Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка среднетоннажных грузовиков – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка среднетоннажных грузовиков

• Объем мирового рынка среднетоннажных грузовиков в 2024 году оценивался в 52,23 млрд долларов США, а к 2032 году , как ожидается, он достигнет 80,16 млрд долларов США при среднегодовом темпе роста 5,5% в прогнозируемый период.
• Рост рынка во многом обусловлен растущим спросом на эффективные грузоперевозки, обусловленным расширением электронной коммерции, развитием инфраструктуры и ростом урбанизации, что требует универсальных среднетоннажных грузовиков как для региональных перевозок, так и для перевозок последней мили.
• Кроме того, растущее внимание к устойчивому развитию в сочетании с развитием электрических и гибридных технологий подталкивает операторов автопарков и производителей к переходу на более экологичные и экономичные грузовики. Сочетание этих факторов значительно стимулирует распространение среднетоннажных грузовиков на мировых рынках.

Анализ рынка среднетоннажных грузовиков

• Среднетоннажные грузовики — это коммерческие автомобили, предназначенные для перевозки грузов и выполнения задач, занимающих промежуточное положение между лёгкими фургонами и тяжёлыми грузовиками, что делает их незаменимыми в логистике, дистрибуции, строительстве и муниципальных службах. Их универсальность позволяет использовать их как для городских перевозок, так и для региональных транспортных сетей.
• Растущий спрос на среднетоннажные грузовики обусловлен, прежде всего, быстрым ростом электронной коммерции, расширением сетей поставок и государственными инициативами, продвигающими автомобили с низким уровнем выбросов. Кроме того, интеграция телематических систем, систем безопасности и решений для подключения повышает эффективность автопарка, что ещё больше ускоряет внедрение этих решений на рынке.
• Северная Америка доминировала на рынке среднетоннажных грузовиков с долей 36,7% в 2024 году благодаря высокому спросу со стороны секторов логистики, электронной коммерции и строительства.
• Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет самым быстрорастущим регионом на рынке среднетоннажных грузовиков в течение прогнозируемого периода из-за быстрой урбанизации, роста торговли и развития инфраструктуры в таких странах, как Китай, Индия и Япония.
• Дизельный сегмент доминировал на рынке с долей 59,2% в 2024 году благодаря своему давнему доминированию в сфере коммерческих перевозок благодаря топливной экономичности, высокому крутящему моменту и надежности при работе со средними нагрузками. Дизельные грузовики являются предпочтительным выбором для строительных и логистических компаний, которым требуется надежная работа на больших расстояниях и в условиях труднопроходимой местности. Развитая инфраструктура заправок по всему миру еще больше укрепляет зависимость от дизельных автомобилей в этом сегменте.

Объем отчета и сегментация рынка среднетоннажных грузовиков

Тенденции рынка среднетоннажных грузовиков

Электрификация и внедрение гибридных среднетоннажных грузовиков

• Электрификация и внедрение гибридных моделей трансформируют рынок среднетоннажных грузовиков, поскольку производители и операторы автопарков стремятся повысить топливную экономичность и снизить выбросы. Гибридные и электрические грузовики набирают популярность в региональной логистике, муниципальных автопарках и службах доставки «последней мили» благодаря нормативным требованиям и меняющемуся спросу клиентов.
  • Например, компания Daimler Trucks North America представила гибридные и полностью электрические модели средней грузоподъемности под своим брендом Freightliner для городских перевозок и коммунальных служб, способствуя переходу автопарков на более экологичные транспортные средства.
• Достижения в области аккумуляторных технологий увеличивают запас хода и грузоподъемность среднетоннажных электрических грузовиков, помогая операторам расширить сферу применения от легких городских маршрутов до региональных перевозок.
• Постоянное развитие общественной и частной зарядной инфраструктуры способствует практическому внедрению электрогрузовиков, обеспечивая гибкое развертывание и минимизируя время простоя в работе.
• Кроме того, государственные стимулы, налоговые льготы и нормативные требования ускоряют переход к электрифицированным автопаркам и поддерживают инвестиции производителей в гибридные и электрические платформы.
• Расширение решений в области телематики и управления автопарком оптимизирует использование транспортных средств и энергопотребление гибридных моделей, повышая общую экономию средств и эксплуатационную эффективность.
• Растущий интерес к альтернативным видам топлива и интеграции возобновляемых источников энергии способствует развитию гибридных приводов с возможностью подключения к электросети, топливными элементами и биотопливом, что еще больше диверсифицирует рыночный ландшафт.

