Анализ объема, доли и тенденций мирового рынка специализированных медицинских сумок – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка специализированных медицинских сумок

• Объем мирового рынка медицинских сумок специального назначения в 2024 году оценивался в 10,99 млрд долларов США , а к 2032 году , как ожидается, достигнет 17,20 млрд долларов США при среднегодовом темпе роста 5,75% в прогнозируемый период.
• Рост рынка во многом обусловлен растущей распространенностью хронических заболеваний, увеличением числа хирургических операций и расширением услуг по уходу на дому, что обуславливает рост спроса на специализированные медицинские пакеты, такие как пакеты для внутривенных вливаний, крови, диализа и сбора мочи.
• Кроме того, растущее внимание к безопасности пациентов, инфекционному контролю и использованию современных стерильных материалов без ПВХ побуждает поставщиков медицинских услуг переходить на более надёжные и эффективные специализированные медицинские пакеты. Эти факторы ускоряют внедрение инновационных и более безопасных решений в области пакетов, тем самым значительно стимулируя рост отрасли.

Анализ рынка медицинских сумок специального назначения

• Медицинские специализированные сумки предназначены для хранения, транспортировки и введения жидкостей, лекарств и биологических препаратов, включая пакеты для внутривенных вливаний, пакеты для крови, пакеты для диализа, пакеты для энтерального питания и другие специализированные изделия. Они изготавливаются из таких материалов, как ПВХ, полипропилен, полиэтилен и ЭВА, и часто обладают характеристиками, повышающими безопасность, устойчивость и простоту использования.
• Растущий спрос на специализированные медицинские сумки обусловлен, прежде всего, увеличением числа госпитализаций, ростом числа хронических заболеваний и заболеваний, связанных с образом жизни, ростом численности пожилого населения и расширением использования услуг по уходу на дому и амбулаторному уходу.
• Северная Америка доминировала на рынке специализированных медицинских сумок с долей 38,3% в 2024 году благодаря росту распространенности хронических заболеваний, повышению уровня госпитализации и расширению услуг по уходу на дому.
• Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет самым быстрорастущим регионом на рынке специализированных медицинских сумок в течение прогнозируемого периода из-за увеличения расходов на здравоохранение, увеличения числа госпитализаций и растущей распространенности хронических заболеваний в странах с развивающейся экономикой.
• В 2024 году сегмент 501–1000 мл доминировал на рынке, с долей рынка 43,2% благодаря широкому применению для внутривенной инфузионной терапии, сбора мочи и энтерального питания. Этот диапазон ёмкостей обеспечивает баланс между удобством и достаточным объёмом, что делает его предпочтительным выбором для больниц и учреждений, оказывающих медицинскую помощь на дому. В связи с растущим числом пациентов, которым требуется лечение средней продолжительности, пакеты объёмом 501–1000 мл обеспечивают простоту использования и минимизируют необходимость частой замены, укрепляя своё доминирующее положение в сегменте.

Область применения отчета и сегментация рынка медицинских сумок специального назначения     

