Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка логических узлов — обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка логических узлов

• Объем мирового рынка логических узлов оценивался в 2,88 млрд долларов США в 2024 году  и, как ожидается, достигнет  3,70 млрд долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 3,20% в течение прогнозируемого периода .
• Рост рынка обусловлен в первую очередь растущим спросом на высокопроизводительные вычисления в центрах обработки данных, растущим внедрением маломощных логических узлов в мобильных устройствах и растущей интеграцией передовых полупроводниковых технологий в автомобильные и промышленные приложения.
• Растущая осведомленность потребителей об энергоэффективной электронике и потребности в передовых вычислительных возможностях в технологиях искусственного интеллекта, Интернета вещей и 5G дополнительно стимулирует спрос на логические узлы в каналах OEM и вторичного рынка.

Анализ рынка логических узлов

• Рынок логических узлов переживает бурный рост из-за растущей потребности в передовых полупроводниковых решениях для поддержки высокопроизводительных вычислений и энергоэффективных приложений.
• Растущий спрос со стороны потребительской электроники, автомобильной электроники и промышленного сектора побуждает производителей внедрять инновации с помощью индивидуальных и стандартных решений логических узлов для удовлетворения различных требований к производительности.
• Азиатско-Тихоокеанский регион доминировал на рынке логических узлов с наибольшей долей выручки в 38,5% в 2024 году, что обусловлено хорошо развитой экосистемой производства полупроводников и высоким спросом на потребительскую электронику в таких странах, как Китай, Япония и Южная Корея.
• Ожидается, что Северная Америка станет регионом с самыми быстрыми темпами роста в течение прогнозируемого периода, чему будет способствовать стремительное развитие технологий искусственного интеллекта, центров обработки данных и автомобильной электроники, особенно в США и Канаде.
• Сегмент высокопроизводительных вычислений занял наибольшую долю рынка в 62,3% в 2024 году, что обусловлено растущим спросом на передовые вычислительные возможности в сфере искусственного интеллекта, машинного обучения и центров обработки данных. Логические узлы HPC, характеризующиеся меньшими размерами компонентов, обеспечивают более быструю обработку и более высокую эффективность, что делает их идеальными для приложений, требующих высокой вычислительной мощности.

Отчет о сфере применения и сегментации рынка логических узлов

Тенденции рынка логических узлов

Растущая интеграция ИИ и передовых полупроводниковых технологий

• На мировом рынке логических узлов наблюдается значительная тенденция к интеграции искусственного интеллекта (ИИ) и передовых полупроводниковых технологий.
• Эти технологии расширяют возможности обработки, позволяя быстрее и эффективнее обрабатывать данные в таких приложениях, как высокопроизводительные вычисления и устройства с низким энергопотреблением.
• Логические узлы на базе искусственного интеллекта разрабатываются для оптимизации производительности при выполнении конкретных задач, таких как обработка данных в реальном времени в автомобильной электронике или предиктивная аналитика в промышленной автоматизации.
• Например, компании используют ИИ для разработки логических узлов, которые повышают энергоэффективность потребительской электроники или увеличивают скорость обработки сложных алгоритмов в центрах обработки данных.
• Эта тенденция повышает привлекательность логических узлов для широкого спектра отраслей, включая бытовую электронику, автомобилестроение и промышленные приложения, предоставляя индивидуальные, высокоэффективные решения.
• Расширенные логические узлы могут обрабатывать огромные объемы данных, поддерживая такие приложения, как машинное обучение, интеграция Интернета вещей и аналитика в реальном времени, стимулируя инновации в различных секторах.

Динамика рынка логических узлов

Водитель

Растущий спрос на высокопроизводительную и энергоэффективную электронику

• Растущий потребительский и промышленный спрос на высокопроизводительные и энергоэффективные электронные устройства является ключевым фактором развития мирового рынка логических узлов.
• Логические узлы обеспечивают расширенные функциональные возможности в потребительской электронике, такой как смартфоны и носимые устройства, а также в автомобильной электронике, включая современные системы помощи водителю (ADAS) и информационно-развлекательные системы.
• Правительственные инициативы и нормативные акты, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе, способствуют внедрению передовых полупроводниковых технологий для поддержки интеллектуальной инфраструктуры и решений в области зеленой энергетики.
• Распространение технологий 5G и приложений Интернета вещей еще больше увеличивает потребность в логических узлах, обеспечивающих более быструю обработку данных и меньшую задержку для подключенных устройств.
• Производители все чаще включают индивидуальные и стандартные логические узлы в качестве основных компонентов своих продуктов, чтобы соответствовать меняющимся требованиям рынка и повышать производительность устройств.