Динамика рынка среднетоннажных грузовиков

Водитель

Растущая автомобильная промышленность

• Рост мирового автомобильного сектора напрямую стимулирует спрос на среднетоннажные грузовики, подходящие для широкого спектра коммерческих, муниципальных и промышленных задач. Развитие строительства, урбанизация и электронная коммерция продолжают повышать требования к доставке и автопарку.
  • Например, Navistar International поставляет среднетоннажные грузовики для различных сегментов рынка, включая логистику, общественные работы и строительство, удовлетворяя растущий спрос со стороны развитых и развивающихся экономик.
• Расширение инфраструктурных проектов, инициатив городского развития и муниципальных инвестиций требует универсальных транспортных средств, способных соответствовать меняющимся нормативным и эксплуатационным требованиям.
• Кроме того, растущая глобализация производства и цепочек поставок увеличивает спрос на межрегиональные грузоперевозки, стимулируя закупки и использование среднетоннажных транспортных средств крупными операторами.
• Резкий рост объемов доставки посылок, особенно в связи с развитием электронной коммерции, обусловливает необходимость масштабируемых грузовых платформ для надежной и эффективной логистики последней мили и региональной доставки.

Сдержанность/Вызов

Высокие эксплуатационные расходы

• Высокие общие эксплуатационные расходы, включая техническое обслуживание, топливо, страхование и финансирование, представляют собой серьёзную проблему при эксплуатации и владении среднетоннажными грузовиками. Операторам необходимо тщательно контролировать расходы, чтобы обеспечить рентабельность и конкурентоспособность по цене на переполненных рынках логистики.
  • Например, менеджеры автопарков, использующие модели Hino Motors, сообщают о повышенных расходах на техническое обслуживание новых гибридных трансмиссий по сравнению с устаревшими дизельными установками, что влияет на окупаемость инвестиций для первых пользователей.
• Рост цен на топливо и разная стоимость энергии для разных типов силовых агрегатов могут снизить экономию на эксплуатационных расходах и усложнить долгосрочное финансовое планирование автопарков.
• Сложность условий финансирования и лизинга транспортных средств дополнительно влияет на управление денежными потоками и может отпугнуть владельцев небольших автопарков и независимые предприятия от расширения автопарков.
• Неопределенность в нормативно-правовой среде, например, изменение стандартов выбросов или стимулов, может повлиять на эксплуатационные расходы и привести к капитальным рискам для владельцев и операторов грузовых автомобилей.

Объем рынка среднетоннажных грузовиков

Рынок сегментирован по типу транспортного средства, типу топлива, области применения и конечному пользователю.

• По типу транспортного средства

По типу транспортного средства рынок среднетоннажных грузовиков сегментируется на обычные грузовики, бескапотные грузовики, фургоны с кузовом и разобранные шасси. Сегмент обычных грузовиков занял наибольшую долю рынка в 2024 году, что обусловлено его высокой популярностью в Северной Америке и некоторых частях Европы благодаря привычной конструкции, высокому комфорту водителя и пригодности для дальних перевозок. Обычные грузовики также обеспечивают более удобный доступ к двигателю для обслуживания, что сокращает время простоя и повышает эксплуатационную эффективность для владельцев автопарков. Их адаптируемость к различным сферам применения, включая логистику, строительство и дистрибуцию, дополнительно способствует их доминированию на рынке.

Ожидается, что сегмент бескапотных грузовиков будет демонстрировать самые быстрые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим внедрением бескапотных грузовиков в густонаселенных городских регионах Азиатско-Тихоокеанского региона и Европы. Бескапотные грузовики обладают превосходной маневренностью, компактной конструкцией и улучшенным обзором, что делает их чрезвычайно эффективными для доставки грузов «последней мили» и перегруженных городских маршрутов. Рост индустрии электронной коммерции и быстрое расширение городской логистики стимулируют спрос на эти грузовики. Их способность максимально эффективно использовать грузовое пространство благодаря отсутствию выступающего капота также способствует их популярности среди операторов автопарков.