Тенденции рынка медицинских специализированных сумок

Рост популярности экологически чистых медицинских сумок без ПВХ

• Ключевой тенденцией, определяющей рынок медицинских сумок специального назначения, является растущее внедрение экологичных альтернатив без ПВХ, поскольку вопросы устойчивого развития и требования безопасности пациентов приводят к изменениям в политике закупок больниц и системах здравоохранения. Производители разрабатывают сумки из таких материалов, как полипропилен и полиэтилен, чтобы заменить традиционный ПВХ, содержащий пластификаторы, такие как ДЭГФ.
  • Например, компания Baxter International представила линейку пакетов для внутривенных вливаний и диализа, не содержащих ПВХ и ДЭГФ, что снижает воздействие на окружающую среду и повышает безопасность пациентов. Аналогичным образом, Fresenius Medical Care внедряет экологичные альтернативы в свои портфели пакетов для крови и диализа, демонстрируя, как ведущие компании интегрируют принципы устойчивого развития в стратегии инноваций в области медицинской упаковки.
• Переход на экологичные медицинские пакеты также учитывает растущую осведомлённость о рисках для здоровья, связанных с традиционными пакетами из ПВХ, поскольку некоторые пластификаторы могут проникать в медицинские жидкости. Пакеты без ПВХ обеспечивают безопасность для пациентов с повышенной чувствительностью, включая новорожденных, онкологических пациентов и тех, кто проходит длительную терапию, требующую постоянной инфузионной терапии.
• Больницы и поставщики медицинских услуг всё чаще делают акцент на экологичных стратегиях закупок, закупая перерабатываемые, лёгкие и безопасные медицинские сумки. Эта тенденция также согласуется с изменениями в мировом регулировании, которые способствуют снижению использования вредных пластиков и внедрению более безопасных стандартов производства медицинских изделий.
• Достижения в области технологии многослойных пленок повышают эксплуатационные характеристики пакетов без ПВХ, позволяя им обеспечивать превосходные барьерные свойства, оставаясь при этом легкими и пригодными для вторичной переработки. Кроме того, эти экологичные пакеты разрабатываются с учетом долговечности и совместимости с процессами стерилизации, что является важным условием соблюдения стандартов медицинской безопасности.
• Переход на экологичные и не содержащие ПВХ медицинские сумки специального назначения — это не только ответ на давление со стороны регулирующих органов, но и стратегическое соответствие более широким целям здравоохранения, таким как безопасность пациентов и экологическая устойчивость. Это гарантирует, что сегмент экологичных сумок станет лидером будущих инноваций и обеспечит конкурентные преимущества на мировом рынке медицинских сумок специального назначения.

Динамика рынка медицинских специализированных сумок

Водитель

Рост числа хронических заболеваний и госпитализаций

• Растущая распространённость хронических заболеваний, таких как диабет, заболевания почек и рак, является одним из основных факторов спроса на специализированные медицинские сумки, поскольку эти состояния требуют частых госпитализаций и длительной терапии. Рост числа пациентов оказывает постоянное давление на системы здравоохранения, тем самым увеличивая потребность в надёжных и безопасных решениях для специализированных сумок.
  • Например, компания Fresenius Kabi значительно расширила производство пакетов для энтерального питания и диализа, чтобы удовлетворить растущие потребности пациентов с заболеваниями почек и желудочно-кишечного тракта. Подобные инициативы мировых производителей наглядно демонстрируют, как растущее бремя хронических заболеваний ускоряет внедрение специализированных медицинских пакетов в лечебных учреждениях по всему миру.
• Процедуры диализа и химиотерапии требуют постоянного снабжения медицинскими пакетами для переноса, хранения и утилизации жидкостей, что делает эти изделия критически важными расходными материалами в больницах. Рост числа пожилых пациентов, которые более подвержены хроническим заболеваниям, дополнительно увеличивает этот спрос во всем мире.
• Развитие современной инфраструктуры здравоохранения в развивающихся странах приводит к увеличению числа госпитализаций, что, в свою очередь, приводит к росту использования внутривенных мешков, калоприемников и других специализированных изделий. Кроме того, растущее внимание к домашнему уходу ещё больше усиливает спрос на портативные и прочные решения с использованием мешков.
• В связи с ростом числа хронических заболеваний специализированные медицинские сумки всё чаще рассматриваются как незаменимые медицинские устройства, обеспечивающие эффективное проведение терапии, комфорт для пациента и удобство использования. Эта сохраняющаяся зависимость подчёркивает долгосрочный рост рынка специализированных медицинских сумок, укрепляя его неотъемлемую роль в цепочках поставок медицинских услуг.

