Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка металлических и стеклянных банок – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер мирового рынка металлических и стеклянных банок

• Объем мирового рынка металлических и стеклянных банок в 2024 году оценивался в 26,82 млрд долларов США и, по прогнозам, к 2032 году достигнет 32,17 млрд долларов США, при этом среднегодовой темп роста составит 2,30% в течение прогнозируемого периода.
• Расширение рынка обусловлено в первую очередь ростом спроса на устойчивые, перерабатываемые и экологически чистые упаковочные решения в пищевой промышленности, производстве напитков и средств личной гигиены, поскольку потребители и регулирующие органы призывают сократить использование пластика.
• Более того, достижения в области технологий упаковки, увеличение срока годности и эстетическая привлекательность делают металлические и стеклянные банки более привлекательными для брендов, что еще больше стимулирует их внедрение на рынок и долгосрочный рост отрасли .

Анализ мирового рынка металлических и стеклянных банок

• Металлические и стеклянные банки, известные своей долговечностью, пригодностью к переработке и возможностью сохранения, становятся все более востребованными в упаковочной промышленности для продуктов питания, напитков, фармацевтических препаратов и косметики, что обусловлено потребительским спросом на экологичные и безопасные альтернативы упаковки.
• Растущая популярность экологичной, не содержащей бисфенол А и многоразовой упаковки является ключевым фактором роста наряду с более строгими экологическими нормами и растущей осведомленностью потребителей и производителей о загрязнении пластиком.
• Азиатско-Тихоокеанский регион доминирует на мировом рынке металлических и стеклянных банок с наибольшей долей выручки в 36,6% в 2024 году, чему способствуют развитые отрасли по производству продуктов питания и напитков, развитая инфраструктура переработки и сильная нормативная поддержка устойчивой упаковки, особенно в США, где спрос со стороны сегментов органических и премиальных продуктов растет.
• Прогнозируется, что Северная Америка станет регионом с самыми быстрыми темпами роста в течение прогнозируемого периода из-за быстрой урбанизации, увеличения численности населения среднего класса и повышения спроса на упакованные и готовые к употреблению продукты в таких странах, как Китай и Индия.
• Сегмент металлических банок доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 56,8% в 2024 году, в первую очередь благодаря их широкому использованию для упаковки напитков, консервированных продуктов и кормов для домашних животных.

Область применения отчета и глобальная сегментация рынка металлических и стеклянных банок  

Тенденции мирового рынка металлических и стеклянных банок

Интеграция устойчивых инноваций и интеллектуальной упаковки

• Значимой и набирающей обороты тенденцией на мировом рынке металлических и стеклянных банок является переход к устойчивым инновациям и внедрение технологий интеллектуальной упаковки. Производители всё чаще внедряют интеллектуальные функции в форматы упаковки, одновременно повышая её экологичность за счёт использования перерабатываемых материалов и энергоэффективных методов производства.
  • Например, такие компании, как Ball Corporation и Ardagh Group, инвестируют в технологии снижения веса и цифровую печать на металлических банках, чтобы сократить углеродный след, обеспечивая при этом отслеживаемость продукции и взаимодействие с потребителями с помощью QR-кодов и NFC-меток. Аналогичным образом, новаторы в области стеклянной упаковки, такие как Gerresheimer AG, изучают возможности использования «умных» крышек и встроенных датчиков для фармацевтической и пищевой промышленности.
• Функции интеллектуальной упаковки позволяют отслеживать свежесть, температуру и наличие следов вскрытия в режиме реального времени, что особенно важно в таких отраслях, как пищевая промышленность и здравоохранение. Эти инновации не только способствуют сокращению отходов и повышению безопасности, но и способствуют прозрачности бренда и доверию потребителей. Например, умные банки, оснащенные индикаторами свежести, используются для оповещения о порче или повреждении герметичности в режиме реального времени.
• Более того, цифровая интеграция с системами управления запасами и цепочками поставок оптимизирует логистику и управление запасами, особенно для дорогостоящих или чувствительных к воздействию продуктов. Для эффективного отслеживания, улучшения прослеживаемости и контроля качества в глобальных дистрибьюторских сетях внедряются смарт-этикетки и штрихкоды на банках и стеклянных банках.
• Растущая тенденция к экологичной и «умной» упаковке стимулирует спрос как со стороны потребителей, так и со стороны брендов. Такие компании, как Amcor Limited, разрабатывают альтернативы перерабатываемому металлу и стеклу со встроенными интеллектуальными функциями, удовлетворяя двойную потребность в устойчивом развитии и цифровой интерактивности.
• Стремление к интеллектуальным, прослеживаемым и экологичным упаковочным решениям коренным образом меняет рынок металлических и стеклянных банок. Поскольку потребители и регулирующие органы продолжают требовать прозрачности и экологической ответственности, это сочетание принципов устойчивого развития и интеллектуальных технологий готово пересмотреть стандарты упаковки во всех отраслях.