• По типу топлива

В зависимости от типа топлива рынок среднетоннажных грузовиков подразделяется на дизельные, бензиновые, гибридные и электрические. Дизельный сегмент занимал наибольшую долю рынка в 59,2% в 2024 году, что обусловлено его давним доминированием на рынке коммерческих перевозок благодаря топливной экономичности, высокому крутящему моменту и надежности при работе со средними грузами. Дизельные грузовики являются предпочтительным выбором для строительных и логистических компаний, которым требуется надежная работа на больших расстояниях и в условиях труднопроходимой местности. Развитая инфраструктура заправок по всему миру еще больше укрепляет зависимость от дизельных автомобилей в этом сегменте.

Ожидается, что сегмент электрогрузовиков будет демонстрировать самые быстрые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будут способствовать строгие нормы выбросов, государственные стимулы и растущая приверженность компаний принципам устойчивого развития. Развитие зарядной инфраструктуры в сочетании с достижениями в области аккумуляторных технологий, обеспечивающими увеличение запаса хода и ускорение зарядки, делает электрические грузовики средней грузоподъемности более привлекательными. Этот переход подпитывается растущим спросом логистических компаний на перевозки на короткие расстояния по городу. Кроме того, снижение эксплуатационных расходов и уменьшение требований к техническому обслуживанию стимулируют компании к переходу на электромобили.

• По применению

В зависимости от сферы применения рынок среднетоннажных грузовиков подразделяется на логистику, строительство, дистрибуцию и другие. В 2024 году сегмент логистики доминировал на рынке, поскольку среднетоннажные грузовики служат основой для перевозки грузов и товаров как в городских, так и в региональных сетях. Способность грузовиков с различной грузоподъемностью и топливной экономичностью делает их предпочтительным выбором для логистических компаний. Рост мировой торговли, расширение сетей цепочек поставок и рост электронной коммерции внесли значительный вклад в доминирование этого сегмента.

Прогнозируется, что строительный сегмент будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать увеличение числа проектов развития инфраструктуры в странах с развивающейся экономикой и стремительная урбанизация во всем мире. Среднетоннажные грузовики играют важнейшую роль в эффективной транспортировке строительных материалов, инструментов и оборудования по различным типам местности. Потребность в универсальных транспортных средствах, способных работать как на автомагистралях, так и на бездорожье, повышает спрос на этот сегмент. Государственно-частные инвестиции в «умные» города и проекты промышленного развития дополнительно усиливают траекторию роста строительной отрасли.

• Конечным пользователем

По типу конечного потребителя рынок среднетоннажных грузовиков сегментируется на операторов автопарков, строительные компании, логистические компании и другие. В 2024 году сегмент операторов автопарков доминировал на рынке благодаря масштабному внедрению среднетоннажных грузовиков для различных задач, включая доставку, дистрибуцию и региональные перевозки. Операторы автопарков получают выгоду от экономии за счет масштаба и часто отдают приоритет производительности, долговечности и совокупной стоимости владения автомобилями – факторам, которые существенно способствуют более широкому использованию среднетоннажных грузовиков. Рост популярности услуг лизинга и управления автопарками еще больше усилил это доминирование.

Ожидается, что сегмент логистических компаний продемонстрирует самые быстрые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать экспоненциальный рост электронной коммерции, онлайн-ритейла и потребность в эффективной связи на последней миле. Логистические компании всё чаще инвестируют в среднетоннажные грузовики, которые отличаются экономичностью, интеллектуальными возможностями связи и адаптируемостью к различным типам грузов. Расширение логистики холодильной цепи для скоропортящихся товаров также способствует росту в этой категории. Более того, партнёрства между логистическими компаниями и производителями грузовых автомобилей для внедрения электромобилей дополнительно стимулируют развитие этого сегмента.

Региональный анализ рынка среднетоннажных грузовиков

• Северная Америка доминировала на рынке среднетоннажных грузовиков с наибольшей долей выручки в 36,7% в 2024 году, что было обусловлено высоким спросом со стороны секторов логистики, электронной коммерции и строительства.
• Регион выигрывает от хорошо развитой транспортной инфраструктуры, растущего спроса на замену устаревших автопарков и растущего внедрения технологически продвинутых грузовиков с повышенной топливной экономичностью.
• Операторы автопарков в Северной Америке отдают предпочтение среднетоннажным грузовикам за их универсальность в городских и региональных перевозках, что дополнительно подкрепляется строгими нормами выбросов, подталкивающими производителей оригинального оборудования к переходу на более экологичные технологии. Растущая интеграция телематики, систем безопасности и функций помощи водителю также способствует их внедрению в регионе.

