствуют его внедрению.
•  Например, в 2023 году несколько европейских и азиатских судоходных компаний сообщили о снижении эксплуатационных расходов и уровня выбросов после перехода на суда, работающие на СПГ, что подчеркивает влияние на устойчивость и соблюдение нормативных требований.
•  Несмотря на то, что внедрение СПГ в морских операциях ускоряется, рост рынка зависит от постоянных инвестиций в бункеровочную инфраструктуру, обучение технике безопасности и оптимизацию цепочки поставок. Порты и операторы должны сосредоточиться на масштабируемых решениях, чтобы в полной мере воспользоваться этим растущим спросом.

Динамика рынка бункеровки СПГ

Водитель

«Ужесточение экологических норм и акцент на устойчивом судоходстве»

•  Ужесточение глобальных требований, таких как ограничение выбросов серы ИМО 2020, подталкивает судовладельцев к переходу на более чистые виды топлива, такие как СПГ, для снижения выбросов. Соблюдение нормативных требований является ключевым фактором для операторов флота, стремящихся избежать штрафных санкций и обеспечить долгосрочную эксплуатационную эффективность. Эти требования также стимулируют модернизацию флота и переоборудование старых судов системами, совместимыми с СПГ.
•  Растущее понимание важности экологической устойчивости и корпоративной ответственности побуждает судоходные компании инвестировать в суда и бункеровочную инфраструктуру, работающие на СПГ. Эта тенденция поддерживается международными агентствами, портовыми властями и судостроителями, продвигающими более экологичные решения в области топлива. Компании используют внедрение СПГ в качестве стратегического преимущества для экологичной логистики и экологичного брендинга.
•  Правительства и частные организации предлагают стимулы, субсидии и финансирование для развития инфраструктуры СПГ, помогая снизить первоначальные инвестиционные барьеры для судоходных компаний и стимулируя внедрение. Эти меры также стимулируют исследования и инновации в области технологий хранения, обработки и распределения СПГ, что дополнительно ускоряет рост рынка.
•  Например, в 2022 году несколько портов Северной Европы внедрили программы стимулирования бункеровки СПГ и модернизацию инфраструктуры, что привело к увеличению использования судов, работающих на СПГ, на коммерческих судоходных маршрутах. Этот пример демонстрирует эффективность стратегий внедрения, основанных на политических решениях, и роль государственно-частного сотрудничества в масштабировании бункеровки СПГ.
•  Хотя экологические нормы и стимулы стимулируют рост рынка, постоянное внимание к расширению инфраструктуры, соблюдению требований безопасности и стабильности цен на топливо остаётся критически важным для устойчивого развития мирового рынка бункеровки СПГ. Компаниям также необходимо инвестировать в обучение экипажей и стандартизацию протоколов бункеровки для обеспечения эксплуатационной эффективности и безопасности во всех регионах.

Сдержанность/Вызов

«Высокие затраты на инфраструктуру и ограниченная доступность поставок СПГ»

•  Высокие инвестиции, необходимые для развития терминалов бункеровки СПГ, автоцистерн и хранилищ, ограничивают внедрение среди небольших портов и судоходных компаний. Первоначальные капитальные затраты остаются существенным препятствием для входа, а длительные сроки окупаемости могут препятствовать инвестициям, особенно на развивающихся рынках.
•  Ограниченная доступность СПГ в некоторых регионах может повлиять на бесперебойность поставок топлива, что приводит к задержкам в работе и проблемам в планировании маршрутов. Судоходные компании часто сталкиваются с неопределенностью в отношении доступа к топливу на развивающихся рынках, что может препятствовать расширению флота и выполнению запланированных рейсов.
•  Сложные логистические требования, включая хранение, транспортировку и протоколы безопасности для СПГ, увеличивают эксплуатационные расходы и ограничивают быстрое расширение бункеровочных сетей. Эффективная координация между портами, поставщиками и операторами судов имеет решающее значение для поддержания бесперебойных цепочек поставок и сокращения простоев.
•  Например, в 2023 году несколько портов в Латинской Америке и Африке сообщили о задержках в реализации проектов по бункеровке сжиженным природным газом (СПГ) из-за высоких капитальных затрат и отсутствия местного производства СПГ, что повлияло на сроки внедрения СПГ в эксплуатацию флота. Эти задержки также повлияли на конкурентоспособность региональных судоходных узлов на мировых торговых маршрутах.
•  В то время как технологические инновации и государственно-частное партнёрство способствуют повышению доступности, решение проблем высоких затрат на инфраструктуру, ограничений поставок и соблюдения нормативных требований имеет решающее значение для раскрытия полного потенциала роста мирового рынка бункеровки СПГ. Постоянные инвестиции в модульные решения для бункеровки, малотоннажные заводы СПГ и цифровые системы мониторинга играют ключевую роль в преодолении этих проблем и ускорении внедрения.

