Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка морских ингредиентов – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер мирового рынка морских ингредиентов

• Объем мирового рынка морских ингредиентов в 2024 году оценивался в 9,96 млрд долларов США и, по прогнозам, к 2032 году достигнет 19,25 млрд долларов США, увеличившись в среднем на 8,59% в год в течение прогнозируемого периода.
• Расширение рынка обусловлено в первую очередь растущим спросом на экологически чистые корма для аквакультуры, корма для домашних животных и диетические добавки, а также растущей осведомленностью о преимуществах питания на основе морских продуктов и методах циклической экономики.
• Кроме того, достижения в технологиях добычи и более широкое использование побочных продуктов рыбной промышленности повышают эффективность и ценность производства, что еще больше ускоряет рост рынка морских ингредиентов во всем мире.

Анализ мирового рынка морских ингредиентов

• Морские ингредиенты, получаемые в основном из рыбы и других морских организмов, становятся все более важными в аквакультуре, производстве кормов для животных, фармацевтике и нутрицевтиках благодаря своей высокой питательной ценности, экологичности и функциональным свойствам, таким как содержание омега-3 и биоактивных соединений.
• Растущий спрос на морские ингредиенты во многом обусловлен ростом аквакультурной отрасли, повышенным вниманием потребителей к натуральным и полезным для здоровья добавкам, а также растущим переходом к принципам циклической экономики, в которых используются побочные продукты переработки морепродуктов.
• Северная Америка доминировала на мировом рынке морских ингредиентов с наибольшей долей выручки в 35,5% в 2024 году, чему способствовали строгая нормативно-правовая база, передовые технологии переработки морепродуктов и широкий спрос на функциональные пищевые и кормовые ингредиенты, особенно в таких странах, как Норвегия, Дания и Исландия.
• Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет самым быстрорастущим регионом в прогнозируемый период, чему будут способствовать расширение производства аквакультуры, повышение осведомленности о здоровье и увеличение инвестиций в морские биотехнологии.
• Сегмент рыбной муки доминировал на рынке с самой большой долей выручки в 38,5% в 2024 году, что обусловлено ее широким применением в кормах для аквакультуры из-за высокого содержания белка и питательных свойств.

Область применения отчета и сегментация мирового рынка морских ингредиентов  

Тенденции мирового рынка морских ингредиентов

Достижения в технологиях извлечения и функциональных приложениях

• Значимой и набирающей обороты тенденцией на мировом рынке морских ингредиентов является развитие технологий экстракции и расширение функционального применения в таких секторах, как фармацевтика, нутрицевтика, косметика и функциональные продукты питания. Эти инновации повышают качество, чистоту и экологичность соединений морского происхождения, делая их всё более ценными в быстрорастущих отраслях.
  • Например, современные методы ферментативного гидролиза используются для извлечения высокочистых морских пептидов, обладающих противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, подходящими для использования в пищевых добавках и средствах по уходу за кожей. Аналогичным образом, сверхкритическая CO₂-экстракция набирает популярность для выделения омега-3 жирных кислот с минимальным воздействием на окружающую среду и улучшенной биодоступностью.
• Эти передовые методы позволяют производителям целенаправленно воздействовать на конкретные биоактивные соединения, такие как ЭПК, ДГК, коллаген и морские белки, что позволяет создавать индивидуальные рецептуры ингредиентов, соответствующие потребностям потребителей в области здравоохранения, таким как здоровье сердечно-сосудистой системы, суставов и когнитивных функций. Например, такие компании, как Aker BioMarine, используют запатентованные технологии для извлечения масла криля, богатого связанными с фосфолипидами омега-3 жирными кислотами для лучшего усвоения и эффективности.
• Инновации в области морской биотехнологии также стимулируют разработку ингредиентов на основе микроводорослей, которые представляют собой экологичную растительную альтернативу традиционным рыбьим жирам. Такие компании, как Veramaris и Corbion, являются пионерами крупномасштабного производства водорослей для удовлетворения растущего мирового спроса на веганские решения с омега-3, особенно в кормах для аквакультуры и детском питании.
• Внедрение этих технологий в производственный процесс не только повышает пищевую ценность и безопасность продукции, но и соответствует тенденциям «чистой этикетки» и устойчивого развития, которые все больше влияют на поведение покупателей на мировых рынках.
• В результате компании активно инвестируют в исследования и разработки, чтобы оптимизировать выход морских ингредиентов, сократить отходы производства и выйти на высокодоходные рынки. Эта тенденция меняет конкурентную среду: игроки выделяются благодаря инновациям, прослеживаемости и экологичным практикам в ответ на меняющиеся ожидания потребителей и более строгие нормативные требования.