Обзор рынка среднетоннажных грузовиков в США

Рынок среднетоннажных грузовиков США занял наибольшую долю выручки в Северной Америке в 2024 году благодаря высокому спросу со стороны логистических и дистрибьюторских компаний. Развивающийся сектор электронной коммерции в стране существенно стимулирует потребность в среднетоннажных грузовиках для доставки грузов «последней мили» и региональных перевозок. Кроме того, США лидируют в освоении электрических и гибридных среднетоннажных грузовиков благодаря федеральным стимулам и обязательствам операторов автопарков в области устойчивого развития. Постоянные инвестиции в интеллектуальные системы управления автопарком и решения в области связи также способствуют росту рынка, делая США основным игроком в регионе.

Обзор европейского рынка среднетоннажных грузовиков

Ожидается, что европейский рынок среднетоннажных грузовиков будет расти значительными среднегодовыми темпами в течение всего прогнозируемого периода, чему будут способствовать строгие нормы выбросов, цели в области устойчивого развития и быстрая электрификация коммерческого транспорта. Логистика и строительство региона в значительной степени зависят от среднетоннажных грузовиков для эффективной перевозки грузов по городским и пригородным маршрутам. Европейские потребители и компании делают акцент на экологичных транспортных решениях, что стимулирует внедрение электрических и гибридных среднетоннажных грузовиков. Более того, ожидается, что развитие технологий автономного вождения и цифровых решений для автопарков будет способствовать дальнейшему развитию европейского рынка в прогнозируемый период.

Обзор рынка среднетоннажных грузовиков в Великобритании

Ожидается, что рынок среднетоннажных грузовиков Великобритании будет расти значительными среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода, чему будет способствовать расширение спроса на городскую логистику и увеличение инвестиций в экологичный транспорт. В условиях растущей загруженности мегаполисов среднетоннажные грузовики становятся ключевым элементом стратегий доставки «последней мили» для розничной торговли и электронной коммерции. Государственные инициативы, направленные на поддержку зон с нулевым уровнем выбросов, ускоряют внедрение электрических среднетоннажных грузовиков. Развитая дорожная инфраструктура Великобритании в сочетании с растущим внедрением телематики и систем «подключенных» транспортных средств создают благоприятные условия для роста.

Обзор рынка среднетоннажных грузовиков в Германии

Ожидается, что рынок среднетоннажных грузовиков Германии будет расти значительными среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода благодаря мощной производственной и промышленной базе страны. В Германии наблюдается быстрый рост внедрения гибридных и электрических среднетоннажных грузовиков благодаря амбициозным целям в области климата и устойчивого развития. Интеграция цифровых инструментов управления автопарком в сочетании с передовыми функциями безопасности и автоматизации меняет характер работы автопарков в логистическом и строительном секторах. Кроме того, ориентация Германии на инновации и экологически чистые технологии делает её ключевым драйвером роста в Европе.

Обзор рынка среднетоннажных грузовиков в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Рынок среднетоннажных грузовиков Азиатско-Тихоокеанского региона, как ожидается, будет расти самыми быстрыми среднегодовыми темпами в период с 2025 по 2032 год, чему будут способствовать быстрая урбанизация, рост торговли и развитие инфраструктуры в таких странах, как Китай, Индия и Япония. Расширение электронной коммерции и каналов розничной торговли стимулирует потребность в среднетоннажных грузовиках как для внутренней, так и для трансграничной логистики. Государственные инвестиции в дорожную инфраструктуру и продвижение экологически чистых технологий в области автомобилестроения дополнительно повышают спрос. Кроме того, роль региона как центра производства грузовых автомобилей обеспечивает доступность продукции по доступной цене, расширяя внедрение как среди небольших автопарков, так и среди крупных логистических компаний.

Обзор рынка среднетоннажных грузовиков Японии

Рынок среднетоннажных грузовиков в Японии набирает обороты благодаря развитой логистической сети, старению населения и спросу на компактные, но эффективные решения для грузоперевозок. Стремление Японии к интеграции технологий, включая системы подключенных транспортных средств и функции автономного вождения, определяет популярность среднетоннажных грузовиков. Инициативы в области устойчивого развития и стимулирование использования автомобилей с низким уровнем выбросов подталкивают операторов автопарков к переходу на гибридные и электрические модели. Более того, потребность в эффективных грузовиках для городских и региональных грузоперевозок продолжает стимулировать развитие рынка в Японии.