Сдержанность/Вызов

Утилизация небиоразлагаемых медицинских пакетов из ПВХ

• Серьёзной проблемой на рынке медицинских пакетов специального назначения является утилизация небиоразлагаемых ПВХ-пакетов, поскольку они генерируют значительное количество медицинских отходов и представляют опасность для окружающей среды. Больницы и клиники по всему миру сталкиваются с проблемой накопления использованных изделий из ПВХ, которые сложно переработать, что приводит к увеличению объёмов свалок и повышению риска сжигания.
  • Например, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отметила растущую обеспокоенность по поводу утилизации одноразовых медицинских изделий из ПВХ, таких как калоприемники и пакеты для внутривенных вливаний, что усилило давление на производителей и больницы с целью внедрения более безопасных и экологичных альтернатив. Такие компании, как B. Braun, отреагировали на это разработкой пакетиков для внутривенных вливаний и ирригационных систем без ПВХ, чтобы снизить проблемы с утилизацией.
• Содержание хлора в ПВХ делает его опасным для окружающей среды, поскольку сжигание отходов ПВХ может привести к выделению токсичных соединений, таких как диоксины. Кроме того, ненадлежащие методы утилизации в развивающихся регионах увеличивают экологические риски, делая управление отходами одним из наиболее серьёзных препятствий для устойчивого развития упаковки для медицинских учреждений.
• Отсутствие широко развитой инфраструктуры для переработки медицинского пластика ещё больше усугубляет проблему, поскольку сбор, сортировка и стерилизация медицинских отходов требуют современных мощностей, которые зачастую ограничены или слишком дороги. Это создаёт дополнительные трудности для больниц, особенно на развивающихся рынках с ограниченными возможностями систем управления отходами.
• Для решения этой проблемы заинтересованным сторонам на рынке необходимо разработать стратегии, отдающие приоритет экологичным материалам, инвестировать в технологии переработки и внедрять более строгие процессы сортировки медицинских отходов. Переход на биоразлагаемые и не содержащие ПВХ альтернативы представляет собой наиболее эффективное решение для обеспечения долгосрочной устойчивости и соответствия глобальным экологическим нормам.

Рынок медицинских специализированных сумок

Рынок сегментирован по типу продукта, типу материала и производительности.

• По продукту

На основе продукта рынок медицинских специализированных мешков сегментирован на анестезиологические дыхательные мешки, мешки для сбора мочи, мешки для сбора желчи, мешки для стерильной упаковки, мешки для крови, мешки для сбора стомы, мешки для энтерального питания, мешки для трупов, реанимационные мешки, мешки для непрерывного амбулаторного перитонеального диализа (ПАПД), мешки для внутривенного введения жидкостей, мешки для клизм и мешки со льдом. Сегмент мешков для сбора мочи составил наибольшую долю выручки в 2024 году, в первую очередь из-за высокой распространенности недержания мочи, роста числа хирургических операций и расширения использования при уходе за пожилыми пациентами. Больницы, дома престарелых и учреждения длительного ухода генерируют постоянный спрос на мешки для сбора мочи, что делает их необходимым расходным материалом в здравоохранении. Доступность различных типов, таких как ножные мешки и прикроватные мешки, в сочетании с функциями контроля инфекций, такими как антирефлюксные клапаны, усиливает их доминирование на мировом рынке.

Ожидается, что сегмент контейнеров для внутривенных инфузий (IV) будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено ростом числа госпитализаций, распространённостью хронических заболеваний и ростом спроса на внутривенную терапию. Контейнеры для внутривенных инфузий широко используются для доставки лекарств, электролитов и питательных веществ, что делает их незаменимыми в отделениях интенсивной терапии и плановой терапии. В связи с растущей осведомлённостью о безопасных методах инфузии наблюдается значительный переход к использованию контейнеров для внутривенных инфузий, изготовленных из материалов, не содержащих ПВХ, и экологичных, что дополнительно стимулирует рост. Сегмент также выигрывает от расширения услуг по оказанию медицинской помощи на дому и амбулаторной инфузии, что ускоряет внедрение этих технологий в прогнозируемый период.