Сдержанность/Вызов

Высокие затраты на разработку и проблемы безопасности данных

• Высокие затраты, связанные с исследованиями, разработкой и производством современных логических узлов, особенно для узлов небольших процессов, создают существенное препятствие для роста рынка, особенно для небольших игроков на развивающихся рынках.
• Интеграция расширенных логических узлов в существующие системы может быть сложной и ресурсоемкой задачей, требующей значительных инвестиций в процессы проектирования и производства.
• Вопросы безопасности данных и конфиденциальности представляют собой серьезную проблему, поскольку логические узлы в подключенных устройствах обрабатывают конфиденциальные данные, что повышает риск нарушений или несанкционированного доступа, особенно в автомобильных и IoT-приложениях.
• Фрагментированная глобальная нормативно-правовая база в сфере обработки данных о полупроводниках и защиты интеллектуальной собственности усложняет соблюдение требований для производителей, работающих в нескольких регионах.
• Эти факторы могут ограничивать расширение рынка, особенно в регионах, чувствительных к затратам, или там, где повышены опасения по поводу безопасности данных и соблюдения нормативных требований.

Область применения рынка логических узлов

Рынок сегментирован на основе требований к производительности, области применения и типа.

• По требованиям к производительности

В зависимости от требований к производительности мировой рынок логических узлов сегментируется на высокопроизводительные вычисления (HPC) и приложения с низким энергопотреблением. Сегмент HPC занял наибольшую долю рынка – 62,3% – в 2024 году, что обусловлено растущим спросом на передовые вычислительные возможности в сфере искусственного интеллекта, машинного обучения и центров обработки данных. Логические узлы HPC, характеризующиеся меньшим размером компонентов, обеспечивают более быструю обработку и более высокую эффективность, что делает их идеальными для приложений, требующих высокой вычислительной мощности. Их внедрение обусловлено потребностью в обработке данных в режиме реального времени в таких отраслях, как телекоммуникации и научные исследования, а также достижениями в производстве полупроводников.

Ожидается, что сегмент устройств с низким энергопотреблением будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, поскольку спрос на энергоэффективные устройства резко растёт в потребительской электронике и приложениях Интернета вещей. Логические узлы с низким энергопотреблением критически важны для мобильных устройств, носимых устройств и периферийных вычислений, где время автономной работы и тепловая эффективность имеют первостепенное значение. Переход к устойчивым технологиям и ужесточение требований к энергоэффективности дополнительно стимулируют внедрение логических узлов с низким энергопотреблением, особенно в устройствах для умного дома и автомобильной электронике.

• По применению

По сфере применения мировой рынок логических узлов подразделяется на потребительскую электронику, автомобильную электронику, промышленную электронику и другие. Сегмент потребительской электроники обеспечил наибольшую долю выручки в 2024 году благодаря широкому распространению смартфонов, планшетов и устройств для умного дома. Логические узлы играют ключевую роль в обеспечении высокоскоростной обработки данных, улучшенной графики и низкого энергопотребления в этих устройствах. Рост спроса на многофункциональную, компактную электронику и интеграция технологий искусственного интеллекта и Интернета вещей ещё больше укрепляют доминирование этого сегмента.

Ожидается, что сегмент автомобильной электроники будет расти самыми быстрыми темпами в год в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим внедрением электромобилей (ЭМ), передовых систем помощи водителю (ADAS) и технологий автономного вождения. Логические узлы играют ключевую роль в обработке данных в режиме реального времени, управлении аккумуляторными батареями и создании автомобильных сетей, поддерживая переход автомобильной промышленности к электрификации и интеллектуальной мобильности. Растущее внимание к безопасности, связности и энергоэффективности автомобилей ускоряет спрос на передовые логические узлы в этом секторе.

• По типу

В зависимости от типа мировой рынок логических узлов сегментируется на специализированные и стандартные логические узлы. На сегмент специализированных узлов пришлась наибольшая доля выручки в 2024 году благодаря специализированным решениям для конкретных приложений, таких как микросхемы искусственного интеллекта и автомобильные контроллеры доменов. Специализированные логические узлы, включая специализированные интегральные схемы (ASIC), обеспечивают оптимальную производительность и эффективность, что делает их предпочтительным выбором для крупных производителей, стремящихся к конкурентному превосходству. Гибкость в удовлетворении уникальных требований к проектированию способствует их внедрению в различных отраслях.

