Отчет об анализе размера, доли и тенденций мирового рынка диагностики рака легких – обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Объем рынка диагностики рака легких

• Объем мирового рынка диагностики рака легких оценивался в 3,39 млрд долларов США в 2024 году  и, как ожидается, достигнет  9,81 млрд долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 14,20% в течение прогнозируемого периода .
• Рост рынка во многом обусловлен ростом заболеваемости раком легких во всем мире, а также повышением осведомленности о ранней диагностике и достижениями в области диагностической визуализации и технологий биомаркеров . Эти разработки повышают точность диагностики и позволяют проводить раннее вмешательство, что имеет решающее значение для улучшения результатов лечения пациентов
• Кроме того, растущие инвестиции в точную медицину, наряду с растущим спросом на неинвазивные и быстрые методы диагностики, делают диагностику рака легких краеугольным камнем в онкологической помощи. Эти сходящиеся факторы ускоряют внедрение передовых диагностических инструментов, таких как жидкая биопсия, низкодозная КТ и молекулярное тестирование, тем самым значительно ускоряя рост отрасли

Анализ рынка диагностики рака легких

• Решения для диагностики рака легких, охватывающие передовые методы визуализации, тесты на биомаркеры и процедуры биопсии, становятся незаменимыми инструментами в современной инфраструктуре здравоохранения благодаря повышенной точности диагностики, возможностям раннего выявления и совместимости со стратегиями точной медицины. Эти технологии все чаще интегрируются в клинические рабочие процессы в больницах, диагностических лабораториях и исследовательских онкологических учреждениях. 
• Растущий спрос на диагностику рака легких обусловлен в первую очередь ростом заболеваемости раком легких во всем мире, растущей осведомленностью о ранней диагностике рака и все более широким внедрением неинвазивных и персонализированных диагностических инструментов, таких как жидкая биопсия и анализ изображений на основе искусственного интеллекта.
• Северная Америка доминировала на рынке диагностики рака легких с самой большой долей выручки в 47% в 2024 году, что объясняется развитой инфраструктурой здравоохранения, высокими расходами на диагностику и широкой доступностью передовых диагностических решений. США внесли значительный вклад в это доминирование благодаря раннему принятию инструментов визуализации с использованием ИИ и геномного профилирования, а также сильным структурам возмещения и поддержке со стороны основных игроков отрасли
• Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет самым быстрорастущим регионом на рынке диагностики рака легких в течение прогнозируемого периода, чему будут способствовать улучшение доступа к здравоохранению, рост городского населения, повышение осведомленности о скрининге рака и рост располагаемых доходов, особенно в таких странах, как Китай, Индия и Япония.
• Сегмент инструментов доминировал на рынке диагностики рака легких с долей рынка 48,3% в 2024 году, что обусловлено широким внедрением передовых диагностических систем, таких как КТ-сканеры, ПЭТ-сканеры и платформы секвенирования нового поколения (NGS). Растущее внимание к точному, высокопроизводительному и технологически продвинутому диагностическому оборудованию в больницах и диагностических центрах продолжает способствовать доминированию этого сегмента

Область применения отчета и сегментация рынка диагностики рака легких   

Тенденции рынка диагностики рака легких

« Точность и персонализация способствуют внедрению диагностики рака легких »