• По типу материала

В зависимости от типа материала рынок подразделяется на полипропилен (ПП), полиэтилен (ПЭ), поливинилхлорид (ПВХ), этиленвинилацетат (ЭВА) и другие. Сегмент ПВХ обеспечил наибольшую долю выручки в 2024 году благодаря его давней истории применения в производстве медицинских пакетов, экономической эффективности и долговечности. Пакеты на основе ПВХ широко используются для хранения крови, внутривенных вливаний и сбора мочи благодаря своей прочности, гибкости и прозрачности. Несмотря на растущие экологические проблемы, налаженная цепочка поставок ПВХ и высокие барьерные свойства от контаминации обеспечивают высокий спрос на него в больницах и диагностических учреждениях.

Прогнозируется, что сегмент полипропилена (ПП) будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим спросом на лёгкие, экологичные и химически стойкие материалы. ПП-пакеты набирают популярность, поскольку медицинские учреждения переходят на более безопасные альтернативы ПВХ, особенно для инфузионных и диализных процедур. Их устойчивость к высоким температурам стерилизации, пониженная вымываемость и возможность вторичной переработки делают их весьма предпочтительными в современных медицинских учреждениях. Растущее стремление к экологичной медицинской упаковке и растущее использование одноразовых медицинских изделий дополнительно способствуют быстрому расширению рынка ПП.

• По вместимости

Рынок медицинских мешков для приема лекарств по объему сегментируется на следующие категории: 250 мл, 251–500 мл, 501–1000 мл и более 1000 мл. Сегмент мешков объемом 501–1000 мл доминировал на рынке с долей 43,2% в 2024 году, что обусловлено его широким применением для внутривенной инфузионной терапии, сбора мочи и энтерального питания. Этот диапазон объемов обеспечивает баланс между удобством и достаточным объемом, что делает его предпочтительным выбором для больниц и учреждений, оказывающих медицинскую помощь на дому. В связи с растущим числом пациентов, которым требуется лечение средней продолжительности, мешки объемом 501–1000 мл обеспечивают простоту использования и минимизируют необходимость частой замены, укрепляя свое доминирующее положение в сегменте.

Ожидается, что сегмент объёмом свыше 1000 мл будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено ростом спроса на диализ, непрерывную перитонеальную терапию и долгосрочную инфузионную терапию. Эти мешки большой вместимости всё чаще применяются для лечения хронических заболеваний, особенно в нефрологии и онкологии. Переход к домашнему диализу ещё больше увеличил спрос на медицинские мешки большей вместимости, что позволяет пациентам проходить терапию с меньшим количеством перерывов. Кроме того, технологические достижения в области материалов мешков, повышающие прочность и безопасность, способствовали их внедрению, способствуя устойчивому росту в этом сегменте.

Региональный анализ рынка медицинских сумок специального назначения

• Северная Америка доминировала на рынке специализированных медицинских сумок с наибольшей долей выручки в 38,3% в 2024 году, что было обусловлено ростом распространенности хронических заболеваний, ростом показателей госпитализации и расширением услуг по уходу на дому.
• Хорошо развитая инфраструктура здравоохранения региона обеспечивает постоянный спрос на такие товары, как пакеты для внутривенных вливаний, пакеты для сбора мочи и пакеты для крови.
• Внедрение современных, стерильных и экологически чистых материалов еще больше ускоряет проникновение на рынок, при этом наблюдается активный рост закупок со стороны больниц и специализированных клиник.

Обзор рынка специализированных медицинских сумок в США

Рынок медицинских мешков специального назначения в США занял наибольшую долю выручки в Северной Америке в 2024 году, чему способствовали высокие объемы хирургических операций в стране, значительное старение населения и высокие стандарты медицинского обслуживания. Особое внимание к профилактике инфекций и безопасным методам утилизации усилило спрос на высококачественные мешки для уринации, стомы и амбулаторного перитонеального диализного лечения (ПАПД). Более того, быстрое распространение методов домашнего лечения, в частности диализа и энтерального питания, а также присутствие ведущих производителей, способствуют росту рынка.