Прогнозируется, что сегмент стандартных компонентов будет расти наиболее быстрыми темпами в период с 2025 по 2032 год, поскольку стандартизированные логические узлы обеспечивают экономичные и масштабируемые решения для широкого спектра приложений. Стандартные логические узлы, такие как универсальные логические ИС и программируемые логические устройства (ПЛИС), всё чаще применяются в потребительской электронике и промышленной автоматизации благодаря своей универсальности и сокращению циклов разработки. Растущий спрос на быстрое прототипирование и гибкие аппаратные решения в развивающихся технологических сегментах дополнительно способствует росту этого сегмента.

Региональный анализ рынка логических узлов

• Азиатско-Тихоокеанский регион доминировал на рынке логических узлов с наибольшей долей выручки в 38,5% в 2024 году, что обусловлено хорошо развитой экосистемой производства полупроводников и высоким спросом на потребительскую электронику в таких странах, как Китай, Япония и Южная Корея.
• Потребители и отрасли отдают приоритет логическим узлам для повышения производительности, энергоэффективности и масштабируемости, удовлетворяя потребности различных приложений, таких как бытовая электроника, автомобильная электроника и промышленная автоматизация.
• Рост рынка обусловлен достижениями в технологиях производства полупроводников, включая меньшие размеры узлов и возможности высокопроизводительных вычислений (HPC), а также растущим внедрением как в сегментах специализированных, так и стандартных логических узлов.

Обзор рынка логических узлов Японии

Ожидается, что рынок логических узлов в Японии будет демонстрировать быстрый рост благодаря высокому спросу потребителей и отрасли на высококачественные, технологически продвинутые логические узлы, повышающие производительность и эффективность. Присутствие крупных производителей полупроводников и интеграция логических узлов в OEM-электронику ускоряют проникновение на рынок. Росту также способствует растущий интерес к кастомизации потребительской и автомобильной электроники на вторичном рынке.

Обзор рынка логических узлов в Китае

Китай занимает наибольшую долю рынка логических узлов Азиатско-Тихоокеанского региона, чему способствуют быстрая урбанизация, рост потребления электроники и повышение спроса на высокопроизводительные и энергоэффективные решения. Растущий средний класс страны и ориентация на интеллектуальные технологии способствуют внедрению передовых логических узлов. Мощные внутренние производственные мощности полупроводниковой промышленности и конкурентоспособные цены повышают доступность рынка.

Обзор рынка логических узлов в США

Ожидается, что рынок логических узлов в США продемонстрирует значительный рост, обусловленный высоким спросом на передовые логические узлы в потребительской электронике, автомобильной промышленности и приложениях на базе искусственного интеллекта. Растущая осведомлённость потребителей о преимуществах энергоэффективности и производительности в сочетании с развитием технологий интеллектуальных транспортных средств стимулируют рост рынка. Присутствие ведущих компаний-производителей полупроводников и увеличение инвестиций в НИОКР дополнительно способствуют проникновению на рынок.

Обзор европейского рынка логических узлов

Ожидается, что европейский рынок логических узлов будет демонстрировать значительный рост, чему будет способствовать фокус на автомобильную электронику и промышленную автоматизацию. Потребители и отрасли отдают приоритет логическим узлам, обеспечивающим высокую производительность и низкое энергопотребление. Рост заметен в таких странах, как Германия и Франция, где экологические нормы и стремление к интеллектуальному производству стимулируют спрос на передовые технологии логических узлов как для новых, так и для модернизируемых приложений.

Обзор рынка логических узлов в Великобритании

Ожидается, что рынок логических узлов в Великобритании будет демонстрировать быстрый рост, обусловленный растущим спросом на высокопроизводительные вычисления и энергоэффективные решения в городских и промышленных условиях. Растущий интерес к интеллектуальным устройствам и приложениям Интернета вещей стимулирует их внедрение. Меняющиеся нормативные акты, направленные на повышение энергоэффективности и стандартов производительности, влияют на выбор потребителей, позволяя сбалансировать расширенную функциональность с соблюдением требований.

Обзор рынка логических узлов в Германии

Ожидается, что рынок логических узлов в Германии будет стремительно расти благодаря развитию полупроводниковой и автомобильной промышленности. Немецкая промышленность отдаёт приоритет технологически передовым логическим узлам, повышающим производительность и снижающим энергопотребление. Интеграция этих узлов в премиальную автомобильную электронику и промышленные приложения, а также высокий спрос на вторичном рынке, способствуют устойчивому росту рынка.