Динамика мирового рынка морских ингредиентов

Водитель

 Растущий спрос обусловлен тенденциями в области здравоохранения и устойчивой аквакультурой

• Растущее внимание к здоровью и благополучию во всем мире, а также быстрый рост устойчивой аквакультуры являются важным фактором роста спроса на мировом рынке морских ингредиентов.

  • Например, в марте 2024 года компания Austevoll Seafood (Pelagia AS) объявила о новой инициативе по расширению производства рыбной муки и рыбьего жира с использованием отходов сертифицированного устойчивого рыболовства, что соответствует экологическим целям и способствует ответственному развитию аквакормов. Такие шаги ключевых игроков ускоряют внедрение новых технологий на рынке и внедрение инноваций.
• Поскольку потребители все больше внимания уделяют натуральным, богатым питательными веществами продуктам питания и пищевым добавкам, морские ингредиенты, такие как жирные кислоты омега-3, морской коллаген и гидролизаты белка, набирают популярность в секторах нутрицевтики, функционального питания и косметики.
• В то же время растущая потребность в высокоэффективных кормах для аквакультуры, обусловленная мировым спросом на морепродукты, создает устойчивый спрос на рыбную муку и рыбий жир, которые необходимы для роста и здоровья выращиваемых видов рыб.
• Привлекательность морских ингредиентов заключается в их высокой биодоступности, экологичности (при ответственном использовании) и функциональных преимуществах, включая противовоспалительные свойства, поддержку сердечно-сосудистой системы и когнитивных функций. Кроме того, модель экономики замкнутого цикла, предполагающая использование побочных продуктов, таких как рыбная обрезь, повышает как экологическую, так и экономическую ценность.
• Более того, морские ингредиенты всё чаще рассматриваются как экологичная альтернатива белкам и синтетическим добавкам, получаемым из наземных источников, что соответствует глобальному стремлению к более экологичным системам питания и здравоохранения. Инновации в области омега-3 и морских пептидов на основе водорослей также открывают новые рынки, включая веганские добавки и детское питание.

Сдержанность/Вызов

Зависимость от ресурсов, волатильность поставок и нормативные барьеры

• Одной из основных проблем рынка морских ингредиентов является его высокая зависимость от ограниченных морских ресурсов, таких как мелкая пелагическая рыба и ракообразные. Экологические факторы, перелов и изменение климата могут привести к колебаниям доступности сырья, что напрямую влияет на цепочки поставок и стабильность цен.
  • Например, сезонные закрытия рыболовства в таких крупных странах-производителях, как Перу и Чили, — часто из-за явлений Эль-Ниньо или нормативных квот — исторически приводили к резкому падению поставок и скачкам цен на рыбную муку и рыбий жир.
• Более того, для доступа на рынки Европы и Северной Америки всё чаще требуются строгие экологические нормы и сертификация в области устойчивого развития. Хотя эти нормы способствуют ответственному выбору поставщиков, они также усложняют операционную деятельность и увеличивают расходы для производителей, особенно в развивающихся странах.
• Компаниям приходится учитывать различные международные стандарты качества, безопасности и прослеживаемости, что может замедлить время вывода продукции на рынок и ограничить экспорт для более мелких или менее технологически продвинутых производителей.
• Кроме того, несмотря на растущую популярность добавок на основе морских продуктов, опасения потребителей относительно вкуса, запаха, загрязнения тяжелыми металлами и аллергенности продолжают создавать препятствия, особенно в сегментах нутрицевтики и продуктов питания.
• Решение этих проблем посредством ответственных методов рыболовства, технологических инноваций в использовании побочных продуктов и прозрачных источников поставок будет иметь решающее значение для долгосрочного масштабируемого роста мировой индустрии морских ингредиентов.

Объем мирового рынка морских ингредиентов

Рынок сегментирован по типу продукта, типу ингредиента, источнику и применению.

