Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка систем дозирования и упаковки лекарственных средств – обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка систем дозирования и упаковки лекарственных средств

• Объем мирового рынка систем дозирования и упаковки лекарственных средств в 2024 году оценивался в 199,2 млн долларов США, а к 2032 году ,  как ожидается, достигнет  337,18 млн долларов США при среднегодовом темпе роста 6,80% в прогнозируемый период.
• Рост рынка обусловлен в первую очередь растущей потребностью в автоматизации в аптеках для повышения эффективности, сокращения ошибок при приеме лекарств и повышения безопасности пациентов, а также растущим спросом на оптимизированное управление приемом лекарств в учреждениях здравоохранения.
• Растущая осведомленность о преимуществах автоматизированных систем дозирования для повышения эффективности рабочего процесса и обеспечения точной выдачи лекарств еще больше стимулирует рыночный спрос в больничных и розничных аптечных каналах.

Анализ рынка систем дозирования и упаковки лекарственных средств

• Рынок систем дозирования и упаковки лекарственных средств переживает бурный рост, поскольку поставщики медицинских услуг отдают приоритет автоматизации для повышения эффективности работы и качества ухода за пациентами.
• Растущий спрос со стороны больничных аптек и учреждений длительного ухода побуждает производителей внедрять инновации, предлагая высокоскоростные, высокопроизводительные и удобные в использовании решения для выдачи лекарств.
• Северная Америка доминирует на рынке систем дозирования и упаковки лекарственных средств с наибольшей долей выручки в 36,2% в 2024 году, что обусловлено развитой инфраструктурой здравоохранения, высоким уровнем внедрения технологий автоматизации и строгими правилами безопасности лекарственных средств.
• Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет самым быстрорастущим регионом в прогнозируемый период, чему будет способствовать быстрое развитие инфраструктуры здравоохранения, увеличение расходов на здравоохранение и растущая осведомленность о преимуществах автоматизированной выдачи лекарств, особенно в таких странах, как Китай, Индия и Япония.
• Сегмент систем с концентрацией выше 40 ppm обеспечил наибольшую долю рынка в 58,2% в 2024 году благодаря своей высокой эффективности и способности удовлетворять потребности крупных аптек. Эти высокоскоростные системы пользуются популярностью благодаря своей способности обрабатывать большие объемы рецептурных препаратов, сокращать операционные задержки и повышать пропускную способность в условиях высокой загруженности.

Область применения отчета и сегментация рынка систем дозирования и упаковки лекарственных средств 

Тенденции рынка систем дозирования и упаковки лекарственных средств

Растущая интеграция технологий искусственного интеллекта и Интернета вещей

• На мировом рынке систем дозирования и упаковки лекарственных средств наблюдается значительная тенденция к интеграции технологий искусственного интеллекта (ИИ) и Интернета вещей (IoT).
• Эти технологии обеспечивают расширенную автоматизацию, обработку данных в реальном времени и аналитику, предоставляя более глубокое понимание управления запасами лекарств, точности выдачи и соблюдения пациентами предписаний.
• Системы выдачи лекарств на базе искусственного интеллекта могут заблаговременно выявлять потенциальные ошибки в упаковке лекарств, такие как неправильные дозировки или несоответствие таблеток, до того, как они попадут к пациентам.
• Например, компании разрабатывают платформы на базе искусственного интеллекта, которые анализируют схемы выписывания рецептов для оптимизации уровня запасов или прогнозирования спроса на лекарства на основе сезонных тенденций или демографических данных пациентов.
• Интеграция с Интернетом вещей обеспечивает бесперебойную связь между системами выдачи лекарств, информационными системами аптек (ИСА) и электронными медицинскими картами (ЭМК), что позволяет отслеживать данные в режиме реального времени и повышать эффективность рабочих процессов.
• Эта тенденция повышает ценность систем выдачи и упаковки лекарств, делая их более привлекательными для больничных аптек, розничных аптек и учреждений длительного ухода.

