Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка литья металлов под давлением (MIM) – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка литья металлов под давлением (MIM)

• Объем мирового рынка литья металлов под давлением (MIM) в 2024 году оценивался в 4,65 млрд долларов США, а к 2032 году ,  как ожидается, он достигнет  8,99 млрд долларов США при среднегодовом темпе роста 8,60% в прогнозируемый период.
• Рост рынка обусловлен в первую очередь увеличением спроса на сложные высокоточные компоненты в таких отраслях, как автомобилестроение, медицина и электроника, а также достижениями в области MIM-технологий, которые позволяют экономически эффективно производить небольшие сложные металлические детали.
• Растущее использование легких и прочных материалов в производстве, а также растущая тенденция к миниатюризации потребительской электроники и медицинских устройств еще больше стимулируют расширение рынка.

Анализ рынка литья металлов под давлением (MIM)

• Литье металлов под давлением (MIM) — это универсальный производственный процесс, сочетающий в себе гибкость литья пластмасс под давлением с прочностью и долговечностью металла, что позволяет производить сложные, высокоточные металлические компоненты для широкого спектра применений.
• Растущий спрос на MIM обусловлен возможностью производства сложных деталей с высокой точностью размеров, сокращением отходов материала и экономической эффективностью по сравнению с традиционными методами производства, такими как механическая обработка или литье.
• Северная Америка доминировала на рынке MIM-технологий, завоевав наибольшую долю выручки в 38,5% в 2024 году благодаря сильному присутствию таких ключевых отраслей, как автомобилестроение, аэрокосмическая промышленность и медицина, а также значительным инвестициям в передовые производственные технологии. США лидируют в регионе благодаря инновациям от известных игроков и растущему внедрению технологий в медицине и стоматологии.
• Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет самым быстрорастущим регионом в прогнозируемый период, что объясняется быстрой индустриализацией, ростом производства автомобилей и ростом спроса на потребительскую электронику в таких странах, как Китай, Япония и Индия.
• Сегмент ферросплавов занял самую большую долю рынка в 52% в 2024 году, что обусловлено его широким применением в таких отраслях, как автомобилестроение, медицина и бытовая электроника, благодаря его высокой прочности, коррозионной стойкости и экономической эффективности.

Объем отчета и сегментация рынка литья металлов под давлением (MIM)      

Тенденции рынка литья металлов под давлением (MIM)

«Интеграция передовых материалов и технологий автоматизации»

• На мировом рынке литья металлов под давлением (MIM) наблюдается значительная тенденция к интеграции современных материалов и технологий автоматизации.
• Инновации в материаловедении, такие как разработка экологически чистых и высокопроизводительных сплавов, таких как титан и нержавеющая сталь, расширяют возможности применения MIM в различных отраслях промышленности, улучшая механические свойства и коррозионную стойкость.
• Внедряются автоматизированные и управляемые искусственным интеллектом производственные процессы для оптимизации эффективности производства, сокращения отходов и обеспечения точности при изготовлении сложных деталей.
  • Например, компании используют ИИ для контроля качества: 39% производителей в Азиатско-Тихоокеанском регионе используют ИИ для повышения точности и единообразия деталей.
• Эти достижения делают технологию MIM все более привлекательной для производства сложных высокопрочных компонентов для таких отраслей, как автомобилестроение, аэрокосмическая промышленность и медицина, что способствует росту рынка.

Динамика рынка литья металлов под давлением (MIM)

Водитель

«Растущий спрос на сложные, легкие компоненты во всех отраслях промышленности»

• Растущий спрос на сложные, легкие и высокопрочные компоненты в таких отраслях, как автомобилестроение, аэрокосмическая промышленность и медицина, является основным драйвером развития мирового рынка литья металлов под давлением (MIM).
• Технология MIM позволяет производить изделия сложной геометрии с высокой точностью, что делает ее идеальным решением для таких применений, как автомобильные шестерни, медицинские имплантаты и лопатки турбин для аэрокосмической отрасли.
• Государственные стимулы и растущее внимание к топливной экономичности, особенно в автомобильном секторе, способствуют внедрению MIM-технологии для легких деталей, при этом на автомобильную промышленность приходится 33% мирового спроса на MIM-технологии.
• Расширение рынка потребительской электроники, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе, на долю которого приходится 44% мирового производства MIM-компонентов для крупносерийной электроники, дополнительно стимулирует рост рынка.
• Северная Америка доминирует на рынке с долей в 27%, что обусловлено высоким спросом в автомобильной, аэрокосмической и медицинской отраслях, в то время как Азиатско-Тихоокеанский регион является самым быстрорастущим регионом с прогнозируемым среднегодовым темпом роста в 13,1% в период с 2024 по 2032 год, чему способствуют быстрая индустриализация и производство электроники.