• Значительная и ускоряющаяся тенденция на мировом рынке диагностики рака легких — это растущий сдвиг в сторону точной медицины и персонализированной диагностики, поддерживаемой передовыми технологиями молекулярного профилирования и секвенирования нового поколения (NGS). Эта эволюция значительно повышает точность диагностики, позволяя принимать индивидуальные решения по лечению на основе индивидуальных биомаркеров пациента
  • Например, платформы для жидкой биопсии теперь позволяют неинвазивно определять циркулирующую опухолевую ДНК (ctDNA) и активные мутации, такие как EGFR, ALK и KRAS. Эти инновации преобразуют то, как диагностируется рак легких, особенно на ранних стадиях и для мониторинга ответа на лечение или рецидива с минимальным дискомфортом для пациента
• Современные решения для диагностики рака легких разработаны для интеграции комплексных тестовых панелей, объединяющих визуализацию, геномный анализ и гистопатологию для предоставления полной диагностической картины. Этот целостный подход помогает врачам определять наиболее эффективную терапию, тем самым улучшая результаты лечения пациентов и сокращая время лечения
• Объединение диагностических возможностей в многофункциональные платформы поддерживает быструю обработку и принятие решений в режиме реального времени в больницах и лабораториях. Современные диагностические системы теперь обеспечивают более быстрое время выполнения, большую надежность тестов и упрощенные рабочие процессы образцов — функции, которые высоко ценятся поставщиками медицинских услуг
• Эта тенденция к высокопроизводительным, точным и удобным для пациента диагностическим системам меняет ожидания в диагностике онкологии. В результате такие компании, как QIAGEN, Guardant Health и Biodesix, расширяют свои портфели, включая решения для раннего обнаружения многих видов рака и профилирования опухолей, адаптированные к меняющимся потребностям врачей и пациентов.
• Спрос на диагностику рака легких, которая предлагает неинвазивный отбор проб, комплексный анализ биомаркеров и более быстрые результаты, стремительно растет как на развитых, так и на развивающихся рынках, поскольку системы здравоохранения все больше отдают приоритет раннему выявлению, экономической эффективности и предоставлению персонализированной помощи.

Динамика рынка диагностики рака легких

Водитель

«Растущая потребность в связи с ростом заболеваемости раком легких и акцентом на раннюю диагностику»

• Растущее глобальное бремя рака легких в сочетании с возросшей осведомленностью и правительственными инициативами, способствующими раннему скринингу рака, значительно увеличивает спрос на решения по диагностике рака легких. Раннее выявление остается критически важным для улучшения показателей выживаемости, делая своевременные и точные диагностические инструменты жизненно важным компонентом лечения рака
  • Например, в апреле 2024 года Guardant Health объявила о достижениях в своем скрининговом тесте на основе крови для ранней стадии рака легких, стремясь сделать рутинный скрининг более доступным и менее инвазивным. Ожидается, что такие инновации ускорят принятие диагностических решений как среди групп высокого риска, так и в обычных программах здравоохранения
• Поскольку поставщики медицинских услуг и правительства активизируют усилия по снижению смертности от рака легких, технологии диагностики рака легких, такие как низкодозная КТ, жидкая биопсия и тесты на основе биомаркеров, предлагают эффективные решения, которые позволяют проводить раннюю диагностику и облегчают разработку целевых стратегий лечения.
• Кроме того, растущий спрос на интегрированное здравоохранение и персонализированную медицину делает диагностику рака легких неотъемлемой частью клинического рабочего процесса. Эти системы позволяют врачам лучше стратифицировать пациентов, выбирать соответствующие методы лечения и контролировать прогрессирование заболевания — и все это при минимизации дискомфорта пациента и максимизации клинических результатов.
• Удобство неинвазивного сбора образцов, более быстрое время выполнения и возможность проведения расширенного молекулярного тестирования с помощью минимально инвазивных методов являются ключевыми факторами, способствующими широкому внедрению диагностики рака легких в больницах, диагностических лабораториях и онкологических центрах. Параллельно с этим, все более широкое использование наборов для сбора образцов на дому и телемедицинская диагностика также расширяют возможности тестирования рака легких

Сдержанность/Вызов

« Высокие затраты и ограниченная доступность в условиях нехватки ресурсов »