Динамика рынка систем дозирования и упаковки лекарственных средств

Водитель

Растущий спрос на автоматизацию и безопасность пациентов

• Растущий спрос на автоматизированные решения по управлению лекарственными средствами, обусловленный необходимостью повышения безопасности пациентов и эффективности работы, является основным драйвером развития мирового рынка систем дозирования и упаковки лекарственных средств.
• Эти системы повышают точность за счет снижения количества человеческих ошибок при выдаче и упаковке, предлагая такие функции, как автоматическая проверка рецептов, сканирование штрихкодов и отслеживание запасов в режиме реального времени.
• Нормативные требования, особенно в Северной Америке, которая доминирует на рынке с долей выручки 40% в 2023 году, подталкивают к внедрению автоматизированных систем для соблюдения строгих стандартов безопасности лекарственных средств.
• Распространение Интернета вещей и достижения в области облачных решений обеспечивают более быструю обработку данных и интеграцию с цифровыми медицинскими платформами, поддерживая сложные фармацевтические услуги.
• Аптеки и медицинские учреждения все чаще используют эти системы в качестве стандартных решений для управления растущими объемами рецептов и повышения качества ухода за пациентами.

Сдержанность/Вызов

Высокие затраты на внедрение и проблемы с конфиденциальностью данных

• Высокие первоначальные инвестиции, необходимые для оборудования, программного обеспечения и интеграции систем выдачи и упаковки лекарств, остаются существенным препятствием, особенно для небольших аптек и учреждений на развивающихся рынках, таких как части Азиатско-Тихоокеанского региона, несмотря на то, что это самый быстрорастущий регион
• Модернизация существующих аптечных сетей с использованием современных систем выдачи лекарств может оказаться сложной и дорогостоящей, что ограничивает внедрение этой технологии в регионах, чувствительных к затратам.
• Вопросы конфиденциальности и безопасности данных представляют собой серьезную проблему, поскольку эти системы собирают и передают конфиденциальные данные о пациентах и ​​рецептах, повышая риск нарушений или несоблюдения таких норм, как GDPR или HIPA.
• Разрозненность нормативно-правовой базы в разных странах, особенно в отношении хранения и использования данных, усложняет работу мировых производителей и поставщиков услуг.
• Эти факторы могут сдерживать внедрение, особенно в регионах с высокой чувствительностью к затратам или строгими требованиями к конфиденциальности данных, что потенциально замедляет рост рынка.

Рынок систем дозирования и упаковки лекарственных средств

Рынок сегментирован по скорости упаковки, вместимости канистры и конечному потребителю.

• По скорости упаковки

По скорости упаковки мировой рынок систем дозирования и упаковки лекарственных средств сегментируется на сегменты с концентрацией 20–40 ppm, свыше 40 ppm и до 20 ppm. Сегмент систем с концентрацией свыше 40 ppm обеспечил наибольшую долю рынка в 58,2% в 2024 году благодаря своей высокой эффективности и способности удовлетворять потребности крупных аптек. Эти высокоскоростные системы пользуются популярностью благодаря своей способности обрабатывать большие объемы рецептурных препаратов, сокращать операционные узкие места и повышать пропускную способность в условиях высокой загруженности. Расширенные возможности автоматизации в сочетании с точностью дозирования делают их идеальными для предприятий с большим объемом производства, которым требуется масштабируемость и надежность.

Ожидается, что сегмент 20–40 ppm будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, поскольку аптеки и учреждения среднего размера всё чаще внедряют автоматизированные системы для баланса затрат и эффективности. Эти системы обеспечивают гибкость для операций, требующих умеренной пропускной способности, сохраняя при этом точность и минимизируя трудозатраты. Растущая тенденция к автоматизации в учреждениях здравоохранения среднего уровня и потребность в эффективном управлении лекарственными средствами дополнительно стимулируют рост этого сегмента.

• По емкости канистры

В зависимости от вместимости контейнеров мировой рынок систем дозирования и упаковки лекарственных средств подразделяется на следующие категории: контейнеры для 101–300 контейнеров, свыше 300 контейнеров и до 100 контейнеров. Сегмент контейнеров свыше 300 контейнеров обеспечил наибольшую долю выручки в 2024 году, что обусловлено потребностью в системах высокой вместимости для крупных больничных и почтовых аптек. Эти системы способны хранить широкий спектр лекарственных средств, обеспечивая бесперебойную выдачу лекарств по сложным рецептам и большим потокам пациентов. Интеграция с передовым программным обеспечением для управления запасами и совместимость с различными типами лекарственных средств делают их незаменимыми для крупных предприятий.