Сдержанность/Вызов

«Высокие первоначальные затраты и волатильность цен на сырье»

• Высокие первоначальные инвестиции, необходимые для оборудования MIM, инструментов и исходных материалов, таких как ферросплавы и вольфрамовые сплавы, создают существенное препятствие для внедрения, особенно для мелкосерийных производственных предприятий и развивающихся рынков.
• Стоимость специализированных металлических порошков и связующих веществ часто выше, чем те, которые используются в традиционных производственных процессах, что ограничивает масштабируемость для небольших производителей.
• Волатильность цен на сырье, включая нержавеющую сталь и титан, усиливает неопределенность и может повлиять на прибыльность производителей МИМ.
• Кроме того, экологические проблемы, связанные с энергоемким процессом спекания и утилизацией связующего, представляют собой проблему, особенно в регионах со строгими экологическими нормами.
• Эти факторы могут препятствовать расширению рынка, особенно в регионах с чувствительными затратами или отраслях, требующих мелкосерийного производства.

Рынок литья металлов под давлением (MIM)

Рынок сегментирован по признаку материала и отрасли.

• По материалу

В зависимости от используемого материала мировой рынок литья металлов под давлением (MIM) подразделяется на ферросплавы, вольфрамовые сплавы, твёрдые металлы, специальные материалы и другие. Сегмент ферросплавов занял наибольшую долю рынка, составившую 52% в 2024 году, благодаря широкому применению в таких отраслях, как автомобилестроение, медицина и бытовая электроника, благодаря своей высокой прочности, коррозионной стойкости и экономической эффективности. Нержавеющая сталь, один из ключевых ферросплавов, занимает особое место благодаря своей универсальности и механическим свойствам, что делает её идеальным материалом для изготовления прецизионных компонентов, таких как шестерни, датчики и хирургические инструменты.

Ожидается, что сегмент специальных материалов, включая такие материалы, как титановые и никелевые сплавы, продемонстрирует самые высокие темпы роста – 10,8% в период с 2025 по 2032 год. Этот рост обусловлен растущим спросом на лёгкие, высокопрочные и коррозионно-стойкие материалы в аэрокосмической, медицинской и высокопроизводительной промышленности. Достижения в материаловедении, такие как разработка экологичных и биосовместимых сплавов, дополнительно способствуют их внедрению.

• По отраслям

В отраслевом разрезе мировой рынок литья металлов под давлением (MIM) сегментируется на следующие отрасли: потребительские товары, электроника, автомобилестроение, медицина и стоматология, оборона и производство огнестрельного оружия, промышленность, аэрокосмическая промышленность, электроинструменты, спортивные товары и другие. Автомобильный сегмент доминировал на рынке с долей выручки в 35% в 2024 году благодаря высокому спросу на лёгкие, сложные и прочные компоненты, такие как коробки передач, детали двигателей и турбокомпрессоры. Способность MIM производить сложные детали с высокой точностью и экономической эффективностью способствует её широкому распространению в этом секторе.

Ожидается, что сегмент электроники будет демонстрировать самые высокие темпы роста – 12,5% в период с 2025 по 2032 год. Это обусловлено растущим спросом на миниатюрные высокоточные компоненты, такие как корпуса смартфонов, разъёмы и структурные элементы ноутбуков, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где такие страны, как Китай и Южная Корея, лидируют в производстве потребительской электроники. Интеграция MIM с передовыми производственными технологиями дополнительно ускоряет рост в этом секторе.

Региональный анализ рынка литья металлов под давлением (MIM)

• Северная Америка доминировала на рынке литья металлов под давлением (MIM) с наибольшей долей выручки в 38,5% в 2024 году, что обусловлено сильным присутствием таких ключевых отраслей, как автомобилестроение, аэрокосмическая промышленность и медицина, а также значительными инвестициями в передовые производственные технологии. США лидируют в регионе благодаря инновациям от известных игроков и растущему внедрению технологий в медицине и стоматологии.
• Потребители отдают предпочтение MIM-технологии при производстве сложных, высокоточных металлических деталей, которые повышают производительность, уменьшают вес и увеличивают долговечность в таких отраслях, как автомобилестроение, медицина и электроника.
• Росту способствуют достижения в области MIM-технологии, включая новые формулы материалов, такие как экологически чистые связующие вещества и высокопроизводительные сплавы, а также растущее внедрение как в сегментах OEM, так и на вторичном рынке.