Динамика мирового рынка металлических и стеклянных банок

Водитель

Растущий спрос обусловлен целями устойчивого развития и удобством упаковки

• На мировом рынке металлических и стеклянных банок наблюдается резкий рост спроса, во многом обусловленный растущим вниманием к экологической устойчивости, давлением со стороны регулирующих органов, направленным на сокращение использования пластика, и растущим предпочтением потребителей перерабатываемым и повторно используемым упаковочным материалам.

  • Например, в марте 2024 года компания Ardagh Group объявила о стратегическом расширении своей линии по производству лёгкого стекла с целью сокращения выбросов углерода при сохранении долговечности. Эта инициатива соответствует «Зелёному курсу» ЕС и целям корпоративной устойчивости. Ожидается, что такие усилия ведущих компаний значительно ускорят рост рынка.
• Потребители все чаще отдают предпочтение экологически чистым брендам, которые используют металлические и стеклянные банки, особенно в секторах продуктов питания, напитков и косметики, где эти материалы сохраняют качество продукта, повышают его привлекательность на полках и поддерживают циклическую экономику.
• Более того, бренды обращаются к стеклянной и металлической упаковке для премиального позиционирования, поскольку эти материалы символизируют качество и роскошь. Удобство также играет важную роль: такие инновации, как легко открывающиеся металлические крышки банок, банки с многоразовой застежкой и стеклянная тара, пригодная для использования в микроволновой печи, улучшают пользовательский опыт и функциональность.
• Спрос на готовые к употреблению блюда, напитки и продукты для здоровья в прочной, портативной и пригодной для вторичной переработки упаковке способствует широкому внедрению решений из металла и стекла на развитых и развивающихся рынках. Производители также инвестируют в интеллектуальную маркировку и прослеживаемую упаковку для повышения прозрачности и доверия потребителей.

Сдержанность/Вызов

Проблемы высокого энергопотребления и хрупкости

• Несмотря на свои многочисленные преимущества, металлические и стеклянные банки сталкиваются с проблемами, которые могут препятствовать росту рынка, в частности, связанными с энергоемкими процессами их производства и более высокими логистическими затратами из-за веса и хрупкости.

  • Например, производство стекла требует использования высокотемпературных печей, которые потребляют большое количество энергии и приводят к значительным выбросам CO₂. Несмотря на то, что многие компании переходят на возобновляемые источники энергии, углеродный след по-прежнему вызывает беспокойство у экологически сознательных заинтересованных сторон.
• Бьемость стекла также ограничивает его применение в некоторых областях, особенно в цепочках поставок с большим количеством транспортных средств или в регионах с ограниченной защитной инфраструктурой. Кроме того, стеклянная упаковка требует бережного обращения, специального хранения и зачастую более дорогостоящих транспортных решений, что может сдерживать внедрение этой технологии производителями, чувствительными к затратам.
• Хотя такие инновации, как облегченное стекло и улучшенные металлические сплавы, помогают смягчить некоторые из этих проблем, стоимость остается существенным препятствием, особенно для малых и средних предприятий на развивающихся рынках.
• Чтобы преодолеть эти препятствия, участники отрасли сосредотачиваются на технологических достижениях, таких как гибридные упаковочные решения, системы переработки с замкнутым циклом и процессы контроля качества на основе искусственного интеллекта, которые сокращают отходы и потребление энергии, тем самым делая металлическую и стеклянную упаковку более жизнеспособной и конкурентоспособной в долгосрочной перспективе.

Объем мирового рынка металлических и стеклянных банок

Рынок сегментирован по типу и области применения.