Ожидается, что сегмент контейнеров объёмом от 101 до 300 будет расти самыми быстрыми темпами в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено всё более широким внедрением автоматизированных систем выдачи лекарств в аптеках малого и среднего размера. Эти системы представляют собой экономичное решение для учреждений, стремящихся масштабировать свою деятельность без инвестиций в масштабную инфраструктуру. Растущее внимание к сокращению ошибок при назначении лекарств и повышению операционной эффективности в небольших медицинских учреждениях в сочетании с развитием компактных контейнеров большой вместимости ускоряет рост этого сегмента.

• Конечным пользователем

По типу конечного пользователя глобальный рынок систем выдачи и упаковки лекарственных средств сегментируется на больничные аптеки, аптеки длительного ухода, аптеки, занимающиеся доставкой лекарств по почте, и розничные аптеки. Сегмент больничных аптек обеспечил наибольшую долю выручки в 2024 году, что обусловлено растущим спросом на автоматизированные системы для управления сложными схемами приема лекарств и высокой текучестью пациентов. Эти системы повышают безопасность пациентов, минимизируя ошибки выдачи лекарств, оптимизируя рабочие процессы и обеспечивая соблюдение строгих нормативных требований. Интеграция систем выдачи лекарств с электронными медицинскими картами (ЭМК) дополнительно стимулирует их внедрение в больницах.

Прогнозируется, что сегмент розничных аптек будет расти самыми быстрыми темпами в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать быстрое расширение розничных аптечных сетей и всё более широкое внедрение автоматизации для повышения качества обслуживания клиентов. Розничные аптеки используют эти системы для сокращения времени ожидания, повышения точности выписываемых рецептов и удовлетворения растущего спроса на персонализированную упаковку лекарств. Рост распространённости хронических заболеваний и переход к моделям лечения, ориентированным на пациента, ещё больше усиливают потребность в эффективных решениях для выдачи и упаковки лекарств в этом секторе.

Региональный анализ рынка систем дозирования и упаковки лекарственных средств

• Северная Америка доминирует на рынке систем дозирования и упаковки лекарственных средств с наибольшей долей выручки в 36,2% в 2024 году, что обусловлено развитой инфраструктурой здравоохранения, высоким уровнем внедрения технологий автоматизации и строгими правилами безопасности лекарственных средств.
• Конечные пользователи, включая больничные аптеки, аптеки длительного ухода, аптеки, занимающиеся доставкой лекарств по почте, и розничные аптеки, отдают приоритет системам, которые повышают точность приема лекарств, сокращают количество ошибок и повышают эффективность работы, особенно в регионах с развитыми системами здравоохранения.
• Росту способствуют технологические достижения в системах дозирования, такие как высокоскоростная упаковка и технологии «умных» контейнеров, а также растущее внедрение как в больничном, так и в розничном аптечном сегментах.

Обзор рынка систем дозирования и упаковки лекарственных средств в США

Рынок систем дозирования и упаковки лекарственных средств в США в 2024 году занял наибольшую долю выручки в Северной Америке – 77,1%. Этому способствовал высокий спрос на автоматизацию в больницах и аптеках, а также растущее понимание преимуществ снижения ошибок при приеме лекарств. Тенденция к внедрению интеллектуальных медицинских решений и строгие нормативные стандарты безопасности пациентов дополнительно стимулируют расширение рынка. Интеграция современных систем дозирования в учреждения здравоохранения дополняет продажи на вторичном рынке, создавая надежную экосистему продуктов.

Обзор европейского рынка систем дозирования и упаковки лекарственных средств

Ожидается, что европейский рынок систем дозирования и упаковки лекарственных средств будет демонстрировать значительный рост, обусловленный повышенным вниманием со стороны регулирующих органов к безопасности пациентов и точности дозирования. Конечные пользователи ищут системы, которые повышают эффективность дозирования, обеспечивая при этом соблюдение строгих нормативных требований в сфере здравоохранения. Заметный рост наблюдается как в сфере больничных, так и в сфере длительного ухода за пациентами аптечных учреждений, причём в таких странах, как Германия и Франция, наблюдается значительное внедрение систем, обусловленное растущей цифровизацией здравоохранения и старением населения.