Обзор рынка литья металлов под давлением (MIM) в США

Рынок литья металлов под давлением (MIM) в США занял наибольшую долю выручки в 77,9% в Северной Америке в 2024 году, чему способствовал высокий спрос в автомобильной, медицинской и оружейной отраслях. Тенденция к использованию лёгких и высокопрочных компонентов для экономии топлива, а также растущий спрос на прецизионные медицинские изделия, такие как хирургические инструменты и имплантаты, стимулируют расширение рынка. США также лидируют в производстве огнестрельного оружия, где MIM широко используется для изготовления прочных и сложных компонентов.

Обзор европейского рынка литья металлов под давлением (MIM)

Ожидается, что европейский рынок MIM-компонентов будет демонстрировать значительный рост, чему будет способствовать интенсивный рост в автомобильной и медицинской промышленности. Потребители требуют высокоточных MIM-компонентов, которые повышают производительность автомобилей и соответствуют строгим нормам безопасности и охраны окружающей среды. Рост заметен как в сфере OEM-производства, так и в сфере послепродажного обслуживания. Лидерами рынка являются такие страны, как Германия и Франция, благодаря своим передовым производственным мощностям и стремлению к устойчивому развитию.

Обзор рынка литья металлов под давлением (MIM) в Великобритании

Ожидается, что рынок MIM в Великобритании будет переживать бурный рост, обусловленный растущим спросом на прецизионные компоненты в автомобильной и аэрокосмической промышленности. Рост популярности электромобилей (ЭМ) открывает возможности для применения МИМ в аккумуляторных батареях и системах трансмиссии. Осведомлённость потребителей о способности МИМ производить лёгкие и прочные детали и соответствие меняющимся нормативным требованиям дополнительно стимулируют рост рынка.

Обзор рынка литья металлов под давлением (MIM) в Германии

Ожидается, что рынок MIM в Германии будет стремительно расти благодаря развитому автопроизводству и высокой ориентацией потребителей на точность и энергоэффективность. Немецкие производители предпочитают MIM для производства сложных компонентов, таких как шестерни и датчики, которые снижают вес автомобиля и повышают топливную экономичность. Интеграция MIM в премиальные автомобили и развитая научно-исследовательская инфраструктура способствуют устойчивому расширению рынка.

Обзор рынка литья металлов под давлением (MIM) в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Азиатско-Тихоокеанский регион является самым быстрорастущим рынком MIM-технологий, что обусловлено быстрой индустриализацией, расширением производства автомобилей и электроники, а также ростом располагаемых доходов населения в таких странах, как Китай, Индия и Япония. Растущий спрос на миниатюрные высокопроизводительные компоненты для потребительской электроники и автомобильных приложений стимулирует рост рынка. Государственные инициативы, стимулирующие производство и рентабельность производства, дополнительно способствуют внедрению MIM-технологий.

Обзор рынка литья металлов под давлением (MIM) в Японии

Ожидается, что рынок MIM-компонентов в Японии будет демонстрировать быстрый рост благодаря высокому потребительскому спросу на высококачественные прецизионные компоненты для автомобильной промышленности, электроники и медицинского оборудования. Присутствие крупных автопроизводителей и интеграция MIM в OEM-приложения ускоряют проникновение на рынок. Растущий интерес к кастомизации на вторичном рынке и передовым инновациям в области материалов также способствует росту.

Обзор рынка литья металлов под давлением (MIM) в Китае

Китай занимает наибольшую долю рынка MIM-технологий в Азиатско-Тихоокеанском регионе, чему способствуют быстрая урбанизация, рост числа автомобилей и высокий спрос на прецизионные компоненты в электронике и автомобильной промышленности. Растущий средний класс страны и ориентация на передовые производственные технологии способствуют внедрению MIM-технологий в производство сложных деталей, таких как компоненты смартфонов и автомобильные приводы. Конкурентоспособные цены и мощный внутренний производственный потенциал повышают доступность рынка.