• По типу

По типу мировой рынок металлических и стеклянных банок сегментируется на два основных сегмента: металлические банки и стеклянные банки. Сегмент металлических банок доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 56,8% в 2024 году, главным образом благодаря их широкому использованию для упаковки напитков, консервированных продуктов и кормов для домашних животных. Металлические банки пользуются популярностью благодаря своей прочности, отличным барьерным свойствам и возможности вторичной переработки, что делает их подходящими для продуктов с длительным сроком хранения и крупномасштабной дистрибуции. Их лёгкий вес и удобство транспортировки также делают их привлекательными для производителей, стремящихся к снижению логистических расходов.

Ожидается, что сегмент стеклянных банок продемонстрирует самый быстрый среднегодовой темп роста на уровне 21,3% в период с 2025 по 2032 год. Это обусловлено растущим спросом потребителей на нетоксичную, не содержащую бисфенол А и многоразовую упаковку, особенно в премиальных продуктах питания, косметике и фармацевтической продукции. Стеклянные банки воспринимаются как более экологичные и эстетически привлекательные, а их прозрачность улучшает видимость продукта, что делает их идеальными для высококачественных или органических продуктов.

• По применению

По целевому назначению рынок сегментируется на консервы, корма для домашних животных, сухое молоко и другие. На сегмент консервов пришлась наибольшая доля рынка – 44,1% – в 2024 году, что обусловлено растущим спросом на продукты длительного хранения как на развитых, так и на развивающихся рынках. Стеклянные и металлические банки обеспечивают отличную защиту от кислорода, влаги и света, что делает их идеальными для хранения фруктов, овощей, соусов, солений и готовых к употреблению блюд. Совместимость с термической обработкой и длительный срок хранения – ключевые факторы их доминирования в секторе консервов.

Ожидается, что сегмент кормов для домашних животных продемонстрирует самый быстрый среднегодовой темп роста на уровне 20,6% в период с 2025 по 2032 год благодаря росту числа владельцев домашних животных во всем мире и повышению осведомленности потребителей о питательной ценности и свежести кормов для домашних животных. Металлические банки пользуются особой популярностью в этом сегменте благодаря своей способности сохранять влажный корм, сохранять аромат и соответствовать нормативным требованиям к безопасности и качеству для животных.

Региональный анализ мирового рынка металлических и стеклянных банок

• Азиатско-Тихоокеанский регион доминировал на мировом рынке металлических и стеклянных банок с наибольшей долей выручки в 36,6% в 2024 году, что было обусловлено высоким спросом в секторах продуктов питания, напитков и средств личной гигиены, а также хорошо налаженной инфраструктурой упаковки и переработки.
• Потребители в регионе всё чаще отдают предпочтение экологичной, перерабатываемой и не содержащей бисфенол А упаковке, при этом металлические и стеклянные банки рассматриваются как более безопасная и экологичная альтернатива пластику. Этот сдвиг особенно заметен в премиальных категориях товаров, где качество упаковки влияет на решение о покупке.
• Лидерство региона на рынке подкрепляется строгими экологическими нормами, высокой осведомлённостью потребителей о безопасности и экологичности продукции, а также присутствием ведущих упаковочных компаний, предлагающих инновации в области лёгкой, многоразовой и «умной» упаковки. В совокупности эти факторы позиционируют металлические и стеклянные банки как предпочтительные упаковочные решения как для массового рынка, так и для узкоспециализированных потребителей, заботящихся о своём здоровье, по всей Северной Америке.

Обзор рынка металлических и стеклянных банок в США

Рынок металлических и стеклянных банок в США занял наибольшую долю выручки в Северной Америке в 2024 году – 79%. Это обусловлено растущим спросом потребителей на экологичную и экологичную упаковку для продуктов питания, напитков и средств личной гигиены. Отказ от одноразового пластика в сочетании с давлением со стороны регулирующих органов и повышением осведомленности потребителей стимулирует спрос на перерабатываемые форматы упаковки. В США стеклянные банки особенно популярны в сегментах органических и премиальных продуктов питания, в то время как алюминиевые и стальные банки доминируют на рынках напитков и кормов для домашних животных. Инновации в области снижения веса, умной маркировки и возможности повторной герметизации дополнительно способствуют росту рынка, при этом производители уделяют внимание как функциональности, так и эстетической привлекательности.