• Несмотря на достижения в области технологий, относительно высокая стоимость сложных методов диагностики рака легких, таких как секвенирование нового поколения (NGS), панели молекулярных биомаркеров и ПЭТ-КТ-визуализация, остается существенным препятствием для их внедрения, особенно в странах с низким и средним уровнем дохода, где бюджеты здравоохранения и диагностическая инфраструктура ограничены.
  • Например, комплексные тесты геномного профилирования, хотя и имеют клиническую ценность, часто имеют высокую стоимость и ограниченное покрытие расходов, что делает их менее доступными для пациентов за пределами передовых систем здравоохранения.
• Более того, отсутствие широко распространенных программ скрининга и обученного персонала для интерпретации сложных диагностических результатов может помешать эффективному развертыванию этих решений в сельских или недостаточно обслуживаемых районах. Это приводит к задержке диагностики и ухудшению результатов лечения пациентов в регионах с ограниченным доступом к здравоохранению.
• Решение этих проблем посредством государственно-частного партнерства, расширенного страхового покрытия, локализованного производства и поддерживаемых правительством инициатив по скринингу рака будет иметь важное значение для обеспечения более широкого доступа. Кроме того, инвестиции в недорогие диагностические инновации, адаптированные для условий с ограниченными ресурсами, будут иметь решающее значение для достижения справедливости в лечении рака легких и раскрытия неиспользованного рыночного потенциала.

Сфера применения рынка диагностики рака легких

Рынок сегментирован по типу продукта, типу теста, типу рака, конечному пользователю и каналу сбыта.

• По типу продукта

По типу продукта рынок диагностики рака легких сегментируется на инструменты, расходные материалы и аксессуары. Сегмент инструментов составил наибольшую долю выручки рынка в 48,3% в 2024 году, что обусловлено широким внедрением передовых диагностических систем, таких как КТ-сканеры, ПЭТ-сканеры и платформы NGS.

Ожидается, что сегмент расходных материалов будет расти с наивысшим среднегодовым темпом роста в 9,8% в течение прогнозируемого периода, что обусловлено ростом спроса на реагенты, наборы для биопсии и другие одноразовые материалы, используемые при рутинном тестировании и мониторинге.

• По типу теста

На основе типа теста рынок диагностики рака легких сегментируется на тесты на биомаркеры, тесты визуализации, биопсию, анализы крови и др. Сегмент тестов визуализации занимал наибольшую долю в 41,6% в 2024 году благодаря своей основополагающей роли в обнаружении и стадировании рака легких с помощью КТ и ПЭТ-визуализации.

Ожидается, что сегмент тестов на биомаркеры будет расти среднегодовыми темпами в 10,5% в течение прогнозируемого периода, что обусловлено растущим внедрением молекулярной диагностики, включая жидкую биопсию и генетическое профилирование.

• По типу рака

На основе типа рака рынок диагностики рака легких сегментирован на немелкоклеточный рак легких и мелкоклеточный рак легких. Немелкоклеточный рак легких составил большую часть, составив 82,4% от общего рынка в 2024 году, из-за его более высокой распространенности и лучших возможностей обнаружения с помощью текущих программ скрининга.

Прогнозируется, что сегмент мелкоклеточного рака легких будет расти со среднегодовым темпом роста 7,4% в течение прогнозируемого периода в связи с растущей потребностью в быстрой диагностике его агрессивного прогрессирования и ограниченным окном лечения.

• Конечным пользователем

На основе конечного пользователя рынок диагностики рака легких сегментирован на больницы, ассоциированные лаборатории, независимые диагностические лаборатории, центры диагностической визуализации, онкологические научно-исследовательские институты и др. Больницы доминировали на рынке с долей 46,7% в 2024 году, что обусловлено наличием передовой диагностической инфраструктуры и комплексной помощи.

Ожидается, что среднегодовой темп роста независимых диагностических лабораторий в прогнозируемый период составит 9,2%, что будет обусловлено расширением специализированных молекулярных тестов и стратегическими партнерствами.

• По каналу сбыта

По каналу сбыта рынок диагностики рака легких сегментирован на прямые торги и розничные продажи. На прямые торги пришлось 65,5% доли рынка в 2024 году, что обусловлено практикой закупок в государственных больницах и крупных медицинских учреждениях.

Ожидается, что среднегодовой темп роста розничных продаж составит 8,1%, что обусловлено ростом внедрения платформ для диагностики на дому и цифровых аптек.