Обзор европейского рынка медицинских сумок специального назначения

Ожидается, что рынок медицинских мешков специального назначения в Европе будет расти со значительным среднегодовым темпом роста в течение прогнозируемого периода, в первую очередь за счёт увеличения числа хирургических операций и внедрения экологически чистых материалов в связи с нормативными требованиями. Старение населения региона в сочетании с распространённостью заболеваний, связанных с образом жизни, привели к повышению спроса на мешки для крови, внутривенных вливаний и стомы. Растущее внимание к вопросам устойчивого развития и замена ПВХ более безопасными альтернативами влияют на решения о закупках в больницах и амбулаторных центрах.

Обзор рынка медицинских сумок специального назначения в Великобритании

Ожидается, что рынок медицинских мешков для сбора мочи в Великобритании будет расти значительными среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода, чему будет способствовать растущий спрос на мешки для сбора мочи и стомы в учреждениях пожилого возраста и послеоперационного ухода. Активное внимание правительства к совершенствованию инфраструктуры здравоохранения в сочетании с предпочтением пациентов решениям для домашнего ухода способствуют их внедрению на рынке. Кроме того, растущая осведомленность об экологичных медицинских расходных материалах способствует переходу на мешки из полипропилена и ЭВА.

Обзор рынка специализированных медицинских сумок в Германии

Ожидается, что рынок медицинских пакетов специального назначения в Германии будет расти значительными среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода, что обусловлено акцентом на высококачественные, технологически передовые медицинские расходные материалы. Чрезвычайно развитая система здравоохранения Германии в сочетании с предпочтением безопасных, стерильных и экологичных материалов сделала пакеты для внутривенных растворов и крови незаменимыми расходными материалами. Также растёт внедрение инновационных решений для диализа и энтерального питания, чему способствует лидерство страны в области инноваций в области медицинских устройств и инициатив в области устойчивого развития.

Обзор рынка медицинских сумок специального назначения в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Рынок медицинских пакетов специального назначения в Азиатско-Тихоокеанском регионе, как ожидается, будет расти самыми быстрыми темпами в течение прогнозируемого периода с 2025 по 2032 год, чему способствуют рост расходов на здравоохранение, увеличение числа госпитализаций и рост распространенности хронических заболеваний в странах с развивающейся экономикой. Быстрая урбанизация и государственные инвестиции в инфраструктуру здравоохранения стимулируют спрос на пакеты для внутривенных растворов, крови и диализа. Более того, рентабельная производственная база в таких странах, как Китай и Индия, расширяет доступ к недорогим специализированным пакетам, что делает регион весьма привлекательным для мировых поставщиков.

Обзор рынка специализированных медицинских сумок в Японии

Рынок специализированных медицинских сумок в Японии набирает обороты в связи с быстрым старением населения страны и высоким спросом на решения для диализа и ухода за мочевыми путями. Широкое использование сумок для амбулаторного перитонеального диализного диализа (ПАПД) в сочетании с государственной поддержкой домашнего ухода значительно ускоряет их внедрение. Акцент Японии на технологически передовых и стерильных продуктах, а также предпочтение потребителями экологичных альтернатив, дополнительно способствуют росту рынка.

Обзор рынка медицинских сумок специального назначения в Китае

Китайский рынок специализированных медицинских сумок обеспечил наибольшую долю выручки в Азиатско-Тихоокеанском регионе в 2024 году благодаря росту числа госпитализаций, увеличению численности населения среднего класса и быстрому развитию медицинских учреждений. Внутренние производственные мощности и доступность экономичных контейнеров для внутривенных растворов, крови и мочи укрепили доминирующее положение Китая на рынке. Акцент правительства на модернизацию здравоохранения, а также растущее распространение методов лечения на дому, способствуют устойчивому спросу на специализированные медицинские сумки по всей стране.