Обзор европейского рынка металлических и стеклянных банок

Ожидается, что рынок металлических и стеклянных банок в Европе будет расти высокими среднегодовыми темпами в течение всего прогнозируемого периода, что обусловлено строгим экологическим нормативом и растущим акцентом на принципы экономики замкнутого цикла. Страны Европы постепенно отказываются от пластиковой упаковки в пользу перерабатываемых альтернатив, таких как стекло и металл. Развитая в регионе инфраструктура переработки и потребительский спрос на продукцию с «чистой этикеткой» и безотходную продукцию ускоряют её внедрение. Особенно интенсивный рост наблюдается в секторах консервирования пищевых продуктов, молочной продукции и средств личной гигиены. Бренды также обращаются к стеклу для позиционирования продукции класса люкс и органических продуктов, в то время как металлические банки остаются основным продуктом для напитков и консервов.

Обзор рынка металлических и стеклянных банок в Великобритании

Ожидается, что рынок Великобритании будет расти значительными среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода, чему будет способствовать возросший спрос на экологичную упаковку, особенно в секторе розничной торговли продуктами питания и напитками. Британские потребители остро осознают важность экологических проблем, что побуждает розничных продавцов и производителей переходить на стеклянные и металлические банки вместо пластиковой тары. Рост популярности продуктов питания на растительной основе и продуктов, ориентированных на здоровье, ещё больше ускорил использование высококачественной стеклянной упаковки. Кроме того, государственная политика и программы расширенной ответственности производителей стимулируют использование перерабатываемой и многоразовой упаковки, способствуя росту рынка как в сфере общественного питания, так и в розничной торговле.

Обзор рынка металлических и стеклянных банок в Германии

Ожидается, что рынок металлических и стеклянных банок в Германии будет расти значительными среднегодовыми темпами, что обусловлено лидерством страны в области устойчивого развития, переработки и инноваций в сфере упаковки. Благодаря хорошо развитой системе залога и возврата средств, а также высокой популярности экологичной упаковки среди населения, Германия остаётся ключевым рынком роста. Стеклянные банки широко используются в молочных продуктах, приправах и детском питании, в то время как металлические банки доминируют в производстве напитков и полуфабрикатов. Местные производители продолжают инвестировать в лёгкие и энергоэффективные технологии производства, повышая жизнеспособность стекла и металла как долгосрочных экологичных альтернатив.

Обзор рынка металлических и стеклянных банок в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Рынок металлических и стеклянных банок в Азиатско-Тихоокеанском регионе, как ожидается, будет расти самыми быстрыми темпами среднегодового темпа роста на уровне 22,1% в период с 2025 по 2032 год. Это обусловлено быстрой урбанизацией, ростом численности среднего класса и ростом потребления упакованных продуктов питания и напитков в таких странах, как Китай, Индия и Япония. Государственная политика, направленная на продвижение экологичной упаковки и сокращение пластиковых отходов, ускоряет переход к альтернативным вариантам из металла и стекла. Более того, растущая роль Азиатско-Тихоокеанского региона как центра производства продуктов питания и напитков дополнительно стимулирует спрос. Технологические достижения в области эффективности производства и дизайна упаковки делают эти варианты более доступными для более широкого круга потребителей.

Обзор рынка металлических и стеклянных банок в Японии

Японский рынок демонстрирует устойчивый рост, чему способствует национальный спрос на высококачественную, гигиеничную и визуально привлекательную упаковку. Японские потребители ценят стеклянные банки за их экологичность и возможность повторного использования, особенно в таких сегментах, как детское питание, десерты и пищевые добавки. Металлические банки по-прежнему широко используются для напитков, чая и консервированных морепродуктов. Кроме того, движение «ноль отходов» в Японии и культурный акцент на минимализм стимулируют использование перерабатываемой и многоразовой упаковки, подталкивая производителей к выбору стекла и металла вместо пластика. Спрос также поддерживается государственными инициативами по переработке и инновациями в области компактных, легко открывающихся конструкций.