Доля рынка логических узлов

Лидерами отрасли логических узлов являются в основном хорошо зарекомендовавшие себя компании, среди которых:

• Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (Tawian)
• Samsung (Южная Корея)
• GLOBALFOUNDRIES (США)
• СМИК (Китай)
• Texas Instruments (США)
• IBM (США)
• Advanced Micro Devices, Inc. (США)
• Picosun Oy (Финляндия)
• Intel (США)
• United Microelectronics Corporation (Тайвань)
• Qualcomm Incorporated (США)
• Broadcom Inc. (США)
• MediaTek Inc. (Тайвань)
• NXP Semiconductors (Нидерланды)

Каковы последние события на мировом рынке логических узлов?

• В мае 2025 года правительство Индии одобрило создание совместного предприятия HCL Group и Foxconn по производству полупроводников в штате Уттар-Прадеш, недалеко от будущего международного аэропорта Нойда в Джуаре. Благодаря инвестициям завод будет производить чипы драйверов дисплеев для мобильных телефонов, ноутбуков, автомобилей и других устройств, обеспечивая ежемесячную производительность в 20 000 пластин. Эта инициатива является ключевым этапом в рамках «Индийской полупроводниковой миссии», отражая стратегический курс страны на создание устойчивой внутренней цепочки поставок микросхем и соответствие мировым тенденциям в области обеспечения безопасности полупроводниковой инфраструктуры.
• В марте 2025 года AMD объявила о приобретении компании ZT Systems, ведущего поставщика решений для искусственного интеллекта и вычислительной инфраструктуры общего назначения для гипермасштабируемых центров обработки данных, за 4,9 млрд долларов США. Этот стратегический шаг подчёркивает острую необходимость для крупных производителей микросхем масштабировать свои портфели и удовлетворять растущий спрос на инфраструктуру искусственного интеллекта. Интегрируя опыт ZT Systems в области стоечных решений с центральными процессорами, графическими процессорами, сетевыми чипами и открытым исходным кодом программного обеспечения ROCm от AMD, компания стремится предоставлять комплексные решения для искусственного интеллекта, оптимизированные для облачного развертывания. Это приобретение отражает общую отраслевую тенденцию слияний и поглощений, направленную на создание комплексных возможностей искусственного интеллекта в полупроводниковой отрасли.
• В феврале 2025 года компания NXP Semiconductors объявила о достижении окончательного соглашения о приобретении компании Kinara, Inc. за 307 миллионов долларов США. Сделка полностью оплачена наличными. Kinara специализируется на высокопроизводительных, энергоэффективных нейронных процессорах (NPU) и программном обеспечении для ИИ, разработанном специально для периферийных приложений. Это приобретение является частью стратегии NXP по созданию вертикально интегрированной платформы, которая усилит контроль над критически важными уровнями экосистемы мобильной связи на базе ИИ. Интегрируя технологии Kinara, NXP стремится предоставлять масштабируемые, безопасные и экономичные решения на основе ИИ для промышленного и автомобильного рынков, приближая передовые возможности ИИ к периферийным устройствам.
• В октябре 2024 года компании MediaTek и TSMC объявили о сотрудничестве по созданию первого 3-нм чипа MediaTek, что стало важной вехой в развитии передовых полупроводниковых технологий. Ожидается, что чип, основанный на передовом 3-нм техпроцессе TSMC, поступит в массовое производство в 2025 году и будет использоваться в смартфонах, планшетах и ​​интеллектуальных автомобилях следующего поколения. Это партнерство отражает растущую синергию между разработчиками микросхем и производителями чипов, направленную на расширение границ технологии логических узлов. 3-нм платформа TSMC обеспечивает повышение производительности до 18% и снижение энергопотребления на 32% по сравнению с техпроцессом N5, что позволяет создавать высокопроизводительные и энергоэффективные процессоры для потребительской электроники.
• В декабре 2023 года компания ASML поставила Intel свою первую систему EUV-литографии с высокой числовой апертурой (High NA) – TWINSCAN EXE:5000, что ознаменовало собой значительный скачок в технологии производства полупроводников. Эта система нового поколения обеспечивает серийное производство логических узлов с характеристиками менее 2 нм, обеспечивая критический размер (КР) всего 8 нм – почти в 1,7 раза меньше, чем у предыдущих EUV-систем. Повышенное разрешение достигается за счёт увеличения числовой апертуры с 0,33 до 0,55, что позволяет увеличить плотность транзисторов в 2,9 раза. Эта разработка имеет решающее значение для развития геометрического масштабирования кристаллов и поддержки будущих приложений искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений.

SKU-70518