Региональный анализ рынка диагностики рака легких

• Северная Америка доминировала на мировом рынке диагностики рака легких с долей выручки 47% в 2024 году благодаря развитой инфраструктуре здравоохранения, высокой осведомленности о ранней диагностике рака и мощной государственной поддержке инициатив по скринингу рака.
• Регион выигрывает от присутствия ведущих диагностических компаний, растущего внедрения прецизионной медицины и широкого охвата страховкой процедур скрининга.
• Расширение использования низкодозной КТ (НДКТ) и молекулярных тестов еще больше стимулирует рынок как в государственных, так и в частных медицинских учреждениях.

Обзор рынка диагностики рака легких в США

Рынок диагностики рака легких в США получил наибольшую долю выручки в 78% на североамериканском рынке в 2024 году, чему способствовало раннее внедрение передовой диагностики, такой как жидкая биопсия, секвенирование нового поколения (NGS) и платформы визуализации. Государственные инициативы, такие как Национальное исследование скрининга легких (NLST) и доступность возмещения Medicare/Medicaid, ускоряют раннее выявление. Растущий спрос на неинвазивное тестирование и технологическую интеграцию укрепляет позиции США как мирового лидера в области инноваций в диагностике рака легких.

Обзор европейского рынка диагностики рака легких

Европейский рынок диагностики рака легких составил 28,6% от выручки рынка в 2024 году и, по прогнозам, будет расти в среднем на 7,8% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено повышением соответствия скринингу, старением населения и растущим спросом на персонализированную медицину. Регион выигрывает от строгих нормативных стандартов, национальных планов по борьбе с раком и расширения диагностических лабораторий и онкологических центров.

Обзор рынка диагностики рака легких в Великобритании

Ожидается, что рынок диагностики рака легких в Великобритании будет расти со среднегодовым темпом роста 8,2% с 2025 по 2032 год за счет продолжающихся инвестиций в программу проверки здоровья легких NHS, растущей распространенности рака легких и более широкого использования геномных тестов для таргетной терапии. Фокус на раннем выявлении в сочетании с визуализацией с использованием ИИ и телемедицинской диагностикой поддерживает расширение рынка.

Обзор рынка диагностики рака легких в Германии

Рынок диагностики рака легких в Германии составил 24,3% от европейского дохода от диагностики рака легких в 2024 году, подкрепленный хорошо финансируемой системой здравоохранения, сильными сетями больниц и растущим вниманием к молекулярной патологии. Прогнозируется, что рынок будет расти со среднегодовым темпом роста 7,5%, поддерживаемым достижениями в области гистопатологии, быстрой диагностики и интеграции сопутствующей диагностики в онкологическую помощь.

Обзор рынка диагностики рака легких в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Прогнозируется, что рынок диагностики рака легких в Азиатско-Тихоокеанском регионе зарегистрирует самый быстрый среднегодовой темп роста в 24% с 2025 по 2032 год, что объясняется ростом осведомленности, расширением доступа к здравоохранению и ростом инвестиций в инфраструктуру диагностики рака. Такие страны, как Китай, Япония и Индия, переживают быстрый рост из-за урбанизации, увеличения распространенности курения и растущей государственной поддержки программ раннего выявления рака.

Обзор рынка диагностики рака легких в Японии

На долю японского рынка диагностики рака легких в 2024 году пришлось 19,6% доли рынка Азиатско-Тихоокеанского региона, что обусловлено его передовой экосистемой медицинских технологий и высоким уровнем внедрения интеллектуальных диагностических инструментов. Учитывая высокий уровень старения населения и сильный акцент на профилактическом здравоохранении, прогнозируется, что рынок будет расти со среднегодовым темпом роста 9,4%, особенно в области молекулярных и неинвазивных диагностических методов.