• По типу продукта

По типу продукта рынок морских ингредиентов сегментируется на рыбную муку, рыбий жир, морские белки, морские пептиды, морской коллаген, рыбьи кости и другие. Сегмент рыбной муки доминировал на рынке, обеспечив наибольшую долю рынка в 38,5% в 2024 году, что обусловлено её широким использованием в кормах для аквакультуры благодаря высокому содержанию белка и питательной ценности. Рыбная мука остаётся основным ингредиентом для повышения эффективности кормов и содействия устойчивому развитию аквакультуры.

Ожидается, что сегмент морского коллагена продемонстрирует самые высокие темпы роста – 22,4% – в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим спросом в косметической, фармацевтической и пищевой промышленности. Высокая биодоступность морского коллагена и его полезные свойства, такие как регенерация кожи и здоровье суставов, сделали его чрезвычайно востребованным во всем мире, особенно в Северной Америке и Европе.

• По ингредиентам

По ингредиентному составу рынок морских ингредиентов сегментируется на следующие категории: белки, зола, жирные кислоты, витамины, жиры, ферменты и другие. Сегмент белков занимал наибольшую долю рынка – 42,3% – в 2024 году, что объясняется его важной ролью в производстве кормов для аквакультуры и кормлении животных. Белки, полученные из морских источников, пользуются популярностью благодаря своей высокой усвояемости и аминокислотному составу, необходимому для роста и здоровья выращиваемых видов.

 Ожидается, что сегмент жирных кислот продемонстрирует самый быстрый среднегодовой темп роста на уровне 21,1% в течение прогнозируемого периода, что обусловлено растущей популярностью омега-3 и других незаменимых жирных кислот в составе пищевых добавок для здоровья человека. Спрос на жирные кислоты морского происхождения стремительно растёт, особенно для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы, улучшения когнитивных функций и противовоспалительных свойств.

• По источнику

По источнику происхождения рынок морских ингредиентов сегментируется на следующие группы: рыба, криль, кальмары, морские водоросли, микроводоросли и другие. На рыбный сегмент пришлась наибольшая доля выручки рынка – 45,7% в 2024 году, главным образом благодаря широкой доступности рыбных субпродуктов, которые долгое время были основным сырьем для морских ингредиентов. Ингредиенты, полученные из рыбы, обладают широким спектром питательных и функциональных преимуществ, что делает их критически важными как для рынка кормов, так и для рынка пищевых добавок.

Ожидается, что сегмент морских водорослей продемонстрирует самые высокие темпы роста – 23,5% – в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим интересом к экологически чистым морским ингредиентам растительного происхождения. Универсальность морских водорослей как источника биоактивных соединений, антиоксидантов и полисахаридов делает их перспективным ингредиентом для пищевой, кормовой и фармацевтической промышленности.

• По применению

По сфере применения рынок морских ингредиентов сегментируется на корма для аквакультуры, питание для животных и корма для домашних животных, биологически активные добавки и другие. Сегмент кормов для аквакультуры доминировал на рынке, обеспечив наибольшую долю выручки в 49,6% в 2024 году. Это обусловлено быстрым ростом аквакультурной отрасли и важной ролью морских ингредиентов в разработке высококачественных и питательных кормов.

Ожидается, что сегмент биологически активных добавок продемонстрирует самый быстрый среднегодовой темп роста в 24,2% в прогнозируемый период, чему будет способствовать повышение осведомленности потребителей о здоровье и спрос на натуральные добавки морского происхождения, богатые омега-3 жирными кислотами, пептидами и коллагеном. Растущие тенденции в сфере здорового образа жизни и профилактической медицины дополнительно способствуют расширению этого сегмента во всем мире.

Региональный анализ мирового рынка морских ингредиентов

• Северная Америка доминировала на мировом рынке морских ингредиентов с наибольшей долей выручки в 35,5% в 2024 году, что обусловлено высоким спросом на устойчивые корма для аквакультуры, функциональные продукты питания и нутрицевтики на основе морских продуктов.
• Потребители и отрасли в регионе уделяют все больше внимания здоровью, устойчивому развитию и продукции с чистой этикеткой, создавая благоприятную среду для ингредиентов морского происхождения, таких как масла омега-3, морской коллаген и гидролизаты белка.
• Широкое распространение этой идеи подкрепляется хорошо налаженной инфраструктурой переработки морской продукции, строгими экологическими нормами, поощряющими ответственный подход к выбору поставщиков, и высоким уровнем инноваций в области морских биотехнологий, что позиционирует Европу как ключевой центр производства и потребления в секторах аквакультуры, продуктов питания и здравоохранения.