Объем рынка бункеровки СПГ

Рынок сегментирован по типу продукта и области применения.

• По типу продукта

В зависимости от типа продукта рынок бункеровки СПГ сегментируется на следующие типы: «из грузовика на судно», «из порта на судно», «из судна на судно» и «в переносные резервуары». Сегмент «из порта на судно» обеспечил наибольшую долю рынка в 2024 году благодаря росту числа судов, работающих на СПГ, и развитию портовой бункеровочной инфраструктуры. Операции «из порта на судно» обеспечивают более быструю заправку, большую вместимость и более надежные поставки, что делает их предпочтительным вариантом для коммерческих судов.

Ожидается, что сегмент перевозок СПГ с грузовика на судно будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год благодаря своей гибкости и способности обслуживать небольшие порты или суда, не имеющие доступа к стационарным бункеровочным терминалам. Доставка СПГ с грузовика на судно позволяет быстро доставлять топливо на удаленные или развивающиеся рынки, поддерживая локальные операции и способствуя более широкому внедрению судов, работающих на СПГ.

• По применению

В зависимости от сферы применения рынок бункеровки СПГ сегментируется на контейнерный флот, танкерный флот, грузовой флот, паромы, суда внутреннего плавания и другие виды транспорта. Сегмент контейнерного флота занимал наибольшую долю в 2024 году, чему способствовало расширение мировой торговли и всё более активный переход контейнеровозов на более экологичные альтернативы топлива. Контейнерные перевозчики отдают приоритет бункеровке СПГ, чтобы соответствовать более строгим нормам выбросов и оптимизировать эксплуатационную эффективность.

Ожидается, что сегмент паромных перевозок будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено ужесточением экологических норм и государственными инициативами, стимулирующими более экологичные морские перевозки. Паромы, работающие на СПГ, обеспечивают снижение выбросов и снижение эксплуатационных расходов, что делает их всё более привлекательными для пассажирских перевозок и ближнемагистральных морских маршрутов.

Региональный анализ рынка бункеровки СПГ

•  Европа доминировала на рынке бункеровки СПГ с самой большой долей выручки в 2024 году, что обусловлено строгими экологическими нормами, растущим внедрением судов, работающих на СПГ, и наличием хорошо развитой портовой инфраструктуры.
•  Судоходные компании и портовые власти региона отдают приоритет более чистому топливу, совершенствуют бункеровочные мощности СПГ и внедряют стандарты безопасности и эксплуатации для соответствия международным нормам.
•  Широкое распространение этого вида топлива дополнительно поддерживается государственными стимулами, государственно-частным партнерством и значительным присутствием поставщиков СПГ, что позиционирует Европу как ведущий мировой центр услуг по бункеровке СПГ.

Обзор рынка бункеровки СПГ в Германии

Рынок бункеровки сжиженным природным газом (СПГ) в Германии в 2024 году обеспечил значительную долю выручки благодаря развитой портовой инфраструктуре страны, строгим нормам выбросов и решительной приверженности принципам экологичного судоходства. Инвестиции в объекты заправки СПГ в сочетании с ростом использования судов, работающих на СПГ, способствуют расширению рынка. Более того, ориентация Германии на устойчивую логистику и соблюдение экологических норм привлекает мировых судоходных операторов к внедрению решений на основе СПГ.

Обзор рынка бункеровки СПГ в Великобритании

Ожидается, что рынок бункеровки СПГ в Великобритании будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено экологическим законодательство и потребностью в топливе с низким уровнем выбросов для коммерческого судоходства. Стратегические порты, государственные стимулы и растущая модернизация флота способствуют его внедрению. Акцент Великобритании на чистой энергетике и декарбонизации в сочетании с политикой поддержки инфраструктуры СПГ, как ожидается, продолжит стимулировать рост рынка.

Обзор рынка бункеровки СПГ в Северной Америке

Ожидается, что Северная Америка будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год. Растущая обеспокоенность состоянием окружающей среды, расширение терминалов СПГ и государственные стимулы для перехода на более чистые виды топлива ускоряют внедрение этой технологии на рынок. Интеграция бункеровки СПГ в существующую судоходную логистику и увеличение инвестиций в модернизацию флота дополнительно укрепляют региональное доминирование.