Обзор рынка среднетоннажных грузовиков в Китае

В 2024 году китайский рынок среднетоннажных грузовиков обеспечил наибольшую долю выручки в Азиатско-Тихоокеанском регионе благодаря быстрой урбанизации, бурному развитию сектора электронной коммерции и мощному внутреннему производственному потенциалу. Китайская логистика и строительство являются основными источниками спроса на среднетоннажные грузовики, при этом как частные, так и государственные предприятия расширяют свои автопарки. Стремление страны к развитию электромобильности и развитию «умных городов» ускоряет внедрение электрических среднетоннажных грузовиков. Наличие экономически эффективных вариантов от местных производителей в сочетании с государственными стимулами делает Китай основным фактором роста в регионе.

Доля рынка среднетоннажных грузовиков

В отрасли среднетоннажных грузовиков лидируют в основном хорошо зарекомендовавшие себя компании, среди которых:

• Daimler AG (Германия)
• Volvo Group (Швеция)
• Isuzu Motors Ltd. (Япония)
• Hino Motors Ltd. (Япония)
• PACCAR Inc. (США)
• Ford Motor Company (США)
• MAN Truck & Bus AG (Германия)
• Navistar International Corporation (США)
• Tata Motors Limited (Индия)
• Scania AB (Швеция)

Последние события на мировом рынке среднетоннажных грузовиков

• В июле 2023 года компании Daimler Truck и Torc Robotics объявили о стратегическом партнерстве, направленном на разработку автономных среднетоннажных грузовиков. Daimler поставит платформы для грузовиков, а Torc предоставит свои передовые системы автономного вождения. Ожидается, что это сотрудничество ускорит коммерциализацию беспилотных среднетоннажных грузовиков в Северной Америке, решит проблему нехватки водителей, повысит эффективность автопарка и установит новые стандарты безопасности и автоматизации логистики на региональном рынке.
• В мае 2023 года Hino Motors и Isuzu Motors создали совместное предприятие для совместной разработки электрических грузовиков средней грузоподъёмности. Альянс объединяет сильные стороны обеих компаний в области проектирования и производства, открывая путь к разработке электрических грузовиков следующего поколения, которые будут продаваться под обоими брендами. Это совместное предприятие, вероятно, повысит конкурентоспособность на растущем рынке электрических коммерческих автомобилей, расширит ассортимент продукции и удовлетворит растущий спрос на грузовики с нулевым уровнем выбросов на мировых рынках.
• В апреле 2023 года компания Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation приобрела 10% акций Nikola Corporation, американского стартапа по производству электромобилей. Эти инвестиции предоставляют Mitsubishi Fuso доступ к опыту Nikola в области технологий электромобилей и водородных двигателей, способствуя ускорению разработки собственных среднетоннажных электрогрузовиков. Этот шаг подчёркивает приверженность Mitsubishi развитию устойчивой мобильности и укрепляет её позиции на конкурентном рынке электрогрузовиков.
• В 2023 году Volvo Group представила новую линейку среднетоннажных электрогрузовиков, оснащенных передовыми аккумуляторными технологиями, призванными увеличить запас хода и общую производительность. Этот продукт напрямую отвечает потребностям операторов автопарков в отношении запаса хода и эффективности зарядки, тем самым повышая темпы внедрения. Расширение портфеля электромобилей Volvo укрепляет ее лидерство в области экологически чистых транспортных решений и поддерживает глобальные инициативы по сокращению выбросов.
• В 2023 году компания Ford Motor представила новейшую модель среднетоннажного грузовика с передовыми технологиями помощи водителю и усовершенствованными решениями для подключения. Эти инновации направлены на повышение безопасности водителя и обеспечение более эффективного управления автопарком за счет интеграции данных в режиме реального времени. Сосредоточившись на цифровизации и функциях, ориентированных на водителя, Ford укрепляет свои конкурентные преимущества на рынке и привлекает операторов автопарков, стремящихся к эксплуатационной эффективности и сокращению простоев.

SKU-70933