Обзор рынка морских ингредиентов в США

Рынок морских ингредиентов США в 2024 году занял наибольшую долю выручки в Северной Америке – 42%. Это обусловлено ростом спроса на высококачественную рыбную муку, рыбий жир и масло криля для кормов и пищевых добавок для аквакультуры. Росту рынка способствует повышение осведомленности потребителей о пользе для здоровья омега-3 жирных кислот и нутрицевтиков морского происхождения. Растущая тенденция к использованию экологически чистых источников сырья и ингредиентов с «чистой этикеткой» в сочетании с крупными инвестициями в морские биотехнологии способствует развитию продуктовых инноваций. Кроме того, расширение аквакультуры и секторов производства кормов для домашних животных дополнительно стимулирует рынок морских ингредиентов в США.

Обзор европейского рынка морских ингредиентов

Ожидается, что европейский рынок морских ингредиентов будет расти значительными среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода, что обусловлено, главным образом, строгими правилами устойчивого рыболовства и растущим спросом на экологически безопасные морские ингредиенты. Растущее внимание к продукции с «чистой этикеткой» и полезными для здоровья свойствами стимулирует интерес потребителей к рыбьему жиру, богатому омега-3, и ингредиентам на основе водорослей. Росту также способствуют хорошо развитая аквакультура и включение морских ингредиентов в корма для животных и пищевые добавки в жилом и коммерческом секторах.

Обзор рынка морских ингредиентов в Великобритании

Ожидается, что рынок морских ингредиентов в Великобритании будет стабильно расти в течение прогнозируемого периода благодаря растущей осведомлённости о пищевых добавках морского происхождения и возросшему спросу на экологически чистые ингредиенты для аквакормов. Государственная политика, направленная на развитие устойчивого рыболовства и управления морскими ресурсами, дополнительно способствует расширению рынка. Акцент Великобритании на инновациях в области морской биотехнологии и растущее использование морского коллагена и масла криля в функциональных продуктах питания способствуют устойчивому росту.

Обзор рынка морских ингредиентов в Германии

Ожидается, что рынок морских ингредиентов в Германии будет расти значительными среднегодовыми темпами, чему будет способствовать повышение осведомленности потребителей о здоровье и спрос на продукцию, произведенную с соблюдением принципов устойчивого развития и этических норм. Фармацевтическая и нутрицевтическая отрасли в Германии являются крупными потребителями рыбьего жира и омега-3 жирных кислот, полученных из водорослей. Приверженность страны принципам экологической устойчивости и технологическим инновациям способствует внедрению морских ингредиентов в пищевые добавки и корма для животных, что соответствует предпочтениям местных потребителей в отношении экологичных решений.

Обзор рынка морских ингредиентов в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Рынок морских ингредиентов Азиатско-Тихоокеанского региона, как ожидается, будет расти самыми быстрыми темпами среднегодового темпа роста на уровне 23% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено развитием аквакультуры в Китае, Японии, Индии и Юго-Восточной Азии. Рост располагаемых доходов, урбанизация и повышение осведомленности о здоровье стимулируют спрос на пищевые добавки и ингредиенты кормов для домашних животных на основе морских продуктов. Государственные инициативы, направленные на содействие устойчивому рыболовству и цифровизации сельского хозяйства, дополнительно ускоряют рост. Доминирование региона в производстве рыбной муки и рыбьего жира, а также увеличение инвестиций в морские биотехнологии, способствуют расширению рынка.

Обзор рынка морских ингредиентов в Японии

Рынок морских ингредиентов в Японии набирает обороты благодаря традиционному потреблению морепродуктов в стране и высокой культуре здорового образа жизни. Растущий спрос на высококачественные морские масла омега-3 и морской коллаген способствует росту рынка, особенно среди стареющего населения, стремящегося к улучшению здоровья сердечно-сосудистой системы и суставов. Интеграция морских ингредиентов в функциональные продукты питания и косметику в сочетании с развитием рациональных методов ведения сельского хозяйства дополнительно стимулирует их внедрение на рынок.

Обзор рынка морских ингредиентов в Китае

В 2024 году Китай занимал самую большую долю рынка в Азиатско-Тихоокеанском регионе благодаря обширному производству аквакультуры и растущей потребительской базе среднего класса. Быстрая урбанизация и рост интереса к здоровому образу жизни стимулируют спрос на рыбий жир, масло криля и водорослевые ингредиенты для пищевых добавок и функциональных продуктов питания. Государственная поддержка устойчивого рыболовства, интеллектуального сельского хозяйства и отечественного производства морских ингредиентов укрепляет лидерские позиции Китая. Кроме того, доступность продукции по доступной цене и растущий экспорт способствуют устойчивому росту рынка.