Обзор рынка металлических и стеклянных банок в Китае

Китайский рынок металлических банок и стеклянных банок занимал наибольшую долю выручки в Азиатско-Тихоокеанском регионе в 2024 году благодаря бурному развитию индустрии упакованных продуктов питания и напитков, быстрой урбанизации и росту осведомлённости потребителей об устойчивом развитии. Будучи одним из крупнейших производителей и потребителей упакованных товаров, Китай наблюдает значительный переход от пластиковой упаковки к стеклянной и металлической, особенно в сегментах электронной коммерции и премиальных продуктов. Расширение внутренних производственных мощностей для экологичной упаковки и усилия правительства по сокращению пластиковых отходов ещё больше ускоряют её внедрение. Металлические банки по-прежнему доминируют в сегменте готовых к употреблению напитков и кормов для домашних животных, в то время как стеклянные банки набирают популярность в сегменте товаров для здоровья и хорошего самочувствия.

Доля мирового рынка металлических и стеклянных банок

Лидерами отрасли по производству металлических и стеклянных банок являются в основном хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• Rexam PLC (Великобритания)
• Kaira Can Company Limited (Индия)
• Ball Corporation (США)
• Wiegand-Glas GmbH (Германия)
• Crown Holdings Inc. (США)
• Ardagh Group (Люксембург)
• Amcor Limited (Австралия)
• Штольцле-Оберглас ГмбХ (Австрия)
• Bormioli Rocco SpA (Италия)
• Gerresheimer AG (Германия)
• Heinz-Glass GmbH (Германия)
• Piramal Glass Limited (Индия)
• Shishe & Gaz Glass Manufacturing Co. (Турция)

Каковы последние тенденции на мировом рынке металлических и стеклянных банок?

• В апреле 2023 года компания Ardagh Group, мировой лидер в области экологичной упаковки, запустила стратегическую инициативу в Южной Африке по расширению производственных мощностей металлических и стеклянных банок. Этот шаг направлен на удовлетворение растущего спроса на экологичную упаковку в пищевой промышленности и производстве напитков в регионе. Используя свои передовые производственные технологии и международный опыт, Ardagh Group достигает региональных целей в области устойчивого развития, одновременно укрепляя свои позиции на быстрорастущем мировом рынке металлических и стеклянных банок.
• В марте 2023 года компания Ball Corporation, опытный игрок на рынке металлической упаковки, представила новую линейку лёгких алюминиевых банок, специально разработанных для молочной и безалкогольной промышленности. Инновация направлена ​​на сокращение расхода материала без ущерба для долговечности, поддержку мер по обеспечению устойчивого развития и экономической эффективности. Этот запуск продукта подчёркивает стремление Ball Corporation развивать упаковочные технологии, отвечающие потребностям отрасли, и одновременно стимулировать рост на мировом рынке.
• В марте 2023 года компания Amcor Limited успешно заключила партнерское соглашение с несколькими ведущими индийскими брендами напитков для разработки индивидуальных решений в области стеклянных банок для продуктов питания и напитков премиум-класса. Эта инициатива поддерживает местных производителей, предлагая инновационную высококачественную упаковку, отвечающую потребительскому спросу на перерабатываемые и многоразовые варианты. Проект Amcor демонстрирует растущую важность устойчивой упаковки на развивающихся рынках, укрепляя лидерство компании на мировом рынке металлических и стеклянных банок.
• В феврале 2023 года компания Crown Holdings Inc., крупнейший мировой производитель металлической упаковки, объявила о стратегическом партнерстве с ведущим европейским продовольственным кооперативом для запуска линии по производству перерабатываемых металлических банок для кормов для домашних животных. Это сотрудничество направлено на повышение устойчивости, а также увеличение срока годности продукции и повышение удобства для потребителей. Инициатива Crown Holdings отражает растущую тенденцию к использованию экологически ответственных упаковочных решений в индустрии кормов для домашних животных.
• В январе 2023 года компания Piramal Glass Limited, известный производитель специальной стеклянной упаковки, представила новую коллекцию экологичных стеклянных банок на Всемирной конференции по упаковке 2023 года. Эта коллекция отличается лёгкостью конструкции и повышенной пригодностью к переработке, что ориентировано на косметическую и фармацевтическую отрасли. Инновации Piramal Glass демонстрируют интеграцию передовых технологий и принципов устойчивого развития в стеклянную упаковку, повышая её привлекательность для потребителей и снижая воздействие на окружающую среду на мировом рынке.

SKU-45006