Обзор рынка бункеровки СПГ в США

Ожидается, что рынок США будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год благодаря значительным инвестициям в терминалы СПГ, развитию бункеровочной инфраструктуры вдоль ключевых портов и внедрению судов, работающих на СПГ, в коммерческих и грузовых флотах. Государственные инициативы, направленные на продвижение более чистого судоходного топлива, в сочетании с корпоративными стратегиями устойчивого развития стимулируют спрос. Растущая важность соблюдения экологических норм и развития глобальной судоходной сети дополнительно стимулирует развитие бункеровочной отрасли СПГ в США.

Обзор рынка бункеровки СПГ в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Ожидается, что рынок бункеровки СПГ в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено ростом объёмов торговли, расширением контейнерного и танкерного флота, а также стратегическим положением региона в мировой судоходной отрасли. Порты Китая, Сингапура и Южной Кореи развивают инфраструктуру бункеровки СПГ для удовлетворения растущего спроса на суда. Кроме того, государственная политика, направленная на продвижение более чистого топлива и экологической устойчивости, ускоряет внедрение судов, работающих на СПГ. В регионе также наблюдается рост инвестиций со стороны частных игроков и международных судоходных компаний, что делает Азиатско-Тихоокеанский регион ключевым рынком для бункеровки СПГ.

Обзор рынка бункеровки СПГ в Китае

Рынок бункеровки СПГ в Китае в 2024 году обеспечил наибольшую долю выручки в Азиатско-Тихоокеанском регионе благодаря быстрому росту морского флота страны, усилению внимания к сокращению выбросов и государственным инвестициям в инфраструктуру СПГ. Развитие портов, хранилищ и судов для бункеровки СПГ способствует надежному снабжению топливом внутренних и международных судоходных линий. Более того, стремление Китая к устойчивому судоходству в сочетании с присутствием крупных поставщиков и судостроителей СПГ способствует его внедрению в контейнерный, танкерный и грузовой флот.

Обзор рынка бункеровки СПГ в Японии

Ожидается, что рынок бункеровки СПГ в Японии будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год благодаря государственной политике, поддерживающей внедрение экологически чистого топлива, расширению инфраструктуры СПГ и увеличению флота судов, работающих на СПГ. Приверженность Японии принципам экологической устойчивости и декарбонизации, а также растущий спрос со стороны паромных и грузовых операторов, способствуют расширению рынка. Интеграция решений по заправке СПГ с портовыми и судоходными операциями дополнительно способствует росту как на внутренних, так и на международных судоходных маршрутах.

Доля рынка бункеровки СПГ

Лидерами отрасли бункеровки СПГ являются в основном хорошо зарекомендовавшие себя компании, среди которых:

• TotalEnergies (Франция)
• Петронас (Малайзия)
• KOREA Gas Corporation (Южная Корея)
• Вяртсиля (Финляндия)
• Trelleborg AB (Швеция)
• Harvey Gulf International Marine, LLC (США)
• SHELL PLC (Великобритания)
• Gasum Oy (Финляндия)
• Chart Industries (США)

Последние события на рынке бункеровки СПГ

• В ноябре 2023 года компания SHV Energy подписала соглашение о партнерстве с японскими компаниями Furukawa Electric Co., Ltd. и Astomos Energy Corporation о разработке решений для производства биоСУГ. Сотрудничество позволит преобразовывать углекислый газ и метан из навоза в возобновляемый биоСУГ, повышая доступность экологически устойчивого топлива, сокращая выбросы парниковых газов и укрепляя позиции SHV Energy на мировом рынке возобновляемого СУГ.
• В октябре 2022 года Trelleborg Group, подразделение Acquisition, завершило сделку по приобретению американской компании Minnesota Rubber & Plastics за 950 миллионов долларов США. Эта компания производит компоненты из конструкционных полимеров и термопластиков для медицины, водоснабжения, пищевой промышленности и промышленности. Это приобретение расширяет присутствие Trelleborg в Северной Америке, диверсифицирует портфель продукции и укрепляет её позиции на быстрорастущих технических рынках.
• В ноябре 2022 года компания Shell Petroleum NV (Acquisition) приобрела 100% акций Nature Energy Biogas A/S почти за 2 млрд долларов США (1,9 млрд фунтов стерлингов) в сотрудничестве с Davidson Kempner Capital Management, Pioneer Point Partners и Sampension. Сделка интегрирует возобновляемый биогаз в портфель Shell, поддерживает её стратегию энергетического перехода и расширяет доступ к решениям в области устойчивой энергетики, укрепляя позиции Shell на европейском рынке биогаза.

SKU-74687