Доля рынка литья металлов под давлением (MIM)

Лидерами отрасли литья металлов под давлением (MIM) являются, в первую очередь, хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• Molex (США)
• Proterial, Ltd. (Япония)
• GKN Powder Metallurgy (Великобритания)
• Seiko Epson Corporation (Япония)
• SZS Co., Ltd. (Китай)
• Jiangsu Gian MIM Parts (Китай)
• Schunk Mobility (Германия)
• ИНДО-МИМ (Индия)
• Reich MIM GmbH (Германия)
• ARC Group Worldwide (США)
• CHENMING ELECTRONIC TECH. CORP. (Тайвань)
• PSM Industries (США)
• Alpha Precision Group (США)
• МПП (США)
• Оптимим (США)

Каковы последние тенденции на мировом рынке литья металлов под давлением (MIM)?

• В марте 2025 года Федерация производителей порошковых металлов (MPIF) выпустила издание стандарта MPIF 35-MIM 2025 года, являющегося полным руководством для деталей, изготовленных методом литья под давлением (MIM). Этот обновлённый стандарт вводит новые спецификации материалов для MIM-CpTi (технически чистый титан), MIM-Ti-6Al-4V (титановый сплав) и MIM-420 HIP&HT (нержавеющая сталь). Он также включает обновлённые данные для MIM-17-4 PH, расширяя рекомендации по коррозионно-стойкой нержавеющей стали. Эти обновления предоставляют инженерам самые актуальные данные о свойствах для проектирования и спецификации современных MIM-компонентов.
• В апреле 2024 года компания INDO-MIM, мировой лидер в области литья металлов под давлением (MIM), открыла современный производственный комплекс в Ченнаи, Индия. Новый завод площадью более 26 700 квадратных метров оснащен передовой инфраструктурой для высокоточного MIM-производства, что укрепляет позиции INDO-MIM как крупнейшего в мире поставщика MIM-композиций. На предприятии реализованы принципы устойчивого проектирования, направленные на получение сертификата IGBC уровня «Золотой», и предусмотрены оптимизированный температурный режим, современные интерьеры и эффективное распределение инженерных систем. Это расширение расширяет глобальное производственное присутствие INDO-MIM и отвечает растущему спросу в автомобильной, аэрокосмической, медицинской и промышленной отраслях.
• В ноябре 2023 года компания Sodick Plustech представила машину m:MIM – передовое решение, специально разработанное для решения уникальных задач литья металлов под давлением (MIM). Благодаря двухступенчатой ​​системе впрыска V-LINE®, машина m:MIM обеспечивает точный контроль заполнения, высокую скорость впрыска и стабильные условия расплава, что позволяет производить бездефектные детали, близкие к заданной форме. Машина также оснащена стальными компонентами с высокой степенью смазки для снижения износа от воздействия металлических порошков и поддерживает высокое давление выдержки при впрыске с улучшенным контролем температуры. Это нововведение знаменует собой значительный прогресс в технологии MIM-машин.
• В августе 2023 года несколько ведущих производителей литья под давлением (MIM) объявили о значительных инвестициях в технологии автоматизации для повышения эффективности производства, снижения затрат и повышения стабильности качества деталей. Эти инвестиции включают интеграцию роботизированных систем обработки, автоматизированных линий удаления связующего и спекания, а также инструментов контроля качества в режиме реального времени. Этот сдвиг отражает общую отраслевую тенденцию к переходу на интеллектуальное производство, обусловленную растущим глобальным спросом на высокоточные и экономичные компоненты в таких секторах, как автомобилестроение, медицина и электроника. Автоматизация позволяет производителям MIM масштабировать производство, поддерживая строгие стандарты качества и сокращая трудоемкость процессов.
• В июле 2023 года компания INDO-MIM, мировой лидер в области литья металлов под давлением (MIM), завершила сделку по приобретению CMG Technologies, известного британского производителя MIM-технологий, расположенного в Вудбридже, графство Саффолк. Этот стратегический шаг укрепляет присутствие INDO-MIM в Европе и расширяет её возможности в области аддитивного производства металлов на основе спекания. Приобретение позволяет INDO-MIM предлагать европейским клиентам услуги местного производства, используя при этом опыт CMG в области точного машиностроения. CMG продолжит работу под своим текущим руководством, обеспечивая преемственность и рост под эгидой INDO-MIM.

SKU-55343