Обзор рынка диагностики рака легких в Китае

Рынок диагностики рака легких в Китае лидировал в Азиатско-Тихоокеанском регионе с долей рынка 38,2% в 2024 году, чему способствовали рост населения среднего класса, государственные программы скрининга рака и быстрое расширение частных диагностических лабораторий. Ожидается, что рынок будет расти со среднегодовым темпом роста 10,7% с сильной внутренней производственной базой и растущим внедрением визуализации на основе ИИ и диагностики на основе крови.

Доля рынка диагностики рака легких

Индустрию диагностики рака легких в основном возглавляют известные компании, в том числе:

• F. Hoffmann-La Roche Ltd. (Швейцария)
• Thermo Fisher Scientific Inc. (США)
• Эбботт (США)
• Quest Diagnostics Incorporated (США)
• Biodesix (США)
• Amoy Diagnostics Co., Ltd. (Китай)
• Bio-Rad Laboratories, Inc. (США)
• Биокартис (Бельгия)
• Boditech Med Inc. (Южная Корея)
• Корпорация Danaher (США)
• Vela Diagnostics (Сингапур)
• DiaSorin SpA (Италия)
• Корпорация точных наук (Великобритания)
• Guardant Health (США)
• LalPathLabs (Индия)
• LungLife AI, Inc. (США)
• МедГеном (Индия)
• Myriad Genetics, Inc. (США)
• Лаборатории NeoGenomics (США)
• Bruker Spatial Biology, Inc. (США)
• Nanoentek (Южная Корея)
• Корпорация Онкоцит (США)
• PlexBio Co. Ltd. (Тайвань)
• QIAGEN (Германия)
• Siemens Healthineers AG (Германия)
• Veracyte, Inc. (США)

Последние разработки на мировом рынке диагностики рака легких

• В апреле 2023 года компания F. Hoffmann-La Roche Ltd. (Швейцария), мировой лидер в области диагностики онкологии, объявила о запуске интегрированной диагностической платформы в Южной Африке для поддержки раннего выявления рака легких. Инициатива направлена ​​на расширение доступа к молекулярной и визуализационной диагностике в регионах с недостаточным уровнем обслуживания, что подчеркивает приверженность Roche улучшению результатов лечения рака с помощью передовых технологий и глобального охвата.
• В марте 2023 года Guardant Health, Inc. (США) выпустила обновленную версию своего жидкостного биопсийного теста Guardant360® CDx, специально разработанного для обнаружения мутаций, поддающихся действию, у пациентов с немелкоклеточным раком легких (НМРЛ). Новая версия теста получила одобрение FDA в качестве сопутствующего диагностического средства для множественных целевых терапий, что укрепило лидерство Guardant Health в области неинвазивной диагностики рака.
• В марте 2023 года компания Thermo Fisher Scientific Inc. успешно расширила свой портфель сопутствующих диагностических средств для рака легких, запустив анализ на основе NGS, совместимый с несколькими платформами. Этот анализ, разработанный для использования в референтных онкологических лабораториях, позволяет проводить комплексное геномное профилирование образцов опухолей для определения точной терапии для пациентов с НМРЛ.
• В феврале 2023 года компания Qiagen NV (Германия) объединилась с несколькими диагностическими лабораториями в Азиатско-Тихоокеанском регионе, чтобы представить свою платформу синдромного тестирования QIAstat-Dx, которая включает панели для обнаружения генетических мутаций, связанных с раком легких. Это стратегическое сотрудничество расширяет присутствие Qiagen на быстрорастущем рынке диагностики в Азиатско-Тихоокеанском регионе и направлено на ускорение персонализированных стратегий лечения.
• В январе 2023 года компании Illumina, Inc. и Myriad Genetics, Inc. объявили о стратегическом партнерстве для совместной разработки рабочих процессов геномного тестирования, специфичных для рака легких. Инициатива направлена ​​на упрощение внедрения NGS в общественных больницах и клиниках путем предложения комплексных решений как для секвенирования, так и для интерпретации данных, что обеспечивает более широкий доступ к геномному профилированию рака легких.

SKU-55789