Обзор рынка систем дозирования и упаковки лекарственных средств в Великобритании

Ожидается, что рынок Великобритании будет демонстрировать быстрый рост, обусловленный спросом на автоматизированные системы дозирования лекарств, повышающие точность дозирования и безопасность пациентов в городских и пригородных медицинских учреждениях. Повышенное внимание к операционной эффективности и растущая осведомленность о преимуществах снижения ошибок способствуют их внедрению. Меняющиеся нормативные требования в сфере здравоохранения также влияют на выбор конечных пользователей, обеспечивая баланс между возможностями систем и соблюдением требований.

Обзор рынка систем дозирования и упаковки лекарственных средств в Германии

Ожидается, что рынок систем дозирования и упаковки лекарственных средств в Германии будет стремительно расти благодаря развитой инфраструктуре здравоохранения и повышенному вниманию к безопасности пациентов и эффективности работы. Немецкие поставщики медицинских услуг предпочитают технологически передовые системы с высокой скоростью упаковки (более 40 ед./мин.) и большой вместимостью контейнеров (более 300 контейнеров) для снижения количества ошибок и оптимизации рабочего процесса. Интеграция этих систем в медицинские учреждения премиум-класса и аптеки способствует устойчивому росту рынка.

Обзор рынка систем дозирования и упаковки лекарственных средств в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион будет демонстрировать самые высокие темпы роста, обусловленные расширением инфраструктуры здравоохранения и ростом расходов на здравоохранение в таких странах, как Китай, Индия и Япония. Повышение осведомленности о безопасности лекарственных средств, снижении количества ошибок и эффективности работы способствует росту спроса в больничных аптеках, аптеках длительного ухода, аптеках, занимающихся доставкой лекарств по почте, и розничных аптеках. Государственные инициативы, направленные на автоматизацию здравоохранения и повышение безопасности пациентов, дополнительно стимулируют внедрение передовых систем выдачи и упаковки лекарств.

Обзор рынка систем дозирования и упаковки лекарственных средств в Японии

Ожидается, что рынок систем дозирования и упаковки лекарственных средств в Японии будет демонстрировать быстрый рост благодаря высокому спросу потребителей на высококачественные, технологически продвинутые системы, повышающие точность дозирования лекарств и безопасность пациентов. Присутствие крупных производителей медицинского оборудования и интеграция систем дозирования в больничные аптеки ускоряют проникновение на рынок. Растущий интерес к решениям для розничных аптек, предлагаемым на вторичном рынке, также способствует росту рынка.

Обзор рынка систем дозирования и упаковки лекарств в Китае

Китай занимает наибольшую долю на рынке систем дозирования и упаковки лекарственных средств Азиатско-Тихоокеанского региона, чему способствуют быстрая урбанизация, рост спроса на медицинские услуги и всё более широкое внедрение автоматизированных решений для управления лекарственными средствами. Растущий средний класс страны и ориентация на интеллектуальное здравоохранение способствуют внедрению систем со скоростью упаковки 20–40 упаковок в минуту и ​​вместимостью контейнеров от 101 до 300 контейнеров. Мощные внутренние производственные мощности и конкурентоспособные цены повышают доступность рынка.

Доля рынка систем дозирования и упаковки лекарственных средств

Лидерами отрасли систем дозирования и упаковки лекарственных средств являются в основном хорошо зарекомендовавшие себя компании, среди которых:

• BD (Becton, Dickinson and Company) (США)
• Omnicell, Inc. (США)
• Swisslog Healthcare (Швейцария)
• Yuyama Co., Ltd. (Япония)
• ARxIUM (США)
• Capsa Healthcare (США)
• Parata Systems, LLC (США)
• ScriptPro LLC (США)
• Cerner Corporation (США)
• McKesson Corporation (США)
• TOSHO Inc. (Япония)
• JVM Co., Ltd. (Южная Корея)
• Meditech (США)

Каковы последние тенденции на мировом рынке систем дозирования и упаковки лекарственных средств?