Доля рынка медицинских специализированных сумок

Лидерами отрасли по производству медицинских сумок специального назначения являются, в первую очередь, хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• Coloplast Corp (Дания)
• Корпорация Pall. (США)
• Medline Industries, Inc. (США)
• Бакстер (США)
• TERUMO BCT, INC. (США)
• Б. Браун Мельсунген АГ (Германия)
• BD (США)
• WESTFIELD MEDICAL LIMITED (Великобритания)
• Нолато АБ (Швеция)
• Specialty Bags Inc. (США)
• UNIFLEX HEALTHCARE (США)
• ArmandMFG.com (США)
• Macopharma (Франция)
• International Plastics Inc. (США)
• Мешок для внутривенного вливания Sippex (MEDIPPEX Sippex) (Франция)
• Maco PKG. (США)
• Персико Спа (Италия)
• DuPont. (США)
• Versapak International Ltd (Великобритания)

Последние разработки на мировом рынке медицинских сумок специального назначения

• В июле 2025 года компания B. Braun Medical Inc. представила новые инфузионные пакеты с предварительно приготовленной смесью гепарина натрия, расширив свой портфель продукции в США до пакетов на 25 000 единиц в концентрациях 50 ЕД/мл и 100 ЕД/мл. Этот запуск укрепляет позиции B. Braun на рынке специализированных медицинских пакетов в США, особенно в сегменте антикоагулянтов, предлагая медицинским учреждениям готовые к использованию стандартизированные решения, которые сокращают время приготовления, повышают точность дозирования и безопасность пациентов. Доступность различных концентраций также отвечает различным клиническим потребностям, способствуя более широкому внедрению в больницах и отделениях неотложной помощи.
• В мае 2025 года компания Endo, Inc. выпустила готовые к использованию пакеты с препаратом ADRENALIN (адреналин в 0,9% растворе хлорида натрия) 8 мг/250 мл, предназначенные для каналов экстренной медицинской помощи. Эта инновация отвечает острой потребности в готовых лекарственных растворах для экстренной помощи, обеспечивая более быстрое реагирование в отделениях неотложной помощи. Предлагая готовые к использованию пакеты, Endo повышает эффективность работы больниц и служб экстренной помощи, позиционируя себя как ключевого игрока на рынке экстренных инфузионных растворов и стимулируя общий рост сегмента готовых к использованию специализированных пакетов.
• В феврале 2024 года компания Xheme, специализирующаяся на инновационных медицинских технологиях, совместно с научно-исследовательским институтом Vitalant разработала новый тип нетоксичных контейнеров для крови без ПВХ. Это партнерство является важным достижением в области хранения и переливания крови, решая давние проблемы здоровья и безопасности, связанные с традиционными контейнерами для крови из ПВХ. Ожидается, что эта разработка будет способствовать внедрению более безопасных решений для хранения крови во всем мире, повышая спрос на медицинские контейнеры нового поколения, соответствующие более строгим нормативным требованиям и стандартам устойчивого развития.
• В июне 2022 года компания Gufic Biosciences выпустила двухкамерный пакет для доставки лекарств из полипропилена, не содержащего ДЭГФ, с отклеивающейся алюминиевой фольгой. Это нововведение позволяет безопасно хранить нестабильные препараты и разводить их непосредственно перед инфузией, повышая стабильность препаратов и безопасность пациентов. Этот запуск позиционирует Gufic как конкурентоспособного игрока на рынке современных систем доставки лекарств и стимулирует внедрение более универсальных и безопасных медицинских пакетов в больницах и инфузионных центрах.
• В январе 2022 года компания Vonco Products LLC приобрела Flex-Pak Packaging Products, Inc., расширив свои производственные возможности в области медицинских изделий, пакетов для жидкостей, биологической транспортировки и средств защиты от инфекций. Этот стратегический шаг расширяет рыночное присутствие Vonco и укрепляет её позиции в секторе медицинских специализированных пакетов за счёт расширения ассортимента продукции, повышения эффективности производства и улучшения обслуживания клиентов, что способствует росту как на внутреннем, так и на международном рынках.

SKU-46177