Доля на мировом рынке морских ингредиентов

Лидерами отрасли морских ингредиентов являются, в первую очередь, хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• Cargill, Incorporated (США)
• Symrise (Германия)
• KD Pharma Group SA (Германия)
• Альгайя (Франция)
• American Seafoods Company LLC (США)
• Био-морские ингредиенты Ирландия (Ирландия)
• КОБИОСА (Испания)
• ГОНМИСОЛ (Испания)
• Omega Protein Corporation (США)
• Abyss Ingredients (Франция)
• Hofseth BioCare ASA (Норвегия)
• Компания Kodiak Fishmeal (США)
• NutriFish (Канада)
• Рыбий жир OLVEA (Франция)
• Тихоокеанские морепродукты (США)
• Пелагия (Норвегия)
• TerraMar Ingredients (США)
• Sea Pride LLC (США)
• Компания Scoular (США)
• Вестеролен (Норвегия)

Каковы последние тенденции на мировом рынке морских ингредиентов?

• В апреле 2023 года компания Norwegian Marine Ingredients ASA, мировой лидер в области решений для питания на основе морских продуктов, запустила в Южной Африке стратегическую инициативу, направленную на продвижение экологически чистых источников сырья и передовых методов применения морских ингредиентов в аквакультуре и питании животных. Эта инициатива подчёркивает стремление компании предлагать инновационные, экологичные продукты из морепродуктов, адаптированные к специфическим потребностям региональных рынков. Используя свой международный опыт и передовые технологии переработки, Norwegian Marine Ingredients решает локальные задачи обеспечения устойчивого развития, одновременно укрепляя свои позиции на быстрорастущем мировом рынке морских ингредиентов.
• В марте 2023 года американская компания Blue Ocean Nutraceuticals, возглавляемая ветеранами, представила новую концентрированную добавку с рыбьим жиром омега-3, разработанную специально для производителей биологически активных добавок и функционального питания. Этот продукт, богатый ЭПК и ДГК, отличается чистотой и экологичностью, отвечая растущему потребительскому спросу на высококачественные продукты для здоровья, полученные из морских ресурсов. Это достижение подчеркивает приверженность Blue Ocean Nutraceuticals разработке инновационных морских ингредиентов, способствующих здоровью и рациональному использованию морских ресурсов.
• В марте 2023 года компания Cargill Inc. успешно запустила в Индии крупномасштабное производство морского коллагена, призванное удовлетворить растущий спрос на ингредиенты морского происхождения для косметики, пищевых добавок и функциональных продуктов питания. На предприятии используются передовые технологии экстракции, обеспечивающие высокую чистоту и биодоступность, что подтверждает приверженность Cargill инновациям и устойчивому выбору ингредиентов. Проект отражает растущую важность морских ингредиентов на развивающихся рынках и способствует развитию устойчивых отраслей.
• В феврале 2023 года компания BioMar Group, ведущий поставщик экологически чистых кормовых решений для аквакультуры, объявила о стратегическом партнерстве с Центром развития рыболовства Юго-Восточной Азии (SEAFDEC) с целью содействия использованию высококачественной рыбной муки и рыбьего жира в региональной аквакультуре. Целью этого сотрудничества является повышение эффективности кормов и поддержка экологически ответственных методов рыбоводства. Эта инициатива демонстрирует нацеленность BioMar на повышение устойчивости и операционной эффективности в секторе аквакультуры посредством инновационных морских ингредиентов.
• В январе 2023 года компания Aker BioMarine ASA, крупный поставщик крилевого масла и морских ингредиентов, представила на выставке Natural Products Expo West 2023 свою новейшую линейку продуктов с улучшенным крилевым маслом, богатым фосфолипидами. Этот продукт, разработанный для пищевых добавок и функционального питания, обеспечивает превосходное усвоение и приносит пользу для здоровья, демонстрируя приверженность компании развитию технологий морских ингредиентов. Этот запуск подчёркивает лидерство Aker BioMarine в предоставлении передовых решений в области морского питания, отвечающих меняющимся предпочтениям потребителей по всему миру.

SKU-46086