• В декабре 2024 года компания Omnicell UK & Ireland объявила о стратегическом партнерстве с Gollmann Kommissioniersysteme GmbH, немецким лидером в области роботизированной автоматизации аптек. Это сотрудничество интегрирует передовые роботизированные системы хранения и выдачи Gollmann в решения Omnicell для розничных магазинов и центральных аптек, направленные на повышение операционной эффективности, безопасности пациентов и соответствия нормативным требованиям. Партнерство использует программное обеспечение HubXpert от Omnicell в сочетании с компактной модульной технологией Gollmann для оптимизации процессов выдачи лекарств в режиме реального времени. Это партнерство отражает стремление Omnicell к внедрению передовых решений по автоматизации в больницах и аптечных сетях, одновременно снимая растущую нагрузку на поставщиков медицинских услуг.
• В октябре 2024 года компания Omnia Technologies, глобальная платформа, специализирующаяся на системах автоматизации и розлива, приобрела Tecnomaco, итальянского производителя оборудования для фармацевтической упаковки. Компания Tecnomaco, основанная в 1994 году, разрабатывает и производит оборудование для розлива жидкостей, укупорки, этикетирования, блистерной упаковки и дозирования порошков, обслуживая фармацевтическую, нутрицевтическую и косметическую отрасли. Это приобретение значительно расширяет подразделение Omnia Life Sciences, укрепляя его технологический портфель и глобальные сервисные возможности. Благодаря более чем 1000 единиц оборудования, установленного в 90 странах, интеграция с Tecnomaco подтверждает приверженность Omnia инновациям и лидерству на рынке автоматизации фармацевтической продукции.
• В июле 2024 года компания Berry Global Group представила новую линейку специализированных укупорочных средств и муфт для своей комбинированной упаковки Politainer, создав полностью закрытую систему дозирования для чувствительных жидкостей. Это нововведение обеспечивает безопасный, безвоздушный дозирование таких продуктов, как чернила, химикаты, фармацевтические препараты, косметика и продукты питания, минимизируя риск загрязнения и улучшая целостность продукта. Складной полиэтиленовый контейнер Politainer в картонной оболочке обеспечивает практически полную эвакуацию, сокращая при этом использование пластика до 75% по сравнению с жесткими контейнерами. Этот запуск подчеркивает приверженность Berry технологическому прогрессу, устойчивому развитию и эффективности цепочки поставок.
• В июне 2024 года компания BoomerangFX, облачный SaaS-провайдер для клиник эстетической медицины, заключила партнерское соглашение с DrFirst для запуска интегрированной системы электронного назначения лекарств по всей Северной Америке. Это сотрудничество представляет собой единую платформу управления лекарственными препаратами в рамках системы управления практикой BoomerangFX, оптимизируя рабочие процессы и повышая вовлеченность пациентов. Благодаря использованию инструментов Rcopia и RxInform от DrFirst, система обеспечивает безопасное электронное назначение лекарств, доступ к истории приема лекарств, оповещения о взаимодействии препаратов и автоматизированную отправку сообщений пациентам. Хотя это партнерство ориентировано на эстетическую медицину, оно отражает более широкую тенденцию в здравоохранении к облачным цифровым решениям, которые повышают точность назначений, снижают количество отказов и повышают операционную эффективность.
• В ноябре 2023 года американская компания iA (Innovation Associates), занимающаяся фулфилментом в аптеках, заключила партнерское соглашение с Euclid Medical Products для интеграции технологии аксиальной адгезии Euclid в программный пакет iA NEXiA® Enterprise. Это стратегическое партнерство повышает эффективность фулфилмента в аптеках, обеспечивая более точную и эффективную упаковку многодозовых препаратов. Интеграция поддерживает централизованные процессы выдачи лекарств, повышает приверженность пациентов лечению и расширяет возможности аптечных поставщиков, предлагая персонализированные варианты доставки лекарств, выходящие за рамки традиционных флаконов и флаконов. Благодаря сочетанию передовой робототехники с интеллектуальным программным обеспечением, партнерство направлено на оптимизацию операций и повышение качества обслуживания пациентов в розничных, специализированных и медицинских аптеках.

SKU-74472